Mercado de diálisis en EE. UU. Tamaño y compartir 2025 – 2034

Tamaño del mercado de diálisis en EE. UU.

El mercado de diálisis en EE. UU. se estimó en USD 29.7 mil millones en 2024. Se espera que el mercado crezca de USD 30.9 mil millones en 2025 a USD 52.2 mil millones en 2034, con una CAGR del 6% de 2025 a 2034, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc. Este alto crecimiento se atribuye a varios factores, incluidos el aumento de la prevalencia de trastornos renales en el país, la escasez de riñones de donantes, políticas de reembolso favorables y el aumento de las inversiones en investigación y desarrollo para el desarrollo de productos tecnológicamente avanzados.
 

Cuando los riñones pierden su capacidad de funcionar de manera efectiva, la diálisis se convierte en una terapia crítica que sostiene la vida que filtra productos de desecho y líquidos en exceso de la sangre. Se espera que la demanda de servicios de diálisis crezca de manera constante, impulsada principalmente por el aumento de la prevalencia de diabetes y complicaciones renales relacionadas en el país. Los principales actores que dan forma a la industria incluyen DaVita, Fresenius, Vantive (Baxter), B. Braun y Mozarc Medical, junto con varios otros proveedores regionales y especializados. Dentro de este espacio, el segmento de diálisis en el hogar está ganando un impulso significativo, ya que no solo reduce el riesgo de infecciones adquiridas en el hospital, sino que también ofrece a los pacientes una alternativa más conveniente y rentable a los tratamientos en el centro.
 

El mercado de diálisis en EE. UU. está impulsado por una combinación de factores demográficos, clínicos y tecnológicos. El aumento de la prevalencia de enfermedad renal en etapa terminal (ERET) es un factor importante que crea la necesidad de tratamientos de diálisis. Por ejemplo, alrededor de 0.8 millones de ciudadanos de EE. UU. sufren de ERET. Además, según los datos del Censo Nacional de ERET publicados en marzo de 2025, más de 0.5 millones de pacientes estaban siendo tratados con diálisis en el país. Se espera que los pacientes con ERET experimenten un crecimiento debido a condiciones como una población envejecida, un aumento de pacientes con hipertensión y otros.
 

Además, la escasez de riñones de donantes hace que la diálisis sea una necesidad a largo plazo para un gran número de pacientes. Según datos de la United Network for Organ Sharing (UNOS), una organización sin fines de lucro, casi 90,000 personas en EE. UU. actualmente están en la lista de espera para un trasplante de riñón. Esta brecha sustancial entre la demanda y la disponibilidad de órganos de donantes impulsa la dependencia de sesiones regulares de diálisis, lo que a su vez impulsa el crecimiento de la industria.
 

La diálisis es un proceso artificial que elimina productos de desecho, sales en exceso y líquidos de la sangre cuando los riñones ya no pueden funcionar adecuadamente. El tratamiento se divide ampliamente en dos tipos: hemodiálisis y diálisis peritoneal. Los pacientes con enfermedad renal crónica a menudo requieren diálisis continua para apoyar la vida diaria y mantener las funciones corporales esenciales.
 

Tendencias del mercado de diálisis en EE. UU.

• El aumento de la adopción de diálisis en el hogar, políticas de reembolso favorables y avances tecnológicos son tendencias clave que están dando forma positivamente al mercado de diálisis en EE. UU.
   
• El mercado está experimentando un cambio notable hacia terapias basadas en el hogar, ya que los pacientes buscan opciones de tratamiento más convenientes respaldadas por incentivos de políticas y innovación tecnológica. Por ejemplo, según el United States Renal Data System (USRDS), la proporción de nuevos pacientes que optan por diálisis en el hogar aumentó al 13.4% en 2021 desde el 7.5% en 2011.
   
• Los proveedores de atención médica se están centrando cada vez más en modelos de atención basada en valor que permiten una mejor gestión de la enfermedad renal y un tratamiento más completo. Las herramientas de salud digital, incluidas los sistemas de monitoreo remoto y los diagnósticos impulsados por IA, apoyan la entrega de planes de atención personalizados.
   
• Los pacientes también están experimentando mejores resultados de tratamiento y comodidad con la introducción de soluciones de diálisis biocompatibles y máquinas de diálisis portátiles, que ayudan a reducir el daño de la membrana peritoneal durante la diálisis peritoneal. Estas innovaciones están impulsando la adopción de terapias basadas en el hogar.
   
• Además, la cobertura integral de Medicare reduce significativamente los gastos de bolsillo, haciendo que la diálisis sea más accesible y financieramente sostenible para los pacientes. Estas políticas de reembolso de apoyo se espera que aceleren aún más el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
   

Análisis del mercado de diálisis en EE. UU.

En 2021, el mercado de diálisis en EE. UU. se valoró en USD 28.1 mil millones, aumentando ligeramente a USD 28.2 mil millones en 2022 y luego a USD 28.8 mil millones en 2023. El creciente conocimiento sobre las enfermedades renales, el aumento del enfoque en el diagnóstico temprano y la intervención terapéutica oportuna, y el aumento del número de centros de diálisis en todo el país se anticipa que impulsarán el crecimiento de la industria.
 

Según el tipo, el mercado de diálisis en EE. UU. se segmenta en hemodiálisis y diálisis peritoneal. El segmento de hemodiálisis representó una participación dominante del 86.5% en 2024. Sigue siendo el tratamiento estándar para pacientes con ERSD, especialmente para aquellos que no son candidatos a terapias basadas en el hogar. Se espera que el segmento supere los USD 45.8 mil millones para 2034, creciendo a una CAGR del 6.2% durante el período de pronóstico.
 

• Más personas en EE. UU. necesitan tratamiento de hemodiálisis, ya que el número de pacientes que sufren de enfermedad renal crónica (ERC) y enfermedad renal en etapa terminal (ERET) está experimentando un aumento notable en el país. Por ejemplo, según los datos reportados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), más de 1 de cada 7 adultos en EE. UU. sufren de ERC. Por lo tanto, una población objetivo tan alta se espera que impulse la demanda de tratamiento de hemodiálisis durante el período de pronóstico.
   
• La demanda de hemodiálisis está aumentando en línea con el aumento de la prevalencia de enfermedad renal crónica (ERC) y enfermedad renal en etapa terminal (ERET) en EE. UU. Por ejemplo, según el CDC, más de 1 de cada 7 adultos en EE. UU. están afectados por ERC.
   
• La mayoría de los pacientes reciben tratamiento en hospitales y centros de diálisis, que brindan atención estructurada y accesibilidad.
   
• El creciente conocimiento ha llevado a que más pacientes sean diagnosticados y tratados, mientras que las políticas de salud de apoyo han mejorado el acceso a los servicios de diálisis.
   
• Debido a sus necesidades médicas complejas, muchos pacientes prefieren o requieren atención en el centro, lo que garantiza una demanda constante tanto en instalaciones de salud urbanas como rurales.
   
• El segmento de diálisis peritoneal se valoró en USD 4 mil millones en 2024. A diferencia de la hemodiálisis, la diálisis peritoneal se puede realizar en el hogar, lo que permite a los pacientes mayor flexibilidad y control sobre su tratamiento. Esta opción en el hogar mejora el bienestar general y la comodidad, convirtiéndola en una alternativa cada vez más atractiva para los pacientes adecuados.
   

Basado en el uso final, el mercado de diálisis de EE. UU. se segmenta en diálisis en centro y diálisis en el hogar. El segmento de diálisis en centro representó la mayor participación de mercado del 69.8% en 2024, ya que la mayoría de los pacientes con diálisis en el país sufren hemodiálisis y necesitan atención médica basada en instalaciones.
 

• La diálisis basada en instalaciones está ampliamente disponible en muchos centros de diálisis en todo EE. UU. Estos centros cuentan con todo el equipo médico necesario y profesionales de la salud experimentados para brindar atención, lo que facilita y hace más confiable el tratamiento para la mayoría de los pacientes, en particular aquellos que necesitan monitoreo médico regular.
   
• Además, muchos pacientes encuentran atractiva la diálisis en centro porque los profesionales de la salud se encargan de su horario de tratamiento, lo que significa menos preocupación por gestionar la atención por su cuenta. Además, las personas que no se sienten seguras o son capaces de realizar diálisis en casa, recibir tratamiento en un centro ofrece una forma más segura y conveniente de recibir atención, contribuyendo así al crecimiento del segmento.
   
• Además, la creciente demanda del segmento de diálisis peritoneal está impulsando la opción de tratamiento en el hogar en el país. Se anticipa que el segmento de diálisis en el hogar experimentará un crecimiento robusto con una CAGR del 6.7% durante el período de análisis.
   

La zona del Atlántico Sur dominó el mercado de diálisis de EE. UU. con una participación de mercado del 25% en 2024.
 

• La zona del Atlántico Sur enfrenta crecientes desafíos en materia de salud debido a su población envejeciente en estados como Florida, Virginia, Maryland, Georgia y Carolina del Norte, entre otros. Florida, en particular, es un contribuyente clave, ya que tiene una de las proporciones más altas del país de residentes mayores. Dado que los adultos mayores son más susceptibles a la enfermedad renal crónica (ERC) y a la enfermedad renal en etapa terminal (ERET), el aumento de la población envejeciente está impulsando la demanda de servicios de diálisis.
   
• En los últimos años, la región también ha experimentado un crecimiento poblacional constante debido a la reubicación interna, impulsada por factores como un clima favorable y costos de vida asequibles. Este flujo está expandiendo el grupo de pacientes, en particular entre las personas con condiciones renales crónicas. Por ejemplo, en marzo de 2022, U.S. Renal Care, un proveedor líder de servicios, anunció la apertura de cuatro nuevas instalaciones de diálisis en Fort Myers, Florida. Esta expansión y mejora continua de las instalaciones de salud se espera que apoyen aún más el crecimiento del mercado regional.
   

El mercado de diálisis del Pacífico Central alcanzó los USD 5.8 mil millones en 2024.
 

• La región está experimentando un aumento en la demanda de soluciones de diálisis en el hogar, impulsada por factores como una población envejeciente, un enfoque centrado en el paciente para la atención y un mejor acceso a los sistemas de salud universales. Por ejemplo, estados como California están promoviendo activamente los tratamientos en el hogar para reducir la presión sobre los sistemas de salud pública y los recursos de los proveedores.
   
• Además, los programas gubernamentales como Medicare y Medicaid desempeñan un papel crítico en el apoyo a los servicios de diálisis. Para los pacientes con ERET, Medicare cubre una parte significativa de los gastos relacionados con la diálisis. Este marco de reembolso no solo sostiene a los proveedores de servicios, sino que también permite a los pacientes acceder a opciones de tratamiento que se alinean con sus preferencias.
   
• Además, los proveedores de atención médica están mejorando los esfuerzos de manejo de enfermedades crónicas, en particular en comunidades marginadas y rurales. Estas iniciativas están contribuyendo a la adopción más amplia de la diálisis en el hogar como opción de tratamiento preferida, mejorando la accesibilidad y los resultados para los pacientes en toda la región.
   

Se anticipa que el mercado de diálisis del Noreste experimentará un crecimiento notable durante el período de análisis.
 

• Los proveedores de atención médica están ampliando sus servicios de diálisis en el hogar para abordar el creciente número de pacientes con EERD en la región. Los sistemas de salud de toda la zona están ofreciendo más diálisis peritoneal y opciones de hemodiálisis en el hogar, brindando a los pacientes mayor flexibilidad al tiempo que impulsan el crecimiento del mercado.
   
• Varios estados de la región también han introducido medidas de apoyo para hacer que los tratamientos de diálisis sean más accesibles a través de políticas de salud centradas en el paciente en colaboración con los proveedores. Por ejemplo, en enero de 2022, el NYU Langone Hospital en Long Island, NY, se convirtió en el primer hospital de EE. UU. en ofrecer tratamiento de diálisis en el hogar para pacientes con EERD. Este cambio de la atención hospitalaria a la atención en el hogar marca un avance clave para el manejo de enfermedades crónicas.
   
• Además, la expansión de la cobertura de Medicaid y el establecimiento de programas financiados por el estado para pacientes de bajos ingresos han mejorado el acceso a los servicios de diálisis, apoyando así el crecimiento del mercado regional.
   

Participación en el mercado de diálisis de EE. UU.

Los principales actores de la industria, como DaVita, Fresenius y Vantive (Baxter), poseen alrededor del 70% de la participación en el mercado consolidado de diálisis en EE. UU. Estas empresas mantienen su posición líder combinando líneas de productos y servicios sólidos, colaboraciones empresariales con proveedores de atención médica, autorizaciones legales y una innovación constante de productos.
 

El mercado cuenta con muchos actores nacionales y regionales que compiten activamente por la participación de mercado. Las empresas principales están introduciendo productos avanzados y servicios estandarizados para ayudar a expandir el mercado. Los proveedores regionales están trabajando con el objetivo de mejorar su presencia en la industria ampliando sus servicios.
 

Además, un entorno tan competitivo fomenta la innovación, lo que conduce a una mejor atención al paciente y operaciones más eficientes. Las empresas están formando asociaciones estratégicas, realizando adquisiciones e invirtiendo en nuevas tecnologías para construir posiciones más sólidas en el mercado.
 

Además, la inversión sustancial de los actores de la industria en investigación y desarrollo, las asociaciones con proveedores de atención médica como centros de diálisis y hospitales, y el enfoque en mejorar el portafolio de terapias en el hogar se espera que apoyen el crecimiento del mercado durante el período de análisis.
 

Empresas del mercado de diálisis de EE. UU.

Algunas de las empresas destacadas que operan en la industria de diálisis de EE. UU. incluyen:

• Principales actores
  • angiodynamics
  • Asahi KASEI
  • B. Braun
  • Becton, Dickinson and Company
  • DaVita
  • Fresenius
  • Mozarc Medical
  • Teleflex
  • TERUMO
  • U.S. RENAL CARE
  • Vantive (Baxter)
• Actores emergentes
  • JMS
  • NIKKISO
  • NIPRO
  • Northwest Kidney Centers
  • POLYMED
  • Rogosin Institute
  • SATELLITE HEALTHCARE
  • TORAY
  • UTAH MEDICAL PRODUCTS INC.
     
• DaVita

DaVita lidera el mercado de diálisis de EE. UU. con una participación de alrededor del 38% en 2024 debido a su robusto portafolio de servicios y amplio alcance de la empresa en todo el país. DaVita se enfoca en la diálisis en el hogar, la salud digital y la atención basada en valor. La empresa está invirtiendo en detección temprana impulsada por IA y análisis predictivo para apoyar su transición hacia un proveedor de atención renal preventiva y personalizada. Está pasando por una transición de ser una empresa centrada en la diálisis a un proveedor integral de atención renal.
 

• Fresenius

Fresenius trabaja con el objetivo de liderar en atención basada en valor, expandir la hemodiafiltración de alto volumen (HVHDF) e integrar la IA en las operaciones. También tiene un enfoque claro en mejorar su integración vertical que respalda la posición líder de la empresa en servicios y tecnología de diálisis.
 

• B. Braun

B. Braun está expandiendo su presencia a través de servicios de diálisis móviles y modelos de atención ambulatoria. Apunta a poblaciones no atendidas y rurales con entrega de diálisis rentable y flexible. La empresa también enfatiza las asociaciones y colaboraciones gubernamentales para escalar el acceso y mejorar los resultados en diálisis domiciliaria y peritoneal.
 

• Mozarc Medical (Medtronic)

Medtronic está aprovechando su experiencia en tecnología médica para desarrollar soluciones avanzadas de diálisis peritoneal, incluyendo sistemas portátiles y automatizados. Se enfoca en mejorar la movilidad del paciente, la adherencia al tratamiento y la integración con plataformas de telemedicina. Las inversiones estratégicas en I+D buscan mejorar la adopción de la diálisis en el hogar y los resultados clínicos en el país.
 

Noticias de la industria de diálisis en EE. UU.:

• En junio de 2025, Fresenius Medical Care recibió la aprobación 510 (k) de la FDA para su nuevo sistema 5008X CARE capaz de hemodiafiltración. La empresa planea comercializar y lanzar el sistema en EE. UU. en 2026. La aprobación se otorga para la versión actualizada con características adicionales.
   
• En agosto de 2024, Baxter International Inc. anunció que han firmado un acuerdo con la firma de inversión global Carlyle para desinvertir su segmento de Cuidado Renal con una valoración de USD 3.800 millones. Este desarrollo forma parte de la transformación empresarial en curso de Baxter con un enfoque en la eficiencia operativa y la claridad estratégica.
   
• En abril de 2023, Medtronic plc y DaVita Inc. anunciaron el lanzamiento de Mozarc Medical, una empresa independiente con la visión de redefinir el cuidado renal y impulsar soluciones tecnológicas centradas en el paciente en la industria. La empresa es co-propiedad de Medtronic y DaVita, con participaciones accionarias iguales.
   

El informe de investigación del mercado de diálisis en EE. UU. incluye una cobertura exhaustiva de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos en millones de USD desde 2021 hasta 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo

• Hemodiálisis
  • Equipos
    • Máquinas de diálisis
    • Sistemas de tratamiento de agua
  • Consumibles
    • Dializadores
    • Catéteres
    • Productos de acceso
    • Concentrados
    • Otros consumibles
  • Servicios
    • Diálisis crónica
    • Diálisis aguda
• Diálisis peritoneal
  • Equipos/Cicladores
  • Consumibles
    • Solución de diálisis peritoneal/Dializado
      • Dextrosa
      • Icodextrina
      • Ácido aminado
    • Catéteres
    • Productos de acceso
    • Otros consumibles
  • Servicios
    • Diálisis crónica
    • Diálisis aguda

Mercado, por uso final

• Diálisis en centro
• Diálisis en el hogar

La información anterior se proporciona para las siguientes zonas y estados:

• Este Norte Central
  • Illinois
  • Indiana
  • Michigan
  • Ohio
  • Wisconsin
• Oeste Sur Central
  • Arkansas
  • Louisiana
  • Oklahoma
  • Texas
• Sur Atlántico
  • Delaware
  • Florida
  • Georgia
  • Maryland
  • North Carolina
  • South Carolina
  • Virginia
  • West Virginia
  • Washington, D.C.
• Noreste
  • Connecticut
  • Maine
  • Massachusetts
  • Nuevo Hampshire
  • Isla de Rhode
  • Vermont
  • Nueva Jersey
  • Nueva York
  • Pensilvania
• Este Centro Sur
  • Alabama
  • Kentucky
  • Misisipi
  • Tennessee
• Oeste Norte Central
  • Iowa
  • Kansas
  • Minnesota
  • Misuri
  • Nebraska
  • Dakota del Norte
  • Dakota del Sur
• Pacífico Central
  • Alaska
  • California
  • Hawái
  • Oregón
  • Washington
• Estados Montañeses
  • Arizona
  • Colorado
  • Utah
  • Nevada
  • Nuevo México
  • Idaho
  • Montana
  • Wyoming