Marché de la vidéosurveillance Taille et part 2026-2035

Taille du marché de la vidéosurveillance

Le marché de la vidéosurveillance était évalué à 63,1 milliards de dollars (USD) en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 68,5 milliards de dollars (USD) en 2026 à 107,5 milliards de dollars (USD) en 2031 et à 162,4 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,1 % au cours de la période de prévision.

La demande évolue, passant des équipements d'enregistrement autonomes à des systèmes connectés associant caméras, outils d'analyse, stockage, logiciels de gestion des flux de travail et services de surveillance gérés.

Les déploiements dans le secteur public demeurent un moteur important de la demande, notamment lorsque les réseaux vidéo sont intégrés aux axes de transport, aux dispositifs d'intervention d'urgence et aux centres de commandement municipaux. Le contrat conclu en avril 2024 par la Californie pour environ 480 caméras de haute technologie sur les autoroutes d'Oakland et de la baie Est illustre l'intégration de la détection des caractéristiques des véhicules par intelligence artificielle dans les infrastructures de sécurité publique. ^{[1]Office of Governor Gavin Newsom, Governor Newsom Announces Contract to Install 480 New High-Tech Cameras in East Bay to Improve Public Safety, April 2024, gov.ca.gov} Ces déploiements soutiennent les volumes de caméras, mais leurs spécifications d'achat déterminent de plus en plus la demande en faveur d'outils d'analyse conformes, d'une gestion sécurisée des données et de plateformes interopérables de gestion vidéo.

Le centre de gravité économique du marché se déplace vers les logiciels et les services. Les caméras IP standard continuent de subir une pression sur les prix, tandis que le traitement en périphérie, la gestion infonuagique et les abonnements récurrents aux outils d'analyse accroissent les revenus générés sur la durée de vie de chaque point d'accès connecté. Cette transition est particulièrement importante pour les opérateurs de réseaux de vente au détail, de logistique, d'industrie et d'infrastructures publiques répartis sur plusieurs sites, pour lesquels la valeur opérationnelle réside moins dans la capture vidéo que dans les alertes filtrées, les investigations à distance et l'intégration aux flux de travail de contrôle d'accès ou de réponse aux incidents.

Les exigences réglementaires deviennent une variable de conception des produits plutôt qu'une question administrative après-vente. Le règlement de l'Union européenne sur l'intelligence artificielle est entré en vigueur le 1er août 2024 et impose des restrictions et des obligations concernant la vidéosurveillance utilisant l'intelligence artificielle, notamment des limites à la constitution de bases de données de reconnaissance faciale au moyen de l'extraction non ciblée d'images issues de systèmes de vidéosurveillance. ^{[2]European Parliament and Council of the European Union, Regulation (EU) 2024/1689 - Artificial Intelligence Act, June 2024, data.europa.eu} Les orientations du Comité européen de la protection des données relatives aux dispositifs vidéo encadrent en outre la vidéosurveillance selon des exigences de nécessité, de proportionnalité, de transparence et de minimisation des données. Les règlements chinois relatifs à l'imagerie vidéo de sécurité publique, entrés en vigueur le 1er avril 2025, ajoutent des exigences nationales en matière de sécurité des systèmes, de protection des données et de gouvernance.

L'écart entre les investissements dans la sécurité publique et les obligations de conformité axées sur la protection de la vie privée segmentera la demande plutôt qu'il ne la réduira uniformément. Le déploiement californien démontre que les pouvoirs publics continuent de demander des solutions de vidéosurveillance assistées par intelligence artificielle, tandis que les réglementations européennes et chinoises font de la documentation, de la gouvernance des données et de la sécurité des systèmes des critères d'achat déterminants. Les fournisseurs capables de transformer ces exigences en dispositifs opérationnels seront mieux positionnés dans les projets réglementés que les acteurs qui se livrent principalement concurrence sur le prix des caméras.

Principaux moteurs

Adoption croissante de l'intelligence artificielle en périphérie

L'IA en périphérie transforme l'économie de la vidéosurveillance en traitant certains événements vidéo au niveau de la caméra ou à proximité, plutôt qu'en transmettant chaque flux pour une analyse centralisée. La classification des objets, l'identification des caractéristiques des véhicules, la détection des intrusions, l'analyse de l'occupation et les alertes d'anomalie peuvent être générées localement, ce qui réduit les besoins en bande passante et raccourcit les délais de réaction. Cette architecture est particulièrement pertinente pour les périmètres industriels, les réseaux de transport, les infrastructures isolées et les sites commerciaux répartis, où la transmission continue d'images en haute résolution est coûteuse ou peu pratique.

L'opportunité commerciale dépasse la seule tarification des caméras haut de gamme. Une caméra capable de générer des alertes exploitables peut prendre en charge des abonnements d'analyse, des flux de travail de surveillance à distance et des opérations centralisées à moindre coût. Ainsi, le chiffre d'affaires potentiel par terminal installé peut augmenter, même lorsque le matériel de caméra classique subit une pression à la baisse sur les prix.

Préoccupations croissantes en matière de sécurité

Les dépenses de sécurité sont soutenues par les exigences en matière de sécurité publique, de prévention des pertes, de responsabilité et de résilience opérationnelle. Le déploiement par la Californie d'environ 480 caméras équipées de fonctions de reconnaissance des caractéristiques des véhicules montre comment les organismes publics acquièrent des systèmes de vidéosurveillance pour coordonner en temps réel les opérations de sécurité publique. En Inde, le projet Noida Safe City comprend 2 100 caméras dotées d'IA réparties sur 212 sites, tandis que Pune a obtenu l'autorisation de déployer des caméras basées sur l'IA sur 2 866 sites. ^{[3]Hindustan Times, Noida Authority Nod for Safe City Project to Install CCTV Cameras Across City, November 2024, hindustantimes.com}

Pour les acheteurs commerciaux, les investissements dans la vidéosurveillance sont de plus en plus en concurrence avec la surveillance mobilisant une main-d'œuvre importante, plutôt qu'avec les seuls systèmes de caméras concurrents. Les distributeurs, les banques, les opérateurs logistiques et les gestionnaires immobiliers recherchent des systèmes capables de réduire le temps nécessaire à l'identification et à l'examen des événements nécessitant une intervention. Cette demande favorise les plateformes capables de hiérarchiser les alertes, de conserver les images à valeur probatoire et de fournir un accès centralisé à plusieurs sites.

Évolution vers les villes intelligentes et les systèmes de sécurité intelligents

Les programmes de villes intelligentes étendent la vidéosurveillance, qui ne se limite plus à des installations de sécurité isolées, pour l'intégrer à des infrastructures municipales connectées. Le contrat conclu par Hikvision en 2024 pour plus de 84 000 caméras dans le cadre du réseau vidéo de la nouvelle ville intelligente de Zhengzhou illustre l'ampleur des projets qui associent le déploiement de caméras à l'intégration dans la gouvernance urbaine. ^{[4]Hikvision, Hikvision Releases 2024 Full-Year and 2025 First-Quarter Financial Results, April 2025, hikvision.com} Le contrat de 539 millions de RM conclu par la mairie de Kuala Lumpur pour 5 000 caméras compatibles avec l'IA associe également la sécurité publique à des cas d'utilisation plus larges de gestion urbaine.

Ces projets nécessitent davantage que la simple fourniture de caméras. Ils créent une demande en matière de conception de réseaux, de gestion vidéo, d’analytique, d’intégration aux centres de commande, de support sur l’ensemble du cycle de vie et de contrôles de cybersécurité. Les fournisseurs dotés de capacités d’intégration de systèmes peuvent ainsi capter une part plus importante de la valeur des projets que les fabricants limités à des appareils individuels.

Demande croissante en matière de surveillance à distance

Les opérateurs multisites ont besoin d’une visibilité centralisée sur les points de vente, les entrepôts, les agences bancaires, les établissements de santé et les propriétés gérées. Les plateformes de surveillance à distance réduisent la dépendance à l’égard de la supervision physique de chaque site en permettant aux opérateurs d’enquêter sur les événements depuis des centres centraux des opérations de sécurité. La proposition de valeur se renforce lorsque l’IA filtre les activités courantes et ne fait remonter que les incidents présentant un niveau de confiance élevé.

Le rapport 2025 de Genetec sur l’état de la sécurité physique a révélé que 37 % des utilisateurs finaux prévoyaient de mettre en œuvre des fonctionnalités alimentées par l’IA en 2025, contre 10 % en 2024. Cette progression indique que les fonctions d’IA passent du stade des projets pilotes expérimentaux à celui des priorités opérationnelles, en particulier lorsque les équipes de surveillance doivent gérer un nombre croissant de caméras sans augmentation proportionnelle de leurs effectifs.

Utilisation croissante des systèmes de vidéosurveillance basés sur le cloud

Les systèmes gérés dans le cloud offrent une administration centralisée, un stockage évolutif, des mises à jour logicielles à distance et un accès simplifié aux vidéos sur des sites dispersés. Ces fonctionnalités sont attractives pour les organisations qui ne disposent pas d’une infrastructure informatique de sécurité étendue sur site ou qui remplacent des environnements fragmentés reposant sur des enregistreurs. Le déploiement dans le cloud était évalué à 22 624,70 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 63 670,71 millions de dollars d’ici 2035, avec une croissance d’environ 12,18 % selon le CAGR.

Les architectures hybrides restent stratégiquement importantes, car de nombreuses entreprises ne peuvent pas abandonner immédiatement le stockage local, les caméras existantes ou les exigences de contrôle des données. Genetec a indiqué que 43 % des utilisateurs finaux s’attendaient à ce que le cloud hybride soit leur architecture privilégiée dans les cinq prochaines années, tandis que 66 % des consultants en sécurité prévoyaient de recommander des approches hybrides. L’adoption de solutions hybrides permet aux acheteurs de conserver un contrôle local sur certaines charges de travail tout en ajoutant des capacités de gestion, d’archivage et d’analytique basées sur le cloud.

Principaux freins

Complexité de l’intégration

Les parcs de vidéosurveillance de grande taille associent souvent des caméras analogiques existantes, des caméras IP, plusieurs systèmes de gestion vidéo, des plateformes de contrôle d’accès, des systèmes d’alarme anti-intrusion et des outils de gestion des bâtiments. L’intégration de ces environnements peut nécessiter une configuration personnalisée, des intergiciels, des connecteurs logiciels et des tests approfondis. Même lorsque les systèmes prennent théoriquement en charge des normes courantes d’interopérabilité, les extensions propriétaires et les différences de mise en œuvre peuvent compliquer le déploiement.

Le risque d’intégration est commercialement important, car il influe sur le calendrier des achats et sur le coût total de possession. Les acheteurs qui remplacent des équipements restreints ou obsolètes peuvent devoir maintenir la continuité avec les processus existants de stockage, de surveillance et de gestion des incidents. Les fournisseurs disposant d’API ouvertes, de partenaires d’intégration établis et de services de migration bénéficient d’un avantage lorsque les projets de remplacement ne peuvent tolérer de perturbation opérationnelle.

Préoccupations relatives à la vie privée

La vidéosurveillance enrichie par l’IA soulève des préoccupations relatives à la vie privée qui diffèrent de celles liées à l’enregistrement classique, car elle peut permettre l’identification automatisée, le suivi continu et l’analyse comportementale à grande échelle.Le règlement européen sur l’IA restreint certaines pratiques biométriques et établit des obligations concernant les systèmes d’IA à haut risque. Les orientations du Comité européen de la protection des données (EDPB) exigent des opérateurs de systèmes de surveillance qu’ils évaluent les fondements juridiques, la minimisation des données, les pratiques de conservation et l’impact du traitement sur les personnes.

Ces obligations peuvent allonger les cycles d’approbation et accroître le coût du déploiement, en particulier pour les applications de reconnaissance faciale, de surveillance des espaces publics et d’analyse multisite. Elles créent également une ouverture commerciale pour la conception de systèmes préservant la confidentialité, notamment grâce au traitement local, à des règles de conservation configurables, à la journalisation des accès et à des contrôles de gouvernance auditable.

La progression prévue du déploiement sur site, de 26 196,04 millions de dollars en 2025 à 60 584,63 millions de dollars en 2035, montre que les architectures offrant un contrôle local resteront commercialement pertinentes malgré une croissance plus rapide du cloud. Dans les environnements réglementés, les systèmes hybrides et sur site peuvent rester nécessaires lorsque la résidence des données, les infrastructures existantes ou la continuité opérationnelle l’emportent sur les avantages d’une migration complète vers le cloud. L’avantage concurrentiel reposera donc sur la flexibilité des options de déploiement plutôt que sur une architecture unique privilégiée.

Analyse par segment du marché de la vidéosurveillance

Par type de système

Systèmes de vidéosurveillance IP

Les systèmes IP étaient évalués à 31 740,59 millions de dollars en 2025 et devraient atteindre 89 333,90 millions de dollars d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 12,18 %. Les caméras en réseau prennent en charge la gestion à distance, la transmission vidéo numérique, l’imagerie haute résolution, la connectivité au cloud et l’intégration d’outils d’analyse par IA.

Les systèmes IP constituent le choix par défaut pour les nouvelles installations commerciales, gouvernementales et de villes intelligentes, car ils peuvent évoluer grâce aux infrastructures réseau existantes et se connecter plus facilement aux plateformes logicielles. Leur croissance reflète à la fois les nouvelles installations et le remplacement des systèmes analogiques dans les environnements où l’accès aux données, l’analyse et la gestion centralisée justifient la mise à niveau.

Systèmes de vidéosurveillance analogiques

Les systèmes analogiques étaient évalués à 19 393,79 millions de dollars en 2025 et devraient atteindre 40 931,17 millions de dollars d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 8,65 %. Cette catégorie reste pertinente lorsque l’infrastructure coaxiale est déjà installée, que les budgets sont limités et que les utilisateurs ont besoin d’une solution de mise à niveau économique.

Les technologies analogiques haute définition prolongent l’utilité des réseaux de câbles installés en permettant d’améliorer la qualité d’image sans supporter le coût total d’une conversion vers l’IP. Néanmoins, les systèmes analogiques devraient perdre des parts de marché relatives à mesure que les acheteurs privilégient les outils d’analyse évolutifs, l’accès à distance et l’intégration réseau.

Systèmes de vidéosurveillance hybrides

Les systèmes hybrides étaient évalués à 11 958,53 millions de dollars en 2025 et devraient atteindre 32 160,21 millions de dollars d’ici 2035, avec une croissance d’environ 11,62 % par an. Ils permettent aux organisations de connecter des caméras analogiques existantes à de nouveaux dispositifs IP, à des enregistreurs numériques et à des outils d’analyse.

Les systèmes hybrides sont particulièrement utiles lorsqu’un remplacement complet interromprait les opérations ou nécessiterait d’importants travaux de construction.Les installations de transport, les sites industriels, les grands ensembles commerciaux et les institutions dotées d’infrastructures à longue durée de vie peuvent se moderniser par phases, en préservant les actifs existants tout en introduisant progressivement des capacités numériques à plus forte valeur ajoutée.

Par offre

Matériel

Le matériel était évalué à 24 828,10 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 58 473,10 millions de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 9,09 %. Cette catégorie comprend les caméras, les objectifs, les enregistreurs, les systèmes de stockage, les moniteurs, les équipements réseau et les dispositifs spécialisés tels que les caméras thermiques et les systèmes PTZ.

La croissance du matériel est plus lente que celle de l’ensemble du marché, car les caméras IP standard sont soumises à une forte concurrence sur les prix. Toutefois, les projets de villes intelligentes, les cycles de remplacement des systèmes analogiques et la demande pour des dispositifs compatibles avec l’IA, thermiques, multisenseurs et durcis soutiennent la croissance en valeur. Les équipements haut de gamme tirent de plus en plus leur pouvoir de fixation des prix de leurs capacités de calcul intégrées, de leurs fonctions de cybersécurité, de leurs performances d’imagerie et de leur fiabilité adaptée aux applications, plutôt que de leurs seules fonctionnalités d’enregistrement.

Logiciels

Les logiciels étaient évalués à 16 849,97 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 47 590,61 millions de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 11,09 %. Les logiciels de gestion vidéo, les outils d’analyse, l’administration cloud, les flux de traitement des incidents, les outils de recherche et les couches d’intégration constituent le cœur de ce segment.

Les logiciels deviennent le principal moyen par lequel les opérateurs transforment les flux vidéo en décisions de sécurité ou d’exploitation. Les plateformes ouvertes de gestion vidéo peuvent intégrer des caméras de plusieurs fournisseurs, tandis que les systèmes d’analyse aident les utilisateurs à rechercher des séquences, à hiérarchiser les alertes et à coordonner les investigations. La tarification par abonnement améliore également la visibilité des revenus des fournisseurs et réduit les coûts d’acquisition initiaux pour les acheteurs.

Services

Les services représentaient 21 414,84 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 56 361,57 millions de dollars (USD) d’ici 2035, avec une croissance d’environ 11,35 % par an (CAGR). Cette catégorie comprend l’installation, l’intégration des systèmes, le conseil, la maintenance, la surveillance gérée et la vidéosurveillance en tant que service.

La demande de services est étroitement liée à la complexité des transitions technologiques. La migration de l’analogique vers l’IP, l’adoption du cloud, l’expansion des réseaux de sécurité publique et l’intégration de la sécurité physique nécessitent une expertise en conception et en mise en œuvre que la seule vente de dispositifs ne peut remplacer. Les modèles de services gérés sont particulièrement pertinents pour les acheteurs qui recherchent une supervision continue des systèmes sans devoir maintenir d’importantes équipes internes spécialisées dans les technologies de sécurité.

Par mode de déploiement

Sur site

Le déploiement sur site était évalué à 26 196,04 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 60 584,63 millions de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 9,76 %. Il reste essentiel pour les organismes publics, les opérateurs d’infrastructures critiques, les établissements de santé et les organismes financiers qui exigent un contrôle direct du stockage vidéo, des autorisations d’accès, de la segmentation des réseaux et des pratiques de conservation.

La persistance de la demande pour les déploiements sur site ne s’explique pas uniquement par l’inertie des systèmes existants. Dans les environnements hautement sécurisés, le traitement et le stockage locaux peuvent être indispensables aux stratégies de résilience et de gouvernance des données. De nombreux utilisateurs évoluent donc vers des modèles hybrides plutôt que de remplacer entièrement leurs systèmes locaux.

Cloud

Le déploiement dans le cloud était évalué à 22 624,70 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 63 670,71 millions de dollars d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 12,18 %. Sa croissance repose sur l’administration centralisée, le stockage élastique, les mises à jour à distance et l’amélioration de la gestion de parcs de caméras répartis géographiquement.

Les architectures cloud sont particulièrement intéressantes pour les petites et moyennes entreprises ainsi que pour les entreprises multisites, car elles réduisent la nécessité d’acquérir et de maintenir une infrastructure de serveurs locale. La limitation ne réside pas dans la demande de fonctionnalités cloud, mais dans la nécessité pratique de trouver un équilibre entre la bande passante, la souveraineté des données, le matériel existant et les coûts d’exploitation récurrents.

Hybride

Le déploiement hybride était évalué à 14 272,17 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 38 169,94 millions de dollars d’ici 2035, avec une croissance d’environ 11,55 % selon le taux de croissance annuel composé (CAGR). Les configurations hybrides conservent une infrastructure locale pour l’enregistrement sensible à la latence ou les données sensibles, tout en utilisant les ressources cloud pour la gestion, le stockage à long terme et l’analyse intersites.

Cette structure constitue une voie de migration pour les entreprises disposant d’un parc installé important. Elle correspond également aux préférences exprimées dans l’étude mondiale de Genetec sur la sécurité physique, selon laquelle le cloud hybride était l’architecture future privilégiée par 43 % des utilisateurs finaux interrogés. ^{[5]Genetec Inc., New 2025 Genetec State of Physical Security Report Shows Accelerating Hybrid Cloud Adoption and IT's Growing Strategic Influence, December 2024, genetec.com}

Par application

Commercial

Les applications commerciales comprennent la vente au détail, les services bancaires et financiers, l’hôtellerie, les établissements de santé, les bureaux et l’immobilier géré. La demande est influencée par la prévention des pertes, le contrôle des accès, la gestion de la responsabilité, la dissuasion de la fraude et la nécessité de gérer des équipes de sécurité sur plusieurs sites. Les utilisateurs commerciaux adoptent également rapidement l’administration cloud et la recherche assistée par l’IA, car ces fonctionnalités améliorent la productivité des équipes de surveillance aux effectifs limités.

Résidentiel

La vidéosurveillance résidentielle comprend les systèmes surveillés par des professionnels ainsi que les caméras, sonnettes et dispositifs de sécurité connectés gérés par les particuliers. La croissance est soutenue par l’accès mobile, la baisse du coût des appareils et la commodité du stockage vidéo dans le cloud. Le segment reste sensible aux attentes des consommateurs en matière de confidentialité, aux coûts récurrents des abonnements et à la facilité d’installation.

Industriel

Les déploiements industriels concernent les sites de fabrication, les infrastructures énergétiques, les sites pétroliers et gaziers, les entrepôts et les infrastructures distantes. Les systèmes nécessitent souvent l’imagerie thermique, une couverture longue portée, des boîtiers renforcés, une certification pour les zones dangereuses et des performances fiables dans des conditions environnementales difficiles. L’analyse vidéo peut contribuer à la protection du périmètre, à la surveillance de la sécurité des travailleurs et à l’observation à distance des actifs.

Infrastructures et transports

Les applications liées aux infrastructures et aux transports comprennent les aéroports, les réseaux ferroviaires, les ports maritimes, les autoroutes, les espaces publics urbains et les installations de défense. Ces déploiements peuvent impliquer un nombre élevé de caméras, des exigences strictes en matière de cybersécurité, des besoins spécialisés en imagerie et une intégration avec les centres de commandement chargés de la sécurité publique. Les investissements dans les villes intelligentes en Chine, en Inde et en Malaisie illustrent l’importance de cette application dans la structuration de portefeuilles de grands projets.

Institutionnel

Les utilisateurs institutionnels comprennent les établissements d’enseignement, les lieux de culte, les complexes sportifs et les bâtiments publics. La vidéosurveillance est déployée pour la gestion des accès, la surveillance des foules, la coordination des interventions d’urgence et la documentation des incidents. Le segment nécessite souvent une gouvernance rigoureuse, car les déploiements ont lieu dans des sites où les attentes en matière de respect de la vie privée, de protection des personnes et de transparence des politiques d’utilisation sont particulièrement élevées.

Les services, qui devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 11,35 %, bénéficieront de la même transition. Les acheteurs peuvent acquérir directement les caméras, mais ils ont souvent besoin d’un accompagnement externe pour concevoir les réseaux, migrer les systèmes existants, configurer les flux de travail et assurer la fiabilité de la surveillance. Les services techniques et la vidéosurveillance gérée deviennent ainsi d’importantes sources de revenus récurrents, notamment lorsque les clients exploitent des environnements complexes composés de solutions de plusieurs fournisseurs.

Analyse régionale du marché de la vidéosurveillance

Amérique du Nord

Le marché nord-américain était évalué à 19 641,31 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 51 813,66 millions de dollars d’ici 2035, avec une croissance d’environ 10,34 % selon le CAGR. Les États-Unis représentaient 17 263,20 millions de dollars en 2025 et devraient atteindre 46 735,93 millions de dollars d’ici 2035, tandis que le Canada devrait progresser de 2 378,11 millions de dollars à 5 077,74 millions de dollars.

La demande dans la région est façonnée par la modernisation des entreprises, la sécurité publique, la protection des infrastructures critiques et la conformité de la chaîne d’approvisionnement. Motorola Solutions a déclaré un chiffre d’affaires de 10,8 milliards de dollars pour l’exercice 2024, en hausse de 8 % sur un an, tandis que le chiffre d’affaires issu des technologies de sécurité vidéo a progressé de 11 %. ^{[6]Motorola Solutions, Motorola Solutions Reports Fourth-Quarter and Full-Year 2024 Financial Results, February 2025, motorolasolutions.com} La société prévoyait également que les revenus liés à la vidéo dépasseraient 2 milliards de dollars en 2025, ce qui souligne l’importance commerciale des technologies vidéo dans les achats de solutions de sécurité en Amérique du Nord.

Europe

Le marché européen était évalué à 13 865,39 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 31 835,35 millions de dollars d’ici 2035, avec une croissance d’environ 8,82 % selon le CAGR. L’Allemagne devrait progresser de 3 532,48 millions de dollars en 2025 à 9 359,59 millions de dollars d’ici 2035 ; le Royaume-Uni, de 2 564,04 millions de dollars à 6 484,53 millions de dollars ; la France, de 2 191,29 millions de dollars à 5 249,36 millions de dollars ; l’Espagne, de 1 258,95 millions de dollars à 2 561,07 millions de dollars ; et l’Italie, de 1 784,36 millions de dollars à 3 920,17 millions de dollars.

La demande européenne est soutenue par les applications industrielles, de transport, commerciales et institutionnelles, mais les conditions de déploiement y sont davantage axées sur la conformité que dans de nombreuses autres régions. L’AI Act et les recommandations relatives aux dispositifs vidéo liées au GDPR influencent la manière dont les fournisseurs conçoivent, documentent et gouvernent les applications de surveillance. Ces exigences peuvent ralentir l’adoption des solutions d’analyse présentant les risques les plus élevés, tout en stimulant la demande de systèmes transparents, auditables et respectueux de la vie privée.

Asie-Pacifique

Le marché de l’Asie-Pacifique était évalué à 24 984,79 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 69 193,17 millions de dollars d’ici 2035, avec le CAGR régional le plus élevé, à environ 10,88 %. La Chine devrait progresser de 9 640,29 millions de dollars à 28 507,59 millions de dollars ; l’Inde, de 5 271,79 millions de dollars à 16 675,55 millions de dollars ; le Japon, de 3 793,86 millions de dollars à 9 782,04 millions de dollars ; l’Australie, de 1 525,63 millions de dollars à 3 295,22 millions de dollars ; et la Corée du Sud, de 2 170,93 millions de dollars à 6 932,77 millions de dollars.

La Chine combine une demande intérieure substantielle et une base manufacturière d’importance mondiale. Hikvision a déclaré un chiffre d’affaires de 92,496 milliards de RMB pour l’exercice 2024, dont 25,989 milliards de RMB de revenus internationaux, et a investi 11.864 milliards consacrés à la recherche et au développement. Dahua a déclaré un chiffre d'affaires de 32,18 milliards de RMB pour l'exercice 2024, la recherche et le développement représentant environ 13 % du chiffre d'affaires. ^{[7]Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd., 2024 Annual Report, March 2025, szse.cn} La croissance de l'Inde est renforcée par les programmes de surveillance urbaine, notamment les projets de Noida et de Pune, tandis que le déploiement réalisé à Kuala Lumpur, en Malaisie, illustre la poursuite des investissements dans les villes intelligentes en Asie du Sud-Est.

Amérique latine

Le marché d'Amérique latine était évalué à 2 519,37 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 5 380,04 millions de dollars d'ici 2035, avec un CAGR d'environ 7,98 %. Le Brésil devrait progresser de 1 209,30 millions de dollars à 2 584,62 millions de dollars, le Mexique de 755,81 millions de dollars à 1 614,24 millions de dollars, l'Argentine de 277,13 millions de dollars à 591,66 millions de dollars, et le reste de la région de 277,13 millions de dollars à 589,52 millions de dollars.

La sécurité publique, les exigences en matière de sécurité urbaine, la prévention des pertes commerciales et la protection des actifs industriels constituent les principales sources de la demande. La sensibilité aux coûts demeure importante, ce qui favorise les mises à niveau par étapes, les systèmes hybrides et les équipements IP proposés à des prix compétitifs. La région présente également une opportunité substantielle pour les prestataires de services capables d'accompagner des bases de clients fragmentées grâce à la distribution, à l'intégration et à des opérations gérées.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique était évalué à 2 082,55 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 4 223,06 millions de dollars d'ici 2035, avec un CAGR d'environ 7,45 %. Les Émirats arabes unis devraient progresser de 640,14 millions de dollars à 1 317,59 millions de dollars, l'Arabie saoudite de 509,42 millions de dollars à 1 140,23 millions de dollars, l'Afrique du Sud de 380,95 millions de dollars à 701,03 millions de dollars, et le reste de la région de 552,04 millions de dollars à 1 064,21 millions de dollars.

Les marchés du CCG bénéficient des investissements du secteur public dans les villes intelligentes, les infrastructures de transport, l'hôtellerie et les actifs critiques. L'Afrique du Sud soutient la demande grâce aux applications de sécurité commerciale et gouvernementale, tandis que les autres marchés africains sont façonnés par l'expansion urbaine et le développement des infrastructures. L'opportunité régionale est inégale, car le financement des projets, l'état de préparation des réseaux, les capacités locales d'intégration et la gouvernance de la confidentialité varient considérablement d'un pays à l'autre.

La croissance prévue de l'Amérique du Nord, qui passerait de 19 641,31 millions de dollars en 2025 à 51 813,66 millions de dollars en 2035, reflète un profil de demande différent : la modernisation dictée par les exigences de conformité et l'adoption de plateformes d'entreprise. Le CAGR comparativement plus faible de l'Europe, à 8,82 %, ne doit pas être interprété comme le signe d'une faible demande en matière de sécurité. Il traduit plutôt une gouvernance de l'IA et des obligations de protection des données qui rendent les achats plus sélectifs, au bénéfice des fournisseurs capables de démontrer la conformité juridique de leurs déploiements, la maîtrise de leurs pratiques en matière de données et des capacités d'intégration crédibles.

Part du marché de la vidéosurveillance et paysage concurrentiel

La concurrence s'articule autour de positions stratégiques distinctes : fabrication de matériel à grande échelle, systèmes d'entreprise axés sur la conformité, logiciels ouverts de gestion vidéo, plateformes intégrées de sécurité physique et modèles de services natifs du cloud. L'évolution du marché vers l'analytique et les services récurrents signifie que l'échelle des appareils, à elle seule, ne suffit pas à garantir l'accès aux opportunités haut de gamme auprès des entreprises.

Motorola Solutions est positionnée sur les solutions vidéo destinées aux entreprises et à la sécurité publique grâce à son portefeuille Avigilon. La société a publié un chiffre d'affaires de 10,8 milliards de dollars pour l'exercice 2024, avec une croissance de 11 % sur un an de ses revenus issus des technologies de sécurité vidéo et un carnet de commandes atteignant 14,7 milliards de dollars. Axis Communications AB, Bosch Security Systems, Hanwha Vision, Panasonic, Sony India et Teledyne FLIR répondent à différentes combinaisons de besoins en matière de vidéo réseau, de qualité d'imagerie, de capacités thermiques, de protection industrielle et d'applications soumises à des exigences strictes de conformité.

Hikvision et Dahua Technology restent au cœur de la concurrence mondiale dans le domaine des équipements à grands volumes. Le chiffre d'affaires de Hikvision a atteint 92,496 milliards de RMB pour l'exercice 2024, tandis que son activité d'innovation a généré 22,484 milliards de RMB. Dahua a fait état d'un chiffre d'affaires de 32,18 milliards de RMB pour l'exercice 2024, d'un bénéfice net courant de 2,35 milliards de RMB, de plus de 23 000 salariés et d'activités dans plus de 180 pays. Leur échelle et l'étendue de leur offre soutiennent de solides positions dans les déploiements sensibles aux prix et à grands volumes, même si les restrictions d'approvisionnement et les exigences de conformité influencent l'accès à certains marchés.

Genetec, Honeywell et Johnson Controls se livrent concurrence grâce à l'intégration de plateformes et à des capacités plus larges en matière de sécurité physique. Les recherches de Genetec indiquent un intérêt croissant des acheteurs pour les fonctionnalités d'intelligence artificielle (IA) et le déploiement dans des environnements hybrides associant cloud et infrastructures sur site, ce qui renforce la valeur stratégique des plateformes de gestion unifiée. Honeywell et Johnson Controls peuvent intégrer la vidéosurveillance à des systèmes plus vastes de gestion des bâtiments, de contrôle d'accès, de sécurité incendie et de gestion des intrusions, ce qui peut réduire la fragmentation des fournisseurs pour les entreprises clientes.

Les concurrents régionaux comprennent CP Plus, Infinova, VIVOTEK et Uniview. CP Plus occupe une place importante sur le marché commercial et résidentiel indien, où l'étendue du réseau de distribution et le positionnement tarifaire sont déterminants. Infinova participe à des projets de vidéosurveillance axés sur les infrastructures, tandis que VIVOTEK propose une alternative taïwanaise dans le domaine de la vidéo réseau pour les acheteurs attentifs à la provenance de la chaîne d'approvisionnement. Uniview est en concurrence dans les segments commerciaux et gouvernementaux sensibles aux coûts, avec ses caméras IP, ses enregistreurs et ses systèmes de gestion centralisée.

Les nouveaux acteurs conçus nativement pour le cloud, Verkada, Eagle Eye Networks et Deep Sentinel, transforment certaines composantes du marché en mettant l'accent sur le déploiement simplifié, les abonnements récurrents, l'administration centralisée et les flux de travail de réponse assistés par l'IA. Verkada associe des caméras à des solutions de contrôle d'accès, des capteurs environnementaux et des fonctionnalités de gestion des incidents. Eagle Eye Networks se concentre sur la gestion vidéo dans le cloud et la connectivité multisite. Deep Sentinel se différencie grâce à un modèle combinant détection par IA et intervention humaine en direct.

L'issue de la concurrence dépendra de plus en plus de la capacité des fournisseurs à transformer les parcs de caméras installés en revenus issus des logiciels, des services et de la gouvernance des données. Les leaders de l'équipement conservent des avantages d'échelle, tandis que les fournisseurs de plateformes pour entreprises et les acteurs conçus nativement pour le cloud peuvent capter une valeur disproportionnée lorsque les clients accordent la priorité à l'interopérabilité, à la simplicité opérationnelle, au soutien en matière de conformité et aux services gérés récurrents.

Évolutions récentes du secteur

• Avril 2025 : les règlements du Conseil des affaires d'État de Chine relatifs à la gestion des systèmes d'information sur les images vidéo de sécurité publique sont entrés en vigueur le 1er avril 2025, établissant des exigences concernant les normes techniques, la sécurité des données et la gouvernance des infrastructures vidéo destinées à la sécurité publique.
• Avril 2025 : Hikvision a publié un chiffre d'affaires de 92,496 milliards de RMB pour l'exercice 2024, en hausse de 3,53 % sur un an ; un chiffre d'affaires international de 25,989 milliards de RMB, en hausse de 8,39 % ; et des dépenses de recherche et développement de 11,864 milliards de RMB.
• Février 2025 : Motorola Solutions a publié un chiffre d'affaires de 10,8 milliards de dollars pour l'exercice 2024, en hausse de 8 % sur un an, avec une croissance de 11 % des technologies de sécurité vidéo et un carnet de commandes de 14,7 milliards de dollars en fin de période.
• Mars 2025 : Dahua Technology a publié un chiffre d'affaires de 32,18 milliards de RMB pour l'exercice 2024, en baisse de 0,12 % sur un an, un bénéfice net courant de 2,35 milliards de RMB et des dépenses de recherche et développement représentant environ 13 % du chiffre d'affaires.
• Décembre 2024 : Genetec a publié son rapport 2025 sur l’état de la sécurité physique, fondé sur 5 696 répondants dans plus de 159 pays, mettant en évidence un intérêt croissant pour le cloud hybride et les capacités de sécurité physique intégrant l’IA.
• Août 2024 : le règlement (UE) 2024/1689, également appelé règlement européen sur l’intelligence artificielle, est entré en vigueur et a établi des exigences et des restrictions applicables aux systèmes de surveillance intégrant l’IA.
• Août 2024 : ITMAX a obtenu un contrat de 539 millions de RM de la mairie de Kuala Lumpur pour déployer 5 000 caméras dotées de capacités d’IA, renforçant le réseau de surveillance intelligente de la ville.
• Avril 2024 : la Californie a annoncé un contrat visant à installer environ 480 caméras de haute technologie sur les autoroutes d’Oakland et de la baie Est, à des fins de sécurité publique.