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亚太储能系统市场 尺寸和份额 2025 - 2034

报告 ID: GMI8776
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发布日期: May 2025
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亚太储能系统市场规模

2024年,亚太储能系统市场规模为3012亿美元。预计市场规模将从2025年的4024亿美元增至2034年的2.44万亿美元,复合年增长率(CAGR)为22.2%。亚太地区国家快速城市化,电力需求不断增长,推动了对高效储能解决方案的需求。储能系统对于维持电网稳定、支持电动交通基础设施以及增强电力网络的韧性正变得至关重要。
 

亚太能源存储系统市场核心要点

2024年市场规模
3,012亿美元
2034年市场规模预测
2.44万亿美元
2025—2034年复合年增长率(CAGR)
22.2%
主要企业
  • ABB, Abengoa, Burns & McDonnell, BYD, CALMAC, Durapower Group, Exide Technologies, General Electric, Hitachi Energy, Johnson Controls, LG Energy Solution, McDermott, Narada Power Source, Panasonic Corporation, Samsung SDI, SCHMID Group, Siemens, Sinohydro Corporation, Toshiba Corporation, Voith
主要市场驱动因素
  • 有利的监管框架
  • 可再生能源行业增长
  • 对供应安全的担忧日益加剧
挑战
  • 抽水蓄能电站资本成本高
  • 安全方面的担忧

中国、印度和日本等国正大力投资可再生能源,因此需要可靠的储能解决方案来应对太阳能和风能发电的间歇性。例如,中国制定了雄心勃勃的计划,拟在2030年前投资约8000亿美元对电网进行现代化改造,力争在2030年达到碳排放峰值,并于2060年实现碳中和。
 

亚太地区各国政府正通过实施多项政策,推动储能技术的应用。例如,印度政府批准了一项总额为24.8亿美元的生产挂钩激励计划,以建设先进化学电池的制造能力。同样,日本政府要求从2025年起在新建住宅中安装太阳能电池板,并开发虚拟电厂 以增强电网稳定性。
 

电池技术不断创新,例如锂离子电池性能提升和固态电池研发取得进展,正在提高储能系统的效率并降低成本。此外,将人工智能和机器学习融入电网管理,也在优化储能利用。
 

亚太储能系统市场趋势

特朗普政府重新对中国进口商品加征关税,对亚太(APAC)储能系统行业产生了重大影响,尤其是电池储能系统(BESS)领域。这导致电池储能系统组件成本大幅上升。例如,叠加关税使中国电池面临的总关税税率约为38.4%。这打破了中国制造商此前带来的成本竞争优势:中国电池储能系统的平均价格约为每千瓦时101美元,显著低于美国和欧洲的价格。尽管企业正通过多元化布局和投资本土制造来应对,但长期影响将取决于贸易政策的演变及其实施情况。
 

日本、澳大利亚和韩国等国正加快部署电池储能系统,尤其用于整合可再生能源和支持电网。韩国正重点发展梯次利用电池(再利用的电动汽车电池),以减少浪费并降低成本。澳大利亚国家电力市场(NEM)正以前所未有的速度增加公用事业规模电池,以管理屋顶太阳能发电的盈余。
 

向智能电网和分布式能源系统(如微电网、虚拟电厂)的转变,正在推动储能系统在配电侧和用户侧的部署。日本的虚拟电厂计划和印度尼西亚的农村微电网等项目凸显了这一趋势。亚太地区许多国家都在寻求减少对化石燃料进口的依赖。储能系统有助于稳定国内可再生能源的供应,提高能源安全性,同时支持脱碳目标。
 

亚太储能系统市场分析

亚太地区储能系统市场规模,按技术划分,2022—2034年(十亿美元)
亚太地区储能系统市场规模,按技术划分,2022—2034年(十亿美元)

  • 亚太储能系统行业在2022年、2023年和2024年的价值分别为1,778亿美元、2,319亿美元和3,012亿美元。按技术划分,该行业可分为抽水蓄能、电化学储能、电机械储能和热储能。
     
  • 预计抽水蓄能细分市场将占据主导地位,到2034年收入将超过5,150亿美元。抽水蓄能电站(PHES)可提供大规模储能(100 MW以上),适合在需求高峰期平衡负荷。数十年的成功运营经验和较长的资产使用寿命(最长可达80年)使其成为低风险投资。丘陵和山区(如中国、印度和澳大利亚)非常适合以较低成本开发抽水蓄能电站。
     
  • 在电化学储能细分领域,电池可快速部署、扩容,并灵活选址,适用于电网储能和分布式储能应用。自2010年以来,锂离子电池成本已下降逾85%;高达90%的往返效率提升了其经济性。电动汽车(EV)领域的研发和规模化发展,加快了固定式储能的性能改进和成本下降。
     
  • 飞轮等技术在电网稳定、频率响应以及短时高功率应用方面表现出色。随着可再生能源接入量不断增加,飞轮或压缩空气等快速响应系统可平抑波动。重力储能和压缩空气储能适用于离网工业应用或偏远地区的微电网。
     
  • 热储能可通过储存多余热量(例如来自聚光太阳能发电的热量或富余电力)并留待后续使用,帮助应对太阳能和风能的间歇性。它可作为化石燃料的低碳替代方案,为工艺过程供热,这对化工、水泥和钢铁等行业至关重要。此外,在需求较低时,可将可再生能源产生的富余电力转化为热能,并在电力需求较高时重新利用。
     
2024年亚太储能系统市场收入份额(按应用划分)
2024年亚太储能系统市场收入份额(按应用划分)

  • 根据应用领域,亚太储能系统市场细分为电能时移、电力供应容量、黑启动、可再生能源容量平滑、频率调节及其他领域。电能时移细分市场预计将引领行业,2024年占据54%的主要市场份额,并在2034年前以正复合年增长率持续增长。峰谷时段之间的价差扩大,使套利更具盈利性。正午(太阳能)或夜间(风能)的富余发电量可储存起来,并在需求高峰时段使用。公用事业公司和监管机构日益支持负荷转移,以降低峰值需求。
     
  • 电力供应容量可在负荷高峰期间就地供电,从而减少对输电和配电设施升级的需求。与火电厂需要数分钟相比,ESS 可在数毫秒内提升输出。监管机构要求保持备用容量,而 ESS 能比传统发电机更高效地满足这一要求。
     
  • 黑启动是指在不依赖外部电力供应的情况下重启电网或发电厂。SS 可在紧急情况下提供可靠电力,助力系统恢复。微电网的发展(尤其是在关键基础设施领域)增加了对本地化黑启动能力的需求。
     
  • 在可再生能源容量平滑方面,电力供应商必须证明其能够可靠满足需求,这意味着即使是可再生能源也需要具备稳定的供电容量。ESS 能使风能和太阳能等间歇性能源更可预测、更易调度。光储和风储项目的发展与容量平滑需求直接相关。
     
  • 随着传统旋转备用容量减少,响应迅速的 ESS 对维持频率至关重要。电池和飞轮可在数毫秒内响应,这对现代电网运行不可或缺。在电力市场自由化的地区,频率调节服务具有较高的收入潜力。
     
中国储能系统市场规模,2022—2034年(十亿美元)
中国储能系统市场规模,2022—2034年(十亿美元)

  • 中国储能系统行业的市场规模预计在2022年、2023年和2024年分别达到977亿美元、1,473亿美元和2,088亿美元。中国的风电和太阳能装机容量居全球首位,因此需要储能系统来应对发电的间歇性。中国“十四五”规划优先发展储能,以推动电网现代化并提升灵活性。各省要求太阳能和风电项目配套建设储能设施。
     
  • 在日本,福岛核事故后的改革导致电网结构分散,对储能系统的需求较高。储能可通过移峰和削峰创造强劲的经济激励。政府主导的计划支持住宅和商业电池聚合。太阳能用户加装电池,以最大限度提高自发自用比例和收益。
     
  • 在印度,快速工业化和电气化要求电网具备灵活性并获得容量支持。印度太阳能能源公司(SECI)和各邦公用事业公司正在发布大型储能招标(例如电池储能系统,即 BESS)。频繁停电和傍晚用电高峰提升了储能的价值。分布式能源系统可用于离网供电和备用电源。
     
  • 韩国的目标是到2030年实现20%的可再生能源目标,储能可为间歇性能源提供支持。针对部署储能系统的工商业客户提供税收优惠和电价支持。需求响应和能源套利需求不断增长。储能正融入先进电网项目。
     
  • 澳大利亚的电价飙升和负电价为移峰和套利创造了激励。能源系统正转向由消费者拥有发电和储能设施(虚拟电厂,即 VPP;点对点交易)。相关计划包括澳大利亚可再生能源署(ARENA)、清洁能源金融公司(CEFC)以及各州的专项补贴(例如南澳大利亚家庭电池计划)。电价位居全球最高水平之一,推动了住宅储能需求(例如 Powerwall 和家用电池)。
     

亚太储能系统市场份额

亚太储能系统行业的前五大企业包括 CATL、BYD、LG Energy Solution、Samsung SDI 和 Tesla,合计占据超过35%的市场份额。较高的市场份额表明企业拥有强大的品牌影响力、领先的技术实力和良好的客户信任度。占据主导地位的企业往往会制定行业标准、影响定价并推动监管讨论。
 

市场份额较大的企业通常能够获得规模经济效益,包括降低生产成本、争取更有利的供应商条款,以及更高效地投入研发。这使它们能够提供更具竞争力的价格,或加大创新投入。
 

亚太储能系统市场企业

  • CATL 是一家中国公司,也是全球最大的电池制造商。凭借磷酸铁锂(LFP)电池,该公司在储能系统(ESS)市场处于领先地位。其电池成本效益高、使用寿命更长,非常适合电网储能应用。该公司报告称,2024年营收为504亿美元。
     
  • BYD 是一家垂直整合的中国制造商,生产电动汽车、电池和储能系统。其弗迪电池部门提供先进的磷酸铁锂储能解决方案,包括可提升安全性和效率的刀片电池技术。
     
  • LG Energy Solution 是各类应用(包括储能系统)的领先锂离子电池供应商。为保持相对于中国同行的竞争力,该公司正在重组业务,更加专注于磷酸铁锂电池。该公司2024年毛利润为24.4亿美元。
     
  • Samsung SDI 为 IT 设备、汽车和储能系统应用生产可充电电池。该公司正投资于磷酸铁锂电池生产,以提升其在不断增长的储能系统市场中的地位。
     
  • Panasonic Corporation 是电池行业的重要参与者,为电动汽车和储能系统供应电池。其储能系统解决方案应用于多种场景,包括住宅和商业储能。该公司指出,2024财年研发支出超过33.9亿美元。
     

亚太储能系统行业的部分主要市场参与者包括:

  • ABB
  • Abengoa
  • Burns & McDonnell
  • BYD
  • CALMAC
  • Durapower Group
  • Exide Technologies
  • General Electric
  • Hitachi Energy
  • Johnson Controls
  • LG Energy Solution
  • McDermott
  • Narada Power Source
  • Panasonic Corporation
  • Samsung SDI
  • SCHMID Group
  • Siemens
  • Sinohydro Corporation
  • Toshiba Corporation
  • Voith
     

亚太储能系统行业新闻

  • 2025年1月,BYD与沙特电力公司签订合同,将在沙特阿拉伯实施五个500 MW/2,500 MWh电池储能项目,总规模达12.5 GWh。这些项目旨在提升电网稳定性并整合可再生能源
     
  • 2025年3月,ABB宣布支持亚太地区的氢能试点项目,旨在将氢能解决方案与储能系统相结合,以提升电网稳定性并支持向可再生能源转型。
     
  • 2025年4月,Panasonic宣布调整电池生产战略,更加专注于磷酸铁锂(LFP)电池,以满足亚太地区对经济实用、安全的储能解决方案日益增长的需求。
     
  • 2024年12月,LG Energy Solution与印度JSW Energy就一项15亿美元的合资项目展开讨论,计划在印度生产电动汽车和可再生能源储能电池,并计划于2026年底前投产。
     

亚太储能系统市场研究报告深入涵盖该行业,并按以下细分领域提供2021年至2034年以“百万美元和MW”计的估算值和预测:

按技术划分的市场

  • 抽水蓄能
  • 电化学储能
    • 锂离子电池
    • 钠硫电池
    • 铅酸电池
    • 液流电池
    • 其他 
  • 电机械储能
    • 飞轮
    • CAES
  • 热能储存
    • 水
    • 熔盐
    • PCM
    • 其他

市场,按应用划分

  • 电能时移
  • 电力供应容量
  • 黑启动
  • 可再生能源容量稳定
  • 频率调节
  • 其他

以上信息涵盖以下国家:

  • 中国
  • 日本
  • 印度
  • 韩国
  • 澳大利亚

 

作者:  Ankit Gupta , Vinayak Shukla

常见问题 (FAQs):

亚太地区储能系统市场在2024年的估值为3,012亿美元,预计到2034年将达到约2.44万亿美元,至2034年的复合年增长率为22.2%。
抽水蓄能细分市场预计到2034年将超过5,150亿美元。
2024年,中国市场规模超过2,088亿美元。
该行业的一些主要企业包括 ABB、Abengoa、Burns & McDonnell、BYD、CALMAC、Durapower Group、Exide Technologies、General Electric、Hitachi Energy、Johnson Controls、Samsung SDI、SCHMID Group、Siemens、Toshiba Corporation 和 Voith。

研究方法、数据来源与验证流程

本报告采用系统化的研究流程,以与行业参与者直接交流、自主建模和严格的交叉验证为核心,而非仅依赖案头研究。

我们的六步研究流程

  1. 1. 研究设计与分析师监督

    GMI 的研究方法以专业人员的经验、严格的验证和充分的透明度为基础。我们报告中的每项洞察、趋势分析和预测均由了解目标市场细微差别的资深分析师完成。

    我们通过与行业参与者和专家直接交流开展广泛的一手调研,并辅以基于经过核实的全球来源所进行的全面二手研究。我们运用量化影响分析提供可靠的预测,同时确保从原始数据来源到最终研究结论的全程可追溯性。

  2. 2. 一手调研

    一手调研是我们研究方法的支柱,贡献了整体洞察的近 80%。我们直接接触行业参与者,以确保分析的准确性和深度。我们结构化的访谈计划覆盖区域及全球市场,收集企业高管、董事和领域专家的意见。这些交流提供战略、运营和技术视角,使研究结论更加全面,市场预测更加可靠。

  3. 3. 数据挖掘与市场分析

    数据挖掘是研究流程的重要组成部分,在整体研究方法中约占 20%。我们通过分析主要企业的收入份额,研究市场结构、识别行业趋势并评估宏观经济因素。我们从付费和免费来源收集相关数据,建立可靠的数据库。这些信息随后用于支持一手调研和市场规模测算,并由分销商、制造商和行业协会等关键利益相关方进行验证。

  4. 4. 市场规模测算

    我们采用自下而上的方法测算市场规模。首先使用一手访谈直接获得的企业收入数据,同时结合制造商的产量以及安装量或部署量统计。随后按区域市场汇总这些数据,得出以实际行业活动为依据的全球市场估算值。

  5. 5. 预测模型与关键假设

    每项预测均明确记录以下内容:

    • ✓ 主要增长驱动因素及其假定影响

    • ✓ 增长制约因素及缓解情景

    • ✓ 监管假设与政策变化风险

    • ✓ 技术采用曲线参数

    • ✓ 宏观经济假设(GDP 增长、通货膨胀、汇率)

    • ✓ 竞争格局及市场进入和退出预期

  6. 6. 验证与质量保证

    在最后阶段,领域专家会人工审查筛选后的数据,识别自动化系统可能遗漏的细微差别和语境错误。专家审查是质量保证的关键环节,可确保数据符合研究目标和相关领域的专业标准。

    我们的三层验证流程致力于最大程度地保障数据可靠性:

    • ✓ 统计验证

    • ✓ 专家验证

    • ✓ 与市场实际情况核对

信任与公信力

10+
经营年限
自成立以来持续提供服务
A+
BBB 认证
专业标准与客户满意度
ISO
质量认证
获得 ISO 9001:2015 认证的企业
150+
研究分析师
覆盖 20 多个行业领域
95%
客户留存率
五年客户关系价值

经过核实的数据来源

  • 行业出版物

    行业期刊、专业出版物和专业媒体

  • 行业数据库

    自有及第三方市场数据库

  • 监管申报文件

    政府采购记录及政策文件

  • 学术研究

    大学研究成果及专业机构报告

  • 企业报告

    年度报告、投资者演示材料及申报文件

  • 专家访谈

    企业高管、采购负责人和技术专家

  • GMI 研究档案

    覆盖 20 多个行业领域的 13,000 多份已发布的研究报告

  • 贸易数据

    进出口量、HS 编码及海关记录

研究与评估的参数

本报告中的每个数据点均经过一手访谈、基于实际数据的自下而上建模以及严格的交叉核查验证。 了解我们的研究流程 →

作者:  Ankit Gupta, Vinayak Shukla
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