Marché des machines d’encartonnage verticales – Par type de machine, par capacité, par industrie d’utilisation finale, par canal de distribution et prévisions, 2024-2032

Taille du marché

Le marché mondial des machines à cartonner verticalement a été évalué à 1,9 milliard de dollars en 2023 et devrait augmenter de plus de 4,7 % entre 2024 et 2032.

L'industrie des machines à cartonner verticalement est en croissance en raison de l'augmentation de la demande d'emballages automatisés, de l'augmentation du commerce électronique, d'un plus grand nombre de produits emballés par les consommateurs, de l'expansion de l'industrie alimentaire et des boissons, des progrès dans les matériaux d'emballage, des améliorations technologiques dans les machines à cartonner et de la croissance dans les secteurs pharmaceutique et des soins de santé. Les machines de cartonnage verticales sont efficaces, ce qui réduit les coûts de main-d'oeuvre et stimule la vitesse de production. Comme les industries automatisent les lignes d'emballage pour un meilleur rendement et des économies de coûts, ces machines deviennent le choix préféré. En outre, le boom du commerce électronique a créé un besoin de solutions d'emballage souples et efficaces. Les machines de cartonnage verticales offrent un emballage rapide et fiable, en particulier pour les petits emballages courants dans le commerce de détail en ligne.

De plus, la demande de produits emballés par les consommateurs dans l'industrie des aliments et des boissons rend nécessaire la fabrication de machines de cartonnage fiables. Ces machines aident les lignes d'emballage à répondre à la demande croissante des consommateurs. La disponibilité de matériaux d'emballage évolués et respectueux de l'environnement, comme les cartons biodégradables et recyclables, stimule également la croissance du marché. Les machines de cartonnage vertical s'adaptent à ces nouveaux matériaux, en s'aligneant sur les tendances de durabilité.

Marché des machines à cartoner verticales Tendances

L'industrie des machines à cartonner verticales évolue avec les tendances clés de la technologie d'emballage. Ces machines de pointe intègrent des technologies de l'Industrie 4.0 comme l'IA, l'apprentissage automatique et l'IoT, permettant une surveillance en temps réel, une maintenance prédictive et des réglages automatisés. Ces progrès améliorent l'efficacité et réduisent les temps d'arrêt. La demande de systèmes d'emballage à haut débit plus rapides augmente. Les machines de cartonnage vertical sont optimisées pour la vitesse et l'efficacité, offrant des changements plus rapides et des volumes de produits plus élevés par minute. C'est crucial pour les industries à forte consommation comme les aliments et les boissons. L'efficacité énergétique est également une priorité croissante. Les entreprises mettent au point des machines de cartonnage verticales avec des moteurs économes en énergie, des commandes optimisées et des composants écologiques pour réduire l'empreinte carbone des opérations d'emballage.

Analyse du marché des cartoneuses verticales

L'industrie des machines à cartonner verticalement présente un potentiel de croissance rapide, mais elle est confrontée à des défis comme les coûts initiaux élevés, l'obsolescence technologique, la concurrence des emballages alternatifs et les pressions réglementaires. Les machines de cartonnage vertical nécessitent un investissement initial important pour l'équipement et l'installation, ce qui rend difficile pour les petits fabricants, en particulier dans les marchés émergents, de se les permettre. À mesure que la technologie progresse, les modèles plus anciens peuvent devenir obsolètes ou moins efficaces. Les solutions d'emballage flexibles, comme les sachets, les sacs et les films, gagnent en popularité dans l'industrie des aliments et des boissons. Ces alternatives nécessitent souvent moins d'espace et sont plus légères, offrant des avantages logistiques et des coûts par rapport aux emballages en carton traditionnels.

Basé sur le type de machine, le marché peut être segmenté en machine verticale manuelle, machine verticale semi-automatique et machine verticale entièrement automatique. Le segment des machines verticales entièrement automatiques a représenté un chiffre d'affaires d'environ 1,2 milliard de dollars en 2023 et devrait augmenter d'environ 4,9 % entre 2024 et 2032. Les machines de cartonnage verticale entièrement automatiques sont les plus avancées et les plus performantes du marché. Conçus pour la production à grande échelle et à grande vitesse, ils nécessitent une intervention humaine minimale. Comme l'automatisation domine l'industrie de l'emballage, ces machines bénéficient des dernières innovations technologiques.

D'autre part, les machines semi-automatiques deviennent plus polyvalentes, manipulant différentes tailles de carton, types de produits et formats d'emballage. Cette polyvalence fait appel à des industries comme l'alimentation, les produits pharmaceutiques et les cosmétiques, qui ont besoin de solutions d'emballage adaptables. Ces machines disposent de commandes numériques, d'interfaces tactiles et de capteurs intelligents, améliorant le contrôle opérationnel avec des changements plus rapides, des diagnostics en temps réel et le suivi des performances. Cette tendance met en évidence le mouvement de l'industrie vers une connectivité et une optimisation accrues.

Sur la base de l'industrie de l'utilisation finale, le marché des machines à cartonner verticalement est classé dans la catégorie des produits pharmaceutiques, des aliments et des boissons, des biens de consommation, des cosmétiques et des soins personnels et autres. Le segment des aliments et des boissons détenait environ 43 % de la part de marché totale en 2023 et devrait augmenter de 5,1 % entre 2024 et 2032. L'industrie alimentaire et des boissons dépend fortement des machines de cartonnage verticales pour un emballage efficace, sûr et attrayant. Il ya une demande croissante pour des emballages personnalisés avec des conceptions uniques, l'impression de couleur, et des formes spéciales pour la différenciation de la marque. Les machines de cartonnage vertical offrent une plus grande flexibilité pour créer des emballages attrayants qui se distinguent sur les étagères.

En outre, l'industrie pharmaceutique a besoin d'emballages précis et évidents en raison de réglementations strictes et de préoccupations en matière de sécurité. On a de plus en plus besoin d'emballages spécialisés pour les petites quantités et les médicaments de niche. Les machines de cartonnage verticales ont évolué pour gérer de petits lots, des tailles variables et des formats multi-emballages, répondant à la demande de médecine personnalisée et d'emballages personnalisés.

En ce qui concerne le pays, les États-Unis dominent avec un marché des machines à cartonner verticalement en Amérique du Nord, évalué à 430 millions de dollars en 2023, et on estime que le TCAC est passé de 2024 à 2032 à plus de 4,7 %. Le marché américain devrait se développer en raison de l'automatisation accrue des emballages, d'un virage vers des pratiques durables, de l'essor du commerce électronique et des canaux directs vers les consommateurs, des progrès technologiques et de la nécessité d'un emballage sûr et de haute qualité dans les industries réglementées. Les fabricants américains adoptent des solutions automatisées comme les machines de cartonnage vertical pour améliorer la vitesse de production et l'efficacité.

En outre, le boom du commerce électronique a créé une demande pour des emballages compacts, durables et sécurisés. Les machines de cartonnage verticales sont optimisées pour des formats d'emballage plus petits et personnalisés, adaptés aux expéditions de commerce électronique. Le marché pharmaceutique américain est à l'origine de la demande de machines à cartonner verticalement. À mesure que les exigences réglementaires augmentent, le besoin de solutions d'emballage sûres et de haute qualité augmente. Le secteur pharmaceutique nécessite souvent des machines dotées de caractéristiques évidentes, des emballages résistants aux enfants et des capacités de sérialisation.

Amérique du Nord : En ce qui concerne le pays, les États-Unis dominent avec une part de marché globale d'environ 76 % en Amérique du Nord. Le marché américain devrait se développer en raison de l'automatisation accrue des emballages, d'un virage vers des pratiques durables, de l'essor du commerce électronique et des canaux directs vers les consommateurs, des progrès technologiques et de la nécessité d'un emballage sûr et de haute qualité dans les industries réglementées.

D'autre part, le marché canadien des machines à cartonner verticales affiche un taux de croissance notable d'environ 4,2 % entre 2024 et 2032. Le marché canadien devrait connaître une croissance importante, en raison de l'automatisation de la fabrication, de la hausse du commerce électronique, de la demande d'emballages durables et des progrès technologiques. L'expansion de l'industrie pharmaceutique, des soins de santé, des biens de consommation et des cosmétiques contribue également à cette croissance.

Europe: Le marché européen, avec une part de marché d'environ 24 % en 2023, devrait croître avec un TCAC d'environ 4,4 % de 2024 à 2032. En Europe, de nombreuses petites et moyennes entreprises (PME) des secteurs de l'alimentation, des cosmétiques et des biens de consommation adoptent des machines à cartonner verticales flexibles et rentables pour améliorer l'efficacité de la production.

En termes de pays, le marché allemand exprimant un taux de croissance notable d'environ 5,1% entre 2024 et 2032. Les fabricants allemands recherchent de plus en plus des machines de cartonnage verticales pour des solutions d'automatisation qui gèrent des tâches d'emballage complexes avec un débit et une précision élevés.

Asie-Pacifique : Le marché de l'Asie-Pacifique, avec une part de marché d'environ 37 % en 2023, devrait croître avec un TCAC d'environ 5,2 % de 2024 à 2032. Le marché pacifique de l'Asie se développe rapidement en raison de l'industrialisation, d'un secteur du commerce électronique en plein essor et de la demande croissante des industries pharmaceutique, alimentaire et des boissons, et des cosmétiques.

En termes de pays, l'Inde apparaît comme un pays en croissance la plus rapide pour le marché en termes de TCAC de 5,7% entre 2024 et 2032. Le secteur indien du commerce électronique se développe rapidement, grâce à l'accès accru à Internet, à l'évolution des habitudes de consommation et à la commodité des achats en ligne. Cette croissance a entraîné une forte demande de machines de cartonnage verticales pour assurer un emballage sûr, compact et rentable pour les expéditions.

Part de marché des cartoneuses verticales

En 2023, des entreprises clés comme IMA Group, Marchesini Group, Massman, SaintyCo et Serpa Packaging Solution détenaient une part de marché combinée de 15% à 20%. Ces entreprises participent activement aux fusions, acquisitions, expansions d'installations et collaborations afin d'améliorer leur portefeuille de produits, d'atteindre davantage de clients et de renforcer leur position sur le marché.

Les fabricants se distinguent par l'utilisation de technologies avancées comme les bras robotiques, l'automatisation et des fonctionnalités intelligentes pour augmenter la vitesse et la précision. Certains offrent des solutions personnalisées, rendant leurs machines adaptables à divers produits et modèles d'emballage. Les entreprises qui fournissent un solide soutien à la clientèle, y compris l'installation, la formation, l'entretien et les pièces de rechange, conservent souvent des clients fidèles et acquièrent un avantage concurrentiel.

Entreprises du marché des cartoneuses verticales

Les principaux acteurs de l'industrie des machines à cartonner verticalement sont:

• ACG
• ADCO Solutions d'emballage
• Econocorp
• EndFlex
• Groupe IMA
• Groupe Marchesini
• Massman
• Mespack
• Groupe Mpac
• SaintyCo
• Solution d'emballage Serpa
• Machines ShineBen
• Technologie Syntégon
• Technologies Tishma
• Systèmes d'emballage Yeaman

Nouvelles de l'industrie des cartoneuses verticales

• En novembre 2024, EndFlex dévoile la Boxxer Kartnr-V, une machine de cartonnage vertical automatique avec station de chargement manuelle. Cette machine offre précision, efficacité et flexibilité dans l'emballage. Il peut former verticalement, charger des contenants et fermer en toute sécurité les cartons en carton. Compatible avec les cartons coulis, auto-verrouillés et collés, il propose des options de changement rapide pour différentes tailles de carton.
• En février 2023, Mespack et Famartec ont annoncé leur solution intégrée de scellement vertical et de cartonnage pour le secteur pharmaceutique. Cette solution répond aux exigences de l'industrie en matière de production complète et est conforme aux règlements BPF, GMP5 et FDA. Il respecte également les normes de documentation comme les certificats de matériel DQ, IQ, OQ, RA, PQ et EN1020.
• En janvier 2023, les sociétés Massman ont acquis Ultra Packaging Inc., un concepteur de machines de cartonnage automatisées verticales et horizontales basé à Chicago. Au service des industries alimentaire, des soins personnels, pharmaceutique et cosmétique, UPI propose des machines à mouvement continu à grande vitesse dans des configurations manuelles entièrement robotiques.

Ce rapport d'étude de marché des machines à cartonner verticalement couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliards de dollars) et de volume (milliers d'unités) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par type de machine

• Machine verticale manuelle
• Machine verticale semi-automatique
• Machine verticale entièrement automatique

Marché, par capacité

• Jusqu'à 200 cartons/min
• 200 à 400 cartons/min
• 400 à 600 cartons/min
• Plus de 600 cartons/min

Marché, par utilisation finale Industrie

• Produits pharmaceutiques
• Produits alimentaires et boissons
• Biens de consommation
• Cosmétiques et soins personnels
• Autres (produits chimiques, etc.)

Marché, par canal de distribution

• Ventes directes
• Ventes indirectes

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud