Taille du marché des systèmes de surveillance des héliports – Par secteur, par système et par application – Prévisions mondiales, 2025-2034

Taille du marché

La taille du marché mondial du système de surveillance de l'hélice a été évaluée à 276,4 millions de dollars en 2024 et devrait augmenter de 4,2 % entre 2025 et 2034. Le marché se développe en raison de l'augmentation de la demande mondiale d'énergie, qui stimule de façon significative les activités d'exploration pétrolière et gazière en mer dans le monde entier.

La demande internationale croissante d'énergie est à l'origine des activités d'exploration pétrolière et gazière en mer, en particulier dans des régions comme la mer du Nord, le golfe du Mexique et l'Asie du Sud-Est. Cette croissance favorise indirectement l'adoption de systèmes de surveillance Helideck (HMS) qui jouent un rôle majeur dans la facilitation des opérations d'hélicoptères dans les installations offshore. Comme les anneaux en mer sont généralement situés dans des conditions météorologiques extrêmes avec des mers rugueuses, des vagues élevées et des vents forts, des conditions météorologiques et océanographiques précises doivent être surveillées. HMS fournit des données en temps réel sur des paramètres tels que la vitesse du vent, la hauteur des vagues et le mouvement du pont pour permettre aux pilotes et aux exploitants de plate-forme de prendre des décisions éclairées et de se conformer aux normes internationales de sécurité aérienne.

En outre, les producteurs de pétrole se concentrent de plus en plus sur la protection des travailleurs et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, ce qui stimule davantage l'investissement dans des systèmes sophistiqués d'hélistation. L'Autorité de l'aviation civile du Royaume-Uni (CAA) et l'Association internationale des producteurs de pétrole et de gaz (IOGP) ont élaboré des lignes directrices strictes exigeant l'installation d'une technologie HMS conforme. Par conséquent, les exploitants de pétrole et de gaz mettent en œuvre ces systèmes non seulement en tant que mesure de sécurité, mais aussi en tant que réglementation. Alors que l'exploration en mer continue d'aller plus loin, la demande de solutions solides et intelligentes pour le HMS ne fera qu'augmenter en 2025 et au-delà.

L'application de règlements de sécurité mondiaux rigoureux, tels que les lignes directrices CAA CAP 437 et IOGP du Royaume-Uni, est un moteur clé du marché du système de surveillance Helideck (HMS). Ce règlement prévoit l'installation de systèmes de surveillance certifiés sur les plates-formes extracôtières pour assurer la sécurité des opérations d'atterrissage et de décollage d'hélicoptères dans des conditions maritimes et météorologiques dynamiques.

Le respect de ces normes de sécurité est devenu une nécessité inamovible pour les opérateurs des secteurs pétrolier et gazier offshore et des énergies renouvelables. Cette pression réglementaire oblige les exploitants à investir dans des solutions avancées de SHE qui permettent de produire des rapports en temps réel sur les mouvements d'hélistation, les conditions météorologiques et l'état de la mer réduisant le risque d'accidents et améliorant la continuité opérationnelle.

Un système de surveillance Helideck (HMS) est une solution spécialisée et intégrée pour la surveillance et la communication en temps réel des données environnementales et des données de mouvement des hélicos en mer. Il donne des informations vitales, telles que la vitesse et la direction du vent, la hauteur des vagues, l'état de la mer, la température de l'air, la pression barométrique et le mouvement de l'hélice (pitch, roll, have, inclination). L'information maintient les conditions d'atterrissage et de décollage sécuritaires pour les hélicoptères sur les plates-formes pétrolières, les parcs éoliens et les navires.

Marché du système de surveillance Helideck Tendances

• Les opérateurs offshore accordent plus d'importance à l'intégration des systèmes de surveillance Helideck (HMS) dans les systèmes centralisés de gestion des actifs et de la sécurité. Cela permet un transfert transparent en temps réel des données d'hélicissement, p. ex., pitch, roll, ciel, vitesse du vent et visibilité sur des systèmes plus larges de gestion de la sécurité. La tendance offre une meilleure sensibilisation à la situation et soutient la prise de décisions automatisées en mer. Les entreprises de HMS connaissent une forte croissance dans le secteur de l'énergie éolienne offshore. Au fur et à mesure que le transfert d'hélicoptères devient plus courant pour les parcs éoliens éloignés, les exploitants mettent en place une surveillance par hélistation pour répondre aux besoins en matière de sécurité et assurer une coordination précise de l'atterrissage dans des conditions maritimes dynamiques.
• Le respect de ces dispositions est devenu une exigence inconditionnelle pour les opérateurs des secteurs offshore du pétrole et du gaz et des énergies renouvelables. Cette pression réglementaire oblige les exploitants à investir dans des solutions avancées de SHE qui offrent des données en temps réel sur le mouvement, la météo et l'état de la mer, réduisant ainsi la probabilité d'accidents et améliorant la continuité opérationnelle. Un système de surveillance Helideck (HMS) est un système intégré et spécialisé qui permet de surveiller et de signaler en temps réel l'information environnementale et en mouvement des hélicos en mer. Il offre des informations vitales telles que la vitesse et la direction du vent, la hauteur des vagues, l'état de la mer, la température de l'air, la pression barométrique et le mouvement de l'hélice (pitch, roll, have, inclination). L'information préserve les conditions de décollage et d'atterrissage sécuritaires pour les hélicoptères sur les plates-formes pétrolières, les parcs éoliens et navires.

Système de surveillance Helideck Analyse du marché

Basé sur la verticale, le marché est divisé en pétrole et gaz, maritime et terrestre.

• Le marché du pétrole et du gaz a été évalué à 133,7 millions de dollars en 2024. L'augmentation du nombre de plates-formes pétrolières et gazières en mer nécessite l'amélioration des systèmes de gestion des hélicoptères (HMS) pour assurer la sécurité des hélicoptères et assurer la sécurité du transport des personnes et du matériel, ce qui entraîne une demande du marché. L'exigence d'un SHE fiable pour les parcs éoliens offshore est également à l'origine de l'expansion du marché : l'emplacement stratégique des parcs éoliens, souvent bien au large et dans des régions plus isolées, a rendu nécessaire la mise en place de systèmes de gestion fiables pour surveiller les conditions environnementales, l'accès et l'exploitation des hélicoptères.
• Le marché maritime devrait croître à un TCAC de 5 % au cours de la période de prévision. Le marché du système de surveillance Helideck (HMS) est déterminé par le besoin croissant de sécurité dans les opérations pétrolières et gazières et maritimes en mer. En outre, la croissance des parcs éoliens offshore et l'intégration de technologies de pointe externes telles que l'IA et l'analyse de données réelles dans le système HMS sont au cœur du marché. De plus, les règlements de sécurité rigoureux constituent un facteur important parce que les règlements de sécurité exigent que les opérations en mer utilisent des systèmes de surveillance fiables pour satisfaire aux exigences de sécurité. L'utilisation d'hélicoptères dans le secteur maritime et de la défense augmente également pour les navires et les bases navales, qui contribuent positivement au marché du HMS.

Basé sur le système, le marché des systèmes de surveillance hélicoïdale est classé en matériel et logiciels.

• Le marché du matériel devrait croître et atteindre une valeur de 179,7 millions de dollars d'ici 2034. La composante matérielle du marché du système de surveillance Helideck (HMS) est essentielle pour assurer une surveillance fiable des conditions environnementales pour assurer la sécurité de l'exploitation des hélicoptères. Des composants importants, y compris des capteurs, des caméras, des détecteurs de vitesse du vent et des unités de détection de mouvement, sont intégrés au matériel HMS pour obtenir des données en temps réel sur des paramètres tels que la vitesse du vent, la visibilité et les conditions d'hélicissement. Ces systèmes matériels sont construits de façon à pouvoir tolérer des conditions extrêmes au large des côtes afin qu'ils restent durables et fiables dans la collecte de données exactes. Compte tenu de la demande croissante pour les projets de pétrole, de gaz et de parcs éoliens en mer, l'exigence de solutions matérielles sophistiquées et solides pour observer les conditions d'hélistation augmente.
• Le marché des logiciels devrait croître à un TCAC de 3,9 % au cours de la période de prévision. L'utilisation de l'IA, de l'apprentissage automatique et de l'analyse prédictive dans les plates-formes logicielles permet d'améliorer les prévisions météorologiques et les effets d'évitement des accidents sur la base de recommandations réalisables. Étant donné que les systèmes automatisés et intelligents constituent aujourd'hui une plus grande partie des opérations maritimes et extracôtières, il est nécessaire de disposer de logiciels progressifs pour interpréter les données de surveillance en temps réel.

Sur la base de l'application, le marché du système de surveillance hélicoïdal est divisé en commerce et défense.

• Le marché commercial du système de surveillance de l'hélice devrait croître et atteindre une valeur de 204,9 millions de dollars d'ici 2034. Dans les opérations commerciales, le système de surveillance Helideck (HMS) est principalement utilisé dans les opérations pétrolières et gazières en mer, ainsi que dans les industries maritimes telles que l'industrie commerciale des passagers et le transport de marchandises. La nécessité d'assurer un transport sûr et fiable des personnes et des marchandises vers les plates-formes et les navires en mer a accru la demande de systèmes de SHE. Les exploitants commerciaux ont besoin de systèmes HMS pour assurer la sécurité des atterrissages et des décollages d'hélicoptères, en particulier dans des conditions environnementales dynamiques et difficiles.
• La défense sur le marché devrait croître à un TCAC de 3,6% dans la période de prévision. Le HMS est très utilisé dans l'ensemble de l'industrie de la défense dans les navires de guerre, les bases militaires et les plates-formes offshore pour assurer l'exploitation sécuritaire des hélicoptères dans les missions militaires et tactiques. Avec l'utilisation croissante d'hélicoptères pour le transport des troupes, la surveillance et l'appui logistique, la nécessité de systèmes de surveillance stabilisés est devenue essentielle. L'industrie de la défense a besoin de haute performance, robuste HMS pour répondre aux spécifications militaires dans des circonstances extrêmes. Le renforcement de l'accent mis sur la sécurité nationale, la défense maritime et la modernisation militaire sont susceptibles de contribuer à l'adoption du HMS pour les applications de défense.

• En 2024, le marché américain du système de surveillance de l'hélideck était évalué à 73,5 millions de dollars. Avec un important secteur pétrolier et gazier offshore et des investissements croissants dans les énergies renouvelables - en particulier les parcs éoliens offshore en plein essor, les États-Unis détiennent une part importante du marché mondial du Helideck Monitoring System (HMS). La demande de systèmes HMS est également renforcée par des règlements de sécurité rigoureux et par la nécessité d'effectuer des opérations d'hélicoptères sécuritaires pour transporter du personnel vers des plates-formes offshore, et par les forces de défense qui favorisent la dépendance à l'égard de l'utilisation d'hélicoptères pour les opérations navales.
• Le marché britannique devrait croître à un TCAC de 4 % au cours de la période de prévision. Au Royaume-Uni, l'utilisation de HMS est principalement motivée par les dispositions relatives à l'exploration pétrolière et gazière en mer du Nord, où la sécurité des hélicoptères est une priorité. Le Royaume-Uni met fortement l'accent sur le respect des règlements et, par conséquent, l'utilisation d'un SGH est essentielle pour les acteurs régionaux. La volonté du gouvernement d'accroître le développement de projets de parcs éoliens offshore au Royaume-Uni a également accru la demande de systèmes de surveillance fiables pour permettre le transport d'hélicoptères dans ces opérations.
• On s'attend à ce que le marché chinois du système de surveillance de l'hélistation augmente et atteigne une valeur de 54,4 millions de dollars d'ici 2034. L'expansion rapide des explorations pétrolières et gazières au large de la Chine, accompagnée de l'augmentation de sa marine et de sa force de défense, pousse la demande de solutions HMS. Avec un accent considérable sur la construction d'infrastructures, y compris les parcs éoliens offshore et les opérations maritimes, la demande chinoise pour des opérations d'hélicoptères sûres et efficaces conduit le marché du HMS. La modernisation des forces de défense maritime de la Chine contribue également à la demande de ces systèmes.
• Le marché indien devrait croître de 7 % au cours de la période de prévision. L'Inde connaît des efforts accrus d'exploration pétrolière et gazière en mer, en particulier dans les zones de haute mer. La demande croissante en matière de transport maritime et d'opérations de défense a entraîné une demande substantielle de solutions HMS. L'accent stratégique mis par l'Inde sur le développement de l'énergie éolienne en mer et la croissance des forces navales contribuent davantage à l'expansion du marché. Le fait que le pays mette de plus en plus l ' accent sur l ' amélioration des niveaux de sécurité dans les opérations en mer alimente également la demande de technologies efficaces de gestion du mercure.
• D'ici à 2034, l'industrie japonaise des systèmes de surveillance de l'hélice devrait croître et atteindre une valeur de 17,5 millions de dollars au cours de la période de prévision. L'infrastructure vieillissante du Japon et la demande croissante pour des projets de défense modernisés et d'énergie renouvelable offshore sont au cœur du marché. L'accent mis par le Japon sur la sécurité dans ses activités maritimes, telles que la préparation aux tremblements de terre pour les structures en mer, renforce encore l'adoption du système HMS à des fins commerciales et de défense.

Part de marché du système de surveillance Helideck

Le marché du système de surveillance de l'hélistation (HMS) est extrêmement fragmenté en fonction de la disponibilité de divers acteurs régionaux et internationaux ainsi que des partenariats actifs entre les opérateurs offshore, les autorités de sécurité maritime et les fournisseurs de technologie. Ces partenariats stimulent la croissance progressive et l'innovation continue sur le terrain. Les 5 principaux acteurs du marché de HMS Kongsberg Gruppen, Fugro, Vaisala, ASB Systems et Observator Group se sont regroupés autour de 30 à 32 % en 2024. Le marché est modérément concentré, les acteurs dominants utilisant de vastes connaissances du domaine dans les technologies de détection météorologique, de communication maritime et de surveillance combinée. Les forces concurrentielles sont influencées par la capacité de fournir des systèmes fiables et conformes à la réglementation, appuyés par du matériel sophistiqué, des logiciels propriétaires et une expertise en matière de services. Les principales entreprises se concentrent sur les alliances stratégiques, la personnalisation des produits et les investissements continus en R-D, en vue de mettre au point des systèmes robustes qui répondent aux divers environnements extracôtiers et améliorent la sécurité opérationnelle.

Kongsberg Gruppen ASA, dans son unité d'affaires de Kongsberg Maritime, fournit des systèmes complets de surveillance de l'hélicissement avec des informations sur le vent, la météo, le mouvement et la visibilité pour répondre aux règles de sécurité aérienne offshore comme CAP 437. Leur unité de surveillance des mouvements (UMM) est un exemple, étant largement utilisée sur les plates-formes pétrolières offshore et les unités de production flottantes pour l'inspection en temps réel des hélistations.

Fugro N.V., un expert en géodonnées de premier plan, offre des services météorologiques et océanographiques (métocéens) à pleine portée, y compris des systèmes de surveillance de l'hélistation conçus pour les plates-formes pétrolières et gazières et les navires. Par exemple, leur bouée LiDAR à vent SEAWATCH est utilisée pour mesurer les conditions de vent essentielles à la sécurité de l'atterrissage et du décollage des hélicoptères sur les plates-formes offshore.

Sociétés du système de surveillance Helideck

Parmi les principales entreprises actives dans l'industrie des systèmes de surveillance de l'hélistation figurent :

• Kongsberg Gruppen ASA
• Fugro N.V.
• Vaisala Oyj
• ABB Ltd.
• Groupe Miros AS

Système de surveillance Helideck Nouvelles de l'industrie

• En mars 2022, Vaisala a annoncé que son nouveau développement dans le Helideck Monitoring System (HMS) était conforme aux lignes directrices de l'Aviation civile du Royaume-Uni (CAA) pour les zones d'atterrissage d'hélicoptères offshore. Le système fournit des informations météorologiques extrêmement précises et sécurisées en temps réel au-delà des normes de l'industrie, soutenant des décollages et des atterrissages sûrs et efficaces.
• En novembre 2023, Swire Energy Services (SES) a lancé son Scalable Aviation Weather Observation System (SAWOS), devenant le premier fournisseur de services d'aviation extracôtiers à disposer de son propre système de surveillance de l'hélice approuvé par la CAA.

Le rapport d'étude de marché du système de surveillance de l'hélideck couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par vertical

• Pétrole et gaz
  • Dispositifs fixes en mer
  • Dispositifs mobiles en mer
• Marine
  • À bord
  • Navire naval
  • Navire commercial
• Sur terre
  • Port
  • Base navale

Marché, par système

• Matériel
  • Capteur de mouvement
  • Capteur de vent
  • Capteur météorologique
  • GPS
  • Gyro
• Logiciels

Marché, par demande

• Commerce
• Défense

prévu pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU