Mercato statunitense delle reti integrate di erogazione dei servizi sanitari Dimensioni e quota 2025 - 2034

Dimensione del mercato delle reti integrate di erogazione dei servizi sanitari negli Stati Uniti

Il mercato statunitense delle reti integrate di erogazione dei servizi sanitari era valutato a 23,6 miliardi di dollari USA. Si prevede che il mercato aumenti da 25,7 miliardi di dollari USA nel 2025 a 67,1 miliardi di dollari USA nel 2034, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'11,3% durante il periodo di previsione. La forte crescita del mercato è attribuita, tra gli altri fattori, al passaggio all'assistenza basata sul valore, alla crescente necessità di contenere i costi e migliorare l'efficienza operativa, all'aumento delle fusioni e acquisizioni e alla crescente attenzione alla gestione della salute della popolazione.
 

I fornitori di servizi sanitari hanno riconosciuto che le reti integrate di erogazione dei servizi sanitari (IDN) sono particolarmente efficaci per i pazienti affetti da patologie croniche, poiché garantiscono una gestione continuativa e ben organizzata. Questo aspetto è particolarmente rilevante con l'invecchiamento della popolazione e l'aumento del numero di persone affette da patologie croniche. Ad esempio, secondo il National Center for Chronic Disease Prevention, il 60% degli americani soffre di patologie croniche quali cancro, malattie cardiache o diabete. Sebbene queste statistiche siano allarmanti, le patologie croniche sono responsabili di quasi il 38% dei decessi negli Stati Uniti, evidenziando la necessità di servizi sanitari integrati.
 

Il panorama sanitario ha subito un profondo cambiamento con l'introduzione dell'Affordable Care Act nel 2010. I sistemi sanitari hanno iniziato a concentrarsi maggiormente sui servizi dei centri chirurgici ambulatoriali grazie all'aumento dei finanziamenti pubblici. Questo fattore, insieme a un consistente incentivo una tantum, ha reso i servizi ambulatoriali molto più diffusi rispetto al passato. Per migliorare l'assistenza riducendo al contempo i costi, molti ospedali si stanno trasformando in organizzazioni di assistenza responsabili (ACO), favorendo così lo sviluppo delle reti integrate di erogazione dei servizi sanitari (IDN).
 

Le reti integrate di erogazione dei servizi sanitari (IDN) si concentrano sulla gestione della salute della popolazione, che comprende una gestione coordinata dell'assistenza per le patologie croniche a tutti i livelli: prevenzione, assistenza primaria, assistenza specialistica e assistenza post-acuta. Si tratta di un sistema in cui diverse unità collaborano per fornire servizi sanitari efficienti, di alta qualità e facilmente accessibili.
 

Tendenze del mercato statunitense delle reti integrate di erogazione dei servizi sanitari

Il modello delle reti integrate di erogazione dei servizi sanitari (IDN) è emerso in seguito ai cambiamenti strutturali dell'ecosistema sanitario, sempre più orientato all'assistenza basata sul valore. L'assistenza basata sul valore si differenzia dal modello di pagamento a prestazione e adotta un approccio maggiormente incentrato sul paziente, che privilegia gli esiti rispetto agli input. Quando medici, finanziatori e pazienti collaborano secondo questo approccio, ottengono risultati sanitari migliori a costi inferiori, proprio ciò a cui mirano le IDN. Le economie di scala contribuiscono a migliorare l'efficienza operativa, poiché le strutture ambulatoriali degli ospedali, gli specialisti e gli altri fornitori pertinenti sono interconnessi in un'unica rete integrata, migliorando la catena del valore delle IDN, eliminando le attività inefficienti e aumentando la produttività.
 

• Per migliorare la collaborazione tra i fornitori di servizi sanitari, le IDN utilizzano modelli di assistenza basati sul valore, come le organizzazioni di assistenza responsabili (ACO) e i sistemi di pagamento a tariffa unica per episodi di cura. Attraverso la collaborazione prevista da questi modelli, i fornitori di servizi sanitari possono offrire un'assistenza più accessibile, conseguire risultati migliori nel lungo periodo per i pazienti e utilizzare le risorse in modo più efficiente.
   
• Le IDN hanno adottato e implementato, tra le altre soluzioni avanzate, sistemi di gestione della salute della popolazione e cartelle cliniche elettroniche (EHR) nelle proprie attività. Questi strumenti consentono di fornire trattamenti appropriati e di monitorare e gestire i pazienti in modo efficiente.
   
• Con la crescita della popolazione e l'aumento della prevalenza delle patologie croniche, cresce la necessità di un'assistenza basata sul valore. I pazienti affetti da molteplici patologie beneficiano in modo significativo delle reti integrate di erogazione dell'assistenza sanitaria (IDN), poiché il sistema fornisce un'assistenza continua, senza lacune nella copertura. Il MACRA e altre politiche analoghe a livello federale e statale promuovono l'assistenza basata sul valore e riorientano il fulcro dei servizi sanitari sostenendo modelli basati sul valore.
   
• Le reti integrate di erogazione dell'assistenza sanitaria (IDN) sono nella posizione ideale per rispondere al passaggio a modelli di assistenza basati sul valore, poiché forniscono servizi efficienti sotto il profilo dei costi, di alta qualità e incentrati sul paziente. Questo passaggio non favorisce soltanto le IDN, ma contribuisce anche a rendere più efficiente l'intero sistema sanitario del Paese, consentendo di offrire servizi migliori a tutti e ampliando ulteriormente il mercato.
   

Analisi del mercato statunitense delle reti integrate di erogazione dell'assistenza sanitaria

Per comprendere le tendenze chiave

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In base al modello di integrazione, il mercato statunitense è suddiviso nei segmenti verticale e orizzontale. Si prevede che il segmento verticale sostenga la crescita del settore e si espanda a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'11,4%, superando i 46,8 miliardi di dollari USA entro il 2034.
 

• L'integrazione verticale riunisce ospedali, assistenza primaria, strutture ambulatoriali, servizi farmaceutici, aree specialistiche di assistenza e altri componenti dell'erogazione dell'assistenza sanitaria in un unico sistema. Questa integrazione consente agli operatori sanitari di offrire un'assistenza completa, continua ed efficiente, riducendo al minimo la frammentazione e gli sprechi. Le IDN verticali sostengono una minore allocazione di risorse grazie a interfacce amministrative più snelle e migliorano gli esiti per i pazienti grazie al consolidamento.
   
• La capacità di controllare l'aumento dei costi sanitari è uno dei principali fattori di crescita del segmento verticale. Dalla diagnosi al trattamento e al follow-up, le IDN verticali gestiscono internamente tutti gli aspetti dell'assistenza ai pazienti, riducendo al minimo gli esami non necessari, la duplicazione delle procedure e i nuovi ricoveri ospedalieri.
   
• Il modello verticale integra inoltre le cartelle cliniche elettroniche (EHR), la telemedicina e altri strumenti di analisi dei dati per monitorare i pazienti e gestire la salute della popolazione nell'ambito dei modelli di assistenza basati sul valore in modo più efficace. Questi strumenti contribuiscono a raggiungere una maggiore soddisfazione dei pazienti e sostengono ulteriormente la crescita del segmento.
   
• L'aumento della popolazione di pazienti affetti da patologie croniche, insieme all'invecchiamento della popolazione, rappresenta un ulteriore fattore che contribuisce alla crescita del segmento. Inoltre, le IDN verticali sono in una posizione migliore per offrire un'assistenza continua ai pazienti affetti da condizioni cliniche complesse e multiple.
   

In base al tipo di servizio, il mercato statunitense delle reti integrate di erogazione dell'assistenza sanitaria è segmentato in assistenza acuta, assistenza specialistica, assistenza primaria, assistenza sanitaria a lungo termine e altri tipi di servizio. Si prevede che il segmento dell'assistenza acuta sostenga la crescita del settore e si espanda a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'11,1%, superando i 34,8 miliardi di dollari USA entro il 2034.
 

• L'assistenza acuta è parte integrante di un sistema incentrato sulla fornitura di trattamenti medici immediati e di breve durata per le patologie post-chirurgiche, durante il recupero o in caso di lesioni. Rappresenta il primo passo verso piani di trattamento segmentati. Professionisti sanitari qualificati e formati sono direttamente coinvolti nella fornitura di farmaci e servizi di assistenza acuta per patologie quali forme avanzate di cancro, complicanze renali, problemi cardiaci e broncopneumopatia cronica ostruttiva (COPD), tra le altre.
   
• La copertura primaria dell’assistenza per le cure acute nei servizi appropriati collega gli ospedali, i centri di emergenza e le unità di terapia intensiva per gestire i servizi sotto un’unica struttura. Queste relazioni tra i servizi aumentano la cooperazione tra i professionisti sanitari, eliminando sia le ridondanze sia le carenze nell’erogazione dei servizi sanitari.
   
• L’erogazione dell’assistenza sanitaria nei servizi di emergenza è supportata da tecnologie moderne, tra cui la telemetria, il trasferimento wireless dei dati informatici, le cartelle cliniche elettroniche e le consulenze a distanza. Tali tecnologie consentono di risolvere efficacemente i problemi relativi agli interventi sui pazienti e alla pianificazione della loro destinazione assistenziale, favorendo una gestione efficace.
   
• I cambiamenti nell’erogazione dei servizi di assistenza per le cure acute nelle reti integrate di erogazione (IDN) sono associati all’adozione di un modello basato sul valore. Il loro maggiore utilizzo nella gestione di diagnosi gravi e complesse rafforza la necessità di contenere e ridurre i costi.
   

In base alla tipologia di proprietà, il mercato statunitense delle reti integrate di erogazione è segmentato in IDN senza scopo di lucro, IDN a scopo di lucro e IDN di proprietà governativa. Si prevede che il segmento delle IDN senza scopo di lucro stimoli la crescita del mercato e si espanda a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell’11,1%, superando i 44,4 miliardi di dollari USA entro il 2034.
 

• Le reti integrate di erogazione senza scopo di lucro (IDN) sono fondamentali per garantire un’assistenza sanitaria accessibile e conveniente, poiché si concentrano sulla cura dei pazienti anziché sul profitto. Il loro orientamento basato sulla missione pone l’accento sul miglioramento degli esiti sanitari della popolazione e, al contempo, sul controllo dei costi, allineandosi così al passaggio verso un’assistenza basata sul valore.
   
• Queste organizzazioni rafforzano inoltre in misura significativa la propria posizione sul mercato reinvestendo gli utili eccedenti nelle infrastrutture, adottando tecnologie innovative e ampliando la portata e la gamma dei servizi offerti.
   
• Le IDN senza scopo di lucro hanno anche maggiori probabilità di ottenere finanziamenti pubblici, incentivi fiscali e altre forme di finanziamento per i programmi sanitari rivolti alle comunità. Questo fattore rafforza ulteriormente i servizi forniti nelle aree geografiche scarsamente servite nell’ambito delle iniziative di assistenza alla comunità. Tali organizzazioni collaborano attivamente con le organizzazioni sanitarie comunitarie, le agenzie di sanità pubblica e gli istituti di istruzione per promuovere l’equità sanitaria, contribuendo a un’ulteriore crescita organizzativa.
   
• Inoltre, sono in grado di gestire strategicamente i servizi sanitari per migliorare la salute pubblica generale. L’adozione di strumenti di analisi avanzata insieme alle cartelle cliniche elettroniche (EHR) consente di monitorare gli esiti e di avviare misure di assistenza proattiva per migliorare i livelli di salute.
   

In base al componente, il mercato statunitense delle reti integrate di erogazione è segmentato in ospedali, gruppi di medici, centri di chirurgia ambulatoriale, cliniche sanitarie, centri di diagnostica per immagini e centri di assistenza post-acuta. Il segmento degli ospedali ha dominato il mercato statunitense, rappresentando oltre il 43,9% della quota di mercato nel 2024, e si prevede che registri una crescita robusta durante il periodo di previsione.
 

• All’interno di una rete integrata di erogazione (IDN), gli ospedali fungono da principali strutture sanitarie per la gestione delle esigenze di assistenza sanitaria acute, croniche o di emergenza dei pazienti. Essi facilitano un’assistenza completa. La diffusa prevalenza di malattie croniche, quali diabete, patologie cardiovascolari e disturbi respiratori, insieme all’invecchiamento della popolazione, ha aumentato in misura significativa la domanda di assistenza ospedaliera. L’aumento del numero di pazienti, che rende necessari passaggi più fluidi tra i diversi contesti assistenziali e il miglioramento degli esiti clinici con una contestuale riduzione dei costi, ha richiesto un’integrazione più efficace degli ospedali all’interno delle IDN.
   
• Gli ospedali stanno adottando tecnologie avanzate per la gestione delle informazioni sanitarie, tra cui le cartelle cliniche elettroniche (EHR), i servizi di telemedicina e i sistemi di supporto alle decisioni cliniche. Questi strumenti stanno migliorando la comunicazione e il coordinamento all'interno delle reti integrate di erogazione (IDN).
   
• L'efficienza operativa, l'allocazione delle risorse e la condivisione dei dati in tempo reale migliorano grazie all'utilizzo di queste tecnologie. Il passaggio verso modelli di assistenza basati sul valore contribuisce inoltre all'espansione del segmento ospedaliero. La prevenzione, la gestione della salute dell'intera popolazione e il miglioramento degli esiti complessivi per i pazienti rappresentano ora gli obiettivi prioritari per gli ospedali appartenenti alle IDN.
   

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Il mercato delle reti integrate di erogazione del Centro-Sud Orientale era valutato a 4,4 miliardi e 4,8 miliardi di dollari USA rispettivamente nel 2021 e nel 2022. La dimensione del mercato ha raggiunto 5,7 miliardi di dollari USA nel 2024, rispetto ai 5,2 miliardi di dollari USA del 2023, e si prevede che cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'11,9% nel periodo 2025–2034.
 

• Le reti integrate di erogazione (IDN) stanno intervenendo per soddisfare le crescenti esigenze sanitarie di una popolazione che invecchia, in particolare delle persone affette da patologie croniche come diabete, cardiopatie e obesità.
   
• In stati come Kentucky, Tennessee, Alabama e Mississippi, molte persone incontrano difficoltà nell'accesso ai servizi sanitari specialistici. Per affrontare questa situazione, le reti integrate stanno lavorando per garantire alle persone un'assistenza completa e accessibile presso diverse sedi di servizio.
   
• La crescente diffusione di modelli assistenziali incentrati sul rimborso basato sul valore, sostenuti da finanziamenti federali e statali, sta favorendo l'espansione delle reti integrate di erogazione (IDN) nella regione del Centro-Sud Orientale. Gli operatori sanitari dell'area stanno adottando nuove misure per migliorare la gestione dell'assistenza, con l'obiettivo di ridurre le disparità sanitarie e conseguire risultati migliori per le comunità locali. Inoltre, l'elevata iscrizione di pazienti della regione ai programmi Medicaid e Medicare svolge un ruolo fondamentale nell'ampliare ulteriormente la portata delle IDN.
   
• I progressi nell'ambito dell'informatica sanitaria e della telemedicina consentono agli operatori di superare il problema della distanza. Grazie a questi strumenti, infatti, le IDN possono raggiungere i pazienti nelle aree remote o scarsamente servite, offrendo i servizi sanitari necessari a questa popolazione di pazienti.
   

Si prevede che il mercato delle reti integrate di erogazione del Centro-Sud Occidentale cresca notevolmente nei prossimi anni.
 

• La forte crescita demografica della regione, che comprende Texas, Oklahoma, Louisiana e Arkansas, ha aumentato la domanda di servizi sanitari integrati, in particolare tra gli anziani e le persone affette da patologie croniche.
   
• Il Texas, lo stato più popoloso della regione, sta affrontando un aumento dei casi di diabete, ipertensione e malattie cardiovascolari. Ciò rende necessario il passaggio a modelli di assistenza basati sul valore, maggiormente incentrati sulla prevenzione e sul coordinamento delle cure. Le IDN del Texas stanno affrontando queste problematiche favorendo una migliore integrazione dell'assistenza e migliorando le transizioni assistenziali per contrastare la frammentazione dell'erogazione sanitaria. 
   
• Houston, Dallas e New Orleans sono centri urbani dotati di strutture sanitarie avanzate e all'avanguardia nell'adozione delle nuove innovazioni nell'ambito dell'informatica sanitaria. Questi fattori favoriscono la crescita delle IDN. Inoltre, l'espansione delle IDN è stata sostenuta dal miglioramento dell'accesso all'assistenza coordinata, reso possibile dalla maggiore disponibilità di servizi di telemedicina nelle aree rurali e scarsamente servite della regione. 
   

Si prevede che il mercato delle reti di erogazione integrata (IDN) del Sud Atlantico cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell’11,5% durante il periodo di previsione.
 

• I principali fattori alla base della crescita della regione sono la crescente attenzione verso modelli di assistenza completi, integrati e coordinati, in grado di migliorare in modo efficiente sotto il profilo dei costi gli esiti per i pazienti. Data l’ampia popolazione, che comprende un numero considerevole di anziani e di pazienti affetti da patologie croniche, è fondamentale garantire un’integrazione uniforme dell’assistenza. Le IDN possono fornire un’assistenza integrata che comprende ospedali, servizi ambulatoriali, assistenza primaria e persino assistenza specialistica, in linea con la domanda sanitaria della regione.
   
• La regione del Sud Atlantico sta inoltre attraversando una transizione verso un’assistenza sanitaria basata sul valore, che premia gli operatori sanitari per la fornitura di servizi sanitari di qualità a costi ridotti. Le IDN hanno tratto notevoli benefici da programmi governativi come Medicare e Medicaid, che finanziano i programmi regionali di assistenza basata sul valore grazie ai loro modelli incentrati sul paziente ed efficienti sotto il profilo dei costi.
   
• I fornitori di servizi sanitari regionali stanno adottando modelli di assistenza basati sul valore investendo nelle IDN, che migliorano l’erogazione dell’assistenza e l’esperienza dei pazienti.
   
• I progressi nelle tecnologie dell’informazione sanitaria e l’utilizzo della telemedicina, insieme all’adozione delle cartelle cliniche elettroniche (EHR) e dell’analisi dei dati, sono fattori chiave che accelerano la crescita delle IDN nell’area. Le tecnologie in questione migliorano il coordinamento dell’assistenza integrata, il monitoraggio degli esiti e l’identificazione dei pazienti ad alto rischio.
   

Quota del mercato statunitense delle reti di erogazione integrata

Il mercato statunitense delle reti di erogazione integrata (IDN) comprende importanti operatori che, nel complesso, detengono una quota di mercato pari a circa il 40–50%. Aziende di grandi, medie e piccole dimensioni competono intensamente per conquistare quote del mercato delle IDN. L’obiettivo principale di queste IDN è integrare nuove tecnologie per migliorare e coordinare l’assistenza ai pazienti nell’ambito di un’ampia gamma di servizi sanitari. Operatori di rilievo come HCA Healthcare, Ascension e Kaiser Foundation Health Plan, insieme a UNITEDHEALTH GROUP, hanno consolidato una presenza significativa nel mercato.
 

Aziende del mercato statunitense delle reti di erogazione integrata

Tra i principali operatori attivi nel settore statunitense delle reti di erogazione integrata figurano:

• Ascension
• Banner Health
• CHS Community Health Systems
• Cleveland Clinic
• CommonSpirit
• Geisinger
• HCA Healthcare
• Intermountain Healthcare
• KAISER PERMANENTE
• PARTNERS HEALTHCARE
• Providence
• TH Medical
• Trinity Health
• UNITEDHEALTH GROUP
• UPMC HEALTH PLAN
   
• Kaiser Permanente integra l’assicurazione sanitaria con una gamma completa di servizi, tra cui ospedali, cliniche e farmacie. Utilizzando cartelle cliniche elettroniche (EHR) avanzate, migliora l’erogazione dell’assistenza e gli esiti per i pazienti.
   
• Ascension Health, uno dei principali sistemi sanitari senza scopo di lucro negli Stati Uniti, gestisce una vasta rete di ospedali e strutture assistenziali. Radicata nei valori cattolici, Ascension pone l’accento su un’assistenza improntata alla compassione, soprattutto per le comunità svantaggiate.
   

Notizie sul settore statunitense delle reti di erogazione integrata

• Nel luglio 2023, Kaiser Foundation Health Plan, Inc. ha lanciato un nuovo servizio di assistenza hospice domiciliare a Oahu, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei propri iscritti affetti da patologie gravi. L’iniziativa mira a fornire un’assistenza compassionevole e a garantire il comfort sia dei pazienti sia delle loro famiglie.
   
• Nel maggio 2023, CommonSpirit Health, un sistema ospedaliero senza scopo di lucro, tramite la propria controllata Catholic Health Initiatives Colorado, ha concluso un accordo per l'acquisizione di cinque ospedali nello Utah. L'operazione, che comprende oltre 35 cliniche appartenenti a gruppi medici, ha posto le basi per una solida rete di operatori sanitari clinicamente integrata. CommonSpirit Health dispone inoltre di un portafoglio di 145 ospedali e circa 2.200 strutture di assistenza distribuite in 23 stati degli Stati Uniti.
   

Il report di ricerca sul mercato statunitense delle reti integrate di erogazione sanitaria include una copertura approfondita del settore, con stime e previsioni dei ricavi, espressi in milioni di dollari USA, dal 2021 – 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per modello di integrazione

• Verticale
• Orizzontale

Mercato, per tipo di servizio

• Assistenza per acuti
• Assistenza specialistica
• Assistenza primaria
• Assistenza sanitaria a lungo termine
• Altri tipi di servizi

Mercato, per tipo di proprietà

• IDN senza scopo di lucro
• IDN a scopo di lucro
• IDN di proprietà statale

Mercato, per componente

• Ospedali
• Gruppi di medici
• Centri di chirurgia ambulatoriale
• Cliniche sanitarie
• Centri di diagnostica per immagini
• Centri di assistenza post-acuta