Marché des matériaux de l’économie circulaire dans le secteur de la construction aux États-Unis Taille et part 2026-2035

Taille du marché des matériaux de l’économie circulaire dans la construction aux États-Unis

Le marché américain des matériaux de l’économie circulaire dans la construction était évalué à 28,2 milliards de dollars américains en 2025. Il devrait atteindre 30,3 milliards de dollars américains en 2026 et progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,44 % sur la période 2026–2035, pour atteindre 57,83 milliards de dollars américains d’ici 2035. Ce marché couvre la demande américaine de matériaux de construction biosourcés, recyclés, récupérés, composites et issus de déchets, destinés aux activités de construction, de rénovation, d’infrastructure et de déconstruction.

La croissance du marché reflète une évolution progressive des achats dans le secteur de la construction, qui passent de l’élimination des déchets à la récupération des matériaux, à l’utilisation de contenu recyclé vérifié et au choix de produits à plus faible empreinte carbone incorporée. En 2018, les États-Unis ont généré 600 millions de tonnes de déchets de construction et de démolition, ce qui souligne l’ampleur des matières premières récupérables auxquelles peuvent accéder les transformateurs, les fournisseurs de matériaux et les maîtres d’ouvrage. ^{[1]U.S. Environmental Protection Agency. "Sustainable Management of Construction and Demolition Materials." epa.gov} L’adoption reste inégale, car la viabilité économique dépend des infrastructures locales de collecte, de la traçabilité des matériaux, de leur acceptation dans les cahiers des charges et des coûts de transport.

Tendances du marché des matériaux de l’économie circulaire dans la construction aux États-Unis, moteurs de croissance et perspectives prévisionnelles de GMI

Les prévisions reflètent un équilibre entre l’amélioration de la rentabilité des matériaux circulaires et la persistance de contraintes opérationnelles. Les coûts d’élimination, les filières de recyclage établies et les achats fondés sur des certifications soutiennent la demande, tandis que l’instabilité des politiques publiques, l’irrégularité des matières premières et les capacités de récupération limitées freinent l’adoption dans les marchés de la construction structurelle et géographiquement dispersés.

Principaux moteurs de croissance

Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.

La rentabilité de la mise en décharge pèse de plus en plus sur la décision prise avant le début des travaux de démolition : faut-il trier, traiter et remettre les matériaux sur le marché, ou les considérer comme des déchets en mélange ? Cette question est particulièrement importante pour le béton, l’acier de construction, le bois et l’asphalte, pour lesquels des filières de traitement établies peuvent transformer le détournement des déchets, d’un coût de mise en conformité, en avantage à l’achat pour les entrepreneurs comme pour les utilisateurs en aval.

Le revêtement bitumineux recyclé offre le précédent opérationnel le plus probant. Au cours de la saison de construction 2024, le secteur a généré 4,7 milliards de dollars américains d’économies sur les matériaux pour les maîtres d’ouvrage routiers, par rapport aux solutions utilisant des matériaux vierges. ^{[3]National Asphalt Pavement Association. "Reclaimed Asphalt Pavement Nears 100% Recycling Rate, Remains America's Most Recycled Product." asphaltpavement.org} Cette expérience a réduit les réticences des maîtres d’ouvrage et des ingénieurs à l’égard des intrants circulaires dans les projets routiers et de génie civil, créant des références que les fournisseurs peuvent étendre à des catégories d’infrastructures connexes.

Les exigences de certification font intervenir les décisions relatives aux matériaux circulaires plus tôt, dès les phases de conception et de spécification. Plus de 50 millions de mètres carrés bruts d’espaces certifiés LEED ont été recensés aux États-Unis en 2025. ^{[4]U.S. Green Building Council and Green Business Certification Inc. "Top Countries and Regions for LEED Outside the U.S." gbci.org} À mesure que la documentation sur le carbone incorporé et les exigences relatives aux contenus vérifiés prennent de l’importance dans les projets commerciaux et institutionnels, les fournisseurs disposant de données environnementales crédibles sur leurs produits, de pratiques fiables en matière de chaîne de contrôle et de références de performance reproductibles ont davantage de chances de voir leurs produits intégrés aux spécifications des projets.

Principaux freins du marché

Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions de prévision relèvent de l’analyse de GMI.

La suppression du soutien prévu aux achats fédéraux crée de l’incertitude pour les producteurs qui ont investi dans les capacités nécessaires à la production de béton et d’asphalte à faible empreinte carbone, ainsi que de matériaux cimentaires supplémentaires. La demande en infrastructures publiques est particulièrement exposée, car les cycles de spécification, les processus de qualification et l’attribution des projets s’ajustent plus lentement que les programmes d’achats commerciaux du secteur privé.

Les lacunes des systèmes de récupération creusent également un fossé commercial entre les marchés dotés de réseaux de tri matures et les zones où les débris mélangés parcourent de longues distances avant d’être traités. Même lorsqu’un maître d’ouvrage souhaite utiliser du contenu recyclé, la fiabilité de l’approvisionnement peut être compromise par la contamination, l’irrégularité des volumes collectés et l’absence de transformateurs locaux certifiés.

Les applications structurelles constituent le principal obstacle. Avant d’accepter des matériaux récupérés dans des assemblages porteurs ou sensibles, les ingénieurs et les maîtres d’ouvrage doivent évaluer leur traçabilité, leur homogénéité, leur comportement à l’humidité et les responsabilités associées. En l’absence de pratiques plus systématiques de conception en vue du démontage et de passeports matériaux, les produits circulaires continueront d’être d’abord acceptés dans les applications offrant des tolérances de performance plus larges.

Analyse par segment du marché américain des matériaux de l’économie circulaire dans la construction

Par type de matériau

Matériaux de construction biosourcés

Les matériaux de construction biosourcés ont généré 2,49 milliards de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 10,81 milliards de dollars américains d’ici 2035. Le bois d’ingénierie, les isolants en fibres naturelles, les produits à base de chanvre et les systèmes émergents à base de mycélium bénéficient de l’intérêt croissant pour les matières premières renouvelables et la documentation de l’empreinte carbone des matériaux. Leur rôle commercial est particulièrement important lorsque les équipes de conception privilégient une esthétique différenciée, les performances thermiques et une teneur biosourcée vérifiée, en plus des performances structurelles ou de celles de l’enveloppe.

Matériaux de construction recyclés

Les matériaux de construction recyclés devraient atteindre 30,99 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,1 % (2026–2035). Cette catégorie reste le socle du marché en volume, car les granulats recyclés, l’acier, le verre, les plastiques et le bois de récupération peuvent être intégrés aux processus de construction habituels. Sa croissance plus modérée s’explique par la maturité des flux à fort volume, la sensibilité aux prix des utilisations finales et le caractère localisé des réseaux de collecte et de traitement.

Composites circulaires et innovants

Les composites circulaires et innovants ont représenté 3,77 milliards de dollars américains en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,5 % (2026–2035). Les systèmes en polymères renforcés de fibres gagnent en importance dans la réhabilitation des ponts, les services publics, les structures marines et les actifs sensibles à la corrosion, tandis que les formulations de composites biosourcés répondent aux besoins haut de gamme de l’aménagement intérieur et de la construction modulaire. La différenciation des produits repose sur les performances tout au long du cycle de vie, la réduction des besoins d’entretien et la capacité à documenter la part de matériaux recyclés ou renouvelables.

Technologies de transformation des déchets en matériaux

Les technologies de transformation des déchets en matériaux ont généré 4,26 milliards de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 5,49 milliards de dollars américains d’ici 2035. Le traitement des déchets de construction et de démolition, les matières premières issues de la symbiose industrielle et les systèmes de tri avancés constituent les infrastructures opérationnelles qui soutiennent l’approvisionnement en matériaux circulaires. La croissance est freinée par la fragmentation des processus de démolition, la contamination des matières premières, l’intensité capitalistique et les coûts de transport, même si les matériaux cimentaires supplémentaires et les sous-produits industriels conservent une valeur stratégique dans les systèmes cimentaires à faible empreinte carbone.

Par application

Construction neuve

La construction neuve a représenté 10,43 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 21,45 milliards de dollars américains d’ici 2035. Dans les projets réalisés sur des terrains vierges, les décisions relatives aux matériaux circulaires sont prises dès la conception, ce qui permet aux promoteurs et aux entrepreneurs d’intégrer du contenu recyclé, des produits biosourcés et de la documentation environnementale dans les spécifications des structures, des enveloppes et des finitions. Les projets commerciaux et institutionnels restent particulièrement importants, car les certifications, les exigences des locataires et les attentes des investisseurs peuvent renforcer ces choix d’approvisionnement précoces.

Rénovation et réhabilitation

La rénovation et la réhabilitation devraient atteindre 22,045 milliards de dollars américains d’ici 2035 et progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,7 % (2026–2035). Le vieillissement des actifs résidentiels, commerciaux et institutionnels génère une demande récurrente d’isolants, de panneaux de revêtement, de mises à niveau structurelles, de matériaux architecturaux de récupération et de solutions de remplacement à plus faible empreinte carbone. Cette application bénéficie d’une boucle de rétroaction circulaire : les bâtiments existants fournissent des matériaux récupérables, tout en nécessitant des améliorations de performance auxquelles peuvent être intégrés des matériaux recyclés et biosourcés vérifiés.

Développement des infrastructures

Le développement des infrastructures a généré 5,64 milliards de dollars américains en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,3 % sur la période 2026–2035. Les chaussées en asphalte récupéré, les granulats de béton recyclé, l’acier recyclé, les matériaux cimentaires complémentaires et les composants structurels composites bénéficient d’applications éprouvées en génie civil. Toutefois, l’incertitude entourant les marchés publics et les longs cycles de qualification peuvent retarder une adoption plus large, en particulier lorsque les organismes publics ne disposent pas de spécifications claires pour les nouveaux produits circulaires.

Déconstruction et réemploi

Le marché de la déconstruction et du réemploi devrait atteindre 3,469 milliards de dollars américains d’ici 2035 et progresser à un TCAC de 4,4 % sur la période 2026–2035. Cette application repose sur le démontage sélectif, les audits préalables à la démolition, l’accès aux marchés de récupération et la présence d’acheteurs fiables pour les composants récupérés. Son développement est le plus marqué dans les marchés métropolitains, où les règles locales de valorisation des déchets, les coûts élevés de mise en décharge et la présence d’entrepreneurs spécialisés rendent la récupération des matériaux plus économiquement justifiable que la démolition conventionnelle.

Par utilisation finale

Résidentiel

L’utilisation finale résidentielle a généré 8,46 milliards de dollars américains en 2025 et devrait progresser à un TCAC de 7,4 % sur la période 2026–2035. La demande concerne les logements neufs, l’amélioration de l’habitat et la rénovation d’immeubles multifamiliaux. Les matériaux circulaires sont utilisés dans l’isolation, les revêtements extérieurs, les terrasses, le bois d’ingénierie, les panneaux de revêtement et les finitions récupérées. L’adoption reste sensible à la familiarité des installateurs avec ces produits et à l’économie des projets. Une distribution étendue et des procédures de qualification simples sont donc essentielles pour les fournisseurs ciblant ce segment.

Commercial

L’utilisation finale commerciale devrait atteindre 17,349 milliards de dollars américains d’ici 2035 et progresser à un TCAC de 7,8 % sur la période 2026–2035. Les bureaux, les immeubles à usage mixte, les centres de données, les établissements des sciences de la vie, les actifs commerciaux et les projets hôteliers constituent des débouchés importants pour les matériaux qui favorisent la comptabilisation du carbone incorporé et l’obtention de certifications de durabilité. Dans ces catégories, les propriétaires sont plus susceptibles d’accorder de la valeur à la documentation, aux performances sur l’ensemble du cycle de vie et aux atouts de durabilité visibles pour les locataires qu’au seul prix d’achat initial.

Industriel

L’utilisation finale industrielle a généré 6,20 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 12,72 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les usines de fabrication, les entrepôts et les installations logistiques génèrent une demande importante d’acier recyclé, de granulats recyclés, de systèmes en béton et de composants composites durables. Les achats sont de plus en plus influencés par les exigences de déclaration relatives aux chaînes d’approvisionnement et par les efforts des entreprises visant à réduire les émissions de carbone incorporé dans le cadre de leurs programmes d’investissement dans de nouvelles installations.

Infrastructures et génie civil

Le segment des infrastructures et du génie civil devrait atteindre 9,25 milliards de dollars américains d’ici 2035 et progresser à un TCAC de 8,1 % sur la période 2026–2035. Les routes, les ponts, les réseaux de services publics, les systèmes d’approvisionnement en eau et les travaux publics offrent des débouchés établis aux granulats recyclés, à l’asphalte récupéré, à l’acier recyclé, aux polymères renforcés de fibres et aux intrants cimentaires à plus faible empreinte carbone. Les perspectives du segment dépendent des spécifications des organismes publics, de la disponibilité de fournisseurs locaux qualifiés et de la capacité à démontrer les performances des matériaux sur de longues durées d’exploitation.

Analyse régionale du marché américain des matériaux de l’économie circulaire dans la construction

Analyse du marché des matériaux de l’économie circulaire dans la construction dans le Sud

Le marché des matériaux de l’économie circulaire dans la construction dans le Sud a généré 10,998 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 22,17 milliards de dollars américains d’ici 2035. L’ampleur du marché régional est liée à l’intensité de l’activité résidentielle, commerciale, industrielle et infrastructurelle, qui génère une demande importante de granulats recyclés, d’asphalte, d’acier et de composants de béton à plus faible empreinte carbone. Les perspectives dépendent de la disponibilité des réseaux de traitement et de la mesure dans laquelle les corridors de construction en expansion rapide adoptent des normes d’approvisionnement circulaire.

Analyse du marché des matériaux de l’économie circulaire dans la construction dans l’Ouest

Le marché des matériaux de l’économie circulaire dans la construction dans l’Ouest devrait atteindre 16,51 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,0 % (2026–2035). Les normes de construction propres à chaque État, les exigences environnementales strictes et la concentration de projets technologiques, de centres de données et de fabrication de pointe soutiennent la demande de produits dont la teneur en matériaux recyclés et les caractéristiques de carbone incorporé sont documentées. Les infrastructures de récupération bien établies des grandes agglomérations facilitent également l’approvisionnement en matériaux circulaires répondant aux critères requis pour des projets complexes.

Analyse du marché des matériaux de l’économie circulaire dans la construction dans le Nord-Est

Le marché des matériaux de l’économie circulaire dans la construction dans le Nord-Est a généré 5,358 milliards de dollars américains en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,3 % (2026–2035). La densité et le vieillissement du cadre bâti favorisent les travaux de rénovation, de modernisation et de déconstruction, tandis que les coûts élevés d’élimination et de transport renforcent l’intérêt de la récupération des matériaux. Le développement du marché est soutenu par les codes énergétiques locaux et les caractéristiques des projets urbains, qui favorisent le réemploi, la modernisation performante de l’enveloppe des bâtiments et une logistique efficace des matériaux.

Analyse du marché des matériaux de l’économie circulaire dans la construction dans le Midwest

Le marché des matériaux de l’économie circulaire dans la construction dans le Midwest a généré 4,23 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 8,35 milliards de dollars américains d’ici 2035. La base industrielle de la région, ses infrastructures de transport et ses chaînes d’approvisionnement bien établies en acier et en granulats constituent des assises concrètes pour l’approvisionnement circulaire. La croissance dépend de l’extension des capacités de récupération au-delà des grandes agglomérations et de la mise en relation de l’activité manufacturière régionale avec des approvisionnements réguliers en matériaux recyclés certifiés et en sous-produits industriels.

Parts de marché et paysage concurrentiel du marché américain des matériaux de l’économie circulaire dans la construction

La structure des parts de marché des matériaux issus de l’économie circulaire dans la construction aux États-Unis reste fragmentée : les cinq principaux acteurs détenaient collectivement environ 31,0 % du chiffre d’affaires du marché en 2025. L’avantage concurrentiel repose sur une combinaison de facteurs : l’étendue des catégories de matériaux, les capacités de traitement, la couverture géographique, l’homologation des produits et la capacité à fournir aux entrepreneurs et aux propriétaires des performances vérifiées en matière de contenu circulaire ou de carbone incorporé.

Amrize détenait une part de marché de 8,5 % en 2025. Sa position repose sur une offre intégrée couvrant le ciment, les granulats, le béton prêt à l’emploi, les éléments préfabriqués, les matériaux de couverture et l’isolation, ce qui lui permet de répondre aux exigences relatives au contenu circulaire et aux performances carbone à plusieurs étapes des projets de construction. Ses plateformes ECOPact, ECOPlanet et ECOCycle renforcent sa pertinence dans les projets qui recherchent des solutions documentées de béton bas carbone et de matériaux recyclés.

CRH Americas détenait une part de marché de 7,5 % en 2025. Ses capacités dans les granulats, l’asphalte, le revêtement routier, le béton prêt à l’emploi et les ajouts cimentaires constituent une base opérationnelle pour le traitement à grande échelle de matériaux recyclés. Sa position concurrentielle est étroitement liée à ses réseaux de production locaux, à l’utilisation de revêtements d’asphalte récupérés et à sa capacité à intégrer des intrants circulaires dans les chaînes d’approvisionnement établies des secteurs routier et des infrastructures civiles.

Nucor Corporation détenait une part de marché de 6,5 % en 2025. Son modèle de production en four à arc électrique lui confère une position structurellement forte dans l’acier recyclé, en particulier lorsque les maîtres d’ouvrage évaluent la traçabilité des matériaux et les performances en matière de carbone incorporé. Alors que les achats d’acier de construction accordent une importance croissante au contenu recyclé et aux caractéristiques environnementales vérifiées, le modèle d’approvisionnement en matières premières de Nucor et son portefeuille établi de produits de construction soutiennent sa pertinence sur le marché.

Owens Corning est présent sur le marché grâce à des produits isolants contenant du verre recyclé et de la laine minérale, ainsi qu’à des investissements dans le recyclage des bardeaux et des initiatives de récupération en boucle fermée. Vulcan Materials contribue au marché grâce aux granulats de béton recyclé et à la fourniture de matériaux destinés aux infrastructures, domaines où l’échelle, la logistique et l’acceptation des spécifications sont essentielles à la compétitivité.

Heidelberg Materials North America, Trex Company, Commercial Metals Company, Martin Marietta Materials, SEFA Group, Continuus Materials, SmartLam North America, CarbonCure Technologies, Fortera Corporation, Sublime Systems, Urban Mining CT et Brimstone élargissent le paysage concurrentiel dans les ajouts cimentaires, les terrasses en matériaux composites, les métaux recyclés, le bois d’ingénierie, les technologies de minéralisation et les nouvelles chimies du ciment. La concurrence devrait s’intensifier à mesure que les fournisseurs établis intègrent davantage de contenu circulaire et que les nouveaux acteurs axés sur les technologies cherchent à faire homologuer des matériaux novateurs dans des systèmes de spécifications de construction prudents.

Évolutions récentes du secteur

Partenariat entre TimberHP et Weyerhaeuser pour la distribution d’isolants en fibres de bois. TimberHP et Weyerhaeuser ont annoncé un partenariat commercial stratégique en octobre 2026, dans le cadre duquel Weyerhaeuser a obtenu les droits de commercialisation et de distribution aux États-Unis des gammes de produits TimberBatt et TimberBoard de TimberHP. Cet accord élargit l’accès aux isolants en fibres de bois par l’intermédiaire de réseaux établis de distribution de bois d’œuvre et de matériaux de construction, favorisant ainsi la portée commerciale des produits isolants biosourcés. ^{[6]PRNewswire. "TimberHP and Weyerhaeuser Announce Strategic Partnership to Advance Wood-Based Building Solutions." prnewswire.com}

Acquisition de Holton Concrete Products par HCP Infrastructure. HCP Infrastructure a finalisé l’acquisition de Holton Concrete Products en septembre 2026, ajoutant une capacité de production de béton préfabriqué desservant la région métropolitaine de Nashville et le Middle Tennessee. Cette opération soutient la stratégie de HCP visant à développer une plateforme de béton préfabriqué à plus faible empreinte carbone grâce à des améliorations de la fabrication et à des pratiques utilisant des matériaux à plus faible carbone intrinsèque. ^{[7]GlobeNewswire. "Lime Rock New Energy's HCP Infrastructure Acquires Holton Concrete Products." globenewswire.com}