Taille du marche des materiaux de l'economie circulaire dans la construction aux Etats-Unis - Par type de materiau, application, secteur d'utilisation final et previsions, 2025 - 2034

Taille du marché des matériaux de l'économie circulaire dans la construction aux États-Unis

Le marché des matériaux de l'économie circulaire dans la construction aux États-Unis était évalué à 9,1 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 10,3 milliards de dollars en 2025 à 27,8 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 11,7 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

• Les États-Unis se sont imposés comme un leader mondial sur le marché des matériaux de construction de l'économie circulaire, représentant environ 21 % de la valeur totale du marché mondial en 2024. Le marché américain a connu une croissance de plus de 56 % depuis 2020. L'Agence de protection de l'environnement (EPA) a également indiqué publiquement que le taux de recyclage des déchets de construction et de démolition aux États-Unis a augmenté de manière significative en 2023, démontrant une dynamique.
  
• Les segments du marché américain montrent que les matériaux de construction recyclés sont la catégorie la plus consommée, avec une part de marché d'environ 48 %. La catégorie des matériaux recyclés comprend les agrégats de béton recyclé (RCA), l'acier récupéré, le bois récupéré et l'utilisation de plastiques recyclés, qu'ils soient à des fins structurelles ou non structurelles. Ensuite, les matériaux biosourcés - par exemple, l'hémiplaste, le bois lamellé, les mycéliums et l'isolation cellulosique - captent ensuite environ 31 % du marché, stimulés par les avantages de stockage du carbone et la dépendance aux chaînes d'approvisionnement agricoles régionales. Enfin, les technologies de transformation des déchets complètent le marché avec environ 13 %. Ces trois segments deviennent rapidement une pratique établie en tant qu'alternatives uniques aux matériaux de construction conventionnels.
  
• Les dépenses d'infrastructure du secteur public, issues de la loi sur les investissements et les emplois dans les infrastructures (IIJA) et des initiatives Buy Clean, créent une demande nécessaire de matériaux circulaires pour les écoles, les ponts et les bâtiments publics. Les mandats de déconstruction à Seattle et à San Francisco créent de nouveaux marchés secondaires pour les matériaux récupérés, et les entités fédérales, comme l'Administration des services généraux (GSA), intègrent la circularité des matériaux dans leurs critères de projet. Les villes et les projets à l'échelle des campus à travers les États-Unis commencent même à exiger des déclarations environnementales de produits (EPD) et des considérations de conception pour le démontage (DfD) dans les nouveaux bâtiments.
  
• La croissance future sera influencée par les avancées réglementaires et par la faisabilité économique. Comme le souligne le département de l'Énergie des États-Unis, le coût du béton minéralisé au CO2 a diminué de 40 % depuis 2020, lui permettant de rivaliser avec le prix du ciment traditionnel.
  

Tendances du marché des matériaux de l'économie circulaire dans la construction

• Montée en puissance des matériaux de construction à faible empreinte carbone certifiés : L'élément notable de l'agenda pour 2024 est l'expansion de l'adoption de matériaux à faible empreinte carbone certifiés avec des EPD, des labels Cradle-to-Cradle (C2C) et Declare. L'utilisation de matériaux certifiés est de plus en plus requise dans les infrastructures publiques et même dans les projets de construction verte privés pour l'éligibilité. Le Conseil américain du bâtiment durable a suivi les soumissions de produits EPD, qui ont augmenté de plus de 30 % depuis 2021, alors que les fabricants sont et seront tenus d'adopter les EPD. Cette demande est de plus en plus déclenchée par l'expansion des politiques "Buy Clean" aux niveaux étatique et fédéral. Les fabricants eux-mêmes se concentrent désormais sur la transparence, le recyclage et l'évaluation du cycle de vie, plaçant les fournisseurs certifiés dans une position avantageuse. On peut s'attendre à ce que cela devienne un problème plus pressant dans l'année à venir, alors que les plafonds d'émissions de carbone sont introduits dans les codes de construction à travers le pays.
  
• Croissance des passeports numériques de matériaux et des outils de transparence :Les passeports numériques des matériaux se développent rapidement dans le but d'améliorer la traçabilité, la réutilisation et la gestion des matériaux sur l'ensemble de leur cycle de vie. De grands projets adoptent des plateformes comme Madaster et GIGA Origin pour enregistrer les composants matériels et leur potentiel de réutilisation. Plus de 1,2 milliard de pieds carrés de matériaux sont déjà suivis et enregistrés numériquement dans le monde. Aux États-Unis, cette tendance est de plus en plus associée à la modélisation des informations sur les bâtiments (BIM), permettant une approche efficace pour la récupération des matériaux et les stratégies de démontage intelligent. À mesure que davantage de cadres réglementaires sont mis en place exigeant plus de transparence, les outils numériques deviendront nécessaires pour permettre des modèles de construction circulaire.
  
• Préférence croissante pour les matériaux stockant du carbone et les matériaux biosourcés : Les catégories de matériaux identifiés comme « biosourcés » (notamment le chanvre, le bois lamellé-croisé, les panneaux de mycélium et les isolants à base de plantes) gagnent rapidement en popularité. Selon le programme BioPreferred de l'USDA, la catégorie des matériaux de construction biosourcés aux États-Unis a augmenté de plus de 19 % par an depuis 2020. Les matériaux biosourcés sont attrayants en raison de leur potentiel de séquestration du carbone, de leur faible énergie incorporée et de leur alignement avec les objectifs de construction à zéro émission nette, et sont de plus en plus incités par les incitations fédérales, les organisations à but non lucratif locales, les mises à jour des codes de construction locaux et la participation aux marchés volontaires du carbone. Alors que les développeurs de l'environnement bâti recherchent des options qui consomment moins d'énergie par rapport aux matériaux conventionnels qui tendent à être plus énergivores dans leur fabrication, les produits biosourcés se révèlent être des alternatives viables et sûres qui peuvent être déployées à grande échelle pour les projets résidentiels, commerciaux et d'infrastructures publiques.
  
• Législation sur la réutilisation au niveau des villes et exigences de déconstruction : Plusieurs villes se sont explicitement engagées à imposer des pratiques de déconstruction sélective comme moyen de récupérer des bâtiments et des matériaux de construction utilisables plutôt que de s'appuyer uniquement sur la pratique de la démolition. Par exemple, des villes comme Portland, San Antonio et Seattle exigent désormais des audits de matériaux ou des plans de récupération à effectuer/tester avant qu'un permis de démolition ne soit approuvé. Selon les estimations de l'EPA, plus de 22 villes aux États-Unis ont adopté un règlement formel sur la déconstruction en 2024.
  

Analyse du marché des matériaux de l'économie circulaire dans la construction

Selon le type de matériau, le marché est segmenté en matériaux de construction biosourcés, matériaux de construction recyclés, composites circulaires et innovants, technologies de transformation des déchets en matériaux, autres. Les matériaux de construction recyclés ont généré 4 milliards de dollars en 2024.

• Les matériaux de construction recyclés représentent la plus grande part de marché, portée par des chaînes d'approvisionnement établies, une compatibilité réglementaire et des performances fiables en nature pour les applications structurelles. Ces produits sont utilisés dans les infrastructures civiles et l'immobilier commercial, en grande partie en raison des mandats (comme la loi Buy Clean de la Californie) et des opportunités environnementales (par exemple, les objectifs de diversion des déchets générés par l'EPA).
  
• Des produits tels que le chanvre, les panneaux de paille et les isolants à base de mycélium commencent à susciter l'intérêt des secteurs de la construction, de la conception et de l'ingénierie, notamment dans les applications résidentielles et à faible hauteur.Cependant, les chaînes d'approvisionnement régionales limitées, la variabilité des codes de construction et l'adoption globale de ces produits ont freiné l'adoption dans la plupart des cas. Avec les incitations soutenues par l'USDA introduisant des produits à base biologique et les investissements ESG novices dans la construction, il y a une augmentation de la visibilité de ces produits, créant un chemin potentiellement à croissance rapide pour l'entrée sur le marché.
  
• Les technologies de transformation des déchets en matériaux utilisant des cendres volantes, du gypse récupéré et des produits minéralisés au CO2 deviennent de plus en plus courantes dans les États américains dotés d'une infrastructure de recyclage établie et mature. Les États du Sud-Est et du Midwest des États-Unis commencent à utiliser ces technologies, entraînant une augmentation des applications à l'échelle industrielle.

Sur la base des applications, le marché est segmenté en nouvelle construction, rénovation et réhabilitation, développement des infrastructures, déconstruction et réutilisation, et autres. La nouvelle construction dominait environ 47,1 % de la part de marché en 2024.

• La nouvelle construction facilite l'adoption de matériaux circulaires en raison du plus grand contrôle sur la conception dès le début du processus, il est donc souvent possible d'utiliser des matériaux recyclés ou durables dans la construction. Les prescripteurs et les entrepreneurs soutiennent de plus en plus l'utilisation d'alternatives préfabriquées et à faible empreinte carbone qui répondent aux certifications LEED et EPD. Le marché de l'habitation commerciale et des logements multi-familiaux devrait connaître une forte croissance à l'avenir, assurant ainsi la demande de construction performante, où la performance du cycle de vie et les tests de performance connexes, la durabilité et la conformité aux réglementations et la supervision de la conception sont des priorités de la conception du projet à la livraison.
  
• La rénovation et la réhabilitation sont deux des domaines à la croissance la plus rapide de l'industrie à mesure que les mises à niveau énergétiquement efficaces deviennent de plus en plus souhaitables. Les certifications de bâtiments verts offrent également de nombreuses opportunités de rénovation et de réhabilitation. Les incitations fédérales récemment établies dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation, par exemple, ont fourni des opportunités de réutilisation de l'isolation à base biologique et du bois récupéré dans les bâtiments résidentiels plus anciens.
  
• Les conditions de variabilité structurelle et de disponibilité pour les produits plus anciens peuvent limiter la rénovation et la réhabilitation, car les produits existants peuvent ne pas pouvoir être utilisés comme conçu ou offrir une marge de manœuvre significative. Par conséquent, le processus initial peut nécessiter des produits sur mesure ou des installations spécialisées pour garantir une rénovation ou une réhabilitation réussie.
  

Sur la base du secteur d'utilisation finale, le marché est segmenté en construction résidentielle, construction commerciale, construction industrielle et infrastructures et génie civil. La construction résidentielle mène le marché en 2024.

• Les matériaux circulaires deviennent courants dans les projets résidentiels, en particulier dans les maisons unifamiliales et multifamiliales en raison des codes énergétiques au niveau des États et des programmes de logement durable. Des produits comme le bois récupéré, l'isolation en cellulose et l'hémiplâtre commencent à apparaître dans les développements suburbains. De plus, la sensibilité des prix aux coûts de construction et les préférences des consommateurs en faveur de moins de toxines et de durabilité incitent les constructeurs et les promoteurs à intégrer des solutions circulaires, à faible déchets et à base biologique dans leurs futures nouvelles structures résidentielles.
  
• Pendant ce temps, la construction commerciale continue de mener en matière d'adoption circulaire, stimulée par des exigences de certification plus strictes pour les bâtiments verts et les engagements ESG des entreprises. Les bureaux, les bâtiments éducatifs et les installations médicales nécessitent tous des matériaux du berceau au berceau, des systèmes structurels conformes LEED et des intérieurs avec des applications modulaires réutilisables. En outre, les mandats verts du secteur privé et le retour sur investissement en matière de durabilité peuvent favoriser l'utilisation de finitions recyclables, de béton neutre en carbone et de matériaux ayant été suivis numériquement tout au long de leur cycle de vie.
  
• Les projets industriels continuent d'utiliser de l'acier recyclé à haute durabilité, du béton à faible teneur en carbone et des systèmes préfabriqués fabriqués à partir d'agrégats et de matériaux recyclés issus d'autres processus industriels. Les projets comprenant des entrepôts et des unités de fabrication privilégient la rapidité de construction et la conformité réglementaire par rapport à la flexibilité de conception et ont donc encore moins de capacité à adopter des matériaux biosourcés.

Marché des matériaux de construction de l'économie circulaire dans le Nord-Est

La région du Nord-Est est la plus grande avec un marché de 3,1 milliards de dollars en 2024. De plus en plus de municipalités du Nord-Est intègrent des matériaux circulaires dans les projets de redéveloppement urbain et d'infrastructure publique. Des villes comme New York et Boston offrent des incitations sur le marché pour l'utilisation d'agrégats recyclés, de bois récupéré et de produits de ciment alternatifs à faible teneur en carbone. Les codes de construction verts au niveau des États et les incitations de performance pour les entrepreneurs facilitent l'approvisionnement et l'utilisation d'intrants de construction circulaires. Les partenariats entre les gouvernements municipaux et les entrepreneurs du secteur privé établissent un cadre pour la réutilisation des matériaux et stimulent la réutilisation en boucle fermée des matériaux pour les rénovations et les projets de développement commerciaux, notamment dans les développements orientés vers les transports.

Marché des matériaux de construction de l'économie circulaire dans le Midwest

La région du Midwest est la deuxième plus grande avec une valeur de marché de 2,6 milliards de dollars en 2024. Le Midwest applique les principes de l'économie circulaire pour reconstruire ou moderniser les infrastructures existantes, ou pour les réaffecter à partir d'industries en cours. De nombreuses villes comme Chicago, Minneapolis et Detroit promeuvent la réutilisation exclusive des déchets de démolition ou du béton préfabriqué en tant que cendres volantes dans les projets routiers et immobiliers. De nombreux départements des transports des États, villes locales, municipalités et entrepreneurs régionaux importants continuent de spécifier et d'incorporer de l'asphalte recyclé et des agrégats durables pour minimiser les coûts et les responsabilités environnementales.

Marché des matériaux de construction de l'économie circulaire dans le Sud

La région du Sud connaît une croissance plus rapide et contribue à hauteur de 2,4 milliards de dollars en 2024. Dans le Sud, la croissance démographique significative et la gestion des catastrophes stimulent la demande en matériaux de construction circulaires dans la construction résidentielle et commerciale. La Floride et la Géorgie augmentent les investissements de l'État dans la reconstruction résistante aux ouragans, à la suite de catastrophes liées aux ouragans, en utilisant de l'acier recyclé, des produits en bois d'ingénierie et des produits de toiture récupérés.

Marché des matériaux de construction de l'économie circulaire dans l'Ouest

La région de l'Ouest connaît une croissance plus lente jusqu'en 2034 et représente 500 millions de dollars en 2024. La Californie et Washington, en particulier dans l'Ouest des États-Unis, montrent la voie en matière de construction circulaire pilotée par les politiques, en raison d'exigences de durabilité agressives au niveau des États.

Southwest / Mountain States Circular Economy Materials in Construction Market

Southwest contributes equally as west and constitutes USD 500 million in 2024. In the Southwest and Mountain States, like Arizona, Utah, and Colorado, circular construction is becoming more and more important as a way to address material scarcity or climate-driven challenges to development. The communities in the Southwest or Mountain areas are experimenting with reclaimed-water systems, recycled insulation material, and earthen products as eco-conscious development.

Circular Economy Materials in Construction Market Share

• Holcim US, CRH Americas, Vulcan Materials, Nucor Corporation, and Commercial Metals Company are leading the adoption of circular economy materials in the U.S. construction sector. Their vertically-integrated supply chains, and investments in green facilities, position these organizations to adopt circular economy construction practices at scale in public infrastructure construction as well as commercial construction.
  
• Each of these companies, particularly Holcim and CRH with their carbon-smart concrete, Vulcan and Commercial Metals with recycled aggregates and metal through closed-loop production models, and Nucor with its electric arc furnaces with high scrap input-to-steel ratio, is using a combination of innovation, local partnerships, and acquisitions to diversify the development of circular materials - and this is an important leadership role in facilitating low-impact construction across the country.
  

Circular Economy Materials in Construction Market Companies

Major players operating in the circular economy materials in construction industry are:

• Holcim US
• CRH Americas
• Vulcan Materials
• Granite Construction
• Eco Material Technologies
• Charah Solutions
• SEFA Group
• Nucor Corporation
• Commercial Metals Company
• Trex Company
• Azek Company
• Strategic Materials
• Urban Mining CT
• CarbonCure Technologies
• SmartLam North America
  

Holcim US is the most prominent player for circular construction solutions, with a market share of 9.1%. EcoPact low-carbon concrete, recycled aggregates, and waste repurposing capability plainly shows that it is the leading sustainable materials company in the country. Holcim's engagement with carbon capture, digital traceability, and circular value streams consistently demonstrates growth and innovation in nationwide infrastructure, while maintaining an emphasis on reducing overall impact on the environment, initiating material reuse, and increasing overall lifecycle efficiency, with public and commercial sectors. 

CRH Americas is a market player consisting of 6.8%, which is a significant part of the advancement for circular construction through recycled asphalt, recycled aggregates, and decarbonized concrete. CRH leverages a widespread network of material processing plants to make circularity a clear action within their supply chains. The group partners with municipalities to repurpose construction waste to advance urban redevelopment and highway upgrades (along with large scale LEED projects) with further scalable, eco-efficient building solutions throughout the primary regions of the U.S. 

Vulcan Materials

est un autre acteur majeur, capturant 5,5 % de part de marché. L'entreprise est un participant clé dans la production d'agrégats recyclés et le traitement circulaire continu pour les infrastructures américaines. Les opérations logistiques existantes et les carrières locales de Vulcan permettent effectivement une construction durable, à grande échelle. L'entreprise est fortement engagée dans le transport régional avec les mises à niveau des travaux publics et les municipalités, alors qu'elle pousse pour les efforts de réutilisation des matériaux et d'extension du cycle de vie le long des couloirs de construction en rapide développement dans le Sud et le Midwest.

Nucor Corp ne fait pas exception en promouvant la construction circulaire, détenant une part de 6,8 % et étant un acteur majeur dans les asphaltes, agrégats et bétons décarbonés recyclés dans l'espace circulaire. Nucor est engagé à l'échelle nationale en exploitant un réseau substantiel d'installations de traitement de matériaux pour permettre la circularité dans leur chaîne d'approvisionnement. En collaboration avec les municipalités, Nucor aide à recycler les déchets de construction et fournit aux villes des solutions de construction évolutives et écologiques pour les initiatives de réaménagement urbain, les mises à niveau des routes résultant des initiatives de durabilité promues par le programme LEED, et des projets dans d'autres secteurs à travers les principales régions des États-Unis.

Commercial Metals Company détient 5,5 % de part de marché et est à la pointe en matière d'agrégats recyclés et d'initiatives de traitement circulaire dans le segment croissant des infrastructures américaines. En optimisant sa flotte logistique et en faisant fonctionner les carrières localement, elle soutient la construction durable à grande échelle. Qu'il s'agisse de travaux publics, de transport régional ou de mises à niveau municipales, elle continue de défendre les initiatives de réutilisation des matériaux et d'extension de la durée de vie dans les couloirs de construction en pleine expansion dans le Sud et le Midwest.

Actualités sur les matériaux de l'économie circulaire dans l'industrie de la construction

• En 2023, les grandes entreprises de construction ont commencé à utiliser des technologies générées par l'IA et les jumeaux numériques pour mettre en œuvre des efficacités dans la réutilisation des matériaux. Des entreprises comme Holcim et CRH Americas ont mis en place des systèmes de suivi intelligents pour surveiller et authentifier les intrants recyclés en temps réel. Cette avancée a établi des protocoles de conformité ESG renforcés tout en améliorant les efficacités conformes aux méthodologies de construction circulaire dans les méga-développements urbains et les projets de restauration industrielle en 2023.
  
• En 2022, la loi américaine sur l'investissement dans les infrastructures et les emplois a agi comme un catalyseur significatif pour accélérer l'utilisation des matériaux circulaires. Les États ont commencé à appliquer des exigences en matière de contenu recyclé sur les projets de construction financés par des fonds fédéraux, correspondant à la demande croissante pour les asphaltes récupérés, les agrégats recyclés et les produits de ciment à faible teneur en carbone à utiliser dans les autoroutes, les ponts et les projets d'infrastructure publique, en particulier dans les États situés dans le Nord-Est et le Midwest.
  

Le rapport de recherche sur les matériaux de l'économie circulaire dans l'industrie de la construction comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en milliards de dollars et de volume en kilotonnes de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par type de matériau

• Matériaux de construction biosourcés
  • Matériaux à base de chanvre
  • Matériaux à base de résidus agricoles
  • Produits en bois et bois d'ingénierie
  • Matériaux à base de mycélium
  • Isolation en fibres naturelles 
• Matériaux de construction recyclés
  • Agrégats de béton recyclé (RCA)
  • Composants en acier et en métal recyclés
  • Matériaux en verre et en céramique recyclés
  • Produits de construction en plastique recyclé
  • Bois et bois récupérés
• Composites circulaires et innovants
  • Composites en polymères renforcés de fibres
  • Composites en polymères biosourcés
  • Systèmes de matériaux circulaires hybrides
• Technologies de transformation des déchets en matériaux
  • Traitement des déchets de construction et de démolition
  • Intrants de symbiose industrielle
  • Systèmes avancés de tri et de récupération
• Autres

Marché, par application

• Nouvelle construction
  • Applications structurelles
  • Enveloppe du bâtiment et isolation
  • Matériaux de finition intérieure 
• Rénovation et réhabilitation
  • Améliorations de l'enveloppe
  • Rénovation intérieure
  • Améliorations de l'efficacité énergétique
• Développement des infrastructures
  • Infrastructures de transport et routières
  • Services publics et travaux publics
  • Infrastructures civiles modulaires
• Démolition et réutilisation
  • Démolition sélective
  • Réfection et remanufacture des composants
  • Plateformes de banque de matériaux et de réutilisation
• Autres

Marché, par secteur d'utilisation finale

• Construction résidentielle
• Construction commerciale
• Construction industrielle
• Infrastructures et génie civil

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Nord-Est
  • New York
  • Massachusetts
  • Pennsylvanie
  • New Jersey
• Midwest
  • Illinois
  • Ohio
  • Michigan
  • Minnesota
• Sud
  • Texas
  • Floride
  • Géorgie
  • Caroline du Nord
• Ouest
  • Californie
  • Washington
  • Oregon
  • Colorado
• Sud-Ouest / États montagneux
  • Arizona
  • Nevada
  • Utah