ビデオ監視市場 サイズとシェア 2026-2035

ビデオ監視市場の規模

ビデオ監視市場は、2025年に631億米ドルの規模に達しました。Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、市場規模は予測期間中に年平均成長率（CAGR）10.1%で拡大し、2026年の685億米ドルから2031年には1,075億米ドル、2035年には1,624億米ドルに達すると予測されています。

需要は、単体型の録画機器から、カメラ、分析、ストレージ、ワークフローソフトウェア、マネージド監視を組み合わせた接続型システムへと移行しています。

公共部門による導入は、引き続き重要な需要の基盤となっています。特に、ビデオネットワークが交通回廊、緊急対応、自治体の指令センターと統合される地域で顕著です。カリフォルニア州が2024年4月にオークランドおよびイーストベイの高速道路全域に約480台のハイテクカメラを配備する契約を締結した事例は、AI対応の車両属性検出が公共安全インフラに組み込まれていることを示しています。 ^{[1]Office of Governor Gavin Newsom, Governor Newsom Announces Contract to Install 480 New High-Tech Cameras in East Bay to Improve Public Safety. gov.ca.gov}こうした導入はカメラ台数の増加を支えていますが、調達仕様によって、要件に適合した分析機能、安全なデータ取り扱い、相互運用可能なビデオ管理プラットフォームへの需要が左右される傾向が強まっています。

市場の経済的な重心は、ソフトウェアとサービスへ移行しています。標準的なIPカメラは引き続き価格圧力にさらされる一方、エッジ処理、クラウド管理、継続課金型の分析サブスクリプションにより、接続された各エンドポイントから得られるライフタイム収益は増加しています。この移行は、複数拠点を運営する小売、物流、産業、公共インフラの事業者にとって特に重要です。これらの事業者にとって、業務上の価値は映像の取得そのものよりも、フィルタリングされたアラート、遠隔調査、入退室管理やインシデント対応のワークフローとの統合にあります。

規制要件は、販売後の事務的な問題ではなく、製品設計を左右する要因となりつつあります。EU人工知能法は2024年8月1日に施行され、AI対応監視に関連する制限や義務を定めています。これには、CCTV映像を無差別にスクレイピングして顔認識データベースを構築することへの制限も含まれます。 ^{[2]European Parliament and Council of the European Union, Regulation (EU) 2024/1689 - Artificial Intelligence Act. data.europa.eu}また、欧州データ保護会議によるビデオ機器に関するガイダンスは、必要性、比例性、透明性、データ最小化の要件を軸にビデオ監視を位置付けています。2025年4月1日に施行された中国の公安映像規則は、システムセキュリティ、データ保護、ガバナンスに関する全国的な要件を追加しています。

公共安全への投資と、プライバシーを重視したコンプライアンス義務との乖離は、需要を一様に抑制するのではなく、需要を複数の方向に分ける要因となります。カリフォルニア州の導入事例は、AIを活用した監視に対する政府需要が継続していることを示しています。一方、欧州および中国の規則は、文書化、データガバナンス、システムセキュリティを重要な調達基準としています。こうした要件を導入可能な管理機能へと転換できるサプライヤーは、カメラ価格を主な競争軸とするベンダーよりも、規制対象プロジェクトで有利な立場に立つと考えられます。

主な成長要因

エッジベース人工知能の導入拡大

エッジAIは、すべての映像ストリームを中央で分析するために送信するのではなく、選択した映像イベントをカメラ上またはカメラに近い場所で処理することで、監視の経済性を変えている。物体分類、車両属性の識別、侵入検知、占有状況分析、異常アラートを現地で生成できるため、帯域幅の要件を低減し、対応時間を短縮できる。このアーキテクチャは、継続的な高解像度映像の送信に多大なコストがかかる、または実用的でない産業施設の境界、輸送ネットワーク、遠隔インフラ、分散型の商業施設において特に重要である。

商業機会は、高性能カメラの価格設定にとどまらない。実用的なアラートを生成できるカメラは、分析サービスのサブスクリプション、遠隔監視の業務フロー、中央運用コストの削減を支えることができる。その結果、従来型カメラのハードウェアで価格低下が進んだ場合でも、導入済み端末1台当たりの対象市場売上高が増加する可能性がある。

セキュリティ懸念の高まり

セキュリティ支出は、公共安全、損失防止、賠償責任、業務レジリエンスに関する要件に支えられている。カリフォルニア州が車両属性認識機能を備えた約480台のカメラを導入したことは、各機関がリアルタイムの公共安全連携を目的として監視システムを調達していることを示している。インドでは、Noida Safe Cityプロジェクトにおいて212か所に2,100台のAI対応カメラが設置され、プネーでは2,866か所へのAIベースのカメラ導入が承認された。 ^{[3]Hindustan Times, Noida Authority Nod for Safe City Project to Install CCTV Cameras Across City. hindustantimes.com}

商業分野の購入者にとって、監視への投資は、代替的なカメラシステムだけでなく、人手を多く要する監視業務とも競合するようになっている。小売企業、銀行、物流事業者、不動産管理会社は、対応が必要な事象の特定および調査に要する時間を短縮できるシステムを求めている。この需要は、アラートの優先順位付け、証拠映像の保存、複数拠点にまたがる一元的なアクセスを可能にするプラットフォームに有利に働く。

スマートシティおよびスマートセキュリティシステムへの移行

スマートシティプログラムは、監視を個別のセキュリティ設備から、接続された自治体インフラへと拡大している。Hikvisionが2024年に受注した、鄭州の新スマートシティ映像ネットワーク向け8万4,000台超のカメラに関する契約は、カメラの導入と都市ガバナンスの統合を組み合わせたプロジェクトの規模を示している。 ^{[4]Hikvision, Hikvision Releases 2024 Full-Year and 2025 First-Quarter Financial Results. hikvision.com}クアラルンプール市役所が締結した5,000台のAI対応カメラに関する5億3,900万RMの契約も、公共安全をより広範な都市管理の用途と結び付けている。

これらのプロジェクトでは、カメラの供給だけでは不十分です。ネットワーク設計、映像管理、分析、コマンドセンターとの統合、ライフサイクルサポート、サイバーセキュリティ対策に対する需要も生み出します。そのため、システムインテグレーション能力を有するサプライヤーは、個別デバイスに限定されたベンダーよりも、プロジェクト価値に占める大きな割合を取り込むことができます。

遠隔監視需要の拡大

複数拠点を運営する事業者は、小売店舗、倉庫、銀行拠点、医療施設、管理物件全体を一元的に把握する必要があります。遠隔監視プラットフォームは、中央集約型のセキュリティオペレーションセンターから事象を調査できるため、拠点ごとの物理的な監視への依存を低減します。AIが日常的な活動をフィルタリングし、確度の高いインシデントのみをエスカレーションする場合、その価値提案はさらに強まります。

Genetecの「2025 State of Physical Security Report」によると、2025年にAI搭載機能の導入を計画していたエンドユーザーは37%に上り、2024年の10%から増加しました。この増加は、AI機能が実験的なパイロット導入から運用上の優先事項へと移行しつつあることを示しています。特に、監視担当者が監視要員を比例的に増員することなく、増加するカメラ台数を管理しなければならない環境で、その傾向が顕著です。

クラウドベース監視システムの利用拡大

クラウド管理型システムは、一元的な管理、柔軟なストレージ拡張、遠隔ソフトウェア更新、分散した拠点間での映像への容易なアクセスを可能にします。これらの機能は、拠点内に大規模なセキュリティITインフラを持たない組織や、分断されたレコーダー中心の環境を刷新する組織にとって魅力的です。クラウド導入の市場規模は2025年に2,262億4,700万米ドルに達し、2035年には6,367億710万米ドルに拡大すると予測されています。年平均成長率（CAGR）は約12.18%です。

多くの企業は、ローカルストレージ、既存のカメラ、データ管理要件を直ちに廃止できないため、ハイブリッドアーキテクチャは引き続き戦略的に重要です。Genetecによると、エンドユーザーの43%は5年以内にハイブリッドクラウドが好ましいアーキテクチャになると見込んでおり、セキュリティコンサルタントの66%はハイブリッド方式を推奨する予定でした。ハイブリッド導入により、購入者は選択したワークロードのローカル管理を維持しながら、クラウドベースの管理、アーカイブ、分析機能を追加できます。

主な抑制要因

統合の複雑性

大規模な監視システムでは、旧式のアナログカメラ、IPカメラ、複数の映像管理システム、アクセス制御プラットフォーム、侵入警報システム、ビル管理ツールが組み合わされていることが多くあります。これらの環境を統合するには、カスタム設定、ミドルウェア、ソフトウェアコネクター、広範なテストが必要になる場合があります。システムが共通の相互運用性標準を形式上サポートしている場合でも、独自拡張や実装状況のばらつきにより、導入が複雑になる可能性があります。

統合リスクは、調達時期と総保有コストに影響するため、商業上重要です。制約のある機器や旧式の機器を交換する購入者は、既存のストレージ、監視、インシデント管理プロセスとの継続性を維持する必要が生じる場合があります。オープンAPI、確立された統合パートナー、移行サービスを備えたベンダーは、運用の中断が許容されない更新案件において優位性を持ちます。

プライバシーへの懸念

AIを高度化した監視は、従来の録画とは異なるプライバシー上の懸念を生み出します。大規模な自動識別、継続的な追跡、行動分析が可能になるためです。

EU AI Actは、特定の生体認証関連の行為を制限し、高リスクAIシステムに関連する義務を定めている。EDPBのガイダンスは、監視事業者に対し、適法な根拠、データ最小化、保存 practices、および処理が個人に及ぼす影響を評価するよう求めている。

これらの義務により、承認サイクルが長期化し、導入コストが増加する可能性がある。特に、顔認識、公共空間、拠点横断型分析の用途でその影響が大きい。また、ローカル処理、保持ルールの設定、アクセスログの記録、監査可能なガバナンス管理など、プライバシー保護を重視したシステム設計に商機も生まれる。

オンプレミス導入の市場規模が2025年の261億9,604万米ドルから2035年には605億8,463万米ドルへ拡大すると予測されていることは、クラウドの成長がより速い状況でも、ローカル制御型アーキテクチャが商業的に引き続き重要であることを示している。規制環境下では、データレジデンシー、レガシーインフラ、または業務継続性が完全なクラウド移行のメリットを上回る場合、ハイブリッドシステムやオンプレミスシステムが依然として必要となる可能性がある。したがって、競争優位性は単一の優先アーキテクチャではなく、柔軟な導入方式の選択肢に基づくことになる。

ビデオ監視市場のセグメント分析

システムタイプ別

IPビデオ監視システム

IPシステムの市場規模は2025年に317億4,059万米ドルで、2035年には893億3,390万米ドルに達すると予測され、年平均成長率（CAGR）は約12.18%となる見込みである。ネットワークカメラは、遠隔管理、デジタル映像伝送、高解像度撮像、クラウド接続、AI分析との統合を可能にする。

IPシステムは、既存のネットワークインフラを通じて拡張でき、ソフトウェアプラットフォームにも接続しやすいため、新設される商業施設、政府機関、スマートシティのシステムで標準的な選択肢となっている。その成長は、新規導入に加え、データアクセス、分析、集中管理によって更新のメリットが得られる環境で、アナログシステムの置き換えが進んでいることも反映している。

アナログビデオ監視システム

アナログシステムの市場規模は2025年に193億9,379万米ドルで、2035年には409億3,117万米ドルに達すると予測され、年平均成長率（CAGR）は約8.65%となる見込みである。同カテゴリーは、同軸インフラがすでに導入されており、予算が限られ、経済的なアップグレード手段が求められる環境で引き続き重要である。

高精細アナログ技術は、IPへの全面的な移行にかかる費用を負担することなく画質を向上させ、既存のケーブルネットワークの有用性を拡大する。一方、アナログシステムは、購入者が拡張可能な分析機能、遠隔アクセス、ネットワーク統合を重視するにつれて、相対的なシェアを失うと予測される。

ハイブリッドビデオ監視システム

ハイブリッドシステムの市場規模は2025年に119億5,853万米ドルで、2035年には321億6,021万米ドルに達すると予測され、年平均成長率（CAGR）は約11.62%となる見込みである。ハイブリッドシステムにより、組織は既存のアナログカメラを新しいIP機器、デジタルレコーダー、分析ツールに接続できる。

ハイブリッドシステムは、全面的な置き換えによって業務が中断したり、大規模な建設工事が必要になったりする環境で特に有用である。交通施設、産業施設、大規模商業施設、長期にわたり使用されるインフラを有する機関は、既存資産を維持しながら、より高付加価値なデジタル機能を段階的に導入することで、段階的な近代化を進めることができます。

提供形態別

ハードウェア

ハードウェアの市場規模は 2025年に248億2,810万米ドルに達し、2035年には584億7,310万米ドルに達すると予測され、年平均成長率（CAGR）は約9.09%となる見込みです。このカテゴリーには、カメラ、レンズ、レコーダー、ストレージシステム、モニター、ネットワーク機器のほか、サーマルカメラやPTZシステムなどの特殊機器が含まれます。

標準的なIPカメラでは価格競争が激化しているため、ハードウェアの成長率は市場全体を下回っています。一方、スマートシティプロジェクト、アナログ機器の更新需要、AI対応機器、サーマル機器、マルチセンサー機器、堅牢化された機器への需要が、価値ベースの成長を下支えしています。高性能ハードウェアの価格決定力は、基本的な録画機能ではなく、組み込みコンピューティング、サイバーセキュリティ機能、画像処理性能、用途に応じた信頼性によって生み出される傾向が強まっています。

ソフトウェア

ソフトウェアの市場規模は 2025年に168億4,997万米ドルに達し、2035年には475億9,061万米ドルに達すると予測され、年平均成長率（CAGR）は約11.09%となる見込みです。ビデオ管理ソフトウェア、分析、クラウド管理、インシデント対応ワークフロー、検索ツール、統合レイヤーが、このセグメントの中核を構成しています。

ソフトウェアは、映像フィードをセキュリティ上または業務上の意思決定に変換する主要な仕組みとなっています。オープンなビデオ管理プラットフォームは複数ベンダーのカメラを統合できる一方、分析システムは映像の検索、アラートの優先順位付け、調査の調整を支援します。サブスクリプション型の価格設定は、サプライヤーにとって収益の見通しを改善するとともに、購入者の初期導入コストを低減します。

サービス

サービスの市場規模は 2025年に214億1,484万米ドルとなり、2035年には563億6,157万米ドルに達すると予測され、年平均成長率（CAGR）は約11.35%となる見込みです。このカテゴリーには、設置、システム統合、コンサルティング、保守、マネージド監視、サービスとしてのビデオ監視が含まれます。

サービス需要は、技術移行の複雑さと密接に結び付いています。アナログからIPへの移行、クラウド導入、公共安全ネットワークの拡張、物理セキュリティの統合には、機器の販売だけでは代替できない設計・導入の専門知識が必要です。大規模な社内セキュリティ技術チームを維持することなく、システムを継続的に監視したい購入者にとって、マネージドサービスモデルは特に有効です。

導入形態別

オンプレミス

オンプレミス導入の市場規模は 2025年に261億9,604万米ドルに達し、2035年には605億8,463万米ドルに達すると予測され、年平均成長率（CAGR）は約9.76%となる見込みです。オンプレミス導入は、映像ストレージ、アクセス権限、ネットワーク分離、データ保持慣行を直接管理する必要がある政府機関、重要インフラ事業者、医療機関、金融機関において、引き続き中核的な役割を担っています。

オンプレミス需要が持続している背景は、単なるレガシーシステムへの依存だけではありません。高度なセキュリティが求められる環境では、ローカルでの処理と保存が、レジリエンスやデータガバナンス戦略に不可欠となる場合があります。そのため、多くのユーザーはローカルシステムを全面的に置き換えるのではなく、ハイブリッドモデルへの移行を進めています。

クラウド

クラウド導入の市場規模は 2025年に226億2,470万米ドルに達し、2035年には636億7,071万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は約 12.18%となる見込みです。集中管理、伸縮自在なストレージ、リモート更新、地理的に分散したカメラ資産の管理性向上が、その成長を下支えしています。

クラウドアーキテクチャは、ローカルサーバーインフラの調達・保守の必要性を抑えられるため、特に中小企業や複数拠点を展開する企業にとって魅力的です。制約となるのはクラウド機能への需要ではなく、帯域幅、データ主権、既存ハードウェア、継続的な運用コストのバランスを実務上取る必要性です。

ハイブリッド

ハイブリッド導入の市場規模は 2025年に142億7,217万米ドルに達し、2035年には381億6,994万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は約 11.55%となる見込みです。ハイブリッド構成では、遅延の影響を受けやすい録画や機密データのためにローカルインフラを維持しつつ、管理、長期ストレージ、拠点横断型分析にはクラウドリソースを活用します。

この構成は、相当規模の既存設備を有する企業にとって、移行経路となります。また、Genetecの世界規模の物理セキュリティ調査で示された選好とも一致しています。同調査では、回答したエンドユーザーの43%が、ハイブリッドクラウドを将来のアーキテクチャとして支持しました。 ^{[5]Genetec Inc., New 2025 Genetec State of Physical Security Report Shows Accelerating Hybrid Cloud Adoption and IT's Growing Strategic Influence. genetec.com}

用途別

商業

商業用途には、小売、銀行・金融サービス、宿泊・観光、医療、オフィス、管理対象不動産が含まれます。需要は、損失防止、アクセス制御、賠償責任管理、不正抑止、複数拠点でセキュリティチームを運用する必要性によって形成されています。商業ユーザーは、限られた監視スタッフの生産性を高めるクラウド管理や AI 対応検索も早期に導入しています。

住宅

住宅向け監視には、専門業者が監視するシステムのほか、消費者が管理するカメラ、ドアベル、接続型セキュリティデバイスが含まれます。モバイルアクセス、デバイス価格の低下、クラウド映像ストレージの利便性が成長を下支えしています。このセグメントは、消費者のプライバシー期待、継続的なサブスクリプション費用、設置の容易さに引き続き敏感です。

産業

産業向け導入は、製造施設、エネルギー資産、石油・ガス施設、倉庫、遠隔インフラを対象とします。システムには、サーマルイメージング、長距離監視、堅牢な筐体、危険区域認証、厳しい環境条件下での信頼性の高い性能が求められることが多くあります。映像分析は、境界防護、作業員の安全監視、遠隔資産の観測を支援します。

インフラ・交通

インフラ・交通用途には、空港、鉄道、港湾、高速道路、都市の公共空間、防衛施設が含まれます。これらの導入では、多数のカメラ、厳格なサイバーセキュリティ要件、特殊な画像処理要件、公共安全指令センターとの統合が必要となる場合があります。中国、インド、マレーシアにおけるスマートシティ投資は、大規模プロジェクトのパイプライン形成において、この用途が重要であることを示しています。

機関向け

機関向けユーザーには、教育施設、宗教施設、スポーツ施設、公共建築物が含まれます。監視は、アクセス管理、群衆監視、緊急時の連携、インシデントの記録を目的に導入されます。このセグメントでは、プライバシー、保護、安全確保、透明性のある利用方針に対する期待が高い場所で導入されるため、慎重なガバナンスが求められることが多くあります。

サービスは約 11.35% の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測され、同じ移行の恩恵を受ける見込みです。購入者はカメラを直接購入できますが、ネットワークの設計、レガシーシステムからの移行、ワークフローの設定、安定した監視の維持には、外部サポートを必要とすることが少なくありません。このため、技術サービスとマネージド監視は、特に顧客が複雑なマルチベンダー環境を運用している場合、継続的な収益の重要な源泉となります。

ビデオ監視市場の地域別分析

北米

北米の市場規模は2025年に1,964億131万米ドルで、約 10.34% の年平均成長率（CAGR）で成長し、2035年には5,181億3,660万米ドルに達すると予測されます。米国の市場規模は2025年に1,726億3,200万米ドルで、2035年には4,673億5,930万米ドルに達すると予測される一方、カナダは23億7,811万米ドルから50億7,774万米ドルに拡大すると見込まれます。

同地域の需要は、企業の近代化、公共安全、重要インフラのセキュリティ、サプライチェーンのコンプライアンスによって形成されています。Motorola Solutionsは、2024年度の売上高が前年比 8% 増の108億米ドルとなり、ビデオセキュリティ技術の売上高が 11% 増加したと報告しました。^{[6]Motorola Solutions, Motorola Solutions Reports Fourth-Quarter and Full-Year 2024 Financial Results. motorolasolutions.com} 同社はまた、2025年のビデオ関連売上高が20億米ドルを超えると予想しており、北米のセキュリティ調達におけるビデオ技術の商業的重要性を示しています。

欧州

欧州の市場規模は2025年に1,386億5,539万米ドルで、約 8.82% の年平均成長率（CAGR）で成長し、2035年には3,183億5,350万米ドルに達すると予測されます。ドイツは2025年の35億3,248万米ドルから2035年には93億5,959万米ドルに拡大すると予測され、英国は25億6,404万米ドルから64億8,453万米ドル、フランスは21億9,129万米ドルから52億4,936万米ドル、スペインは12億5,895万米ドルから25億6,107万米ドル、イタリアは17億8,436万米ドルから39億2,017万米ドルに拡大すると見込まれます。

欧州の需要は、産業、輸送、商業、機関向けの用途に支えられていますが、導入条件は他の多くの地域よりもコンプライアンス要件が厳格です。AI ActおよびGDPRに関連するビデオ機器のガイダンスは、サプライヤーによる監視アプリケーションの設計、文書化、ガバナンスの方法に影響を及ぼします。こうした要件は、高リスクの分析機能の導入を遅らせる可能性がある一方、透明性、監査可能性、プライバシーへの配慮を備えたシステムへの需要を生み出しています。

アジア太平洋

アジア太平洋の市場規模は2025年に2,498億4,790万米ドルで、2035年には6,919億3,170万米ドルに達すると予想されます。同地域の年平均成長率（CAGR）は約 10.88% と、地域別では最も高い水準となります。中国は96億4,029万米ドルから285億759万米ドル、インドは52億7,179万米ドルから166億7,555万米ドル、日本は37億9,386万米ドルから97億8,204万米ドル、オーストラリアは15億2,563万米ドルから32億9,522万米ドル、韓国は21億7,093万米ドルから69億3,277万米ドルに拡大すると予測されます。

中国は、国内の大きな需要と、世界的に重要な製造基盤を併せ持っています。Hikvisionは、2024年度の売上高が924億9,600万人民元で、そのうち海外売上高が259億8,900万人民元に上り、さらに人民元11.

研究開発に 8,640億を充てた。Dahuaの2024年度の売上高は321.8億人民元で、研究開発費は売上高の約13%を占めた。^{[7]Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd., 2024 Annual Report. szse.cn} インドでは、ノイダおよびプネーのプロジェクトを含む都市監視プログラムが成長を後押ししている。一方、マレーシアのクアラルンプールにおける導入事例は、東南アジア全域でスマートシティへの投資が継続していることを示している。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカ市場の規模は2025年に25億1,937万米ドルに達し、約7.98%の年平均成長率（CAGR）で成長して、2035年には53億8,004万米ドルに達すると予測される。ブラジルは12億930万米ドルから25億8,462万米ドルへ、メキシコは7億5,581万米ドルから16億1,424万米ドルへ、アルゼンチンは2億7,713万米ドルから5億9,166万米ドルへ、その他地域は2億7,713万米ドルから5億8,952万米ドルへ拡大すると予測される。

公共安全、都市セキュリティ要件、商業上の損失防止、産業資産の保護が主要な需要源となっている。コスト重視の傾向は依然として強く、段階的なアップグレード、ハイブリッドシステム、競争力のある価格設定のIP機器が選好されている。また、同地域では、流通、インテグレーション、マネージドオペレーションを通じて分散した顧客基盤を支援できるサービスプロバイダーにとって、大きな市場機会が存在する。

中東・アフリカ

中東・アフリカ市場の規模は2025年に20億8,255万米ドルに達し、約7.45%の年平均成長率（CAGR）で成長して、2035年には42億2,306万米ドルに達すると予測される。UAEは6億4,014万米ドルから13億1,759万米ドルへ、サウジアラビアは5億942万米ドルから11億4,023万米ドルへ、南アフリカは3億8,095万米ドルから7億103万米ドルへ、その他地域は5億5,204万米ドルから10億6,421万米ドルへ拡大すると見込まれる。

GCC諸国の市場では、スマートシティ、交通インフラ、ホスピタリティ、重要資産への公共部門投資が成長を支えている。南アフリカでは商業および政府向けのセキュリティ用途が需要を下支えしている一方、その他のアフリカ市場では都市拡大とインフラ開発が市場形成の要因となっている。プロジェクト資金、ネットワーク整備状況、現地のインテグレーション能力、プライバシーガバナンスが国によって大きく異なるため、地域内の市場機会にはばらつきがある。

北米市場が2025年の196億4,131万米ドルから2035年には518億1,366万米ドルへ成長すると予測されていることは、コンプライアンスを重視した近代化と企業向けプラットフォームの採用という、異なる需要構造を反映している。欧州のCAGRは8.82%と比較的低いものの、セキュリティ需要が弱いと解釈すべきではない。むしろ、AIガバナンスとデータ保護義務によって調達の選別性が高まり、適法な導入、管理可能なデータ運用、信頼性の高いインテグレーション能力を実証できるサプライヤーが評価されている。

ビデオ監視市場のシェアと競争環境

競争は、大規模なハードウェア製造、コンプライアンス重視の企業向けシステム、オープンなビデオ管理ソフトウェア、統合型フィジカルセキュリティプラットフォーム、クラウドネイティブなサービスモデルという、明確に異なる戦略的ポジションを軸に展開されている。市場がアナリティクスと継続課金型サービスへ移行するなか、デバイスの規模だけでは、高付加価値の企業向け案件を確保するには不十分である。

Motorola Solutionsは、Avigilonポートフォリオを通じて、企業向けおよび公共安全向けの映像分野で事業を展開している。同社の2024年度売上高は108億米ドルで、映像セキュリティ技術の売上高は前年比11%増加し、受注残高は147億米ドルに達した。Axis Communications AB、Bosch Security Systems、Hanwha Vision、Panasonic、Sony India、Teledyne FLIRは、ネットワーク映像、画質、サーマル機能、産業向け保護、コンプライアンス要件の厳しい用途について、それぞれ異なる組み合わせで対応している。

HikvisionとDahua Technologyは、世界の大量供給型ハードウェア競争において、引き続き中心的な企業である。Hikvisionの2024年度売上高は924億9,600万元に達し、イノベーション事業は224億8,400万元の売上高を生み出した。Dahuaは、2024年度売上高321億8,000万元、コア純利益23億5,000万元、従業員数2万3,000人超、180カ国超での事業展開を報告した。両社は規模と製品の幅広さを背景に、価格重視型および大量導入型の案件で強固な地位を築いているが、調達制限やコンプライアンス要件が一部市場への参入を左右している。

Genetec、Honeywell、Johnson Controlsは、プラットフォーム統合と幅広い物理セキュリティ機能を通じて競争している。Genetecの調査では、AI機能とハイブリッドクラウド導入に対する購入者の関心が高まっていることが示されており、統合管理プラットフォームの戦略的重要性を裏付けている。HoneywellとJohnson Controlsは、監視機能を建物管理、アクセス制御、火災対策、侵入管理のより広範なシステムに組み込むことができ、企業顧客におけるベンダーの分散を抑制できる。

地域競合企業には、CP Plus、Infinova、VIVOTEK、Univiewが含まれる。CP Plusはインドの商業・住宅市場で大きな存在感を持ち、販売網の広さと価格設定が重要な強みとなっている。Infinovaはインフラ志向の監視プロジェクトに参画している一方、VIVOTEKはサプライチェーンの出所を重視する購入者に対し、台湾を拠点とするネットワーク映像の選択肢を提供している。Univiewは、コストを重視する商業・政府部門において、IPカメラ、レコーダー、集中管理システムの各分野で競争している。

クラウドネイティブの新興企業であるVerkada、Eagle Eye Networks、Deep Sentinelは、導入の簡素化、継続課金型サブスクリプション、集中管理、AIを活用した対応ワークフローを重視することで、市場の一部を変革している。Verkadaは、カメラにアクセス制御、環境センサー、インシデント管理機能を組み合わせている。Eagle Eye Networksは、クラウド映像管理と複数拠点間の接続性に注力している。Deep Sentinelは、AI検知と人によるリアルタイム介入を組み合わせたモデルによって差別化を図っている。

今後、競争の帰結は、各サプライヤーが既設カメラの基盤をソフトウェア、サービス、データガバナンスの売上高に転換できるかどうかに、より大きく左右される。ハードウェアの大手企業は規模の優位性を維持する一方、相互運用性、運用の簡素化、コンプライアンス対応、継続的なマネージドサービスを重視する顧客が増える領域では、企業向けプラットフォームベンダーやクラウドネイティブ企業が相対的に大きな価値を獲得する可能性がある。

最近の業界動向

• 2025年4月：中国国務院による公共安全映像情報システムの管理に関する規則が2025年4月1日に施行され、公共安全映像インフラの技術基準、データセキュリティ、ガバナンスに関する要件が定められた。
• 2025年4月：Hikvisionは、2024年度売上高が前年比3.53%増の924億9,600万元、海外売上高が同8.39%増の259億8,900万元、研究開発費が118億6,400万元であったと報告した。
• 2025年2月：Motorola Solutionsは、2024年度売上高が前年比8%増の108億米ドル、映像セキュリティ技術の売上高が11%増、期末受注残高が147億米ドルであったと報告した。
• 2025年3月：Dahua Technologyは、2024年度売上高が前年比0.12%減の321億8,000万元、コア純利益が23億5,000万元、研究開発費が売上高の約13%であったと報告した。

2024年12月：Genetecは、159か国以上の5,696人の回答者を対象とした「2025年物理セキュリティの現状レポート」を発表し、ハイブリッドクラウドおよびAI対応の物理セキュリティ機能への関心が高まっていることを明らかにした。

2024年8月：EU人工知能法である規則（EU）2024/1689が施行され、AI対応監視システムに関連する要件と制限が定められた。

2024年8月：ITMAXは、5,000台のAI対応カメラを導入し、クアラルンプール市のインテリジェント監視ネットワークを拡大する契約を、クアラルンプール市役所から5億3,900万RMで受注した。

2024年4月：カリフォルニア州は、公共安全を目的として、オークランドおよびイーストベイの高速道路全域に約480台の高性能カメラを設置する契約を発表した。