Mercado de redes integradas de prestación sanitaria de Estados Unidos Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de redes integradas de prestación de servicios en EE. UU.

El tamaño del mercado estadounidense de redes integradas de prestación de servicios se valoró en 23,600 millones de USD. Se prevé que el mercado crezca de 25,700 millones de USD en 2025 a 67,100 millones de USD en 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,3 % durante el período de previsión. El elevado crecimiento del mercado se atribuye al cambio hacia una atención basada en el valor, la creciente necesidad de contener los costes y mejorar la eficiencia operativa, el aumento de las fusiones y adquisiciones y la mayor atención a la gestión de la salud de la población, entre otros factores contribuyentes.
 

Los proveedores de servicios sanitarios han reconocido que las redes integradas de prestación de servicios (IDN) son especialmente eficaces para los pacientes con enfermedades crónicas, ya que garantizan una gestión continua y bien organizada. Esto resulta especialmente relevante a medida que la población envejece y un mayor número de personas desarrolla problemas de salud crónicos. Por ejemplo, según el Centro Nacional para la Prevención de Enfermedades Crónicas, el 60 % de los estadounidenses padece enfermedades crónicas como cáncer, cardiopatías o diabetes. Aunque estas estadísticas son alarmantes, las enfermedades crónicas son responsables de casi el 38 % de las muertes en EE. UU., lo que pone de relieve la necesidad de contar con servicios sanitarios integrados.
 

El panorama sanitario experimentó un cambio drástico con la introducción de la Ley de Atención Sanitaria Asequible en 2010. Los sistemas sanitarios comenzaron a centrarse más en los servicios de los centros quirúrgicos ambulatorios debido al aumento de la financiación pública. Esto, junto con un importante incentivo único, ha hecho que los servicios ambulatorios sean mucho más habituales que en el pasado. Para mejorar la atención y reducir los costes, muchos hospitales están adoptando una nueva identidad como organizaciones de atención responsable (ACO), lo que permite desarrollar redes integradas de prestación de servicios (IDN).
 

Las redes integradas de prestación de servicios (IDN) se centran en la gestión de la salud de la población, que incluye una gestión de la atención crónica bien coordinada en todos los niveles: prevención, atención primaria, atención especializada y atención posaguda. Se trata de un sistema en el que diferentes unidades cooperan para proporcionar servicios sanitarios eficientes, de alta calidad y fácilmente accesibles.
 

Tendencias del mercado estadounidense de redes integradas de prestación de servicios

El modelo de redes integradas de prestación de servicios (IDN) ha surgido como consecuencia de los cambios estructurales en el ecosistema sanitario, que gira en torno a una atención basada en el valor. La atención basada en el valor se diferencia del modelo de pago por servicio porque adopta un enfoque más centrado en el paciente, que prioriza los resultados frente a los recursos utilizados. Cuando los profesionales clínicos, los financiadores y los pacientes colaboran mediante este enfoque, obtienen mejores resultados sanitarios con menores costes, que es precisamente el objetivo de las IDN. Las economías de escala contribuyen a mejorar la eficiencia operativa, ya que las instalaciones ambulatorias de todos los hospitales, los especialistas y otros proveedores pertinentes están interconectados en una red fluida, lo que mejora la cadena de valor de las IDN, elimina los movimientos innecesarios y aumenta la productividad.
 

• Para mejorar la colaboración entre los proveedores de servicios sanitarios, las IDN utilizan modelos de atención basada en el valor, como las organizaciones de atención responsable (ACO) y los sistemas de pagos combinados. Al trabajar conjuntamente mediante estos modelos, los proveedores de servicios sanitarios pueden ofrecer una atención más asequible, lograr mejores resultados a largo plazo para los pacientes y utilizar los recursos de forma más eficiente.
   
• Las IDN han adoptado e implementado soluciones avanzadas, como sistemas de gestión de la salud de la población y registros electrónicos de salud (EHR), entre otras, en sus operaciones. Estas herramientas les permiten proporcionar un tratamiento adecuado, así como supervisar y gestionar al paciente de forma eficiente.
   
• Con el crecimiento de la población y el aumento de la prevalencia de las enfermedades crónicas, crece la necesidad de una atención basada en el valor. Los pacientes que padecen múltiples enfermedades se benefician considerablemente de las redes integradas de prestación (IDN), ya que este sistema proporciona una atención ininterrumpida y sin lagunas de cobertura. La MACRA y otras políticas similares, tanto a nivel federal como estatal, fomentan la atención basada en el valor y reorientan el eje central de los servicios sanitarios al respaldar marcos basados en el valor.
   
• Las redes integradas de prestación están en una posición óptima para responder al cambio hacia modelos de atención basados en el valor, ya que ofrecen servicios eficientes en costes, de alta calidad y centrados en el paciente. Este cambio no solo beneficia a las redes integradas de prestación, sino que también agiliza todo el sistema sanitario del país para proporcionar mejores servicios a todos, lo que impulsa aún más el mercado.
   

Análisis del mercado estadounidense de redes integradas de prestación

Para comprender las principales tendencias del mercado

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Según el modelo de integración, el mercado estadounidense se divide en vertical y horizontal. Se prevé que el segmento de integración vertical impulse el crecimiento del negocio y se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,4%, hasta superar los 46,8 mil millones de USD en 2034.
 

• La integración vertical incorpora hospitales, atención primaria, centros ambulatorios, servicios de farmacia, unidades especializadas de atención y otros componentes de la prestación sanitaria en un único sistema. Esta integración permite a los proveedores sanitarios ofrecer una atención integral al paciente, fluida y eficiente, al tiempo que minimiza la fragmentación y el desperdicio. Las redes integradas de prestación verticales requieren una menor asignación de recursos gracias a la simplificación de las interfaces administrativas y mejoran los resultados de los pacientes mediante la consolidación.
   
• La capacidad de controlar el aumento de los costes sanitarios es uno de los principales factores de crecimiento del segmento vertical. Desde el diagnóstico y el tratamiento hasta el seguimiento, las redes integradas de prestación verticales incorporan internamente todos los aspectos de la gestión de los pacientes, lo que minimiza las pruebas innecesarias, la duplicación de procedimientos y las rehospitalizaciones.
   
• El modelo vertical también incorpora historias clínicas electrónicas (EHR), teleasistencia y otras herramientas de análisis de datos para realizar el seguimiento de los pacientes y gestionar la salud de la población de forma más eficaz dentro de los marcos de atención basada en el valor. Estas herramientas abren vías para lograr una mayor satisfacción e impulsan aún más el crecimiento del segmento’s.
   
• El aumento de la población de pacientes crónicos, junto con el envejecimiento de la población, son otros factores que contribuyen al crecimiento del segmento. Además, las redes integradas de prestación verticales están mejor posicionadas para ofrecer una atención continua a los pacientes que padecen múltiples problemas de salud.
   

Según el tipo de servicio, el mercado estadounidense de redes integradas de prestación se segmenta en atención aguda, atención especializada, atención primaria, atención sanitaria de larga duración y otros tipos de servicios. Se prevé que el segmento de atención aguda impulse el crecimiento del negocio y se expanda a una TCAC del 11,1%, hasta superar los 34,8 mil millones de USD en 2034.
 

• La atención aguda es una parte integral de un sistema centrado en proporcionar tratamiento médico inmediato y de corta duración para enfermedades posteriores a una intervención quirúrgica, facilitar la recuperación o tratar cualquier lesión. Constituye el primer paso hacia planes de tratamiento segmentados. Profesionales sanitarios cualificados y formados participan directamente en los medicamentos y servicios de atención aguda para casos como cáncer avanzado, complicaciones renales, problemas cardiacos y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), entre otros.
   
• La cobertura principal de los servicios de atención aguda se presta mediante servicios adecuados, ya que conecta los hospitales, los centros de urgencias y las unidades de cuidados intensivos para gestionar los servicios bajo una misma estructura. Estas relaciones entre servicios incrementan la cooperación entre los profesionales sanitarios y eliminan tanto las redundancias como las deficiencias en los servicios de salud.
   
• La prestación de atención sanitaria en situaciones de urgencia se apoya en tecnologías modernas, como la telemetría, la transferencia inalámbrica de datos informáticos, las historias clínicas electrónicas y la consulta a distancia. Estas tecnologías ofrecen soluciones satisfactorias para la intervención en los pacientes y la planificación de su destino asistencial, lo que permite una gestión eficaz.
   
• Los cambios en la prestación de servicios de atención aguda en las IDN están relacionados con la adopción de un modelo basado en el valor. Su mayor utilización en diagnósticos graves y complejos intensifica la necesidad de recortar y reducir costes.
   

Por tipo de propiedad, el mercado estadounidense de redes integradas de prestación sanitaria se segmenta en IDN sin ánimo de lucro, IDN con ánimo de lucro e IDN de propiedad gubernamental. Se prevé que el segmento de las IDN sin ánimo de lucro impulse el crecimiento del negocio y se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,1%, hasta superar los 44,400 millones de USD en 2034.
 

• Las redes integradas de prestación sanitaria sin ánimo de lucro (IDN) son fundamentales para garantizar una atención sanitaria accesible y asequible, ya que se centran en la atención al paciente y no en la obtención de beneficios. Su enfoque basado en una misión prioriza la mejora de los resultados de salud de la población y, al mismo tiempo, la gestión de los costes, en línea con la transición hacia una atención basada en el valor.
   
• Estas organizaciones también mejoran significativamente su posición en el mercado al reinvertir los ingresos excedentes en infraestructura, adoptar tecnologías innovadoras y ampliar el alcance y la variedad de los servicios ofrecidos.
   
• Las IDN sin ánimo de lucro también tienen mayores probabilidades de obtener ayudas públicas, incentivos fiscales y otras fuentes de financiación para programas de salud comunitaria. Este factor refuerza aún más los servicios prestados en zonas desatendidas como parte de las iniciativas de divulgación. Estas organizaciones colaboran activamente con organizaciones sanitarias comunitarias, organismos de salud pública e instituciones educativas para promover la equidad sanitaria, lo que contribuye a un mayor crecimiento organizativo.
   
• Además, pueden gestionar estratégicamente los servicios sanitarios para mejorar la salud pública general. La adopción de análisis avanzados junto con las historias clínicas electrónicas (EHR) permite realizar un seguimiento de los resultados, lo que facilita la adopción de medidas de atención proactiva para mejorar los niveles de salud.
   

Por componente, el mercado estadounidense de redes integradas de prestación sanitaria se segmenta en hospitales, grupos de médicos, centros de cirugía ambulatoria, clínicas sanitarias, centros de diagnóstico por imagen y centros de atención posaguda. El segmento de los hospitales lideró el mercado estadounidense y representó más del 43,9 % de la cuota de mercado en 2024; asimismo, se prevé que registre un sólido crecimiento durante el período de previsión.
 

• Dentro de una red integrada de prestación sanitaria (IDN), los hospitales funcionan como los principales centros sanitarios que atienden las necesidades de atención aguda, crónica o de urgencia de los pacientes. Facilitan una atención integral. La elevada prevalencia de enfermedades crónicas, como la diabetes, los trastornos cardiovasculares y las afecciones respiratorias, junto con el envejecimiento de la población, ha incrementado significativamente la demanda de atención hospitalaria. El aumento del número de pacientes, que exige transiciones más fluidas entre los distintos entornos asistenciales y una mejora de los resultados de los pacientes al tiempo que se reducen los costes, ha requerido una integración más eficaz de los hospitales en las IDN.
   
• Los hospitales están adoptando tecnologías avanzadas de información sanitaria, incluidos los historiales médicos electrónicos (EHR), los servicios de telesalud y los sistemas de apoyo a la decisión clínica. Estas herramientas están mejorando la comunicación y la coordinación dentro de las redes integradas de prestación de servicios (IDN).
   
• El uso de estas tecnologías mejora la eficacia operativa, la asignación de recursos y el intercambio de datos en tiempo real. El cambio hacia modelos de atención basados en el valor también favorece la expansión del segmento hospitalario. La atención preventiva, la gestión de la salud de toda la población y la mejora de los resultados generales de los pacientes son ahora los principales objetivos de los hospitales integrados en las IDN.
   

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El mercado de redes integradas de prestación de servicios del Centro-Sur Este se valoró en 4,400 millones de USD y 4,800 millones de USD en 2021 y 2022, respectivamente. El tamaño del mercado alcanzó los 5,700 millones de USD en 2024, frente a los 5,200 millones de USD de 2023, y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11,9% durante el período comprendido entre 2025 y 2034.
 

• Las redes integradas de prestación de servicios (IDN) están respondiendo a las crecientes necesidades sanitarias de una población envejecida, especialmente de las personas que viven con enfermedades crónicas como diabetes, cardiopatías y obesidad.
   
• En estados como Kentucky, Tennessee, Alabama y Mississippi, muchas personas tienen dificultades para acceder a servicios sanitarios especializados. Para abordar esta situación, las redes integradas trabajan para garantizar que las personas reciban una atención integral y accesible en distintas ubicaciones de servicio.
   
• El uso creciente de modelos asistenciales centrados en el reembolso basado en el valor, respaldado por la financiación federal y estatal, está ayudando a las redes integradas de prestación de servicios (IDN) a expandirse en la región Centro-Sur Este. Los proveedores sanitarios de esta zona están adoptando nuevas medidas para mejorar la gestión asistencial, con el objetivo de reducir las desigualdades sanitarias y ofrecer mejores resultados a sus comunidades. Además, el elevado número de pacientes de la región inscritos en Medicaid y Medicare desempeña un papel clave en la ampliación del alcance de las IDN.
   
• Los avances en tecnologías de la información sanitaria y telemedicina permiten a los proveedores superar las barreras derivadas de la distancia, ya que estas herramientas permiten a las IDN llegar a pacientes de zonas remotas o desatendidas y ofrecer los servicios sanitarios necesarios a dicha población.
   

Se prevé que el mercado de redes integradas de prestación de servicios del Centro-Sur Oeste experimente un crecimiento notable en los próximos años.
 

• El fuerte crecimiento demográfico de la región, que incluye Texas, Oklahoma, Luisiana y Arkansas, ha incrementado la demanda de servicios sanitarios integrados, especialmente entre las personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.
   
• Texas, el estado más poblado de la región, afronta un aumento de los casos de diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Esta situación exige una transición hacia modelos de atención basados en el valor, con un mayor énfasis en la atención preventiva y coordinada. Las IDN de Texas están abordando estas cuestiones mediante una mejor integración asistencial y la mejora de las transiciones entre servicios, con el fin de combatir la fragmentación de la prestación sanitaria. 
   
• Houston, Dallas y Nueva Orleans son centros urbanos que cuentan con instalaciones sanitarias avanzadas y se encuentran a la vanguardia en la adopción de nuevos avances en tecnologías de la información sanitaria. Estos factores favorecen el crecimiento de las IDN. Asimismo, la expansión de las IDN se ha visto respaldada por un mejor acceso a la atención coordinada, gracias a la mayor oferta de servicios de telesalud en las zonas rurales y desatendidas de la región. 
   

Se prevé que el mercado de redes integradas de prestación de servicios sanitarios del Atlántico Sur crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11,5 % durante el período de previsión.
 

• Los principales factores que impulsan el crecimiento de la región son la creciente atención prestada a modelos integrales, integrados y coordinados de atención que mejoran los resultados de los pacientes de manera rentable. Dada la elevada población, que incluye un número considerable de adultos de edad avanzada y pacientes con enfermedades crónicas, resulta fundamental integrar la atención de forma fluida. Las IDN pueden prestar una atención integrada que abarque hospitales, servicios ambulatorios, atención primaria e incluso atención especializada, en consonancia con la demanda sanitaria de la región.
   
• La región del Atlántico Sur también está experimentando una transición hacia una atención sanitaria basada en el valor, que recompensa a los profesionales sanitarios por prestar servicios de calidad a costes reducidos. Las IDN se han beneficiado considerablemente de programas gubernamentales como Medicare y Medicaid, que financian los programas regionales de atención basada en el valor gracias a sus modelos centrados en el paciente y rentables.
   
• Los proveedores sanitarios regionales están adoptando modelos de atención basada en el valor mediante inversiones en IDN que mejoran la prestación asistencial y la experiencia del paciente.
   
• Los avances en tecnología de la información sanitaria y el uso de la telemedicina, junto con la implantación de historias clínicas electrónicas (EHR) y el análisis de datos, son factores clave que aceleran el crecimiento de las IDN en la región. Estas tecnologías mejoran la coordinación de la atención integrada, el seguimiento de los resultados y la identificación de pacientes de alto riesgo.
   

Cuota de mercado de las redes integradas de prestación de servicios sanitarios en Estados Unidos

Las redes integradas de prestación de servicios sanitarios (IDN) de Estados Unidos cuentan con la participación de importantes actores que, en conjunto, representan aproximadamente entre el 40 % y el 50 % de la cuota de mercado. Empresas grandes, medianas y pequeñas compiten intensamente por la cuota de mercado de las IDN. La principal prioridad de estas IDN es incorporar nuevas tecnologías para mejorar y coordinar la atención de los pacientes en una amplia variedad de servicios sanitarios. Actores destacados como HCA Healthcare, Ascension y Kaiser Foundation Health Plan, junto con UNITEDHEALTH GROUP, han consolidado una presencia significativa en el mercado.
 

Empresas del mercado de redes integradas de prestación de servicios sanitarios en Estados Unidos

Entre los principales actores que operan en el sector estadounidense de redes integradas de prestación de servicios sanitarios se incluyen:

• Ascension
• Banner Health
• CHS Community Health Systems
• Cleveland Clinic
• CommonSpirit
• Geisinger
• HCA Healthcare
• Intermountain Healthcare
• KAISER PERMANENTE
• PARTNERS HEALTHCARE
• Providence
• TH Medical
• Trinity Health
• UNITEDHEALTH GROUP
• UPMC HEALTH PLAN
   
• Kaiser Permanente integra el seguro médico con una amplia gama de servicios, incluidos hospitales, clínicas y farmacias. Mediante el uso de historias clínicas electrónicas (EHR) avanzadas, mejora la prestación asistencial y los resultados de los pacientes.
   
• Ascension Health, uno de los mayores sistemas sanitarios sin ánimo de lucro de Estados Unidos, gestiona una extensa red de hospitales y centros asistenciales. Basada en valores católicos, Ascension prioriza una atención compasiva, especialmente para las comunidades desatendidas.
   

Noticias del sector de redes integradas de prestación de servicios sanitarios en Estados Unidos

• En julio de 2023, Kaiser Foundation Health Plan, Inc. puso en marcha un nuevo servicio de cuidados paliativos a domicilio en Oahu, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus afiliados que padecen enfermedades graves. La iniciativa se centra en proporcionar una atención compasiva y garantizar el bienestar tanto de los pacientes como de sus familias.
   
• En mayo de 2023, CommonSpirit Health, un sistema hospitalario sin ánimo de lucro, cerró un acuerdo, a través de su filial Catholic Health Initiatives Colorado, para adquirir cinco hospitales en Utah. Esta operación, que abarca más de 35 clínicas de grupos médicos, allanó el camino para crear una sólida red clínicamente integrada de proveedores sanitarios. Cabe destacar que CommonSpirit Health cuenta con una cartera de 145 hospitales y alrededor de 2.200 centros de atención distribuidos en 23 estados de EE. UU.
   

El informe de investigación del mercado estadounidense de redes integradas de prestación sanitaria incluye una cobertura exhaustiva del sector, con estimaciones y previsiones de ingresos, expresados en millones de USD, de 2021 a 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por modelo de integración

• Vertical
• Horizontal

Mercado, por tipo de servicio

• Atención aguda
• Atención especializada
• Atención primaria
• Atención sanitaria de larga duración
• Otros tipos de servicios

Mercado, por tipo de propiedad

• IDN sin ánimo de lucro
• IDN con ánimo de lucro
• IDN de propiedad gubernamental

Mercado, por componente

• Hospitales
• Grupos de médicos
• Centros de cirugía ambulatoria
• Clínicas sanitarias
• Centros de diagnóstico por imagen
• Centros de atención posaguda