Auteurs:
Monali Tayade, Jignesh Rawal
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Marché de l’arthroplastie totale du genou Taille et part 2025 – 2034
ID du rapport: GMI2804
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Date de publication: November 2025
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché de l’arthroplastie totale du genou
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Marché de l’arthroplastie totale du genou
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Taille du marché de l’arthroplastie totale du genou
Le marché mondial de l’arthroplastie totale du genou était estimé à 9,8 milliards de dollars (USD) en 2024. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait progresser de 10,2 milliards de dollars (USD) en 2025 à 16,3 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,3 % sur la période de prévision.
Principaux enseignements du marché du remplacement total du genou
Leader du marché : ZIMMER BIOMET dominait le marché avec une part de marché supérieure à 30 % en 2024.
Principaux acteurs : Les 5 principaux acteurs de ce marché comprennent Stryker, Smith+Nephew, Depuy Synthes, ZIMMER BIOMET, qui détenaient collectivement une part de marché de 75 % en 2024.
Le marché de l’arthroplastie totale du genou est stimulé notamment par la prévalence croissante de l’arthrite et de l’ostéoporose, l’augmentation des taux d’infection contribuant à la hausse des reprises de prothèse du genou, ainsi que par les progrès des techniques chirurgicales et l’essor des centres de chirurgie ambulatoire et de chirurgie sans hospitalisation.
L’adoption de systèmes chirurgicaux assistés par robot et pilotés par l’intelligence artificielle, l’augmentation des blessures sportives et des cas d’arthrite post-traumatique, ainsi que l’incidence croissante de l’obésité et des troubles articulaires associés sont d’autres facteurs qui soutiennent la croissance du secteur. ZIMMER BIOMET, Smith+Nephew, Stryker, Depuy Synthes (Johnson & Johnson) et B. BRAUN sont les principaux acteurs présents sur le marché. Ces acteurs se concentrent principalement sur l’innovation produit, l’adoption de nouveaux matériaux pour les implants et la collaboration avec des acteurs locaux ou régionaux afin de poursuivre leurs plans d’expansion géographique, entre autres.
L’arthrose et l’ostéoporose entraînent une dégénérescence articulaire, ce qui influe considérablement sur la croissance globale du secteur de l’arthroplastie totale du genou. Avec le vieillissement de la population et l’apparition de nouvelles préoccupations de santé liées au mode de vie, la prévalence de l’arthrose et de l’ostéoporose devrait continuer d’augmenter au cours des prochaines années. Par exemple, selon les données publiées dans le rapport de la Fondation internationale de l’ostéoporose (IOF), plus de 23 millions de personnes dans ces régions présentent un risque élevé de fractures ostéoporotiques. Les personnes souffrant d’arthrose peuvent ressentir des douleurs chroniques et une diminution de leur mobilité, tandis que l’ostéoporose entraîne une baisse de la densité osseuse, ce qui accroît le risque de lésions articulaires, de complications ultérieures et de douleurs chroniques. L’arthroplastie totale du genou est une intervention recommandée pour restaurer la fonction articulaire et soulager la douleur, en particulier chez les personnes âgées. Cette évolution de la demande favorise l’innovation en matière de conception des implants et de techniques chirurgicales afin de répondre aux besoins croissants des patients.
En outre, la demande d’implants personnalisés et adaptés à chaque patient augmente considérablement, les patients recherchant une meilleure adaptation, davantage de confort et de meilleurs résultats à long terme après leur chirurgie de remplacement du genou. Les implants sont conçus pour s’adapter à l’anatomie de chaque personne au moyen d’outils avancés d’imagerie et de planification numérique, réduisant ainsi le risque de complications tout en améliorant la mobilité. Cette tendance est principalement attribuable aux progrès du secteur, notamment à l’impression 3D et à la modélisation fondée sur l’intelligence artificielle, qui permettent une personnalisation à plus grande échelle. Par ailleurs, alors que les patients et les soignants continuent d’attendre une prise en charge personnalisée, les fabricants s’efforcent de développer des produits mieux adaptés au profil du patient et à ses choix chirurgicaux.
En outre, les blessures sportives, en particulier chez les patients plus jeunes et/ou actifs, contribuent largement aux interventions de remplacement du genou. Les activités à fort impact et les sports de compétition entraînent souvent des déchirures ligamentaires, des lésions du cartilage et/ou une arthrite post-traumatique, pouvant nécessiter une intervention chirurgicale. Les progrès des procédures mini-invasives et des protocoles de rééducation accélérée après une intervention du genou favorisent une meilleure acceptation de la chirurgie. Par conséquent, l’ensemble des facteurs susmentionnés devrait stimuler la demande de produits au cours de la période de prévision.
L’arthroplastie totale du genou est une intervention chirurgicale au cours de laquelle les surfaces endommagées ou usées de l’articulation du genou sont remplacées par des composants mécaniques afin de restaurer la mobilité, de réduire la douleur et d’améliorer la fonction articulaire chez les patients dont les genoux sont gravement atteints.
Tendances du marché de l’arthroplastie totale du genou
L’intégration de la planification numérique et des implants intelligents, l’évolution vers les soins ambulatoires et en consultation externe, la préférence croissante pour des soins personnalisés et l’adoption de la chirurgie assistée par robot figurent parmi les principales tendances qui façonnent la croissance du marché.
Analyse du marché de l’arthroplastie totale du genou
En 2021, le marché était évalué à 8,7 milliards de dollars (USD) et a progressé pour atteindre 9 milliards de dollars (USD) en 2022, puis 9,4 milliards de dollars (USD) en 2023. La prévalence croissante des troubles orthopédiques, l’augmentation du nombre d’interventions et le contexte favorable en matière de remboursement figurent parmi les principaux facteurs contribuant à la croissance du secteur.
Selon le produit, le marché est segmenté en systèmes d’arthroplastie primaire du genou, systèmes d’arthroplastie partielle du genou et systèmes de reprise d’arthroplastie du genou. Le segment des systèmes d’arthroplastie primaire du genou a généré les revenus les plus élevés, soit 8,1 milliards de dollars (USD), en 2024. L’incidence croissante de l’obésité et des troubles articulaires associés, le recours à l’impression 3D et l’utilisation de technologies de capteurs intelligents dans les implants devraient stimuler la progression du segment. Celui-ci devrait dépasser 13,1 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,1 % au cours de la période de prévision.
Selon le type de dispositif, le marché mondial de l’arthroplastie totale du genou est segmenté en implants de genou tricompartimentaux, implants de genou bicompartimentaux et implants de genou unicompartimentaux. Le segment des implants de genou tricompartimentaux détenait une part prépondérante et était évalué à 7,5 milliards de dollars (USD) en 2024.
Selon le composant, le marché mondial de l’arthroplastie totale du genou est segmenté en composants fémoraux, tibiaux et rotuliens. Le segment fémoral détenait une part majoritaire et était évalué à 4,9 milliards de dollars (USD) en 2024.
Selon le type d’implant, le marché mondial de l’arthroplastie totale du genou est segmenté en implants à appui fixe, implants à appui mobile, implants à pivot médial et autres types d’implants. Le segment des implants à appui fixe représentait une part dominante de 68,9 % en 2024.
Selon la conception, le marché de l’arthroplastie totale du genou est segmenté en conceptions à stabilité postérieure et en conceptions conservant le ligament croisé. Le segment des conceptions à stabilité postérieure représentait une part prépondérante de 50,7 % en 2024.
Selon le type d’intervention chirurgicale, le marché mondial de l’arthroplastie totale du genou se divise entre les interventions chirurgicales traditionnelles et les interventions assistées par la technologie. Le segment des interventions chirurgicales traditionnelles détenait la plus grande part de marché et était évalué à 8,5 milliards de dollars (USD) en 2024.
Selon le matériau de fixation, le marché mondial de l’arthroplastie totale du genou se divise entre les implants cimentés, sans ciment et hybrides. Le segment des implants cimentés détenait la plus grande part de marché et était évalué à 7,9 milliards de dollars (USD) en 2024.
Selon le matériau, le marché mondial de l'arthroplastie totale du genou est segmenté en implants métal-polyéthylène, céramique-polyéthylène, métal-métal et céramique-céramique. Le segment métal-polyéthylène représentait une part majoritaire de 59,1 % en 2024.
Selon les inserts en polyéthylène, le marché de l'arthroplastie totale du genou est segmenté en inserts en polyéthylène contenant des antioxydants, inserts en polyéthylène hautement réticulé et inserts en polyéthylène conventionnel. Le segment des inserts en polyéthylène contenant des antioxydants détenait une part de marché de premier plan de 40 % en 2024.
Selon l’utilisation finale, le marché du remplacement total du genou se segmente entre les hôpitaux, les centres de chirurgie ambulatoire et les autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux détenait la part de marché dominante, à 79,9 % en 2024, en raison d’une forte fréquentation de patients dans les établissements hospitaliers publics comme privés.
Le marché nord-américain du remplacement total du genou détenait une part de marché supérieure à 54,1 % en 2024 et devrait afficher une croissance notable sur la période de prévision.
Le marché américain de l’arthroplastie totale du genou était évalué à 4,5 milliards de dollars (USD) et 4,6 milliards de dollars (USD) en 2021 et 2022, respectivement. En 2024, la taille du marché était évaluée à 4,9 milliards de dollars (USD), contre 4,8 milliards de dollars (USD) en 2023. La préférence croissante pour les implants personnalisés constitue un facteur clé de la croissance du marché dans le pays.
établissements de soins ambulatoires, favorisée par la disponibilité de systèmes assistés par robot et de techniques chirurgicales mini-invasives, contribue à améliorer la précision chirurgicale et à réduire les périodes de récupération.
L’Europe représentait 20,6 % du marché mondial de l’arthroplastie totale du genou et était évaluée à 2 milliards de dollars (USD) en 2024.
Le Royaume-Uni détenait une part importante du marché européen de l’arthroplastie totale du genou, affichant un fort potentiel de croissance.
Le marché du remplacement total du genou en Asie-Pacifique représentait une part importante du marché et était évalué à 1,8 milliard de dollars (USD) en 2024.
Le secteur chinois du remplacement total du genou devrait afficher un TCAC solide dans la région Asie-Pacifique.
Le Brésil domine le marché latino-américain du remplacement total du genou et affiche une croissance remarquable au cours de la période d’analyse.
Le marché de l’arthroplastie totale du genou en Arabie saoudite devrait connaître une croissance substantielle au Moyen-Orient et en Afrique d’ici 2034.
Part de marché de l’arthroplastie totale du genou
Le secteur de l’arthroplastie totale du genou est de nature consolidée et évolue sous l’effet de l’innovation, de l’évolution démographique et de nouvelles pratiques chirurgicales. Les principaux acteurs du marché, notamment Stryker, Zimmer Biomet, Smith+Nephew et DePuy Synthes, se consacrent à l’innovation en matière d’implants, à la chirurgie assistée par robot et aux solutions personnalisées afin de préserver leur position sur le marché. En outre, ces entreprises ont réalisé des investissements importants dans la recherche et développement (R&D) dans des domaines tels que la qualité des implants et les résultats pour les patients, tout en réduisant la durée de récupération.
Les plateformes robotiques et les procédures chirurgicales mini-invasives transforment les préférences en matière de chirurgie, tandis que la robotique, l’impression 3D et les capteurs intelligents renforcent l’attention portée à la personnalisation et au suivi. Les entreprises locales et régionales, notamment dans la région Asie-Pacifique, devraient soutenir la croissance du secteur en raison du vieillissement marqué de la population, de l’accessibilité financière des produits et d’autres facteurs.
Par ailleurs, l’environnement concurrentiel du secteur continue d’influencer les prix, la formation des chirurgiens et les aspects réglementaires du marché. L’évolution vers les interventions ambulatoires et les centres de chirurgie ambulatoire stimule davantage la concurrence dans le secteur, contraignant les fabricants d’équipements d’origine (OEM) à diversifier leurs offres de produits et leurs parcours cliniques chirurgicaux.
Environ 30 % de part de marché
La part de marché collective en 2024 s'élève à 75 %
Entreprises du marché de l’arthroplastie totale du genou
Parmi les principaux acteurs présents sur le marché mondial de l’arthroplastie totale du genou figurent notamment :
Zimmer Biomet occupait la première place sur le marché, avec une part d’environ 30 % en 2024. Zimmer Biomet se concentre sur l’innovation en matière d’implants intelligents, notamment avec Persona IQ, sur une tarification haut de gamme et sur les résultats cliniques. L’entreprise maintient sa position de leader du marché grâce à des technologies avancées, à des partenariats stratégiques et à un portefeuille de produits diversifié couvrant les établissements ambulatoires et hospitaliers.
Smith+Nephew met l’accent sur des soins personnalisés grâce à sa plateforme robotique CORI. Sa stratégie comprend des outils de planification fondés sur les données, un positionnement robotique ciblé et un élargissement de l’accès grâce au codage CPT et à l’adoption par les centres de chirurgie ambulatoire.
Stryker s’appuie sur une tarification compétitive et sur les ventes solides de son système Triathlon. L’entreprise investit dans la chirurgie assistée par robot (MAKO), vise l’excellence clinique et est bien positionnée pour remettre en cause la position des leaders du marché grâce à l’innovation et à la croissance des volumes.
Actualités du secteur de l’arthroplastie totale du genou :
Le rapport d’étude du marché mondial de l’arthroplastie totale du genou présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (millions de dollars USD) et de volume (unités) de 2021 à 2034 pour les segments suivants :
Marché, par produit
Marché, par type de dispositif
Marché, par composant
Marché, par type d’implant
Marché, par conception
Marché, par type d’intervention chirurgicale
Marché, par matériau de fixation
Marché, par matériau
Marché, par insert en polyéthylène
Marché, par utilisation finale
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :
Questions fréquemment posées (FAQs):
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
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