Marché des villes intelligentes Taille et part 2026-2035

Taille du marché des villes intelligentes

Le marché des villes intelligentes était évalué à 668 milliards de dollars américains en 2025. Il devrait atteindre 764,9 milliards de dollars américains en 2026 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12 % (2026–2035), pour atteindre 2 110 milliards de dollars américains d’ici 2035.

Le marché des villes intelligentes délaisse les projets pilotes technologiques isolés au profit d’environnements opérationnels connectés qui associent infrastructures urbaines, plateformes de données et prestation de services. La demande est déterminée par la pression exercée sur les municipalités pour améliorer l’utilisation des actifs, la réactivité des services, la performance énergétique et la sécurité publique, tout en gérant des budgets de fonctionnement limités et des infrastructures vieillissantes. Les programmes nationaux, les obligations climatiques et les plans de modernisation pilotés par les villes étendent les achats au-delà des déploiements isolés pour les inscrire dans des portefeuilles pluriannuels couvrant la connectivité, l’analyse de données, la mobilité, la gestion des services publics et la gouvernance numérique.

Tendances du marché des villes intelligentes, moteurs de croissance et perspectives prévisionnelles de GMI

La modernisation urbaine menée par les pouvoirs publics, les investissements dans les réseaux électriques et les obligations en matière de services connectés élargissent le marché potentiel des plateformes urbaines intégrées. Dans le même temps, les contraintes de financement, les cyberrisques et les exigences de conformité favorisent les architectures modulaires, les services gérés et les fournisseurs capables d’intégrer les technologies opérationnelles aux besoins de gouvernance du secteur public.

Principaux moteurs de croissance

Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions prévisionnelles relèvent de l’analyse de GMI.

Les dépenses consacrées aux technologies urbaines sont de plus en plus liées aux obligations de service plutôt qu’à des expérimentations numériques facultatives. Face à la concentration de la population, aux embouteillages, aux tensions sur les systèmes de services publics et à l’exposition aux aléas climatiques, les villes privilégient des achats de plateformes interopérables pouvant prendre en charge plusieurs domaines opérationnels à partir d’une couche commune de données et de connectivité. La croissance de la population urbaine devrait rester concentrée dans les villes, accentuant ainsi la pression sur les infrastructures qui sous-tend cette transition ^{[4]UN DESA. "World Urbanization Prospects 2025." un.org}.

La modernisation des réseaux électriques ouvre une voie particulièrement directe vers la demande en solutions énergétiques intelligentes, en infrastructures connectées et en outils d’analyse. Les services publics ont besoin d’une meilleure visibilité sur la production décentralisée, la consommation et la performance des réseaux, tandis que les municipalités recherchent des outils de gestion énergétique qui contribuent à maîtriser les coûts d’exploitation et à atteindre les objectifs de décarbonation. Cette convergence renforce la valeur commerciale des plateformes urbaines capables de connecter le comptage, la réponse à la demande, l’éclairage public et la gestion plus générale des actifs urbains.

Les mandats publics structurés améliorent également la bancabilité des programmes technologiques des villes. La mission « Villes » de la Commission européenne associe les objectifs climatiques à la planification de la mise en œuvre, au soutien technique et aux dispositifs de financement, créant ainsi un environnement de passation des marchés mieux défini pour les fournisseurs et les autorités locales ^{[3]European Commission. "EU Mission: Climate-Neutral and Smart Cities." ec.europa.eu}. Des programmes nationaux comparables peuvent prolonger les perspectives de déploiement en traduisant de grandes ambitions politiques en priorités d’investissement échelonnées.

Principaux freins du marché

Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions prévisionnelles relèvent de l’analyse de GMI.

La cybersécurité devient une exigence fondamentale dès la conception, plutôt qu’un achat complémentaire, pour les programmes de villes connectées. Les plateformes urbaines combinent des technologies opérationnelles avec des données sensibles sur la mobilité, les services publics et la sécurité publique, ce qui accroît à la fois les conséquences d’une compromission des systèmes et la rigueur du processus de qualification des fournisseurs. Les acheteurs municipaux approfondissent donc leurs vérifications préalables, l’examen des architectures et les tests de résilience avant d’activer de nouvelles couches de services.

Les contraintes de financement n’éliminent pas la demande, mais en modifient les modalités d’achat. Les villes dont l’accès au capital est limité sont plus susceptibles d’échelonner les déploiements par application, de choisir des offres fournies dans le cloud ou de recourir à des partenariats public-privé afin de réduire leur exposition initiale. Il en résulte un environnement commercial dans lequel les fournisseurs doivent concilier leurs ambitions en matière de plateformes intégrées avec des contrats flexibles, des résultats opérationnels mesurables et des périmètres de mise en œuvre maîtrisables.

La fragmentation réglementaire complique davantage les déploiements dans plusieurs villes. Les exigences en matière de localisation des données, la gouvernance de l’IA dans le secteur public, les contrôles de cybersécurité et l’incompatibilité avec les systèmes existants peuvent nécessiter d’importantes adaptations locales. Les fournisseurs qui associent des capacités d’intégration ouverte à des processus de conformité bien établis sont mieux placés pour réduire les risques de mise en œuvre pour les autorités municipales.

Analyse par segment du marché des villes intelligentes

Par type de solution

Infrastructure intelligente

Le segment de l’infrastructure intelligente a généré 233,8 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 657,2 milliards de dollars américains d’ici 2035. Sa position dominante tient au rôle fondamental des capteurs, de la connectivité, des capacités de traitement en périphérie et des couches de gestion des données urbaines, qui permettent le déploiement ultérieur d’applications. À mesure que la connectivité des villes s’établit davantage, les achats devraient s’orienter progressivement vers les couches d’analyse, d’automatisation et de services qui tirent parti des infrastructures installées.

Gouvernance intelligente et sécurité publique

La gouvernance intelligente et la sécurité publique devraient atteindre 381,6 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec une croissance prévisionnelle à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,0 % (2026–2035). La demande repose sur les obligations des pouvoirs publics en matière de prestation de services, la coordination des interventions d’urgence, les interfaces numériques destinées aux citoyens et l’intégration de l’aide à la décision reposant sur l’IA dans les activités du secteur public. Cette catégorie bénéficie de priorités d’approvisionnement relativement durables, même si les exigences en matière de protection de la vie privée, de cybersécurité et de responsabilité publique peuvent allonger les cycles de mise en œuvre.

Mobilité et transport intelligents

La mobilité et le transport intelligents ont généré 113,6 milliards de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 402,8 milliards de dollars américains d’ici 2035. La gestion de la congestion, l’exploitation de flottes électrifiées, les transports en commun connectés et les plateformes de mobilité en tant que service accroissent la valeur opérationnelle des données en temps réel sur la circulation et les infrastructures. Les villes utilisent également ces systèmes pour relier la planification des transports aux objectifs de réduction des émissions, à la gestion du stationnement et aux investissements plus larges dans l’espace public.

Énergie intelligente

L’énergie intelligente a généré 100,2 milliards de dollars américains en 2025 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,8 % (2026–2035). Le segment bénéficie de la modernisation des réseaux, de l’intégration des ressources énergétiques décentralisées et des engagements municipaux en matière de décarbonation. Le comptage avancé, la gestion de la demande et l’éclairage connecté peuvent générer des gains opérationnels concrets, offrant aux fournisseurs d’énergie et aux autorités municipales une justification économique plus claire que de nombreux projets numériques discrétionnaires.

Santé intelligente

La santé intelligente a généré 53,4 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 212,0 milliards de dollars américains d’ici 2035. La demande est soutenue par la surveillance de la santé intégrée aux villes, les infrastructures permettant la télésanté et l’analyse de la santé des populations. Cette catégorie gagne en importance stratégique à mesure que les municipalités reconnaissent que la préparation en matière de santé publique dépend du partage résilient des données, de réseaux de services réactifs et d’infrastructures de soins numériques accessibles.

Bâtiments intelligents

Les bâtiments intelligents ont généré 46,8 milliards de dollars américains en 2025 et devraient croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,1 % (2026–2035). La croissance est freinée par la fragmentation de la propriété immobilière et la décentralisation des décisions d’investissement, mais les besoins en matière de gestion de l’énergie, d’automatisation et de conformité demeurent d’importants moteurs d’adoption. Les propriétaires de biens immobiliers commerciaux et les gestionnaires d’équipements publics évaluent de plus en plus les systèmes de bâtiments intelligents en fonction des coûts d’exploitation, de la maintenance et des résultats en matière de durabilité, plutôt que des seules fonctionnalités d’automatisation.

Par composant

Matériel

Le matériel a généré 253,8 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 699,6 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les capteurs, passerelles, compteurs, caméras et équipements connectés restent indispensables au déploiement physique des systèmes urbains. Toutefois, la banalisation des produits et l’intensification de la concurrence entre appareils déplacent progressivement une part croissante de la valeur du marché vers l’intelligence logicielle, l’intégration et les services récurrents.

Logiciels

Les logiciels devraient atteindre 784,4 milliards de dollars américains d’ici 2035 et devraient croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,4 % (2026–2035). Les plateformes d’exploitation urbaine, les applications d’analyse, les intergiciels d’intégration et les outils fournis dans le cloud deviennent les principaux moyens par lesquels les villes transforment les données d’infrastructure en décisions opérationnelles. Les éditeurs de logiciels dotés de solides capacités en matière de gouvernance, de cybersécurité et d’interopérabilité devraient bénéficier d’un avantage à mesure que la portée des plateformes s’élargit.

Services

Les services ont généré 200,4 milliards de dollars américains en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,6 % sur la période 2026–2035. Les déploiements dans les villes nécessitent des services de conseil, d’intégration des systèmes, de formation, de maintenance et d’assistance opérationnelle continue auprès de multiples parties prenantes. La nécessité de coordonner les infrastructures existantes, les exigences des marchés publics et les écosystèmes de fournisseurs maintient un rôle important pour les prestataires de services possédant une expertise du secteur municipal.

Par technologie

Internet des objets (IoT)

Les solutions d’Internet des objets (IoT) ont généré 187,0 milliards de dollars américains en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,0 % sur la période 2026–2035. L’IoT demeure le socle de collecte des données du marché des villes intelligentes, au service d’applications allant de la gestion du trafic à la surveillance des services publics. Sa contribution relative devrait arriver à maturité, les villes se concentrant de plus en plus sur les capacités d’analyse et d’automatisation développées à partir des réseaux de capteurs installés.

Intelligence artificielle (IA)

Le marché de l’intelligence artificielle (IA) devrait atteindre 593,6 milliards de dollars américains d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,5 % sur la période 2026–2035. L’IA gagne en importance dans la maintenance prédictive, l’analyse vidéo, l’automatisation des services, l’allocation des ressources et la planification urbaine. L’adoption par le secteur public dépendra non seulement des performances des modèles, mais aussi de leur transparence, des contrôles de confidentialité, de la qualité des données et de la capacité à encadrer les décisions automatisées de manière responsable.

Informatique en nuage

L’informatique en nuage a généré 120,2 milliards de dollars américains en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,0 % sur la période 2026–2035. Le cloud réduit les obstacles liés aux investissements pour les villes qui ont besoin d’analyses avancées et d’une coordination entre services sans avoir à construire leur propre centre de données. Son adoption doit toutefois composer avec les exigences de souveraineté des données, ce qui soutient la demande d’architectures localisées, hybrides et de cloud souverain.

Réseaux 5G

Les réseaux 5G ont généré 100,2 milliards de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 296,8 milliards de dollars américains d’ici 2035. Une connectivité à haut débit et à faible latence permet des applications telles que l’analyse vidéo en temps réel, la mobilité connectée et l’automatisation en périphérie du réseau. L’adoption commerciale dépendra de la capacité des cas d’usage urbains à transformer les capacités du réseau en améliorations opérationnelles justifiant la coordination entre les municipalités, les opérateurs télécoms et les fournisseurs d’applications.

Jumeau numérique

Les plateformes de jumeaux numériques ont généré 46,8 milliards de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 169,6 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les villes utilisent des représentations virtuelles d’actifs physiques pour améliorer la planification des infrastructures, l’analyse de scénarios, la coordination de la maintenance et la hiérarchisation des investissements. La proposition de valeur de cette technologie est la plus forte lorsqu’elle permet de combiner des données opérationnelles fiables avec les processus décisionnels des équipes d’ingénierie, de planification et de gestion des services publics.

Blockchain

La blockchain a généré 33,4 milliards de dollars américains en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,3 % sur la période 2026–2035. Son adoption se concentre sur les cas d’usage nécessitant traçabilité, enregistrements sécurisés ou transactions vérifiables, notamment la gestion de l’identité et des services publics. Son déploiement à plus grande échelle reste limité par la complexité de l’intégration, les questions de gouvernance et la concurrence de solutions plus matures reposant sur des bases de données et des API.

Par application

Transport intelligent

Le transport intelligent a généré 133,6 milliards de dollars américains en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,6 % sur la période 2026–2035. L’optimisation du trafic, la coordination des transports publics, les systèmes de stationnement et les infrastructures routières connectées ont des effets mesurables sur la congestion, la fiabilité des services et les opérations municipales. Cette application revêt également une importance stratégique croissante, alors que les villes accueillent des flottes électriques, des solutions de mobilité partagée et de nouvelles exigences liées aux véhicules autonomes.

Gestion intelligente de l’énergie

La gestion intelligente de l’énergie devrait atteindre 360,4 milliards de dollars américains d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,2 % (2026–2035). Les services publics et les municipalités convergent vers des outils de gestion de l’énergie qui favorisent la maîtrise des coûts, l’intégration des énergies renouvelables et la déclaration des émissions de carbone. L’intégration aux bâtiments, aux ressources décentralisées et aux programmes de réponse à la demande à l’échelle de la ville peut faire de cette application un maillon central entre les politiques climatiques et la performance opérationnelle.

Sécurité publique intelligente

La sécurité publique intelligente a généré 113,6 milliards de dollars américains en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,2 % (2026–2035). Les investissements sont soutenus par la demande du secteur public en matière de coordination des urgences, de connaissance de la situation et de gestion plus réactive des incidents. Le potentiel commercial est considérable, mais l’adoption dépend de cadres de gouvernance fiables qui encadrent la protection de la vie privée, la conservation des données, la supervision et l’utilisation responsable de l’analyse automatisée.

Bâtiments intelligents

Les applications pour bâtiments intelligents ont généré 100,2 milliards de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 296,8 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les systèmes de gestion énergétique à l’échelle des bâtiments, l’optimisation du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (CVC) et les plateformes d’automatisation relient les objectifs de l’immobilier commercial aux objectifs de durabilité des villes. Leur adoption est la plus forte lorsque les propriétaires peuvent associer les investissements numériques aux économies d’énergie, au respect de la réglementation, à l’expérience des locataires ou à la maintenance des actifs.

Santé intelligente

Les applications de santé intelligente ont généré 80,2 milliards de dollars américains en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,9 % (2026–2035). Les réseaux urbains de surveillance de la santé, le soutien aux soins à distance et l’analyse de la santé des populations élargissent le rôle des infrastructures numériques des villes dans la prestation des services de santé. Une adoption durable nécessitera une gouvernance sécurisée des données et une interopérabilité opérationnelle entre les systèmes municipaux, les prestataires de soins et les agences de santé publique.

Gestion intelligente de l’eau

La gestion intelligente de l’eau a généré 66,8 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 190,8 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les compteurs connectés, la détection des fuites, la surveillance de la qualité de l’eau et la gestion de la pression offrent aux services publics des outils directs pour réduire les pertes et améliorer la visibilité du réseau. Le stress hydrique et la détérioration des réseaux de distribution rendent ces solutions pertinentes, même dans les municipalités où la transformation numérique au sens large progresse plus lentement.

Gouvernance intelligente

La gouvernance intelligente a généré 53,4 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 190,8 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les services numériques aux citoyens, l’automatisation des flux de travail, les outils de données ouvertes et les plateformes d’administration municipale peuvent réduire les lourdeurs des processus tout en améliorant l’accès aux services publics. Leur efficacité dépend de la conception des services, de l’inclusion numérique, de la gestion responsable des données et de la capacité à s’intégrer aux systèmes gouvernementaux existants.

Par utilisateur final

Administrations publiques et municipalités

Les administrations publiques et les municipalités ont généré 280,6 milliards de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 849,0 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les autorités publiques demeurent le principal centre de demande, car elles contrôlent les infrastructures urbaines essentielles, les mandats réglementaires et les services destinés aux citoyens. Leurs décisions d’achat accordent une importance croissante aux résultats à long terme, à l’interopérabilité, à la flexibilité du financement et à la performance démontrable des services.

Entreprises commerciales

Les entreprises commerciales devraient atteindre 636,0 milliards de dollars américains d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,1 % (2026–2035). Les investissements des entreprises relient les plateformes de villes intelligentes aux bâtiments commerciaux, aux sites industriels, aux réseaux logistiques, aux commerces de détail et aux services de mobilité. La demande des entreprises est renforcée lorsque les infrastructures à l’échelle de la ville fournissent des données fiables, une connectivité et des voies d’intégration propices à l’innovation du secteur privé.

Services publics

Le secteur des services publics a généré 100,2 milliards de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,1 % (2026–2035). La surveillance des réseaux, la gestion de l’eau, le comptage avancé et la coordination des ressources décentralisées font des services publics un groupe d’acheteurs essentiel. Leurs plans d’investissement s’inscrivent généralement dans le long terme, ce qui peut favoriser un déploiement technologique soutenu, mais impose également aux fournisseurs des exigences rigoureuses en matière de qualification, de cybersécurité et de fiabilité.

Organisations de santé

Les organisations de santé devraient atteindre 338,2 milliards de dollars américains d’ici 2035 et enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 17,8 % (2026–2035). Les prestataires de soins participent de plus en plus aux écosystèmes numériques des villes grâce aux soins connectés, à la surveillance à distance et à la coordination de la santé des populations. La trajectoire de ce segment dépend de normes d’interopérabilité et de garanties de confidentialité permettant aux systèmes de santé de tirer parti des infrastructures de données urbaines sans compromettre la confiance des patients.

Par modèle de déploiement

Basé sur le cloud

Les déploiements basés sur le cloud ont généré 367,4 milliards de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 1 377,9 milliards de dollars américains d’ici 2035. Ce modèle améliore l’accès à des capacités évolutives d’analyse, à des applications modulaires et à des services gérés pour les villes disposant de ressources technologiques internes limitées. La demande se concentre de plus en plus sur des architectures cloud capables de répondre aux exigences du secteur public en matière de contrôle, de résilience et de conformité aux exigences des juridictions concernées.

Sur site

Les déploiements sur site devraient atteindre 466,4 milliards de dollars américains d’ici 2035 et enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,0 % (2026–2035). Ils restent pertinents pour les fonctions municipales impliquant des données sensibles, des infrastructures critiques ou des systèmes existants nécessitant un contrôle local. Leur croissance plus lente reflète l’attrait croissant des solutions cloud et hybrides, plus flexibles, plutôt que la disparition des besoins en infrastructures locales.

Hybride

Les déploiements hybrides ont généré 100,2 milliards de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 275,6 milliards de dollars américains d’ici 2035. Ce modèle permet aux villes de conserver le contrôle des charges de travail critiques tout en utilisant les services cloud pour des analyses évolutives et des applications destinées aux citoyens. Cet équilibre est particulièrement pertinent lorsque la souveraineté des données, les infrastructures existantes et les objectifs de modernisation doivent être pris en compte simultanément.

Par modèle économique

Dépenses d’investissement (CapEx)

Les déploiements financés par des dépenses d’investissement (CapEx) ont généré 300,6 milliards de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 742,0 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les achats d’équipements selon le modèle traditionnel des dépenses d’investissement restent importants pour les infrastructures physiques, les projets de modernisation à grande échelle et les actifs municipaux à longue durée de vie opérationnelle. Toutefois, les pressions budgétaires incitent les municipalités à évaluer le coût du cycle de vie, le risque de financement et la vitesse à laquelle de nouvelles capacités peuvent être ajoutées après le déploiement initial.

Dépenses d’exploitation/abonnement (OpEx)

Les modèles de dépenses d’exploitation/abonnement (OpEx) devraient atteindre 1 059,9 milliards de dollars américains d’ici 2035 et enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,5 % (2026–2035). Les accords commerciaux récurrents gagnent du terrain, car ils peuvent réduire les obstacles budgétaires initiaux et aligner les paiements sur la fourniture continue de logiciels, d’analyses et de services gérés. Les fournisseurs capables de démontrer des résultats transparents en matière de performance et d’assurer un soutien fiable sont bien placés pour tirer parti de cette évolution.

Partenariat public-privé (PPP)

Les modèles de partenariat public-privé (PPP) ont généré 113,6 milliards de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 318,0 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les structures de PPP peuvent mobiliser des capitaux privés et des capacités opérationnelles spécialisées pour des projets urbains complexes. Leur adoption dépend d’une gouvernance bien définie, d’une répartition des risques, de la transparence des marchés publics et de structures contractuelles qui préservent la responsabilité publique tout en générant des rendements susceptibles d’attirer les investisseurs.

Analyse régionale du marché des villes intelligentes

Analyse du marché des villes intelligentes en Amérique du Nord

Le marché des villes intelligentes en Amérique du Nord a généré 173,7 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 466,4 milliards de dollars américains d’ici 2035. La demande dans la région bénéficie d’écosystèmes technologiques matures, de programmes fédéraux et municipaux d’infrastructures, ainsi que du déploiement bien établi de systèmes de connectivité, de réseaux électriques, de transport et de sécurité publique. La croissance provient de plus en plus de la mise à niveau des capacités, de l’intégration et des couches opérationnelles reposant sur l’IA, plutôt que de la création initiale d’infrastructures fondamentales.

États-Unis

Le marché des États-Unis devrait atteindre 419,8 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) prévisionnel de 9,9 % (2026–2035). Les mécanismes d’investissement fédéraux, étatiques et locaux soutiennent la demande dans les domaines du transport, du haut débit, de l’eau, de l’énergie et des services publics. La grande maturité du marché crée également une demande accrue en matière de cybersécurité, de gouvernance des données et d’interopérabilité avec les infrastructures existantes des villes et des services publics.

Canada

Le Canada a généré 17,4 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 46,6 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les investissements sont concentrés dans les grands centres urbains et orientés par la modernisation des transports en commun, les exigences en matière de durabilité, le développement du haut débit et les priorités du secteur public en matière de services numériques. La résilience climatique et la performance énergétique demeurent d’importants moteurs commerciaux pour les infrastructures urbaines connectées.

Analyse du marché des villes intelligentes en Europe

Le marché européen devrait atteindre 360,4 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) prévisionnel de 10,0 % (2026–2035). Le marché des villes intelligentes en Europe bénéficie d’un cadre officiel de politiques et de financement qui relie les objectifs climatiques à la planification technologique à l’échelle municipale. La réglementation accroît la complexité de la mise en œuvre, mais établit également un seuil de qualité en matière de gouvernance des données, de cybersécurité et de déploiement de plateformes interopérables ^{[3]European Commission. "EU Mission: Climate-Neutral and Smart Cities." ec.europa.eu}.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a généré 26,7 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 72,1 milliards de dollars américains d’ici 2035. La mobilité connectée, le comptage intelligent, les services publics numériques et les investissements dans les bâtiments motivés par des objectifs de durabilité figurent parmi les principaux domaines de demande. Le marché reflète également la nécessité pour les fournisseurs de s’adapter à l’évolution des approches nationales en matière de gouvernance des données et de l’IA dans le secteur public.

Allemagne

Le marché allemand

France

La France a généré 20,0 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 54,1 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les initiatives nationales en faveur du numérique et du haut débit étendent le marché au-delà des plus grandes agglomérations. Cela peut ouvrir des perspectives aux intégrateurs régionaux et aux spécialistes des applications, aux côtés des fournisseurs mondiaux qui se disputent des programmes urbains complexes à forte valeur ajoutée.

Analyse du marché des villes intelligentes en Asie-Pacifique

Le marché des villes intelligentes en Asie-Pacifique a généré 267,2 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 975,2 milliards de dollars américains d’ici 2035. La région conjugue des programmes gouvernementaux de grande envergure, une urbanisation rapide, des investissements dans des infrastructures à forte intensité technologique et d’importants écosystèmes de fournisseurs nationaux. Sa croissance est renforcée par la nécessité de développer les transports, les services publics, les services aux citoyens et la connectivité pour répondre aux besoins de populations urbaines denses et en rapide évolution.

Chine

La Chine a généré 93,5 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 341,3 milliards de dollars américains d’ici 2035. La modernisation urbaine menée par les pouvoirs publics, le déploiement de la 5G, les plateformes de gestion reposant sur l’IA et les systèmes de gouvernance intégrés soutiennent la demande. Les fournisseurs technologiques nationaux occupent une place importante dans les déploiements du secteur public, tandis que les fournisseurs internationaux restent présents dans des applications spécialisées liées à l’industrie, aux bâtiments et à l’automatisation.

Inde

L’Inde devrait atteindre 146,3 milliards de dollars américains d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,7 % (2026–2035). Les programmes nationaux de développement urbain et l’expansion des infrastructures publiques numériques soutiennent la demande de services connectés dans les domaines des transports, de la gouvernance et des services publics. L’ampleur de la croissance urbaine favorise les plateformes modulaires, déployables dans des villes dont les capacités administratives et le niveau de préparation des infrastructures varient.

Japon

Le Japon a généré 32,1 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 117,0 milliards de dollars américains d’ici 2035. Le vieillissement des infrastructures, les capacités avancées de l’industrie manufacturière et les priorités nationales en matière de transformation numérique constituent une base solide pour les investissements dans les villes intelligentes. La demande est étroitement liée au renouvellement des infrastructures, à la mobilité, à la sécurité publique et aux services urbains adaptés à l’évolution démographique.

Corée du Sud

La Corée du Sud devrait atteindre 78,0 milliards de dollars américains d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,7 % (2026–2035). Des infrastructures de connectivité avancées soutiennent le déploiement d’applications gourmandes en données dans les domaines de la mobilité, de la gestion urbaine et de la santé numérique. Les projets pilotes nationaux offrent également aux fournisseurs un environnement pour tester des modèles opérationnels intégrés avant leur déploiement commercial à plus grande échelle.

Analyse du marché des villes intelligentes en Amérique latine

Le marché des villes intelligentes en Amérique latine devrait atteindre 169,6 milliards de dollars américains d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,7 % (2026–2035). La demande est portée par les pressions liées à la fourniture de services urbains, par les contraintes budgétaires qui renforcent l’intérêt de l’efficacité opérationnelle et par la nécessité de moderniser les systèmes de transport, d’approvisionnement en eau, de sécurité et d’énergie. Les modalités de financement et les partenariats de mise en œuvre revêtent une importance particulière pour le développement du marché.

Brésil

Le Brésil a généré 21,0 milliards de dollars américains en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,7 % (2026–2035). La mobilité intelligente, la sécurité publique, la gestion de l’eau et la fourniture de services métropolitains figurent parmi les principales priorités. Le marché bénéficie du potentiel des systèmes connectés pour répondre aux enjeux d’infrastructure à grande échelle tout en générant des économies opérationnelles mesurables.

Mexique

Le Mexique devrait atteindre 50,9 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) prévisionnel de 13,7 % (2026–2035). La demande est soutenue par le renouvellement de la mobilité, l’activité dans le secteur des bâtiments intelligents, la numérisation industrielle et les besoins logistiques des centres manufacturiers. L’expansion industrielle liée à la relocalisation de proximité renforce également l’importance d’infrastructures numériques capables de connecter les systèmes urbains et commerciaux.

Analyse du marché des villes intelligentes au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des villes intelligentes au Moyen-Orient et en Afrique a généré 46,8 milliards de dollars américains en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,0 % (2026–2035). La demande se concentre dans les marchés du Golfe, où les stratégies de développement souverain soutiennent d’importants programmes urbains sur des sites vierges ou déjà aménagés. L’environnement d’investissement de la région favorise les déploiements intégrés combinant mobilité, énergie, bâtiments, sécurité publique et administration numérique.

Arabie saoudite

L’Arabie saoudite a généré 11,7 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 37,1 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les programmes phares de développement urbain et les priorités plus larges de modernisation soutiennent la demande de solutions de gestion intégrant l’IA, de mobilité connectée et de systèmes intégrés de sécurité publique. L’envergure des grands projets peut avantager les fournisseurs capables de coordonner des écosystèmes de réalisation complexes et d’assurer un soutien opérationnel à long terme.

EAU

Les Émirats arabes unis devraient atteindre 29,7 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) prévisionnel de 12,0 % (2026–2035). Dubaï et Abou Dhabi demeurent des pôles d’investissement majeurs dans les applications urbaines avancées, les bâtiments intelligents, la mobilité et la gestion de l’énergie. La volonté du pays de tester des services publics numériques et des technologies urbaines émergentes favorise l’adoption précoce par les fournisseurs dotés de solides capacités en matière de gouvernance et de mise en œuvre.

Parts de marché et paysage concurrentiel du marché des villes intelligentes

Le paysage des parts de marché des villes intelligentes reste fragmenté : les cinq principales entreprises représentaient ensemble 14,2 % du marché en 2025. Cette faible concentration s’explique par la diversité des modèles d’approvisionnement des villes, des architectures technologiques et des exigences locales en matière de conformité, ainsi que par le recours fréquent à des consortiums réunissant plusieurs fournisseurs. La concurrence couvre la connectivité, les logiciels, l’automatisation des infrastructures, les plateformes cloud, l’intégration de systèmes, la sécurité et la fourniture d’applications spécialisées.

Cisco Systems détenait une part de marché de 3,5 % en 2025. Sa position concurrentielle repose sur ses capacités en matière de réseaux, de connectivité IoT, d’architecture de la périphérie au cloud et de sécurité, qui peuvent constituer une plateforme sous-jacente pour les transports, la sécurité publique et les opérations municipales. L’étendue de l’offre de Cisco est un atout lorsque les villes privilégient une connectivité résiliente et une intégration sécurisée entre plusieurs applications.

Siemens détenait une part de marché de 3,2 % en 2025. La position de l’entreprise repose sur les infrastructures intelligentes, les bâtiments, les transports et l’énergie, domaines dans lesquels son savoir-faire en ingénierie et ses relations de longue date avec les services publics et les exploitants d’infrastructures publiques peuvent lui conférer des avantages durables lors des processus de qualification. Son portefeuille relie les actifs physiques aux besoins en matière d’automatisation, d’électrification et de gestion numérique.

IBM détenait une part de marché de 2,8 % en 2025. Sa présence dans le secteur des villes intelligentes repose sur des opérations faisant appel à l’IA, le cloud hybride, l’intégration des données et des capacités axées sur la gouvernance. Ces atouts sont pertinents pour les clients du secteur public qui souhaitent exploiter des outils d’analyse avancée tout en gardant le contrôle des données, de la conformité et des processus opérationnels critiques.

Microsoft intervient comme fournisseur fondamental de cloud et de plateformes par l’intermédiaire d’Azure, de ses capacités de jumeau numérique, de ses services d’IA et d’un modèle de mise en œuvre piloté par des partenaires. Cette approche permet aux intégrateurs de systèmes et aux fournisseurs d’applications de créer des offres adaptées aux villes sur son infrastructure, tout en s’appuyant sur des relations établies avec les services informatiques municipaux pour favoriser leur adoption.

Honeywell est en concurrence dans les domaines des bâtiments connectés, de l’énergie, de l’eau, de l’Internet industriel des objets et des systèmes de sécurité des personnes. Son rôle est particulièrement pertinent lorsque les initiatives urbaines recoupent l’immobilier commercial, les infrastructures de services publics et l’exploitation des installations. Huawei Technologies, Schneider Electric, ABB, Hitachi, NEC, Signify, Thales Group, Itron, Landis+Gyr, Kapsch TrafficCom, Indra Sistemas, Hexagon, Palantir Technologies, Bentley Systems et Esri apportent des capacités importantes dans les domaines de la connectivité, de l’électrification, des transports, du comptage, de l’intelligence géospatiale, de l’analyse des données et de la modélisation des infrastructures.

Évolutions récentes du secteur

Nayax Ltd. a finalisé l’acquisition d’IPS Group en octobre 2026, renforçant la position de Nayax dans les technologies de stationnement intelligent et les plateformes de paiement. Cette transaction accroît sa capacité à répondre aux besoins de gestion connectée des bordures de rue, de paiement sans espèces et de recharge des véhicules électriques dans les environnements urbains nord-américains et européens ^{[7]Nayax Ltd. "Nayax Completes Acquisition of IPS Group." nasdaq.com}.

La Commission européenne a lancé un appel à financement Horizon Europe pour la mission de l’UE « Villes », couvrant la période 2026–2027, afin de maintenir le soutien à la recherche et au déploiement dans les villes participantes qui mettent en œuvre des programmes de neutralité climatique et d’infrastructures intelligentes ^{[3]European Commission. "EU Mission: Climate-Neutral and Smart Cities." ec.europa.eu}.