Taille du marché des produits plats en cuivre et en laiton – par type de produit, industrie d’utilisation finale, part, prévisions de croissance, 2025-2034
ID du rapport: GMI13641 | Date de publication: April 2025 | Format du rapport: PDF
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Détails du rapport Premium
Année de référence: 2024
Entreprises couvertes: 14
Tableaux et figures: 433
Pays couverts: 19
Pages: 300
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Produits plats en cuivre et laiton Taille du marché
Le marché mondial des produits plats en cuivre et en laiton a été évalué à 110,8 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de plus de 7,6 % entre 2025 et 2034. Les industries de la construction et de l'infrastructure dans le monde augmentent la demande de produits plats en cuivre et en laiton.
En 2023, le secteur américain de la construction a été évalué à environ 2 billions de dollars, et la croissance est attendue dans les années à venir. Selon les prévisions, d'ici 2027, la valeur des travaux de construction aux États-Unis, y compris les secteurs résidentiel, non résidentiel et non résidentiel, atteindra 2,24 billions de dollars. Les dépenses consacrées à la construction privée ont été plus volatiles que celles consacrées à la construction publique au cours des dernières décennies. Le secteur de la construction a connu une tendance générale à la hausse au cours des dernières décennies, à l'exception des années qui ont suivi la crise financière de 2007. Les métaux sont utilisés dans la toiture, la plomberie, les caractéristiques architecturales et même les appareils en raison de leur construction, conductivité thermique et durabilité. Dans des régions comme le Moyen-Orient et l'Asie-Pacifique où la construction commerciale et résidentielle est rapide, la demande de produits plats augmente rapidement.
La croissance de l'industrie électrique et électronique contribue également à la croissance des produits en cuivre et en laiton. En raison de sa conductivité étonnante, le cuivre est vital pour le câblage électrique, les connecteurs, les circuits et plusieurs autres composants. Le marché mondial de l'électronique ainsi que des véhicules électriques et des systèmes d'énergie renouvelable tels que les panneaux solaires et les éoliennes est en hausse, de même que la nécessité de concevoir et de produire efficacement des produits plats en cuivre et en laiton.
Les secteurs de l'automobile et des machines industrielles sont également les moteurs de la demande. Les produits plats en cuivre et en laiton sont appliqués dans la fabrication d'échangeurs de chaleur, de radiateurs, de systèmes de freinage avec différents composants de la machine. S'efforçant d'optimiser l'efficacité énergétique et de réduire au minimum le poids, ces métaux soutiennent une croissance soutenue grâce à leurs applications modernes.
Tendances du marché des produits plats en cuivre et en laiton
L'industrie des produits plats en cuivre et en laiton se dirige vers les principes circulaires et l'approvisionnement. En réponse à la réglementation environnementale croissante et aux attentes concernant la durabilité au sein de l'industrie, la demande de laiton et de ferraille augmente. Pour contribuer à atténuer les dommages causés à l'environnement, de nombreux fabricants tentent maintenant d'utiliser des matières premières recyclées (souvent appelées «métaux neufs») pour leurs procédés. Cela vaut pour le cuivre, qui peut être recyclé un nombre infini de fois sans perdre ses propriétés. Ces sociétés forment des chaînes d'approvisionnement en boucles fermées et collaborent avec des sous-traitants et des entreprises de recyclage pour contrôler l'approvisionnement stable de toutes leurs matières premières secondaires.
Tendances En optimisation énergétique et réduction de poids - Les industries de l'automobile, de l'électronique et des machines industrielles se sont récemment focalisées sur la consommation d'énergie et la réduction du poids des composants, en raison de sa conduction électrique et thermique ainsi que de sa résistance mécanique, les produits plats en cuivre et en laiton remplissent également des fonctions critiques en matière d'efficacité énergétique. Cela est particulièrement évident pour les industries des véhicules électriques (EV) et des énergies renouvelables, car l'incorporation du cuivre dans les moteurs, les batteries et les systèmes d'alimentation électrique des véhicules électriques et des systèmes d'énergie renouvelable augmente. En outre, les applications d'ingénierie légère se développent aussi comme un nouveau domaine de soutiens-gorge qui donne des propriétés machinables.
Personnalisation et numérisation sur mesure - La combinaison de CNC avec l'estampage avancé aide à personnaliser la précision des composants plats en laiton et en cuivre. La personnalisation est aujourd'hui une priorité essentielle pour les industriels, stimulant l'innovation pour les alliages et les formulations, ainsi que les traitements de surface. En soutenant l'optimisation, les fournisseurs offrent maintenant des feuilles et des bandes dans des formes définies sur mesure et des revêtements de marque, le codage à barres et le suivi numérique. Ajouter des services de valeur tels que ceux-ci et d'autres pré-coupes sont alignés avec la fabrication intelligente et la chaîne d'approvisionnement de l'industrie 4.0.
Incidence sur les tarifs
Les droits de douane sur les produits plats en cuivre et en laiton chinois augmenteront les coûts de production des fabricants qui dépendent de ces importations. Des industries comme la construction, l'automobile et l'électronique dépendent de matériaux chinois à prix concurrentiel pour les composants, le câblage et les machines. Des tarifs plus élevés perturberont les chaînes d'approvisionnement, obligeant les entreprises à absorber les coûts supplémentaires ou à augmenter les prix pour les acheteurs en aval.
Pour atténuer les risques, les fabricants peuvent transférer l'approvisionnement vers d'autres marchés comme l'Inde, l'Asie du Sud-Est ou des fournisseurs nationaux. Toutefois, cette transition pourrait entraîner des goulets d'étranglement à court terme et une augmentation des dépenses logistiques. Bien que certains puissent investir dans la production locale, la capacité limitée de fusion et de raffinage aux États-Unis et en Europe pourrait maintenir les prix élevés. Bien que les tarifs visent à stimuler l'industrie manufacturière nationale, leur impact immédiat pourrait ralentir la croissance du marché, en particulier dans les secteurs sensibles aux coûts, et retarder les projets d'infrastructure et d'énergie verte qui dépendent d'approvisionnements abordables en cuivre et en laiton. Les ajustements à long terme de la chaîne d'approvisionnement pourraient améliorer la résilience, mais des défis à court terme vont mettre le marché à rude épreuve.
Analyse du marché des produits plats en cuivre et en laiton
En termes de type de produit, le marché est segmenté en feuilles, bandes, plaques et autres. Le segment des feuilles a dominé le marché en générant 49,7 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 105,7 milliards de dollars en 2034.
Les tôles occupent la plus forte demande du marché en cuivre plat et en laiton grâce à leur polyvalence et leurs applications exceptionnelles. Ces feuilles peuvent être facilement découpées et façonnées et donc utiles dans différentes industries. Leur grande popularité est également due à la grande demande provenant des industries de la construction où les tôles de cuivre et de laiton sont utilisées dans la toiture, le revêtement, le clignotement, et d'autres caractéristiques architecturales ornementales. En raison de la faible résistance à la corrosion, ces matériaux sont préférés pour les extérieurs et les intérieurs des bâtiments qui les rendent attrayants pour les fabricants de feuilles de cuivre et de laiton.
Les feuilles en laiton sont largement utilisées dans les industries en raison de leur durabilité et de leur résistance à l'usure dans les applications marines ainsi que des objets décoratifs. Les feuilles de laiton sont également utiles dans les raccords de plomberie, les composants de machine, et même dans certains instruments de musique. La capacité de couper, de façonner et de souder des feuilles de laiton les rend facilement attrayants pour les secteurs manufacturier et industriel.
Les draps en laiton ont des mérites commerciaux raisonnables et ont également des avantages logistiques. Ils sont plus faciles à transporter, à stocker et à traiter que les plaques ou les bandes. Les dimensions normalisées améliorent les processus de production et réduisent les déchets. Outre leurs avantages fonctionnels, ces caractéristiques ont aidé les tôles de cuivre et de laiton à dominer le marché des produits plats et tout change et s'adapte à la modernisation. Cela dit, la demande de tôles découpées de précision restera.
En ce qui concerne les utilisateurs finaux, le marché est segmenté en construction, électrique et électronique, automobile, machines industrielles et autres. Le segment de la construction a dominé le marché en détenant 34,7 % des parts du marché des produits plats en cuivre et en laiton.
Le secteur de la construction représente la plus grande part du marché des produits plats en cuivre et en laiton en raison de diverses fonctions de construction et d'architecture. Les feuilles, bandes et plaques de cuivre et de laiton sont largement utilisées dans le toit, la gouttière, la descente, le revêtement mural, les portes et les cadres de fenêtres. Ils sont entièrement anticorrosifs, ont une longue durée de vie, et une apparence attrayante qui est idéal pour les buts structuraux et décoratifs. La disponibilité de produits de cuivre et de laiton durables et peu entretenus soutient le développement urbain, les économies émergentes et les projets d'infrastructure en cours de développement dans le monde entier.
En raison de son excellente conductivité thermique et électrique, le cuivre est un composant très important pour les systèmes de construction. Ce métal est un câblage électrique standard, plomberie et chauffage de constructions résidentielles, commerciales et industrielles. La demande de tôles et de bandes de cuivre dans les projets de construction est toujours forte et constante en raison des besoins mondiaux croissants en bâtiments intelligents éconergétiques.
En ce qui concerne le paysage national, le marché américain des produits plats en cuivre et en laiton devrait représenter un TCAC de plus de 7,4 % entre 2025 et 2034. L'industrie américaine a représenté plus de 29,8 milliards de dollars de recettes en 2024.
L'industrie de l'électronique en cuivre des États-Unis est très sollicitée en raison de plusieurs entreprises nationales et internationales d'électronique et de multinationales. L'avancement des technologies telles que les énergies renouvelables, les véhicules électriques et les infrastructures 5G augmentera considérablement les besoins en cuivre et en cuivre plats dans le pays. De plus, la valeur du cuivre à utiliser comme câblage, cartes de circuits imprimés, connecteurs et moteurs est indispensable en raison de la conductivité thermique et électrique du cuivre.
Dans la construction, les produits plats en cuivre et laiton trouvent une application étendue dans la plomberie, les systèmes CVC, la toiture et le revêtement. Les États-Unis participent à des projets de développement commercial et résidentiel qui le caractérisent comme ayant un secteur de la construction actif. D'autres projets de développement d'infrastructures ainsi que ceux entrepris par les collectivités locales parallèlement à l'initiative de construction écologique dans le pays sont en hausse. En raison de leur durabilité, de leur résistance à la corrosion et de la facilité avec laquelle ils peuvent être recyclés, les matériaux de construction à base de cuivre sont en hausse.
En raison de l'avancement de la construction, de l'industrie électrique et de l'augmentation de la demande de plomberie, de CVC et de toitures, il existe une demande de produits plats en cuivre et en laiton au Canada. Le développement des zones urbaines au Canada accroît le besoin de matériaux à base de cuivre, y compris les systèmes de plomberie et de CVC. De plus, les projets d'infrastructure verte et d'énergie renouvelable nécessitent également des matériaux à base de cuivre, ce qui fait que le Canada se concentre davantage sur les infrastructures vertes, ce qui explique la forte demande.
Grâce aux appareils électriques, aux véhicules électriques et aux systèmes d'énergie renouvelable, la demande en cuivre et en laiton a augmenté. L'application du cuivre dans les fils, les circuits imprimés et d'autres parties de l'industrie électronique alimente le besoin de produits à base de cuivre. Les appareils électriques et les véhicules électriques stimulent encore la demande de produits en cuivre. Les politiques gouvernementales visant à soutenir les progrès technologiques favorisent également l'utilisation de matériaux de cuivre de pointe dans le développement de technologies durables.
Produits plats en cuivre et en laiton Part de marché
Les 5 principales entreprises de l'industrie des produits plats en cuivre et en laiton comprennent Aurubis, KME Copper, Gujrat Copper Allios Ltd, Chhajed Steel Limited, Global Copper Conducteurs. Pour obtenir des avantages concurrentiels, les fabricants optent pour diverses stratégies comme le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, l'expansion des capacités.
Grupo Condumex et Xignux ont Conticon en tant que joint-venture qui a chargé le groupe SMS d'élargir les capacités de production de son usine au Mexique, en installant une nouvelle ligne CONTIROD CR3700. Cet investissement stratégique dans le processus intégré de coulée et de laminage CONTIROD investit dans l'évolution de l'offre de tige de cuivre de haute qualité sur le marché régional de l'automobile et des télécommunications. La nouvelle ligne renforce la capacité de l'usine de CONTIROD au Mexique, qui est devenue opérationnelle en 1984. La ligne CONTIROD actuelle a une capacité annuelle d'environ. 230 000 tonnes. La capacité théorique totale du système est de 550 000 tonnes par an, dominant à travers les 320 000 tonnes ajoutées avec la nouvelle ligne et 230.000 tonnes existantes. Le projet devrait être achevé d'ici la fin du 4e trimestre de 2026, avec l'exécution du projet en seulement 14 mois.
En juin 2024, une usine de fabrication de cuivre dans la zone industrielle de Hoskote a récemment été ouverte par Gopalan Enterprises, un promoteur immobilier et constructeur déjà établi à Bangalore, dans le but de diversifier les branches d'activité. Cela montre leur intention de se développer et de se diversifier dans de nouvelles régions.
Cela ouvre de nouvelles opportunités et propulse d'autres projets ambitieux à la ligne de front car il a une capacité de production annuelle estimée à 6 000 tonnes métriques, ce qui en fait l'une des principales usines de fabrication de cuivre en Inde. Gopolan Metals a l'intention de réaliser une utilisation de 3 000 tonnes métriques pour l'exercice 2025, avec des recettes de fusion de 270 crores ciblées sur les exportations et les ventes sur les marchés nationaux.
Le besoin de cuivre ne cesse d'augmenter en raison des nouvelles technologies qui germent tous les deux jours et de l'amélioration de l'électrification des systèmes de transport. On dit que le cuivre est entièrement récupérable à partir de la croûte terrestre, ce qui en fait un matériau essentiel pour les cadres énergétiques renouvelables. Avec ces facteurs combinés, il est prévu que dans les 5 prochaines années, l'Inde atteindra 2 millions de tonnes de consommation de cuivre. L'exigence globale du marché devrait continuer d'augmenter.
Entreprises du marché des produits plats en cuivre et en laiton
Aurubis AG: En tant que producteur phare de cuivre, Aurubis occupe une position de leader en Europe dans le secteur de la transformation du cuivre et exporte des produits tels que des cuivres à haute précision laminés plats destinés à l'électronique en cuivre, à l'automobile et à d'autres applications industrielles. Étant l'un des acteurs les plus importants de la fusion et de la transformation du cuivre, Aurubis intègre verticalement ses activités pour prioriser la valeur subventionnée.
KME Cuivre: KME est l'un des principaux producteurs mondiaux de CVC et de construction électrique qui captent les produits plats en cuivre et en alliage de cuivre sous leurs divisions de cuivre. KME est connu pour sa production spécialisée transfrontalière et sa forte personnalisation pour des solutions écologiques pointues axées sur la conductivité, la résistance par rapport aux matériaux et au cadre en cuivre utilisés et la durabilité à long terme.
Gujarat Copper Allios Ltd: Située en Inde, cette société fabrique des bandes, des feuilles et des feuilles de cuivre et de laiton de qualité industrielle, automobile et électrique personnalisées pour diverses applications. Cette société se distingue par sa position de leader national et d'exportateur d'alliages hautement conducteurs.
Chhajed Steel Limited : Chhajed Steel est spécialisée dans les produits plats en cuivre et en laiton, développant leurs activités dans les secteurs de l'infrastructure et de l'industrie. Ils fabriquent des produits métalliques non ferreux et servent de fournisseur principal. En plus de fournir des produits de haute qualité, l'entreprise fournit rapidement des produits spécialement conçus pour des utilisations spécifiques dans l'industrie.
Conducteurs mondiaux de cuivre : Les conducteurs mondiaux de cuivre sont des experts en laiton laminé et en produits de cuivre, servant les industries de l'énergie, des télécommunications et de l'électronique tout en accordant une attention particulière à la conductivité et à la précision dimensionnelle. La société se concentre sur la fabrication sophistiquée et les relations stratégiques dans la chaîne d'approvisionnement.
Produits plats en cuivre et en laiton Nouvelles de l'industrie
Le rapport d'étude de marché sur les produits plats en cuivre et en laiton couvre en profondeur l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars) et de volume (Tons) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:
Marché, par type de bois
Marché, par utilisation finale
Marché, par canal de distribution
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants: