Marché américain des réseaux de distribution intégrés – Par modèle d' ' intégration, par type de service, par type de propriété, par composant – Prévisions mondiales, 2025-2034

États-Unis Réseaux de prestation intégrés Taille du marché

La taille du marché des réseaux de distribution intégrés aux États-Unis était évaluée à 23,6 milliards de dollars. Le marché devrait passer de 25,7 milliards de dollars en 2025 à 67,1 milliards de dollars en 2034, avec une croissance de 11,3 % au cours de la période de prévision. La forte croissance du marché est attribuable à l'évolution vers des soins fondés sur la valeur, au besoin croissant de maîtrise des coûts et d'efficacité opérationnelle, à l'augmentation des fusions et acquisitions et à l'accent croissant mis sur la gestion de la santé de la population, entre autres facteurs contributifs.

Les fournisseurs de soins de santé ont reconnu que les réseaux intégrés de prestation de soins (RDI) sont particulièrement efficaces pour les patients atteints de maladies chroniques, assurant une gestion continue et bien organisée. Cela est particulièrement pertinent à mesure que notre population vieillit et que davantage d'individus éprouvent des problèmes de santé chroniques. Par exemple, selon le Centre national de prévention des maladies chroniques, 60 % des Américains souffrent de maladies chroniques comme le cancer, les maladies cardiaques ou le diabète. Alarmée par ces statistiques, les maladies chroniques sont responsables de près de 38 % des décès aux États-Unis, soulignant la nécessité de services de santé intégrés.

Le paysage des soins de santé a radicalement changé avec l'introduction de la loi sur les soins abordables en 2010. Les systèmes de santé ont commencé à se concentrer davantage sur les services de centres chirurgicaux ambulatoires en raison de l'augmentation du financement gouvernemental. Cela, accompagné d'une forte incitation ponctuelle, a rendu les services ambulatoires beaucoup plus courants que par le passé. Pour améliorer les soins tout en réduisant les coûts, de nombreux hôpitaux se rebaptisent en organisations de soins responsables, ce qui permet le développement de réseaux de prestation intégrés.

Les réseaux de prestation intégrés (RDI) mettent l'accent sur la gestion de la santé de la population, qui comprend une gestion bien coordonnée des soins chroniques à tous les niveaux : prévention, soins primaires, soins spécialisés et soins postaigus. C'est un système où différentes unités coopèrent pour fournir des soins de santé efficaces, de qualité et facilement accessibles.

Marché américain des réseaux de prestation intégrés Tendances

Le modèle des réseaux de prestation intégrés (RDI) est apparu en raison des changements structurels dans l'écosystème des soins de santé qui s'articulent autour des soins fondés sur la valeur. Les soins fondés sur la valeur diffèrent du modèle de paiement à l'acte vers une approche plus axée sur le patient qui priorise les résultats par rapport aux intrants. Lorsque les cliniciens, les dépensiers et les patients s'associent dans cette approche, ils obtiennent de meilleurs résultats en matière de santé à des coûts réduits, ce qui est précisément ce que les DIN visent à faire. Les économies d'échelle permettent d'améliorer l'efficacité opérationnelle grâce à laquelle tous les services ambulatoires, les spécialistes et les autres prestataires concernés des hôpitaux sont interconnectés au sein d'un même réseau sans faille, améliorant la chaîne de valeur de l'IDN, éliminant les mouvements de gaspillage et améliorant la productivité.

• Afin d'améliorer la collaboration entre les fournisseurs de soins de santé, les RMD utilisent des modèles de soins fondés sur la valeur comme les organismes de soins comptables (OSC) et les systèmes de paiement groupés. En travaillant ensemble à travers ces modèles, les fournisseurs de soins de santé peuvent offrir des soins plus abordables, obtenir de meilleurs résultats à long terme pour les patients et utiliser plus judicieusement les ressources.
• Les DCI ont adopté et mis en œuvre des solutions avancées telles que les systèmes de gestion de la santé de la population et les dossiers de santé électroniques (DSE), entre autres, dans leur fonctionnement. Ces outils leur permettent de fournir un traitement approprié, de surveiller et de gérer efficacement le patient.
• Avec la croissance démographique et l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques, le besoin de soins fondés sur la valeur augmente. Les patients souffrant de maladies multiples bénéficient d'avantages importants de la part des Réseaux intégrés de prestation (RDI) parce que le système offre des soins ininterrompus sans interruptions de couverture. La MACRA et d'autres politiques similaires au niveau fédéral et des États encouragent les soins fondés sur la valeur et modifient le noyau des services de santé en appuyant les cadres fondés sur la valeur.
• Les DCI sont les mieux placés pour répondre au passage aux modèles de soins fondés sur la valeur parce qu'ils offrent des services rentables, de haute qualité et axés sur le patient. Ce changement profite non seulement aux DCI, mais aussi à l'ensemble du système de soins de santé du pays pour offrir de meilleurs services à tous, ce qui accroît encore le marché.

Analyse du marché des réseaux de prestation intégrés aux États-Unis

Basé sur le modèle d'intégration, le marché américain est bifurqué en tant que vertical et horizontal. Le segment vertical devrait être à l'origine de la croissance des entreprises et de l'expansion à un TCAC de 11,4 %, atteignant plus de 46,8 milliards de dollars d'ici 2034.

• L'intégration verticale intègre les hôpitaux, les soins primaires, les services ambulatoires, les services pharmaceutiques, les blocs spécialisés de soins et d'autres composantes de la prestation des soins de santé dans un seul système. Cette intégration permet aux fournisseurs de soins de santé d'offrir aux patients des soins complets, transparents et efficaces, minimisant la fragmentation et le gaspillage. Les DCI verticaux nécessitent une allocation de ressources plus faible grâce à des interfaces administratives simplifiées de sous-services et à l'amélioration des résultats des patients grâce à la consolidation.
• La capacité de contrôler l'augmentation des coûts des soins de santé est l'un des principaux moteurs de la croissance du segment vertical. Depuis le diagnostic, le traitement et le suivi, les DCI verticaux intègrent tous les aspects de la gestion interne du patient, ce qui minimise les tests inutiles, la duplication des procédures et la réhospitalisation.
• Le modèle vertical intègre également dossiers médicaux électroniques (REH)), télésanté, et d'autres outils d'analyse des données pour suivre les patients et gérer la santé de la population dans le cadre de soins fondés sur la valeur plus efficacement. Ces outils sont en voie d'atteindre la satisfaction et de stimuler davantage la croissance du segment.
• L'augmentation de la population de patients chroniques et le vieillissement de la population sont d'autres facteurs qui contribuent à la croissance segmentaire. De plus, les DCI verticaux sont mieux placés pour offrir des soins continus aux patients souffrant de multiples complexités.

Selon le type de service, le marché des réseaux de prestation intégrés aux États-Unis est segmenté en soins actifs, soins spécialisés, soins primaires, soins de santé de longue durée et autres types de services. Le secteur des soins actifs devrait stimuler la croissance des entreprises et se développer avec un TCAC de 11,1 %, atteignant plus de 34,8 milliards de dollars en 2034.

• Les soins aigus font partie intégrante d'un système axé sur le traitement médical immédiat et à court terme des maladies après la chirurgie, le rétablissement ou toute blessure. Il constitue la première étape vers des plans de traitement segmentés. Des professionnels de la santé qualifiés et formés participent directement à des médicaments et à des services de soins actifs comme le cancer avancé, les complications rénales, les problèmes cardiaques et les maladies pulmonaires obstructives chroniques, entre autres.
• Couverture primaire des aides aux soins de courte durée dans les services appropriés puisqu'elles relient les hôpitaux, les centres d'urgence et le département des unités de soins intensifs pour traiter les services sous un seul cadre. Ces relations de services renforcent la coopération entre les professionnels de la santé, en éliminant les licenciements ainsi que les lacunes dans les services de santé.
• La prestation des soins de santé d'urgence est appuyée par la technologie moderne, notamment la télémétrie, le transfert de données informatiques sans fil, les dossiers de santé électroniques et la consultation à distance. Ils offrent une solution satisfaisante aux problèmes liés à l'intervention des patients ainsi qu'à la planification de la disposition, ce qui permet une gestion efficace.
• Les changements dans la prestation des services de soins de courte durée dans le RIN sont associés à l'adoption d'un modèle à valeur ajoutée. Avec leur utilisation accrue dans les diagnostics graves et complexes, ils aiguisent la nécessité de couper et de réduire.

Selon le type de propriété, le marché des réseaux de distribution intégrés aux États-Unis est segmenté comme des DCI sans but lucratif, des DCI à but lucratif et des DCI appartenant au gouvernement. Le segment des DCI sans but lucratif devrait stimuler la croissance des entreprises et se développer à un TCAC de 11,1 %, atteignant plus de 44,4 milliards de dollars en 2034.

• Les réseaux de prestation intégrés sans but lucratif (RDI) sont essentiels pour des soins de santé accessibles et abordables, car ils se concentrent sur les soins aux patients plutôt que sur les profits. Leur valeur axée sur la mission met l'accent sur l'amélioration des résultats en matière de santé de la population tout en gérant les coûts, ce qui s'harmonise avec le passage à des soins fondés sur la valeur.
• Ces organisations améliorent également sensiblement leur position sur le marché en réinvestissant les recettes excédentaires dans les infrastructures, en adoptant des technologies novatrices et en élargissant la portée et la gamme des services offerts.
• Sans but lucratif Les RMD ont aussi plus de chances d'obtenir des commandites gouvernementales, des incitatifs fiscaux et d'autres fonds pour les programmes de santé communautaire. Ce paramètre renforce davantage les services fournis dans les géographies mal desservies dans le cadre d'initiatives de sensibilisation. Ils travaillent activement avec les organismes de santé communautaire, les organismes de santé publique et les établissements d'enseignement pour l'équité en matière de santé, ce qui contribue à la croissance organisationnelle.
• En outre, ils sont capables de gérer stratégiquement les services de santé pour améliorer la santé publique globale. L'adoption d'analyses avancées en combinaison avec les dossiers de santé électroniques (DSE) permet le suivi des résultats, qui lance des mesures proactives de soins pour améliorer les niveaux de santé.

Sur la base d'un élément, le marché américain des réseaux de distribution intégrés est segmenté en hôpitaux, groupes de médecins, centres de chirurgie ambulatoire, cliniques de santé, centres d'imagerie et centres de soins post-aigus. Le segment des hôpitaux a dominé le marché américain et représentait plus de 43,9 % du marché en 2024 et devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision.

• Au sein d'un réseau de prestation intégré (RDI), les hôpitaux sont les centres de soins de santé centraux qui s'occupent des besoins aigus, chroniques ou urgents du patient. Ils facilitent les soins complets. La prévalence généralisée de maladies chroniques comme le diabète, les troubles cardiovasculaires et les maladies respiratoires, en plus du vieillissement de la population, a considérablement augmenté la demande de soins hospitaliers. L'augmentation de la charge de travail des patients, qui nécessite des transitions plus fluides entre les établissements de soins, et l'amélioration des résultats des patients tout en réduisant les coûts, a nécessité une intégration plus efficace des hôpitaux dans les RCI.
• Les hôpitaux adoptent des technologies perfectionnées d'information sur la santé, y compris les dossiers de santé électroniques, les services de télésanté et les systèmes d'aide à la décision clinique. Ces outils améliorent la communication et la coordination au sein des DCI.
• L'utilisation de ces technologies améliore l'efficacité opérationnelle, l'affectation des ressources et le partage des données en temps réel. L'expansion du segment hospitalier est également facilitée par un changement vers des modèles de soins fondés sur la valeur. L'accent mis sur les soins préventifs, la gestion de la santé de l'ensemble de la population et l'amélioration des résultats globaux des patients sont maintenant les principaux objectifs des hôpitaux dans le cadre des RMD.

Le marché des réseaux de distribution intégrés du centre-est a été évalué à 4,4 milliards de dollars et 4,8 milliards de dollars en 2021 et 2022, respectivement. La taille du marché a atteint 5,7 milliards de dollars en 2024, passant de 5,2 milliards de dollars en 2023 et devrait augmenter de 11,9 % entre 2025 et 2034.

• Les réseaux de prestation intégrée (RDI) s'engagent à répondre aux besoins croissants de la population vieillissante en matière de soins de santé, en particulier ceux qui vivent dans des conditions chroniques comme le diabète, les maladies cardiaques et l'obésité.
• Dans des États comme le Kentucky, le Tennessee, l'Alabama et le Mississippi, de nombreuses personnes ont du mal à accéder à des services de santé spécialisés. Pour y remédier, les réseaux intégrés s'efforcent de s'assurer que les personnes reçoivent des soins bien équilibrés et accessibles dans différents lieux de service.
• L'utilisation croissante de modèles de soins axés sur le remboursement fondé sur la valeur, appuyés par le financement fédéral et des États, aide les réseaux de prestation intégrés (RDI) à se développer dans la région du Sud-Est du Centre. Les fournisseurs de soins de santé dans ce domaine prennent de nouvelles mesures pour améliorer la gestion des soins, en vue de réduire les inégalités en matière de santé et d'obtenir de meilleurs résultats pour leurs collectivités. En outre, la forte inscription des patients de cette région à Medicaid et Medicare joue un rôle clé dans l'élargissement de la portée des DCI.
• Avances soins de santé et télémédecine permettent aux fournisseurs de surmonter le défi de la distance comme en utilisant de tels outils, les DCI peuvent atteindre les patients dans des zones éloignées ou mal desservies, offrant les services de santé nécessaires à cette population de patients.

Le marché des réseaux de distribution intégrés West South-Central devrait connaître une croissance remarquable dans les années à venir.

• L'énorme croissance démographique dans la région, qui comprend le Texas, l'Oklahoma, la Louisiane et l'Arkansas, a augmenté la demande de services de santé intégrés, en particulier chez les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques.
• Le Texas, l'État le plus peuplé de la région, est aux prises avec une augmentation du diabète, de l'hypertension et des maladies cardiovasculaires. Cela nécessite une transition vers des modèles de soins fondés sur la valeur qui mettent davantage l'accent sur les soins préventifs et coordonnés. Au Texas, les RMD répondent à ces préoccupations en facilitant une meilleure intégration des soins et en améliorant les transitions vers les soins afin de lutter contre la fragmentation de la prestation des soins de santé.
• Houston, Dallas et la Nouvelle-Orléans sont des centres urbains abritant des établissements de soins de santé de pointe et sont à l'avant-garde de l'adoption de nouveaux progrès dans les TI de la santé. Ces facteurs favorisent la croissance des DCI. De plus, l'expansion des DCI a été facilitée par l'amélioration de l'accès à des soins coordonnés en raison de l'accroissement des services de télésanté offerts dans les régions rurales et mal desservies de la région.

Le marché des réseaux de distribution intégrés de l'Atlantique Sud devrait croître de 11,5 % au cours de la période de prévision.

• Les principaux facteurs à l'origine de la croissance de la région sont l'importance croissante accordée à des modèles de soins complets, intégrés et coordonnés qui améliorent de façon rentable les résultats des patients. Compte tenu de la grande population, y compris un nombre important d'adultes vieillissants et de patients souffrant de maladies chroniques, l'intégration des soins est essentielle. Les DCI peuvent fournir des soins intégrés qui couvrent les hôpitaux, les services ambulatoires, les soins primaires et même les soins spécialisés, ce qui correspond à la demande de soins de santé de la région.
• La région de l'Atlantique Sud est également en transition vers des soins de santé à valeur ajoutée, qui récompensent les professionnels de la santé qui fournissent des services de santé de qualité à moindre coût. Les DCI ont bénéficié de programmes gouvernementaux comme Medicare et Medicaid qui financent les programmes à valeur régionale, en raison de leurs modèles axés sur le patient et rentables.
• Les fournisseurs régionaux de soins de santé adoptent des modèles de soins fondés sur la valeur en investissant dans des DCI qui améliorent la prestation des soins et l'expérience des patients.
• Les progrès de la technologie de l'information sur la santé et l'utilisation de la télémédecine, ainsi que l'inscription des dossiers de santé électroniques (DSE) et de l'analyse des données sont des accélérateurs clés pour la croissance des DCI dans la région. Les technologies des répondants améliorent la coordination intégrée des soins, le suivi des résultats et l'identification des patients à risque élevé.

Part du marché des réseaux de prestation intégrés aux États-Unis

Les réseaux de distribution intégrés (RDI) des États-Unis sont desservis par les principaux acteurs, qui représentent ensemble près de 40 à 50 % du marché. Une variété de grandes, moyennes et petites entreprises sont férocement en concurrence pour la part de marché des IDN. L'objectif principal de ces RCI est l'intégration de nouvelles technologies à des soins améliorés et coordonnés pour un large éventail de services de santé. Des acteurs notables tels que HCA Healthcare, Ascension et Kaiser Foundation Health Plan, aux côtés de UNITEDHEALTH GROUP, ont établi une place importante sur le marché.

Sociétés du marché des réseaux de prestation intégrés aux États-Unis

Les principaux acteurs de l'industrie des réseaux de distribution intégrés aux États-Unis sont les suivants :

• Ascension
• Santé des bannières
• Systèmes de santé communautaire du SHC
• Clinique de Cleveland
• Esprit commun
• Gaiseur
• HCA Santé
• Santé intermontagne
• KAISER PERMANENTE
• PARTENAIRES SANTÉ
• Providence
• TH Services médicaux
• Santé de la Trinité
• GROUPE DES PAYS-BAS
• PLAN DE SANTÉ DE L'UPMC
• Kaiser Permanente intègre l'assurance maladie à une gamme complète de services, y compris les hôpitaux, les cliniques et les pharmacies. En utilisant des dossiers de santé électroniques avancés, ils améliorent la prestation des soins et améliorent les résultats pour les patients.
• Santé de l'ascension, l'un des plus grands systèmes de santé sans but lucratif aux États-Unis, exploite un vaste réseau d'hôpitaux et d'établissements de soins. Fondée sur les valeurs catholiques, l'Ascension privilégie les soins de compassion, en particulier pour les communautés mal desservies.

Nouvelles de l'industrie des réseaux de prestation intégrés américains

• En juillet 2023, Kaiser Foundation Health Plan, Inc. a mis en place un nouveau service d'hospice à domicile à Oahu, afin d'améliorer la qualité de vie de ses membres aux prises avec des maladies graves. L'initiative met l'accent sur la prestation de soins compatissants, assurant le confort des patients et de leur famille.
• En mai 2023, CommonSpirit Health, un système hospitalier sans but lucratif, par l'intermédiaire de sa filiale Catholic Health Initiatives Colorado, a conclu un accord pour acquérir cinq hôpitaux à l'Utah. Cette initiative, qui englobe plus de 35 cliniques de groupe médical, a ouvert la voie à un réseau solide et cliniquement intégré de prestataires de soins de santé. Notamment, CommonSpirit Health compte 145 hôpitaux et environ 2 200 établissements de soins répartis dans 23 États américains.

Le rapport d'étude de marché sur les réseaux de distribution intégrée des États-Unis comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par modèle d'intégration

• Vertical
• Horizontale

Marché, par type de service

• Soins aigus
• Soins spécialisés
• Soins primaires
• Santé à long terme
• Autres types de services

Marché, par type de propriété

• IDN à but non lucratif
• DCI à but lucratif
• IDN appartenant à l ' État

Marché, par composante

• Hôpitaux
• Groupes de médecins
• Centres de chirurgie ambulatoire
• Cliniques sanitaires
• Centres d'imagerie
• Centres de soins post-aigus