Marché des emballages en plastique océanique recyclé Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des emballages en plastique recyclé issu des océans

Le marché mondial des emballages en plastique recyclé issu des océans était évalué à 646,8 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 1,93 milliard de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,8 % entre 2025 et 2034. La croissance du marché est portée par plusieurs facteurs clés, notamment l’augmentation des déchets plastiques dans les océans, les réglementations et politiques publiques favorables au développement durable, ainsi que la multiplication des collaborations dans le cadre d’initiatives d’emballages recyclés.
 

L’accumulation des déchets plastiques dans les océans accélère l’adoption des emballages en plastique recyclé issu des océans par les entreprises, qui s’orientent vers des solutions écologiques pour remplacer les matériaux traditionnels. La commercialisation croissante des plastiques océaniques recyclés et le renforcement des réglementations, conjugués à une attention accrue portée à l’environnement, incitent les secteurs des biens de grande consommation, des cosmétiques et de l’alimentation et des boissons à répondre à ces attentes.
 

Les entreprises sont incitées à intégrer des plastiques récupérés dans les océans à leurs processus de production, sous l’effet de la demande croissante des consommateurs finaux pour des emballages plastiques durables. L’augmentation de la demande des consommateurs pour des emballages plastiques durables favorise une adoption accrue des plastiques océaniques dans les processus de production des entreprises. Selon la Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO (COI/UNESCO), huit à dix millions de tonnes métriques de déchets plastiques se déversent chaque année dans les océans, représentant 80 % de l’ensemble de la pollution marine.
 

Selon les recherches, le plastique dépassera probablement toutes les autres espèces d’ici 2050. En outre, la dégradation du plastique prend généralement entre 500 et 1 000 ans. Même après cette période, il ne se décompose pas complètement et se transforme en microplastiques. Les océans contiennent actuellement entre 50 et 75 billions de fragments de plastique et de microplastiques. Cette évolution accroît encore la demande d’emballages issus des déchets plastiques océaniques, qui visent à la fois à boucler les cycles de l’économie circulaire et à réduire les effets des déchets plastiques. Par ailleurs, les innovations émergentes dans les processus de recyclage améliorent l’utilisation des déchets plastiques océaniques. Ainsi, l’augmentation des déchets plastiques dans les océans exerce une influence positive sur la demande d’emballages en plastique recyclé issu des océans, ce qui stimule la croissance de ce marché à l’échelle mondiale.
 

En outre, l’utilisation d’emballages en plastique recyclé issu des océans augmente considérablement sous l’effet des politiques publiques et des mesures en faveur du développement durable. L’attention accrue portée au développement durable favorise l’adoption de solutions alternatives, notamment grâce aux interdictions des plastiques à usage unique, aux dispositifs de responsabilité élargie des producteurs (REP) et aux politiques de réduction des déchets plastiques rigides. De plus, les incitations fiscales, les subventions et les obligations d’intégrer des matières plastiques post-consommation favorisent également l’utilisation de plastiques récupérés. Des cadres législatifs tels que la loi américaine Save Our Seas Act et la stratégie de l’Union européenne sur les matières plastiques entraînent les changements nécessaires en imposant aux industriels d’utiliser des matériaux recyclés.
 

Ces politiques, combinées aux engagements des entreprises en matière d’environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance (ESG), devraient accélérer la progression vers l’utilisation des plastiques océaniques, tout en garantissant un effet positif sur l’économie grâce à la réduction de la pollution. Ainsi, les réglementations et politiques publiques favorables au développement durable sont directement liées à la demande d’emballages en plastique recyclé issu des océans, accélérant à leur tour la croissance du marché à l’échelle mondiale.
 

Tendances du marché des emballages en plastique recyclé issu des océans

• L’utilisation de certifications et de labels de durabilité a renforcé la transparence, la confiance des consommateurs et la responsabilité dans l’utilisation de plastique océanique recyclé. Ces matériaux d’emballage contribuent ainsi à la croissance du marché. Des certifications telles que OceanBound plastic, Global Recycled Standard (GRS) et Cradle to Cradle favorisent l’adoption des plastiques océaniques recyclés par les marques en validant l’impact des matériaux d’emballage sur l’environnement. La demande croissante de produits portant un écolabel a contraint les organisations à améliorer leurs politiques de durabilité, au bénéfice des consommateurs. Les emballages certifiés sont également privilégiés par les détaillants et d’autres organismes de réglementation, ce qui accroît la demande de produits sur le marché. La concurrence entre les marques s’intensifie pour atteindre les objectifs ESG, ce qui stimule l’utilisation de matériaux d’emballage en plastique océanique recyclé.
   
• Par ailleurs, l’essor des certifications et labels écologiques attribués aux emballages en plastique océanique recyclé alimente la demande pour ces emballages, les entreprises cherchant à renforcer la transparence et la crédibilité de leurs engagements en matière de durabilité. L’adoption des plastiques récupérés dans les océans par les marques est soutenue par des certifications telles que OceanBound Plastic, Global Recycled Standard (GRS) et Plastic Neutral, qui valident l’authenticité du contenu recyclé. Les entreprises s’efforcent de respecter les normes environnementales établies en raison de l’intérêt croissant pour les produits durables certifiés. Les détaillants et les responsables politiques favorables à l’environnement accordent davantage d’attention aux produits portant un écolabel, ce qui contraint de nombreux secteurs à se conformer à ces exigences. Le renforcement des réglementations gouvernementales entraîne également une hausse du nombre de certifications écologiques, les entreprises cherchant à remplir leurs obligations ESG. Cette évolution favorise l’adoption croissante du plastique océanique recyclé dans les emballages, accélère le développement de l’économie circulaire et contribue ainsi à la croissance du marché à l’échelle mondiale.
   

Analyse du marché des emballages en plastique océanique recyclé

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type de matériau, le marché est segmenté entre le polyéthylène haute densité (PEHD), le polyéthylène basse densité (PEBD), le polypropylène (PP), le polyéthylène téréphtalate (PET), le polystyrène (PS), le polychlorure de vinyle (PVC) et d’autres matériaux.
 

• Le segment du polyéthylène téréphtalate (PET) a dépassé 237,8 millions de dollars USD en 2024. La demande de produits en acide polylactique (PLA) est influencée par la facilité d’utilisation d’un polymère plastique tel que le PET dans les secteurs de l’alimentation, des boissons et des soins personnels, en raison de son utilisation répandue et de sa grande durabilité. En outre, les améliorations et les modifications apportées au tri des matières premières en PET destinées à être retraitées pour la fabrication de contenants alimentaires ont contribué à relever les normes associées au PET recyclé (rPET), grâce à la modification et à l’amélioration des technologies existantes pour le rPET. Par conséquent, l’évolution de la réglementation a facilité l’utilisation de capsules à la place du plastique non recyclable, offrant ainsi une alternative au plastique vierge et accélérant à son tour la croissance du marché des emballages en plastique océanique recyclé.
   
• Le segment du polystyrène (PS) devrait atteindre 228,7 millions de dollars USD d’ici 2034. Les caractéristiques de légèreté, les fonctionnalités multifonctionnelles et le rapport coût-efficacité stimulent le développement des emballages en PS recyclé. En outre, les politiques favorisant des options plus durables, en raison des restrictions concernant l’utilisation de polystyrène vierge et de la spécialisation en faveur d’une proportion accrue de matériaux recyclés, ont aggravé la situation des alternatives moins durables. Par ailleurs, la sensibilisation accrue des consommateurs et la participation des marques aux politiques d’économie circulaire stimulent l’achat de PS récupéré pour des applications allant de l’emballage alimentaire à l’électronique, ainsi que pour les matériaux d’isolation.

Selon le produit d’utilisation finale, le marché est segmenté en bouteilles, sacs et sachets, tubes et autres produits.
 

• Le segment des bouteilles détenait environ 46,9 % du marché mondial des emballages en plastique océanique recyclé en 2024. L’évolution des préoccupations liées aux enjeux environnementaux, aux réglementations et au comportement des consommateurs a accru la demande de bouteilles en tant que produits d’utilisation finale sur le marché. En outre, diverses entreprises des secteurs des soins personnels, des produits ménagers et de l’alimentation et des boissons adoptent de plus en plus les plastiques océaniques recyclés afin d’atteindre leurs objectifs de durabilité, en réponse à l’évolution des réglementations relatives aux plastiques à usage unique et à la responsabilité élargie du producteur (EPR). Par ailleurs, l’intensification des activités de R&D liées aux procédés de recyclage et à la transformation des résines de qualité bouteille en contenants a également amélioré l’accessibilité et l’efficacité de l’utilisation des plastiques océaniques recyclés pour les contenants, ce qui soutient la croissance du segment à l’échelle mondiale.
   
• Le segment des sacs et sachets devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,1 % entre 2025 et 2034. La popularité croissante des sacs et sachets fabriqués à partir de plastique océanique recyclé, ainsi que l’augmentation du nombre de consommateurs privilégiant les produits « respectueux de l’environnement », constituent des facteurs clés de la croissance du segment des sacs et sachets. En outre, les mesures législatives telles que l’interdiction des plastiques à usage unique incitent les entreprises à rechercher des solutions plus durables, comme le plastique océanique recyclé. Par ailleurs, l’essor du commerce électronique exerce également une influence positive sur la demande de solutions d’expédition durables. Les améliorations apportées aux procédés de recyclage ont également renforcé la qualité et l’accessibilité financière de ces matériaux, ce qui stimule l’adoption des sacs et sachets en plastique océanique recyclé dans de multiples secteurs.
   

Selon le secteur d’utilisation finale, le marché des emballages en plastique océanique recyclé est segmenté en alimentation et boissons, soins personnels et cosmétiques, santé, produits ménagers, commerce électronique et commerce de détail, et autres secteurs.
 

• Le segment de l’industrie agroalimentaire dominait le marché, avec une valeur de 215,1 millions de dollars (USD) en 2024. L’industrie de l’alimentation et des boissons adopte de plus en plus les emballages en plastique océanique recyclé en raison des réglementations relatives aux déchets plastiques, notamment le règlement de l’UE relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR) et les exigences de la FDA concernant les plastiques recyclés de qualité alimentaire. En outre, l’utilisation de plastiques océaniques recyclés pour les produits en contact direct avec les aliments est devenue plus aisée grâce aux progrès réalisés dans la transformation des plastiques ainsi qu’aux technologies de recyclage adaptées au contact alimentaire. Par ailleurs, les grands groupes de l’alimentation et des boissons (F&B) s’efforcent de réduire leurs émissions de carbone en mettant en œuvre des politiques d’économie circulaire, ce qui accélère à son tour l’utilisation d’emballages en plastique océanique recyclé.
   
• Le segment du commerce électronique et du commerce de détail devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,5 % entre 2025 et 2034. Les préoccupations croissantes des consommateurs concernant la préservation de l’environnement, conjuguées à l’attention accrue portée aux pratiques relevant du modèle de l’économie circulaire, stimulent la demande d’emballages en plastique océanique recyclé dans les secteurs du commerce électronique et du commerce de détail. En outre, plusieurs détaillants s’orientent vers des emballages plus écologiques en raison du durcissement des politiques relatives aux plastiques à usage unique, telles que la directive de l’UE sur les plastiques à usage unique. Les principaux acteurs du commerce électronique adoptent des emballages durables afin de renforcer la valeur de leur marque et d’atteindre leurs objectifs ESG.Par ailleurs, les technologies de recyclage des plastiques océaniques connaissent des avancées en matière de qualité et d’échelle, ce qui favorise leur utilisation dans les emballages de protection et les emballages décoratifs. Les préoccupations environnementales des consommateurs et l’engagement des distributeurs en faveur du développement durable accélèrent l’adoption des emballages fabriqués à partir de plastiques océaniques recyclés, ce qui ouvre des perspectives de croissance pour l’expansion du marché à l’échelle mondiale.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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En 2024, le marché américain des emballages en plastique océanique recyclé a atteint 107,7 millions de dollars USD. Le besoin d’alternatives durables s’accroît à mesure que les consommateurs prennent davantage conscience de la pollution marine par les plastiques. Les principales entreprises commencent à réagir en prenant généralement des engagements de réduction de l’utilisation du plastique, en mettant l’accent sur l’emploi de matériaux récupérés. En outre, les marques adoptent des solutions durables, encouragées par les initiatives réglementaires aux niveaux fédéral et étatique, notamment la réglementation relative à la responsabilité élargie des producteurs (REP). Le plastique océanique recyclé devient plus abordable grâce à l’amélioration des procédés de collecte et de traitement, qui a renforcé la qualité et la fiabilité des matériaux et favorisé ainsi leur adoption dans différents secteurs d’utilisation finale.
 

Le marché allemand des emballages en plastique océanique recyclé devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,7 % sur la période 2025–2034, sous l’effet de réglementations environnementales strictes et de l’adoption des principes de l’économie circulaire. Des réglementations telles que la loi sur les emballages (VerpackG), qui impose des quotas de recyclage, mettent l’accent sur la réduction de l’impact des déchets d’emballages sur l’environnement et sur l’utilisation de solutions durables en renforçant les obligations applicables aux emballages. En outre, le développement des infrastructures de l’économie circulaire dans la région, qui dispose de systèmes bien établis de collecte et de recyclage, garantit des chaînes d’approvisionnement fiables pour les matériaux récupérés et contribue à la croissance du marché au cours de la période d’estimation.
 

Le marché chinois des emballages en plastique océanique recyclé devrait progresser à un TCAC de 13,7 % au cours de la période de prévision. Le plan chinois de réduction des déchets plastiques ainsi que la politique nationale « National Sword » ont modéré les importations de plastiques et l’élimination des déchets, ce qui a accru le besoin de substituts recyclés. Les plastiques océaniques deviennent plus adaptés à l’utilisation dans les emballages grâce au développement de technologies de tri fondées sur l’intelligence artificielle, de procédés de dépolymérisation chimique et du recyclage enzymatique. Par ailleurs, des projets nationaux de recyclage ont été lancés sous l’impulsion de politiques environnementales publiques, telles que la réduction des importations de déchets plastiques et la définition d’objectifs nationaux ambitieux en matière de développement durable, ce qui favorise diverses perspectives de croissance et l’expansion du marché chinois à un rythme soutenu.
 

En 2024, le Japon représentait 11,2 % du marché des emballages en plastique océanique recyclé en Asie-Pacifique. L’évolution des consommateurs vers des produits respectueux des océans stimule la demande d’emballages en plastique océanique recyclé. En outre, les activités commerciales des principales entreprises nécessitent des emballages durables, ce qui accroît l’utilisation de plastique océanique. Par ailleurs, plusieurs fabricants japonais de cosmétiques mettent l’accent sur l’utilisation de contenants en plastique océanique recyclé afin de répondre à la demande de consommateurs soucieux de l’environnement, ce qui soutient la croissance du marché dans la région.
 

Le marché sud-coréen des emballages en plastique océanique recyclé a dépassé 16 millions de dollars USD en 2024. Le renforcement des politiques environnementales publiques, telles que la « Resource Circulation Framework Act », ainsi que les interdictions visant les articles à usage unique, ont créé un cadre juridique favorable aux alternatives d’emballage durables.Par ailleurs, la nécessité de se conformer aux exigences mondiales en matière de durabilité se renforce. L’économie sud-coréenne étant orientée vers l’exportation, cette évolution soutient également l’expansion du marché régional. En outre, la Corée du Sud a mis en place des dispositifs d’écolabellisation tels que le Korea Eco-Label et la certification GR (Good Recycled), ce qui accroît l’utilisation d’emballages en plastique récupéré dans les océans et ouvre des perspectives de croissance pour le marché sud-coréen.
 

Part de marché des emballages en plastique océanique recyclé

Le secteur des emballages en plastique océanique recyclé est fragmenté et comprend différents niveaux au sein de la chaîne de valeur. Des entreprises telles qu’Oceanworks, Prevented Ocean Plastic, Ocean Waste Plastic (Pack Tech A/S), Envision Plastics et UPM Raflatac sont fortement présentes sur le marché et détiennent les parts de marché les plus élevées, représentant près de 60,8 %. Ce marché comprend également des fournisseurs mondiaux d’emballages rigides, des fournisseurs de matériaux et des recycleurs spécialisés. Les principaux acteurs de l’industrie de l’emballage utilisent des plastiques récupérés dans les océans comme matières premières pour produire des emballages durables et sont donc considérés comme les principaux clients des fournisseurs de plastiques récupérés dans les océans. La concurrence est fragmentée en raison des différences entre les réglementations propres à chaque région, du niveau de développement des technologies de recyclage des plastiques et des collaborations entre les marques et les organisations œuvrant en faveur de la durabilité. Toutefois, certaines tendances à la consolidation pourraient apparaître avec l’arrivée de grands acteurs à mesure que le marché se développe.
 

Le marché des emballages en plastique océanique recyclé évolue continuellement, porté par de nouvelles innovations produits adaptées aux progrès du plastique recyclé issu des océans. Par exemple, en décembre 2022, SABIC a conclu un partenariat avec Scientex afin d’aider le fabricant à créer des matériaux destinés aux premiers emballages alimentaires souples de la chaîne de valeur de l’emballage. Ces matériaux sont fabriqués à partir d’OBP recyclé selon un procédé avancé et utilisent du polypropylène (PP) circulaire certifié par SABIC. En Malaisie, ce matériau est utilisé pour l’emballage de nouilles d’une marque haut de gamme. Cet emballage alimentaire souple contenant de l’OBP fait partie du programme TRUCIRCLETM, qui propose des solutions circulaires contribuant à préserver l’environnement.
 

Entreprises du marché des emballages en plastique océanique recyclé

Les principales entreprises du secteur des emballages en plastique océanique recyclé comprennent :

• Oceanworks
• Prevented Ocean Plastic
• Ocean Waste Plastic (Pack Tech A/S)
• Envision Plastics
• UPM Raflatac

Oceanworks est une plateforme d’action en faveur des plastiques qui aide les marques à intégrer du plastique océanique recyclé à leurs produits grâce à un réseau mondial de chaîne d’approvisionnement. Fondée en 2018, l’entreprise propose la compensation liée aux plastiques dans le cadre de son programme IMPAC+, ainsi que l’approvisionnement en matériaux et le suivi de la chaîne d’approvisionnement au moyen du Plastic Action Dashboard. Oceanworks collabore avec d’autres secteurs, notamment ceux des cosmétiques et des soins personnels, afin de répondre à la demande croissante du marché en matière d’emballages écologiques. Oceanworks aide les marques à s’approvisionner en plastiques recyclés, à les suivre et à en assurer la traçabilité, leur permettant ainsi de contribuer à la réduction de la pollution due aux déchets plastiques et de favoriser un monde plus propre.
 

Prevented Ocean Plastic Ltd. est une entreprise britannique qui vise à réduire la pollution plastique des océans en collectant et en recyclant les déchets plastiques provenant des zones côtières. POP dispose de centres de collecte en Afrique de l’Est, dans la région méditerranéenne, ainsi qu’en Amérique centrale et en Amérique du Sud, formant un réseau de centres de collecte. POP figure parmi les principaux fournisseurs de plastique recyclé certifié « post-consommation » auprès de Lidl, LVMH, Lush, Patagonia et Danone, qui lui confèrent une valeur ajoutée grâce à des sponsors de marque et à des matériaux durables. Le plastique recyclé fourni par Prevented Ocean Plastic est conforme aux exigences et entièrement traçable jusqu’à son origine, garantissant le respect de politiques de collecte éthiques sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.
 

Actualités du secteur des emballages en plastique océanique recyclé

• En décembre 2024, Berry Global Group, Inc. et Brookfield Drinks se sont associés pour lancer une nouvelle gamme d’eau de source dans une bouteille, une première sur le marché, composée entièrement de Prevented Ocean PlasticTM (POP). On estime que chaque bouteille de 500 ml de NEO WTR, fabriquée à partir de plastique abandonné collecté le long de côtes exposées au risque de pollution plastique des océans, empêche l’équivalent d’environ 1,7 bouteille en plastique de finir dans l’océan.2 En plus de la bouteille en POP, l’étiquette et le bouchon sont entièrement recyclables afin d’offrir une solution d’emballage circulaire complète.
   
• En septembre 2024, Danone et Prevented Ocean Plastic ont annoncé leur partenariat pour ouvrir le premier centre important de collecte de plastique à Bornéo, en Indonésie. Le nouveau centre est le premier du genre dans la province et dispose d’une capacité de traitement de 500 tonnes de plastique recyclé par mois. Il ouvre ses portes en collaboration avec Danone, entreprise de biens de consommation, par l’intermédiaire de sa marque indonésienne d’eau embouteillée AQUA, dans le cadre des initiatives plus larges de la campagne Prevented Ocean PlasticTM, reconnue à l’échelle mondiale. En plus de financer la construction du centre, AQUA sera un important utilisateur du plastique recyclé qui y sera traité.
   
• En juillet 2021, Sana Packaging, entreprise d’emballages durables basée à Denver, qui crée et conçoit des emballages pour le cannabis, a présenté le couvercle à vis Sana Ocean Concentrate, le premier couvercle pour concentrés du marché du cannabis fabriqué entièrement à partir de plastique recyclé et de plastique récupéré avant son arrivée dans l’océan. Tous les produits de Sana Packaging sont fabriqués aux États-Unis, certifiés aptes au contact alimentaire, recyclables et résistants aux ouvertures par les enfants. Sana Packaging fait évoluer le secteur des emballages pour le cannabis d’une économie linéaire vers une économie circulaire, qui vise à réduire la pollution et les déchets, à réutiliser les matériaux et les biens et à restaurer nos systèmes naturels.
   

Ce rapport d’étude du marché des emballages en plastique océanique recyclé fournit une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions de dollars (USD)) et de kilotonnes de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché par type de matériau

• Polyéthylène haute densité (HDPE)
• Polyéthylène basse densité (LDPE)
• Polypropylène (PP)
• Polyéthylène téréphtalate (PET)
• Polystyrène (PS)
• Polychlorure de vinyle (PVC)
• Autres

Marché par produit destiné à l’utilisation finale

• Bouteilles
• Sacs et sachets
• Tubes
• Autres

Marché par secteur d’utilisation finale

• Alimentation et boissons
• Soins personnels et cosmétiques
• Santé
• Produits ménagers
• Commerce électronique et vente au détail
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • ANZ 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique 
• MEA
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud