Taille du marché des navires, part et prévisions, 2025-2034

Navires marins Taille du marché

Le marché mondial des navires maritimes a été évalué à 112,3 milliards de dollars, avec un volume de 61 720 unités en 2024 et est estimé à un TCAC de 3,4 % pour atteindre 155,4 milliards de dollars, avec un volume de 75 940 unités en 2034. La croissance du marché est attribuée à des facteurs tels que l'expansion rapide du commerce mondial et l'expansion et la modernisation croissantes de la marine militaire.

Sous l'administration de Trump, l'imposition de tarifs sur l'acier et l'aluminium importés (article 232 des tarifs, 2018) a affecté le marché des navires en augmentant les coûts des matériaux pour les constructeurs de navires américains. Ces tarifs ont augmenté les coûts de construction des navires, réduit la compétitivité des chantiers navals étrangers et bloqué les projets de modernisation de la flotte. De plus, les droits de rétorsion en provenance d'autres pays restreignaient également l'exportation des navires américains. Essentiellement, les tarifs ont obligé les chantiers navals nationaux à payer des coûts plus élevés, sinon risquent d'augmenter les prix pour les consommateurs, ce qui a ralenti la croissance des commandes de navires commerciaux et navals.

L'accroissement des activités d'expansion portuaire, conjugué à l'augmentation du volume du commerce international, est un facteur essentiel de la croissance du marché des navires. Par exemple, les recettes générées par les exportations indiennes ont été évaluées à 62,6 milliards de dollars en 2023, ce qui représente une croissance de 1,2 % en 2022, tandis que les recettes générées par le marché des importations indiennes ont été évaluées à 67,9 milliards de dollars en 2023, ce qui représente une croissance négative de 6,1 %, comme l'a indiqué le Département indien du commerce. L'augmentation notable de la demande de matières premières et de produits électroniques de consommation nécessite des flottes plus importantes de porte-conteneurs, de vraquiers et de preneurs, ce qui aide au transport en vrac qui favorise la croissance du marché.

De plus, l'augmentation des dépenses gouvernementales consacrées à l'expansion et à la modernisation de la marine est un autre facteur de croissance important pour le marché des navires. Les tensions géographiques et la sécurité maritime croissantes poussent encore plusieurs pays à investir dans des destroyers, des frégates et des navires de patrouille avancés pour protéger les routes commerciales et faire valoir des revendications territoriales. Par exemple, le groupe Edge des Émirats arabes unis a conclu un partenariat stratégique avec l'Italie en 2024 pour le développement de navires de guerre avancés et complexes, qui reflète une tendance plus large de la collaboration internationale en matière de défense. En outre, les efforts de modernisation conduisent la fabrication à mettre l'accent sur les technologies de vol, les systèmes de propulsion hybrides et les véhicules sans pilote, afin d'assurer une plus grande polyvalence opérationnelle.

Les fabricants peuvent mettre l'accent sur la construction de grands conteneurs et de bateaux à cargaison économes en carburant qui sont incorporés avec des capacités bicarburant et qui sont conformes aux normes post-Panamax. Cela aidera les fabricants à accroître la clientèle et à accroître leur part de revenu sur le marché.

Marché des navires Tendances

• Les systèmes de navigation autonomes gagnent en vitesse de traction parmi les constructeurs, ce qui permet aux navires de naviguer et de fonctionner avec un minimum d'intervention humaine, ce qui est une tendance clé observée sur le marché. Ces systèmes avancés tirent parti des capteurs avancés, de l'intelligence artificielle et de l'analyse des données en temps réel, qui aident à la détection des obstacles, à l'optimisation des itinéraires et à la surveillance et au contrôle à distance des flottes.
• Les fabricants de navires maritimes peuvent se concentrer sur des collaborations stratégiques avec les entreprises de technologie de l'IA et des capteurs afin de développer des modules de navigation autonomes personnalisés. Cela aidera l'entreprise à distinguer leurs offres de produits et attirer de nouveaux clients.}
• Une autre tendance importante sur le marché des navires est l'accent croissant mis sur le renforcement de la cybersécurité des navires modernes, qui dépendent des systèmes de navigation, de propulsion et de communication interconnectés et sont vulnérables aux cyberattaques. Les fabricants mettent en oeuvre des protocoles chiffrés, des systèmes de détection des intrusions et une architecture de sécurité multicouches pour assurer la préparation face aux menaces en évolution en matière de cybersécurité.

Analyse du marché des navires

Selon le type de navire, le marché est bifurqué en véhicule commercial et en navires de guerre et de défense.

• Le marché des navires commerciaux était le plus important et était évalué à 81,9 milliards de dollars en 2024. L'expansion mondiale du commerce maritime, y compris la reprise de la chaîne d'approvisionnement et la croissance de la logistique du commerce électronique, stimule la demande de vraquiers, de conteneurs et de pétroliers. De plus, l'investissement croissant des pays dans l'expansion des ports comme les États-Unis Gulf Coast, Singapour Tuas Mega Port, et l'Inde, Sagarmala nécessitent de nouveaux navires d'alimentation, pétroliers et traversiers pour assurer des opérations plus rapides et durables. De plus, la croissance du tourisme de croisière et des services de traversiers régionaux alimente la demande de bateaux de croisière de luxe, de rivière et d'expédition, qui contribuent tous à la croissance de ce segment.
• Le marché des navires navals et de défense devrait croître avec un TCAC de 2,5 % au cours de la période de prévision. Plusieurs grandes économies comme les États-Unis, la Chine, le Japon, le Royaume-Uni et la France investissent des milliards pour la modernisation et l'expansion de leurs flottes navales avec l'introduction de programmes tels que les sous-marins de la classe Columbia des États-Unis et les sous-marins du Projet 75I de l'Inde. De plus, l'augmentation du budget de la défense de ces pays conduit encore davantage les commandes de sous-marins, de frégates, de patrouilleurs et de transporteurs. De plus, l'avancement de la technologie a conduit au développement de la technologie furtive, des missiles hypersoniques, des navires intégrés à l'IA et des véhicules autonomes de surface sans pilote (USV), qui sont en voie d'adoption rapide dans les forces de défense, ce qui soutient l'expansion rapide de ce segment.

Sur la base du type de propulsion, le marché des navires est segmenté en moteur à combustion interne (ICE), électrique et hybride (électrique + ICE).

• Le marché des moteurs à combustion interne (ICE) était le plus important et était évalué à 102,8 milliards de dollars en 2024. Ces moteurs sont largement utilisés pour les voyages à longue distance, les transports de marchandises lourdes et les voyages en haute mer en raison de leur densité énergétique élevée supérieure et des infrastructures établies dans le monde entier, qui est un moteur de croissance majeur pour ce segment. Cette technologie offre un bon rapport coût-efficacité et une familiarité d'exploitation grâce à laquelle elle est plus facile à entretenir, en particulier pour les économies émergentes et les expéditeurs en vrac. En outre, l'expansion rapide des projets pétroliers et gaziers offshore repose sur des propulsions lourdes pour les navires de forage, les navires de soutien et les plates-formes, qui sont dominés par les moteurs ICE.
• Le marché hybride est le marché qui connaît la croissance la plus rapide et devrait croître avec un TCAC de 5,7 % au cours de la période de prévision. La croissance de ce segment est soutenue par des réglementations d'émission de plus en plus strictes telles que l'OMI, EU Green Deal, qui propulse l'adoption de systèmes hybrides pour se conformer aux réglementations sans sacrifier la portée et les performances. De plus, ces systèmes permettent de changer de carburant, d'optimiser la charge du moteur et de réduire les coûts de fonctionnement en utilisant la puissance électrique à des vitesses plus faibles et l'IEC à des charges plus élevées. De plus, l'essor du transport maritime à courte distance, des traversiers et des coûts alimente la demande de systèmes hybrides, car ils sont idéaux pour les opérations à proximité des côtes, ce qui facilite la charge des batteries et leur durabilité.

Sur la base du mécanisme de contrôle, le marché des navires maritimes est classé dans la catégorie manuelle et autonome.

• Le marché manuel était le plus important et était évalué à 109,5 milliards de dollars en 2024. L'expansion rapide du commerce maritime propulse la demande de flottes telles que les marchandises en vrac, les pétroliers et les services d'alimentation, qui sont pour la plupart exploités manuellement. En outre, l'assurance maritime, la réglementation de l'OMI et les normes nationales sont bien définies pour les navires manuels, tout en étant encore sous-développés pour les navires totalement autonomes, ce qui favorise la croissance de ce segment.
• Le marché autonome est le marché qui connaît la croissance la plus rapide et devrait croître avec un TCAC de 10,2 % au cours de la période de prévision. La croissance de ce segment est due à l'accent de plus en plus mis sur la réduction des coûts, l'amélioration de la sécurité et la réduction des erreurs humaines par des systèmes automatisés tels que l'IA, les capteurs et la surveillance à distance, qui réduisent considérablement les taux accidentels et améliorent la sécurité nationale, tout en réduisant l'espace disponible pour les grands équipages à bord. De plus, l'investissement croissant de la force navale dans le monde entier en faveur de navires de surface sans équipage (USV) et de véhicules sous-marins sans équipage (UUV) pour le renseignement, la surveillance, la reconnaissance (ISR), les contre-mesures minières et les opérations offensives, qui contribuent tous à la croissance de ce segment.

• Les États-Unis ont dominé le marché des navires, représentant 12,7 milliards de dollars en 2024. Plusieurs grands projets éoliens en mer, comme Vineyard Wind, propulsent la demande de navires d'exploitation de services (SOV) et de navires de transfert d'équipage (CTV), qui soutiennent la croissance du marché. De plus, la croissance du transport par voie navigable dans les cours d'eau des États-Unis, comme le Mississippi, a entraîné l'investissement dans la modernisation des navires en raison du financement croissant des infrastructures. De plus, l'investissement croissant dans le programme de sous-marins de la classe Columbia et le destroyer de la prochaine génération (GDG(X)) en vue de moderniser la flotte navale et d'accroître l'affectation et les dépenses de défense contribuent davantage à la croissance du marché. Par exemple, la marine américaine s'est vu allouer un budget de 257,6 milliards de dollars pour l'année 2025, comme l'a déclaré la Statista.
• Le marché allemand des navires a été évalué à 3,4 milliards de dollars en 2024. La croissance du marché allemand est soutenue par l'expansion rapide de l'infrastructure portuaire de conteneurs comme Hambourg et Bremerhaven, pour accueillir des bateaux-conteneurs ultra-grands (ULCV), qui alimente la demande de bateaux d'alimentation efficaces. En outre, plusieurs entreprises du pays mettent de plus en plus l'accent sur le développement de bateaux électriques hybrides, à l'hydrogène et au GNL, afin de se conformer aux strictes réglementations de l'UE en matière d'émissions. De plus, l'investissement croissant dans des technologies de navires intelligents telles que la navigation autonome et les jumelles numériques, avec la présence de programmes soutenus par le gouvernement tels que MARS (Projet de navires autonomes maritimes et télécommandés) stimule la croissance du marché dans la région.
• Le marché des navires en Chine devrait atteindre 33,1 milliards de dollars en 2034. Les chantiers navals chinois tels que la CSSC et la COSCO contrôlent le marché mondial de la construction navale ainsi que la présence de subventions gouvernementales et d'ordres publics alimentent la demande de marché. En outre, l'initiative Belt and Road (BRI) continue de financer les ports et les voies maritimes dans le monde entier, ce qui pousse davantage la demande de navires de fret et de logistique construits en Chine. En outre, la croissance des compagnies maritimes nationales, telles que COSCO et d'autres, stimule encore la croissance du marché en raison de l'expansion croissante de leur flotte pour les routes nationales et internationales, entraînée par la stratégie China Plus One.
• Le marché japonais des navires a représenté 5 milliards de dollars en 2024. La croissance du marché est soutenue par le leadership du Japon dans la construction de méthaniers et de navires alimentés à l'ammoniac pour le transport maritime décarbonisé. En outre, les constructeurs navals japonais tels que Mitsubishi et NYK Line investissent de plus en plus dans des systèmes autonomes de navigation maritime pour réduire le coût de la main-d'œuvre et améliorer la sécurité, ce qui favorise la croissance du marché dans la région.
• On s'attend à ce que le marché indien des navires maritimes augmente de plus de 3,6 % au cours de la période de prévision. La mise en œuvre du programme de modernisation des ports et de Sagarmala, qui comprend plus de 120 milliards de dollars pour la modernisation des ports et la création de nouvelles routes maritimes, a considérablement stimulé la demande de navires côtiers et de cargos. De plus, l'expansion rapide de la navigation côtière par le biais de programmes d'incitation appuyés par le gouvernement pousse davantage la demande de petits et moyens navires de fret et de passagers.

Navires marins Part de marché

Le marché est très concurrentiel et fragmenté avec la présence d'acteurs mondiaux établis ainsi que d'acteurs locaux et de startups. Les 5 principales entreprises sur le marché sont Hyundai Heavy Industries, SHI-MCI FZE, Mitsubishi Heavy Industries ltd., Fincantieri S.p.A. et China Shipbuilding Industry Corporation, représentant collectivement une part de marché de 33,7%.

Les principales entreprises du marché des navires investissent dans les solutions de navires de la prochaine génération qui privilégient la propulsion écologique, les architectures modulaires des navires, les systèmes de navigation intelligents et les opérations maritimes autonomes. L'innovation sur le marché, comme les systèmes de propulsion hybride-électrique, les logiciels de navigation et d'évitement des collisions compatibles avec l'IA, les systèmes de suivi des cargaisons basés sur la chaîne de blocs et les bateaux alimentés à l'hydrogène et à l'ammoniac gagnent en popularité parmi les fabricants en raison de leur capacité à assurer une efficacité opérationnelle supérieure et le respect des règlements environnementaux.

De plus, la demande de navires polyvalents, économes en énergie et connectés numériquement, qui évolue rapidement, devrait augmenter, en raison de la transition vers les projets de transport maritime décarboné, d'intégration portuaire intelligente et d'énergie renouvelable offshore. De plus, le marché observe également une croissance importante de navires spécialisés tels que des navires-conteneurs autonomes, des traversiers verts, des navires de service de parcs éoliens offshore et des navires de croisière modulaires.

De plus, plusieurs navires offrent des moteurs hybrides à faible émission, une planification des routes optimisées par l'IA, des systèmes auxiliaires assistés par l'énergie solaire et des capacités de surveillance à distance grâce à des réseaux IoT reliés par satellite, qui sont également les témoins d'une augmentation de l'adoption parmi les compagnies maritimes commerciales, les forces navales, les exploitants d'énergie en mer et les lignes de croisière pour passagers.

Navires marins Société de marché

L'industrie des navires de mer compte plusieurs acteurs importants, dont :

• Austral
• Conférence internationale de Babcock Groupe
• Chine Construction navale Société de l'industrie
• Chantier naval Cochin
• Les chantiers navals Damen Groupe
• Fincantieri
• Jardin Atteindre Navigateurs et ingénieurs
• Dynamique générale NASSCO
• HII
• Hyundai Industries lourdes
• Japon Marine United Corporation
• Lurssen
• Meyer Turku
• Meyer Werft
• Mitsubishi Industries lourdes
• Navantie
• SHI-MCI
• Sumitomo Industries lourdes Marine et génie
• Tsuneishi Construction navale
• Vard

Hyundai Heavy Industries (HHI) est le leader mondial des navires avec une expertise dans la construction de porte-conteneurs et de plate-forme offshore. Leur avantage concurrentiel tient à leurs vastes capacités de fabrication de navires, à leur technologie de pointe et à leur portefeuille diversifié, y compris la construction portuaire et maritime. Les innovations en matière d'économies d'énergie et d'écologisation des navires qui répondent à des normes internationales élevées sont au cœur de l'IHS.

CITI (China Shipbuilding Industry Corporation) est un conglomérat géant en Chine qui possède de vastes capacités pour la construction de navires militaires, de navires commerciaux, de matériel de génie offshore et d'un large éventail d'autres navires submersibles. Le point de vente unique de CSIC se concentre sur son niveau de production inégalé, la satisfaction des clients et le puissant soutien gouvernemental qui permet des prix bas et une livraison rapide.

Nouvelles de l'industrie des navires

• En décembre 2024, Samsung Heavy Industries (SHI) a annoncé une commande pour trois transporteurs d'éthane d'une valeur d'environ 503,5 millions de dollars américains d'un armateur asiatique non divulgué. Les sources de broyage des navires ont connecté Mitsui OSK Lines (MOL) à cette commande. SHI a noté que les navires doivent être livrés d'ici décembre 2027.
• En juin 2024, RightShip a uni ses forces avec Green Marine, un programme de certification environnementale pour les industries maritimes nord-américaine et européenne. Ce partenariat visait à promouvoir des pratiques durables dans le secteur maritime. Cette collaboration verra l'intégration de la certification Green Marine sur la plate-forme RightShip, encourageant les propriétaires de navires, les affréteurs, les institutions financières et d'autres parties prenantes à redoubler d'efforts pour assurer la durabilité.
• En août 2024, Austal USA s'est vu attribuer un contrat d'incitation à prix fixe (cible ferme) de 54,9 millions de dollars pour la construction de deux autres navires de la classe 1700 de la Marine américaine. Cette modification porte à cinq le nombre total de LCU actuellement prévus ou en construction à Austal USA.

Le rapport d'étude de marché sur les navires maritimes couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliards USD) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Par type de bateau

• Navires commerciaux
  • Conteneurs
  • Réservoirs
  • Transporteurs en vrac
  • Bateaux de croisière
  • Autres
• Navires navals et de défense
  • Destroyers
  • Sous-marins
  • Transporteurs aériens
  • Navires de patrouille
  • Autres

Par type de propulsion

• Moteur à combustion interne (ICE)
• Électrique
• Hybride (électricien + ICE)

Par mécanisme de contrôle

• Manuel
• Autonome
  • semi-autonomes
  • Entièrement autonome

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU