Marché des navires de mer Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des navires

Le marché mondial des navires était évalué à 112,3 milliards de dollars (USD), pour un volume de 61 720 unités en 2024, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,4 % pour atteindre 155,4 milliards de dollars (USD), pour un volume de 75 940 unités d’ici 2034. La croissance du marché s’explique par des facteurs tels que l’expansion rapide du commerce mondial, ainsi que l’augmentation des investissements dans l’expansion et la modernisation des forces navales.
 

Sous l’administration de Trump, l’imposition de droits de douane sur l’acier et l’aluminium importés (droits de douane au titre de la section 232, 2018) a affecté le marché des navires en augmentant les coûts des matériaux pour les constructeurs navals américains. Ces droits de douane ont accru les coûts de construction des navires, réduit la compétitivité des chantiers navals américains face aux chantiers étrangers et retardé les projets de modernisation des flottes. En outre, les droits de douane de rétorsion imposés par d’autres pays ont également limité les exportations de navires américains. En définitive, ces droits de douane ont contraint les chantiers navals nationaux à supporter des coûts plus élevés ou à risquer d’augmenter les prix pour les consommateurs, ce qui a ralenti la croissance des nouvelles commandes de navires commerciaux et militaires.
 

L’intensification des activités d’expansion portuaire, conjuguée à l’augmentation du volume des échanges internationaux, constitue un facteur essentiel de la croissance du marché des navires. Par exemple, les recettes totales générées par les exportations indiennes étaient évaluées à 62,6 milliards de dollars (USD) en 2023, soit une croissance de 1,2 % par rapport à 2022, tandis que les recettes totales générées par le marché indien des importations étaient évaluées à 67,9 milliards de dollars (USD) en 2023, soit une croissance négative de 6,1 %, selon le ministère indien du Commerce. L’augmentation notable de la demande de matières premières et de produits électroniques grand public nécessite des flottes plus importantes de porte-conteneurs, de vraquiers et de pétroliers, qui facilitent le transport de marchandises en vrac et stimulent ainsi la croissance du marché.
 

Par ailleurs, l’augmentation des dépenses publiques consacrées à l’expansion et à la modernisation des forces navales constitue un autre moteur majeur de la croissance du marché des navires. L’intensification des tensions géopolitiques et des préoccupations liées à la sécurité maritime pousse davantage plusieurs pays à investir dans des destroyers, des frégates et des patrouilleurs avancés afin de protéger les routes commerciales et d’affirmer leurs revendications territoriales. Par exemple, Edge Group, aux Émirats arabes unis, a conclu un partenariat stratégique avec l’italien Fincantieri en 2024 pour développer des navires de guerre avancés et complexes, ce qui reflète une tendance plus large à la coopération internationale en matière de défense. En outre, les efforts de modernisation stimulent davantage la fabrication en mettant l’accent sur les technologies furtives, les systèmes de propulsion hybrides et les véhicules sans pilote, afin de garantir une polyvalence opérationnelle accrue.
 

Les fabricants peuvent se concentrer sur la construction de grands porte-conteneurs et navires de charge économes en carburant, intégrant des capacités de fonctionnement avec plusieurs carburants et conformes aux normes post-Panamax. Cela aidera les fabricants à élargir leur clientèle et à accroître leur part des revenus sur le marché.
 

Tendances du marché des navires

• Les systèmes de navigation autonome gagnent rapidement du terrain auprès des fabricants, permettant aux navires de naviguer et de fonctionner avec une intervention humaine minimale, ce qui constitue une tendance majeure observée sur le marché. Ces systèmes avancés s’appuient sur des capteurs perfectionnés, l’intelligence artificielle et l’analyse de données en temps réel pour faciliter la détection des obstacles, l’optimisation des itinéraires ainsi que la surveillance et le contrôle à distance des flottes.
   
• Les fabricants de navires peuvent se concentrer sur des collaborations stratégiques avec des entreprises spécialisées dans l’intelligence artificielle et les technologies de capteurs afin de développer des modules de navigation autonome personnalisés. Cela aidera les entreprises à différencier leur offre et à attirer de nouveaux clients.}
   
• Une autre tendance importante du marché des navires maritimes réside dans l’attention croissante portée au renforcement de la cybersécurité des navires modernes, qui reposent sur des systèmes interconnectés de navigation, de propulsion et de communication et sont vulnérables aux cyberattaques. Les fabricants mettent en œuvre des protocoles chiffrés, des systèmes de détection des intrusions et une architecture de sécurité multicouche afin de garantir leur préparation face à l’évolution des menaces de cybersécurité.
   

Analyse du marché des navires maritimes

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type de navire, le marché est subdivisé entre les navires commerciaux et les navires militaires et de défense.
 

• Le marché des navires commerciaux était le plus important et était évalué à 81,9 milliards de dollars (USD) en 2024. L’expansion mondiale du commerce maritime, notamment la reprise des chaînes d’approvisionnement et la croissance de la logistique du commerce électronique, stimule la demande de vraquiers, de porte-conteneurs et de pétroliers. En outre, l’augmentation des investissements des pays dans l’expansion portuaire, notamment sur la côte américaine du golfe du Mexique, au méga-port de Tuas à Singapour et dans le cadre du projet Sagarmala en Inde, nécessite davantage de navires collecteurs, de pétroliers et de ferries afin de garantir des opérations plus rapides et durables. Par ailleurs, la croissance du tourisme de croisière et des services de ferries régionaux stimule la demande de navires de croisière de luxe, fluviaux et d’expédition, qui contribuent tous à la croissance de ce segment.
   
• Le marché des navires militaires et de défense devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,5 % au cours de la période de prévision. Plusieurs grandes économies, telles que les États-Unis, la Chine, le Japon, le Royaume-Uni et la France, investissent plusieurs milliards dans la modernisation et l’expansion de leurs flottes militaires, avec le lancement de programmes tels que les sous-marins de la classe Columbia aux États-Unis et les sous-marins du projet 75I en Inde. En outre, l’augmentation des budgets de défense de ces pays stimule davantage les commandes de sous-marins, de frégates, de patrouilleurs et de porte-avions. Par ailleurs, les avancées technologiques ont permis le développement de technologies furtives, de navires lance-missiles hypersoniques, de navires intégrant l’intelligence artificielle et de véhicules de surface autonomes sans équipage (USV), dont l’adoption s’accélère au sein des forces de défense, ce qui soutient l’expansion rapide de ce segment.

Selon le type de propulsion, le marché des navires maritimes est segmenté entre les moteurs à combustion interne (ICE), la propulsion électrique et la propulsion hybride (électrique + ICE).
 

• Le marché des moteurs à combustion interne (ICE) était le plus important et était évalué à 102,8 milliards de dollars (USD) en 2024. Ces moteurs sont largement utilisés pour le transport maritime sur longue distance, le transport de cargaisons lourdes et les voyages en haute mer, en raison de leur densité énergétique élevée et de la maturité des infrastructures disponibles dans le monde entier, ce qui constitue un facteur majeur de croissance pour ce segment. Cette technologie offre un bon rapport coût-efficacité et bénéficie d’une grande familiarité opérationnelle, ce qui facilite sa maintenance, en particulier dans les économies émergentes et pour les transporteurs de vrac. En outre, l’expansion rapide des projets pétroliers et gaziers en mer repose sur des systèmes de propulsion robustes pour les navires de forage, les navires de soutien et les plateformes, où les moteurs ICE prédominent.  
   
• Le marché hybride est celui qui connaît la croissance la plus rapide et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,7 % au cours de la période de prévision.La croissance de ce segment est soutenue par le renforcement des réglementations en matière d’émissions, telles que les normes de l’OMI et le pacte vert pour l’Europe, qui favorisent l’adoption de systèmes hybrides afin de respecter la réglementation sans compromettre l’autonomie ni les performances. Ces systèmes permettent également de changer de carburant, d’optimiser la charge du moteur et de réduire les coûts d’exploitation en utilisant l’énergie électrique à basse vitesse et le moteur à combustion interne (ICE) lorsque les charges sont plus élevées. En outre, l’essor du transport maritime à courte distance, du transport par ferry et du transport côtier alimente la demande de systèmes hybrides, qui sont particulièrement adaptés aux opérations à proximité des côtes, en facilitant la recharge des batteries et en générant des gains en matière de durabilité.
   

Selon le mécanisme de commande, le marché des navires maritimes est segmenté entre les navires manuels et les navires autonomes.
 

• Le segment manuel constituait le principal segment du marché et était évalué à 109,5 milliards de dollars (USD) en 2024. L’expansion rapide du commerce maritime stimule la demande de flottes de navires de transport de vrac, de pétroliers et de navires de desserte, qui sont principalement exploités manuellement. En outre, l’assurance maritime, les réglementations de l’OMI et les normes nationales sont bien définies et développées pour les navires manuels, tandis qu’elles restent encore peu développées pour les navires autonomes, ce qui soutient la croissance de ce segment.
   
• Le segment autonome est celui qui connaît la croissance la plus rapide et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,2 % au cours de la période de prévision. La croissance de ce segment est portée par l’importance croissante accordée à la réduction des coûts, au renforcement de la sécurité et à la diminution des erreurs humaines grâce à des systèmes automatisés tels que l’intelligence artificielle, les capteurs et la surveillance à distance. Ces technologies réduisent considérablement les taux d’accidents et améliorent encore la sécurité maritime, tout en limitant l’espace nécessaire à un équipage nombreux à bord. Par ailleurs, l’augmentation des investissements des forces navales du monde entier dans les navires de surface sans équipage (USV) et les véhicules sous-marins sans équipage (UUV) destinés au renseignement, à la surveillance, à la reconnaissance (ISR), à la lutte contre les mines et aux opérations offensives contribue également à la croissance de ce segment.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Les États-Unis dominaient le marché des navires maritimes, qui représentait 12,7 milliards de dollars (USD) en 2024. Plusieurs projets éoliens offshore de grande envergure, tels que Vineyard Wind, stimulent la demande de navires de service et d’opération (SOV) ainsi que de navires de transfert d’équipage (CTV)), ce qui soutient la croissance du marché. En outre, la croissance du transport fluvial sur les voies navigables intérieures des États-Unis, notamment le Mississippi, stimule les investissements dans la modernisation des navires en raison de l’augmentation des financements consacrés aux infrastructures. Par ailleurs, les investissements croissants réalisés dans le cadre du programme de sous-marins de la classe Columbia et du programme de destroyers de nouvelle génération (DGG(X)), destinés à moderniser la flotte navale, ainsi que l’augmentation des crédits et des dépenses de défense, contribuent davantage à la croissance du marché. À titre d’exemple, la marine américaine s’est vu allouer un budget de 257,6 milliards de dollars (USD) pour 2025, selon Statista.
   
• Le marché allemand des navires maritimes était évalué à 3,4 milliards de dollars (USD) en 2024. La croissance du marché allemand est soutenue par l’expansion rapide des infrastructures portuaires à conteneurs, notamment à Hambourg et à Bremerhaven, afin d’accueillir des porte-conteneurs de très grande capacité (ULCV), ce qui alimente davantage la demande de navires de desserte efficaces. En outre, plusieurs entreprises du pays accordent une importance croissante au développement de navires fonctionnant au GNL, à l’hydrogène et à l’électricité hybride afin de respecter les strictes réglementations européennes en matière d’émissions. De plus, l’augmentation des investissements dans les technologies de navires intelligents, telles que la navigation autonome et les jumeaux numériques, ainsi que la présence de programmes soutenus par les pouvoirs publics comme MARS (Maritime Autonomous and Remote Controlled Ship project), stimule davantage la croissance du marché dans la région.
   
• Le marché des navires maritimes en Chine devrait atteindre 33,1 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Les chantiers navals chinois tels que CSSC et COSCO contrôlent le marché mondial de la construction navale. La présence de subventions publiques et les commandes soutenues par l’État stimulent la demande sur ce marché. En outre, l’initiative « Belt and Road » (BRI) finance davantage les ports et les voies maritimes à l’échelle mondiale, ce qui accroît encore la demande de navires de charge et de navires logistiques construits en Chine. Par ailleurs, la croissance des compagnies maritimes nationales, telles que COSCO Shipping et d’autres, stimule davantage le marché, car ces entreprises développent de plus en plus leurs flottes pour les liaisons nationales et internationales dans le cadre de la stratégie China Plus One.
   
• Le marché japonais des navires maritimes a généré des revenus de 5 milliards de dollars (USD) en 2024. La croissance du marché est soutenue par la position de leader du Japon dans la construction de méthaniers et de navires alimentés à l’ammoniac destinés à la décarbonation du transport maritime. En outre, les constructeurs navals japonais, tels que Mitsubishi et NYK Line, investissent de plus en plus dans des systèmes de navigation autonome afin de réduire les coûts de main-d’œuvre et d’améliorer la sécurité, ce qui soutient davantage la croissance du marché dans la région.
   
• Le marché indien des navires maritimes devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 3,6 % au cours de la période de prévision. La mise en œuvre de la modernisation des ports et du programme Sagarmala, qui prévoit plus de 120 milliards de dollars (USD) pour la modernisation des ports et la création de nouvelles routes maritimes, a considérablement stimulé la demande de navires côtiers et de navires de charge. En outre, l’expansion rapide du transport maritime côtier, soutenue par des programmes d’incitation publics, accroît davantage la demande de navires de charge et de navires à passagers de petite et moyenne taille.
   

Part de marché des navires maritimes

Le marché est très concurrentiel et fragmenté, avec la présence d’acteurs mondiaux établis, d’acteurs locaux et de jeunes entreprises. Les cinq principales entreprises du marché sont Hyundai Heavy Industries, SHI-MCI FZE, Mitsubishi Heavy Industries ltd., Fincantieri S.p.A. et China Shipbuilding Industry Corporation. Elles détenaient collectivement 33,7 % des parts de marché.
 

Les principales entreprises du marché des navires maritimes investissent dans des solutions de navires maritimes de nouvelle génération privilégiant la propulsion écologique, les architectures navales modulaires, les systèmes de navigation intelligente et les opérations maritimes autonomes. Les innovations présentes sur le marché, telles que les systèmes de propulsion hybride électrique, les solutions de navigation et d’évitement des collisions fondées sur l’IA, les systèmes de suivi des cargaisons reposant sur la chaîne de blocs, ainsi que les navires alimentés à l’hydrogène et à l’ammoniac, gagnent rapidement en popularité auprès des constructeurs en raison de leur capacité à garantir une efficacité opérationnelle supérieure et le respect des réglementations environnementales.
 

En outre, la demande en évolution rapide pour des navires polyvalents, économes en énergie et connectés numériquement devrait encore progresser, sous l’effet de la transition vers un transport maritime décarboné, de l’intégration aux ports intelligents et des projets d’énergies renouvelables en mer. Par ailleurs, le marché enregistre également une croissance importante dans le segment des navires spécialisés, notamment les porte-conteneurs autonomes, les ferries écologiques, les navires de service pour les parcs éoliens en mer et les navires de croisière d’expédition modulaires.
 

De plus, plusieurs navires maritimes proposent des moteurs hybrides à faibles émissions, une planification des itinéraires optimisée par l’IA, des systèmes auxiliaires à assistance solaire et des capacités de surveillance à distance grâce à des réseaux IoT reliés par satellite. Ces solutions connaissent également une forte hausse de leur adoption parmi les compagnies de transport maritime commercial, les forces navales, les opérateurs du secteur de l’énergie en mer et les compagnies de croisière transportant des passagers.
 

Entreprises du marché des navires maritimes

Le secteur des navires maritimes compte plusieurs acteurs de premier plan, parmi lesquels :

• Austal
• Babcock International Group
• China Shipbuilding Industry Corporation
• Cochin Shipyard
• Damen Shipyards Group
• Fincantieri
• Garden Reach Shipbuilders and Engineers
• General Dynamics NASSCO
• HII
• Hyundai Heavy Industries
• Japan Marine United Corporation
• Lurssen
• Meyer Turku
• Meyer Werft
• Mitsubishi Heavy Industries
• Navantia
• SHI-MCI
• Sumitomo Heavy Industries Marine and Engineering
• Tsuneishi Shipbuilding
• Vard
   

Hyundai Heavy Industries (HHI) est le leader mondial des navires de marine marchande et possède une expertise dans la construction de porte-conteneurs et de plateformes offshore. Son avantage concurrentiel repose sur ses importantes capacités de construction navale, ses technologies avancées et son portefeuille diversifié, qui comprend notamment la construction portuaire et maritime. Les innovations en matière de navires économes en énergie et respectueux de l’environnement, conformes aux normes internationales les plus strictes, constituent l’axe central de HHI.
 

CSIC (China Shipbuilding Industry Corporation) est un conglomérat géant en Chine qui dispose de vastes capacités pour construire des navires militaires, des navires commerciaux, des équipements d’ingénierie offshore ainsi qu’une large gamme d’autres submersibles. L’avantage concurrentiel distinctif de CSIC repose sur son niveau de production inégalé, la satisfaction de ses clients et le puissant soutien du gouvernement, qui lui permet de proposer des prix bas et des délais de livraison courts.
 

Actualités du secteur des navires

• En décembre 2024, Samsung Heavy Industries (SHI) a annoncé une commande de trois transporteurs d’éthane, d’une valeur d’environ 503,5 millions de dollars US, passée par un armateur asiatique non identifié. Des sources de courtage maritime ont associé Mitsui OSK Lines (MOL) à cette commande. SHI a indiqué que la livraison des navires était prévue d’ici décembre 2027.
   
• En juin 2024, RightShip s’est associé à Green Marine, un programme de certification environnementale destiné aux secteurs maritimes nord-américain et européen. Ce partenariat visait à promouvoir des pratiques durables dans le secteur maritime. Cette collaboration prévoit l’intégration de la certification Green Marine à la plateforme RightShip, afin d’encourager les armateurs, les affréteurs, les établissements financiers et les autres parties prenantes à renforcer leurs efforts en faveur de la durabilité.
   
• En août 2024, Austal USA s’est vu attribuer une modification de contrat d’une valeur de 54,9 millions de dollars (USD), assortie d’un prix fixe et d’une prime incitative (objectif ferme), pour la construction de deux navires supplémentaires de la classe Landing Craft Utility (LCU) 1700 destinés à la marine américaine. Cette modification porte à cinq le nombre total de LCU actuellement programmés ou en construction chez Austal USA.
   

Le rapport d’étude de marché sur les navires fournit une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (milliards de dollars (USD)) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Par type de navire                                           

• Navires commerciaux                     
  • Porte-conteneurs                  
  • Navires-citernes                 
  • Vraquiers           
  • Paquebots de croisière            
  • Autres         
• Navires militaires et de défense                        
  • Destroyers             
  • Sous-marins            
  • Porte-avions                
  • Patrouilleurs             
  • Autres                            

Par type de propulsion                                   

• Moteur à combustion interne (ICE)                      
• Électrique                            
• Hybride (électrique + ICE)                                                                   

Par mécanisme de commande                                          

• Manuel                   
• Autonome                     
  • Semi-autonome             
  • Entièrement autonome              

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis