Marché de l’arthroplastie totale du genou Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché de l’arthroplastie totale du genou

Le marché mondial de l’arthroplastie totale du genou était estimé à 9,8 milliards de dollars (USD) en 2024. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait progresser de 10,2 milliards de dollars (USD) en 2025 à 16,3 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,3 % sur la période de prévision.
 

Le marché de l’arthroplastie totale du genou est stimulé notamment par la prévalence croissante de l’arthrite et de l’ostéoporose, l’augmentation des taux d’infection contribuant à la hausse des reprises de prothèse du genou, ainsi que par les progrès des techniques chirurgicales et l’essor des centres de chirurgie ambulatoire et de chirurgie sans hospitalisation.
 

L’adoption de systèmes chirurgicaux assistés par robot et pilotés par l’intelligence artificielle, l’augmentation des blessures sportives et des cas d’arthrite post-traumatique, ainsi que l’incidence croissante de l’obésité et des troubles articulaires associés sont d’autres facteurs qui soutiennent la croissance du secteur. ZIMMER BIOMET, Smith+Nephew, Stryker, Depuy Synthes (Johnson & Johnson) et B. BRAUN sont les principaux acteurs présents sur le marché. Ces acteurs se concentrent principalement sur l’innovation produit, l’adoption de nouveaux matériaux pour les implants et la collaboration avec des acteurs locaux ou régionaux afin de poursuivre leurs plans d’expansion géographique, entre autres.
 

L’arthrose et l’ostéoporose entraînent une dégénérescence articulaire, ce qui influe considérablement sur la croissance globale du secteur de l’arthroplastie totale du genou. Avec le vieillissement de la population et l’apparition de nouvelles préoccupations de santé liées au mode de vie, la prévalence de l’arthrose et de l’ostéoporose devrait continuer d’augmenter au cours des prochaines années. Par exemple, selon les données publiées dans le rapport de la Fondation internationale de l’ostéoporose (IOF), plus de 23 millions de personnes dans ces régions présentent un risque élevé de fractures ostéoporotiques. Les personnes souffrant d’arthrose peuvent ressentir des douleurs chroniques et une diminution de leur mobilité, tandis que l’ostéoporose entraîne une baisse de la densité osseuse, ce qui accroît le risque de lésions articulaires, de complications ultérieures et de douleurs chroniques. L’arthroplastie totale du genou est une intervention recommandée pour restaurer la fonction articulaire et soulager la douleur, en particulier chez les personnes âgées. Cette évolution de la demande favorise l’innovation en matière de conception des implants et de techniques chirurgicales afin de répondre aux besoins croissants des patients.
 

En outre, la demande d’implants personnalisés et adaptés à chaque patient augmente considérablement, les patients recherchant une meilleure adaptation, davantage de confort et de meilleurs résultats à long terme après leur chirurgie de remplacement du genou. Les implants sont conçus pour s’adapter à l’anatomie de chaque personne au moyen d’outils avancés d’imagerie et de planification numérique, réduisant ainsi le risque de complications tout en améliorant la mobilité. Cette tendance est principalement attribuable aux progrès du secteur, notamment à l’impression 3D et à la modélisation fondée sur l’intelligence artificielle, qui permettent une personnalisation à plus grande échelle. Par ailleurs, alors que les patients et les soignants continuent d’attendre une prise en charge personnalisée, les fabricants s’efforcent de développer des produits mieux adaptés au profil du patient et à ses choix chirurgicaux.
 

En outre, les blessures sportives, en particulier chez les patients plus jeunes et/ou actifs, contribuent largement aux interventions de remplacement du genou. Les activités à fort impact et les sports de compétition entraînent souvent des déchirures ligamentaires, des lésions du cartilage et/ou une arthrite post-traumatique, pouvant nécessiter une intervention chirurgicale. Les progrès des procédures mini-invasives et des protocoles de rééducation accélérée après une intervention du genou favorisent une meilleure acceptation de la chirurgie. Par conséquent, l’ensemble des facteurs susmentionnés devrait stimuler la demande de produits au cours de la période de prévision.
 

L’arthroplastie totale du genou est une intervention chirurgicale au cours de laquelle les surfaces endommagées ou usées de l’articulation du genou sont remplacées par des composants mécaniques afin de restaurer la mobilité, de réduire la douleur et d’améliorer la fonction articulaire chez les patients dont les genoux sont gravement atteints.
 

Tendances du marché de l’arthroplastie totale du genou

L’intégration de la planification numérique et des implants intelligents, l’évolution vers les soins ambulatoires et en consultation externe, la préférence croissante pour des soins personnalisés et l’adoption de la chirurgie assistée par robot figurent parmi les principales tendances qui façonnent la croissance du marché.
 

• Les technologies numériques, telles que l’imagerie 3D et la planification fondée sur l’intelligence artificielle, facilitent des approches thérapeutiques susceptibles d’être personnalisées. Les implants intelligents équipés de capteurs fournissent des données en temps réel sur les articulations, permettant aux cliniciens de suivre la récupération et d’intervenir au plus tôt si nécessaire. Les outils numériques améliorent les résultats pour les patients tout en contribuant au succès à long terme des implants.
   
• En outre, les systèmes avancés d’assistance robotique améliorent les interventions de remplacement du genou grâce à une précision accrue pendant l’opération, ce qui entraîne des temps de récupération plus courts que les procédures traditionnelles ainsi qu’une amélioration globale des résultats. Par exemple, en juin 2025, Johnson & Johnson MedTech a annoncé le lancement de son KINCISE 2 Surgical Automated System, un outil automatisé de nouvelle génération conçu pour améliorer l’efficacité chirurgicale et réduire la charge physique pesant sur les chirurgiens lors des interventions primaires et de reprise de remplacement du genou et de remplacement de la hanche. Ces avancées permettent aux chirurgiens de réaliser des interventions planifiées à l’avance offrant une précision accrue, tout en réduisant les lésions des tissus mous et le mauvais alignement des implants.
   
• Par ailleurs, la demande croissante en faveur du passage des soins hospitaliers aux soins ambulatoires soutient également la croissance du marché. Les centres de chirurgie ambulatoire constituent une solution efficace et économique pour les interventions, avec une durée de séjour dans l’établissement plus courte. En outre, les progrès réalisés dans les protocoles de prise en charge de la douleur préopératoire et postopératoire facilitent cette transition, rendant le remplacement du genou plus accessible et plus compétitif en termes de coûts pour une population de patients plus large.
   

Analyse du marché de l’arthroplastie totale du genou

Comprendre les tendances clés du marché

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En 2021, le marché était évalué à 8,7 milliards de dollars (USD) et a progressé pour atteindre 9 milliards de dollars (USD) en 2022, puis 9,4 milliards de dollars (USD) en 2023. La prévalence croissante des troubles orthopédiques, l’augmentation du nombre d’interventions et le contexte favorable en matière de remboursement figurent parmi les principaux facteurs contribuant à la croissance du secteur.
 

Selon le produit, le marché est segmenté en systèmes d’arthroplastie primaire du genou, systèmes d’arthroplastie partielle du genou et systèmes de reprise d’arthroplastie du genou. Le segment des systèmes d’arthroplastie primaire du genou a généré les revenus les plus élevés, soit 8,1 milliards de dollars (USD), en 2024. L’incidence croissante de l’obésité et des troubles articulaires associés, le recours à l’impression 3D et l’utilisation de technologies de capteurs intelligents dans les implants devraient stimuler la progression du segment. Celui-ci devrait dépasser 13,1 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,1 % au cours de la période de prévision.
 

• La forte demande en faveur des systèmes d’arthroplastie primaire du genou devrait maintenir cette tendance tout au long de la période d’analyse, en raison de leur utilisation établie dans le traitement des cas avancés d’arthrose et de dégénérescence articulaire. Les arthroplasties primaires du genou constituent la procédure privilégiée pour les patients opérés pour la première fois, compte tenu de la fiabilité de leurs résultats cliniques et de leur efficacité durable à long terme.
   
• De plus, une fois les modèles d’implants établis, ils offrent aux chirurgiens une large applicabilité pour des anatomies de patients variées. Le système primaire devrait rester le pilier du marché du genou en raison du vieillissement croissant de la population et de la sensibilisation accrue aux problèmes articulaires et à la dégénérescence articulaire.
   
• En outre, le segment de l’arthroplastie partielle du genou était évalué à 980,2 millions de dollars (USD) en 2024. La technologie d’arthroplastie partielle du genou continue de gagner du terrain chez les patients présentant des lésions articulaires localisées, notamment chez les patients jeunes et actifs.
   
• Les arthroplasties partielles du genou constituent une solution moins invasive que l’arthroplastie totale du genou et permettent de préserver l’os et les ligaments sains. Les patients sont particulièrement favorables aux interventions partielles du genou en raison de temps de récupération plus courts, d’une douleur postopératoire moindre et d’une meilleure fonctionnalité articulaire.
   
• Le segment de l’arthroplastie de révision du genou devrait enregistrer une croissance robuste, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,9 % au cours de la période d’analyse. Le besoin accru de systèmes d’arthroplastie de révision du genou résulte de l’augmentation des défaillances d’implants, des infections et de l’usure des implants au fil du temps. Les systèmes de révision sont destinés à traiter les cas complexes pouvant nécessiter le remplacement de composants d’un système précédemment implanté.
   
• En outre, les chirurgiens s’appuient sur ces systèmes pour assurer un soutien structurel et prendre en charge les conditions anatomiques complexes. À mesure que le nombre d’interventions primaires augmente dans le monde, les systèmes de révision pourraient connaître une croissance similaire, ce qui devrait inciter les fabricants à développer des systèmes composés de matériaux durables et résistants aux infections.
   

Selon le type de dispositif, le marché mondial de l’arthroplastie totale du genou est segmenté en implants de genou tricompartimentaux, implants de genou bicompartimentaux et implants de genou unicompartimentaux. Le segment des implants de genou tricompartimentaux détenait une part prépondérante et était évalué à 7,5 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

• Les implants de genou tricompartimentaux sont devenus une option courante pour les interventions d’arthroplastie totale du genou et sont spécifiquement conçus pour traiter les lésions affectant les trois compartiments du genou. Ces implants sont conçus pour le resurfaçage total de l’articulation et sont souvent recommandés par les chirurgiens orthopédistes aux patients présentant une usure articulaire importante.
   
• Les chirurgiens orthopédistes privilégient ces implants, car leur capacité à offrir une durabilité et des résultats fonctionnels satisfaisants leur inspire confiance, ce qui en fait une option courante dans les hôpitaux chirurgicaux ou les centres de chirurgie ambulatoire.
   
• Le segment de l’arthroplastie bicompartimentale du genou était évalué à 1,4 milliard de dollars (USD) en 2024. Les arthroplasties bicompartimentales du genou suscitent un intérêt croissant en cas de lésions importantes de deux compartiments du genou, le troisième compartiment demeurant sain. Elles représentent une solution intermédiaire entre l’arthroplastie totale et l’arthroplastie unicompartimentale du genou, avec une invasivité moindre et une préservation de la mécanique naturelle de l’articulation du genou.
   
• En outre, la demande pour cet implant augmente, les patients atteints d’arthrite modérée recherchant une récupération accélérée et une meilleure amplitude de mouvement. Par ailleurs, les chirurgiens utilisent les arthroplasties bicompartimentales du genou pour combler l’écart entre l’arthroplastie totale et l’arthroplastie partielle, à mesure que les techniques chirurgicales progressent, que les technologies d’imagerie s’améliorent et que les indications et contre-indications relatives à la sélection des patients et à la réussite des interventions sont précisées.
   
• Le segment des implants de genou unicompartimentaux devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 6,7 % au cours de la période de prévision. Les implants de genou unicompartimentaux gagnent en popularité pour traiter l’arthrite dégénérative précoce n’affectant qu’un seul compartiment.
   
• Ces implants permettent de préserver l’os et les ligaments et favorisent une récupération plus rapide, avec une douleur postopératoire moindre. La demande augmente, notamment chez les patients jeunes et actifs qui privilégient une option mini-invasive.
   
• En outre, à mesure que la connaissance de cette intervention progresse, les implants unicompartimentaux devraient compter parmi les principales options à envisager lors de la conception d’un traitement orthopédique centré sur le patient.
   

Selon le composant, le marché mondial de l’arthroplastie totale du genou est segmenté en composants fémoraux, tibiaux et rotuliens. Le segment fémoral détenait une part majoritaire et était évalué à 4,9 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

• La demande de composants fémoraux est importante, car ceux-ci jouent un rôle essentiel dans la fonction de mouvement et de support de charge de l’os fémoral. Comme les composants fémoraux subissent des contraintes et une usure importantes, les fabricants s’intéressent à la durabilité variable et à la conception anatomique.
   
• En outre, les chirurgiens recherchent principalement des composants fémoraux offrant une fixation stable, compatibles avec diverses approches chirurgicales et adaptés à une utilisation à long terme, ce qui continue de favoriser la sélection des implants et la réussite des interventions chirurgicales.
   
• Le segment tibial était évalué à 3,7 milliards de dollars (USD) en 2024. Les composants tibiaux soutiennent la partie inférieure de la jambe et contribuent à répartir les charges au niveau de l’articulation du genou. L’intérêt pour les conceptions de composants tibiaux assurant une fixation fiable et réduisant l’usure au fil du temps s’accroît.
   
• Par ailleurs, les nouvelles conceptions intègrent des mécanismes de verrouillage et des revêtements de surface afin d’améliorer la longévité des implants et de réduire les taux de révision. Les chirurgiens privilégient les composants tibiaux présentant une interface fiable avec le composant fémoral, ce qui peut permettre des performances constantes quelles que soient l’anatomie et le niveau d’activité des patients.
   
• Le segment patellaire devrait enregistrer une croissance soutenue, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,8 % sur la période de prévision. La demande de conceptions présentant un contour anatomique afin d’améliorer le confort et de réduire les frottements est plus élevée. Ces composants revêtent une importance particulière dans les arthroplasties totales du genou lorsque le resurfaçage patellaire est indiqué.
   
• En outre, les fabricants progressent dans la mise au point de matériaux réduisant le risque de complications et visant à reproduire la sensation et la fonction du cartilage naturel, ce qui pourrait améliorer la satisfaction des patients et conduire à de meilleurs résultats à long terme.
   

Selon le type d’implant, le marché mondial de l’arthroplastie totale du genou est segmenté en implants à appui fixe, implants à appui mobile, implants à pivot médial et autres types d’implants. Le segment des implants à appui fixe représentait une part dominante de 68,9 % en 2024.
 

• Les implants à appui fixe constituent le type le plus utilisé en arthroplastie totale du genou, car ils sont simples, durables et efficaces. Ces implants permettent une articulation fiable entre les composants fémoral et tibial de l’articulation, ce qui les rend adaptés à un large éventail de patients. La demande est particulièrement forte chez les patients âgés et ceux présentant un faible niveau d’activité.
   
• De plus, les chirurgiens privilégient les implants à appui fixe en raison de leur relative simplicité et de leur fiabilité à long terme dans les contextes chirurgicaux traditionnels.
   
• Le segment des implants à appui mobile devrait enregistrer la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 8,6 % sur la période d’analyse. Les implants à appui mobile gagnent en popularité grâce à leur capacité à reproduire plus fidèlement les mouvements physiologiques du genou. En autorisant une légère rotation de la surface d’appui, les dispositifs à appui mobile peuvent réduire l’usure et améliorer le fonctionnement de l’articulation.
   
• En outre, une proportion considérable de patients plus jeunes et plus actifs demande une mobilité et une durabilité accrues de leurs implants.
   
• Par ailleurs, les chirurgiens utilisent des implants à appui mobile pour améliorer la mobilité et réduire les contraintes exercées sur l’implant. L’amélioration de la précision chirurgicale et la supériorité des conceptions d’implants ont également favorisé l’adoption des implants à appui mobile.
   

Selon la conception, le marché de l’arthroplastie totale du genou est segmenté en conceptions à stabilité postérieure et en conceptions conservant le ligament croisé. Le segment des conceptions à stabilité postérieure représentait une part prépondérante de 50,7 % en 2024.
 

• Les implants à stabilité postérieure sont populaires auprès des patients présentant une absence ou une insuffisance du ligament croisé postérieur. Ces conceptions offrent un degré élevé de stabilité et un mouvement contraint, ce qui les rend adaptées à un large éventail d’interventions.
   
• La demande d’implants à stabilisation postérieure reste élevée, car ils offrent des performances constantes, sont prévisibles et faciles à implanter. Les chirurgiens privilégient cette conception, qui leur permet de simuler la fonction naturelle du genou tout en assurant le soutien du patient, notamment dans le cadre des arthroplasties totales du genou, pour lesquelles une stabilité accrue de l’articulation est essentielle.
   
• En outre, le segment des implants à conservation du ligament croisé était évalué à 3,9 milliards de dollars (USD) en 2024. Les implants à conservation du ligament croisé sont de plus en plus courants chez les patients dont les ligaments croisés postérieurs sont intacts. Ces conceptions préservent la mécanique normale du genou et permettent une meilleure proprioception ainsi qu’une meilleure fonction du genou.
   
• Par ailleurs, les chirurgiens reconnaissent l’amélioration des résultats cliniques et de la satisfaction des patients, notamment grâce à l’évitement de la résection osseuse lorsque cela est possible et à la préservation de l’intégrité ligamentaire.
   

Selon le type d’intervention chirurgicale, le marché mondial de l’arthroplastie totale du genou se divise entre les interventions chirurgicales traditionnelles et les interventions assistées par la technologie. Le segment des interventions chirurgicales traditionnelles détenait la plus grande part de marché et était évalué à 8,5 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

• La chirurgie conventionnelle de remplacement du genou est largement pratiquée, en particulier dans les régions où l’accès aux technologies avancées est limité. La demande pour cette intervention reste soutenue en raison de son efficacité, de sa familiarité et de son utilisation répandue par les chirurgiens.
  
   
• Elle repose principalement sur des approches manuelles réalisées à l’aide d’instruments standard adaptés à un large éventail de patients.
   
• En outre, la méthode chirurgicale traditionnelle est généralement considérée comme une option fiable, notamment dans les centres à forte activité et les environnements disposant de ressources limitées.
   
• En revanche, le segment des interventions assistées par la technologie devrait enregistrer une croissance plus élevée, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,8 % sur la période de prévision. Les interventions soutenues par des technologies avancées et les équipements associés devraient susciter une demande importante, en raison de la préférence croissante pour la précision, la personnalisation et l’amélioration des résultats. Les systèmes robotiques, les systèmes de navigation et les outils de planification numérique ont notamment amélioré la précision et réduit les taux de complications lors des interventions chirurgicales.
   
• Les patients recherchent un rétablissement plus rapide ainsi qu’une meilleure fonction articulaire. Les chirurgiens bénéficient d’informations plus précises et d’un retour d’information en temps réel fondés sur les données, ce qui a amélioré la prévisibilité des interventions chirurgicales. En outre, à mesure que les systèmes de santé évoluent, les interventions assistées par la technologie devraient devenir l’option privilégiée des patients dans les environnements urbains et les structures de soins spécialisés.
   

Selon le matériau de fixation, le marché mondial de l’arthroplastie totale du genou se divise entre les implants cimentés, sans ciment et hybrides. Le segment des implants cimentés détenait la plus grande part de marché et était évalué à 7,9 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

• La fixation cimentée reste la méthode la plus utilisée pour le remplacement du genou en raison de sa fiabilité et de sa stabilité précoce. Les chirurgiens la privilégient notamment chez les personnes âgées et les patients présentant une faible densité osseuse.
   
• La demande pour la fixation cimentée reste constante, car elle assure une fixation sécurisée de l’implant ainsi que de meilleurs résultats prévisibles. Les acteurs du secteur consacrent des efforts et des ressources importants à l’amélioration de l’adhérence entre le ciment et la surface de l’implant afin de réduire le descellement au fil du temps.
   
• Le segment des implants sans ciment était évalué à 1,3 milliard de dollars (USD) en 2024. La méthode de fixation sans ciment est utilisée plus fréquemment, notamment chez les patients jeunes et actifs. Les implants sans ciment reposent sur la croissance de l’os du patient dans des surfaces poreuses afin d’assurer une stabilité à long terme, réduisant ainsi le recours au ciment osseux.
   
• Par ailleurs, les progrès continus des surfaces favorisant l’ostéointégration constituent un facteur clé de la croissance du segment.
   
• Le segment hybride devrait enregistrer la plus forte croissance, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,2 % sur la période de prévision. La fixation hybride associe des stratégies cimentées et non cimentées, en utilisant généralement du ciment pour le composant tibial et une fixation press-fit pour le composant fémoral. La stratégie hybride bénéficie d'une stabilité immédiate tout en tirant parti d'une fixation biologique à long terme.
   
• La demande pour ce segment est stimulée par les chirurgiens qui privilégient une approche personnalisée en fonction de l'anatomie et de la qualité osseuse du patient. Ainsi, le recours à des stratégies combinées offre une grande polyvalence et devrait se développer dans les cas complexes.
   

Selon le matériau, le marché mondial de l'arthroplastie totale du genou est segmenté en implants métal-polyéthylène, céramique-polyéthylène, métal-métal et céramique-céramique. Le segment métal-polyéthylène représentait une part majoritaire de 59,1 % en 2024.
 

• Les implants composés de métal et de plastique figurent parmi les plus utilisés, principalement en raison de leur durabilité, de leur coût avantageux et de leur fonctionnement fiable. Le composant fémoral métallique s'articule avec un insert tibial en polyéthylène, permettant un mouvement fluide avec une usure réduite.
   
• En outre, les fabricants continuent d'améliorer la qualité du plastique et les traitements de surface afin de prolonger la durée de vie des implants et de limiter la production de particules d'usure. Par conséquent, les associations métal-plastique restent la solution de référence et la plus largement utilisée dans les interventions de remplacement du genou.
   
• Le segment céramique-polyéthylène devrait enregistrer une croissance soutenue, avec un TCAC de 5,5 % sur la période d'analyse. Les implants céramique-polyéthylène gagnent du terrain en raison de leur biocompatibilité et de leurs taux d'usure plus faibles. Les matériaux céramiques présentent une friction moindre et des surfaces plus lisses, ce qui peut accroître la longévité et réduire les taux de complications au cours du cycle de vie de l'implant.
   
• La demande croissante d'implants céramique-polyéthylène provient principalement de patients plus jeunes qui recherchent des implants durables offrant une réponse inflammatoire réduite. Les chirurgiens les utilisent en raison de leur capacité à réduire l'ostéolyse et les problèmes de fonctionnement articulaire liés aux implants, notamment chez les patients présentant une sensibilité aux métaux.
   

Selon les inserts en polyéthylène, le marché de l'arthroplastie totale du genou est segmenté en inserts en polyéthylène contenant des antioxydants, inserts en polyéthylène hautement réticulé et inserts en polyéthylène conventionnel. Le segment des inserts en polyéthylène contenant des antioxydants détenait une part de marché de premier plan de 40 % en 2024.
 

• La demande d'inserts en polyéthylène contenant des antioxydants augmente en raison de leur meilleure résistance à la dégradation oxydative, de la prolongation de la durée de vie de l'implant et de la réduction des complications liées à l'usure. Ces inserts antioxydants conservent leur résistance mécanique tout en limitant la production de particules, ce qui améliore la longévité de la mécanique articulaire.
   
• Les chirurgiens orthopédiques utilisent plus fréquemment ces types d'inserts chez les patients plus jeunes en raison de leur durabilité accrue. En outre, les acteurs du secteur investissent dans l'intégration de technologies antioxydantes afin d'améliorer la longévité des implants et de réduire le nombre de reprises chirurgicales.
   
• Le segment des inserts en polyéthylène hautement réticulé était évalué à 3,7 milliards de dollars (USD) en 2024. Les inserts en polyéthylène hautement réticulé affichent un taux d'adoption important en raison de leurs propriétés mécaniques et de leur résistance à l'usure. La demande d'implants durables est considérable, notamment chez les patients actifs.
   
• Ces inserts réduisent le risque d'ostéolyse et contribuent à la survie des implants. Les chirurgiens privilégient ce type d'insert, qui bénéficie d'un historique bien établi et éprouvé en matière de réduction des particules d'usure et de maintien de la fonction articulaire.
   
• En outre, les progrès constants des techniques de réticulation devraient accroître l'utilisation du polyéthylène hautement réticulé afin d'améliorer les résultats des interventions primaires et des reprises chirurgicales.
   

Selon l’utilisation finale, le marché du remplacement total du genou se segmente entre les hôpitaux, les centres de chirurgie ambulatoire et les autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux détenait la part de marché dominante, à 79,9 % en 2024, en raison d’une forte fréquentation de patients dans les établissements hospitaliers publics comme privés.
 

• Les interventions de remplacement du genou continuent d’être principalement réalisées dans les hôpitaux grâce à leurs infrastructures établies, à leurs équipes chirurgicales qualifiées et à la disponibilité des technologies les plus récentes. La demande de procédures d’arthroplastie totale du genou (TKA) augmente dans les établissements publics comme privés.
   
• Les établissements hospitaliers figurent parmi les premiers à adopter les systèmes avancés assistés par robot et les implants personnalisés ou spécifiques au patient, ce qui en fait des centres d’innovation et de réalisation d’interventions chirurgicales à haut volume.
   
• En outre, ils jouent un rôle important dans la formation et la recherche, ce qui continue de renforcer leur position dominante au sein du secteur.
   
• À l’inverse, le segment des centres de chirurgie ambulatoire devrait enregistrer la croissance la plus forte, avec un TCAC de 6,7 % sur la période de prévision. La demande de procédures de remplacement du genou dans les centres de chirurgie ambulatoire (ASC) augmente, car ces établissements sont plus économiques, offrent des périodes de récupération plus courtes et permettent une meilleure prise en charge. Ils proposent des procédures mini-invasives, leurs installations étant équipées de systèmes robotiques destinés aux chirurgiens, et permettent aux patients de bénéficier d’un remplacement articulaire le jour même.
   
• Par ailleurs, l’augmentation du nombre de centres de chirurgie ambulatoire, qui présentent un attrait à la fois pour les chirurgiens et les patients, devrait contribuer davantage à la croissance du secteur.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le marché nord-américain du remplacement total du genou détenait une part de marché supérieure à 54,1 % en 2024 et devrait afficher une croissance notable sur la période de prévision.
 

• Le marché est influencé par une combinaison d’avancées technologiques, de tendances démographiques liées au vieillissement et d’un système de santé robuste. Les hôpitaux et les centres chirurgicaux utilisent de plus en plus des systèmes assistés par robot et des implants intelligents, ce qui améliore considérablement la précision des interventions et les résultats de la rééducation.
   
• En outre, la région offre un environnement favorable aux soins mini-invasifs et ambulatoires, soutenu par des processus de remboursement bien établis. Par exemple, selon les données publiées dans une revue, en 2022, le remboursement moyen de Medicaid pour une arthroplastie totale du genou s’élevait respectivement à 1 316 et 1 325 dollars (USD), contre 1 277 et 1 280 dollars (USD) pour Medicare.
   
• Par ailleurs, les partenaires industriels mettent l’accent sur les implants personnalisés et l’optimisation des flux de travail cliniques.
   
• La concurrence est intense, compte tenu de la présence de nombreuses entreprises qui investissent dans la formation des chirurgiens et les plateformes pédagogiques. Le marché du remplacement total du genou bénéficie également d’une collaboration étroite entre les fabricants de dispositifs médicaux et les prestataires de soins de santé afin d’améliorer l’efficacité de la prestation des soins.
   
• De plus, le marché régional du remplacement total du genou continue de tirer parti des technologies liées aux nouveaux matériaux d’implants, à la planification chirurgicale fondée sur les données et aux solutions de surveillance à distance afin de poursuivre son expansion.
   

Le marché américain de l’arthroplastie totale du genou était évalué à 4,5 milliards de dollars (USD) et 4,6 milliards de dollars (USD) en 2021 et 2022, respectivement. En 2024, la taille du marché était évaluée à 4,9 milliards de dollars (USD), contre 4,8 milliards de dollars (USD) en 2023. La préférence croissante pour les implants personnalisés constitue un facteur clé de la croissance du marché dans le pays.
 

• Le marché américain de l’arthroplastie totale du genou est porté par une combinaison de progrès cliniques, d’une augmentation du volume des interventions et de politiques de santé favorables. La préférence croissante pour les
  établissements de soins ambulatoires, favorisée par la disponibilité de systèmes assistés par robot et de techniques chirurgicales mini-invasives, contribue à améliorer la précision chirurgicale et à réduire les périodes de récupération.
   
• En outre, l’augmentation du volume des interventions, attribuable au vieillissement de la population et à l’incidence croissante des pathologies articulaires, constitue un facteur clé de croissance. Par exemple, selon les données publiées, le nombre total d’interventions d’arthroplastie totale du genou (TKA) a augmenté d’environ 5 % entre 2021 et 2022, pour atteindre environ 1,3 million d’interventions, contre 1,23 million en 2021. Par ailleurs, les fabricants d’implants réorientent leurs efforts vers le développement de prothèses plus durables et offrant une meilleure adaptation anatomique, souvent à l’aide d’outils de planification numérique.
   
• Par ailleurs, les modèles de remboursement et les initiatives de paiements groupés influencent la manière dont les interventions sont réalisées et facturées afin d’améliorer l’expérience des patients. La formation des chirurgiens et les programmes d’information des patients sont tous deux indispensables pour favoriser l’expansion du marché, en mettant l’accent sur des plans de traitement personnalisés.
   
• De plus, les États-Unis accueillant de nombreux fabricants de dispositifs médicaux et partenaires de distribution, les acteurs présents dans la région se livrent concurrence en se différenciant par leur technologie, leurs services et leur soutien clinique. Globalement, le marché continue d’évoluer, avec un accent mis sur l’innovation, l’accès aux soins et l’amélioration de la qualité de vie des patients.
   

L’Europe représentait 20,6 % du marché mondial de l’arthroplastie totale du genou et était évaluée à 2 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

• Le marché européen de l’arthroplastie totale du genou est influencé par plusieurs facteurs, notamment la solidité des systèmes de santé publics, l’adoption précoce de techniques chirurgicales innovantes et le vieillissement de la population. Les pays de la région accordent une grande importance aux résultats cliniques et à la rentabilité des soins, ce qui favorise l’adoption accrue des interventions mini-invasives et des implants personnalisés.
   
• En outre, les hôpitaux et les cliniques continuent d’investir dans des outils de planification numérique et des systèmes assistés par robot afin d’améliorer la précision chirurgicale et de réduire le temps de récupération. La concurrence sur le marché comprend des acteurs mondiaux et régionaux, ainsi qu’une vaste offre de solutions produits conçues pour différents types de patients.
   
• Par ailleurs, les prestataires de soins accordent la priorité aux soins post-intervention et aux services de réadaptation efficaces, dont ils recommandent l’importance pour améliorer les résultats à long terme. La sensibilisation croissante à la santé articulaire devrait stimuler davantage la demande en faveur d’une intervention précoce, de soins préopératoires et de soins personnalisés, ce qui contribue fortement à la croissance régionale en facilitant l’intégration de nouvelles technologies dans les soins orthopédiques existants.
   

Le Royaume-Uni détenait une part importante du marché européen de l’arthroplastie totale du genou, affichant un fort potentiel de croissance.
 

• Le marché britannique de l’arthroplastie totale du genou connaît une expansion régulière, portée par le vieillissement de la population et une sensibilisation accrue à la santé articulaire. Le Service national de santé (National Health Service, NHS) joue un rôle central dans l’accès aux soins orthopédiques et s’efforce constamment de réduire les délais d’attente pour les interventions chirurgicales et d’améliorer les résultats pour les patients.
   
• Plusieurs hôpitaux ont adopté des systèmes de chirurgie assistée par robot et des outils de planification numérique afin d’accroître la précision et l’efficacité chirurgicales. La demande d’implants personnalisés et de techniques chirurgicales mini-invasives progresse, souvent sous l’effet de la demande des patients en faveur d’une récupération plus rapide et d’une meilleure mobilité à long terme.
   
• En outre, le marché est également stimulé par l’accessibilité financière des produits et leurs performances cliniques, les pratiques d’approvisionnement étant encouragées dans le cadre de soins fondés sur la valeur. La formation des chirurgiens ainsi que l’intégration de services de rééducation postopératoire ont amélioré les résultats pour les patients.
   
• Par ailleurs, à mesure que la demande augmente, les fabricants se concentrent sur des solutions personnalisées et des partenariats avec les professionnels de santé afin de favoriser l’innovation et d’améliorer l’accès aux interventions orthopédiques dans les secteurs public et privé.
   

Le marché du remplacement total du genou en Asie-Pacifique représentait une part importante du marché et était évalué à 1,8 milliard de dollars (USD) en 2024.
 

• Le secteur du remplacement total du genou en Asie-Pacifique progresse rapidement grâce à l’amélioration de l’accès aux soins, à la sensibilisation croissante aux problèmes de santé articulaire et à l’augmentation du nombre d’affections orthopédiques. Le développement des infrastructures de santé dans des pays clés de la région, tels que l’Inde et la Chine, facilite l’adoption de techniques avancées dans les interventions orthopédiques. La région devrait connaître une forte demande pour les chirurgies mini-invasives et les systèmes assistés par robot, notamment dans les zones urbaines.
   
• Les fabricants développent des produits axés sur les besoins spécifiques des patients de la région, en mettant l’accent sur l’accessibilité financière, la durabilité et la facilité d’utilisation. Les initiatives gouvernementales de soutien et les campagnes d’éducation à la santé publique contribuent à la sensibilisation et à l’amélioration de l’intervention précoce.
   
• En outre, des programmes de formation bien conçus pour les chirurgiens et des partenariats avec des établissements de santé internationaux améliorent la qualité des interventions. Le marché est très dynamique, les acteurs internationaux et locaux entrant sur le marché afin de saisir les opportunités de croissance dans la région. Par ailleurs, l’augmentation des troubles articulaires liés au mode de vie devrait contribuer davantage à l’innovation, à l’accessibilité et à la croissance durable du marché régional. 
   

Le secteur chinois du remplacement total du genou devrait afficher un TCAC solide dans la région Asie-Pacifique.
 

• Le marché chinois du remplacement total du genou connaît des évolutions nettement positives sous l’effet des réformes du système de santé, de l’urbanisation et de l’augmentation de la population âgée. Le gouvernement investit considérablement dans les ressources et les initiatives visant à fournir un accès aux soins et aux traitements orthopédiques dans les hôpitaux publics et les centres médicaux régionaux.
   
• Les fabricants locaux émergents se développent dans d’autres régions clés du marché du remplacement du genou grâce à des solutions d’implantation innovantes et plus abordables, adaptées aux besoins spécifiques du marché intérieur.
   
• En outre, les politiques d’approvisionnement centralisé modifient les tendances en matière d’accès et de prix, ce qui favorise une hausse du volume global des interventions de remplacement total du genou (TKA). La formation des médecins progresse, notamment grâce à des programmes d’échange avec des hôpitaux étrangers et à des programmes de formation en établissement, afin d’élargir les compétences des chirurgiens et de développer leur expertise en chirurgie. Par ailleurs, le marché s’oriente vers des implants adaptés à chaque patient, en particulier dans les zones urbaines, contribuant ainsi à la croissance du secteur.
   

Le Brésil domine le marché latino-américain du remplacement total du genou et affiche une croissance remarquable au cours de la période d’analyse.
 

• Le Brésil devrait enregistrer une croissance importante, portée par l’amélioration de l’accès aux soins de santé publics et par une sensibilisation accrue aux solutions orthopédiques. En raison du vieillissement croissant de la population et de la forte prévalence des affections articulaires liées au mode de vie, la demande d’interventions de remplacement articulaire augmente dans le pays. Les hôpitaux et les centres chirurgicaux adoptent des technologies et des techniques avancées, telles que les interventions mini-invasives, les systèmes chirurgicaux assistés par robot et l’amélioration des soins postopératoires.
   
• Les fabricants locaux se concentrent sur le développement de produits adaptés aux besoins régionaux des patients, à leur accessibilité financière, à leur durabilité et à d’autres facteurs. Par ailleurs, les initiatives gouvernementales visant à renforcer la prestation des soins de santé et à développer les pratiques orthopédiques devraient favoriser l’essor des services au Brésil.
   
• En outre, grâce à une sensibilisation et à des investissements croissants dans le système de santé, le Brésil constitue un contributeur majeur au marché latino-américain, qui présente un potentiel de croissance important et durable.  
   

Le marché de l’arthroplastie totale du genou en Arabie saoudite devrait connaître une croissance substantielle au Moyen-Orient et en Afrique d’ici 2034.
 

• L’Arabie saoudite connaît une expansion robuste, soutenue par les réformes nationales du système de santé et l’allocation de fonds destinés à améliorer les infrastructures médicales. Le Royaume progresse dans l’amélioration de l’accès aux soins orthopédiques spécialisés dans le pays et dans les autres zones urbaines, notamment grâce aux investissements des hôpitaux dans des technologies chirurgicales avancées.
   
• Les interventions assistées par robot et les implants personnalisés gagnent en popularité et deviennent de plus en plus courants, les prestataires de soins cherchant à améliorer à la fois la précision chirurgicale et les résultats pour les patients.
   
• Les prestataires de soins de santé privés contribuent également à l’expansion du marché en proposant des services haut de gamme et un accès plus rapide aux soins. En outre, alors que la demande de restauration de la mobilité continue d’augmenter dans le pays, l’adoption de solutions orthopédiques avancées, mettant fortement l’accent sur l’innovation, la disponibilité et la prise en charge des patients à long terme, devrait stimuler la croissance du secteur.
   

Part de marché de l’arthroplastie totale du genou

Le secteur de l’arthroplastie totale du genou est de nature consolidée et évolue sous l’effet de l’innovation, de l’évolution démographique et de nouvelles pratiques chirurgicales. Les principaux acteurs du marché, notamment Stryker, Zimmer Biomet, Smith+Nephew et DePuy Synthes, se consacrent à l’innovation en matière d’implants, à la chirurgie assistée par robot et aux solutions personnalisées afin de préserver leur position sur le marché. En outre, ces entreprises ont réalisé des investissements importants dans la recherche et développement (R&D) dans des domaines tels que la qualité des implants et les résultats pour les patients, tout en réduisant la durée de récupération.
 

Les plateformes robotiques et les procédures chirurgicales mini-invasives transforment les préférences en matière de chirurgie, tandis que la robotique, l’impression 3D et les capteurs intelligents renforcent l’attention portée à la personnalisation et au suivi. Les entreprises locales et régionales, notamment dans la région Asie-Pacifique, devraient soutenir la croissance du secteur en raison du vieillissement marqué de la population, de l’accessibilité financière des produits et d’autres facteurs.
 

Par ailleurs, l’environnement concurrentiel du secteur continue d’influencer les prix, la formation des chirurgiens et les aspects réglementaires du marché. L’évolution vers les interventions ambulatoires et les centres de chirurgie ambulatoire stimule davantage la concurrence dans le secteur, contraignant les fabricants d’équipements d’origine (OEM) à diversifier leurs offres de produits et leurs parcours cliniques chirurgicaux.
 

Entreprises du marché de l’arthroplastie totale du genou

Parmi les principaux acteurs présents sur le marché mondial de l’arthroplastie totale du genou figurent notamment :

• Allegra
• amplitude
• B BRAUN
• Corin
• Depuy Synthes (Johnson & Johnson)
• enovis
• exactech
• Medacta International
• MicroPort Orthopedics
• ORTHO Development
• restor3d
• Smith+Nephew
• stryker
• Waldemar LINK
• ZIMMER BIOMET
   
• ZIMMER BIOMET

Zimmer Biomet occupait la première place sur le marché, avec une part d’environ 30 % en 2024. Zimmer Biomet se concentre sur l’innovation en matière d’implants intelligents, notamment avec Persona IQ, sur une tarification haut de gamme et sur les résultats cliniques. L’entreprise maintient sa position de leader du marché grâce à des technologies avancées, à des partenariats stratégiques et à un portefeuille de produits diversifié couvrant les établissements ambulatoires et hospitaliers.
 

• Smith+Nephew

Smith+Nephew met l’accent sur des soins personnalisés grâce à sa plateforme robotique CORI. Sa stratégie comprend des outils de planification fondés sur les données, un positionnement robotique ciblé et un élargissement de l’accès grâce au codage CPT et à l’adoption par les centres de chirurgie ambulatoire.
 

• Stryker

Stryker s’appuie sur une tarification compétitive et sur les ventes solides de son système Triathlon. L’entreprise investit dans la chirurgie assistée par robot (MAKO), vise l’excellence clinique et est bien positionnée pour remettre en cause la position des leaders du marché grâce à l’innovation et à la croissance des volumes.
 

Actualités du secteur de l’arthroplastie totale du genou :

• En novembre 2024, Zimmer Biomet a annoncé avoir obtenu le marquage CE pour le Persona Revision Knee System. Cette avancée souligne l’engagement de l’entreprise à proposer des solutions personnalisées et à fournir aux chirurgiens des outils avancés pour l’arthroplastie de révision du genou.
   
• En septembre 2024, restor3D a annoncé le lancement de sa dernière innovation centrée sur le patient, la surface articulaire Kinos Range, son produit d’implants médicaux imprimés en 3D, en complément du Kinos Total Ankle System. Cette nouvelle offre composée d’implants en vitamine E, en polyéthylène hautement réticulé et en chrome-cobalt imprimé en 3D représente une avancée significative dans le domaine des implants personnalisés du genou. Cette évolution pourrait renforcer l’image de marque et les perspectives commerciales de l’entreprise dans le secteur.
   
• En juin 2024, DePuy Synthes (Johnson & Johnson) a obtenu l’autorisation 510(k) de la FDA pour l’application clinique de la solution robotique assistée VELYS dans l’arthroplastie unicompartimentale du genou (UKA). La plateforme VELYS Robotic-Assisted Solution de l’entreprise a obtenu une autorisation dans 20 marchés pour être utilisée dans les interventions d’arthroplastie totale du genou.
   

Le rapport d’étude du marché mondial de l’arthroplastie totale du genou présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (millions de dollars USD) et de volume (unités) de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Systèmes d’arthroplastie primaire du genou
• Systèmes d’arthroplastie partielle du genou
• Systèmes d’arthroplastie de révision du genou

Marché, par type de dispositif

• Implants du genou tricompartimentaux
• Implants du genou bicompartimentaux
• Implants du genou unicompartimentaux

Marché, par composant

• Fémoral
• Tibial
• Patellaire

Marché, par type d’implant

• Implants à plateau fixe
• Implants à plateau mobile
• Implants à pivot médial
• Autres types d’implants

Marché, par conception

• Conception avec stabilisation postérieure
• Conception conservant les ligaments croisés
• Autres conceptions

Marché, par type d’intervention chirurgicale

• Chirurgie traditionnelle
• Chirurgie assistée par technologie

Marché, par matériau de fixation

• Cimenté
• Sans ciment
• Hybride

Marché, par matériau

• Métal sur plastique
• Céramique sur plastique
• Métal sur métal
• Céramique sur céramique

Marché, par insert en polyéthylène

• Inserts en polyéthylène antioxydant
• Inserts en polyéthylène hautement réticulé
• Inserts en polyéthylène conventionnel

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Centres de chirurgie ambulatoire
• Autres utilisateurs finaux

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Thaïlande
  • Malaisie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • UAE