Taille du marche des Electroniques etirables pour les appareils portables - Par type, par application, par canal de distribution, previsions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des électroniques étirables pour wearables

La taille du marché mondial des électroniques étirables pour wearables était estimée à 132,5 millions de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 156,6 millions de dollars en 2025 à 712,6 millions de dollars en 2034, avec un TCAC de 18,3 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

Le marché des électroniques étirables pour wearables émerge rapidement comme un segment transformateur au sein de l'industrie plus large des électroniques flexibles et des textiles intelligents.

L'un des principaux moteurs de l'expansion de ce marché est la demande des consommateurs et des professionnels de la santé pour des informations de santé non invasives et en temps réel.

Les électroniques étirables peuvent mesurer des signes vitaux de santé, tels que le rythme cardiaque, l'état d'hydratation, l'activité musculaire et le niveau d'oxygénation du sang. Dans un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, la population mondiale âgée de plus de 60 ans devrait atteindre environ 2,1 milliards d'ici l'année 2050, indiquant un besoin de solutions avancées pour une meilleure surveillance de la santé. Ces dispositifs sont extrêmement critiques pour les soins aux personnes âgées, la gestion des maladies chroniques et la performance sportive. En d'autres termes, les technologies wearables avec des capteurs étirables pourraient permettre une surveillance continue de l'activité cardiaque, avec des potentiels futurs d'amélioration des soins préventifs dans les maladies cardiaques. Ces dispositifs seront de plus en plus connectés sans fil à l'Internet des objets (IoT) pour transmettre des informations de santé à des fins de soins de santé à la fois pour les consommateurs et les prestataires.

Les avancées en science des matériaux améliorent les électroniques étirables en termes de performance et de durabilité. Les récentes innovations dans les polymères conducteurs, les nanomatériaux et les substrats uniques augmentent la flexibilité et l'efficacité de ces dispositifs. Par exemple, des chercheurs de l'Université de Stanford ont créé un polymère électriquement conducteur qui maintient sa conductivité lorsqu'il est étiré à 200 % de sa taille d'origine. La découverte de ce type d'améliorations permet aux concepteurs de créer des dispositifs qui fonctionnent bien et sont esthétiquement plaisants.

Tendances du marché des électroniques étirables pour wearables

Il y a une tendance croissante à utiliser des matériaux biocompatibles et respirants qui peuvent interagir en toute sécurité avec la peau humaine sur de longues périodes.

• Ces matériaux aident à prévenir les irritations cutanées et rendent les wearables plus confortables, ce qui est particulièrement utile pour les applications médicales et sportives. Ce changement soutient la surveillance de la santé à long terme et rend les wearables plus utiles dans les tests cliniques et la récupération des patients.
  
• Les électroniques étirables sont désormais conçues pour effectuer plusieurs tâches de détection en même temps, comme mesurer la température, les niveaux d'eau corporelle, le mouvement et le rythme cardiaque, le tout dans un seul dispositif. Cette capacité à faire plusieurs choses à la fois rend les wearables plus précieux, permettant aux utilisateurs de suivre plusieurs facteurs de santé sans avoir besoin de différents dispositifs
  
• Les dispositifs électroniques portables sont désormais intégrés avec l'IA pour aider à prévoir les problèmes de santé et à surveiller les capteurs de santé à mesure que les données sont enregistrées.
  
• L'IA permet également des alertes précoces pour les problèmes de santé, des retours significatifs basés sur les données de santé des utilisateurs, et une assistance continue et en temps réel. La synergie des électroniques étirables et de l'IA rend les wearables de plus en plus dynamiques et précieux pour répondre aux besoins liés à la santé.
  
• La durabilité environnementale est également plus importante maintenant, alors que les fabricants explorent des matériaux biodégradables ou recyclables. Cela résout le problème croissant des déchets électroniques et offre aux consommateurs des options qui reflètent une volonté croissante de produits plus respectueux de la planète, en particulier dans le style de vie et la santé.
  
• Les électroniques étirables sont désormais appliquées pour des usages au-delà des wearables traditionnels, y compris la robotique souple et les vêtements intelligents. Cette nouvelle génération d'électroniques étirables peut se déplacer librement et répondre aux stimuli, créant de nouvelles zones de croissance qui incluent les technologies d'assistance pour les personnes handicapées, la technologie de la mode et les vêtements intelligents qui répondront à l'utilisateur.
  
• Une grande partie de la motivation réside dans le fait d'avoir des électroniques étirables sans fil et économes en énergie qui n'ont pas de batteries lourdes et encombrantes. La capacité accrue de collecter de l'énergie et d'utiliser des sources d'énergie flexibles aide à rendre les wearables moins invasifs, plus légers et utilisables pendant des périodes plus longues sans avoir besoin de recharger.
  

Analyse du marché des électroniques étirables pour wearables

Sur la base du type, le marché est divisé en matériaux conducteurs et technologies de substrat. En 2024, les matériaux conducteurs détenaient la plus grande part de marché, générant un chiffre d'affaires de 81,7 millions de dollars.

• Pour accomplir les fonctionnalités nécessaires telles que la transmission de signaux, la détection ou la distribution d'énergie pour les applications wearables, les électroniques étirables dépendent des matériaux conducteurs. Les matériaux conducteurs, tels que les nanofils d'argent, le graphène, les nanotubes de carbone ou les polymères conducteurs, offrent une excellente flexibilité, conductivité et/ou biocompatibilité pour un certain nombre d'applications.
  
• Ceci est particulièrement important pour les wearables destinés à rester en contact avec le corps pendant une période prolongée, tels que les bracelets de fitness, les dispositifs de surveillance médicale et les textiles intelligents. Un rapport de l'Institut national des normes et de la technologie (NIST) prévoit une croissance du marché mondial des matériaux conducteurs dans le marché des électroniques wearables à un taux composé de 12,5 % de 2024 à 2029, en raison des avancées en science des matériaux et de l'adoption des technologies wearables.
  
• Les efforts de recherche et de développement en cours améliorent encore les performances des matériaux conducteurs. Les innovations visent à améliorer la conductivité tout en minimisant la fatigue des matériaux, ce qui prolonge considérablement la durée de vie et la fiabilité des dispositifs wearables.
  
• Un autre aspect significatif qui stimule l'intérêt pour les matériaux conducteurs est la manière dont les matériaux conducteurs flexibles peuvent être fabriqués et incorporés dans divers facteurs de forme pour les wearables (c'est-à-dire les patchs cutanés, les textiles intelligents, voire éventuellement sur un capteur biosensoriel implantable). Dans le secteur de la santé, des matériaux conducteurs sont créés pour soutenir de nouveaux types de capteurs biosensoriels afin de mesurer et de rapporter les signes vitaux, y compris la fréquence cardiaque, voire de surveiller votre taux de glucose sanguin pendant que vous mangez votre déjeuner. L'Organisation mondiale de la santé (2022) soutient l'expansion mondiale des dispositifs médicaux wearables et estime que l'industrie des dispositifs médicaux wearables générera 46 milliards de dollars de revenus d'ici 2025. Ainsi, les matériaux conducteurs deviennent de plus en plus importants et précieux pour l'écosystème de la santé, en particulier dans les aspects de surveillance.
  
• La technologie des substrats progresse également rapidement et répond aux besoins et spécifications que les électroniques étirables ont en termes de exigences mécaniques et fonctionnelles. Par exemple, les substrats deviennent flexibles, en particulier en ce qui concerne l'élasticité, la durabilité et la compatibilité avec la peau. Il existe des polymères flexibles qui sont devenus populaires et utiles pour les électroniques étirables, y compris les polyuréthanes thermoplastiques (TPU), les élastomères de silicone et les polymères biodégradables qui sont apparus comme le matériau idéal pour supporter ou fournir un support aux matériaux conducteurs.
  

En fonction de l'application, le marché de l'électronique étirable pour wearables est segmenté en smartwatch, smart ring, vêtements intelligents, dispositifs de surveillance de la santé et autres (écouteurs intelligents, etc.). Le segment des dispositifs de surveillance de la santé détenait la plus grande part, représentant 35,1 % du marché mondial en 2024.

• Le diagnostic ou la surveillance de la santé par le biais de wearables de surveillance de la santé, qui peuvent inclure des textiles intelligents, des patchs cutanés et/ou des biosenseurs, intègrent tous des capteurs étirables de haute qualité pour mesurer avec précision les paramètres clés de santé et de bien-être, tels que le rythme cardiaque, la respiration, les niveaux d'hydratation et l'activité musculaire. Leurs capteurs étirables leur permettent de se conformer au corps humain et d'obtenir des lectures précises en mouvement, les rendant très souhaitables pour une surveillance à long terme dans des environnements cliniques, de fitness ou de bien-être. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a estimé que les maladies chroniques représentent 71 % des décès dans le monde. par 100 Organisation mondiale de la santé (OMS, 2021). Cela souligne la nécessité d'approches innovantes, y compris les moniteurs de santé portables, qui peuvent promouvoir la santé et la surveillance passive et l'intervention précoce en cas de maladie si nécessaire.
  
• De plus, le vieillissement croissant de la population à travers le monde, estimé à 1,4 milliard d'ici 2030 (Nations Unies), ne fait qu'exacerber la demande de composants de santé personnalisés et préventifs.
  
• Les wearables de surveillance de la santé seront encore encouragés par le déplacement des systèmes de santé mondiaux vers des soins aux patients axés sur la valeur et les normes de soins les plus élevées, y compris l'intervention précoce. La croissance de la télémédecine aux États-Unis, avec une augmentation de plus de 50 % en 2023 (American Telehealth Association, 2023), ne fera que souligner le mouvement vers les technologies portables pour des soins holistiques et efficaces dans la prestation de soins de santé.
  
• Les smartwatches, en revanche, représentent un domaine de croissance clé au sein de l'écosystème de l'électronique étirable, évoluant de simples traceurs de fitness vers des hubs de santé multifonctionnels. Par exemple, les derniers modèles de smartwatch d'Apple intègrent des capteurs de santé avancés capables de détecter la fibrillation auriculaire et de surveiller les niveaux d'oxygène dans le sang, illustrant le potentiel de la technologie portable dans les soins de santé préventifs.
  

En fonction du canal de distribution, le marché de l'électronique étirable pour wearables est segmenté en direct et indirect. En 2024, le segment direct détenait une part de marché majeure, générant un revenu de 101,6 millions de dollars.

• Les canaux directs, tels que les sites Web des marques, les magasins phares et les applications exclusives des marques, sont le canal de distribution prédominant pour les wearables dans l'espace de l'électronique étirable, car ils permettent des expériences de marque et un contrôle sur l'expérience de marque, le prix et l'engagement.
  
• Les canaux directs permettent également aux fabricants de présenter des innovations, de communiquer les avantages pour la santé de l'électronique étirable et d'obtenir des retours en temps réel. À mesure que la pratique de l'électronique étirable migre vers une adoption grand public et une utilisation clinique, les canaux indirects gagnent en traction. Les canaux indirects offrent un accès à une empreinte clientèle plus large au niveau national et international, en particulier pour les régions où les marques n'ont pas de présence directe.
  

Marché nord-américain de l'électronique étirable pour wearables

En 2024, les États-Unis ont dominé le marché nord-américain, représentant environ 81,6 % et générant environ 32,5 millions de dollars de revenus la même année.

• L'Amérique du Nord reste un marché leader pour l'électronique étirable dans les wearables, porté par une forte demande en surveillance de la santé, en suivi de la forme physique et en innovation technologique pour les consommateurs. La région bénéficie d'une infrastructure de R&D avancée, d'un écosystème de startups robuste et d'une forte conscience des consommateurs envers les technologies portables.
  
• Les principaux acteurs aux États-Unis intègrent activement des composants étirables dans les montres intelligentes, les patchs cutanés et les wearables médicaux. La présence de géants technologiques et d'innovateurs en santé, ainsi que des cadres réglementaires favorables, continuent de stimuler la croissance et la commercialisation des solutions portables de nouvelle génération.
  

Marché européen de l'électronique étirable pour wearables

Le marché européen, l'Allemagne mène le marché avec une part de 19,1 % en 2024 et devrait croître de 18,9 % pendant la période de prévision.

• Le marché de l'électronique étirable en Europe est façonné par son accent sur la durabilité, l'innovation en santé et les normes de produits strictes. La région investit massivement dans les textiles intelligents et les wearables bio-intégrés, en particulier pour les soins aux personnes âgées et la rééducation. Les initiatives de recherche financées par l'UE et les collaborations entre l'académie et l'industrie accélèrent le développement de dispositifs étirables écologiques et performants.
  
• Des pays comme l'Allemagne, la France et les pays nordiques sont en tête en matière d'avancée technologique et de fabrication éthique, faisant de l'Europe un hub pour l'innovation responsable dans l'électronique portable.
  

Marché de l'électronique étirable pour wearables en Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique mène le marché ; la Chine mène avec une part de marché d'environ 32,1 % en 2024 et devrait croître avec un TCAC d'environ 19 % de 2025 à 2034.

• L'Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide pour l'électronique étirable dans les wearables, portée par une urbanisation rapide, des revenus disponibles en hausse et une population tech-savvy. Des pays comme la Corée du Sud, le Japon et la Chine sont à l'avant-garde de l'intégration de capteurs étirables dans les appareils électroniques grand public, les vêtements intelligents et les dispositifs médicaux.
  
• La forte base de fabrication de la région et le soutien gouvernemental à la santé numérique et à l'innovation stimulent une adoption à grande échelle. De plus, l'intérêt culturel pour les technologies de bien-être et de beauté étend l'application de l'électronique étirable au-delà des domaines traditionnels de la forme physique et de la médecine.
  

Marché de l'électronique étirable pour wearables au Moyen-Orient et en Afrique

Les marchés du Moyen-Orient et de l'Afrique croissent à un TCAC de 17,4 % pendant la période de prévision.

• La région MEA émerge progressivement comme un marché prometteur pour l'électronique étirable, en particulier dans les applications de santé et de bien-être. Bien que les infrastructures et les capacités de fabrication soient encore en développement, les investissements croissants dans la santé numérique, les villes intelligentes et les technologies portables créent de nouvelles opportunités.
  
• Des pays comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite mènent l'adoption régionale grâce à des hubs d'innovation et des initiatives soutenues par le gouvernement. Le marché voit également un intérêt croissant pour les solutions portables de gestion des maladies chroniques et de diagnostics à distance, en particulier dans les zones sous-desservies.
  

Part de marché de l'électronique étirable pour wearables

DuPont mène avec une part de marché de 3,7 %. Celanese, DuPont, Panasonic, Samsung Electronics, Siegwerk détiennent collectivement environ 16,3 %, indiquant une concentration de marché fragmentée. Ces acteurs majeurs sont activement impliqués dans des démarches stratégiques, telles que des fusions & acquisitions, des expansions de sites et des collaborations, pour élargir leurs portefeuilles de produits, étendre leur portée à une large base de clients et renforcer leur position sur le marché.

• Celanese s'est forgé une position solide dans le domaine des électronique portables grâce à sa gamme Intexar d'encres et de films étirables et lavables, largement adoptés dans les vêtements intelligents depuis 2018. Son avantage concurrentiel réside dans la combinaison de l'expertise en science des matériaux avec la réactivité du marché, lui permettant de développer des solutions adaptées aux besoins évolutifs en matière de fitness et de santé.
  
• L'héritage de DuPont en matière d'innovation textile, ayant introduit le Nylon, le Lycra et le Kevlar, lui confère un avantage unique dans le domaine des électronique portables. Sa gamme d'encres électroniques étirables, incluant des conducteurs et des encapsulants, est conçue pour des applications vestimentaires intelligentes qui sont fines, lavables jusqu'à 100 cycles, et stables sous contrainte.
  

Entreprises du marché des électronique étirables pour portables

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des électronique étirables pour portables sont :

• Bone Health Technologies
• Celanese
• DuPont
• Dycotec
• Electroninks
• Medidata Solutions
• NextFlex
• Panasonic
• Polyera Corporation
• Pragmatic Semiconductor
• Samsung Electronics
• Siegwerk
• StretchSense
• Xsensio
• Yamaichi Electronics 
  

L'avantage concurrentiel de Panasonic réside dans sa technologie de substrat Copper Clad Stretch (CCS), qui répond aux limitations des PCBs traditionnels dans les applications portables. Le CCS offre une flexibilité exceptionnelle, une résistance à la chaleur et une durabilité mécanique, le rendant adapté aux portables de nouvelle génération et aux systèmes de communication 6G.

Samsung se distingue par son intégration de l'IA et des technologies de capteurs avancées dans les appareils portables. Ses montres intelligentes disposent désormais de capacités de détection LVSD en première mondiale, permettant un diagnostic précoce de l'insuffisance cardiaque grâce à une analyse ECG alimentée par l'IA. Samsung est également leader dans l'innovation des interfaces cerveau-machine (BCI), avec des prototypes EEG portables offrant une surveillance en temps réel de l'état mental.

La force de Siegwerk réside dans son expertise en encres et revêtements fonctionnels, en particulier pour les applications durables et étirables. L'entreprise propose des encres conductrices et des encapsulants sur mesure qui soutiennent les électronique flexibles et les capteurs imprimés dans les portables.

Actualités de l'industrie des électronique étirables pour portables

• En septembre 2025, lors du salon K 2025, Celanese a dévoilé son assistant numérique Chemille alimenté par l'IA, conçu pour accélérer la sélection de matériaux pour les électronique portables et étirables. L'entreprise a également présenté de nouvelles encres et films étirables lavables sous sa gamme Intexar, et introduit des matériaux durables comme le POM ECO-C et le Forton PPS ECO-R, en phase avec les objectifs mondiaux de durabilité dans la technologie portable.
  
• En septembre 2025, DuPont a continué à dominer les encres conductrices étirables, lançant de nouvelles formulations pour les applications automobiles et portables. Les matériaux de l'entreprise sont désormais utilisés dans des prototypes de vêtements intelligents lavables jusqu'à 100 cycles et stables sous contrainte.
  
• En mai 2024, le groupe Bao de Stanford a fait les gros titres avec une percée dans les circuits intégrés étirables de type peau. Leur conception moderne permet des circuits cinq fois plus petits et 1 000 fois plus rapides que les versions précédentes, capables d'alimenter des micro-LEDs et de détecter le braille avec une sensibilité au bout des doigts.
  
• En janvier 2024, Bone Health Technologies a obtenu l'approbation de la FDA pour son dispositif portable Osteoboost, le premier traitement non pharmacologique de l'ostéopénie chez les femmes postménopausées. Le dispositif délivre une thérapie par vibration ciblée sur les hanches et la colonne vertébrale, montrant des résultats remarquables dans le ralentissement de la perte de densité osseuse. Il a également reçu la désignation de dispositif innovant.
  

Le rapport de recherche sur le marché des électronique étirables pour portables comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (en millions de USD) et de volume (en milliers d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type

• Matériaux conducteurs
  • Polymères conducteurs
  • Encres conductrices étirables
  • Systèmes de métaux liquides
  • Conducteurs améliorés par des nanomatériaux
• Technologies de substrats
  • Substrats élastomères
  • Substrats textiles
  • Substrats hybrides
  • Composants électroniques

Marché, par application

• Montre intelligente
• Bague intelligente
• Vêtements intelligents
• Dispositifs de surveillance de la santé
• Autres (écouteurs intelligents, etc.)

Marché, par canal de distribution

• Direct
• Indirect

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis