Marché américain des matériaux issus de l’économie circulaire dans le secteur de la construction Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché américain des matériaux issus de l’économie circulaire dans la construction

Le marché américain des matériaux issus de l’économie circulaire dans la construction était évalué à 9,1 milliards de dollars (USD) en 2024. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait progresser de 10,3 milliards de dollars (USD) en 2025 à 27,8 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,7 %.
 

• Les États-Unis se sont imposés comme un leader mondial du marché des matériaux de construction issus de l’économie circulaire, représentant environ 21 % de la valeur totale du marché mondial en 2024. Le marché américain a enregistré une croissance de plus de 56 % depuis 2020. L’Environmental Protection Agency (EPA) a également indiqué publiquement que le taux de recyclage américain des déchets de construction et de démolition avait fortement augmenté en 2023, ce qui témoigne de la dynamique du secteur.
   
• Les segments du marché américain montrent que les matériaux de construction recyclés constituent la catégorie la plus consommée, avec une part de marché de près de 48 %. Cette catégorie comprend les granulats de béton recyclé (RCA), l’acier de réemploi, le bois de réemploi et l’utilisation de plastiques recyclés, à des fins structurelles ou non structurelles. Les matériaux biosourcés — notamment le béton de chanvre, le bois lamellé, le mycélium et l’isolation en cellulose — représentent ensuite environ 31 % du marché, sous l’effet des avantages liés au stockage du carbone et du recours à des chaînes d’approvisionnement agricoles régionales. Enfin, les technologies de transformation des déchets en matériaux complètent le marché avec environ 13 %. Ces trois segments s’imposent rapidement comme des pratiques établies et des alternatives spécifiques aux matériaux de construction conventionnels.
   
• Les dépenses d’infrastructure du secteur public découlant de l’Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA) et des initiatives Buy Clean génèrent une demande nécessaire en matériaux circulaires pour les écoles, les ponts et les bâtiments publics. Les obligations de déconstruction à Seattle et à San Francisco créent de nouveaux marchés secondaires pour les matériaux récupérés, tandis que des organismes fédéraux tels que la General Services Administration (GSA) intègrent la circularité des matériaux dans les critères de leurs projets. Dans l’ensemble des États-Unis, les villes et les projets à l’échelle des campus commencent même à exiger des déclarations environnementales de produit (EPD) ainsi que la prise en compte de la conception pour le démontage (DfD) dans les nouveaux bâtiments.
   
• La croissance future sera influencée par les avancées réglementaires et la viabilité économique. Comme l’a souligné le U.S. Department of Energy, le coût du béton minéralisé au CO2 a diminué de 40 % depuis 2020, ce qui lui permet de concurrencer le prix du ciment traditionnel.
   

Tendances du marché des matériaux issus de l’économie circulaire dans la construction

• Essor des matériaux de construction bas carbone certifiés : Le principal enjeu de 2024 réside dans l’adoption croissante de matériaux bas carbone certifiés, assortis de déclarations environnementales de produit (EPD), de labels Cradle to Cradle (C2C) et Declare. L’utilisation de matériaux certifiés est de plus en plus exigée dans les infrastructures publiques, voire dans les projets privés de construction écologique, pour être admissible. Le U.S. Green Building Council a suivi les soumissions de produits accompagnés d’une EPD, dont le nombre a augmenté de plus de 30 % depuis 2021, les fabricants étant et devant être tenus d’adopter les EPD. Cette demande est de plus en plus stimulée par l’extension des politiques « Buy Clean » aux niveaux des États et du gouvernement fédéral. Les fabricants eux-mêmes accordent désormais une attention accrue à la transparence, à la recyclabilité et à l’évaluation du cycle de vie, ce qui place les fournisseurs certifiés dans une position avantageuse. Cette question devrait devenir encore plus pressante au cours de l’année à venir, à mesure que des plafonds d’émissions de carbone seront intégrés aux codes du bâtiment à l’échelle nationale.
   
• Essor des passeports numériques des matériaux et des outils de transparence : Les passeports numériques des matériaux se développent rapidement afin d’améliorer la traçabilité, la réutilisation et la gestion des matériaux tout au long de leur cycle de vie. Des projets de grande envergure adoptent des plateformes telles que Madaster et GIGA Origin pour répertorier les composants des matériaux ainsi que leur potentiel de réutilisation. À l’échelle mondiale, plus de 1,2 milliard de pieds carrés de matériaux font déjà l’objet d’un suivi et d’un enregistrement numériques. Aux États-Unis, cette tendance s’accompagne de plus en plus de la modélisation des données du bâtiment (BIM), permettant une approche efficace de la récupération des matériaux et de stratégies de déconstruction intelligente. À mesure que de nouveaux cadres réglementaires imposant davantage de transparence sont adoptés, les outils numériques deviendront nécessaires pour permettre la mise en place de modèles de construction circulaire.
   
• Préférence croissante pour les matériaux stockant du carbone et les matériaux biosourcés : Les catégories de matériaux identifiées comme « biosourcées » — notamment le béton de chanvre, le bois lamellé-croisé, les panneaux à base de mycélium et les isolants d’origine végétale — gagnent rapidement en popularité. Selon le programme BioPreferred de l’USDA, la catégorie des matériaux de construction biosourcés aux États-Unis progresse de plus de 19 % par an depuis 2020. Les matériaux biosourcés sont attrayants en raison de leur potentiel de séquestration du carbone, de leur faible énergie grise et de leur adéquation avec les objectifs de construction zéro émission nette. Ils bénéficient également d’un soutien croissant sous la forme d’incitations fédérales, d’initiatives d’organisations locales à but non lucratif, de mises à jour des codes locaux de la construction et de la participation à des marchés volontaires du carbone. Alors que les acteurs de l’environnement bâti recherchent des solutions consommant moins d’énergie que les matériaux conventionnels, dont la fabrication tend à être plus énergivore, les produits biosourcés s’imposent comme des alternatives viables et sûres, déployables à grande échelle dans des projets résidentiels, commerciaux et d’infrastructures publiques.
   
• Législation municipale sur la réutilisation et exigences en matière de déconstruction : Plusieurs villes se sont explicitement engagées à rendre obligatoires des pratiques de déconstruction sélective afin de récupérer des bâtiments et des matériaux de construction réutilisables, plutôt que de s’appuyer exclusivement sur la démolition. Par exemple, des villes telles que Portland, San Antonio et Seattle exigent désormais la réalisation d’audits des matériaux ou de plans de récupération avant l’approbation d’un permis de démolition. Selon les estimations de l’EPA, plus de 22 villes américaines avaient adopté une ordonnance officielle relative à la déconstruction en 2024.
   

Analyse du marché des matériaux de construction issus de l’économie circulaire

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le matériau, le marché est segmenté en matériaux de construction biosourcés, matériaux de construction recyclés, composites circulaires et innovants, technologies de transformation des déchets en matériaux et autres. Les matériaux de construction recyclés ont généré 4 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

• Les matériaux de construction recyclés occupent la première place sur le marché, grâce à des chaînes d’approvisionnement établies, à leur compatibilité réglementaire et à des performances équivalentes et fiables dans les applications structurelles. Ces produits sont utilisés dans les infrastructures civiles et l’immobilier commercial, en grande partie sous l’effet de mesures obligatoires telles que la loi Buy Clean de Californie et d’initiatives environnementales, notamment les objectifs de détournement des déchets fixés par l’EPA.
   
• Des produits tels que le béton de chanvre, les panneaux en paille et les isolants à base de mycélium commencent à susciter l’intérêt des secteurs de la construction, de la conception et de l’ingénierie, en particulier dans les applications de faible hauteur et résidentielles.Toutefois, la limitation des chaînes d’approvisionnement régionales, la variabilité des codes du bâtiment et l’adoption globale de ces produits ont, dans la plupart des cas, freiné leur déploiement. Les incitations soutenues par l’USDA en faveur des produits biosourcés et l’essor récent des investissements ESG dans la construction accroissent la visibilité de ces produits, créant ainsi une voie potentiellement en forte croissance pour l’entrée sur le marché.
   
• Les technologies de transformation des déchets en matériaux utilisant des cendres volantes, du gypse récupéré et des produits minéralisés au CO2 se généralisent dans les États américains dotés d’une infrastructure de recyclage établie et mature. Les États du Sud-Est et du Midwest des États-Unis commencent à adopter ces technologies, ce qui entraîne une multiplication des applications à l’échelle industrielle.

Selon les applications, le marché est segmenté entre la construction neuve, la rénovation et la réhabilitation, le développement des infrastructures, la déconstruction et le réemploi, ainsi que les autres applications. La construction neuve représentait environ 47,1 % de la part de marché en 2024.
 

• La construction neuve facilite l’adoption de matériaux circulaires grâce à un meilleur contrôle de la conception en amont du processus, ce qui permet souvent d’utiliser des matériaux recyclés ou durables dans la construction. Les prescripteurs et les entrepreneurs soutiennent de plus en plus l’utilisation d’alternatives préfabricquées et bas carbone répondant aux certifications LEED et aux déclarations environnementales de produit (EPD). Le marché des bâtiments commerciaux et des logements collectifs devrait connaître une forte croissance à l’avenir, garantissant une demande pour des constructions performantes, dans lesquelles la performance sur l’ensemble du cycle de vie, les essais de performance associés, la durabilité, la conformité réglementaire et le contrôle de la conception constituent des priorités depuis la conception du projet jusqu’à sa livraison.
   
• La rénovation et la réhabilitation comptent parmi les domaines de l’industrie qui connaissent la croissance la plus rapide, à mesure que les améliorations visant l’efficacité énergétique deviennent de plus en plus recherchées. Les certifications de construction durable offrent également de nombreuses possibilités dans le domaine de la rénovation et de la réhabilitation. Les incitations fédérales récemment instaurées dans le cadre de l’Inflation Reduction Act ont, par exemple, créé des possibilités de réemploi d’isolants biosourcés et de bois récupéré dans les bâtiments résidentiels anciens.
   
• Les variations structurelles et la disponibilité des anciens produits peuvent limiter les travaux de rénovation et de réhabilitation, car les produits existants peuvent ne pas pouvoir être utilisés conformément à leur conception ou offrir une marge de manœuvre suffisante. En conséquence, le processus initial peut nécessiter des produits personnalisés ou des installations spécialisées afin de garantir la réussite des travaux de rénovation ou de réhabilitation.
   

Selon le secteur d’utilisation finale, le marché est segmenté entre la construction résidentielle, la construction commerciale, la construction industrielle, ainsi que les infrastructures et le génie civil. La construction résidentielle domine le marché en 2024.
 

• Les matériaux circulaires deviennent courants dans les projets résidentiels, en particulier dans les maisons individuelles et les logements collectifs, sous l’effet des codes énergétiques adoptés au niveau des États et des programmes de logement durable. Des produits tels que le bois récupéré, l’isolant en cellulose et le béton de chanvre commencent à apparaître dans les aménagements périurbains. En outre, la sensibilité aux coûts de construction et l’évolution des préférences des consommateurs en faveur d’un nombre réduit de substances toxiques et d’une plus grande durabilité incitent les constructeurs et les promoteurs à intégrer des solutions circulaires, générant peu de déchets et biosourcées dans leurs prochains projets résidentiels neufs.
   
• Pendant ce temps, la construction commerciale continue de montrer la voie en matière d’adoption des principes de circularité, sous l’effet d’exigences de certification plus strictes pour les bâtiments écologiques et des engagements ESG des entreprises. Les bureaux, les bâtiments éducatifs et les établissements médicaux nécessitent tous des matériaux « du berceau au berceau », des systèmes structurels conformes à la certification LEED et des aménagements modulaires pouvant être réutilisés. En outre, les obligations écologiques du secteur privé et le retour sur investissement en matière de durabilité peuvent favoriser l’utilisation de finitions recyclables, de béton neutre en carbone et de matériaux dont le suivi numérique a été assuré au moyen d’analyses du cycle de vie.
   
• Les projets industriels continuent d’utiliser de l’acier recyclé à haute durabilité, du béton bas carbone et des systèmes préfabriqués fabriqués à partir de granulats récupérés et de matériaux issus d’autres processus industriels. Les projets comprenant des entrepôts et des unités de production privilégient la rapidité de construction et la conformité réglementaire plutôt que la flexibilité de conception, ce qui réduit encore leur capacité à adopter des matériaux biosourcés.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Marché des matériaux de l’économie circulaire dans la construction du Nord-Est
 

La région du Nord-Est est la plus importante de toutes, avec un marché de 3,1 milliards de dollars (USD) en 2024. Dans le Nord-Est, un nombre croissant de municipalités intègrent des matériaux circulaires dans les projets de réaménagement urbain et d’infrastructures publiques. Des villes comme New York et Boston proposent des incitations de marché en faveur de l’utilisation de granulats recyclés, de bois récupéré et de produits cimentaires alternatifs bas carbone. Les codes de construction écologique adoptés à l’échelle des États et les incitations liées à la performance destinées aux entrepreneurs facilitent l’approvisionnement en matériaux de construction circulaires et leur utilisation. Les partenariats entre les administrations municipales et les entrepreneurs du secteur privé établissent un cadre pour la réutilisation des matériaux et favorisent la réutilisation en boucle fermée des matériaux dans les projets de rénovation et de développement commerciaux, en particulier dans les projets axés sur les transports en commun.
 

Marché des matériaux de l’économie circulaire dans la construction du Midwest
 

La région du Midwest est la deuxième plus importante, avec une valeur de marché de 2,6 milliards de dollars (USD) en 2024. Le Midwest applique les principes de l’économie circulaire pour reconstruire ou moderniser les infrastructures existantes, ou pour les réaffecter à partir d’activités industrielles en cours. De nombreuses villes comme Chicago, Minneapolis et Detroit encouragent la réutilisation exclusive des déchets de démolition ou du béton préfabriqué sous forme de cendres volantes dans les projets routiers et résidentiels. De nombreux DOTS au niveau des États, des villes locales, des municipalités et d’importants entrepreneurs régionaux continuent de prescrire et d’intégrer de l’asphalte recyclé et des granulats durables afin de réduire les dépenses et la responsabilité environnementale.
 

Marché des matériaux de l’économie circulaire dans la construction du Sud
 

La région du Sud connaît une croissance plus rapide et contribue à hauteur de 2,4 milliards de dollars (USD) en 2024. Dans le Sud, la forte croissance démographique et la gestion des catastrophes stimulent la demande de matériaux de construction circulaires dans les secteurs résidentiel et commercial. La Floride et la Géorgie accroissent les investissements des États dans la reconstruction résistante aux ouragans à la suite de catastrophes cycloniques, en utilisant de l’acier recyclé, des produits en bois d’ingénierie et des produits de couverture récupérés.
 

Marché des matériaux de l’économie circulaire dans la construction de l’Ouest
 

La région de l’Ouest connaît une croissance plus lente jusqu’en 2034 et représente 500 millions de dollars (USD) en 2024. La Californie et l’État de Washington, en particulier dans l’Ouest des États-Unis, montrent la voie en matière de construction circulaire fondée sur les politiques publiques, sous l’effet de mandats stricts de durabilité adoptés à l’échelle des États.Les matériaux circulaires, notamment le béton recyclé, le ciment séquestrant le carbone et l’acier modulaire récupéré, sont de plus en plus utilisés dans les travaux publics et les projets privés. Les certifications de construction durable sont devenues la norme pour plusieurs projets de développement financés par des fonds publics, et les entreprises commerciales contribuent à valoriser ces projets.
 

Marché des matériaux de l’économie circulaire dans la construction dans le Sud-Ouest / les États montagneux
 

Le Sud-Ouest contribue dans une mesure comparable à l’Ouest et représente 500 millions de dollars (USD) en 2024. Dans le Sud-Ouest et les États montagneux, notamment l’Arizona, l’Utah et le Colorado, la construction circulaire gagne en importance pour répondre à la pénurie de matériaux et aux défis liés au développement sous l’effet du changement climatique. Les collectivités du Sud-Ouest et des régions montagneuses expérimentent des systèmes de récupération de l’eau, des matériaux d’isolation recyclés et des produits en terre dans le cadre de projets de développement écoresponsables.
 

Part de marché des matériaux de l’économie circulaire dans la construction

• Holcim US, CRH Americas, Vulcan Materials, Nucor Corporation et Commercial Metals Company sont les principaux acteurs de l’adoption des matériaux de l’économie circulaire dans le secteur de la construction aux États-Unis. Leurs chaînes d’approvisionnement intégrées verticalement et leurs investissements dans des installations durables leur permettent d’adopter à grande échelle des pratiques de construction circulaire dans les infrastructures publiques comme dans la construction commerciale.
   
• Chacune de ces entreprises — notamment Holcim et CRH avec leur béton à faible empreinte carbone, Vulcan et Commercial Metals avec leurs granulats et métaux recyclés issus de modèles de production en boucle fermée, et Nucor avec ses fours à arc électrique affichant un taux élevé d’utilisation de ferraille dans la production d’acier — associe innovation, partenariats locaux et acquisitions afin de diversifier le développement de matériaux circulaires. Cette démarche joue un rôle moteur important dans la promotion d’une construction à faible impact dans l’ensemble du pays.
   

Entreprises du marché des matériaux de l’économie circulaire dans la construction

Les principaux acteurs du secteur des matériaux de l’économie circulaire dans la construction sont :

• Holcim US
• CRH Americas
• Vulcan Materials
• Granite Construction
• Eco Material Technologies
• Charah Solutions
• SEFA Group
• Nucor Corporation
• Commercial Metals Company
• Trex Company
• Azek Company
• Strategic Materials
• Urban Mining CT
• CarbonCure Technologies
• SmartLam North America
   

Holcim US est l’acteur le plus important dans le domaine des solutions de construction circulaire, avec une part de marché de 9,1 %. Son béton bas carbone EcoPact, ses granulats recyclés et ses capacités de valorisation des déchets montrent clairement qu’elle est l’entreprise de matériaux durables leader du pays. L’engagement de Holcim dans la capture du carbone, la traçabilité numérique et les chaînes de valeur circulaires témoigne constamment de sa croissance et de son innovation dans les infrastructures nationales, tout en maintenant l’accent sur la réduction de l’impact global sur l’environnement, la réutilisation des matériaux et l’amélioration de l’efficacité globale sur l’ensemble du cycle de vie dans les secteurs public et commercial. 
 

CRH Americas est un acteur du marché détenant une part de 6,8 %, ce qui représente une contribution importante à l’essor de la construction circulaire grâce à l’asphalte recyclé, aux granulats recyclés et au béton décarboné. CRH s’appuie sur un vaste réseau d’usines de traitement des matériaux pour faire de la circularité une réalité opérationnelle au sein de ses chaînes d’approvisionnement. Le groupe collabore avec les municipalités afin de valoriser les déchets de construction et de favoriser le renouvellement urbain ainsi que la modernisation des autoroutes, notamment dans le cadre de projets LEED de grande envergure, en proposant des solutions de construction écoresponsables et évolutives dans les principales régions des États-Unis. 
 

Vulcan Materialsest un autre acteur majeur, détenant 5,5 % de part de marché. L’entreprise joue un rôle clé dans la production de granulats recyclés et la poursuite du traitement circulaire pour les infrastructures américaines. Les opérations logistiques existantes de Vulcan's et l’exploitation de carrières locales rendent effectivement possible la construction durable à grande échelle. L’entreprise est fortement engagée dans le transport régional, la modernisation des ouvrages publics et les projets municipaux, tout en favorisant la réutilisation des matériaux et l’allongement de leur cycle de vie le long des corridors de construction en développement rapide dans le Sud et le Midwest.
 

Nucor Corp ne fait pas exception dans la promotion de la construction circulaire, avec une part de marché de 6,8 % et un rôle majeur dans les enrobés bitumineux recyclés, les granulats et le béton décarboné dans le domaine de l’économie circulaire. Nucor intervient à l’échelle nationale en exploitant un vaste réseau d’installations de traitement des matériaux afin de favoriser la circularité de sa chaîne d’approvisionnement commerciale. En collaboration avec les municipalités, Nucor contribue à la réutilisation des déchets de construction et fournit aux villes des solutions de construction évolutives et écoefficientes pour les initiatives de réaménagement urbain, la modernisation des routes résultant des initiatives de durabilité promues par le programme LEED, ainsi que pour des projets dans d’autres secteurs à travers les principales régions des États-Unis.
 

Commercial Metals Company détient 5,5 % de part de marché et joue un rôle de premier plan dans les initiatives liées aux granulats recyclés et au traitement circulaire au sein du segment en croissance des infrastructures américaines. En plus d’optimiser sa flotte logistique et d’exploiter des carrières locales, l’entreprise soutient la construction durable à plus grande échelle. Qu’il s’agisse d’ouvrages publics, de transport régional ou de projets de modernisation municipale, elle continue de promouvoir la réutilisation des matériaux et les initiatives visant à prolonger leur durée de vie dans les corridors de construction très actifs du Sud et du Midwest.
 

Actualités de l’industrie des matériaux de l’économie circulaire dans la construction

• En 2023, les grandes entreprises de construction ont commencé à utiliser des technologies générées par l’intelligence artificielle et les jumeaux numériques afin d’améliorer l’efficacité de la réutilisation des matériaux. Des entreprises telles que Holcim et CRH Americas ont mis en œuvre des systèmes de suivi intelligents pour contrôler et authentifier en temps réel les intrants recyclés. Cette avancée a permis de renforcer les protocoles de conformité ESG tout en améliorant l’efficacité conformément aux méthodes de construction circulaire dans les mégapoles et les projets de restauration industrielle en 2023.
   
• En 2022, la loi américaine sur l’investissement dans les infrastructures et l’emploi a constitué un catalyseur important pour accélérer l’utilisation des matériaux circulaires. Les États ont commencé à appliquer des exigences relatives à la teneur en matériaux recyclés pour les projets de construction financés par des fonds fédéraux, parallèlement à l’augmentation de la demande d’enrobés bitumineux récupérés, de granulats recyclés et de produits cimentaires bas carbone destinés aux autoroutes, aux ponts et aux projets d’infrastructures publiques, en particulier dans les États du Nord-Est et du Midwest.
   

Le rapport d’étude de marché sur les matériaux de l’économie circulaire dans la construction couvre en profondeur le secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires en milliards USD et de volume en kilotonnes de 2021–2034 pour les segments suivants :

Marché, par type de matériau

• Matériaux de construction biosourcés
  • Matériaux à base de chanvre
  • Matériaux à base de résidus agricoles
  • Bois et produits en bois d’ingénierie
  • Matériaux à base de mycélium
  • Isolants en fibres naturelles 
• Matériaux de construction recyclés
  • Granulats de béton recyclé (RCA)
  • Composants en acier et en métal recyclés
  • Matériaux en verre et en céramique recyclés
  • Produits de construction en plastique recyclé
  • Bois et matériaux en bois récupérés
• Composites circulaires et innovants
  • Composites polymères renforcés de fibres
  • Composites polymères biosourcés
  • Systèmes de matériaux circulaires hybrides
• Technologies de transformation des déchets en matériaux
  • Traitement des déchets de construction et de démolition
  • Matières premières issues de la symbiose industrielle
  • Systèmes avancés de tri et de récupération
• Autres

Marché, par application

• Construction neuve
  • Applications structurelles
  • Enveloppe du bâtiment et isolation
  • Matériaux de finition intérieure 
• Rénovation et réhabilitation
  • Amélioration de l’enveloppe
  • Rénovation intérieure
  • Amélioration de l’efficacité énergétique
• Développement des infrastructures
  • Infrastructures de transport et routières
  • Réseaux de services publics et travaux publics
  • Infrastructures civiles modulaires
• Déconstruction et réemploi
  • Déconstruction sélective
  • Remise à neuf et réusinage des composants
  • Banques de matériaux et plateformes de réemploi
• Autres

Marché, par secteur d’utilisation finale 

• Construction résidentielle
• Construction commerciale
• Construction industrielle
• Infrastructures et génie civil

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Nord-Est
  • New York
  • Massachusetts
  • Pennsylvanie
  • New Jersey
• Midwest
  • Illinois
  • Ohio
  • Michigan
  • Minnesota
• Sud
  • Texas
  • Floride
  • Géorgie
  • Caroline du Nord
• Ouest
  • Californie
  • Washington
  • Oregon
  • Colorado
• Sud-Ouest / États montagneux
  • Arizona
  • Nevada
  • Utah