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Marché des logiciels de soins de longue durée aux États-Unis Taille et part 2024-2032

ID du rapport: GMI10517
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Date de publication: July 2024
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Taille du marché des logiciels de soins de longue durée aux États-Unis

La taille du marché des logiciels de soins de longue durée aux États-Unis était évaluée à 3,7 milliards de dollars américains en 2023 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,4 % entre 2024 et 2032. La forte croissance du marché peut être attribuée à l’attention accrue portée à l’amélioration de la qualité des soins, aux progrès continus des technologies de santé, à la demande croissante de solutions de gestion efficaces et à l’augmentation de la population gériatrique, entre autres facteurs.
 

Points clés à retenir sur le marché américain des logiciels de soins de longue durée

Taille du marché en 2023
3,7 milliards de dollars
Taille du marché prévue en 2032
9 milliards de dollars
Taux de croissance annuel composé (TCAC) (2024–2032)
10,4 %
Principaux acteurs
  • AL Advantage, LLC, Altera Digital Health Inc., Epic Systems Corporation Genexod Technologies LLC MatrixCare, McKesson Medical-Surgical Inc., Meditab, . Netsmart Technologies, Inc., Oracle Corporation, PointClickCare, ResMed Inc., Revver, Inc., Veradigm Inc., VITALS SOFTWARE, Yardi Systems, Inc.
Principaux moteurs du marché
  • Prévalence croissante des maladies chroniques
  • Progrès technologiques
  • Adoption croissante de la télésanté
Défis
  • Coût initial élevé de la mise en œuvre de logiciels de soins de longue durée

En outre, la population âgée des États-Unis augmente sensiblement, ce qui nécessite davantage de services de soins de longue durée. Par exemple, selon le Bureau du recensement des États-Unis, le nombre d’Américains âgés de 65 ans et plus devrait atteindre 80 millions d’ici 2040, contre 54 millions en 2021. Cette évolution démographique souligne la demande croissante de processus rationalisés et d’une meilleure prise en charge des patients dans les établissements de soins de longue durée, ce qui favorise l’adoption des logiciels de soins de longue durée.
 

Par ailleurs, les progrès continus des technologies de santé, notamment les dossiers médicaux électroniques (DME), la télésanté et les applications de santé mobiles, favorisent l’utilisation des logiciels de soins de longue durée. Ces technologies rendent la prise en charge des patients plus efficace et plus précise, et aident les soignants à mieux communiquer et à mieux coordonner leurs activités.
 

Les logiciels de soins de longue durée comprennent des outils numériques qui facilitent la gestion d’établissements tels que les maisons de retraite médicalisées, les résidences-services et les prestataires de soins à domicile. Ils permettent de gérer les dossiers médicaux électroniques, la planification des soins, la gestion des médicaments, la facturation et le suivi de la conformité. Ils améliorent l’efficacité, la précision et la qualité de la prise en charge des patients.
 

Tendances du marché des logiciels de soins de longue durée aux États-Unis

Le marché connaît plusieurs tendances notables qui façonnent sa croissance et son évolution. Des facteurs tels que l’adoption croissante des solutions basées sur le cloud, l’utilisation accrue de la télésanté et de la surveillance à distance, l’importance grandissante accordée à l’analyse des données et à la production de rapports, ainsi que le besoin croissant d’intégrer l’intelligence artificielle (IA) dans les soins de santé et l’apprentissage automatique, entre autres, stimulent la croissance du secteur.
 

  • On observe également une tendance croissante à intégrer les logiciels aux systèmes de DME afin de garantir un échange fluide des données et une continuité des soins. Cette intégration permet de constituer des dossiers patients plus complets et d’améliorer la coordination des soins entre les établissements de soins de longue durée et les autres prestataires de santé.
     
  • Par ailleurs, l’utilisation des fonctions d’analyse des données et de production de rapports dans les logiciels de soins de longue durée retient de plus en plus l’attention. Ces outils d’analyse avancés fournissent des informations sur les résultats des patients, l’efficacité opérationnelle et la conformité réglementaire. Les établissements peuvent s’appuyer sur ces données pour prendre des décisions éclairées, optimiser les plans de soins et améliorer leurs performances globales, ce qui stimule la demande de logiciels de soins de longue durée.
     

Analyse du marché des logiciels de soins de longue durée aux États-Unis

Marché américain des logiciels de soins de longue durée, par produit, 2021–2032 (milliards de dollars américains)
Marché américain des logiciels de soins de longue durée, par produit, 2021–2032 (milliards de dollars américains)

  • Les établissements de soins de longue durée sont soumis à des exigences réglementaires strictes imposées par des organismes tels que les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) et la Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA). Pour satisfaire à ces exigences, ils s’appuient de plus en plus sur des solutions logicielles cliniques. Ces solutions, qui intègrent des dossiers médicaux électroniques (DME), des rapports automatisés et des mesures robustes de sécurité des données, sont essentielles pour garantir la conformité.
     
  • Par ailleurs, les logiciels cliniques jouent un rôle essentiel dans la prise en charge des maladies chroniques, l’administration des médicaments et l’élaboration de plans de soins personnalisés. Grâce à des fonctionnalités d’évaluation des patients, de planification des soins et de suivi en temps réel, ils améliorent les résultats pour les patients et réduisent les réadmissions à l’hôpital, contribuant ainsi à la croissance du segment.
     
Marché des logiciels de soins de longue durée aux États-Unis, par mode de déploiement (2023)
Marché des logiciels de soins de longue durée aux États-Unis, par mode de déploiement (2023)

Selon le mode de déploiement, le marché américain des logiciels de soins de longue durée se divise en solutions basées sur le cloud, solutions web et solutions installées sur site. Le segment des solutions basées sur le cloud a dominé le marché en 2023, avec une part de marché de 45 %.
 

  • Les logiciels basés sur le cloud offrent une grande évolutivité, permettant aux établissements d’augmenter ou de réduire facilement leur utilisation en fonction de leurs besoins du moment. Cette flexibilité est particulièrement avantageuse pour les prestataires de soins de longue durée, dont le nombre de patients peut fluctuer ou qui peuvent avoir besoin de fonctionnalités supplémentaires au fil du temps.
     
  • En outre, ces solutions réduisent le besoin d’une infrastructure informatique locale étendue et limitent ainsi les dépenses d’investissement initiales. Grâce à un modèle par abonnement, les établissements peuvent gérer leur budget plus efficacement et ne payer que les services utilisés, sans avoir à assumer les coûts de maintenance et de mise à niveau.
     

Selon l’utilisateur final, le marché américain des logiciels de soins de longue durée se divise en maisons de retraite médicalisées, agences de soins de santé à domicile, résidences-services et établissements de soins palliatifs et de fin de vie. Le segment des maisons de retraite médicalisées a dominé le marché en 2023 et devrait atteindre 4,2 milliards de dollars américains d’ici la fin de la période de prévision.
 

  • Les maisons de retraite médicalisées gèrent une grande quantité de données sur les patients, ainsi que la planification des horaires, la facturation et d’autres tâches administratives. Les logiciels de soins de longue durée (SLD) contribuent à la gestion de ces tâches, réduisent la charge de travail et permettent au personnel de consacrer davantage de temps aux soins des patients. L’automatisation des tâches courantes et une meilleure gestion des ressources améliorent l’efficacité et permettent de réaliser des économies.
     
  • Par ailleurs, la capacité à recueillir et à exploiter efficacement les données constitue un avantage majeur. Ces logiciels offrent des fonctions avancées d’analyse et de reporting qui aident les maisons de retraite médicalisées à prendre des décisions éclairées, à repérer les tendances, à mesurer leurs performances et à apporter des améliorations à partir de données en temps réel, ce qui contribue à la croissance du segment.
     

Part de marché des logiciels de soins de longue durée aux États-Unis

Le marché se caractérise par la présence de nombreux acteurs, parmi lesquels de grandes entreprises de technologies de l’information dans le secteur de la santé, des éditeurs de logiciels spécialisés et de jeunes start-up technologiques. Les principaux acteurs se distinguent en proposant une gamme de produits, tels que des dossiers médicaux électroniques, des systèmes de gestion des soins, des solutions de facturation et des plateformes intégrées. Ces produits contribuent à la conformité, à l’efficacité et à l’amélioration des soins aux patients. La concurrence repose sur l’innovation technologique, la simplicité d’utilisation des interfaces et la fluidité de l’intégration avec d’autres systèmes de santé.
 

Les entreprises se livrent également concurrence en proposant des solutions personnalisables, des services infonuagiques et des outils d’analyse avancés. Elles nouent des partenariats avec des prestataires de soins de santé, veillent au respect de la réglementation et répondent aux besoins d’une population vieillissante. À mesure que la demande de solutions de soins de longue durée augmente, le marché connaîtra davantage d’innovations et de concurrence, l’accent étant mis sur l’amélioration des résultats pour les patients et de l’efficacité opérationnelle.
 

Entreprises du marché américain des logiciels de soins de longue durée

Parmi les principaux acteurs du secteur des logiciels de soins de longue durée figurent :

  • AL Advantage, LLC
  • Altera Digital Health Inc.
  • Epic Systems Corporation
  • Genexod Technologies LLC
  • MatrixCare
  • McKesson Medical-Surgical Inc.
  • Meditab
  • Netsmart Technologies, Inc.
  • Oracle Corporation
  • PointClickCare
  • ResMed Inc.
  • Revver, Inc.
  • Veradigm Inc.
  • VITALS SOFTWARE
  • Yardi Systems, Inc.
     

Actualités du secteur des logiciels de soins de longue durée :

  • En novembre 2023, Eldermark a lancé Eldermark NEXT, une plateforme logicielle complète de nouvelle génération destinée aux résidences pour personnes âgées. Eldermark NEXT permet aux consommateurs d’atteindre, voire de dépasser, leurs objectifs en matière de soins et de finances. Cette solution innovante devrait redéfinir les normes des soins aux personnes âgées et marquer une avancée majeure dans le secteur.
     
  • En septembre 2022, RedSail Technologies a présenté et déployé Axys sous sa marque Integra. Axys est un système de gestion médicale infonuagique spécialement conçu pour les soins de longue durée. Ce lancement stratégique a considérablement renforcé la position de l’entreprise sur le marché mondial et témoigne de son engagement à fournir des solutions de pointe pour la gestion des soins de santé.
     

Le rapport d’étude sur le marché américain des logiciels de soins de longue durée présente une analyse approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions du chiffre d’affaires, en millions de dollars américains, pour la période 2021–2032, selon les segments suivants :

Marché, par produit

  • Logiciels cliniques
    • Dossiers médicaux électroniques (DME)
    • Registre électronique d’administration des médicaments (eMAR)
    • Prescription électronique
    • Systèmes d’aide à la décision clinique (SADC)
    • Gestion du personnel
    • Autres logiciels cliniques
  • Logiciels non cliniques
    • Gestion de la facturation, des factures et des demandes de remboursement
    • Gestion de la paie
    • Systèmes de télésurveillance des patients
    • Logiciels de gestion des talents
    • Systèmes de localisation en temps réel
    • Autres logiciels non cliniques

Marché, par mode de déploiement

  • Infonuagique
  • Sur le Web
  • Sur site

Marché, par utilisateur final

  • Établissements d’hébergement et de soins de longue durée
  • Agences de soins de santé à domicile
  • Résidences-services
  • Soins palliatifs et soins de fin de vie
     
Auteurs:  Monali Tayade , Sampada Kulkarni

Questions fréquemment posées (FAQs):

Le marché américain des logiciels de soins de longue durée était évalué à 3,7 milliards de dollars américains en 2023 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,4 % entre 2024 et 2032, sous l’effet de l’attention croissante portée à l’amélioration de la qualité des soins.
Le segment des logiciels cliniques du marché a généré 2,3 milliards de dollars américains en 2023 en raison des exigences réglementaires strictes imposées par des entités telles que les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS).
Le segment basé sur le cloud détenait 45 % de part de marché en 2023 sur le marché américain des logiciels de soins de longue durée, en raison du fort besoin de solutions évolutives permettant aux établissements d’augmenter ou de réduire facilement leur utilisation des logiciels.
AL Advantage, LLC, Altera Digital Health Inc., Epic Systems Corporation, Genexod Technologies LLC, MatrixCare, McKesson Medical-Surgical Inc., Meditab, Netsmart Technologies, Inc., and Oracle Corporation.

Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation

Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.

Notre processus de recherche en 6 étapes

  1. 1. Conception de l'étude et supervision par les analystes

    La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.

    Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.

  2. 2. Recherche primaire

    La recherche primaire constitue le socle de notre méthodologie et contribue à près de 80 % de l'ensemble des conclusions. Elle repose sur des échanges directs avec les acteurs du secteur pour garantir la précision et la profondeur de l'analyse. Notre programme structuré d'entretiens couvre les marchés régionaux et mondiaux et recueille les contributions de cadres dirigeants, de directeurs et d'experts du domaine. Ces échanges apportent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des analyses équilibrées et des prévisions de marché fiables.

  3. 3. Exploration des données et analyse de marché

    L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.

  4. 4. Estimation de la taille du marché

    Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.

  5. 5. Modèle de prévision et principales hypothèses

    Chaque prévision documente explicitement :

    • ✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé

    • ✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation

    • ✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques

    • ✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique

    • ✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)

    • ✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché

  6. 6. Validation et assurance qualité

    Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.

    Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :

    • ✓ Validation statistique

    • ✓ Validation par des experts

    • ✓ Confrontation à la réalité du marché

Confiance et crédibilité

10+
Années d'activité
Prestations régulières depuis la création
A+
Accréditation BBB
Normes professionnelles et satisfaction des clients
ISO
Qualité certifiée
Entreprise certifiée ISO 9001:2015
150+
Analystes de recherche
Présents dans plus de 20 secteurs d'activité
95%
Fidélisation des clients
Valeur d'une relation de cinq ans

Sources de données vérifiées

  • Publications professionnelles

    Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés

  • Bases de données sectorielles

    Bases de données de marché propriétaires et tierces

  • Documents réglementaires déposés

    Archives des marchés publics et documents d'orientation politique

  • Recherche académique

    Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés

  • Rapports d'entreprises

    Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés

  • Entretiens avec des experts

    Cadres dirigeants, responsables des achats et spécialistes techniques

  • Archives de GMI

    Plus de 13 000 études publiées couvrant plus de 20 secteurs d'activité

  • Données commerciales

    Volumes d'importation et d'exportation, codes SH et données douanières

Paramètres étudiés et évalués

Chaque donnée de ce rapport est validée au moyen d'entretiens de recherche primaire, d'une véritable modélisation ascendante et de vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →

Auteurs:  Monali Tayade, Sampada Kulkarni
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