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Marché américain des soins virtuels Taille et part 2024 - 2032

ID du rapport: GMI11229
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Date de publication: March 2025
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Taille du marché des soins virtuels aux États-Unis

La taille du marché américain des soins virtuels était estimée à 7,1 milliards de dollars (USD) en 2023. Le marché devrait progresser, passant de 8,9 milliards de dollars (USD) en 2024 à 69,2 milliards de dollars (USD) en 2032, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 29,2 % au cours de la période de prévision.
 

Principaux enseignements du marché américain des soins virtuels

Taille du marché en 2023
$ 7,1 milliards
Taille prévue du marché en 2032
$ 69,2 milliards
TCAC (2024–2032)
29,2 %
Principaux acteurs
  • American Well Corporation, AMD Global Telemedicine, CareClix, CVS Health Corporation, Included Health, HealthTap, iCliniq, Koninklijke Philips N.V., Oracle Corporation, Sesame, Siemens Healthineers, Teladoc Health, The Cigna Group, UnitedHealth Group, Virtuwell
Principaux facteurs de croissance du marché
  • Incidence croissante des maladies chroniques
  • Progrès des technologies informatiques de santé
  • Demande croissante de solutions de soins de santé à distance
Défis
  • Préoccupations liées à la sécurité des données des patients
  • Manque de sensibilisation aux soins virtuels

Les soins virtuels désignent les plateformes de télécommunication et de santé numérique qui fournissent des services de consultation et de soins de santé à distance, permettant aux patients d’interagir à distance avec les professionnels de santé. Les soins virtuels comprennent un large éventail de services, notamment la télésanté, dont la valeur devrait atteindre 244 milliards de dollars (USD) d’ici 2032, la télémédecine, les applications mobiles de santé et la télésurveillance des patients.
 

La croissance du marché s’explique principalement par la prévalence croissante des maladies chroniques dans le pays, notamment le cancer, les maladies cardiovasculaires, les maladies neurologiques et le diabète. Par exemple, selon les données de l’American Cancer Society, environ 2 041 910 nouveaux cas de cancer devraient être diagnostiqués et 618 120 décès liés au cancer devraient survenir aux États-Unis en 2025.
 

En outre, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, les maladies cardiaques constituent la principale cause de décès chez les personnes aux États-Unis. En 2022, environ 702 880 personnes aux États-Unis ont perdu la vie en raison d’une maladie cardiaque, soit 1 décès sur 5 dans le pays. Par conséquent, les patients atteints de ces pathologies doivent consulter fréquemment des spécialistes, notamment des oncologues, des cardiologues et des neurologues. Les solutions de soins virtuels permettent une surveillance continue à distance de ces patients, ce qui permet aux professionnels de santé de suivre des paramètres tels que la fréquence cardiaque, les constantes vitales, la glycémie et l’observance du traitement chez les patients atteints de maladies chroniques.
 

Par ailleurs, les soins virtuels réduisent le besoin de se rendre à l’hôpital, facilitent les interventions précoces, diminuent le temps d’attente des patients, surmontent les barrières géographiques et réduisent les coûts associés aux visites à l’hôpital. Ainsi, les avantages offerts par les soins virtuels devraient stimuler la croissance du marché aux États-Unis.
 

De plus, l’innovation continue dans le domaine des technologies de l’information appliquées aux soins de santé constitue un catalyseur important de la croissance du marché dans le pays. Des innovations telles que l’IA, l’informatique en nuage, la chaîne de blocs et l’analyse des mégadonnées renforcent l’efficacité et la performance des services de soins virtuels. En outre, l’intégration des dossiers de santé électroniques (DSE) à ces plateformes de soins virtuels, telles que celles de télémédecine, permet aux professionnels de santé d’accéder aux antécédents des patients. Les médecins peuvent ainsi établir des diagnostics plus précis et proposer des plans de traitement appropriés, ce qui favorise l’adoption de ces services par les patients et les professionnels de santé et accélère la croissance du marché.
 

Tendances du marché des soins virtuels aux États-Unis

  • L’adoption généralisée des smartphones et la connectivité Internet haut débit dans le pays constituent des facteurs majeurs qui accélèrent la croissance du marché. Selon les données de Statista, environ 310 millions d’utilisateurs actifs de smartphones étaient recensés aux États-Unis en 2024, et le taux de pénétration des smartphones dans le pays s’élevait à 96 % cette année-là.
     
  • Par conséquent, à mesure que le nombre d’utilisateurs de smartphones augmente, l’accessibilité des services de télésanté et de télémédecine progresse également, permettant aux particuliers de se connecter aux professionnels de santé, de planifier des consultations et de suivre leur état de santé à distance.
     
  • En outre, la pénétration croissante de la technologie Internet 5G dans le pays améliore davantage la qualité des services de soins virtuels en réduisant la latence et en renforçant la stabilité des appels vidéo, garantissant ainsi une communication et une interaction efficaces et appropriées entre les professionnels de santé et les patients.
     
  • Par exemple, selon les données de Statista, environ 45 % des connexions mobiles aux États-Unis utilisaient la technologie Internet 5G en 2022.  En outre, d’ici 2030, on estime que plus de 9 connexions mobiles sur 10 utiliseront la technologie 5G. Ainsi, l’adoption rapide de la technologie 5G dans le pays devrait stimuler l’adoption des services de soins virtuels et, par conséquent, soutenir la croissance du marché.
     

Analyse du marché américain des soins virtuels

Marché américain des soins virtuels, par type de service, 2021–2032 (milliards USD)
Marché américain des soins virtuels, par type de service, 2021–2032 (milliards USD)

Selon le type de service, le marché se divise entre la télésanté, la télémédecine et la surveillance à distance des patients. Le marché était estimé à 7,1 milliards de dollars (USD) en 2023. Le segment de la télésanté représentait 3 milliards de dollars (USD) de revenus en 2023 et devrait connaître une croissance significative, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 29,4 % au cours de la période de prévision.
 

  • La croissance du segment est favorisée par l’augmentation des investissements du gouvernement fédéral dans le secteur de la télésanté.
     
  • Par exemple, en 2021, selon les données d’Informa TechTarget, le gouvernement fédéral a accordé plus de 19 millions de dollars (USD) au financement d’initiatives de télésanté, notamment le programme Telehealth Centers of Excellence (COE) et le National Consortium of Telehealth Resource Centers (TRCs). Ces programmes visaient principalement à étendre les services de télésanté aux zones rurales et mal desservies du pays afin d’y améliorer l’accès aux soins de santé.
     
  • Par conséquent, ces investissements et programmes favorisent l’adoption de la télésanté au sein des populations mal desservies, soutenant la croissance du segment sur le marché en forte progression des soins virtuels aux États-Unis.
     
Marché américain des soins virtuels, par mode de prestation (2023)
Marché américain des soins virtuels, par mode de prestation (2023)

Selon le mode de prestation, le marché américain des soins virtuels se segmente entre les soins virtuels synchrones et les soins virtuels asynchrones. Le segment des soins virtuels synchrones dominait le marché et était évalué à 5,1 milliards de dollars (USD) en 2023, avec une part des revenus de 72,5 %.
 

  • La croissance du segment s’explique par le fait que les soins virtuels synchrones reproduisent étroitement la consultation traditionnelle en présentiel. Ce mode de prestation permet une consultation en temps réel entre le patient et le professionnel de santé au moyen d’une messagerie instantanée, d’un appel vidéo ou d’un appel téléphonique. Ainsi, grâce à ces fonctionnalités avancées, ce mode de prestation constitue l’option privilégiée pour obtenir un avis médical urgent, prendre en charge les maladies chroniques et assurer le suivi des consultations.
     
  • En outre, la prévalence croissante de l’anxiété, du stress et de la dépression dans le pays stimule l’adoption des soins virtuels synchrones, notamment de la télépsychiatrie, qui permet une interaction en temps réel entre le patient et le professionnel de santé.
     
  • Par exemple, l’université Johns-Hopkins estime qu’environ 9,5 % des adultes américains âgés de 18 ans et plus souffrent chaque année de troubles de santé mentale, tels que la dysthymie et la dépression.
     
  • En outre, selon l’étude publiée en 2021 par le National Center for Biotechnological Information, environ 15,8 % des hôpitaux du pays ont déclaré disposer de services de télépsychiatrie, soit approximativement un sixième des hôpitaux du pays.
     
  • Par conséquent, l’adoption croissante de ce mode de prestation dans divers domaines de la télésanté et de la télémédecine favorise la croissance du segment.
     

Par application, le marché américain des soins virtuels est segmenté en cardiologie, gynécologie, neurologie, orthopédie, dermatologie, santé mentale et autres applications. Le segment de la dermatologie devrait atteindre 20,2 milliards de dollars (USD) sur le marché d’ici 2032.
 

  • La prévalence croissante des affections cutanées constitue le principal facteur d’accélération de la croissance de ce segment.
     
  • Par exemple, selon l’American Academy of Dermatology Association, l’acné est l’affection cutanée la plus courante aux États-Unis et touche chaque année environ 50 millions de personnes dans le pays. De même, la dermatite atopique, une forme d’eczéma, touche environ une personne sur dix aux États-Unis.
     
  • En outre, selon les données de la National Psoriasis Foundation, plus de 3 % de la population adulte américaine souffraient de psoriasis en 2021, ce qui correspondait à plus de 7,5 millions de personnes.
  • Par conséquent, l’augmentation du nombre de patients souffrant d’affections cutanées stimule la demande de consultations à distance.
     
  • La télédermatologie s’inscrit parfaitement dans cette tendance : elle permet aux patients d’échanger avec des professionnels de santé et de recevoir un diagnostic spécialisé ainsi que des recommandations thérapeutiques de la part d’un dermatologue, sans avoir à se rendre en personne dans un établissement de santé.
     

Par utilisation finale, le marché américain des soins virtuels se divise entre les payeurs, les prestataires, les patients et les autres utilisateurs finaux. Le segment des prestataires détenait la plus grande part des revenus, avec 3 milliards de dollars (USD) en 2023.
 

  • Les prestataires tels que les hôpitaux et les cliniques spécialisées adoptent de plus en plus des solutions de soins virtuels, comme la télémédecine et la télésanté, dans le cadre de leur offre globale de services aux États-Unis.
     
  • Par exemple, selon les données de Definitive Healthcare, environ 78,6 % des hôpitaux aux États-Unis avaient installé une solution de télémédecine. Cette analyse repose sur les données de plus de 5 000 hôpitaux répartis dans les différents États du pays.
     
  • Par conséquent, à mesure que ces prestataires continuent d’adopter des solutions de soins virtuels, ce segment devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision.
     

Part de marché des soins virtuels aux États-Unis

Les quatre principaux acteurs du marché détiennent environ 40 % de la part de marché, notamment American Well Corporation, Teladoc Health, CVS Health Corporation et UnitedHealth Group. Un aspect essentiel de la stratégie de marché consiste à introduire régulièrement des innovations telles que la vidéo haute définition, les outils de diagnostic fondés sur l’intelligence artificielle et l’intégration transparente aux dossiers médicaux électroniques (EHR). En outre, les partenariats stratégiques avec les hôpitaux, les prestataires de soins de santé, les instituts de recherche et les agences gouvernementales jouent un rôle majeur dans le développement de nouveaux services et technologies ainsi que dans l’obtention des autorisations nécessaires, permettant aux acteurs du marché de renforcer leur position dans ce secteur en croissance.
 

Entreprises du marché des soins virtuels aux États-Unis

Parmi les principaux acteurs présents dans le secteur américain des soins virtuels figurent :

  • American Well Corporation  
  • AMD Global Telemedicine    
  • CareClix
  • CVS Health Corporation      
  • Included Health       
  • HealthTap     
  • iCliniq
  • Koninklijke Philips N.V.      
  • Oracle Corporation   
  • Sesame
  • Siemens Healthineers        
  • Teladoc Health        
  • The Cigna Group     
  • UnitedHealth Group 
  • Virtuwell
     

Actualités du secteur des soins virtuels aux États-Unis :

  • En janvier 2023, CVS Health a lancé CVS Health Virtual Primary Care, qui propose des soins primaires, des soins à la demande 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ainsi qu'un accompagnement programmé en santé mentale. Cette expansion a permis à CVS Health de renforcer ses capacités en matière de soins virtuels, d'améliorer l'accès des patients à des services complets et de stimuler sa croissance grâce à un réseau de soins davantage intégré.
     
  • En mai 2023, Koninklijke Philips N.V. a lancé Philips Virtual Care Management, une suite de solutions conçues pour renforcer l'engagement des patients. Cette innovation a aidé Koninklijke Philips N.V. à consolider sa position sur le marché et à démontrer son engagement en faveur de soins virtuels avancés.
     

Le rapport d'étude du marché des soins virtuels aux États-Unis présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires, exprimé en millions de dollars (USD), de 2021 – 2032 pour les segments suivants :

Marché, par type de service

  • Télésanté
  • Télémédecine
  • Télésurveillance des patients

Marché, par mode de prestation

  • Soins virtuels synchrones
  • Soins virtuels asynchrones

Marché, par application

  • Cardiologie
  • Gynécologie
  • Neurologie
  • Orthopédie
  • Dermatologie
  • Santé mentale
  • Autres applications

Marché, par utilisation finale

  • Organismes payeurs
  • Prestataires de soins
  • Patients
  • Autres utilisateurs finaux

 

Auteurs:  Monali Tayade , Jignesh Rawal

Questions fréquemment posées (FAQs):

Le secteur américain des soins virtuels était évalué à 7,1 milliards de dollars (USD) en 2023 et devrait progresser de 8,9 milliards de dollars (USD) en 2024 à 69,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 29,2 % sur la période de prévision.
Le segment des soins virtuels synchrones était évalué à 5,1 milliards de dollars (USD) en 2023, représentant une part de 72,5 % du chiffre d’affaires.
Le segment de la dermatologie devrait atteindre 20,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2032.
Parmi les principaux acteurs du marché figurent American Well Corporation, AMD Global Telemedicine, CareClix, CVS Health Corporation, Included Health, HealthTap, iCliniq et Koninklijke Philips N.V.

Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation

Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.

Notre processus de recherche en 6 étapes

  1. 1. Conception de l'étude et supervision par les analystes

    La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.

    Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.

  2. 2. Recherche primaire

    La recherche primaire constitue le socle de notre méthodologie et contribue à près de 80 % de l'ensemble des conclusions. Elle repose sur des échanges directs avec les acteurs du secteur pour garantir la précision et la profondeur de l'analyse. Notre programme structuré d'entretiens couvre les marchés régionaux et mondiaux et recueille les contributions de cadres dirigeants, de directeurs et d'experts du domaine. Ces échanges apportent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des analyses équilibrées et des prévisions de marché fiables.

  3. 3. Exploration des données et analyse de marché

    L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.

  4. 4. Estimation de la taille du marché

    Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.

  5. 5. Modèle de prévision et principales hypothèses

    Chaque prévision documente explicitement :

    • ✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé

    • ✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation

    • ✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques

    • ✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique

    • ✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)

    • ✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché

  6. 6. Validation et assurance qualité

    Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.

    Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :

    • ✓ Validation statistique

    • ✓ Validation par des experts

    • ✓ Confrontation à la réalité du marché

Confiance et crédibilité

10+
Années d'activité
Prestations régulières depuis la création
A+
Accréditation BBB
Normes professionnelles et satisfaction des clients
ISO
Qualité certifiée
Entreprise certifiée ISO 9001:2015
150+
Analystes de recherche
Présents dans plus de 20 secteurs d'activité
95%
Fidélisation des clients
Valeur d'une relation de cinq ans

Sources de données vérifiées

  • Publications professionnelles

    Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés

  • Bases de données sectorielles

    Bases de données de marché propriétaires et tierces

  • Documents réglementaires déposés

    Archives des marchés publics et documents d'orientation politique

  • Recherche académique

    Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés

  • Rapports d'entreprises

    Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés

  • Entretiens avec des experts

    Cadres dirigeants, responsables des achats et spécialistes techniques

  • Archives de GMI

    Plus de 13 000 études publiées couvrant plus de 20 secteurs d'activité

  • Données commerciales

    Volumes d'importation et d'exportation, codes SH et données douanières

Paramètres étudiés et évalués

Chaque donnée de ce rapport est validée au moyen d'entretiens de recherche primaire, d'une véritable modélisation ascendante et de vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →

Auteurs:  Monali Tayade, Jignesh Rawal
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