Marché des graines de tournesol Taille et part 2026-2035

Taille du marché des graines de tournesol

Le marché mondial des graines de tournesol était évalué à 4 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 4,4 milliards de dollars (USD) en 2026 et 9,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec une progression à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 8,8 % sur la période 2026–2035.

Le marché comprend les variétés oléagineuses et non oléagineuses destinées à la confiserie, utilisées dans la transformation alimentaire, la consommation nomade, la boulangerie, la confiserie et d’autres applications, par l’intermédiaire des supermarchés, des magasins de détail, des plateformes en ligne et d’autres canaux.

L’approvisionnement en graines de tournesol reste concentré dans un petit nombre de zones géographiques productrices. La production mondiale a diminué pour atteindre 52,4 millions de tonnes métriques au cours de l’année de commercialisation 2024/25, après que la chaleur et la sécheresse ont réduit les rendements en Russie, en Ukraine, en Bulgarie et en Roumanie, avant un redressement prévu à 56,3 millions de tonnes métriques au cours de l’année de commercialisation 2025/26 ^{[1]USDA Foreign Agricultural Service, Oilseeds: World Markets and Trade, July 2025, esmis.nal.usda.gov}. La Russie et l’Ukraine représentaient environ 58 % de la production mondiale de graines de tournesol en 2024, exposant les transformateurs d’oléagineux et les fabricants de produits alimentaires situés en aval à un corridor d’approvisionnement de la mer Noire sensible aux conditions météorologiques. Environ les trois quarts de la production de graines de tournesol sont destinés au broyage, ce qui lie la création de valeur du marché à la demande d’huiles alimentaires, de tourteaux et d’ingrédients alimentaires, ainsi qu’aux formats destinés à la consommation directe ^{[1]USDA Foreign Agricultural Service, Oilseeds: World Markets and Trade, July 2025, esmis.nal.usda.gov}.

Le marché américain était évalué à environ 861,1 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 946,3 millions de dollars (USD) en 2026 et 2 103,2 millions de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 9,28 %. Les prix des graines de tournesol au niveau des exploitations agricoles américaines se sont établis en moyenne à 23,80 dollars (USD) par quintal américain (hundredweight) au cours de l’année de commercialisation 2024/25, contre 32,90 dollars (USD) par quintal américain (hundredweight) en 2021/22, ce qui reflète la concurrence d’autres oléagineux et une normalisation partielle de l’offre ^{[2]National Sunflower Association, Historical Sunflower Prices and Values, Marketing Years 1980/81-2024/25, sunflowernsa.com}.

Le risque central ne réside pas simplement dans la baisse du volume des récoltes d’un pays donné. La saison 2024 a montré que la sécheresse pouvait toucher simultanément la Russie, l’Ukraine, la Roumanie et la Bulgarie, réduisant la capacité des acheteurs à changer d’origine au sein du même système régional de production. Dans ce contexte, les transformateurs sont confrontés à une hausse du coût des matières premières, tandis que les fournisseurs de produits à grignoter et de produits de boulangerie doivent décider s’ils absorbent l’inflation, reformulent leurs produits ou la répercutent sur les prix de détail. La croissance attendue jusqu’en 2035 favorisera donc les entreprises qui associent un approvisionnement fiable auprès des producteurs, une flexibilité des sources d’approvisionnement et un positionnement sur des produits à plus forte valeur, plutôt que celles qui dépendent uniquement de la disponibilité des graines sur le marché au comptant.

Principaux moteurs

Préférence croissante pour une alimentation d’origine végétale

Les graines de tournesol bénéficient de leur utilisation à la fois comme ingrédient identifiable issu d’un aliment complet et comme source de protéines végétales, de matières grasses insaturées, de fibres, de vitamine E, de sélénium et de fer. Une portion de 28 grammes fournit environ 6 grammes de protéines, 14 grammes de matières grasses principalement insaturées et 3 grammes de fibres ^{[3]LIDSEN Publishing, Sunflower Seeds (Helianthus annuus) and Health Benefits, lidsen.com}. Les recherches sur les protéines de tournesol indiquent également une digestibilité iléale élevée et mettent en évidence des propriétés fonctionnelles potentielles pertinentes pour la formulation alimentaire, notamment une activité antioxydante et inhibitrice de l’ACE , .

Ce profil nutritionnel présente un intérêt commercial dans les applications où les formulateurs recherchent des ingrédients favorisant des listes d’ingrédients plus simples tout en évitant les contraintes liées aux allergènes associées à certaines inclusions à base de fruits à coque. Dans les produits de boulangerie, les barres, le granola et les snacks d’origine végétale, les amandes de tournesol et les ingrédients protéiques peuvent apporter de la texture et des protéines sans obliger les consommateurs à se familiariser avec un ingrédient inhabituel. La demande qui en résulte soutient particulièrement les graines destinées à la confiserie, dont la qualité et le positionnement axé sur la consommation directe génèrent une valeur réalisée supérieure à celle du concassage en vrac.

Élargissement de l’utilisation dans la consommation quotidienne de snacks

La consommation de snacks soutient le segment d’application qui connaît la croissance la plus rapide du marché. Les graines de tournesol peuvent être commercialisées avec leur coque, décortiquées, grillées, salées, aromatisées ou mélangées à des fruits à coque, des fruits secs et des céréales, ce qui permet aux transformateurs de répondre à la fois aux occasions de consommation axées sur le rapport qualité-prix et aux occasions haut de gamme. La Chine illustre l’ampleur de cette catégorie : Bayannuur, en Mongolie intérieure, représente près de la moitié de la superficie consacrée à la culture du tournesol en Chine et a développé des capacités de transformation, d’exportation, d’entreposage et de commerce électronique autour du négoce des graines de tournesol ^{[4]China Daily, Inner Mongolian Sunflower Seeds Shine Bright in Global Marketplace, February 18, 2025, global.chinadaily.com.cn}.

Le segment des snacks a généré environ 1,51 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser, passant de 1,66 milliard de dollars (USD) en 2026 à 3,64 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, selon un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 9,13 %. Son expansion accroît l’importance de caractéristiques secondaires sur les marchés du concassage, mais déterminantes dans la production de snacks, notamment l’uniformité des amandes, l’aspect de la coque, les performances au grillage et la compatibilité des saveurs. Elle renforce également le rôle de la distribution en ligne pilotée par les marques, grâce à laquelle les petits fournisseurs peuvent stimuler la demande de produits aromatisés, biologiques et spécialisés sans obtenir au préalable une présence en rayon à l’échelle nationale.

Élargissement des applications dans la cuisine familiale

Les amandes de tournesol ont dépassé leur rôle traditionnel de graine oléagineuse et de snack courant pour être intégrées au pain, au granola, aux céréales, aux garnitures de salade, aux mélanges de fruits secs et à la pâtisserie maison. Leur saveur douce et leur aspect visible de graines entières permettent aux boulangers et aux fabricants de produits alimentaires de les utiliser comme inclusion, plutôt que comme simple source d’huile. Cet élément est important pour les produits de boulangerie, qui représentaient 22,8 % des revenus du marché en 2025, car les pains aux graines et les formats multigrains dépendent d’un aspect régulier des ingrédients, d’une bonne stabilité en rayon et d’une homogénéité d’un lot à l’autre.

Le rôle élargi dans la cuisine soutient également les supermarchés, qui conservent la plus grande part de la distribution, à 37,4 % en 2025.Les achats de produits alimentaires associent souvent des ingrédients destinés à une consommation immédiate à des produits utilisés pour la préparation à domicile, ce qui confère aux supermarchés un avantage par rapport aux circuits orientés vers les achats d’impulsion. Les ventes en ligne progresseront plus rapidement, mais le commerce de détail physique demeure important pour les achats de réassort et pour les consommateurs qui comparent les formats de conditionnement et les formats de semences.

Principaux freins

Vulnérabilité aux problèmes agricoles liés au climat

Le tournesol tolère relativement bien les conditions sèches dans certains environnements de culture, mais la floraison et le remplissage des graines sont fortement exposés à un stress simultané lié à la chaleur et au manque d’eau. Des recherches menées dans des champs roumains ont enregistré des rendements compris entre 611 et 1 299 kg/ha pendant la saison 2024 touchée par la sécheresse, contre 1 579 à 3 046 kg/ha dans les conditions plus favorables de 2025. En Bulgarie et en Roumanie, les rendements de tournesol en 2024 sont nettement tombés sous leurs moyennes quinquennales, tandis que la récolte de l’UE a reculé à l’un de ses niveaux les plus bas en dix ans.

L’impact se propage au-delà des exploitations agricoles. La disponibilité limitée des graines augmente les coûts des matières premières pour les triturateurs, réduit les taux d’utilisation des capacités et peut inciter les fabricants de produits alimentaires à remplacer l’huile de tournesol par de l’huile de soja, de colza ou de palme lorsque son prix devient relativement élevé. Le marché américain fait face à un risque connexe, mais distinct : la production de la campagne MY 2024/25 est tombée à environ 1,3 milliard de livres, son niveau le plus bas depuis 1976/77, les superficies ayant été réorientées vers des cultures concurrentes soutenues par l’augmentation des capacités de transformation. Une reprise prévue à environ 1,8 milliard de livres au cours de la campagne MY 2025/26 témoigne de la réactivité de l’offre, mais montre également à quelle vitesse les décisions de plantation peuvent modifier la disponibilité.

Fluctuation de la disponibilité lors des changements saisonniers

Le cycle annuel de récolte crée une pression récurrente sur les stocks entre les récoltes de l’hémisphère Nord. Les transformateurs et les fabricants de produits apéritifs doivent couvrir ces périodes au moyen de stocks reportés, de contrats et d’importations en provenance de fournisseurs de l’hémisphère Sud. Le défi est plus marqué pour les graines destinées à la confiserie, qui nécessitent une manutention et un calibrage distincts selon la taille du noyau, la qualité de la coque, l’humidité et les spécifications relatives à l’utilisation alimentaire.

Lors des années de faible production, les transformateurs de petite taille peuvent être désavantagés, car ils disposent de capacités plus limitées pour financer leurs stocks ou garantir leur approvisionnement à terme. La baisse de la trituration aux États-Unis et la réduction des stocks de fin de campagne en MY 2024/25 ont montré comment une mauvaise récolte peut affecter à la fois la transformation en cours et les stocks tampons de la saison suivante. Il en résulte un marché de l’approvisionnement dans lequel la continuité de l’offre, et pas seulement le prix indiqué des graines, devient un facteur de différenciation concurrentielle.

Les investissements dans la transformation reflètent cet ajustement. Le financement de 35 millions d’euros de la Banque européenne d’investissement, soutenu par InvestEU, accordé à Agria Group pour son usine d’huile de tournesol en Bulgarie, dont la mise en service devrait débuter en 2027, ainsi que l’acquisition par Cereal Docks du transformateur bulgare Prista Commerce, témoignent d’un intérêt constant pour le contrôle de la chaîne de valeur malgré la volatilité à court terme , . Les technologies de sélection variétale et de protection des cultures peuvent réduire certains risques de rendement, mais elles ne peuvent pas éliminer totalement la corrélation météorologique entre les principales zones d’origine. Les acheteurs et les transformateurs doivent donc considérer l’exposition climatique comme une condition récurrente d’exploitation plutôt que comme une perturbation isolée.

Analyse des segments du marché des graines de tournesol

Par type de produit

Graines oléagineuses

Les graines de tournesol oléagineuses représentaient environ 83,7 % des revenus du marché en 2025, soit 3,38 milliards de dollars (USD). Le segment devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 8,56 %, passant de 3,69 milliards de dollars (USD) en 2026 à 7,73 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Son poids reflète le rôle central de l’huile de tournesol dans la cuisine domestique, la fabrication de produits alimentaires et la restauration, ainsi que celui du tourteau issu du broyage.

La rentabilité des graines oléagineuses dépend de l’utilisation des capacités de transformation et de la logistique d’exportation. La Russie, l’Ukraine, l’Union européenne et l’Argentine restent d’importants centres de production ; les marges de trituration dépendent donc de la disponibilité des récoltes et de l’acheminement des graines, et pas uniquement de la demande finale d’huile ^{[5]USDA Foreign Agricultural Service, Crop Explorer: Sunflowerseed 2024 Country Production Rankings, ipad.fas.usda.gov}. La nouvelle demande de biocarburants pourrait élargir les débouchés des graines oléagineuses. Corteva et bp ont lancé leur coentreprise Etlas en janvier 2026 afin de produire des matières premières d’origine agricole, notamment à partir de tournesol, destinées au carburant d’aviation durable et au diesel renouvelable ; les premières livraisons sont attendues à partir de 2027 . La part destinée spécifiquement au tournesol n’a pas été communiquée, mais cette coentreprise ajoute un débouché potentiel au marché établi des huiles alimentaires.

Graines non oléagineuses (de bouche)

Les variétés de tournesol non oléagineuses destinées à la consommation représentaient environ 16,3 % des revenus en 2025, soit 0,66 milliard de dollars (USD). Le segment devrait progresser de 0,73 milliard de dollars (USD) en 2026 à 1,73 milliard de dollars (USD) d’ici 2035, avec un CAGR d’environ 10,07 %. Ce rythme plus soutenu s’explique par la prime associée aux amandes de grande taille et uniformes ainsi qu’aux coques adaptées à la consommation directe, à la torréfaction et au conditionnement sous marque.

Les graines de bouche ne peuvent pas être considérées comme un simple sous-produit de la production de graines oléagineuses. Les producteurs et les transformateurs ont besoin de variétés adaptées au classement selon des critères de qualité destinés aux consommateurs, tandis que les conditionneurs exigent une qualité visuelle constante, une neutralité gustative et de bonnes performances de transformation. La base de production spécialisée de la Chine et ses infrastructures de distribution transfrontalière montrent comment l’approvisionnement en graines de bouche peut évoluer en un système commercial distinct plutôt qu’en une simple extension du marché de la trituration . Les programmes de sélection de Nuseed, Advanta et KWS ciblent des caractéristiques telles que le profil lipidique, la qualité de l’amande, la résistance et la tolérance aux herbicides, qui aident les producteurs à répondre aux exigences différenciées de ces marchés finaux ^{[6]Nuseed, Sunflowers: Hybrid Portfolio and Breeding Programs, nuseed.com}, , .

Par application

En-cas

Les en-cas ont généré environ 1,51 milliard de dollars (USD) en 2025, soit 37,4 % des revenus du marché. Le segment devrait progresser de 1,66 milliard de dollars (USD) en 2026 à 3,64 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un CAGR d’environ 9,13 %. Sa croissance est portée par des formats qui transforment les caractéristiques des graines en facteurs de différenciation des produits finis : graines en coque aromatisées, amandes grillées, mélanges montagnards et associations d’en-cas à teneur élevée en protéines.

L'implication commerciale est que la valeur dépend de plus en plus de la transformation et de la présentation. Le développement des saveurs, l'architecture des formats d'emballage et la découverte numérique peuvent influencer les performances de la catégorie autant que la production agricole. Cette évolution favorise les transformateurs capables de gérer à la fois la sécurité alimentaire et un cycle rapide de développement des produits.

Produits de boulangerie

Les produits de boulangerie représentaient 0,92 milliard de dollars (USD) en 2025, soit 22,8 % du chiffre d'affaires du marché, et devraient atteindre 2,02 milliards de dollars (USD) en 2035, contre 1,00 milliard de dollars (USD) en 2026, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 8,14 %. Les graines décortiquées sont utilisées dans les pains aux graines, les crackers, les barres de céréales, le granola et les produits mult céréales, auxquels elles apportent de la texture et un positionnement visible axé sur les aliments complets.

Pour les boulangers, les graines de tournesol offrent des caractéristiques d'incorporation stables et un profil aromatique doux. Elles peuvent également réduire la dépendance aux fruits à coque dans les formulations où la gestion des allergènes revêt une importance commerciale. La demande dans ce segment dépend donc de la régularité des approvisionnements et du respect des spécifications, et pas uniquement de l'offre globale de graines.

Confiserie

La confiserie représentait 0,77 milliard de dollars (USD) en 2025, soit 19,1 % du chiffre d'affaires du marché. Le segment devrait progresser de 0,85 milliard de dollars (USD) en 2026 à 1,83 milliard de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 8,99 %. Il comprend des produits traditionnels à base de graines, tels que le halva et les croquants, ainsi que des graines enrobées contemporaines, des inclusions de chocolat et des barres axées sur l'apport en protéines.

Les graines de tournesol constituent un lien pratique entre les formats régionaux traditionnels et la reformulation de produits à teneur réduite en sucre ou procurant une satiété accrue. Leur utilisation comme ingrédient principal, plutôt que comme simple élément décoratif, renforce l'importance d'une taille de graine homogène, d'un comportement constant à la torréfaction et d'une séparation efficace au sein de la chaîne d'approvisionnement.

Autres

Le segment Autres a généré 0,84 milliard de dollars (USD) en 2025, soit 20,7 % du chiffre d'affaires. Il comprend la restauration hors foyer, la restauration collective, les achats ménagers en vrac et les utilisations industrielles comme l'extrait protéique de tournesol, la lécithine et certaines applications de bioénergie. Le segment devrait progresser d'environ 8,83 % au cours de la période de prévision.

Le Brésil illustre le rôle mixte, industriel et agricole, de cette catégorie. Le pays a produit environ 99 000 tonnes métriques de tournesol au cours de la campagne 2024/25, la production étant concentrée dans le Goiás, tandis que cette culture reste une option secondaire de rotation face aux systèmes plus rentables fondés sur le maïs et le coton. Ces marchés peuvent créer des débouchés supplémentaires, mais les coûts logistiques et la concurrence pour les terres agricoles limitent une expansion rapide de l'offre.

Par canal de distribution

Supermarchés

Les supermarchés ont généré environ 1,51 milliard de dollars (USD) en 2025, soit 37,4 % du chiffre d'affaires du marché, et devraient atteindre 3,36 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 8,25 %. Ce canal reste central, car il répond aux achats de snacks, d'ingrédients de cuisine et de produits de boulangerie des ménages au cours d'une même visite.

Les distributeurs influencent également les spécifications des produits. À mesure que les exigences en matière de traçabilité, d'emballage et de durabilité se renforcent, les fournisseurs doivent satisfaire à des objectifs qui dépassent le volume et le prix. Les supermarchés constituent ainsi un intermédiaire déterminant pour les produits à base de graines de tournesol de marque et de marque de distributeur.

Commerces de détail

Les commerces de détail représentaient environ 1,15 milliard de dollars (USD) en 2025, soit 28,6 % du chiffre d'affaires, et devraient atteindre 2,56 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 8,25 %. Les épiceries indépendantes, les commerces de proximité et les magasins d'alimentation spécialisés restent importants là où la couverture de la distribution moderne est incomplète ou lorsque les consommateurs privilégient des achats de petite taille et fréquents.

Ce canal favorise les formats à prix unitaire inférieur et les assortiments de produits adaptés au marché local. Il est particulièrement pertinent en Amérique latine, en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est et dans certaines régions d’Afrique, où le commerce de proximité reste ancré dans les achats alimentaires quotidiens.

En ligne

La distribution en ligne a atteint environ 0,95 milliard de dollars (USD) en 2025, soit 23,5 % des revenus du marché, et devrait progresser de 1,05 milliard de dollars (USD) en 2026 à 2,39 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 9,61 %. Ce canal convient particulièrement aux produits haut de gamme, biologiques, sans OGM et aromatisés, car les acheteurs peuvent comparer les informations relatives aux ingrédients, les formats et les avis avant leur achat.

Les canaux numériques réduisent le coût de test de propositions de produits spécialisées, mais intensifient également la concurrence pour capter l’attention. Pour transformer la croissance du canal en marge durable, les fournisseurs doivent proposer des produits distinctifs et garantir la fiabilité de l’exécution des commandes, et pas seulement accéder à une place de marché en ligne.

Autres

Le segment de distribution « autres » a généré 0,42 milliard de dollars (USD) en 2025, soit 10,5 % des revenus du marché. Il comprend les grossistes de la restauration, l’approvisionnement en ingrédients industriels et les ventes directes des producteurs. Bien que ce segment soit moins important en termes de revenus, les relations d’approvisionnement direct peuvent être essentielles pour les transformateurs de produits de confiserie et les boulangers artisanaux qui s’approvisionnent selon des spécifications de qualité détaillées.

Le segment des snacks et le canal en ligne renforcent cette évolution à partir de perspectives différentes. Les snacks détiennent la plus grande part d’application et stimulent la demande pour des caractéristiques des graines adaptées aux attentes des consommateurs, tandis que les ventes en ligne permettent aux marques spécialisées d’atteindre plus facilement des acheteurs en dehors des circuits de commerce de détail traditionnels. Les entreprises qui intègrent la sélection variétale, la production sous contrat, la séparation selon la qualité et l’innovation en matière de produits finis bénéficieront d’une position plus solide que les entreprises qui dépendent uniquement du débit de graines en vrac.

Analyse régionale du marché des graines de tournesol

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord a généré environ 1,03 milliard de dollars (USD) en 2025, soit 25,5 % des revenus mondiaux, et devrait progresser de 1,13 milliard de dollars (USD) en 2026 à 2,52 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 9,28 %. La demande est soutenue par une consommation de snacks bien établie, un commerce de détail spécialisé dans les produits diététiques et une capacité de transformation permettant de répondre aux marchés des produits de marque comme à ceux des ingrédients.

États-Unis

Le marché américain était évalué à environ 861,1 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 2 103,2 millions de dollars (USD) d’ici 2035. L’offre intérieure est sensible à la concurrence pour les superficies cultivées avec le soja et le colza, comme l’illustre le niveau exceptionnellement bas de la production en 2024/25 ^{[7]USDA Economic Research Service, Oil Crops Outlook: January 2025, ers.usda.gov}. Le marché bénéficie néanmoins d’une consommation de snacks mature et d’une base établie de transformation des produits de confiserie.

Canada

Le Canada participe à la production et à la transformation de tournesol de bouche, notamment au Manitoba. Le portefeuille CROPLAN de WinField United comprend des hybrides testés dans le cadre de son programme Answer Plot, le CP4623E étant destiné à une commercialisation en 2026 ^{[8]WinField United Canada, CROPLAN Seed: Sunflower Varieties, winfieldunited.ca}. L'acquisition, en janvier 2026, par Orenda Commodity Services de l'activité de transformation du tournesol et d'aliments pour oiseaux sauvages de Scoular à Winkler soutient également la transformation locale et la capacité de contractualisation avec les producteurs.

Europe

L'Europe était le plus grand marché régional en 2025, avec une valeur d'environ 1,20 milliard de dollars (USD), représentant 29,7 % des revenus mondiaux. Le marché devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 8,04 % pour atteindre 2,61 milliards de dollars (USD) en 2035. La maturité du marché alimentaire régional est contrebalancée par son exposition directe aux perturbations météorologiques dans les principales zones de production de tournesol.

Allemagne

L'Allemagne a produit environ 134 200 tonnes métriques de graines de tournesol en 2024, la superficie récoltée et la production ayant diminué par rapport à l'année précédente. Le pays est commercialement important en tant que marché de la fabrication alimentaire et du traitement des semences. BASF a obtenu l'homologation française d'Integral Pro en novembre 2025, avec une disponibilité prévue pour la campagne de semis 2026 afin de soutenir la protection des cultures de tournesol sur les marchés européens.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni est principalement tiré par la consommation et dépend des importations pour l'approvisionnement de la fabrication alimentaire et du commerce de détail. La distribution de produits alimentaires naturels et les formats de snacks haut de gamme soutiennent la demande de produits spécialisés à base de graines de tournesol, tandis que la production intérieure limitée du pays expose les acheteurs aux conditions d'approvisionnement internationales.

France

La France reste un producteur et un consommateur importants de l'Union européenne. Sa récolte de 2024 a été affectée par des conditions météorologiques caractérisées notamment par un excès d'humidité et une pression sur les rendements, ce qui montre que les risques pesant sur l'approvisionnement européen ne se limitent pas à la sécheresse. La France occupe également une place centrale dans les activités de sélection de tournesol de Limagrain et dans le marché européen plus large du développement d'hybrides axés sur la résistance.

Espagne

Le marché espagnol du tournesol associe une superficie cultivée importante à une demande de variétés à haute teneur en acide oléique. Au cours de la campagne 2024, les prix du tournesol à haute teneur en acide oléique ont dépassé ceux du tournesol conventionnel, ce qui témoigne d'une prime de marché pour les caractéristiques liées à la qualité de l'huile. L'Espagne reçoit également des exportations argentines de graines de tournesol, reliant ainsi son marché intérieur à l'approvisionnement de l'hémisphère Sud.

Italie

L'Italie participe à la production, au commerce et à la transformation du tournesol en Europe. L'acquisition, en mars 2025, de Prista Commerce en Bulgarie par Cereal Docks étend l'empreinte d'approvisionnement et de transformation de l'entreprise à l'Europe de l'Est. Cette opération illustre la valeur de l'intégration régionale pour les entreprises qui fournissent des ingrédients alimentaires dans l'ensemble de l'Union européenne.

Reste de l'Europe

La Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie, l'Ukraine et la Moldavie restent essentielles à l'approvisionnement européen en graines. Leur importance constitue également la principale vulnérabilité de la région, car la chaleur et la sécheresse observées en 2024 ont réduit les récoltes et limité les activités de trituration. La baisse de la récolte ukrainienne a contribué aux pénuries de matières premières qui ont conduit Kernel à arrêter une usine de trituration en janvier 2025.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique a généré environ 0,83 milliard de dollars (USD) en 2025, soit 20,6 % des revenus mondiaux, et devrait progresser de 0,92 milliard de dollars (USD) en 2026 à 2,01 milliards de dollars (USD) en 2035, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 9,15 %. La croissance de la consommation urbaine, le développement du marché des snacks et l'essor du commerce alimentaire numérique soutiennent l'expansion de la région.

Chine

La Chine est le principal marché de production et de consommation de la région Asie-Pacifique. Son écosystème de la graine de tournesol revêt une importance particulière en Mongolie-Intérieure, où la production, la transformation, l'entreposage et la logistique d'exportation soutiennent le segment du tournesol de bouche. La demande intérieure repose sur des habitudes de consommation de snacks bien établies, offrant aux transformateurs un vaste marché national ainsi que des débouchés à l'exportation.

Inde

L’Inde est un marché de consommation émergent porté par les importations. Les importations de graines de tournesol ont progressé à un taux de croissance annuel composé (CAGR) estimé à environ 18,3 % entre 2020 et 2024, les expéditions ayant augmenté de 40,54 % en glissement annuel en 2024. La dépendance à l’égard des importations en provenance de Chine, de Bulgarie et d’Argentine rend les acheteurs indiens sensibles aux conditions internationales d’approvisionnement et de fret, tandis que l’essor du commerce électronique urbain élargit l’accès aux produits conditionnés à base de graines.

Japon

Le Japon est principalement un marché spécialisé dépendant des importations. La demande se concentre sur les produits à grignoter orientés vers la santé, les inclusions pour produits de boulangerie et les ingrédients alimentaires, la qualité des produits et les normes de conditionnement revêtant une importance commerciale supérieure à celle de la production agricole nationale.

Australie

L’Australie développe ses capacités de transformation parallèlement à sa production nationale d’oléagineux. Cootamundra Oilseeds a doublé sa capacité de pressage à froid, qui est passée de 40 000 à 80 000 tonnes en 2024, et les projets d’une installation supplémentaire de trituration dans le Queensland central témoignent de l’intérêt porté à la satisfaction de la demande régionale au moyen d’une transformation locale.

Corée du Sud

La Corée du Sud est un marché de consommation dépendant des importations, où les graines de tournesol sont utilisées dans les produits à grignoter, les produits de boulangerie et la cuisine familiale. La croissance est liée à la demande d’aliments orientés vers la santé et à la disponibilité de différents formats de graines importées dans la grande distribution et les circuits en ligne.

Reste de l’Asie-Pacifique

Le Pakistan, la Thaïlande, le Viêt Nam, l’Indonésie et les Philippines constituent d’autres marchés de demande à mesure que se développent les catégories de produits à grignoter conditionnés et la distribution alimentaire urbaine. Leur rôle est actuellement davantage axé sur la consommation que sur la production, ce qui accroît l’importance d’un approvisionnement transfrontalier stable.

Amérique latine

L’Amérique latine a généré environ 0,57 milliard de dollars (USD) en 2025, soit 14,2 % des revenus mondiaux, et devrait progresser de 0,63 milliard de dollars (USD) en 2026 à 1,36 milliard de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 8,93 %. L’Argentine constitue la principale base de production de la région, tandis que le Brésil et le Mexique contribuent à l’augmentation de la demande intérieure.

Brésil

Le Brésil a produit environ 99 000 tonnes métriques de graines de tournesol sur plus de 67 000 hectares au cours de la campagne de commercialisation 2024/25. Son potentiel en tant que source d’approvisionnement alternative est limité par la concurrence du maïs et du coton ainsi que par les coûts de transport élevés, mais le tournesol demeure utile comme culture de rotation dans certaines parties du Goiás et du Mato Grosso.

Mexique

Le Mexique est le premier marché importateur de graines de tournesol de bouche d’Amérique latine. La demande est soutenue par la consommation de produits à grignoter conditionnés et satisfaite par les supermarchés ainsi que par les points de vente traditionnels. Les importations en provenance des États-Unis et d’Argentine font du Mexique un important trait d’union entre les systèmes d’approvisionnement d’Amérique du Nord et d’Amérique du Sud.

Argentine

L’Argentine est le pôle régional de production et d’exportation. La production de tournesol au cours de la campagne de commercialisation 2024/25 était estimée à environ 5,1 millions de tonnes métriques, tandis que la trituration devrait atteindre près de 3,8 millions de tonnes métriques. Ses exportations de graines brutes en 2024 ont atteint plusieurs marchés, notamment les États-Unis, le Mexique, le Brésil, l’Espagne et le Chili. Ce rôle d’approvisionnement dans l’hémisphère Sud gagne en valeur lorsque les stocks de l’hémisphère Nord se resserrent.

Reste de l’Amérique latine

La Bolivie, le Chili, la Colombie, l’Équateur et d’autres marchés latino-américains participent principalement en tant que consommateurs et importateurs. Leur demande est liée à la croissance des aliments transformés, à l’urbanisation et à la distribution élargie de produits à grignoter conditionnés.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique ont généré environ 0,40 milliard de dollars (USD) en 2025, soit 9,9 % des revenus mondiaux, et devraient progresser de 0,44 milliard de dollars (USD) en 2026 à 0,96 milliard de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 9,04 %. La familiarité culturelle avec les graines de tournesol, l’essor de la grande distribution et la présence d’une jeune population urbaine de consommateurs soutiennent la croissance de la région.

Arabie saoudite

L’Arabie saoudite a importé environ 28,9 millions de dollars (USD) et 16,5 millions de kilogrammes de graines de tournesol en 2024, la Chine représentant la majorité de la valeur des importations. Le marché est soutenu par une consommation établie de produits à grignoter et par la disponibilité croissante de produits aromatisés et haut de gamme dans les circuits modernes de distribution alimentaire.

Afrique du Sud

L’Afrique du Sud est le premier marché producteur de tournesol d’Afrique, avec une production d’environ 720 000 tonnes métriques en 2024. Sa capacité de trituration nationale et ses exportations régionales lui confèrent un rôle d’approvisionnement peu courant en Afrique subsaharienne, bien que les résultats des récoltes restent exposés aux conditions météorologiques locales et à la rentabilité des plantations.

Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis constituent un centre régional d’importation et de réexportation. En 2024, les importations de graines de tournesol se sont élevées à environ 29,6 millions de dollars (USD), la Chine étant le principal fournisseur. Les infrastructures logistiques permettent au pays de redistribuer les produits dans les marchés du Golfe et du Moyen-Orient au sens large.

Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique

L’Égypte, la Turquie et les marchés d’Afrique du Nord associent une production locale à une demande importante de produits alimentaires et à grignoter. Les autres marchés africains restent des opportunités à plus long terme, dont le développement dépend de la formalisation du commerce de détail, du pouvoir d’achat et d’une distribution fiable de produits de marque.

La croissance projetée plus lente de l’Europe ne signifie pas que son importance stratégique est moindre. La région reste le plus grand marché et un important centre de production, mais l’exposition aux conditions météorologiques peut réduire l’utilisation des capacités de transformation et accroître les coûts des intrants. L’Argentine, l’Australie, le Canada et certaines origines latino-américaines revêtent donc de l’importance non seulement en tant que sources d’approvisionnement supplémentaires, mais aussi comme options concrètes de diversification pour les acheteurs cherchant à réduire leur dépendance à l’égard de résultats synchronisés des récoltes de la mer Noire.

Part du marché des graines de tournesol et paysage concurrentiel

Land O'Lakes, Inc. (WinField United)

Land O'Lakes commercialise les semences hybrides de tournesol CROPLAN par l’intermédiaire de WinField United, en associant la vente de semences à un accompagnement agronomique local et à des programmes d’essais au champ. Sa position en Amérique du Nord est renforcée par sa capacité à servir les producteurs de tournesol oléagineux, de tournesol destiné à la confiserie et de variétés à haute teneur en acide oléique grâce à un vaste réseau de distribution. La commercialisation prévue de CP4623E en 2026 témoigne de la poursuite des investissements dans les performances hybrides destinées aux producteurs canadiens.

Syngenta AG

Syngenta est en concurrence grâce à un portefeuille mondial d’hybrides et à sa plateforme de tolérance aux herbicides A.I.R. Cette technologie permet aux producteurs d’utiliser soit l’imazamox, soit le tribénuron-méthyle après évaluation des conditions des champs, ce qui constitue un avantage important sur les marchés touchés par la pression exercée par l’orobanche et l’ambroisie ^{[9]Syngenta AG, Sunflowers: Giving Farmers Back Control, syngenta.com}. Sa position concurrentielle est particulièrement solide lorsque la flexibilité de la gestion des adventices influe sensiblement sur la fiabilité des rendements.

Corteva Agriscience

Corteva fournit des hybrides de tournesol Pioneer sur les principaux marchés européens de production et détient une part estimée à 10,1 % des revenus du marché en 2025. Sa coentreprise Etlas avec bp, créée en janvier 2026, étend son exposition stratégique de la génétique des semences à la demande de matières premières agricoles pour biocarburants ^{[10]bp, Corteva and bp Launch Biofuel Feedstock Joint Venture Etlas, January 7, 2026, bp.com}. La position de l'entreprise dépend de sa capacité à convertir les performances des hybrides en adoption par les producteurs, tandis que l'opportunité liée aux biocarburants se développe parallèlement à la demande d'huiles de qualité alimentaire.

BASF SE

BASF intervient par l'intermédiaire de son portefeuille d'hybrides InSun et de ses systèmes de protection des cultures couvrant la production conventionnelle et tolérante aux herbicides de tournesol . L'homologation française d'Integral Pro pour le tournesol fournit une option de traitement biologique des semences destinée à la gestion des maladies et à l'implantation des cultures, positionnant BASF à l'intersection des décisions relatives à la génétique des semences et aux intrants agricoles .

Advanta Seeds

Advanta Seeds se concentre sur des profils spécialisés d'huile de tournesol par l'intermédiaire des plateformes Nutrisun et Ultrasun. Ses variétés à haute teneur en acide stéarique, à haute teneur en acide oléique et à haute teneur en acide oléique servent les utilisateurs alimentaires et industriels à la recherche d'une stabilité oxydative ou d'alternatives aux matières grasses partiellement hydrogénées . L'entreprise intervient ainsi dans des applications oléagineuses haut de gamme où la fonctionnalité, plutôt que le seul rendement en vrac, détermine la valeur.

Nufarm Limited

Nufarm exploite son activité semencière par l'intermédiaire de Nuseed, qui développe des hybrides de tournesol oléagineux, à décorticage et de type oléicole. Ses priorités de sélection comprennent la tolérance aux herbicides, la résistance aux maladies, la teneur en acide oléique et des spécifications de graines adaptées à la transformation pour la confiserie . Le centre d'innovation de l'entreprise en Argentine renforce ses capacités de sélection dans l'hémisphère Sud et de production de semences parentales.

Limagrain (Groupe Limagrain Holding SA)

Limagrain commercialise des hybrides de tournesol sous sa marque LG, notamment des variétés conçues pour la production d'acides linoléique et oléique, présentant différentes maturités et des systèmes tolérants aux herbicides. Son outil GeoStar intègre les risques météorologiques anticipés dans les décisions de sélection variétale, tandis que sa gamme SUNEO répond aux enjeux de résistance à l'orobanche et de technologie Clearfield , . Cette approche répond directement aux pressions climatiques et parasitaires en Europe du Sud et de l'Est.

Sakata Seed America

Sakata Seed America est présente sur le segment du tournesol ornemental et fournit des producteurs professionnels de fleurs coupées plutôt que des transformateurs de graines oléagineuses destinées à l'alimentation ou à la confiserie. Sa participation illustre l'étendue du secteur des semences de tournesol, dans lequel les programmes de sélection peuvent cibler des caractéristiques floricoles telles que l'absence de pollen, la robustesse des tiges, l'homogénéité et la planification de la production.

Red River Commodities (Fargo)

Red River Commodities intervient sur le marché post-récolte des ingrédients de spécialité et transforme des graines en coque, des amandes, du beurre de graines de tournesol, du millet, du lin et des produits biologiques de spécialité . Son activité SunButter est pertinente pour les marchés institutionnels et de détail qui exigent des alternatives exemptes d'arachides et de fruits à coque, tandis que ses capacités de nettoyage, de tri et de calibrage lui permettent de servir à la fois les clients grand public et industriels.

KWS SAAT SE & Co. KGaA

KWS a développé des activités de sélection de tournesol axées sur l'Europe de l'Est et du Sud-Est. Son portefeuille #TimeFor KWS Sunflower cible le rendement, la teneur en huile, la résistance, la période de maturité et l'adaptation à diverses conditions de culture . L'accent mis par l'entreprise sur le phénotypage numérique et l'agronomie adaptée aux conditions locales soutient son rôle sur les marchés où les agriculteurs ont besoin de performances résilientes face à des conditions météorologiques de plus en plus variables.

Évolutions récentes du secteur

• 7 janvier 2026 – Corteva et bp ont lancé Etlas : Corteva et bp ont créé Etlas, une coentreprise détenue à parts égales destinée à fournir des matières premières agricoles, notamment du tournesol, pour la production de carburant d'aviation durable et de diesel renouvelable. Les premiers approvisionnements sont attendus à partir de 2027 .
• 19 janvier 2026 - Orenda Commodity Services a acquis le site de Winkler de Scoular : Orenda Commodity Services a acquis l'activité de mélange de graines de tournesol et d'aliments pour oiseaux sauvages de Scoular à Winkler, au Manitoba, transférant ainsi la capacité de traitement et les relations contractuelles avec les producteurs à un exploitant détenu localement.
• 20 novembre 2025 - BASF a obtenu l'homologation française d'Integral Pro : BASF a annoncé l'approbation en France de son traitement biologique des semences de tournesol, avec une disponibilité élargie en Europe prévue pour la campagne de semis 2026.
• 25 mars 2025 - Cereal Docks a acquis Prista Commerce : Le groupe agro-industriel italien a acquis le transformateur bulgare de tournesol afin d'étendre sa présence dans la chaîne d'approvisionnement en ingrédients alimentaires en Europe de l'Est.
• Janvier 2025 - Kernel a suspendu une capacité de trituration en Ukraine : Kernel a arrêté une usine de trituration en raison de pénuries de graines de tournesol consécutives à la baisse de la récolte ukrainienne de 2024, tandis que d'autres installations ont réorienté une partie de leur activité de transformation vers le soja et le colza.