Auteurs:
Avinash Singh, Amit Patil
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Marché des shampooings à l’eau de riz Taille et part 2026-2035
ID du rapport: GMI10952
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Date de publication: August 2026
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché des shampooings à l’eau de riz
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Taille du marché des shampoings à l’eau de riz
Le marché mondial des shampoings à l’eau de riz était évalué à 720 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 2,1 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,8 % entre 2026 et 2035. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., cette catégorie comprend les shampoings liquides, en gel, en mousse, en pain ou solides, ainsi qu’en crème ou en pâte, commercialisés avec de l’eau de riz, de l’eau de riz fermentée, des protéines de riz, des dérivés de son de riz ou d’autres ingrédients revitalisants dérivés du riz. Elle inclut les produits destinés aux soins capillaires généraux, à la stimulation de la pousse des cheveux, à la réparation des cheveux abîmés et au traitement du cuir chevelu. Elle exclut les après-shampoings vendus séparément, les produits coiffants et les shampoings qui évoquent le riz dans leur imagerie sans revendiquer une formule à base de dérivés du riz.
Points clés à retenir sur le marché des shampoings à l’eau de riz
Leader du marché : Procter & Gamble était en tête avec une part de marché de 9,4 % en 2025.
Acteurs de premier plan : Les cinq principaux acteurs de ce marché sont Procter & Gamble, Unilever, L'Or
La croissance de 19,7 % du marché entre 2022 et 2025 reflète le passage de l’eau de riz du statut de remède traditionnel à celui de proposition de soins capillaires en produit conditionné. Les consommateurs la découvrent désormais à travers des allégations de type « clean label », sans sulfates, réparatrices pour les cheveux abîmés et axées sur le soin du cuir chevelu, et non plus uniquement par le biais de la tradition. Cette évolution favorise les marques capables d’associer une histoire d’ingrédient reconnaissable à des performances fiables en matière de nettoyage, de soin et de sensorialité.
La portée internationale de la K-beauty élargit le référentiel culturel de cette catégorie. Le Korea Times a fait état d’exportations de K-beauty de 11,4 milliards de dollars américains en 2025, en hausse de 12,3 % sur un an, les États-Unis étant la première destination. [1]Korea Times, “K-Beauty Exports Hit Record High in 2025,” koreatimes.co.kr Cette diffusion plus large permet aux produits à l’eau de riz de toucher des consommateurs déjà familiers des routines de beauté d’inspiration asiatique, même si la justification des allégations et l’authenticité des produits restent déterminantes au moment de l’achat.
La montée en gamme des soins capillaires élargit également les usages potentiels. L’eau de riz est de plus en plus associée aux acides aminés, aux extraits botaniques, à la kératine et aux systèmes de soin du cuir chevelu, ce qui permet aux marques de répondre aux problèmes de casse et de sécheresse, ainsi qu’aux besoins courants de soin du cuir chevelu, sans faire d’allégations thérapeutiques. La découverte en ligne amplifie cette évolution, mais rend également la comparaison des produits et la lutte contre la contrefaçon plus importantes.
Point de vue des analystes de GMI
La création de valeur s’oriente vers des formules qui font de l’eau de riz, au-delà d’un ingrédient phare, un système de performance favorisant les achats répétés. Les shampoings liquides continueront de constituer la base des volumes de la catégorie, tandis que les shampoings solides, les produits réparateurs haut de gamme et les variantes axées sur le cuir chevelu feront progresser la valeur par routine. D’ici 2030, les marques les mieux placées pour gagner des parts de marché seront celles qui associeront une communication transparente sur les ingrédients, des performances sensorielles crédibles et une gestion rigoureuse des canaux, plutôt que de s’appuyer uniquement sur un discours patrimonial.
Principaux moteurs de croissance
Préférence croissante des consommateurs pour les solutions de soins capillaires naturelles et traditionnelles
Le positionnement naturel et traditionnel des soins capillaires constitue le principal moteur direct de la demande dans cette catégorie. L’eau de riz offre un récit familier aux consommateurs en quête de formules botaniques ou contenant moins de substances chimiques, mais les produits performants doivent tout de même assurer un nettoyage et un soin efficaces. Ce mécanisme est particulièrement puissant pour les produits d’usage courant, où une histoire d’ingrédient digne de confiance peut favoriser l’essai sans obliger les consommateurs à modifier leurs habitudes.
Développement des catégories de soins capillaires haut de gamme et de produits de traitement du cuir chevelu
La montée en gamme élargit les usages du shampooing à l’eau de riz au-delà du simple nettoyage. Les soins du cuir chevelu, la réparation des cheveux abîmés et les associations d’ingrédients incitent à opter pour des produits plus haut de gamme, notamment lorsqu’ils répondent à un problème précis comme la sécheresse, la casse ou les lavages fréquents. Il en résulte une pression accrue sur les marques, qui doivent justifier leurs prix par la qualité de leurs formules, de leurs emballages et de leurs informations sur les produits.
Influence croissante de la K-beauty et des traditions asiatiques en matière de beauté à l’échelle mondiale
La dynamique des exportations de produits de K-beauty contribue à faire connaître les concepts de beauté asiatiques bien au-delà de leurs marchés d’origine. Selon le Korea Times, les exportations de produits de K-beauty ont atteint 11,4 milliards de dollars américains en 2025, soit une hausse de 12,3 % par rapport à l’année précédente. Les produits à l’eau de riz profitent de cette familiarité, en particulier dans les circuits en ligne et spécialisés, où leur contexte culturel peut être intégré aux routines d’utilisation.
Principaux freins du marché
Disponibilité de produits contrefaits et de soins capillaires à base de plantes de faible qualité
Les produits contrefaits et de mauvaise qualité à base de plantes fragilisent la confiance dans une catégorie qui repose sur la crédibilité de ses ingrédients. La conséquence directe est un ralentissement de la conversion des nouveaux acheteurs. À plus long terme, les marques légitimes doivent consacrer davantage de ressources à l’assurance qualité, à la gouvernance des places de marché et aux éléments d’emballage qui attestent l’authenticité des produits.
Forte concurrence des shampooings conventionnels et multifonctions
Les shampooings conventionnels rivalisent déjà en mettant en avant l’hydratation, la réparation, la lutte contre les pellicules, les soins du cuir chevelu et le renforcement des cheveux. Les formules à l’eau de riz doivent donc mériter leur place en rayon en offrant un résultat distinctif, et non en se limitant à la mention d’un ingrédient. Ce frein est particulièrement visible dans la grande distribution, où les consommateurs peuvent facilement se tourner vers des produits multifonctions qu’ils connaissent déjà.
Point de vue des analystes de GMI
Les moteurs de croissance soutiendront l’expansion de la catégorie, mais ne protégeront pas les produits dépourvus de différenciation. Le positionnement naturel suscite un intérêt initial, tandis que les bienfaits haut de gamme pour le cuir chevelu et la réparation déterminent si cet intérêt se traduit par des achats répétés. D’ici 2028, le marché distinguera les marques qui démontrent clairement les bénéfices de leurs produits dans le cadre d’une routine de celles qui s’appuient sur des allégations générales concernant les plantes et sur leur visibilité promotionnelle.
Analyse par segment du marché des shampooings à l’eau de riz
Par type de produit
Le shampooing liquide a dominé le marché en 2025, avec un chiffre d’affaires de 399 millions de dollars américains et une part de marché de 55,4 %, car il s’intègre aux habitudes de lavage établies, aux formats de la grande distribution et à une large gamme de formules à l’eau de riz et à base de plantes. Il restera le principal moteur des volumes jusqu’en 2035.
Le shampooing solide est le format à la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,7 %. Cette croissance reflète la demande de formats compacts et générant moins de déchets, même si les résultats selon les types de cheveux et les attentes en matière de soin limiteront la rapidité avec laquelle ces produits remplaceront les versions liquides.
Par gamme de prix
Les produits à bas prix détenaient une part de marché de 38,4 % en 2025, grâce à leur adéquation avec un usage fréquent, à la sensibilité des consommateurs aux prix et à leur large disponibilité dans les supermarchés, les pharmacies et les places de marché. Ce segment rend la catégorie accessible dans les marchés en développement.
Les produits haut de gamme afficheront la croissance la plus rapide jusqu’en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,9 %. Les prix élevés sont les plus faciles à justifier lorsque l’eau de riz est associée à des bienfaits ciblés pour le cuir chevelu, la réparation des cheveux abîmés ou l’expérience sensorielle, plutôt que présentée comme une simple nouveauté.
Par application
Les soins capillaires courants représentaient 44,8 % des parts de marché en 2025. Le nettoyage régulier, la douceur, la brillance et la nutrition confèrent à cette application une large pertinence pour tous les types de cheveux et toutes les tranches d’âge des consommateurs.
La stimulation de la pousse des cheveux devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,3 %. Les produits de ce segment doivent formuler leurs allégations cosmétiques avec rigueur, tout en associant les arguments liés au renforcement des cheveux et aux soins du cuir chevelu à une routine concrète pour les consommateurs.
Par groupe de consommateurs
Les femmes représentaient 61,4 % du chiffre d’affaires du marché en 2025, reflétant la forte présence de la catégorie dans les communications axées sur la réparation, la brillance, les soins du cuir chevelu et la beauté traditionnelle. Ce segment favorise également la création de routines haut de gamme et les allégations relatives aux formulations spécialisées.
Le segment masculin affichera la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 15,1 % d’ici 2035. La praticité, le confort du cuir chevelu et une communication fonctionnelle claire constituent des leviers d’adoption plus directs qu’une approche axée sur la beauté décorative.
Par type de matériau
Les formulations biologiques favorisent un positionnement axé sur les labels « clean » et la traçabilité, en particulier dans les circuits haut de gamme et spécialisés. Les systèmes de formulation inorganiques ou conventionnels restent commercialement pertinents lorsque la stabilité, le prix abordable et la constance des performances sont prioritaires.
Par canal de distribution
Les circuits hors ligne sont restés le principal canal de commercialisation, avec 52,2 % des parts de marché en 2025. Les supermarchés, les magasins spécialisés et les commerces de détail généralistes favorisent le réapprovisionnement et la comparaison directe des produits, en particulier pour les formats liquides et à prix abordable.
Les circuits en ligne progresseront à un TCAC de 13,7 % et devraient dépasser 50 % des parts de marché vers 2026. Les sites web des entreprises et les places de marché permettent aux marques spécialisées d’accéder efficacement à des contenus pédagogiques, à des avis et à des communautés de consommateurs, mais la lutte contre la contrefaçon et la qualité de l’exécution des commandes restent des enjeux majeurs.
Point de vue des analystes de GMI
Le leadership des segments ne changera pas de manière uniforme. Les produits liquides, à bas prix, vendus hors ligne et destinés aux soins capillaires généralistes conservent leur poids en raison de leur adéquation avec les habitudes d’achat. La croissance la plus rapide concernera les formats et les applications qui font évoluer la proposition de valeur — shampoings en barre, produits haut de gamme, routines ciblées pour la pousse des cheveux et commerce numérique — sans obliger les consommateurs à abandonner leurs habitudes familières en matière de shampoing.
Analyse régionale du marché des shampoings à l’eau de riz
Amérique du Nord
L’Amérique du Nord a généré 223 millions de dollars américains et détenait 31,0 % des parts de marché en 2025, les États-Unis représentant 86,16 % de la demande régionale. Les préférences pour les produits à composition clairement définie, les soins capillaires haut de gamme et la découverte de produits de beauté en ligne soutiennent le développement du marché. La région devrait croître à un TCAC de 7,8 % d’ici 2035. La forte concurrence des shampoings multifonctions bien établis demeure le principal frein.
Europe
Le marché européen a atteint 137 millions de dollars américains en 2025, soit 19,0 % du chiffre d’affaires mondial, et devrait progresser à un TCAC de 9,2 %. L’Allemagne est le plus grand marché de la région, soutenu par la demande de transparence sur les ingrédients, d’emballages durables et de formulations haut de gamme. Le marché des soins capillaires étant mature, les exigences élevées en matière de conformité et de différenciation des produits constituent un frein pour la région.
Asie-Pacifique
La région Asie-Pacifique a dominé le marché avec 245 millions de dollars américains, soit une part de marché de 34,0 %, en 2025, et devrait afficher un TCAC de 12,1 % jusqu’en 2035. La Chine est le plus grand marché national de la région, avec 93,1 millions de dollars américains, tandis que l’Inde affiche la croissance la plus rapide parmi les grands marchés nationaux, avec un TCAC de 13,9 %. La familiarité avec les produits traditionnels, la pénétration du commerce électronique et l’influence croissante de la K-beauty soutiennent la demande. La région reste diversifiée, ce qui oblige les marques à adapter leurs niveaux de prix et leurs stratégies de distribution à chaque marché.
Amérique latine
En 2025, l’Amérique latine a généré 65 millions de dollars américains et détenait une part de marché de 9,0 %, le Brésil constituant le plus grand marché national de la région. La région devrait connaître une croissance à un TCAC de 12,9 %, portée par l’élargissement de la distribution des produits capillaires abordables, l’accès en ligne et l’intérêt pour les produits naturels. La volatilité du pouvoir d’achat et la fragmentation des circuits de distribution peuvent freiner la montée en gamme.
Moyen-Orient et Afrique
En 2025, la région MEA a généré 50 millions de dollars américains et détenait une part de marché de 6,9 %. L’Arabie saoudite est le plus grand marché, soutenu par le développement de la distribution de produits de beauté et l’intérêt croissant pour les produits naturels haut de gamme. La région MEA est celle qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 15,7 % jusqu’en 2035. La dépendance aux importations et les infrastructures de vente au détail inégalement développées demeurent les principaux freins à l’expansion du marché.
Point de vue des analystes de GMI
Les disparités régionales s’expliquent par des mécanismes de demande différents. La région Asie-Pacifique est en tête grâce à la familiarité avec la catégorie et à une large portée numérique, l’Amérique du Nord tire parti du positionnement haut de gamme et des produits à étiquetage propre, tandis que la région MEA affiche la croissance la plus rapide à partir d’une base plus modeste. D’ici 2030, les entreprises qui s’appuieront sur une architecture de prix régionale et des partenariats de distribution, plutôt que sur une proposition mondiale unique, capteront la croissance la plus durable.
Parts de marché et paysage concurrentiel du marché des shampooings à l’eau de riz
Procter & Gamble, avec Pantene en tête, détenait une part de marché estimée à 9,4 % en 2025. Les cinq premières entreprises — Procter & Gamble, Unilever, L'Oréal Group, Kao Corporation et Wella Company — détenaient collectivement environ 33,1 % du marché, ce qui témoigne de sa fragmentation et laisse une marge de croissance importante aux acteurs régionaux et aux spécialistes axés sur les ingrédients. P&G s’appuie sur une large distribution et l’envergure de son portefeuille ; Unilever bénéficie d’une vaste présence dans les secteurs de la beauté et du bien-être, avec 13,2 milliards d’euros de ventes dans la catégorie Beauté et Bien-être en 2024. [2]Unilever, “Annual Report and Accounts 2024,” unilever.com L'Oréal combine une présence dans les produits grand public et les soins capillaires professionnels, et a déclaré en 2025 un chiffre d’affaires de 16,1 milliards d’euros pour les Produits Grand Public et de 5,2 milliards d’euros pour les Produits Professionnels. [3]L'Oréal, “Universal Registration Document 2025,” loreal.com Kao met à profit son héritage dans le secteur de la beauté asiatique et son savoir-faire en matière de soins du cuir chevelu, tandis que le positionnement professionnel de Wella favorise son offre de soins haut de gamme. [4]Kao Corporation, “Annual Report 2024,” kao.com
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Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
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Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de l'étude et supervision par les analystes
La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.
Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.
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✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)
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