Taille du marché des matériaux extra-durs par produit (diamant, nitrure de bore cubique), par forme (monocristallin, polycristallin, composite), par utilisateur final (automobile et transport, bâtiment et construction, chimie et pétrochimie, forage, mines et carrières, électricité et électronique), rapport d'analyse sectorielle, perspectives régionales, potentiel de croissance, tendances des prix, part de marché concurrentielle et prévisions, 2018-2025
ID du rapport: GMI1598
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Date de publication: September 2018
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Format du rapport: PDF
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Auteurs:
Kiran Pulidindi, Akshay Prakash
Matériaux superdurs Taille du marché
Matériaux superdurs La taille du marché a été estimée à environ 4,5 milliards de dollars en 2017 et devrait augmenter à 5,5 % du TCAC au cours de la période de prévision.
Les matériaux dont la dureté Vickers dépasse 40 gigapascals (GPa) sont appelés matériaux superdures. Grâce à leurs performances mécaniques supérieures, leur résistance à l'usure, leur ténacité et leur incompressibilité, ils peuvent façonner ou égratigner n'importe quel matériau ou objet. Ces caractéristiques rendent le produit adapté aux opérations industrielles, y compris la coupe, le forage, le meulage, le tournage et le revêtement protecteur. Le produit trouve son application dans une myriade de domaines de l'utilisateur final, y compris l'automobile, le bâtiment et la construction, les industries chimiques et pétrochimiques. L'essor du secteur manufacturier fournira une traction considérable à l'industrie des matériaux superdures. Selon la Banque mondiale, le PIB du secteur manufacturier chinois est passé de 28,81 % en 2016 à 29,34 % en 2017. De même, le PIB du secteur manufacturier du Royaume-Uni est passé de 9,01 % en 2016 à 9,2 % en 2017. De plus, des initiatives gouvernementales dans des économies en développement comme l'Inde, dont le programme Make in India, Digital India, Foreign Direct Investment feront du pays la cinquième entité manufacturière au monde d'ici la fin de 2020. Ces facteurs stimuleront le marché des matériaux superdures dans un avenir proche.
L'industrie de l'automobile et des transports offre une percée immense sur le marché des matériaux super-durs en raison de l'utilisation de produits pour le revêtement protecteur, la découpe de tôles, etc. L'industrie automobile mondiale devrait augmenter de 3 % à 5 % par année, la Chine, les États-Unis et le Japon étant les premiers concurrents. Ces pays ont connu une évolution vers des véhicules utilitaires sportifs de haute performance et relativement coûteux au cours des dernières années et continueront de le faire à mesure que le revenu disponible de la population augmentera. Cela augmentera la production automobile qui conduira plus loin le marché des matériaux superdures dans un avenir proche.
Construction et construction considérées comme un indicateur positif pour l'industrie des produits en Amérique du Nord. L'industrie de la construction américaine devrait croître avec un taux de croissance annuel de 5 % en 2018, les États-Unis du Sud et de l'Ouest étant les premiers. De plus, l'industrie canadienne de la construction connaîtra une croissance annuelle d'environ 4 % en 2018, ce qui stimulera la demande de produits dans un avenir proche.
Les matériaux superdurs sont produits à haute température et sous pression, ce qui implique des équipements coûteux et des coûts de production élevés. Cela entravera le marché des matériaux superdures dans un avenir proche. De plus, une forte affinité du diamant avec les matériaux ferreux et une faible résistance à l'oxydation entraveront l'utilisation du diamant pour l'usinage des matériaux ferreux.
Marché des matériaux SuperhardAnalyse
Le marché des matériaux superdurs est segmenté en diamant, nitrure de bore cube et autres, y compris les nitrures de carbone de bore, borides métalliques, etc. Diamond a généré un chiffre d'affaires substantiel de près de 2,5 milliards de dollars en 2017 et couvre plus de la moitié du marché total. Il est principalement utilisé pour le broyage, la découpe et l'usinage des matériaux, y compris les alliages de titane, les carbures cimentés, la céramique, la pierre de quartz, l'asphalte, le verre, etc. Ils sont également utilisés dans les matrices, les commodes et les forets.
En outre, l'augmentation de la demande de nitrure de bore cube en raison de son utilisation pour les matériaux ferreux, y compris les alliages forgés et moulés, les aciers, etc., stimulera le marché des produits. Ces matériaux sont utilisés dans les outils de coupe, les moules métalliques, les pièces de machine y compris les engrenages, roulements et arbres. Le marché du nitrure de bore cubique connaîtra une croissance annuelle de près de 5,7 % au cours de la période de prévision.
Le marché des matériaux super-durs est segmenté en monocristallin, polycristallin, composite et autres, y compris la poudre de micron, le lisier, etc. Marché composite évalué à plus de 2 milliards de dollars en 2017 et augmentera à un rythme substantiel. L'utilisation croissante de composites superdurs pour la fabrication d'avions furtifs et de pièces de carrosserie automobile conduira le marché dans un avenir proche.
Les matériaux monocristallins se développeront avec un TCAC supérieur à 3,5 %. Ces produits sont utilisés pour fabriquer des outils polycristallins et composites car c'est le matériau le plus dur parmi tous.
Le segment des applications de construction et de construction augmentera à un TCAC de plus de 5,5 % dans le monde. La croissance de l'urbanisation due à l'augmentation de la population à revenu intermédiaire et élevé en Asie-Pacifique stimulera l'industrie régionale de la construction. Selon la China International Contractor Association, les entrepreneurs chinois ont conclu 7 217 contrats de construction sur place et 13 267 contrats dans le monde entier. En outre, les Jeux olympiques de Tokyo 2020 stimuleront l'industrie de la construction, ce qui stimulera davantage le marché régional des matériaux surdurs.
L'industrie électrique et électronique connaîtra une croissance annuelle d'environ 3,5 %. Ces matériaux sont utilisés pour la fabrication de transistors à haute puissance, de conducteurs thermiques, d'optique et d'optoélectronique.
Le marché des produits de la région Asie-Pacifique représentait un taux de croissance maximal et détenait environ un tiers des revenus. L'essor des industries chimiques et pétrochimiques en Corée du Sud, en Inde et dans les pays de l'Asie du Sud-Est donnera naissance à l'essor du marché régional des matériaux surdurs. De 2013 à 2017, la capacité de la Corée du Sud en paraxylène a augmenté d'environ 94 % et continuera de croître dans les années à venir.
L'Allemagne et le Royaume-Uni détenaient près d'un quart des parts de marché européennes en 2017 et connaîtront une croissance de près de 4 % du TCAC. Allemagne La part du PIB de l'industrie manufacturière et automobile devrait se situer autour de 24,3 % et la même pour atteindre 14,4 % d'ici la fin de 2018. Cela conduira le marché des matériaux super-durs dans un avenir proche.
Matériaux superdurs Part de marché
Certains acteurs clés du marché des matériaux superdures incluent
En 2017, Element Six a lancé deux grades de nitrure de bore cubique polycristallin dont DHA650 et DIA500 pour le marché automobile
Contexte de l'industrie
Les matériaux superdurs sont des solides incompressibles avec une haute densité d'électrons et une covalence de liaison et une valeur de dureté Vickers supérieure à 40 GPa. Diamond a la dureté Vickers de 115 GPa et CBN a 76 GPa. Ces matériaux sont idéaux pour l'utilisation dans les outils de coupe, perceuses, broyage, tournage d'autres matériaux durs.
L'augmentation du revenu par habitant et l'augmentation des dépenses en électricité et en électronique en Asie pacific fourniront une croissance lucrative au marché des matériaux super-durs. L'accroissement du développement technologique pour la fabrication de produits à faible coût et à intensité énergétique stimulera le marché dans un avenir proche.
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de la recherche et supervision des analystes
Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.
Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration de données et analyse de marché
L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.
4. Dimensionnement du marché
Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et hypothèses clés
Chaque prévision comprend une documentation explicite de :
✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation
✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique
✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique
✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)
✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.
Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par les experts
✓ Vérification de la réalité du marché
Confiance & crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications commerciales
Revues spécialisées et presse commerciale du secteur sécurité & défense
Bases de données industrielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Dépôts réglementaires
Dossiers de marchés publics et documents de politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts
Entretiens avec des experts
Direction générale, responsables achats et spécialistes techniques
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Données commerciales
Volumes d'importation/exportation, codes SH et registres douaniers
Paramètres étudiés et évalués
Chaque point de donnée de ce rapport est validé par des entretiens primaires, une modélisation ascendante véritable et des vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →