Marché des préhenseurs souples Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des préhenseurs souples

La taille du marché mondial des préhenseurs souples s'élevait à 678 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 35,1 % pour atteindre 12,8 milliards de dollars (USD) d'ici 2034. Le marché connaît une croissance significative, portée par les avancées technologiques dans le domaine de la robotique souple et par la demande croissante d'automatisation dans l'industrie agroalimentaire.

Les progrès de la robotique souple ont considérablement accru l'utilisation des préhenseurs souples dans différents secteurs. Le développement de la robotique souple est directement lié aux avancées de la science des matériaux, notamment à la mise au point de matériaux autoréparants, adaptés au contact alimentaire et recyclables pour les préhenseurs souples. Par exemple, le projet SoftGrip vise à développer des préhenseurs souples intelligents dotés des capacités de détection et d'actionnement nécessaires pour automatiser les opérations dans l'industrie alimentaire, notamment la récolte délicate des cultures afin de réduire les coûts de main-d'œuvre. En outre, certaines collaborations industrielles ont permis de développer des préhenseurs souples ultrarésistants capables de soulever des objets relativement lourds. Un exemple notable est le développement par KAIST et KIST d'un préhenseur robotique souple, léger et peu coûteux, capable de saisir des objets de plus de 100 kg et de maintenir sa prise, tout en ne pesant que 130 grammes. Ces avancées favoriseront l'utilisation des préhenseurs souples dans les applications domestiques et industrielles. 
 

Ces développements ont amélioré les fonctionnalités des préhenseurs souples et accru la précision d'exécution des tâches, rendant ainsi réalisables des opérations auparavant impossibles avec des préhenseurs traditionnels. Ils permettront également d'accroître les niveaux d'automatisation dans l'agriculture, la fabrication et la logistique grâce à l'intégration d'algorithmes d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique.
 

Le marché des préhenseurs souples bénéficie également largement de l'automatisation industrielle et des technologies de l'Industrie 4.0. Les fabricants des secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et de la logistique utilisent de plus en plus des systèmes fondés sur l'IoT afin d'améliorer la productivité et de réduire les temps d'arrêt. Ces systèmes industriels sophistiqués utilisent des préhenseurs souples offrant des fonctionnalités de maintenance prédictive, de surveillance à distance et d'analyse. Par exemple, Statista a indiqué que le nombre d'appareils IoT dans l'industrie manufacturière devrait dépasser 24 milliards d'ici 2030, ce qui montre que les investissements dans l'automatisation pilotée par l'IoT progressent dans ce secteur.

La volonté d'automatiser les industries à l'échelle internationale accroît l'utilisation des préhenseurs souples. Le programme chinois « Made in China 2025 », qui vise à améliorer les processus de fabrication intelligents fondés sur l'IoT, la robotique et l'intelligence artificielle, en est un exemple. Il en va de même pour le gouvernement américain, qui soutient la création de pôles de fabrication numérique afin de promouvoir l'automatisation des usines intelligentes. Toutes ces initiatives ont créé un besoin en microcontrôleurs hautes performances capables d'assurer des fonctions industrielles complexes, telles que le traitement des données en temps réel, l'analyse en périphérie et la transmission sécurisée des données. La tendance à l'interconnectivité automatisée dans les secteurs industriels s'intensifie, et les préhenseurs souples devraient rester très demandés, car ils jouent un rôle fondamental dans la numérisation des transformations industrielles.
 

Tendances du marché des préhenseurs souples

• L'une des principales tendances ayant une incidence significative sur les technologies de préhension souple est l'intégration croissante de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique. Ces avancées permettent aux préhenseurs d'apprendre à partir de leurs expériences, d'améliorer leurs capacités de reconnaissance et de manipulation et d'élargir leur champ d'application au sein de systèmes d'automatisation complexes.
   
• Les avancées dans le domaine de la science des matériaux, notamment la mise au point de polymères souples et rigides, améliorent les performances des préhenseurs souples. Ces polymères permettent aux préhenseurs de s’adapter aux contours de divers objets, de manipuler délicatement les articles fragiles et d’exécuter des tâches de manipulation complexes avec un degré élevé de précision et de contrôle.
   
• La demande de matériaux et de conceptions écologiques et économes en énergie destinés aux préhenseurs et aux actionneurs souples augmente. De nombreuses recherches sont menées pour développer des structures durables contribuant à la réalisation des objectifs écologiques internationaux et à attirer l’attention du marché des consommateurs qui recherchent activement des produits écologiques.
   
• La popularité croissante des robots collaboratifs, ou cobots, représente une opportunité majeure pour le marché des préhenseurs souples. Les cobots sont conçus pour fonctionner avec des opérateurs humains et offrir des solutions d’automatisation flexibles et sûres. Leur capacité à manipuler les objets en douceur rend les préhenseurs souples particulièrement adaptés à leur intégration aux cobots, ce qui renforce leur polyvalence et élargit leur éventail d’applications.
   
• Les préhenseurs souples sont développés pour des applications spécifiques afin d’accroître leur utilité et leur efficacité dans divers secteurs, faisant ainsi des solutions de préhension personnalisées une tendance majeure. La personnalisation constitue la nouvelle tendance, car elle offre un niveau supérieur d’adaptation aux besoins spécifiques.
   

Analyse du marché des préhenseurs souples

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le composant, le marché est segmenté entre les actionneurs souples, les capteurs souples, les systèmes de commande, les sources d’énergie et les autres composants.
 

• Le marché des actionneurs souples est évalué à 246,9 millions en 2024. L’utilisation d’actionneurs souples dans les systèmes robotiques permet des mouvements sûrs et adaptatifs pour l’interaction homme-robot dans les applications industrielles et de services. La croissance du marché des robots collaboratifs (cobots), ainsi que la flexibilité accrue de l’automatisation, stimule la croissance du marché.
   

• Les systèmes de commande détenaient une part de marché significative, supérieure à 19,1 %, en 2024. Les systèmes robotiques alimentés par des algorithmes d’intelligence artificielle permettent une adaptabilité et une précision en temps réel dans les applications de robotique souple en procédant à des ajustements grâce aux retours des capteurs. Les actionneurs souples utilisés dans les opérations délicates nécessitent des systèmes avancés de commande en boucle de rétroaction dans des secteurs tels que la santé et l’industrie manufacturière.
   

Selon le matériau, le marché est segmenté entre les élastomères, les gels, les textiles et les autres matériaux.
 

• Le marché des élastomères devrait dépasser 6,57 milliards de dollars USD d’ici 2034. Les silicones et polyuréthanes de qualité médicale, ainsi que les préhenseurs souples, sont de plus en plus utilisés en raison de la grande élasticité et de la résilience mécanique des élastomères. Les innovations dans les composites à base d’élastomères permettent de modifier les propriétés des composites, ce qui accroît l’efficacité de la robotique, de l’électronique grand public et de l’automatisation.
   

• Le marché des gels est évalué à plus de 87 millions de dollars USD en 2024. Les hydrogels sont considérés comme une technologie émergente dans des environnements biocompatibles tels que l’ingénierie tissulaire, où ils sont utilisés comme systèmes d’administration de médicaments et muscles artificiels. Avec le développement de la robotique souple, l’intérêt pour les gels sensibles à des stimuli tels que la lumière, la température, le pH et le degré, susceptibles de modifier leur forme, augmente.
   

Selon l’application, le marché des préhenseurs souples est segmenté entre les secteurs de la santé et du médical, de l’alimentation et des boissons, de la logistique et de l’entreposage, de l’automobile, de l’agriculture, de l’électronique et autres.
 

• Le segment de la santé et du médical détenait une part de marché de 17,1 % en 2024. Le domaine de la chirurgie est transformé par la robotique souple, qui offre des instruments flexibles capables de s’adapter aux besoins du corps et de limiter les dommages causés aux tissus voisins, améliorant ainsi la précision et le contrôle lors des interventions mini-invasives. Grâce aux premières avancées de la robotique souple, les mouvements des prothèses, des exosquelettes et des dispositifs de rééducation sont désormais plus naturels, ce qui facilite la transition pour les patients et améliore leur mobilité.

• Le segment de l’alimentation et des boissons devrait dépasser 3,52 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. L’utilisation de préhenseurs et d’actionneurs souples se développe dans l’automatisation de la transformation et du conditionnement des produits délicats, tels que les fruits, les produits de boulangerie et même les œufs, afin d’éviter de les endommager. L’utilisation de systèmes de robotique souple fabriqués à partir de matériaux de qualité alimentaire, comme le silicone, garantit le respect des exigences strictes en matière de sécurité et d’hygiène dans l’industrie agroalimentaire.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le marché américain des préhenseurs souples devrait connaître une croissance significative et dépasser 3,84 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Les investissements dans la robotique et l’automatisation, notamment dans les secteurs de la santé, de la fabrication et de la défense, continuent de stimuler la croissance du marché américain des actionneurs souples. Intuitive Surgical et Boston Dynamics, principaux acteurs de la robotique médicale, stimulent la demande de robots chirurgicaux et de dispositifs d’assistance dans la transformation de la robotique médicale. Par ailleurs, des programmes financés par le gouvernement, tels que la National Robotics Initiative (NRI), favorisent les avancées de la recherche en robotique, notamment dans le domaine de la robotique souple. Le soutien d’universités et d’instituts de recherche de renommée mondiale, comme le MIT et Harvard, au développement de systèmes de commande et de matériaux pour l’intelligence artificielle souple accélère sa démocratisation. L’adoption de robots collaboratifs (cobots) contribue également à l’augmentation de la demande dans les différents secteurs industriels, amplifiant ainsi la croissance du marché.  
 

Le marché allemand des préhenseurs souples devrait afficher une croissance robuste, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 37,4 % d’ici 2034. L’Allemagne, pôle majeur de l’automatisation industrielle, rivalise avec les États-Unis dans le domaine de la robotique. L’intégration d’actionneurs souples dans la fabrication robotisée et le secteur automobile progresse rapidement dans tout le pays. Les initiatives allemandes liées à l’Industrie 4.0 stimulent l’application de systèmes d’automatisation intelligents, entraînant l’utilisation d’actionneurs flexibles sur les chaînes d’assemblage et dans la logistique.
 

Le marché chinois des préhenseurs souples devrait connaître une croissance significative et dépasser 1,78 milliard de dollars (USD) d’ici 2034. La Chine tire également parti du marché des actionneurs souples grâce à des politiques telles que « Made in China 2025 ». Cette politique, conjuguée à l’automatisation de la fabrication, à l’utilisation de la robotique dans le secteur de la santé et à l’essor de solutions de robotique souple destinées à l’agriculture, favorise la croissance du marché. Des entreprises telles que Siasun et Han’s Robot développent des préhenseurs souples avancés et des systèmes d’automatisation flexibles destinés aux applications industrielles. Les besoins en dispositifs d’assistance et de rééducation pour les personnes âgées augmentent également, ce qui stimule davantage la demande d’actionneurs souples. En outre, la position de premier plan de la Chine dans la recherche en science des matériaux favorise le développement d’élastomères et de gels destinés aux actionneurs souples.
 

Le Japon affichait une taille de marché de 62 millions de dollars (USD) en 2024. En tant que leader mondial de la robotique, le Japon est le pays le plus avancé dans le développement des actionneurs souples, en raison des besoins en robots d’assistance aux personnes âgées et du vieillissement de sa population. SoftBank Robotics et Fanuc travaillent à l’intégration d’actionneurs souples dans des robots humanoïdes et des dispositifs de rééducation. Le gouvernement japonais a également lancé de nouveaux programmes, tels que le programme Robot Care, qui finance des recherches visant à développer des solutions robotiques pour la prise en charge des personnes âgées et d’autres applications médicales.
 

Le marché sud-coréen des pinces souples devrait connaître une croissance importante et dépasser 712,5 millions de dollars (USD) d’ici 2034. La croissance du marché sud-coréen des actionneurs souples est portée par les investissements du pays dans les technologies robotiques et l’intelligence artificielle. La recherche et développement en robotique souple pour les soins de santé, l’automatisation industrielle et les dispositifs portables est stimulée par la loi sur le développement et la promotion de l’approvisionnement en robots intelligents du gouvernement. Alors que Samsung et Hyundai intègrent des actionneurs souples dans des solutions robotiques destinées à la logistique, à l’assistance à domicile et aux technologies de conduite autonome, l’industrie robotique sud-coréenne poursuit son expansion.
 

Part de marché des pinces souples

Le secteur des pinces souples est très concurrentiel. Applied Robotics (Effecto), ATI Industrial Automation et Destaco sont les trois principales entreprises et représentent ensemble une part de marché importante de 35 %.  Les acteurs présents sur le marché mondial des pinces souples se concentrent sur la mise en œuvre de différentes stratégies de croissance afin d’enrichir leur offre de produits et d’accroître leur présence sur le marché. Ces stratégies comprennent le développement et le lancement de nouveaux produits, les partenariats et collaborations stratégiques, les fusions et acquisitions, ainsi que les innovations axées sur les besoins des clients. Les entreprises investissent continuellement dans le développement de matériaux avancés, l’automatisation pilotée par l’intelligence artificielle et les technologies de préhension adaptative afin d’améliorer l’efficacité et la polyvalence des pinces souples dans différents secteurs.
 

Entreprises du marché des pinces souples

La liste des principaux acteurs présents sur le marché comprend :

• Applied Robotics (Effecto)
• ATI Industrial Automation
• Destaco
• Festo AG
• Gimatic
• KUKA Robotics
   

DESTACO renforce sa position dans le secteur de l’automatisation industrielle en développant des solutions innovantes de serrage et de préhension. L’entreprise se concentre sur les produits d’automatisation électriques et pneumatiques destinés à des secteurs tels que l’automobile, l’aérospatiale et l’emballage, en phase avec l’essor de la fabrication intelligente et de l’Industrie 4.0. Par exemple, en février 2024, DESTACO a lancé la pince de puissance entièrement électrique de la série 92W, conçue pour réduire les coûts, les émissions de CO₂ et la consommation d’énergie, contribuant ainsi à la transition vers l’Industrie 4.0.
 

KUKA Robotics, filiale de KUKA AG, est une entreprise mondiale d’automatisation dont le siège se situe à Augsbourg, en Allemagne. Elle compte environ 15 000 salariés et réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 4 milliards d’euros. Reconnue pour ses solutions d’automatisation intelligentes, KUKA propose un portefeuille complet comprenant des robots industriels, des machines de production et des systèmes clés en main, au service de secteurs tels que l’automobile, l’électronique et les biens de consommation. En septembre 2024, KUKA a notamment annoncé la création d’un nouveau segment d’activité consacré aux logiciels et au numérique, KUKA Digital. Cette initiative vise à favoriser la numérisation de bout en bout des installations de production, depuis les simulations 3D initiales jusqu’à la connectivité, à l’analyse des données et à l’application de l’intelligence artificielle, afin d’améliorer l’efficacité et la flexibilité des processus de fabrication.
 

Actualités du secteur des pinces souples

• En avril 2024, Soft Robotics Inc. a annoncé l’élargissement des fonctionnalités de son système de préhension modulaire mGrip, ainsi que l’obtention d’un indice de protection IP69K, afin de permettre la manipulation sûre de protéines et de produits laitiers dans le secteur alimentaire. Ces nouvelles fonctionnalités offrent davantage de possibilités aux constructeurs de machines pour concevoir des outils de bout de bras flexibles capables de résister aux environnements soumis à des lavages sous haute pression.
   
• En août 2024, la Singapore University of Technology and Design (SUTD) a développé une pince souple conçue pour répondre à diverses fonctionnalités dans plusieurs secteurs. Cette conception a reçu le prestigieux Iron A' Design Award, illustrant l’approche de la SUTD, qui consiste à intégrer la conception et la technologie dans ses travaux de recherche afin de garantir leur pertinence et de faciliter la transition des prototypes de laboratoire vers des produits commerciaux.
   
• En septembre 2024, des chercheurs du Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) ont présenté une pince robotique souple innovante baptisée ROtation-based Squeezing grippEr (ROSE), conçue pour s’adapter à la forme et à la taille complexes des cultures ainsi qu’à leur nature délicate. Cette innovation répond aux difficultés que rencontrent les pinces robotiques conventionnelles dans le secteur agricole, en proposant une solution polyvalente pour une récolte efficace des cultures.
   

Le rapport d’étude du marché des pinces souples présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en matière de chiffre d’affaires (millions de dollars (USD)) de 2021 – 2034 pour les segments suivants :

Marché, par composant

• Actionneurs souples
• Capteurs souples
• Systèmes de commande
• Sources d’alimentation
• Autres

Marché, par matériau

• Élastomères
• Gels
• Tissus
• Autres  

Marché, par application

• Santé et médical
• Alimentation et boissons
• Logistique et entreposage
• Automobile
• Agriculture
• Électronique
• Autres  

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis