Marché des villes intelligentes Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des villes intelligentes

La taille du marché mondial des villes intelligentes s’élevait à 634 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,8 % pour atteindre 2,74 billions de dollars (USD) d’ici 2034. L’urbanisation et les avancées technologiques stimulent le développement des villes intelligentes et des appareils connectés, tandis que les initiatives et les financements publics accélèrent ce développement.
 

Les initiatives en faveur des villes intelligentes visent à améliorer la qualité de vie urbaine et à garantir un développement durable grâce à des technologies avancées telles que l’intelligence artificielle, le big data et l’Internet des objets. Ces technologies intelligentes répondent à des enjeux critiques, notamment la médiocrité des conditions de vie et de logement, la pénurie de logements, l’allocation insuffisante des ressources, la congestion routière croissante, l’augmentation de la criminalité et l’insuffisance globale des infrastructures. Outre l’amélioration des services, la technologie contribue également à la planification urbaine et à d’autres services publics, à la gestion du trafic, à la maintenance des infrastructures, à la planification stratégique, et bien plus encore. En outre, les technologies intégrées aux villes intelligentes réduisent considérablement le délai de résolution des problèmes.
 

Parallèlement, les politiques publiques et les financements gouvernementaux sont également considérés comme des moteurs de la croissance des villes intelligentes dans le monde. La Smart Cities Mission de l’Inde, le programme Horizon 2020 de l’Europe et l’initiative Smart Cities and Communities des États-Unis cherchent tous à promouvoir les partenariats public-privé (PPP) ainsi que d’autres formes d’innovation à l’échelle municipale. Ces programmes contribuent au financement des villes intelligentes et à la mise en place de politiques favorisant leur adoption rapide.
 

Grâce au déploiement de politiques favorisant l’investissement dans les technologies intelligentes, les zones urbaines sont en mesure de répondre aux évolutions de la demande, d’améliorer leur productivité économique et de renforcer l’expérience de vie des habitants. Par exemple, en décembre 2024, le gouvernement indien a annoncé l’achèvement de la Smart Cities Mission (SCM) en Inde, lancée en 2015.
 

La Smart Cities Mission (SCM) a atteint un taux d’achèvement des projets de 91 %, et 17,2 milliards de dollars (USD) ont été consacrés aux infrastructures. Elle vise le développement socio-économique des zones urbaines ainsi que la gouvernance et la fourniture de services administratifs aux villes en croissance, au moyen du développement fondé sur les zones et de projets à l’échelle de la ville. Cette initiative publique et les financements gouvernementaux cités figurent parmi les principaux moteurs de croissance du marché. Ils favorisent la croissance économique, l’inclusion et l’innovation dans les régions urbaines.
 

Tendances du marché des villes intelligentes

• L’une des principales tendances qui influent fortement sur le secteur des villes intelligentes est la gestion et la maintenance intelligentes des ressources, telles que le trafic, l’électricité, la gestion intelligente des déchets et les réseaux électriques. Ces activités sont rendues possibles par des systèmes d’analyse fondés sur l’intelligence artificielle et des infrastructures IoT intelligentes fournissant des mises à jour en temps réel ainsi que des services de maintenance prédictive.
   
• La technologie des réseaux 5G a amélioré la connectivité de l’ensemble des applications des villes intelligentes, tandis que les systèmes de transport autonomes et les systèmes d’intervention d’urgence bénéficient de l’informatique en périphérie grâce à une latence réduite pour les fonctions essentielles.
   
• Les municipalités et les gouvernements adoptent des approches plus économes en énergie grâce aux réseaux intelligents et aux bâtiments écologiques, ainsi qu’aux infrastructures pour véhicules électriques, afin de lutter contre la pollution urbaine et d’atteindre les objectifs de neutralité carbone.
   
• La mise en œuvre à grande échelle des technologies des villes intelligentes est rendue possible par le développement des partenariats entre les autorités publiques, les fournisseurs de technologies, les investisseurs privés et les autres parties prenantes. Ces partenariats favorisent les avancées dans les domaines du transport urbain intelligent, de la sécurité et de la planification urbaine.
   

Analyse du marché des villes intelligentes

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon la technologie, le marché est segmenté en matériel, logiciels et services. Le matériel devrait connaître une croissance significative en raison de l'augmentation des applications, notamment du déploiement accru des appareils IoT, de l'expansion de l'infrastructure 5G et du développement des réseaux électriques intelligents et de la gestion de l'énergie.
 

• Le segment du matériel dominait le marché, avec un chiffre de 274,1 milliards de dollars (USD) en 2024. La croissance du segment du matériel repose sur l'augmentation de l'utilisation des appareils IoT, des capteurs, des compteurs intelligents et même de systèmes complets dans les villes. Le déploiement des réseaux 5G parallèlement à l'informatique en périphérie accroît également la quantité d'équipements nécessaires, tels que les petites cellules, les routeurs et les passerelles, essentiels au bon fonctionnement des applications intelligentes.
   
• Le segment des logiciels progressera à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 17,6 % au cours de la période de prévision. Le segment des logiciels est également essentiel à l'infrastructure des villes intelligentes, l'IA et d'autres techniques d'analyse des données permettant de faciliter les processus décisionnels ainsi que la surveillance en temps réel. L'utilisation de jumeaux numériques avec des plateformes cloud et la gestion urbaine fondée sur l'IA sont de plus en plus adoptées pour gérer une ville, du contrôle de la circulation à l'optimisation énergétique.  
   

Selon la mobilité intelligente, le marché des villes intelligentes est segmenté en IoT, IA et ML, informatique en nuage, réseaux 5G, informatique en périphérie et autres.
 

• Le segment de l'IoT dominait le marché, avec un chiffre de 166,8 milliards de dollars (USD) en 2024. L'adoption croissante des smartphones dans le monde ainsi que la pénétration de la connectivité Internet haut débit devraient stimuler la croissance des villes intelligentes pour les applications sur smartphone.
   
• Le segment de l'IA et du ML progressera à un TCAC de 17,6 % au cours de la période de prévision. Les entreprises utilisent de plus en plus les tablettes pour les travaux sur le terrain, la logistique, les soins de santé et les activités de vente au détail, dans lesquels la mobilité et la connectivité sans fil sont importantes.
   

Selon le domaine de la santé intelligente, le marché des villes intelligentes est segmenté en transport, gestion des déchets, gestion de l'énergie, gestion des services publics, sécurité publique, surveillance environnementale et autres.
 

• Le segment des transports dominait le marché, avec un chiffre de 148,8 milliards de dollars (USD) en 2024. L'utilisation des technologies IoT, IA et 5G améliore la mobilité dans les zones urbaines et, par conséquent, le segment des transports connaît une croissance rapide. L'amélioration des systèmes intelligents de gestion de la circulation, la surveillance proactive des transports publics et les systèmes de stationnement avancés contribuent davantage à optimiser la congestion routière.
   
• Le segment de la sécurité publique progressera à un TCAC de 19 % au cours de la période de prévision. La surveillance fondée sur l'IA et la police urbaine progressent grâce à l'intégration de systèmes de détection des crimes en temps réel fondés sur l'IA et de systèmes d'intelligence pour les interventions d'urgence. Une police plus intelligente est rendue possible par des caméras de surveillance intelligentes dotées de la reconnaissance faciale, des capteurs de détection des coups de feu et des outils d'analyse prédictive de la criminalité, ce qui rend l'application de la loi plus fluide et plus efficace.
   

Selon les solutions, le marché des villes intelligentes est segmenté en gouvernance intelligente, économie et développement intelligents, transport intelligent, surveillance et contrôle intelligents, santé intelligente, environnement intelligent et durable, et autres.
 

• Le segment du transport intelligent dominait le marché, avec une valeur de 161,3 milliards de dollars (USD) en 2024. Le développement des systèmes de transport intelligent s'accélère à mesure que les villes intègrent des technologies de mobilité afin de résoudre les problèmes de circulation, d'optimiser l'efficacité et d'améliorer l'expérience des usagers lors de leurs déplacements. Les principaux moteurs des avancées dans ce domaine sont les systèmes de gestion du trafic alimentés par l'IA, les systèmes V2I et les infrastructures de recharge pour véhicules électriques.
   
• Le segment des soins de santé intelligents progressera à un TCAC de 16,9 % au cours de la période de prévision. Le système de santé intelligent représente une évolution dans le domaine des services de santé urbains, intégrant diverses technologies de santé numérique par l'intermédiaire de la télésanté et de diagnostics fondés sur l'IA. L'accessibilité et l'efficacité des services de santé s'améliorent grâce à des dispositifs portables intelligents de plus en plus avancés, à des systèmes de surveillance à distance et à des analyses prédictives alimentées par l'IA.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le marché américain des villes intelligentes devrait connaître une croissance significative et dépasser 1,07 billion de dollars (USD) d'ici 2034. Les villes américaines adoptent les technologies intelligentes à un rythme accéléré en raison d'investissements considérables dans les secteurs de l'IoT, de l'IA et des infrastructures 5G à New York, Chicago et San Francisco. Les fonds de capital-risque, ainsi que des entreprises telles que Microsoft et Google, ciblent les autoroutes intelligentes, les systèmes automatisés de gestion des bâtiments et la cybersécurité. L'adoption des véhicules autonomes et électriques accélère également le développement des systèmes de mobilité intelligente, tandis que les initiatives en faveur du développement durable accroissent le déploiement des réseaux intelligents et des sources d'énergie renouvelable.
 

Le marché allemand des villes intelligentes devrait afficher une croissance robuste, avec un TCAC supérieur à 15,2 % d'ici 2034. L'Allemagne figure parmi les principaux pays d'Europe. Le gouvernement soutient le développement du secteur dans le cadre du programme « Smart Cities Model Projects ». Le pays est également réputé pour l'importance qu'il accorde au développement durable, ce qui favorise le développement des systèmes intelligents de gestion de l'énergie, des jumeaux numériques et de la planification intelligente des transports. Berlin et Hambourg sont à l'avant-garde en Allemagne pour la mise en œuvre de systèmes de contrôle du trafic fondés sur l'IA, de transports publics autonomes et de systèmes intégrés d'infrastructures vertes destinés à soutenir les objectifs de neutralité carbone.
 

Le marché chinois devrait connaître une croissance significative, avec un TCAC de 17,9 % d'ici 2034. La Chine est le leader mondial du développement des villes intelligentes, car elle automatise la gestion urbaine au moyen de l'intelligence artificielle, de la vidéosurveillance intelligente et de la gouvernance numérique. Shenzhen et Shanghai améliorent leur efficacité grâce à l'IoT, à la 5G et aux réseaux intelligents de gestion de l'énergie. Les progrès réalisés dans l'utilisation des paiements sans espèces et des technologies de reconnaissance faciale, ainsi que dans la surveillance des systèmes vitaux de la ville, soutenus par de solides partenariats public-privé, font du pays une référence en matière d'urbanisation numérique.
 

Le marché japonais des villes intelligentes devrait connaître une croissance significative, les prévisions indiquant qu'il dépassera 207,7 milliards de dollars (USD) d'ici 2034. Au Japon, les projets de développement des villes intelligentes visent principalement à favoriser la robotique et l'automatisation, tout en appliquant les principes du développement durable, comme l'illustrent les grands projets menés à Tokyo, Osaka et Fukuoka. L'utilisation de l'intelligence artificielle, de l'Internet des objets et de la technologie 5G vise à améliorer la résilience face aux catastrophes, à soutenir les personnes âgées et à gérer la consommation d'énergie. Le pays cherche à développer la mobilité autonome, les systèmes de soins de santé intelligents et les systèmes de gouvernance électronique afin de bâtir des villes adaptées à l'avenir, sans compromettre l'équité sociale ni la durabilité environnementale.
 

Le marché sud-coréen devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 16,2 % d’ici 2034. Le développement des villes intelligentes en Corée du Sud s’est appuyé sur la planification urbaine de haute technologie des systèmes d’infrastructure 5G ainsi que sur les systèmes de transport intelligents. La Corée du Sud a également intégré des services publics fondés sur l’intelligence artificielle, des véhicules autonomes et des réseaux électriques avancés dans ses infrastructures publiques, ce qui rend ces villes connectées et intelligentes. Soutenue par les politiques gouvernementales, la Corée du Sud, avec l’aide de ses géants technologiques privés tels que Samsung et LG, est à la pointe de la mobilité, des jumeaux numériques spatiaux, de l’intelligence artificielle et des systèmes de construction automatisés destinés à améliorer les conditions de vie.
 

Part de marché des villes intelligentes

Le secteur des villes intelligentes est très concurrentiel. ABB Ltd., AT&T Inc., AVEVA Group plc. et Cisco Systems, Inc. sont les trois principales entreprises, représentant une part significative de 32 % du marché.  Les acteurs du marché se livrent concurrence au moyen d’innovations technologiques, de modifications tarifaires et d’une expansion dans de nouvelles régions. La concurrence s’intensifie en raison du besoin croissant d’un accès Internet haut débit, de l’adoption généralisée de l’IoT, de l’intelligence artificielle, de la 5G et de l’informatique en périphérie. Les entreprises consacrent leurs ressources au développement de solutions d’intelligence artificielle pour les villes intelligentes, afin d’améliorer l’efficacité énergétique, de réduire la latence, de renforcer la sécurité et d’offrir d’autres fonctionnalités grâce à une intégration accrue de la recherche et du développement (R&D). La concurrence croissante s’explique par l’intégration accrue des villes intelligentes avec l’IoT, la blockchain, les mégadonnées et les services infonuagiques, les villes étant fortement tributaires d’infrastructures technologiques avancées.
 

Les entreprises reconnues concluent des partenariats avec les administrations locales, les fournisseurs de technologies et les urbanistes afin d’accélérer l’adoption d’infrastructures avancées telles que les systèmes de transport intelligents, les réseaux électriques intelligents et les services publics urbains connectés, ainsi que d’infrastructures durables intégrant une conception écologique. La concurrence sur ce marché repose sur la gestion des ressources et de l’énergie urbaines au sein des villes, ainsi que sur l’amélioration de leur efficacité grâce à des systèmes renforcés de sécurité et de défense, permettant aux entreprises de développer des écosystèmes de villes intelligentes plus aboutis.
 

ABB est un acteur dominant du marché des villes intelligentes, notamment dans les infrastructures urbaines et les solutions de réseaux électriques intelligents. La stratégie de l’entreprise repose sur les avancées technologiques issues de la recherche et du développement, les partenariats stratégiques et les collaborations afin de maintenir sa position de leader.   En décembre 2021, ABB s’est associée à Indore Smart City Development Limited (ISCDL) pour déployer une technologie numérique de nouvelle génération permettant d’assurer un approvisionnement continu en électricité des foyers et des entreprises. Au cours de la première phase de cette collaboration, cette technologie a permis à plus de 2 300 connexions de bénéficier d’un approvisionnement électrique 24 h/24 et 7 j/7 grâce à un système de réponse automatique efficace (ARS) en cas de panne ou d’interruption de courant.
 

Sony Group Corporation est un acteur dominant du marché, notamment dans les domaines de l’imagerie intelligente, du divertissement et des technologies de capteurs fondées sur l’intelligence artificielle. La stratégie de l’entreprise repose sur les avancées technologiques issues de la recherche et du développement, les partenariats stratégiques et les collaborations afin de maintenir sa position de leader. En mars 2024, Sony Semiconductor Israel a annoncé la disponibilité commerciale de son module avancé de système sans fil sur puce (SoC), l’ALT1350. Les modules cellulaires LPWA ont été conçus en collaboration avec des acteurs du secteur, notamment AM Telecom, Fibocom, Murata, Quectel, Semtech, Telit Cinterion et Wistron NeWeb Corporation (WNC).
 

Entreprises du marché des villes intelligentes

La liste des principaux acteurs présents dans le secteur des villes intelligentes comprend :

• ABB Ltd.
• AT&T Inc.
• AVEVA Group plc.
• Cisco Systems, Inc.
• Ericsson
• Fujitsu Limited
   

Actualités du secteur des villes intelligentes

• En février 2023, NEC Corporation India a annoncé le lancement de solutions technologiques améliorées dans le cadre de la Global Smart City Suite, qui comprend NEC Mi-Command (centre intégré de commande et de contrôle), NEC Mi-City (portail d’engagement citoyen), NEC Mi-Eye (analyse vidéo intelligente) et NEC Mi-WareSync (système de gestion d’entrepôt).
   
• En novembre 2024, L&T Technology Services Limited a annoncé une collaboration stratégique avec la Colorado Smart Cities Alliance (CSCA). Ce partenariat vise à stimuler l’innovation et l’intégration technologique dans les projets de développement de villes intelligentes dans l’ensemble de l’État du Colorado.
   

Le rapport d’étude du marché des villes intelligentes présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (en millions de dollars (USD)) de 2021 – 2034 pour les segments suivants :

Marché, par composant

• Matériel
• Logiciels
• Services

Marché, par technologie

• IdO
• IA et apprentissage automatique
• Informatique en nuage
• Réseaux 5G
• Informatique en périphérie
• Autres

Marché, par application

• Transport
• Gestion des déchets
• Gestion de l’énergie
• Gestion des services publics
• Sécurité publique
• Surveillance environnementale
• Autres

Marché, par solution

• Gouvernance intelligente
• Économie et développement intelligents
• Transport intelligent
• Surveillance et contrôle intelligents
• Soins de santé intelligents
• Environnement intelligent et durable
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas 
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis