아시아 태평양 에너지 저장 시스템 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

아시아 태평양 에너지 저장 시스템 시장 규모

아시아 태평양 에너지 저장 시스템 시장 규모는 2024년에 3,012억 미국 달러로 평가되었습니다. 시장 규모는 2025년 4,024억 미국 달러에서 2034년 2조 4,400억 미국 달러로 확대되며, 연평균성장률(CAGR) 22.2%를 기록할 전망입니다. 아시아 태평양 지역 국가들의 급속한 도시화와 전력 수요 증가로 효율적인 에너지 저장 솔루션의 필요성이 커지고 있습니다. 에너지 저장 시스템은 전력망 안정성을 유지하고, 전기 운송 인프라를 지원하며, 전력 네트워크의 복원력을 높이는 데 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다.
 

중국, 인도, 일본 등 국가는 재생에너지에 대규모 투자를 진행하고 있으며, 태양광 및 풍력 발전의 간헐적 특성을 관리하기 위해 신뢰할 수 있는 에너지 저장 솔루션을 필요로 하고 있습니다. 예를 들어 중국은 전력망 현대화를 위해 2030년까지 약 8,000억 미국 달러를 투자하고, 2030년까지 탄소 배출량 정점에 도달한 뒤 2060년까지 탄소 중립을 달성한다는 야심 찬 계획을 추진하고 있습니다.
 

아시아 태평양 지역의 여러 정부는 에너지 저장 시스템 도입을 촉진하는 정책을 시행하고 있습니다. 예를 들어 인도 정부는 첨단 화학 배터리용 셀의 제조 역량을 구축하기 위해 248억 미국 달러 규모의 생산연계 인센티브 제도를 승인했습니다. 이와 함께 일본 정부는 2025년부터 신축 주택에 태양광 패널 설치를 의무화하고, 전력망 안정성을 높이기 위해 가상 발전소 를 개발하고 있습니다.
 

리튬 이온 배터리의 성능 개선과 전고체 배터리 개발 등 배터리 기술의 혁신은 에너지 저장 시스템의 효율성과 비용 경쟁력을 높이고 있습니다. 또한 전력망 관리에 인공지능과 머신러닝을 통합하면서 에너지 저장 시스템의 활용이 최적화되고 있습니다.
 

아시아 태평양 에너지 저장 시스템 시장 동향

트럼프 행정부가 중국산 수입품에 관세를 재부과하면서 아시아 태평양(APAC) 에너지 저장 시스템 산업, 특히 배터리 에너지 저장 시스템(BESS) 부문에 상당한 영향을 미쳤습니다. 이로 인해 BESS 구성 요소의 비용이 크게 증가했습니다. 예를 들어 관세가 중첩되면서 중국산 배터리에는 총 약 38.4%의 관세가 부과되었습니다. 이에 따라 중국 제조업체가 이전에 제공했던 비용 경쟁력이 약화되었으며, 중국산 BESS 가격은 평균 kWh당 약 101 미국 달러로 미국 및 유럽산 제품보다 크게 낮은 수준이었습니다. 기업들은 공급처 다변화와 국내 제조시설 투자로 대응하고 있지만, 장기적인 영향은 무역 정책의 변화와 시행 방식에 따라 달라질 전망입니다.
 

일본, 호주, 한국 등 국가는 특히 재생에너지 통합과 전력망 지원을 위해 BESS 구축을 가속화하고 있습니다. 한국은 폐기물을 줄이고 비용을 절감하기 위해 사용 후 배터리, 즉 재사용 전기차 배터리를 중점적으로 활용하고 있습니다. 호주의 NEM(국가 전력 시장)은 옥상 태양광 발전의 잉여 전력을 관리하기 위해 전례 없는 속도로 대규모 배터리를 추가하고 있습니다.
 

스마트 그리드와 분산형 에너지 시스템(예: 마이크로그리드, 가상 발전소)으로의 전환은 배전 및 고객 단위에서 에너지 저장 시스템(ESS) 도입을 촉진하고 있습니다. 일본의 VPP 사업과 인도네시아의 농촌 마이크로그리드와 같은 프로젝트는 이러한 추세를 보여줍니다. 아시아 태평양 지역의 많은 국가는 화석연료 수입 의존도를 낮추기 위해 노력하고 있습니다. ESS는 국내 재생에너지에서 생산되는 에너지 공급을 안정화해 에너지 안보를 강화하는 동시에 탈탄소화 목표 달성도 지원합니다.
 

아시아 태평양 에너지 저장 시스템 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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• 아시아 태평양 에너지 저장 시스템 산업 규모는 2022년 1,778억 미국 달러, 2023년 2,319억 미국 달러, 2024년 3,012억 미국 달러로 평가되었습니다. 기술별로는 양수식, 전기화학식, 전기기계식 및 열에너지 저장으로 분류할 수 있습니다.
   
• 양수식 부문은 시장을 주도하며 2034년까지 매출이 5,150억 미국 달러를 초과할 전망입니다. 양수식 에너지 저장(PHES)은 대규모 에너지 저장(100MW 이상)을 제공하며, 최대 수요 시간대의 부하 균형 조정에 적합합니다. 수십 년간의 성공적인 운영 실적과 최대 80년에 이르는 긴 자산 수명으로 인해 위험이 낮은 투자로 평가됩니다. 중국, 인도, 호주와 같은 구릉 및 산악 지역은 비용 효율적인 PHES 개발에 적합합니다.
   
• 전기화학식 부문에서는 배터리를 전력망 및 분산형 저장 용도에 맞춰 신속하게 배치하고 규모를 확대하며 유연하게 설치할 수 있습니다. 리튬 이온 배터리 비용은 2010년 이후 85% 이상 하락했으며, 최대 90%의 높은 왕복 효율이 경제성을 높이고 있습니다. 전기차(EV) 부문의 연구개발(R&D) 및 규모 확대는 고정형 에너지 저장 시스템의 성능 개선과 비용 절감을 가속화하고 있습니다.
   
• 플라이휠과 같은 기술은 전력망 안정화, 주파수 응답 및 단시간 고출력 용도에서 뛰어난 성능을 발휘합니다. 재생에너지 발전이 확대될수록 플라이휠이나 압축공기와 같이 응답 속도가 빠른 시스템이 변동성을 완충할 수 있습니다. 중력 저장 및 압축공기 저장은 전력망 비연계 산업용 애플리케이션이나 원격 마이크로그리드에 적합합니다.
   
• 열에너지 저장은 잉여 열(예: 집광형 태양광 발전 또는 잉여 전력에서 발생하는 열)을 저장했다가 나중에 사용함으로써 태양광 및 풍력 에너지의 변동성에 대응할 수 있습니다. 이는 공정 가열을 위한 화석연료의 저탄소 대안으로 활용될 수 있으며, 화학, 시멘트 및 철강과 같은 산업에 필수적입니다. 또한 재생에너지에서 발생한 잉여 전력을 수요가 낮은 시간대에 열에너지로 변환하고 전력 수요가 높은 시간대에 재사용할 수 있습니다.
   

• 용도별로 아시아 태평양 에너지 저장 시스템 시장은 전기 에너지 시간대 이동, 전력 공급 용량, 블랙 스타트, 재생에너지 용량 확정, 주파수 조정 및 기타 부문으로 세분화됩니다. 전기 에너지 시간대 이동 부문은 2024년 54%의 높은 시장 점유율을 기록하며 산업을 주도했고, 2034년까지 양의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 피크 시간대와 비피크 시간대의 가격 차이가 커지면서 전력 차익거래의 수익성이 높아지고 있습니다. 정오 시간대에는 태양광 발전으로, 야간에는 풍력 발전으로 잉여 전력이 발생하며, 이를 저장했다가 수요가 높은 시간대에 사용할 수 있습니다. 전력회사와 규제기관은 최대 수요를 줄이기 위해 부하 시간대 이동을 increasingly 지원하고 있습니다.
   
• 전력 공급 용량은 최대 부하 발생 시 현지에서 전력을 공급함으로써 송전 및 배전 설비 증설의 필요성을 줄일 수 있습니다. 에너지 저장 시스템(ESS)은 화력발전소의 수분 단위 응답 시간에 비해 밀리초 단위로 출력을 높일 수 있습니다. 규제기관은 ESS가 기존 발전기보다 효율적으로 충족할 수 있는 예비율을 요구하고 있습니다.
   
• 블랙 스타트는 외부 전력 공급에 의존하지 않고 전력망이나 발전소를 재가동하는 것을 의미합니다. SS는 비상 상황에서 안정적인 전력을 공급해 시스템 복구를 지원할 수 있습니다. 특히 핵심 인프라를 중심으로 마이크로그리드가 확대되면서 지역 단위 블랙 스타트 역량에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
   
• 재생에너지 용량 안정화에서는 전력 공급업체가 수요를 안정적으로 충족할 수 있음을 입증해야 하므로 재생에너지원에서도 확정 용량이 필요합니다. 에너지저장시스템(ESS)은 풍력과 태양광처럼 간헐적인 에너지원을 보다 예측 가능하고 급전 가능한 자원으로 전환합니다. 태양광·저장장치 및 풍력·저장장치 프로젝트의 증가는 용량 안정화 수요와 직접적으로 연관되어 있습니다.
   
• 기존 동기 예비력이 감소함에 따라 빠르게 대응하는 ESS는 주파수 유지를 위해 필수적입니다. 배터리와 플라이휠은 수 밀리초 내에 대응할 수 있어 현대 전력망 운영에 매우 중요합니다. 자유화된 전력시장에서 주파수 조정 서비스는 높은 수익 잠재력을 제공합니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 중국 에너지 저장 시스템 산업 규모는 2022년, 2023년 및 2024년에 각각 977억 미국 달러, 1,473억 미국 달러 및 2,088억 미국 달러에 이를 것으로 추정됩니다. 중국은 풍력 및 태양광 발전 용량에서 세계를 선도하고 있으며, 이에 따라 간헐성을 관리하기 위한 저장장치 수요가 증가하고 있습니다. 중국의 제14차 5개년 계획은 전력망 현대화와 유연성 확보를 위해 저장장치를 우선순위로 설정하고 있습니다. 각 성에서는 태양광 및 풍력 프로젝트에 공동 배치형 저장장치를 포함하도록 요구하고 있습니다.
   
• 일본에서는 후쿠시마 원전 사고 이후의 개혁으로 전력망이 분산되어 ESS 수요가 높아졌습니다. 저장장치를 활용한 시간대별 전력 이동과 피크 절감을 위한 강력한 경제적 인센티브가 마련되고 있습니다. 정부 주도 프로그램은 주거용 및 상업용 배터리의 통합 운영을 지원합니다. 태양광 발전 소유자는 자가소비와 수익을 극대화하기 위해 배터리를 추가하고 있습니다.
   
• 인도에서는 급속한 산업화와 전기화로 인해 전력망 유연성과 용량 지원이 필요합니다. SECI와 주 전력회사는 대규모 저장장치 입찰을 실시하고 있습니다(예: 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)). 잦은 정전과 저녁 시간대의 피크 수요는 저장장치의 가치를 높이고 있습니다. 또한 전력망 비연계 및 백업 용도를 위한 분산형 에너지 시스템이 확대되고 있습니다.
   
• 한국은 2030년까지 재생에너지 비중 20%를 목표로 하며, 저장장치는 간헐적인 재생에너지 자원을 지원합니다. ESS를 도입하는 상업·산업(C&I) 고객에게 세제 혜택과 요금제가 제공됩니다. 수요 반응과 에너지 차익거래에 대한 필요성도 높습니다. 첨단 전력망 프로젝트에 저장장치를 통합하는 움직임이 확대되고 있습니다.
   
• 호주에서는 가격 급등과 마이너스 가격이 전력 사용 시간대 이동과 차익거래를 촉진하고 있습니다. 소비자 소유 발전 및 저장장치로 전환하는 추세도 나타나고 있습니다(VPP, P2P 거래). ARENA, CEFC 및 주별 리베이트 프로그램(예: 남호주 가정용 배터리 제도)과 같은 정책이 시행되고 있습니다. 이러한 보급 수준은 세계 최고 수준 중 하나로, 주거용 저장장치(예: Powerwall 및 가정용 배터리) 수요를 창출하고 있습니다.
   

아시아 태평양 에너지 저장 시스템 시장 점유율

아시아 태평양 에너지 저장 시스템 산업에서 활동하는 상위 5개 기업은 CATL, BYD, LG Energy Solution, Samsung SDI 및 Tesla이며, 이들 기업은 전체 시장 점유율의 35% 이상을 차지합니다. 높은 시장 점유율은 강력한 브랜드 입지, 기술 리더십 및 고객 신뢰를 나타냅니다. 시장 지배력이 높은 기업은 업계 표준을 설정하고 가격에 영향을 미치며 규제 논의를 주도하는 경우가 많습니다.
 

시장 점유율이 높은 기업은 일반적으로 규모의 경제를 통해 혜택을 얻습니다. 생산 비용 절감, 유리한 공급업체 조건, 더욱 효율적인 연구개발(R&D) 지출 등이 이에 해당합니다. 이를 통해 보다 경쟁력 있는 가격을 제시하거나 혁신에 더 많이 투자할 수 있습니다.
 

아시아 태평양 에너지 저장 시스템 시장의 주요 기업

• CATL 은 중국 기업으로 세계 최대 배터리 제조업체입니다. CATL은 비용 효율적이고 수명이 긴 리튬인산철(LFP) 배터리를 앞세워 ESS 시장을 선도하고 있으며, 이러한 특성으로 인해 전력망 저장장치 용도에 적합합니다. CATL은 2024년에 504억 미국 달러의 매출을 기록했습니다.
   
• BYD 는 전기차, 배터리 및 에너지 저장 시스템을 생산하는 수직 통합형 중국 제조업체입니다. 이 회사의 FinDreams Battery 사업부는 안전성과 효율성을 향상한 블레이드 배터리 기술을 비롯해 첨단 LFP 기반 에너지 저장 솔루션을 제공합니다.
   
• LG Energy Solution 은 ESS를 비롯한 다양한 용도에 리튬 이온 배터리를 공급하는 선도 기업입니다. 중국 경쟁업체에 대한 경쟁력을 유지하기 위해 LFP 배터리에 더욱 집중하는 방향으로 사업을 재편하고 있습니다. 이 회사의 2024년 매출총이익은 24억4,000만 미국 달러였습니다.
   
• Samsung SDI 는 IT 기기, 자동차 및 ESS 용도의 충전식 배터리를 제조합니다. 성장하는 ESS 시장에서 입지를 강화하기 위해 LFP 배터리 생산에 투자하고 있습니다.
   
• Panasonic Corporation 은 전기차 및 에너지 저장 시스템용 배터리를 공급하는 배터리 산업의 주요 기업입니다. 이 회사의 ESS 솔루션은 주거용 및 상업용 에너지 저장을 비롯한 다양한 용도로 사용됩니다. 2024 회계연도 연구개발 지출이 33억9,000만 미국 달러를 초과했다고 밝혔습니다.
   

아시아 태평양 에너지 저장 시스템 산업 전반에서 활동하는 주요 시장 참여 기업은 다음과 같습니다.

• ABB
• Abengoa
• Burns & McDonnell
• BYD
• CALMAC
• Durapower Group
• Exide Technologies
• General Electric
• Hitachi Energy
• Johnson Controls
• LG Energy Solution
• McDermott
• Narada Power Source
• Panasonic Corporation
• Samsung SDI
• SCHMID Group
• Siemens
• Sinohydro Corporation
• Toshiba Corporation
• Voith
   

아시아 태평양 에너지 저장 시스템 산업 뉴스

• 2025년 1월, BYD는 사우디아라비아 전역에서 총 12.5GWh 규모에 해당하는 500MW/2,500MWh급 배터리 저장 프로젝트 5건에 대해 Saudi Electricity Company와 계약을 체결했습니다. 이 프로젝트는 전력망 안정성을 높이고 재생에너지원의 통합을 촉진하는 것을 목표로 합니다.
   
• 2025년 3월, ABB는 아시아 태평양 지역의 수소 파일럿 프로젝트를 지원한다고 발표했습니다. 이는 수소 에너지 솔루션을 에너지 저장 시스템과 통합해 전력망 안정성을 높이고 재생에너지원으로의 전환을 지원하는 것을 목표로 합니다..
   
• 2025년 4월, Panasonic은 비용 효율적이고 안전한 에너지 저장 솔루션에 대한 아시아 태평양 지역의 수요 증가에 대응하기 위해 배터리 생산 전략을 전환하고 리튬인산철(LFP) 배터리에 더욱 집중한다고 발표했습니다.
   
• 2024년 12월, LG Energy Solution과 인도의 JSW Energy는 인도에서 전기차 및 재생에너지 저장용 배터리를 제조하기 위한 15억 미국 달러 규모의 합작투자에 대해 논의했습니다. 이들은 2026년 말까지 공장을 가동할 계획입니다.
   

아시아 태평양 에너지 저장 시스템 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 “백만 미국 달러 및 MW”를 기준으로 한 추정 및 전망을 포함해 산업을 심층적으로 다룹니다.

기술별 시장

• 양수식 수력
• 전기화학
  • 리튬 이온
  • 나트륨 황
  • 납산
  • 플로 배터리
  • 기타 
• 전기기계
  • 플라이휠
  • CAES
• 열에너지 저장
  • 물
  • 용융염
  • PCM
  • 기타

용도별 시장

• 전력 시간대 이동
• 전력 공급 용량
• 블랙 스타트
• 재생에너지 용량 보강
• 주파수 조정
• 기타

위 정보는 다음 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 중국
• 일본
• 인도
• 대한민국
• 호주