Marché de la photonique sur silicium pour la communication véhicule : taille du marché – par composant, par produit, par technologie, par véhicule, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché de la photonique sur silicium pour la communication des véhicules

Le marché mondial de la photonique sur silicium pour la communication des véhicules était estimé à 303,5 millions de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 360,6 millions de dollars en 2025 à 1,75 milliard de dollars en 2034, avec un TCAC de 19,2 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

La photonique sur silicium est une technologie qui prend en charge des dispositifs à base de lumière tels que des lasers, des modulateurs et des détecteurs sur des puces en silicium. Dans les applications automobiles, les dispositifs photoniques sur silicium sont de plus en plus utilisés dans les composants et les systèmes de communication pour les véhicules avec des systèmes de communication véhicule à véhicule (V2V), véhicule à infrastructure (V2I) et véhicule à tout (V2X).
 

Ils sont également utilisés pour prendre en charge les capteurs LiDAR et des taux de transfert de données plus rapides dans le véhicule.  Toutes les avancées autour des systèmes d'assistance avancée au conducteur (ADAS) et de la conduite autonome sont des domaines significatifs où la photonique sur silicium offre une meilleure largeur de bande, une latence plus faible et une plus grande efficacité énergétique que les technologies électroniques traditionnelles.
 

Les principaux facteurs qui stimulent ce marché sont l'expansion des véhicules autonomes et semi-autonomes, qui nécessitent des dispositifs de détection et de communication sophistiqués. Les systèmes LiDAR à base de photonique sur silicium utilisant des techniques d'onde continue modulée en fréquence (FMCW) offrent une meilleure détection de portée et une mesure de vitesse par rapport aux systèmes à temps de vol largement utilisés aujourd'hui, ce qui est particulièrement critique pour les conditions de conduite à haute vitesse et en milieu urbain.
 

De même, à mesure que la demande en bande passante augmente au sein des véhicules (c'est-à-dire les caméras HD, les capteurs et les systèmes d'infodivertissement), les entreprises automobiles doivent commencer à explorer les interconnecteurs photoniques à la place des câblages en cuivre, qui sont plus lourds et limitent la quantité de données pouvant être envoyées sur un faisceau de câbles.
 

Les tendances actuelles du marché indiquent un passage aux LiDAR à semi-conducteurs qui utilisent la photonique sur silicium pour diriger et détecter la lumière, éliminant le mouvement mécanique pour créer des modules de capteurs plus petits, plus robustes et moins coûteux. Une autre tendance du marché est l'intégration des fonctions de détection et de communication, les dispositifs photoniques étant conçus pour fournir de nombreuses fonctions, rendant les systèmes plus simples et facilitant la rapidité de décision, ce qui est particulièrement précieux pour la conduite autonome.
 

L'Amérique du Nord continue de dominer le marché de la photonique sur silicium pour la communication des véhicules. L'Europe fait également des progrès significatifs, avec des investissements gouvernementaux substantiels visant à faire avancer la fabrication photonique de prochaine génération et à intégrer la photonique dans l'industrie automobile. Pendant ce temps, la région Asie-Pacifique, en particulier la Chine, émerge comme un important consommateur et fabricant de systèmes automobiles à base de photonique. Les constructeurs automobiles chinois ont commencé à intégrer la technologie LiDAR dans leurs véhicules pour soutenir la navigation avancée et les fonctionnalités de sécurité améliorées.
 

Par exemple, LightIC a lancé un système LiDAR FMCW pour des applications automobiles avec une portée de détection métrique de plus de 300 mètres ainsi qu'une mesure instantanée de la vitesse. Aeva Technologies a produit une solution LiDAR à base de photonique sur silicium avec un jeu de puces de traitement développé en interne qui allait être utilisé par les fabricants de véhicules commerciaux.

Tendances du marché de la photonique sur silicium pour la communication des véhicules

Le marché de la photonique sur silicium dans les communications automobiles subit une transformation significative, stimulée par les avancées en matière d'intégration, d'efficacité et d'architectures de réseau automobile. L'une des tendances les plus marquées est le passage à la production à grande échelle.
 

La photonique sur silicium passe de la R&D à la production en grande série, en particulier grâce à des initiatives telles que le projet Starlight soutenu par l'UE. Le programme, dirigé par STMicroelectronics, se concentre sur le développement de lignes de production de photonique sur silicium de 300 mm adaptées aux applications automobiles à large bande passante telles que le LiDAR et les communications véhicule-à-tout (V2X).
 

Une tendance parallèle est la simplification des réseaux dans les véhicules. À mesure que les véhicules modernes deviennent de plus en plus définis par logiciel, la quantité de données échangées entre les capteurs, les unités de contrôle et les écrans a augmenté de manière exponentielle. Les fabricants explorent activement les connexions optiques haute vitesse pour réduire le poids, la complexité et le coût associés aux câblages en cuivre traditionnels. Des entreprises telles qu'Ethernovia et Marvell travaillent sur des transcepteurs Ethernet haute vitesse pour les voitures qui agissent comme des facilitateurs pour l'utilisation généralisée de la photonique.
 

Un autre domaine de développement majeur est l'intégration de la photonique sur silicium dans les systèmes de capteurs avancés, notamment le LiDAR à semi-conducteurs. Les circuits photoniques intégrés (PICs) sont utilisés pour remplacer les assemblages optiques encombrants, conduisant à des solutions plus petites, plus économes en énergie et plus rentables pour les systèmes de perception des véhicules. Le LiDAR à semi-conducteurs augmente non seulement la résolution spatiale et la portée, mais contribue également à la fiabilité à long terme des technologies de conduite autonome.
 

En termes de performance et de fiabilité, il y a un accent croissant sur le développement de dispositifs photoniques capables de fonctionner dans les conditions difficiles typiques des environnements automobiles - températures extrêmes, vibrations et interférences électromagnétiques. Des recherches académiques et industrielles considérables sont dirigées vers des améliorations dans la conception des guides d'ondes, l'efficacité de commutation et la consommation d'énergie, toutes essentielles pour répondre aux normes automobiles strictes.
 

Analyse du marché de la photonique sur silicium pour la communication automobile

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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En fonction des composants, le marché de la photonique sur silicium pour la communication automobile est divisé entre les guides d'ondes optiques, les photodétecteurs, les modulateurs, les sources de lumière/lasers, les filtres et autres. Le segment des guides d'ondes optiques a dominé le marché, représentant environ 25 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de plus de 19,7 % de 2025 à 2034.
 

• Le segment des guides d'ondes optiques domine le marché. Les guides d'ondes sont le moyen de routage et de confinement des signaux optiques entre divers composants sur une puce. Dans les applications automobiles, où la performance, la taille et la fiabilité sont des paramètres de conception essentiels, les guides d'ondes deviennent un milieu à faible perte pour les communications intra-véhiculaires haute vitesse et les systèmes de capteurs avancés de type LiDAR.
   
• Les recherches récentes ont considérablement élargi la conception et les performances des guides d'ondes par rapport aux contraintes des systèmes automobiles. Les fabricants ont développé des guides d'ondes en fil de silicium photonique capables de virages extrêmement serrés, ce qui facilite des dispositions optiques compactes idéales pour les exigences d'emballage automobile.
   
• De nouvelles plateformes de guides d'ondes hybrides sont apparues comme une solution adéquate pour combiner les propriétés de transmission des guides d'ondes optiques avec une meilleure perte de signal et une capacité de performance thermique supérieure requise dans les environnements de véhicules soumis à des vibrations, à la chaleur et à la poussière importantes.
   
• Les guides d'ondes optiques sont le paramètre crucial du système, mais d'autres composants tels que les photodétecteurs, les modulateurs, les sources de lumière/lasers et les filtres jouent également des rôles importants. Les photodétecteurs ont connu des avancées sous la forme de détecteurs améliorés au graphène intégrés avec des micro-anneaux résonants qui possèdent une réponse et une bande passante élevées, les rendant appropriés pour les liaisons optiques à débit de données élevé.
   
• Modulateurs, avec les approches plus couramment représentées utilisant le niobate de lithium en couche mince et les polymères électro-optiques pour rendre les processus de codage des données plus rapides et avec une consommation d'énergie inférieure à celle des systèmes et conceptions récents, cependant, la plupart des approches en sont encore au début du cycle de déploiement.
   
• Sources de lumière, avec les lasers sur puce étant un domaine d'intérêt, resteront un défi technique puisque le silicium n'émet pas de lumière. Les approches d'intégration hybride progressent, mais ces approches devront également traiter les problèmes de stabilité thermique et de durée de vie dans des conditions automobiles.
   

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Sur la base du produit, le marché de la photonique sur silicium pour la communication des véhicules est segmenté en émetteurs-récepteurs, commutateurs, câbles, capteurs et autres. Le segment des émetteurs-récepteurs a dominé le marché avec environ 40 % de parts en 2024, et le segment devrait croître à un TCAC de 19 % de 2025 à 2034.
 

• Le segment des émetteurs-récepteurs est le plus grand segment du marché de la photonique sur silicium pour les communications automobiles car ils sont essentiels pour la transmission de données à haute vitesse, à faible latence et sans interférence. Avec la nécessité de transmettre de grandes quantités de données provenant de capteurs, de caméras, de radars et de LiDAR dans les véhicules modernes et en particulier dans les véhicules connectés et autonomes, l'interconnexion électrique conventionnelle utilisant le cuivre est limitée en raison de la perte de signal à travers les liaisons en cuivre, ainsi que de la bande passante limitée qui est encore restreinte en raison des interférences électromagnétiques.
   
• En utilisant des émetteurs-récepteurs photoniques en silicium pour convertir les signaux électriques en signaux optiques, le débit de données devient plus rapide et plus fiable lorsque la transmission de données électriques est étendue dans tout le véhicule.
   
• Les nouvelles avancées ont permis à de petits émetteurs-récepteurs thermiquement stables de fonctionner dans des environnements automobiles extrêmes dépassant 100 °C. Basés sur des plateformes avancées, les émetteurs-récepteurs photoniques en silicium intègrent des lasers, des modulateurs et des détecteurs sur une seule puce, pour réduire le nombre de composants, les coûts de fabrication et améliorer la fiabilité globale.
   
• Des entreprises, telles que Tower Semiconductor, ont développé des circuits intégrés photoniques sur silicium de qualité automobile à utiliser dans les systèmes LiDAR qui intègrent des guides d'ondes en silicium et en nitrure de silicium, ainsi que des modulateurs et détecteurs intégrés, dans un mécanisme compact pour l'imagerie 3D. D'autres fabricants, tels que ST Microelectronics, conçoivent des émetteurs-récepteurs photoniques sur silicium capables de dépasser 200 Gbps de débit de données, en exploitant les technologies de conception BiCMOS et SiPho.
   
• Bien que les émetteurs-récepteurs soient le segment de produits dominant, d'autres segments de produits soutiennent l'écosystème des émetteurs-récepteurs à déployer dans l'automobile. Par exemple, les commutateurs photoniques sur silicium ne sont pas aussi avancés dans les applications automobiles mais sont encore en développement pour le routage des signaux optiques entre les modules, ainsi que pour le routage des communications de signaux optiques vers d'autres zones du véhicule.
   
• Les câbles et faisceaux optiques sont tout aussi importants car ils sont le support physique qui transporte les signaux optiques dans les zones d'un véhicule. Par exemple, Sumitomo Electric a développé des faisceaux optiques automobiles capables de transmissions à 10 Gbps, et qui peuvent aider à réduire le poids global du véhicule tout en fournissant une communication optique à haute vitesse.
   
• Les capteurs représentent un segment vital et en rapide croissance au sein de la photonique sur silicium. Les avancées dans le LiDAR photonique, les réseaux optiques à commande de phase et les capteurs d'imagerie améliorent considérablement la précision, la portée et l'efficacité des systèmes de détection optique. Ces améliorations permettent une génération plus rapide de nuages de points, un positionnement plus précis et la création de nouveaux types d'images.
   
• Par exemple, des entreprises comme Scantinel Photonics ont développé des solutions LiDAR-on-chip qui intègrent des sources de lumière et des détecteurs sur une seule plateforme photonique. Cette intégration permet des systèmes de télémétrie cohérents et compacts qui sont rentables et bien adaptés aux systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et aux applications de véhicules autonomes.
   

Sur la base de la technologie, le marché de la photonique sur silicium pour la communication automobile est segmenté entre les technologies CMOS, la photonique hybride sur silicium, la photonique sur isolant de silicium (SOI) et la photonique sur nitrure de silicium. Le segment CMOS a dominé le marché avec une part de marché de 46 % en 2024.

• Le segment CMOS (Complémentary Metal-Oxide-Semiconductor) mène le marché de la photonique sur silicium pour les communications automobiles en raison de sa maturité, de sa scalabilité et de son faible coût. La photonique sur silicium compatible CMOS utilise la même infrastructure de fabrication employée pour les circuits intégrés, ce qui permet une production en grande série et de haute fidélité.
   
• La photonique sur silicium compatible CMOS permet à la fois aux composants photoniques et électroniques (par exemple, modulateurs, détecteurs et circuits de commande) d'être fabriqués sur le même substrat, ce qui réduit la taille, le coût et la complexité. Les processus CMOS sont également très robustes, ce qui garantit les performances des dispositifs résultants dans des conditions extrêmes telles que les hautes températures, les vibrations et les interférences électromagnétiques.
   
• La capacité d'intégrer des circuits de commande électroniques à haute vitesse avec des composants optiques est l'une des principales propositions de valeur de la technologie CMOS. Un exemple récent de la technologie CMOS se trouve dans les architectures LiDAR-on-a-chip à semi-conducteurs combinant des composants photoniques en silicium avec des composants électroniques de commande à base de CMOS pour des systèmes LiDAR ultra-compacts et thermiquement stables pour les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et la conduite autonome.
   
• Bien que le CMOS soit le leader du marché, d'autres technologies gagnent également en popularité. La photonique hybride sur silicium combine le silicium avec d'autres matériaux semi-conducteurs tels que le phosphure d'indium ou l'arséniure de gallium pour obtenir une production et une amplification de lumière efficaces. Bien que cette approche améliore les performances de transmission optique, son coût élevé et sa complexité de fabrication limitent son utilisation dans l'industrie automobile à court terme. La photonique sur isolant de silicium (SOI), un autre segment majeur, offre une meilleure confinement optique et des guides d'ondes à faibles pertes.
   

Sur la base du véhicule, le marché de la photonique sur silicium pour la communication automobile est segmenté en voitures particulières et véhicules commerciaux. Les voitures particulières dominent le marché avec une part d'environ 77 % en 2024.
 

• Les voitures particulières sont le segment leader sur le marché de la photonique sur silicium pour la communication automobile, principalement en raison de leur volume de production plus élevé, de l'accélération de l'adoption technologique et de la préférence croissante pour les fonctionnalités de sécurité avancées et la connectivité. Le mouvement continu vers le développement de systèmes d'assistance au conducteur, de détection dans l'habitacle, d'applications de conduite autonome et de véhicules de passagers a conduit à une accélération de l'introduction des technologies photoniques sur silicium.
   
• Les voitures particulières dépendent fortement des performances de données à large bande passante et des systèmes basés sur les communications entre divers systèmes LiDAR et de détection optique, les réseaux de données et de communication dans les véhicules. La photonique sur silicium fournit les technologies les plus compactes, les plus fiables et les plus fiables, toutes essentielles dans la communication des véhicules.
   
• Le cycle de développement des produits plus court dans le segment des véhicules de tourisme est un facteur clé d'adoption. Comparés aux véhicules commerciaux, les véhicules de tourisme sont remplacés plus fréquemment, influencés par l'innovation rapide des OEM et l'intérêt accru des consommateurs. Dans ce segment, les modèles premium et de luxe servent souvent de premiers adoptants de technologies avancées.
   
• Par exemple, les principaux constructeurs automobiles ont introduit des véhicules phares équipés de systèmes LiDAR à base de photonique sur silicium haute performance conçus pour une autonomie de niveau 3. Une fois que ces systèmes gagnent l'acceptation des consommateurs dans les modèles haut de gamme, ils se généralisent généralement aux véhicules de gamme moyenne, accélérant ainsi la pénétration et l'adoption plus larges du marché.
   
• Des systèmes comme le régulateur de vitesse adaptatif, les systèmes d'évitement de collision et les systèmes de vision à 360 degrés qui reposent sur une communication optique rapide et sans interférence provenant de plusieurs capteurs. Par rapport aux systèmes électriques traditionnels, la photonique sur silicium offre une bande passante plus élevée et une latence plus faible, ce qui facilite un échange de données fluide au sein de l'écosystème de la voiture.
   
• En revanche, les véhicules commerciaux comme les camions, les bus et les fourgonnettes adoptent la photonique sur silicium plus lentement. Les applications sont davantage axées sur l'assistance avancée au conducteur, la détection à longue distance et la communication de flotte pour la logistique et l'automatisation des autoroutes. Les défis liés à la sensibilité des coûts, à la durabilité et aux exigences réglementaires ont ralenti l'adoption généralisée de ces systèmes dans les véhicules commerciaux.
   

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L'Amérique du Nord a dominé le marché de la photonique sur silicium pour la communication des véhicules avec une part d'environ 34 % et a généré environ 102,8 millions de dollars de revenus en 2024.
 

• L'Amérique du Nord domine le marché de la photonique sur silicium pour la communication des véhicules, grâce à son écosystème de recherche robuste, à son cadre de fabrication avancé et à l'adoption rapide des technologies dans les secteurs automobile et des semi-conducteurs. Le leadership dans la région est renforcé par des financements gouvernementaux significatifs, des programmes de recherche universitaires et une présence importante de fabricants de semi-conducteurs et de technologies photoniques.
   
• L'une des principales raisons de la domination de l'Amérique du Nord est son cadre d'innovation soutenu par le gouvernement. Des organisations, telles que l'Agence pour les projets de recherche avancés de défense (DARPA), ont mis en place des programmes pour développer des interconnecteurs optiques ultra-haute bande passante, comme son programme Photonics in the Package for Extreme Scalability (PIPES).
   
• Ces grands programmes renforcent la recherche fondamentale dans les dispositifs photoniques, y compris les lasers, les modulateurs et les détecteurs, qui sont essentiels pour permettre une communication de véhicule haute bande passante. De même, les projets de recherche institutionnels américains développent des détecteurs optiques et des circuits intégrés de nouvelle génération conçus pour des environnements extrêmes, ce qui s'aligne verticalement avec les besoins automobiles.
   
• La région bénéficie également d'une forte collaboration entre les constructeurs automobiles et les startups photoniques. Des entreprises comme Aeva ont introduit des systèmes LiDAR 4D sur puce avancés capables de détection haute résolution et de mesure de distance précise, fixant de nouvelles normes pour les capteurs photoniques de qualité automobile.
   
• De plus, l'Amérique du Nord est également leader dans l'application des technologies LiDAR et de communication optique dans les véhicules. La présence de fabricants de véhicules électriques, de développeurs de technologies de conduite autonome et de constructeurs automobiles premium a accéléré l'adoption des technologies photoniques dans les systèmes de communication véhicule à véhicule (V2V) et véhicule à infrastructure (V2I).
   
• Ces avancées sont essentielles pour permettre l'échange de données en temps réel, améliorer la sécurité routière et soutenir le déploiement plus large des véhicules connectés et autonomes. À mesure que les cadres réglementaires et les infrastructures intelligentes continuent d'évoluer, l'Amérique du Nord reste à la pointe de l'intégration de solutions photoniques de pointe dans les réseaux de transport de nouvelle génération.
   

Le marché européen de la photonique sur silicium pour les communications automobiles a atteint 75,3 millions de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance lucrative sur la période de prévision.
 

• L'Europe devrait connaître une croissance substantielle du marché de la photonique sur silicium pour les communications automobiles dans les années à venir, renforcée par des initiatives gouvernementales fortes, un écosystème de recherche robuste et la présence de constructeurs automobiles et de sociétés de semi-conducteurs de premier plan. L'UE a reconnu la photonique comme une technologie clé habilitante dans le cadre de son programme Horizon Europe, qui finance des projets pour les capteurs, les LiDAR et les systèmes de communication optique pour une mobilité améliorée.
   
• L'Allemagne reste le leader de cette croissance grâce à sa solide base industrielle et à son engagement à être un grand producteur automobile. Les principaux constructeurs automobiles, comme BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen et les fournisseurs comme Bosch et Infineon, travaillent activement sur des solutions basées sur la photonique sur silicium pour les communications et la détection des véhicules.
   
• L'Institut Fraunhofer pour les microsystèmes photoniques a récemment rapporté la démonstration d'un prototype intégré de LiDAR photonique sur silicium avec des niveaux de performance thermique suffisants pour les applications automobiles. Cet effort s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale allemande de recherche en photonique, qui appelle à l'intégration de systèmes de communication optique pour les véhicules connectés et autonomes.
   
• Au Royaume-Uni, les principales universités et les startups technologiques de pointe stimulent une avancée technologique rapide. Le Conseil de la recherche en ingénierie et en sciences physiques (EPSRC) finance des recherches sur la photonique pour les véhicules autonomes et connectés dans le cadre de projets menés par des universités telles que l'Université de Southampton, University College London et l'Université de Cambridge.
   
• Des pays comme la France et les Pays-Bas ont également développé des programmes significatifs et développent des technologies photoniques pour des applications de mobilité. L'Institut de photonique et de nanotechnologies (IFN) en Italie soutient l'industrialisation des capteurs et interconnecteurs photoniques, tandis qu'aux Pays-Bas, les programmes continuent de s'appuyer sur leur solide expertise en technologies de guides d'ondes photoniques en silicium et en nitrure de silicium dans les centres de recherche d'Eindhoven.
   

La région Asie-Pacifique a atteint une taille de marché de 94,8 millions de dollars en 2024 et devrait connaître la croissance la plus rapide de 21,3 % sur la période de prévision.
 

• La photonique sur silicium gagne rapidement en popularité en Asie-Pacifique, en particulier dans les applications automobiles, en raison du besoin de l'industrie en communications rapides et à faible latence dans les automobiles. La photonique sur silicium a montré une forte croissance pour répondre à la demande en intégrant des composants optiques dans les circuits électroniques au niveau de la puce, améliorant ainsi la vitesse de communication et l'efficacité énergétique.
   
• La Chine fait des avancées majeures dans le même domaine en développant un écosystème robuste autour de MIPI A-PHY, une norme d'interface série haute vitesse pour les applications automobiles. En 2025, Valens Semiconductor a collaboré avec plusieurs fournisseurs de silicium MIPI A-PHY, y compris des entreprises chinoises de silicium, pour réaliser des tests d'interopérabilité réussis.
   
• Ce partenariat met en lumière l'engagement de la Chine à promouvoir les technologies de communication avancées dans le cadre de son agenda automobile, améliorant ainsi les performances et la sécurité des réseaux de communication automobiles et d'autres sous-systèmes.
   
• À Taïwan, l'Université nationale de Taïwan (NTU) prend la tête de la transition technologique. L'Institut de recherche en photonique et optoélectronique de la NTU, sous la direction du professeur Gong-Ru Lin, mène des recherches de classe mondiale pour concevoir des dispositifs photoniques avancés pour les applications automobiles dans le but explicite d'améliorer les communications des véhicules en raison de la complexité croissante des réseaux et du besoin croissant de données.
   
• Les développements représentent l'investissement et l'intérêt croissants pour la photonique sur silicium dans la région Asie-Pacifique. Le partenariat entre les universités, les instituts de recherche et le gouvernement fournira un élan pour l'adoption de la technologie dans les systèmes de communication des véhicules. La connectivité et l'autonomie croissantes dans la mobilité automobile nécessitent la photonique sur silicium pour permettre des réseaux de communication à haute vitesse et fiables avec une efficacité énergétique capable.
   

L'Amérique latine a représenté environ 14,4 millions de dollars USD en 2024 et devrait afficher une croissance robuste sur la période de prévision.
 

• Le marché de la photonique sur silicium pour la communication des véhicules en Amérique latine devrait connaître une forte croissance tout au long de la période de prévision. Une adoption accrue de la technologie, des initiatives de mobilité intelligente et la prolifération continue des véhicules connectés, entre autres, soutiendront cette croissance projetée.
   
• Les systèmes de communication Véhicule-à-Tout (V2X) deviendront essentiels dans un avenir proche à mesure que les réseaux de transport deviendront plus intégrés, l'introduction de la 5G, l'utilisation des villes intelligentes et l'amélioration de la mobilité créeront tous un environnement propice à l'adoption de la photonique sur silicium.
   
• Plusieurs initiatives jouent un rôle essentiel dans l'intégration de la photonique sur silicium pour la communication des véhicules. La création de BrPhotonics (la coentreprise entre le film mince polymère sur silicium et la photonique sur silicium) met en lumière les capacités du Brésil dans la nouvelle technologie pour fabriquer des interconnecteurs optiques à haute vitesse qui pourraient être utilisés pour des applications automobiles telles que le LiDAR et la communication intra-véhicule.
   
• Le Mexique dispose d'opportunités significatives, grâce à son environnement de fabrication automobile bien développé et à sa concentration sur la mobilité intelligente, ainsi qu'à l'investissement croissant dans la connectivité des véhicules et les véhicules électriques, le Mexique devrait adopter les technologies photoniques dans les applications d'infodivertissement, les réseaux de capteurs et les applications V2X (véhicule-à-tout).
   
• Les initiatives récentes dans la région, y compris le déploiement de réseaux 5G privés et les projets pilotes pour la technologie Open RAN (réseaux d'accès radio ouverts) pour soutenir le découpage de réseau, montrent que la convergence des infrastructures de télécommunications et des communications automobiles est en croissance dans la région. Ces développements soutiendront les systèmes V2N (véhicule-à-réseau-premier) et les systèmes V2I (véhicule-à-infrastructure).
   

Le marché de la photonique sur silicium pour la communication des véhicules au Moyen-Orient et en Afrique a représenté 16,2 millions de dollars USD en 2024 et devrait afficher une croissance lucrative sur la période de prévision.
 

• La région du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA) se développe progressivement comme un marché cible pour la photonique sur silicium dans la communication des véhicules, en raison des initiatives de mobilité dirigées par le gouvernement, des investissements dans les infrastructures numériques et de l'intérêt croissant pour les villes intelligentes et les véhicules autonomes. La photonique sur silicium est continuellement explorée pour les systèmes de communication Véhicule-à-Tout (V2X) de haute performance en raison de sa vitesse de transmission de données élevée, de son efficacité énergétique et de son évolutivité, tandis que les systèmes électriques traditionnels semblent atteindre leurs limites opérationnelles.
   
• L'Arabie saoudite joue un rôle de premier plan dans la transition de la région. Le pays a annoncé une feuille de route pour l'utilisation de la bande de 5,9 GHz afin de faciliter la communication V2X, démontrant un soutien réglementaire significatif pour les systèmes de transport intelligents.
   
• L'intérêt de l'Arabie saoudite pour la localisation de la production de véhicules électriques par des entreprises comme Ceer Motors travaillant sur les capacités d'intégration de modules de communication avancés et de capteurs. Les investissements dans la R&D liée à la photonique, tels que l'intégration automatique de plusieurs puces et les composants optiques pour les centres de données et la défense, posent également les bases techniques pour l'adoption future dans le secteur automobile.
   
• Un autre contributeur important est les Émirats arabes unis (EAU). Les ambitions du pays en matière de mobilité autonome et d'infrastructures urbaines intelligentes ont stimulé le déploiement actif des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et des technologies de véhicules connectés.
   
• Le développement rapide en cours des infrastructures de télécommunications du pays, basé sur la 5G et la fibre optique, favorise également l'utilisation accrue de la photonique sur silicium non seulement dans les télécommunications et les centres de données, mais aussi dans les systèmes de communication véhicule-à-infrastructure (V2I) et véhicule-à-réseau (V2N).
   
• Les récentes collaborations en Arabie saoudite, y compris les partenariats entre les entreprises locales de technologies de mobilité et les entreprises mondiales de logiciels de conduite autonome, illustrent un intérêt croissant pour la mise en œuvre de systèmes de communication de véhicules de nouvelle génération dans la région.
   
• L'objectif de ces collaborations est de créer des plateformes de véhicules autonomes sûres et fiables qui nécessitent des liaisons de communication haute performance, y compris les technologies optiques et photoniques pour les applications de données exigeantes telles que le LiDAR, la fusion radar et la télémétrie en temps réel.
   

Part de marché de la photonique sur silicium pour la communication des véhicules

• Les 7 premières entreprises dans l'industrie de la photonique sur silicium pour la communication des véhicules sont Luminar Technologies, Intel, STMicroelectronics, Hamamatsu Photonics, Broadcom, Marvell Technology, GlobalFoundries. Ces entreprises détiennent environ 68 % de la part de marché en 2024.
   
• Luminar Technologies est une entreprise qui crée des technologies LiDAR innovantes pour une utilisation dans les véhicules autonomes en utilisant la photonique sur silicium pour améliorer la résolution et la portée. Ses technologies photoniques novatrices permettent une perception précise de la situation et une communication fiable entre véhicules. Luminar vise à construire des solutions matérielles et logicielles de qualité automobile, aidant les équipementiers automobiles à déployer des systèmes avancés d'aide à la conduite et des fonctionnalités autonomes des véhicules.
   
• Intel utilise son expérience en photonique sur silicium pour aider à innover dans les communications haute performance dans les véhicules autonomes connectés. Intel a créé la division Mobileye de l'entreprise pour intégrer la photonique dans les systèmes de détection et de communication des véhicules nécessitant des communications haute bande passante et faible latence pour les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et V2X.
   
• STMicroelectronics développe des dispositifs photoniques miniaturisés qui améliorent les communications dans les véhicules, la fusion des capteurs et la cartographie environnementale. Leur présence dans les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et les réseaux de véhicules connectés permet à STMicroelectronics d'aider les équipementiers (OEMs) à développer des systèmes photoniques avancés avec une latence réduite, une fiabilité accrue et une interopérabilité améliorée.
   
• Hamamatsu Photonics est un leader dans la fourniture de dispositifs optoélectroniques qui facilitent les solutions photoniques pour la détection optique et les communications des véhicules. Ses solutions de photonique sur silicium sont spécialisées pour la vitesse de traitement rapide et les applications LiDAR optiques.
   
• Broadcom conçoit des solutions de photonique sur silicium et d'interconnexion optique qui fonctionnent à un niveau élevé et sont couramment utilisées dans les réseaux de communication automobile. Cette technologie offre un moyen rapide et économe en énergie de transférer des données pour la conduite autonome et les véhicules connectés. Les modules et puces optiques de Broadcom réduisent la latence du système et augmentent la bande passante nécessaires au traitement de grandes quantités de données de capteurs et de données véhicule-à-tout (V2X).
   
• Marvell Technology fournit des solutions semi-conductrices innovantes, y compris des solutions d'interconnexion basées sur la photonique sur silicium, pour les systèmes de bord et de communication automobiles. Les transcepteurs optiques et les PHY haute vitesse de Marvell Technology offrent les exigences de vitesse nécessaires pour répondre aux besoins croissants en données des véhicules connectés et des applications en temps réel de communication Véhicule-à-Tout (V2X).
   
• GlobalFoundries propose des services de fonderie pour les plateformes de photonique sur silicium qui permettent la production en masse de circuits intégrés photoniques pour les applications automobiles. GlobalFoundries aide ses clients à développer des interconnecteurs optiques et des modules de capteurs pour les systèmes de communication des véhicules. Grâce à ses composants photoniques de qualité automobile utilisant des technologies de processus et d'emballage spécialisées, GlobalFoundries offre une opportunité de produire et de déployer à coût réduit la photonique sur silicium.
   

Entreprises du marché de la photonique sur silicium pour la communication des véhicules

      Les principaux acteurs du secteur de la photonique sur silicium pour la communication des véhicules sont :

• Broadcom
• Cisco Systems
• GlobalFoundries
• Infineon Technologies
• Intel
• Marvell Technology
• Nvidia
• NXP Semiconductors
• Qualcomm
• STMicroelectronics
   
• Le marché de la photonique sur silicium pour la communication des véhicules est porté par un mélange de leaders mondiaux des semi-conducteurs et d'innovateurs émergents très ciblés, formant un paysage concurrentiel dynamique mais encore en maturation. Des acteurs clés tels qu'Intel, Broadcom, GlobalFoundries, Infineon Technologies, Marvell Technology, Nvidia, NXP Semiconducteurs, Qualcomm et STMicroelectronics investissent activement ou sont stratégiquement positionnés pour influencer ce domaine en évolution.
   
• Ces entreprises exploitent leurs forces dans le calcul haute performance, l'intégration des semi-conducteurs, la fabrication de qualité automobile et les technologies d'emballage avancées pour explorer ou permettre la communication basée sur la photonique sur silicium pour les véhicules.
   
• Les stratégies incluent le développement de chiplets d'E/S optiques, de SoC LiDAR, d'optique co-emballée et de solutions Ethernet de nouvelle génération adaptées aux exigences croissantes en bande passante, sécurité et latence des véhicules connectés et autonomes.
   
• Par exemple, Intel fait des progrès significatifs en intégrant des chiplets photoniques pour les interconnecteurs optiques et en construisant des SoC LiDAR de qualité automobile via Mobileye, tandis que des entreprises comme Nvidia collaborent sur l'optique co-emballée dans le cadre de leur feuille de route de calcul automobile et d'IA.
   
• Infineon étend son rôle grâce à des acquisitions, telles que l'activité Ethernet automobile de Marvell, pour répondre aux demandes de réseau embarqué où la photonique pourrait être un futur catalyseur.
   
• Ces leaders adoptent des stratégies multi-facettes impliquant des partenariats de fonderie, la consolidation de la propriété intellectuelle, la conception de systèmes accélérée par l'IA et des collaborations avec l'écosystème automobile. Leur objectif est de créer des solutions photoniques évolutives, robustes et économes en énergie qui s'alignent sur le paradigme du véhicule défini par logiciel (SDV) et les objectifs de communication V2X.
   
• En parallèle, une vague de perturbateurs photoniques émergents comme Ayar Labs, Rockley Photonics, SiLC Technologies et Lightmatter introduisent des innovations en calcul optique, LiDAR FMCW et moteurs photoniques à l'échelle des puces, avec une pertinence croissante pour les applications automobiles.
   
• Bien que plus petites en taille, ces entreprises sont souvent à la pointe des défis de performance, de miniaturisation et d'intégration, ce qui les rend des partenaires ou cibles d'acquisition attractives pour les entreprises de semi-conducteurs automobiles établies.
   

Actualités de l'industrie de la photonique sur silicium pour la communication des véhicules

• En mai 2025, Broadcom a annoncé sa technologie de troisième génération d'optiques co-emballées (CPO) avec une capacité de 200 G par voie, montrant une avancée dans les moteurs optiques, les DSP/SerDes et la préparation du système. Cela améliore les performances des interconnexions optiques dans les environnements à large bande passante, ce qui est susceptible d'influencer le matériel de communication embarqué ou V2X, car les systèmes automobiles exigent un débit de données plus élevé.
   
• En mars 2025, Soitec a développé des matériaux de photonique sur silicium SOI (silicium sur isolant), contribuant au développement accéléré de solutions de connectivité optique intégrées pour les centres de données d'IA. Elle a également rejoint l'Alliance de l'industrie de la photonique sur silicium de SEMI. Les plateformes de matériaux et les développements de la chaîne d'approvisionnement sont susceptibles de réduire les coûts / améliorer l'échelle, ce qui aide à l'adoption de la photonique automobile au fil du temps.
   
• En septembre 2024, Intel a annoncé qu'il fermerait son unité de développement interne de LiDAR FMCW d'ici la fin de l'année 2024, affectant environ 100 employés, dans le cadre de la réorganisation de sa stratégie de capteurs. Cela suggère des changements dans la manière dont les efforts de détection et de communication des véhicules basés sur l'optique / la photonique sont priorisés.
   
• En juillet 2024, Luminar avait acquis l'unité de modules laser (EM4) de Gooch & Housego, dans le cadre de l'expansion de ses opérations de semi-conducteurs et de photonique.
   
• En mars 2024, Luminar Technologies a finalisé l'acquisition d'EM4 (l'activité de composants et sous-systèmes photoniques emballés de G&H) pour renforcer ses efforts d'intégration semi-conducteurs/photonique.
   

Le rapport de recherche sur le marché de la photonique sur silicium pour la communication automobile comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus ($ Mn) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par composant

• Guide d'ondes optiques
• Photodétecteurs
• Modulateurs
• Sources de lumière/lasers
• Filtres
• Autres

Marché, par produit

• Transcepteurs
• Commutateurs
• Câbles
• Capteurs
• Autres

Marché, par technologie

• CMOS
• Photonique sur silicium hybride
• Photonique sur silicium sur isolant (SOI)
• Photonique sur nitrure de silicium       

Marché, par véhicule

• Voitures particulières
  • Hatchback
  • Berline
  • SUV
• Véhicules commerciaux
  • Véhicules commerciaux légers (VCL)
  • Véhicules commerciaux moyens (VCM)
  • Véhicules commerciaux lourds (VCH)                 

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Nordiques
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Indonésie
  • Philippines
  • Thaïlande
  • Corée du Sud
  • Singapour
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis