Marché de la dialyse aux États-Unis Taille et partage 2025 – 2034

Taille du marché de la dialyse aux États-Unis

Le marché de la dialyse aux États-Unis était estimé à 29,7 milliards de dollars (USD) en 2024. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 30,9 milliards de dollars (USD) en 2025 à 52,2 milliards de dollars (USD) en 2034, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6 % entre 2025 et 2034. Cette forte croissance s'explique par plusieurs facteurs, notamment la prévalence croissante des maladies rénales dans le pays, la pénurie de reins issus de donneurs, des politiques de remboursement favorables et l'augmentation des investissements dans la recherche et le développement de produits technologiquement avancés.
 

Lorsque les reins perdent leur capacité à fonctionner efficacement, la dialyse devient un traitement essentiel au maintien de la vie, car elle filtre les déchets et les excédents de liquide présents dans le sang. La demande de services de dialyse devrait progresser régulièrement, principalement sous l'effet de la prévalence croissante du diabète et des complications rénales associées dans le pays. Les principaux acteurs qui façonnent le secteur comprennent DaVita, Fresenius, Vantive (Baxter), B. Braun et Mozarc Medical, ainsi que plusieurs prestataires régionaux et spécialisés. Dans ce domaine, le segment de la dialyse à domicile gagne rapidement du terrain, car il réduit non seulement le risque d'infections nosocomiales, mais offre également aux patients une solution plus pratique et plus économique que les traitements en centre.
 

Le marché de la dialyse aux États-Unis est porté par une combinaison de facteurs démographiques, cliniques et technologiques. La prévalence croissante de l'insuffisance rénale terminale (ESRD) constitue un facteur majeur à l'origine du besoin de traitements de dialyse. Par exemple, environ 0,8 million de citoyens américains souffrent d'ESRD. En outre, selon les données du National ESRD Census publiées en mars 2025, plus de 0,5 million de patients étaient traités par dialyse dans le pays. Le nombre de patients atteints d'ESRD devrait augmenter en raison de facteurs tels que le vieillissement de la population et la hausse du nombre de patients souffrant d'hypertension, entre autres.
 

En outre, la pénurie de reins issus de donneurs fait de la dialyse une nécessité à long terme pour un grand nombre de patients. Selon les données du United Network for Organ Sharing (UNOS), une organisation à but non lucratif, près de 90 000 personnes aux États-Unis figurent actuellement sur la liste d'attente pour une transplantation rénale. Cet écart considérable entre la demande et la disponibilité des organes issus de donneurs renforce le recours à des séances régulières de dialyse, soutenant ainsi la croissance du secteur.
 

La dialyse est un processus artificiel qui élimine les déchets, les sels en excès et les liquides du sang lorsque les reins ne sont plus capables de fonctionner correctement. Le traitement est généralement classé en deux types : l'hémodialyse et la dialyse péritonéale. Les patients atteints d'une maladie rénale chronique ont souvent besoin d'une dialyse continue pour soutenir leurs activités quotidiennes et maintenir les fonctions essentielles de l'organisme.
 

Tendances du marché de la dialyse aux États-Unis

• L'adoption accrue de la dialyse à domicile, les politiques de remboursement favorables et les avancées technologiques constituent les principales tendances qui contribuent positivement à l'évolution du marché de la dialyse aux États-Unis.
   
• Le marché connaît une évolution notable vers les traitements à domicile, les patients recherchant des options thérapeutiques plus pratiques, soutenues par des mesures incitatives et l'innovation technologique. Par exemple, selon le United States Renal Data System (USRDS), la part des nouveaux patients optant pour la dialyse à domicile est passée de 7,5 % en 2011 à 13,4 % en 2021.
   
• Les prestataires de soins de santé s’intéressent de plus en plus aux modèles de soins fondés sur la valeur, qui permettent d’améliorer la prise en charge des maladies rénales et de proposer des traitements plus complets. Les outils de santé numériques, notamment les systèmes de surveillance à distance et les outils de diagnostic fondés sur l’intelligence artificielle, contribuent à la mise en œuvre de plans de soins personnalisés.
   
• Les patients bénéficient également de meilleurs résultats thérapeutiques et d’un confort accru grâce à l’introduction de solutions de dialyse biocompatibles et de machines de dialyse portables, qui contribuent à réduire les lésions de la membrane péritonéale pendant la dialyse péritonéale. Ces innovations favorisent l’adoption des thérapies à domicile.
   
• En outre, la couverture complète de Medicare réduit considérablement les dépenses restant à la charge des patients, rendant la dialyse plus accessible et financièrement plus viable. Ces politiques de remboursement favorables devraient accélérer davantage la croissance du marché au cours de la période de prévision.
   

Analyse du marché de la dialyse aux États-Unis

En 2021, le marché de la dialyse aux États-Unis était évalué à 28,1 milliards de dollars (USD), avant de progresser légèrement à 28,2 milliards de dollars (USD) en 2022, puis à 28,8 milliards de dollars (USD) en 2023. La sensibilisation croissante aux maladies rénales, l’accent accru mis sur le diagnostic précoce et l’intervention thérapeutique rapide, ainsi que l’augmentation du nombre de centres de dialyse dans l’ensemble du pays devraient stimuler la croissance du secteur.
 

Selon le type, le marché de la dialyse aux États-Unis se répartit entre l’hémodialyse et la dialyse péritonéale. Le segment de l’hémodialyse représentait une part dominante de 86,5 % en 2024. Il demeure le traitement de référence pour les patients atteints d’insuffisance rénale terminale (IRT), en particulier pour ceux qui ne peuvent pas bénéficier de thérapies à domicile. Le segment devrait dépasser 45,8 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,2 % au cours de la période de prévision.
 

• Aux États-Unis, un nombre croissant de personnes ont besoin d’un traitement par hémodialyse, car le nombre de patients atteints de maladie rénale chronique (MRC) et d’insuffisance rénale terminale (IRT) connaît une hausse notable dans le pays. Par exemple, selon les données communiquées par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), plus d’un adulte américain sur sept est atteint de MRC. Cette population cible importante devrait donc stimuler la demande de traitements par hémodialyse au cours de la période de prévision.
   
• La demande d’hémodialyse augmente parallèlement à la prévalence croissante de la maladie rénale chronique (MRC) et de l’insuffisance rénale terminale (IRT) aux États-Unis. Par exemple, selon les CDC, plus d’un adulte américain sur sept est touché par la MRC.
   
• La plupart des patients reçoivent leur traitement dans des hôpitaux et des centres de dialyse, qui offrent une prise en charge structurée et un accès facilité.
   
• La sensibilisation croissante a permis de diagnostiquer et de traiter davantage de patients, tandis que des politiques de santé favorables ont amélioré l’accès aux services de dialyse.
   
• En raison de leurs besoins médicaux complexes, de nombreux patients préfèrent ou nécessitent une prise en charge en centre, ce qui garantit une demande régulière dans les établissements de santé urbains comme ruraux.
   
• Le segment de la dialyse péritonéale était évalué à 4 milliards de dollars (USD) en 2024. Contrairement à l’hémodialyse, la dialyse péritonéale peut être réalisée à domicile, offrant aux patients une plus grande flexibilité et un meilleur contrôle de leur traitement. Cette solution à domicile améliore le bien-être général et le confort des patients, ce qui en fait une alternative de plus en plus attrayante pour les patients qui peuvent en bénéficier.
   

Selon l’utilisation finale, le marché américain de la dialyse est segmenté entre la dialyse en centre et la dialyse à domicile. Le segment de la dialyse en centre détenait la plus grande part de marché, soit 69,8 % en 2024, car la majorité des patients dialysés dans le pays suivent une hémodialyse et ont besoin de soins médicaux en établissement.
 

• La dialyse en établissement est largement accessible dans de nombreux centres de dialyse à travers les États-Unis. Ces centres disposent de tous les équipements médicaux nécessaires et de professionnels de santé expérimentés pour assurer les soins, ce qui rend le traitement plus simple et plus fiable pour la plupart des patients, notamment ceux qui nécessitent un suivi médical régulier.
   
• En outre, de nombreux patients trouvent la dialyse en centre attrayante, car les professionnels de santé prennent en charge leur calendrier de traitement, ce qui réduit les préoccupations liées à la gestion autonome des soins. De plus, pour les personnes qui ne se sentent pas capables de pratiquer la dialyse à domicile ou qui ne souhaitent pas le faire, recevoir un traitement dans un centre constitue une solution plus sûre et plus pratique, contribuant ainsi à la croissance du segment.
   
• Par ailleurs, la demande croissante de dialyse péritonéale stimule l’option du traitement à domicile dans le pays. Le segment de la dialyse à domicile devrait enregistrer une forte croissance, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,7 % sur la période d’analyse.
   

La zone de l’Atlantique Sud dominait le marché américain de la dialyse, avec une part de marché de 25 % en 2024.
 

• La zone de l’Atlantique Sud fait face à des défis croissants en matière de santé en raison de l’augmentation de sa population âgée dans des États tels que la Floride, la Virginie, le Maryland, la Géorgie et la Caroline du Nord, entre autres. La Floride constitue notamment un contributeur majeur, car elle présente l’une des plus fortes proportions de résidents âgés du pays. Les personnes âgées étant plus vulnérables à la maladie rénale chronique (MRC) et à l’insuffisance rénale terminale (IRT), l’augmentation de la population âgée stimule la demande de services de dialyse.
   
• Ces dernières années, la région a également connu une croissance démographique régulière liée aux migrations intérieures, favorisées par des facteurs tels qu’un climat agréable et un coût de la vie abordable. Cet afflux élargit la population de patients, notamment parmi les personnes atteintes de maladies rénales chroniques. Par exemple, en mars 2022, U.S. Renal Care, un important fournisseur de services, a annoncé l’ouverture de quatre nouveaux établissements de dialyse à Fort Myers, en Floride. Cette expansion et cette modernisation continues des établissements de santé devraient soutenir davantage la croissance du marché régional.
   

Le marché de la dialyse dans le Pacifique central était évalué à 5,8 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

• La région enregistre une demande croissante de solutions de dialyse à domicile, stimulée par des facteurs tels que le vieillissement de la population, une approche des soins axée sur le patient et un meilleur accès aux systèmes de santé universels. Par exemple, des États comme la Californie encouragent activement les traitements à domicile afin de réduire la pression exercée sur les systèmes de santé publics et les ressources des prestataires.
   
• En outre, les programmes publics tels que Medicare et Medicaid jouent un rôle essentiel dans le soutien des services de dialyse. Pour les patients atteints d’IRT, Medicare couvre une part importante des dépenses liées à la dialyse. Ce dispositif de remboursement soutient non seulement les prestataires de services, mais permet également aux patients d’accéder à des options de traitement correspondant à leurs préférences.
   
• Par ailleurs, les prestataires de soins renforcent leurs efforts de prise en charge des maladies chroniques, notamment dans les communautés mal desservies et rurales. Ces initiatives contribuent à l’adoption accrue de la dialyse à domicile comme option de traitement privilégiée, améliorant l’accessibilité et les résultats pour les patients dans toute la région.
   

Le marché de la dialyse dans le Nord-Est devrait enregistrer une croissance notable sur la période d’analyse.
 

• Les prestataires de soins de santé étendent leurs services de dialyse à domicile afin de répondre à la prévalence croissante des patients atteints d’IRT dans la région. Les systèmes de santé de la région proposent davantage d’options de dialyse péritonéale et d’hémodialyse à domicile, offrant ainsi une plus grande flexibilité aux patients tout en soutenant la croissance du marché.
   
• Plusieurs États de la région ont également mis en place des mesures de soutien afin de rendre les traitements de dialyse plus accessibles au moyen de politiques de santé centrées sur les patients, en collaboration avec les prestataires. Par exemple, en janvier 2022, le NYU Langone Hospital de Long Island, dans l’État de New York, est devenu le premier hôpital des États-Unis à proposer un traitement de dialyse à domicile aux patients atteints d’IRT. Ce passage des soins hospitaliers au traitement à domicile constitue une avancée majeure dans la prise en charge des maladies chroniques.
   
• En outre, l’élargissement de la couverture Medicaid et la mise en place de programmes financés par les États pour les patients à faibles revenus ont amélioré l’accès aux services de dialyse, soutenant ainsi la croissance du marché régional.
   

Part de marché de la dialyse aux États-Unis

Les principaux acteurs du secteur, tels que DaVita, Fresenius et Vantive (Baxter), détiennent environ 70 % du marché consolidé de la dialyse aux États-Unis. Ces entreprises préservent leur position de premier plan en combinant une solide offre de produits et de services, des collaborations commerciales avec les prestataires de soins de santé, les autorisations réglementaires nécessaires et une innovation constante en matière de produits.
 

Le marché compte de nombreux acteurs nationaux et régionaux qui se livrent une concurrence active pour gagner des parts de marché. Les grandes entreprises lancent des produits avancés et des services standardisés afin de contribuer à l’expansion du marché. Les prestataires régionaux cherchent à renforcer leur présence dans le secteur en élargissant leurs services.
 

En outre, cet environnement concurrentiel favorise l’innovation, ce qui permet d’améliorer la prise en charge des patients et l’efficacité des opérations. Les entreprises nouent des partenariats stratégiques, réalisent des acquisitions et investissent dans de nouvelles technologies afin de renforcer leur position sur le marché.
 

Par ailleurs, les investissements importants des acteurs du secteur dans la recherche et le développement, les partenariats avec des prestataires de soins de santé tels que les centres de dialyse et les hôpitaux, ainsi que l’accent mis sur l’amélioration de l’offre de thérapies à domicile devraient soutenir la croissance du marché au cours de la période d’analyse.
 

Entreprises du marché de la dialyse aux États-Unis

Parmi les principaux acteurs présents dans le secteur de la dialyse aux États-Unis figurent notamment :

• Acteurs clés
  • angiodynamics
  • Asahi KASEI
  • B. Braun
  • Becton, Dickinson and Company
  • DaVita
  • Fresenius
  • Mozarc Medical
  • Teleflex
  • TERUMO
  • U.S. RENAL CARE
  • Vantive (Baxter)
• Acteurs émergents
  • JMS
  • NIKKISO
  • NIPRO
  • Northwest Kidney Centers
  • POLYMED
  • Rogosin Institute
  • SATELLITE HEALTHCARE
  • TORAY
  • UTAH MEDICAL PRODUCTS INC.
     
• DaVita

DaVita domine le marché de la dialyse aux États-Unis, avec une part d’environ 38 % en 2024, grâce à une offre de services robuste et à la large présence de l’entreprise dans tout le pays. DaVita met l’accent sur la dialyse à domicile, la santé numérique et les soins fondés sur la valeur. L’entreprise investit dans la détection précoce fondée sur l’IA et l’analyse prédictive afin d’accompagner sa transition vers un modèle de soins rénaux préventifs et personnalisés. Elle évolue d’un modèle centré sur la dialyse vers un modèle global de prise en charge rénale.
 

• Fresenius

Fresenius cherche à devenir un leader des soins fondés sur la valeur, à développer l’hémodiafiltration à haut volume (HVHDF) et à intégrer l’IA dans l’ensemble de ses activités. L’entreprise s’attache également à améliorer son intégration verticale, qui soutient sa position de premier plan à la fois dans les services de dialyse et dans les technologies associées.
 

• B. Braun

B. Braun renforce sa présence grâce aux services mobiles de dialyse et aux modèles de soins ambulatoires. La société cible les populations mal desservies et rurales en proposant une prise en charge de la dialyse flexible et économique. Elle met également l’accent sur les partenariats et les collaborations avec les pouvoirs publics afin d’élargir l’accès à la dialyse à domicile et à la dialyse péritonéale et d’améliorer les résultats cliniques.
 

• Mozarc Medical (Medtronic)

Medtronic s’appuie sur son expertise en technologies médicales pour développer des solutions avancées de dialyse péritonéale, notamment des systèmes portables et automatisés. La société cherche à améliorer la mobilité des patients, l’observance du traitement et l’intégration aux plateformes de télésanté. Des investissements stratégiques en recherche et développement visent à favoriser l’adoption de la dialyse à domicile et à améliorer les résultats cliniques dans le pays.
 

Actualités du secteur de la dialyse aux États-Unis :

• En juin 2025, Fresenius Medical Care a obtenu de la FDA l’autorisation 510 (k) pour son nouveau système 5008X CARE compatible avec l’hémodiafiltration. La société prévoit de commercialiser et de lancer le système aux États-Unis en 2026. Cette autorisation concerne la version mise à jour, dotée de fonctionnalités supplémentaires.
   
• En août 2024, Baxter International Inc. a annoncé avoir signé un accord avec la société d’investissement mondiale Carlyle en vue de céder son segment Kidney Care pour une valorisation de 3,8 milliards de dollars (USD). Cette opération s’inscrit dans la transformation continue des activités de Baxter, axée sur l’efficacité opérationnelle et la clarté stratégique.
   
• En avril 2023, Medtronic plc et DaVita Inc. ont annoncé le lancement de Mozarc Medical, une société indépendante ayant pour ambition de transformer la prise en charge des maladies rénales et de promouvoir des solutions technologiques centrées sur le patient dans le secteur. La société est détenue conjointement par Medtronic et DaVita, qui possèdent des participations égales au capital.
   

Le rapport d’étude du marché de la dialyse aux États-Unis fournit une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions exprimées en chiffre d’affaires, en millions de dollars (USD), pour la période 2021–2034 selon les segments suivants :

Marché, par type

• Hémodialyse
  • Équipements
    • Machines de dialyse
    • Systèmes de traitement de l’eau
  • Consommables
    • Dialyseurs
    • Cathéters
    • Produits d’accès vasculaire
    • Concentrés
    • Autres consommables
  • Services
    • Dialyse chronique
    • Dialyse aiguë
• Dialyse péritonéale
  • Équipements/cycleurs
  • Consommables
    • Solution de dialyse péritonéale/dialysat
      • Dextrose
      • Icodextrine
      • Acides aminés
    • Cathéters
    • Produits d’accès vasculaire
    • Autres consommables
  • Services
    • Dialyse chronique
    • Dialyse aiguë

Marché, par utilisation finale

• Dialyse en centre
• Dialyse à domicile

Les informations ci-dessus sont fournies pour les zones et États suivants :

• Centre nord-est
  • Illinois
  • Indiana
  • Michigan
  • Ohio
  • Wisconsin
• Centre sud-ouest
  • Arkansas
  • Louisiane
  • Oklahoma
  • Texas
• Atlantique sud
  • Delaware
  • Floride
  • Géorgie
  • Maryland
  • Caroline du Nord
  • Caroline du Sud
  • Virginie
  • Virginie-Occidentale
  • Washington, D.C.
• Nord-Est
  • Connecticut
  • Maine
  • Massachusetts
  • New Hampshire
  • Rhode Island
  • Vermont
  • New Jersey
  • New York
  • Pennsylvanie
• Centre sud-est
  • Alabama
  • Kentucky
  • Mississippi
  • Tennessee
• Centre nord-ouest
  • Iowa
  • Kansas
  • Minnesota
  • Missouri
  • Nebraska
  • Dakota du Nord
  • Dakota du Sud
• Pacifique central
  • Alaska
  • Californie
  • Hawaï
  • Oregon
  • Washington
• États des Rocheuses
  • Arizona
  • Colorado
  • Utah
  • Nevada
  • Nouveau-Mexique
  • Idaho
  • Montana
  • Wyoming