Taille du marché des lubrifiants synthétiques par produit (groupe IV [PAO], groupe V [esters], PAG), par application (huiles moteur, fluides de transmission, fluides HTF, fluides pour le travail des métaux), rapport d'analyse sectorielle, perspectives régionales, potentiel d'application, tendances des prix, part de marché concurrentielle et prévisions, 2016-2023
ID du rapport: GMI368
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Date de publication: March 2016
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Format du rapport: PDF
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Auteurs:
Kunal Ahuja, Sarita Bayas
Lubrifiants synthétiques Taille du marché
Marché des lubrifiants synthétiques La taille devrait atteindre plus de 5 milliards de dollars d'ici 2023, avec un taux de croissance estimé à plus de 4 % entre 2016 et 2023. L'augmentation de la demande des secteurs industriel et automobile en Asie-Pacifique, sous réserve de l'installation de nouvelles machines et de l'augmentation des ventes de voitures de marque, stimulera le marché mondial pendant la période prévue.
L'adoption croissante de nouvelles technologies, y compris des esters résistants au feu, pourrait favoriser la croissance des entreprises à l'avenir. Les principaux fabricants d'équipement d'origine ont fixé des normes de lubrification des aliments NSF pour les applications alimentaires qui propulseront la part de marché des lubrifiants synthétiques dans les années à venir.
Les huiles synthétiques sont dérivées d'oxydes d'éthylène, qui sont achetés par le gaz naturel, le pétrole serré, le CBM, le gaz de schiste et le pétrole brut. Shell, Chevron, Total, Exxon Mobil et BP sont des fabricants intégrés qui assurent la fourniture d'oxydes d'éthylène aux unités de raffinage pour la production de lubrifiants synthétiques PAG, à base d'ester et PAO.
Les applications de l'automobile peuvent dominer l'industrie en raison de l'augmentation des ventes d'automobiles, principalement attribuable aux États-Unis, à la Chine, à l'Inde et au Brésil, ce qui favorisera la croissance future du marché des lubrifiants synthétiques. Les ventes d'automobiles en Chine sont passées de 9,3 millions à 23 millions d'unités en 2014.
La production de gaz naturel du Conseil de coopération du Golfe a atteint 369,2 BCM en 2012, contre 207,5 BCM en 2005. La croissance des secteurs des soins personnels, de l'alimentation et des boissons, de l'automobile et de la construction dans les pays émergents, dont les Émirats arabes unis, le Qatar et l'Arabie saoudite, a déplacé l'accent politique vers le développement du gaz naturel, ce qui aura une incidence positive sur la valeur marchande des lubrifiants synthétiques.
Analyse du marché des lubrifiants synthétiques
Le groupe IV a été évalué à plus de 400 kilos de tonnes en 2015 et devrait connaître un taux de croissance supérieur à 4% entre 2016 et 2023. Large adoption de PAO dans le moteur automobile avec recommandation d'OEM dans les marques dont Volkswagen et BMW complétera les perspectives du marché des lubrifiants synthétiques.
Le segment Ester devrait dépasser 1,7 milliard de dollars en 2023. L'augmentation de la demande d'esters dans les compresseurs alternatifs stimulera la croissance des entreprises au cours de la période de prévision.
L'huile moteur a contribué à 40 % de la part du marché mondial des lubrifiants synthétiques en 2015 et devrait connaître un taux de croissance supérieur à 4 % d'ici 2023. Il offre une excellente protection ferme, une plage de températures de fonctionnement élevée et un intervalle de drainage accru.
La part de marché des lubrifiants synthétiques provenant des fluides de transfert de chaleur devrait dépasser 1,5 milliard de dollars d'ici 2023. Ils sont principalement utilisés pour l'enlèvement de l'eau dans les usines d'exploitation et d'entretien et les usines chimiques. Les fluides de transmission automatiques sont utilisés pour exécuter diverses fonctions, notamment la conversion du couple, le fonctionnement de la soupape, l'huile de la roue et le frottement de la bande de frein et comme fluide hydraulique dans la direction électrique.
L'Asie-Pacifique, dirigée par l'Inde et la Chine, devrait atteindre plus de 200 kilotonnes d'ici 2023, avec une anticipation de 4,6% du TCAC de 2016 à 2023. L'augmentation des ventes d'automobiles devrait stimuler les statistiques du marché des lubrifiants synthétiques à l'avenir. Il a de vastes applications dans l'industrie automobile sous ses propriétés supérieures avec des performances élevées par rapport aux produits minéraux.
L'Europe devrait dépasser 1 000 millions de dollars d'ici 2023, sous réserve de l'existence de grands ateliers d'ingénierie automobile, dont Mercedes, BMW, Rolls Royce, VW, Audi et Airbus. L'Amérique latine et le Moyen-Orient offrent un potentiel de croissance élevé aux acteurs de l'industrie.
Part de marché des lubrifiants synthétiques
Les principaux acteurs de l'industrie sont :
ExxonMobil et BP représentaient 50 % des revenus de l'industrie des lubrifiants synthétiques en 2015.
Le coût élevé des fibres par rapport à l'huile minérale et l'augmentation de la demande d'huile minérale provenant de petites manufactures, principalement en Asie-Pacifique, entraveront la croissance du marché des lubrifiants synthétiques.
Contexte de l'industrie
Les lubrifiants synthétiques sont achetés à partir de produits chimiques purs plutôt que raffinés à partir de pétrole brut. Ils peuvent être utilisés à haute et basse température. Ils améliorent la résistance à l'oxydation, la stabilité thermique, les propriétés à basse température et réduisent la formation de résidus, l'inflammabilité et les pertes d'évaporation. Ils contribuent également à réduire la fiction et améliorent ainsi l'efficacité énergétique et la durée de vie des équipements. L'augmentation de la demande d'automobiles et la croissance de l'économie de la classe moyenne devraient être à l'origine de la croissance des entreprises de lubrifiants synthétiques au cours de la période de prévision.
Le rapport d'étude de marché des lubrifiants synthétiques couvre en profondeur l'industrieavec des estimations et des prévisions en volume et en recettes en kilotonnes et en millions de dollars américains de 2012 à 2023, pour les segments suivants:
Par produit
Par demande
Les informations ci-dessus sont fournies sur une base régionale et par pays pour::
Par région
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de la recherche et supervision des analystes
Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.
Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration de données et analyse de marché
L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.
4. Dimensionnement du marché
Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et hypothèses clés
Chaque prévision comprend une documentation explicite de :
✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation
✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique
✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique
✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)
✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.
Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par les experts
✓ Vérification de la réalité du marché
Confiance & crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications commerciales
Revues spécialisées et presse commerciale du secteur sécurité & défense
Bases de données industrielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Dépôts réglementaires
Dossiers de marchés publics et documents de politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts
Entretiens avec des experts
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Données commerciales
Volumes d'importation/exportation, codes SH et registres douaniers
Paramètres étudiés et évalués
Chaque point de donnée de ce rapport est validé par des entretiens primaires, une modélisation ascendante véritable et des vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →