Marché des shampooings à l’eau de riz Taille et part 2026-2035

Taille du marché des shampoings à l’eau de riz

Le marché mondial des shampoings à l’eau de riz était évalué à 720 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 2,1 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec une progression à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,8 % entre 2026 et 2035. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., cette catégorie couvre les shampoings liquides, en gel, en mousse, en barre/solides et en crème/pâte commercialisés avec de l’eau de riz, de l’eau de riz fermentée, des protéines de riz, des dérivés du son de riz ou des composants revitalisants apparentés issus du riz. Elle comprend les produits destinés aux soins capillaires généraux, à la stimulation de la croissance des cheveux, à la réparation des cheveux endommagés et au traitement du cuir chevelu. Elle exclut les après-shampoings vendus séparément, les produits coiffants et les shampoings utilisant une représentation du riz sans proposition de formulation à base de dérivés du riz.

Le taux de croissance de 19,7 % du marché entre 2022 et 2025 reflète le passage de l’eau de riz du statut de remède traditionnel à celui de produit de soins capillaires conditionné. Les consommateurs la découvrent désormais à travers des promesses de formulation propre, sans sulfates, de réparation des cheveux endommagés et de soin du cuir chevelu, plutôt que par la seule tradition. Cette évolution favorise les marques capables d’associer une histoire d’ingrédient facilement identifiable à des performances fiables en matière de nettoyage, de soin et de sensorialité.

La portée internationale de la K-beauty élargit les références culturelles de la catégorie. Korea Times a fait état de 11,4 milliards de dollars (USD) d’exportations de produits de K-beauty en 2025, soit une hausse de 12,3 % sur un an, les États-Unis constituant la première destination. ^{[1]Korea Times, “K-Beauty Exports Hit Record High in 2025,” koreatimes.co.kr} Cette diffusion accrue aide les produits à base d’eau de riz à atteindre des consommateurs déjà familiarisés avec les routines de beauté d’origine asiatique, même si la démonstration des allégations et l’authenticité des produits restent déterminantes au moment de l’achat.

Les soins capillaires haut de gamme élargissent également les usages adressables. L’eau de riz apparaît de plus en plus aux côtés d’acides aminés, d’extraits botaniques, de kératine et de systèmes de soin du cuir chevelu, ce qui permet aux marques de répondre aux problèmes de casse et de sécheresse ainsi qu’aux besoins courants de soin du cuir chevelu, sans formuler d’allégations thérapeutiques. La découverte en ligne amplifie cette évolution, mais elle rend également la comparaison des produits et la lutte contre la contrefaçon plus importantes.

Principaux facteurs de croissance

Préférence croissante des consommateurs pour les solutions de soins capillaires naturelles et traditionnelles

Le positionnement naturel et traditionnel des soins capillaires constitue le moteur de demande le plus direct de la catégorie. L’eau de riz s’inscrit dans un discours familier pour les consommateurs à la recherche de formulations botaniques ou à teneur réduite en ingrédients chimiques, mais les produits performants doivent néanmoins assurer des propriétés nettoyantes et revitalisantes. Le mécanisme est particulièrement puissant pour les produits utilisés au quotidien, car un discours rassurant sur l’ingrédient peut favoriser l’essai sans imposer de changement dans les habitudes des consommateurs.

Expansion des catégories de soins capillaires premium et de produits de traitement du cuir chevelu

La montée en gamme élargit le marché des shampoings à l’eau de riz au-delà d’un simple achat destiné au nettoyage. Les traitements du cuir chevelu, la réparation des cheveux abîmés et les mélanges d’ingrédients incitent à opter pour une offre supérieure, notamment lorsque les produits répondent à une préoccupation précise comme la sécheresse, la casse ou les lavages fréquents. L’effet indirect est une pression accrue sur les marques, qui doivent justifier leur niveau de prix par la qualité de la formule, le conditionnement et une information produit crédible.

Influence croissante de la K-beauty et des traditions asiatiques de beauté à l’échelle mondiale

La dynamique des exportations de K-beauty élargit la notoriété des concepts de beauté asiatiques bien au-delà de leurs marchés d’origine. Korea Times a évalué les exportations de K-beauty à 11,4 milliards de dollars (USD) en 2025, soit une hausse de 12,3 % par rapport à l’année précédente. Les produits à base d’eau de riz bénéficient de cette familiarité, notamment dans les circuits en ligne et spécialisés, où le contexte culturel peut être transposé en routines d’utilisation.

Principaux freins

Disponibilité de produits contrefaits et de mauvaise qualité dans le domaine des soins capillaires à base de plantes

Les produits contrefaits et de mauvaise qualité à base de plantes fragilisent la confiance dans une catégorie qui repose sur la crédibilité de ses ingrédients. La conséquence directe est une conversion plus lente des nouveaux acheteurs. À plus long terme, les marques légitimes doivent consacrer davantage de ressources à l’assurance qualité, à la gouvernance des marketplaces et aux éléments de conditionnement qui établissent l’authenticité des produits.

Forte concurrence des shampoings conventionnels et multifonctionnels

Les shampoings conventionnels se livrent déjà concurrence sur les promesses d’hydratation, de réparation, de lutte contre les pellicules, de soin du cuir chevelu et de renforcement des cheveux. Les formulations à base d’eau de riz doivent donc conquérir leur espace en rayon grâce à un résultat distinctif, et non à la seule mention d’un ingrédient. Cette contrainte est particulièrement visible dans la grande distribution, où les consommateurs peuvent facilement passer d’une solution multifonctionnelle familière à une autre.

Analyse des segments du marché des shampoings à l’eau de riz

Par type de produit

Le shampoing liquide dominait le marché en 2025, avec 399 millions de dollars (USD) de revenus et une part de marché de 55,4 %, car il s’intègre aux routines de lavage établies, aux formats de la grande distribution et à une vaste gamme de formulations à base d’eau de riz et d’ingrédients botaniques. Il restera le principal moteur des volumes jusqu’en 2035.

Les shampoings en barre/solides constituent le format affichant la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 14,7 %. Cette progression reflète la demande pour des formats compacts et générant moins de déchets, bien que les performances selon les types de cheveux et les attentes en matière de soin limitent la vitesse à laquelle ils remplaceront les produits liquides.

Par gamme de prix

Les produits à bas prix détenaient une part de marché de 38,4 % en 2025, soutenus par leur pertinence pour un usage fréquent, la sensibilité des consommateurs aux prix et leur large disponibilité dans les supermarchés, les pharmacies et les places de marché. Ce segment contribue à maintenir l'accessibilité de la catégorie dans les marchés en développement.

Les produits à prix élevés afficheront la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 14,9 % jusqu'en 2035. Les prix haut de gamme sont plus faciles à justifier lorsque l'eau de riz est associée à des soins ciblés du cuir chevelu, à la réparation des cheveux abîmés ou à des bénéfices sensoriels, plutôt que lorsqu'elle est présentée comme une simple nouveauté.

Par application

Les soins capillaires généraux dominaient le marché, avec une part de 44,8 % en 2025. Le nettoyage courant, la douceur, la brillance et la nutrition confèrent à cette application une large pertinence auprès des différents types de cheveux et groupes d'âge des consommateurs.

La stimulation de la croissance des cheveux devrait progresser à un CAGR de 12,3 %. Les produits de ce segment doivent encadrer rigoureusement les allégations cosmétiques, tout en reliant les messages sur le renforcement des cheveux et les soins du cuir chevelu à une routine concrète pour les consommateurs.

Par groupe de consommateurs

Les femmes représentaient 61,4 % des revenus du marché en 2025, ce qui reflète la forte exposition de la catégorie aux messages axés sur la réparation, la brillance, les soins du cuir chevelu et la beauté traditionnelle. Ce segment favorise également la construction de routines haut de gamme et les allégations relatives à des formulations spécialisées.

Le segment masculin affichera la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 15,1 % jusqu'en 2035. La commodité, le confort du cuir chevelu et une communication fonctionnelle directe offrent une voie d'adoption plus claire qu'un positionnement axé sur la beauté ornementale.

Par type de matériau

Les formulations biologiques favorisent un positionnement fondé sur une liste d'ingrédients épurée et sur la traçabilité, en particulier dans les circuits haut de gamme et spécialisés. Les systèmes de formulation non biologiques ou conventionnels restent commercialement pertinents lorsque la stabilité, l'accessibilité financière et la régularité des performances revêtent une plus grande importance.

Par canal de distribution

Les canaux hors ligne sont restés le principal circuit de commercialisation, avec une part de 52,2 % en 2025. Les supermarchés, les magasins spécialisés et le commerce de détail général favorisent le réapprovisionnement et la comparaison physique des produits, notamment pour les formats économiques et liquides.

Les canaux en ligne progresseront à un CAGR de 13,7 % et devraient dépasser 50 % de part de marché vers 2026. Les sites web des entreprises et les places de marché permettent aux marques spécialisées d'accéder efficacement à l'information, aux avis et aux communautés de consommateurs, mais la lutte contre la contrefaçon et la qualité de la gestion des commandes restent des risques majeurs.

Analyse régionale du marché des shampoings à l'eau de riz

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord a généré 223 millions de dollars (USD) et détenait une part de marché de 31,0 % en 2025, les États-Unis représentant 86,16 % de la demande régionale. Les préférences pour les produits à liste d’ingrédients épurée, les soins capillaires haut de gamme et la découverte numérique des produits de beauté soutiennent le développement du marché. La région devrait afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,8 % jusqu’en 2035. La forte concurrence des shampoings multifonctions bien établis demeure la principale contrainte.

Europe

L’Europe a atteint 137 millions de dollars (USD) en 2025, soit 19,0 % des revenus mondiaux, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,2 %. L’Allemagne constitue le principal marché européen, soutenu par la demande de transparence concernant les ingrédients, d’emballages durables et de formulations haut de gamme. La contrainte qui pèse sur la région tient à la maturité du marché des soins capillaires, caractérisé par des exigences élevées en matière de conformité et de différenciation des produits.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique dominait le marché avec 245 millions de dollars (USD), soit une part de marché de 34,0 %, en 2025, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 12,1 % jusqu’en 2035. La Chine est le principal marché national de la région, avec 93,1 millions de dollars (USD), tandis que l’Inde affiche la croissance la plus rapide parmi les principaux pays, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 13,9 %. La familiarité avec les produits traditionnels, la pénétration du commerce électronique et l’influence croissante de la K-beauty soutiennent la demande. La région reste hétérogène, ce qui oblige les marques à adapter leurs niveaux de prix et leur stratégie de distribution à chaque marché.

Amérique latine

L’Amérique latine a généré 65 millions de dollars (USD) et détenait une part de marché de 9,0 % en 2025, le Brésil constituant le principal marché national. La région devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 12,9 %, à mesure que les soins capillaires axés sur la valeur, l’accès en ligne et l’intérêt pour les produits naturels élargissent la distribution. La volatilité du pouvoir d’achat et la fragmentation des canaux peuvent limiter la conversion vers les produits haut de gamme.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique (MEA) a généré 50 millions de dollars (USD) et détenait une part de marché de 6,9 % en 2025. L’Arabie saoudite est le principal marché, soutenue par l’expansion de la distribution de produits de beauté et l’intérêt croissant pour les produits à base de plantes haut de gamme. La région MEA affiche la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 15,7 % jusqu’en 2035. La dépendance aux importations et les infrastructures de distribution inégales restent les principaux facteurs limitant l’essor de la catégorie.

Part de marché des shampoings à l'eau de riz et paysage concurrentiel

Procter & Gamble, porté par Pantene, détenait une part de marché estimée à 9,4 % en 2025. Les cinq premières entreprises — Procter & Gamble, Unilever, L'Oréal Group, Kao Corporation et Wella Company — détenaient collectivement environ 33,1 %, ce qui témoigne d’un marché fragmenté offrant un potentiel important aux acteurs régionaux et aux spécialistes axés sur les ingrédients. P&G s’appuie sur une distribution de masse et l’ampleur de son portefeuille ; Unilever bénéficie d’une large présence dans les secteurs de la beauté et du bien-être, avec 13,2 milliards d’euros de ventes dans le segment Beauty & Wellbeing en 2024. ^{[2]Unilever, “Annual Report and Accounts 2024,” unilever.com} L'Oréal associe une large présence dans les soins capillaires grand public et professionnels, avec un chiffre d’affaires de 16,1 milliards d’euros pour les produits grand public et de 5,2 milliards d’euros pour les produits professionnels en 2025. ^{[3]L'Oréal, “Universal Registration Document 2025,” loreal.com}

Kao contribue à l'héritage de la beauté asiatique et à l'expertise en soins du cuir chevelu, tandis que l'orientation professionnelle de Wella soutient le positionnement des traitements haut de gamme. ^{[4]Kao Corporation, “Annual Report 2024,” kao.com}

Évolutions récentes du secteur

• Janvier 2026 : Kitsch a lancé une gamme de shampooings et d'après-shampooings formulés à base de protéines d'eau de riz. Ce lancement témoigne de la poursuite du développement de produits axés sur les promesses naturelles de renforcement des cheveux et sur des formats spécialisés.

• Octobre 2025 : MTG Co., Ltd. a étendu la distribution de la gamme ReFa MILK PROTEIN HAIR CARE SERIES par l'intermédiaire de Watsons à Singapour, en Malaisie, en Thaïlande, aux Philippines, à Taïwan et à Hong Kong. Ce déploiement élargit l'accès régional aux soins capillaires haut de gamme à base de protéines.

• Juillet 2025 : CavinKare a lancé le shampooing Meera Rice Kanji sous sa marque de soins capillaires Meera. Ce produit associe le kanji de riz, un ingrédient à base d'amidon, aux pratiques traditionnelles de soins capillaires de l'Inde du Sud.