Marché américain des réseaux de soins intégrés Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché américain des réseaux intégrés de prestation de soins

La taille du marché américain des réseaux intégrés de prestation de soins était évaluée à 23,6 milliards de dollars (USD). Le marché devrait passer de 25,7 milliards de dollars (USD) en 2025 à 67,1 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,3 % au cours de la période de prévision. Cette forte croissance du marché s’explique notamment par l’évolution vers des soins fondés sur la valeur, le besoin croissant de maîtrise des coûts et d’efficacité opérationnelle, l’augmentation des fusions et acquisitions, ainsi que l’attention accrue portée à la gestion de la santé des populations.
 

Les prestataires de soins de santé ont reconnu que les réseaux intégrés de prestation de soins (IDN) sont particulièrement efficaces pour les patients atteints de maladies chroniques, car ils garantissent une prise en charge continue et bien coordonnée. Cette approche est d’autant plus pertinente que la population vieillit et que davantage de personnes sont confrontées à des problèmes de santé chroniques. Par exemple, selon le National Center for Chronic Disease Prevention, 60 % des Américains souffrent de maladies chroniques telles que le cancer, les maladies cardiaques ou le diabète. Bien que ces statistiques soient alarmantes, les maladies chroniques sont responsables de près de 38 % des décès aux États-Unis, ce qui souligne la nécessité de services de santé intégrés.
 

Le paysage des soins de santé a connu une transformation majeure avec l’introduction de l’Affordable Care Act en 2010. Les systèmes de santé ont commencé à accorder davantage d’importance aux services des centres de chirurgie ambulatoire en raison de l’augmentation des financements publics. Cette évolution, accompagnée d’une importante incitation ponctuelle, a rendu les services ambulatoires bien plus courants qu’auparavant. Afin d’améliorer les soins tout en réduisant les coûts, de nombreux hôpitaux se redéfinissent comme des organisations de soins responsables (ACO), favorisant ainsi le développement des réseaux intégrés de prestation de soins (IDN).
 

Les réseaux intégrés de prestation de soins (IDN) se concentrent sur la gestion de la santé des populations, qui comprend une prise en charge coordonnée des maladies chroniques à tous les niveaux : prévention, soins primaires, soins spécialisés et soins post-aigus. Il s’agit d’un système dans lequel différentes unités coopèrent afin de fournir des soins de santé efficaces, de haute qualité et facilement accessibles.
 

Tendances du marché américain des réseaux intégrés de prestation de soins

Le modèle des réseaux intégrés de prestation de soins (IDN) est apparu sous l’effet des transformations structurelles de l’écosystème des soins de santé, désormais axé sur les soins fondés sur la valeur. Les soins fondés sur la valeur se distinguent du modèle de rémunération à l’acte par une approche davantage centrée sur le patient, qui donne la priorité aux résultats plutôt qu’aux moyens mobilisés. Lorsque les cliniciens, les financeurs et les patients collaborent dans ce cadre, ils obtiennent de meilleurs résultats de santé à moindre coût, ce qui correspond précisément à l’objectif des IDN. Les économies d’échelle contribuent à améliorer l’efficacité opérationnelle : les établissements ambulatoires des hôpitaux, les spécialistes et les autres prestataires concernés sont interconnectés au sein d’un réseau homogène, ce qui améliore la chaîne de valeur des IDN, élimine les activités génératrices de gaspillage et accroît la productivité.
 

• Pour améliorer la collaboration entre les prestataires de soins de santé, les IDN utilisent des modèles de soins fondés sur la valeur, tels que les organisations de soins responsables (ACO) et les systèmes de paiement groupé. En travaillant ensemble dans le cadre de ces modèles, les prestataires de soins de santé peuvent fournir des soins plus abordables, obtenir de meilleurs résultats à long terme pour les patients et utiliser les ressources plus efficacement.
   
• Les IDN ont adopté et mis en œuvre dans leurs activités des solutions avancées, notamment des systèmes de gestion de la santé des populations et des dossiers médicaux électroniques (EHR). Ces outils leur permettent de fournir un traitement approprié, ainsi que de surveiller et de prendre efficacement en charge les patients.
   
• Avec la croissance démographique et l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques, le besoin de soins fondés sur la valeur s’accroît. Les patients souffrant de plusieurs problèmes de santé bénéficient largement des réseaux intégrés de prestation de soins (IDN), car le système leur fournit des soins continus, sans rupture de couverture. La MACRA et d’autres politiques similaires aux niveaux fédéral et des États encouragent les soins fondés sur la valeur et transforment en profondeur les services de santé en soutenant des cadres fondés sur la valeur.
   
• Les réseaux intégrés de prestation de soins sont particulièrement bien placés pour répondre à la transition vers des modèles de soins fondés sur la valeur, car ils fournissent des services efficients sur le plan des coûts, de haute qualité et centrés sur le patient. Cette transition bénéficie non seulement aux réseaux intégrés de prestation de soins, mais rationalise également l’ensemble du système de santé du pays afin de fournir de meilleurs services à tous, ce qui contribue à accroître davantage le marché.
   

Analyse du marché américain des réseaux intégrés de prestation de soins

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le modèle d’intégration, le marché américain se divise entre intégration verticale et intégration horizontale. Le segment de l’intégration verticale devrait stimuler la croissance du secteur et progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,4 %, pour dépasser 46,8 milliards de dollars (USD) d’ici 2034.
 

• L’intégration verticale regroupe les hôpitaux, les soins primaires, les établissements de soins ambulatoires, les services pharmaceutiques, les blocs de soins spécialisés et d’autres composantes de la prestation de soins de santé au sein d’un système unique. Cette intégration permet aux prestataires de soins de santé d’offrir une prise en charge globale des patients, fluide et efficiente, tout en réduisant la fragmentation et le gaspillage. Les réseaux intégrés de prestation de soins verticaux nécessitent moins de ressources grâce à la rationalisation des interfaces administratives et améliorent les résultats pour les patients grâce à la consolidation.
   
• La capacité à maîtriser l’augmentation des coûts des soins de santé constitue l’un des principaux moteurs de croissance du segment vertical. Du diagnostic au traitement et au suivi, les réseaux intégrés de prestation de soins verticaux prennent en charge en interne tous les aspects du parcours du patient, ce qui limite les examens inutiles, la duplication des actes et les réhospitalisations.
   
• Le modèle vertical intègre également les dossiers médicaux électroniques (EHR), la télésanté et d’autres outils d’analyse des données afin de suivre les patients et de gérer la santé des populations plus efficacement dans le cadre de soins fondés sur la valeur. Ces outils contribuent à améliorer la satisfaction des patients et stimulent davantage la croissance du segment’.
   
• L’augmentation du nombre de patients atteints de maladies chroniques, conjuguée au vieillissement de la population, constitue un autre facteur contribuant à la croissance du segment. En outre, les réseaux intégrés de prestation de soins verticaux sont mieux placés pour assurer une prise en charge continue des patients présentant plusieurs pathologies complexes.
   

Selon le type de service, le marché américain des réseaux intégrés de prestation de soins est segmenté entre soins aigus, soins spécialisés, soins primaires, soins de longue durée et autres types de services. Le segment des soins aigus devrait stimuler la croissance du secteur et progresser à un TCAC de 11,1 %, pour dépasser 34,8 milliards de dollars (USD) d’ici 2034.
 

• Les soins aigus constituent une composante essentielle d’un système axé sur la prise en charge médicale immédiate et de courte durée des maladies après une intervention chirurgicale, pendant la convalescence ou à la suite d’une blessure. Ils représentent la première étape vers des plans de traitement segmentés. Des professionnels de santé qualifiés et formés interviennent directement dans les médicaments et services de soins aigus liés notamment aux cancers avancés, aux complications rénales, aux problèmes cardiaques et à la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC).
   
• La prise en charge prioritaire des soins aigus dans les services appropriés permet de relier les hôpitaux, les centres d’urgence et les unités de soins intensifs afin de regrouper les services sous une même structure. Ces relations entre les services renforcent la coopération entre les professionnels de santé, tout en éliminant les redondances et les insuffisances dans les services de santé.
   
• La prestation des soins d’urgence s’appuie sur des technologies modernes, notamment la télémétrie, le transfert sans fil de données informatiques, les dossiers médicaux électroniques et la téléconsultation. Ces technologies facilitent la résolution des problèmes liés à la prise en charge des patients ainsi que la planification de leur orientation, ce qui permet une gestion efficace.
   
• Les évolutions de la prestation des services de soins aigus au sein des IDN sont liées à l’adoption d’un modèle axé sur la valeur. Leur utilisation accrue dans le diagnostic de pathologies graves et complexes renforce la nécessité de réduire les dépenses.
   

Selon le type de propriété, le marché américain des réseaux intégrés de prestation de soins est segmenté en IDN à but non lucratif, IDN à but lucratif et IDN détenus par l’État. Le segment des IDN à but non lucratif devrait stimuler la croissance du marché et progresser à un TCAC de 11,1 %, pour dépasser 44,4 milliards de dollars (USD) d’ici 2034.
 

• Les réseaux intégrés de prestation de soins (IDN) à but non lucratif jouent un rôle essentiel dans l’accès à des soins de santé abordables, car ils privilégient la prise en charge des patients plutôt que la recherche de bénéfices. Leur mission met l’accent sur l’amélioration des résultats de santé de la population tout en maîtrisant les coûts, en cohérence avec l’évolution vers des soins fondés sur la valeur.
   
• Ces organisations renforcent également sensiblement leur position sur le marché en réinvestissant leurs excédents de revenus dans les infrastructures, en adoptant des technologies innovantes et en élargissant la portée ainsi que la gamme des services proposés.
   
• Les IDN à but non lucratif ont également davantage de chances d’obtenir des aides publiques, des incitations fiscales et d’autres financements pour les programmes de santé communautaire. Ce facteur renforce encore les services proposés dans les zones mal desservies dans le cadre d’initiatives de proximité. Ces organisations collaborent activement avec les organismes de santé communautaire, les agences de santé publique et les établissements d’enseignement en faveur de l’équité en santé, ce qui contribue à leur croissance.
   
• En outre, elles sont en mesure de gérer stratégiquement les services de santé afin d’améliorer la santé publique dans son ensemble. L’adoption d’outils d’analyse avancée combinée aux dossiers médicaux électroniques (EHR) permet de suivre les résultats et de mettre en place des mesures de soins proactives afin d’améliorer l’état de santé.
   

Selon le composant, le marché américain des réseaux intégrés de prestation de soins est segmenté en hôpitaux, groupes de médecins, centres de chirurgie ambulatoire, cliniques de santé, centres d’imagerie et centres de soins post-aigus. Le segment des hôpitaux dominait le marché américain et représentait plus de 43,9 % de parts de marché en 2024 ; il devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision.
 

• Au sein d’un réseau intégré de prestation de soins (IDN), les hôpitaux constituent les principaux établissements de santé répondant aux besoins des patients en matière de soins aigus, chroniques ou d’urgence. Ils facilitent une prise en charge complète. La prévalence élevée de maladies chroniques telles que le diabète, les troubles cardiovasculaires et les affections respiratoires, conjuguée au vieillissement de la population, a considérablement accru la demande de soins hospitaliers. L’augmentation du nombre de patients, qui nécessite des transitions plus fluides entre les différents environnements de soins ainsi qu’une amélioration des résultats de santé tout en réduisant les coûts, a rendu nécessaire une intégration plus efficace des hôpitaux au sein des IDN.
   
• Les hôpitaux adoptent des technologies sophistiquées de l’information de santé, notamment les dossiers médicaux électroniques (DME), les services de télésanté et les systèmes d’aide à la décision clinique. Ces outils améliorent la communication et la coordination au sein des réseaux intégrés de prestation de soins (IDN).
   
• L’utilisation de ces technologies améliore l’efficacité opérationnelle, l’allocation des ressources et le partage des données en temps réel. L’évolution vers des modèles de soins fondés sur la valeur contribue également à l’expansion du segment hospitalier. Les principaux objectifs des hôpitaux au sein des IDN sont désormais axés sur les soins préventifs, la gestion de la santé de l’ensemble de la population et l’amélioration des résultats globaux pour les patients.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le marché des réseaux intégrés de prestation de soins du Centre-Est méridional était évalué à 4,4 milliards de dollars (USD) et à 4,8 milliards de dollars (USD) en 2021 et 2022, respectivement. La taille du marché a atteint 5,7 milliards de dollars (USD) en 2024, contre 5,2 milliards de dollars (USD) en 2023, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,9 % au cours de la période 2025–2034.
 

• Les réseaux intégrés de prestation de soins (IDN) répondent à l’augmentation des besoins de santé d’une population vieillissante, en particulier des personnes atteintes de maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiaques et l’obésité.
   
• Dans des États comme le Kentucky, le Tennessee, l’Alabama et le Mississippi, de nombreuses personnes ont des difficultés à accéder aux services de soins spécialisés. Pour y remédier, les réseaux intégrés s’efforcent de garantir aux individus des soins complets et accessibles dans différents lieux de prestation de services.
   
• Le recours croissant à des modèles de soins axés sur le remboursement fondé sur la valeur, soutenu par des financements fédéraux et des États, aide les réseaux intégrés de prestation de soins (IDN) à se développer dans la région du Centre-Est méridional. Les prestataires de soins de santé de cette région prennent de nouvelles mesures pour améliorer la gestion des soins, en vue de réduire les inégalités de santé et d’obtenir de meilleurs résultats pour leurs communautés. En outre, le nombre élevé de patients de cette région inscrits à Medicaid et à Medicare joue un rôle clé dans l’élargissement de la portée des IDN.
   
• Les avancées dans le domaine des technologies de l’information de santé et de la télémédecine permettent aux prestataires de surmonter les contraintes liées à la distance. Grâce à ces outils, les IDN peuvent atteindre les patients vivant dans des zones isolées ou mal desservies et leur proposer les services de santé nécessaires.
   

Le marché des réseaux intégrés de prestation de soins du Centre-Ouest méridional devrait connaître une croissance remarquable au cours des prochaines années.
 

• La forte croissance démographique de la région, qui comprend le Texas, l’Oklahoma, la Louisiane et l’Arkansas, a accru la demande de services de soins intégrés, en particulier chez les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques.
   
• Le Texas, l’État le plus peuplé de la région, est confronté à une augmentation des cas de diabète, d’hypertension et de maladies cardiovasculaires. Cette situation nécessite une transition vers des modèles de soins fondés sur la valeur, davantage axés sur la prévention et la coordination des soins. Les IDN du Texas répondent à ces préoccupations en favorisant une meilleure intégration des soins et en améliorant les transitions entre les différents niveaux de prise en charge afin de lutter contre la fragmentation de la prestation des soins de santé. 
   
• Houston, Dallas et La Nouvelle-Orléans sont des centres urbains qui disposent d’établissements de santé avancés et sont à l’avant-garde de l’adoption des nouvelles avancées dans le domaine des technologies de l’information de santé. Ces facteurs favorisent la croissance des IDN. En outre, l’expansion des IDN est soutenue par un meilleur accès aux soins coordonnés grâce à l’offre accrue de services de télésanté dans les zones rurales et mal desservies de la région. 
   

Le marché des réseaux de prestation de soins intégrés de l’Atlantique Sud devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,5 % au cours de la période de prévision.
 

• Les principaux facteurs qui stimulent la croissance de la région sont l’intérêt croissant pour des modèles de soins complets, intégrés et coordonnés, qui améliorent les résultats de santé des patients de manière rentable. Compte tenu de l’importance de la population, qui comprend un nombre élevé de personnes âgées et de patients atteints de maladies chroniques, une intégration fluide des soins est essentielle. Les réseaux de prestation de soins intégrés (IDN) peuvent fournir une prise en charge intégrée couvrant les hôpitaux, les services ambulatoires, les soins primaires et même les soins spécialisés, ce qui correspond à la demande de soins de santé de la région.
   
• La région de l’Atlantique Sud connaît également une transition vers des soins de santé fondés sur la valeur, qui récompensent les professionnels de santé fournissant des services de qualité à moindre coût. Les réseaux de prestation de soins intégrés ont largement bénéficié de programmes publics tels que Medicare et Medicaid, qui financent les programmes régionaux fondés sur la valeur, grâce à leurs modèles centrés sur le patient et rentables.
   
• Les prestataires de soins de santé de la région adoptent des modèles de soins fondés sur la valeur en investissant dans des réseaux de prestation de soins intégrés qui renforcent la prestation des soins et améliorent l’expérience des patients.
   
• Les progrès des technologies de l’information dans le domaine de la santé et l’utilisation de la télémédecine, ainsi que l’adoption des dossiers médicaux électroniques (DME) et de l’analyse des données, sont des facteurs clés qui accélèrent la croissance des réseaux de prestation de soins intégrés dans la région. Les technologies concernées améliorent la coordination des soins intégrés, le suivi des résultats et l’identification des patients à haut risque.
   

Part de marché des réseaux de prestation de soins intégrés aux États-Unis

Les réseaux de prestation de soins intégrés (IDN) aux États-Unis sont desservis par des acteurs majeurs qui représentent ensemble près de 40–50 % du marché. De nombreuses grandes, moyennes et petites entreprises se livrent une concurrence intense pour gagner des parts du marché des réseaux de prestation de soins intégrés. Ces réseaux s’attachent principalement à intégrer de nouvelles technologies afin d’améliorer et de coordonner la prise en charge des patients dans un large éventail de services de santé. Des acteurs de premier plan tels que HCA Healthcare, Ascension et Kaiser Foundation Health Plan, ainsi que UNITEDHEALTH GROUP, ont solidement établi leur présence sur le marché.
 

Entreprises du marché américain des réseaux de prestation de soins intégrés

Les principaux acteurs opérant dans le secteur américain des réseaux de prestation de soins intégrés comprennent :

• Ascension
• Banner Health
• CHS Community Health Systems
• Cleveland Clinic
• CommonSpirit
• Geisinger
• HCA Healthcare
• Intermountain Healthcare
• KAISER PERMANENTE
• PARTNERS HEALTHCARE
• Providence
• TH Medical
• Trinity Health
• UNITEDHEALTH GROUP
• UPMC HEALTH PLAN
   
• Kaiser Permanente intègre l’assurance maladie à une gamme complète de services, notamment des hôpitaux, des cliniques et des pharmacies. En utilisant des dossiers médicaux électroniques (DME) avancés, l’organisation améliore la prestation des soins et les résultats de santé des patients.
   
• Ascension Health, l’un des plus grands systèmes de santé à but non lucratif des États-Unis, exploite un vaste réseau d’hôpitaux et d’établissements de soins. Fondée sur des valeurs catholiques, Ascension accorde la priorité à une prise en charge empreinte de compassion, en particulier pour les populations mal desservies.
   

Actualités du secteur américain des réseaux de prestation de soins intégrés

• En juillet 2023, Kaiser Foundation Health Plan, Inc. a lancé un nouveau service de soins palliatifs à domicile à Oahu, destiné à améliorer la qualité de vie de ses membres confrontés à des maladies graves. L’initiative vise à fournir une prise en charge empreinte de compassion et à assurer le confort des patients comme de leurs familles.
   
• En mai 2023, CommonSpirit Health, un réseau hospitalier à but non lucratif, a finalisé, par l’intermédiaire de sa filiale Catholic Health Initiatives Colorado, un accord visant l’acquisition de cinq hôpitaux dans l’Utah. Cette opération, qui englobe plus de 35 cliniques de groupes médicaux, a ouvert la voie à un solide réseau intégré sur le plan clinique de prestataires de soins de santé. CommonSpirit Health dispose notamment d’un portefeuille de 145 hôpitaux et d’environ 2 200 sites de soins répartis dans 23 États américains.
   

Le rapport d’étude sur le marché américain des réseaux intégrés de prestation de soins propose une analyse approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions du chiffre d’affaires, en millions de dollars (USD), pour la période 2021 – 2034, selon les segments suivants :

Marché, par modèle d’intégration

• Vertical
• Horizontal

Marché, par type de service

• Soins aigus
• Soins spécialisés
• Soins primaires
• Soins de longue durée
• Autres types de services

Marché, par type de propriété

• Réseaux intégrés de prestation de soins (IDN) à but non lucratif
• Réseaux intégrés de prestation de soins (IDN) à but lucratif
• Réseaux intégrés de prestation de soins (IDN) détenus par l’État

Marché, par composant

• Hôpitaux
• Groupes de médecins
• Centres de chirurgie ambulatoire
• Cliniques de santé
• Centres d’imagerie médicale
• Centres de soins post-aigus