Marché des emballages en matériaux recyclés Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des emballages en matériaux recyclés

La taille du marché mondial des emballages en matériaux recyclés était évaluée à 189,9 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,4 % de 2025 à 2034. La croissance du marché est attribuable à la demande croissante des consommateurs pour des solutions d’emballage durables.
 

Le marché des emballages en matériaux recyclés progresse en raison de la demande croissante des consommateurs pour des solutions d’emballage durables. Les marques sont contraintes d’adopter des matériaux d’emballage recyclés, car les consommateurs accordent une priorité accrue aux produits respectueux de l’environnement. Les préoccupations croissantes concernant les déchets plastiques, la déforestation et les émissions de carbone ont stimulé l’utilisation d’emballages fabriqués à partir de plastiques, de papier et de métaux recyclés post-consommation. Par conséquent, des entreprises de tous les secteurs, notamment l’alimentation et les boissons, les cosmétiques et le commerce électronique, utilisent des matériaux portant la mention « recyclé » afin de répondre aux besoins des clients et de renforcer leur fidélité à la marque.
 

Selon Statista, le marché mondial des emballages durables devrait dépasser 490 milliards de dollars d’ici 2034, ce qui laisse présager une poursuite de la croissance de la demande pour les emballages durables. Cette tendance est particulièrement marquée chez les consommateurs appartenant aux générations Y et Z, qui promeuvent activement les produits respectueux de l’environnement sur les réseaux sociaux. En plus de privilégier les emballages respectueux de l’environnement, les consommateurs sont disposés à payer davantage pour des produits fabriqués à partir de matériaux recyclés, ce qui renforce la tendance actuelle. Les distributeurs appliquent désormais rigoureusement des politiques de durabilité, ce qui les contraint à utiliser des matériaux recyclés vérifiés dans leurs composants d’emballage. Certains labels de certification, tels que FSM, ainsi que les produits étiquetés comme étant issus de matériaux post-consommation, deviennent essentiels pour instaurer la confiance des consommateurs et renforcer la concurrence sur le marché.
 

Tendances du marché des emballages en matériaux recyclés

• Les entreprises de biens de consommation et de produits alimentaires de détail adoptent désormais des emballages en matériaux recyclés afin d’atteindre leurs objectifs de durabilité. En réponse à l’évolution des besoins des consommateurs, les marques de tous les secteurs utilisent désormais des plastiques et du papier recyclés post-consommation (PCR), ainsi que d’autres matériaux biodégradables, comme solutions d’emballage de substitution. Cette évolution contribue à améliorer l’image de marque tout en participant aux efforts mondiaux visant à réduire les déchets plastiques et à promouvoir une économie circulaire. Le renforcement des réglementations environnementales a incité les grandes entreprises des secteurs de l’alimentation, des boissons et des biens de consommation à repenser leurs emballages afin de répondre à cette tendance portée par les attentes des clients.
   
• Par exemple, en janvier 2025, Mondelez International a lancé au Royaume-Uni et en Irlande des emballages contenant 80 % de plastique recyclé pour les tablettes Cadbury à partager. Le nouvel emballage a été conçu en collaboration avec Amcor et Jindal Films. Il est certifié ISCC PLUS et fait appel à une technologie de recyclage avancée, ce qui permet son utilisation pour des applications en contact avec les aliments. Cette initiative renforce les engagements de Cadbury en matière de durabilité tout en répondant aux exigences du règlement de l’Union européenne relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR), qui préconise l’intégration de matériaux recyclés dans les emballages.
   

Analyse du marché des emballages en matériaux recyclés

Selon le type d’emballage, la classification du marché comprend les emballages primaires, les emballages secondaires et les emballages tertiaires. Le segment des emballages primaires devrait enregistrer une croissance considérable en raison de son contact direct avec le produit, qui garantit sa protection, sa conservation et la commodité pour le consommateur.
 

• Le segment des emballages primaires devrait dépasser 172,7 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. En raison de l’intérêt accru des clients pour les produits durables et respectueux de l’environnement, le secteur des emballages primaires connaît une croissance rapide sur le marché. Le contact direct avec le produit rend essentiel, pour les marques, l’utilisation de matériaux recyclés post-consommation (PCR), afin de garantir la conformité réglementaire et de renforcer leur image en matière de durabilité. En outre, des politiques mondiales strictes concernant les sacs en plastique à usage unique et les programmes de responsabilité élargie des producteurs (REP) incitent les marques à adopter rapidement l’utilisation de matériaux recyclés dans les emballages primaires.
   
• Le segment des emballages secondaires représentait 62,9 milliards de dollars (USD) en 2024. Les pratiques durables dans les domaines de la logistique, de la vente au détail et de la distribution alimentent la croissance du segment des emballages secondaires sur le marché des emballages en matériaux recyclés. Les entreprises privilégient l’utilisation de matériaux à forte teneur en matières recyclées afin de réduire les déchets et les émissions dans le contexte du développement de l’économie circulaire. L’adoption de matériaux récupérés pour les emballages secondaires est également soutenue par la demande du secteur de la vente au détail pour des solutions d’emballage écologiques et économiques. L’évolution vers des solutions d’expédition et d’emballage plus durables découle de la croissance du commerce électronique, qui constitue un autre domaine de développement au sein de ce segment. Les vendeurs en ligne délaissent également les emballages secondaires traditionnels au profit d’options plus respectueuses de l’environnement, recyclables et réutilisables, répondant ainsi aux exigences des entreprises et du marché.

 

Selon le type de matériau, le marché des emballages en matériaux recyclés se répartit entre le papier et le carton, les plastiques, le verre, les métaux et les autres matériaux. Le papier et le carton dominaient le marché en raison de leur recyclabilité élevée, de leur biodégradabilité et de leur large adoption dans des secteurs tels que l’alimentation et les boissons, le commerce électronique et les biens de consommation.
 

• Le segment du papier et du carton dominait le marché, avec une part de marché de 32,4 % en 2024. Alors que les consommateurs se tournent vers des solutions durables et respectueuses de l’environnement, les segments du papier et du carton connaissent une croissance significative sur le marché des emballages en matériaux recyclés. En outre, les avancées technologiques dans le recyclage ont amélioré la qualité et la résistance du papier et du carton recyclés, rendant ces matériaux plus utiles pour l’emballage des produits alimentaires, de détail et de consommation. L’évolution vers des matériaux d’emballage compostables et biodégradables contribue également à la croissance de ce segment, tout en plaçant le papier et le carton au premier plan des emballages durables.
   
• Le segment des plastiques représentait 29,5 % de part de marché en 2024. Grâce aux innovations dans les procédés de recyclage et à l’adoption accrue des plastiques recyclés post-consommation (PCR), le segment des plastiques sur le marché des emballages en matériaux recyclés connaît une croissance importante. Afin d’atteindre leurs objectifs de durabilité et de se conformer aux politiques gouvernementales visant à stimuler les initiatives en faveur de l’économie circulaire, les entreprises de secteurs variés tels que l’alimentation et les boissons, la santé et les soins personnels utilisent des plastiques PCR.
   

Selon la forme de l’emballage, le marché des emballages en matériaux recyclés se répartit entre les bouteilles et les bocaux, les boîtes et les cartons, les sacs et les sachets, les fûts et les tonneaux, les emballages de protection et les autres emballages.
 

• Le segment des boîtes et cartons dominait le marché, avec une valeur de 58 milliards de dollars (USD) en 2024. Le segment des boîtes et cartons connaît une forte croissance sur le marché en raison de l’intérêt croissant pour les emballages écologiques et biodégradables dans des secteurs tels que le commerce électronique, l’alimentation et les boissons, ainsi que les produits de grande consommation. L’essor du commerce de détail en ligne accroît le besoin d’emballages protecteurs, robustes et écologiques, ce qui favorise l’utilisation de cartons et de boîtes en papier recyclés. Par ailleurs, les initiatives gouvernementales visant à réduire les émissions de plastique ont incité de nombreuses entreprises à adopter des produits compostables et recyclables, tels que les étuis pliants et les boîtes en carton ondulé.
   
• Le segment des bouteilles et des pots représentait 27,1 % de la part de marché en 2024. En raison des préoccupations croissantes liées à la pollution plastique, le segment des bouteilles et des pots connaît une progression significative, ce qui soutient le marché. Des secteurs tels que les boissons, les soins personnels et l’industrie pharmaceutique adoptent des contenants en plastique recyclé post-consommation (PCR) et en verre afin de réduire leur impact écologique et de respecter les réglementations gouvernementales relatives à l’utilisation de matériaux recyclés.
   

Selon le secteur d’utilisation finale, le marché des emballages en matériaux recyclés est segmenté en alimentation et boissons, soins personnels et cosmétiques, biens de consommation, commerce de détail et commerce électronique, logistique et expédition, santé, et autres.
 

• Le segment de l’alimentation et des boissons dominait le marché, avec une valeur de 66,6 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché des emballages en matériaux recyclables connaît une progression remarquable dans les secteurs de l’alimentation et des boissons, sous l’effet de l’évolution du comportement des consommateurs, qui privilégient les emballages écologiques pour les aliments et les boissons. Des réglementations strictes concernant l’utilisation des déchets plastiques et l’intégration de matières recyclées dans les emballages aptes au contact alimentaire contraignent les fabricants à se tourner vers le PET recyclé, le carton ainsi que les solutions biodégradables. Les innovations dans le domaine des matériaux recyclés aptes au contact alimentaire permettent aux marques de revendiquer le caractère durable de leurs emballages tout en garantissant leur intégrité structurelle, le confinement des produits et le respect de normes de sécurité strictes pour les aliments emballés.
   
• Le segment des biens de consommation devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6 % au cours de la période de prévision.  La transition vers une économie circulaire contribue à la croissance du secteur des biens de consommation associé aux emballages en matériaux recyclés. Les leaders du secteur adoptent des emballages écologiques afin de renforcer leur attrait sur le marché et d’améliorer leur image de marque. En outre, les nouvelles avancées dans le domaine de la science des matériaux ont amélioré la qualité et la résistance des emballages recyclés, favorisant leur utilisation dans les méthodes modernes de conditionnement.

 

• Le marché américain des emballages en matériaux recyclés devrait atteindre 69,3 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Les États-Unis devraient connaître une croissance considérable du marché en raison de lois strictes en matière de durabilité et des engagements pris par les entreprises. Coca-Cola, PepsiCo et Unilever figurent parmi les principales entreprises qui se sont engagées à accroître l’utilisation de plastiques recyclés post-consommation (PCR) dans les emballages afin de respecter la législation relative à la responsabilité élargie des producteurs (EPR) et les restrictions appliquées par les États aux bouteilles en plastique. Par ailleurs, les consommateurs exigent davantage d’emballages durables, ce qui a incité des entreprises du commerce de détail et du commerce électronique telles qu’Amazon et Walmart à adopter des matériaux recyclables et biodégradables pour les emballages et l’expédition.
   
• Le marché des emballages fabriqués à partir de matériaux recyclés en Allemagne devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,5 % au cours de la période de prévision. L’Allemagne domine le marché grâce à ses politiques environnementales actives, à ses taux de recyclage élevés et à l’application de la loi sur les emballages (VerpackG). Des entreprises telles que Henkel, BASF et Mondi investissent déjà dans des innovations liées aux emballages en plastique biosourcé et recyclé. En outre, German Green Dot fait progresser la responsabilité élargie des producteurs ainsi que les systèmes d’emballage circulaires, ce qui oblige les entreprises à réduire leurs déchets au moyen de systèmes de recyclage en boucle fermée.
   
• Le marché des emballages fabriqués à partir de matériaux recyclés en Chine devrait atteindre 51,7 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. La croissance de ce marché en Chine est stimulée par les initiatives gouvernementales axées sur la réduction des déchets plastiques ainsi que par l’amélioration des capacités nationales de recyclage. L’essor d’entreprises de commerce électronique telles que JD.com et Alibaba a accru le besoin d’emballages légers et recyclables.  En outre, les entreprises étrangères implantées en Chine augmentent davantage leur utilisation de matériaux recyclés dans les emballages afin de contribuer aux objectifs de « double carbone » du pays.
   
• Le marché des emballages fabriqués à partir de matériaux recyclés en Inde devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,7 % au cours de la période de prévision. Le marché indien connaît une croissance portée par les politiques gouvernementales, les préoccupations croissantes de la population et l’essor des marchés de la vente au détail et du commerce électronique. La demande de produits conditionnés respectueux de l’environnement augmente également chez les marques de produits de grande consommation, telles que Hindustan Unilever, ITC et Dabur. Ce phénomène, conjugué à l’essor des marques de biens de consommation durables, stimule davantage le marché indien dans son ensemble.
   
• Le marché des emballages fabriqués à partir de matériaux recyclés au Japon devrait progresser à un TCAC de 6,7 % au cours de la période de prévision. Début du formulaire Le Japon s’appuie sur de nouvelles techniques de recyclage, des exigences en matière de durabilité et des politiques de responsabilité sociale des entreprises relatives aux économies circulaires afin de favoriser le développement du marché. La loi sur la circulation des ressources plastiques (2022) impose aux entreprises d’utiliser des emballages recyclables et d’y intégrer un pourcentage minimal de déchets post-consommation. Des entreprises majeures telles que Toppan Printing, Fujimori Kogyo et Sumitomo Chemical cherchent à développer le recyclage chimique et les produits biosourcés. Les initiatives gouvernementales en faveur d’une politique zéro déchet ainsi que l’accent mis sur les emballages intelligents contribuent également à l’expansion du marché.
   

Part de marché des emballages fabriqués à partir de matériaux recyclés

Amcor, Mondi Group, Berry Global, Smurfit Kappa Group et DS Smith PLC sont les principaux acteurs du marché et représentent ensemble environ 30–35 % de la part de marché. Les principaux acteurs du secteur, tels qu’Amcor, Mondi Group, Berry Global, Smurfit Kappa Group et DS Smith PLC, innovent sur le marché des produits conditionnés utilisant des matériaux recyclés en augmentant l’intégration de contenu recyclé post-consommation (PCR), en améliorant la recyclabilité et en développant des solutions plus écologiques. Berry Global mise sur le développement durable en augmentant l’utilisation de plastique à base de résine recyclée post-consommation (PCR) dans les emballages destinés aux produits alimentaires, aux boissons et aux produits de soins personnels. Ces acteurs sont des pionniers dans le développement des concepts d’emballages réutilisables et consignés, facilitant la transition vers des chaînes d’approvisionnement circulaires. Ces entreprises cherchent à renforcer leur avantage concurrentiel sur le marché des emballages fabriqués à partir de matériaux recyclés grâce à des partenariats stratégiques, au lancement de nouveaux produits et à l’adoption de techniques de recyclage avancées.
 

Amcor progresse activement vers des emballages durables en intégrant des matériaux recyclés post-consommation (PCR) dans ses solutions d’emballage souples et rigides. L’entreprise vise à rendre tous ses emballages recyclables, réutilisables ou compostables d’ici 2025 et a déjà atteint 95 % de cet objectif.

La société s’associe à d’autres marques et organisations internationales pour promouvoir une économie circulaire qui réduit au minimum l’utilisation de plastiques vierges. Amcor réalise également des analyses du cycle de vie de ses produits d’emballage afin d’améliorer les performances environnementales et l’efficacité des ressources liées à leur production.
 

Mondi contribue à la durabilité des emballages en intégrant des matériaux recyclés dans ses produits en papier et en plastique souple. La société vise à accroître le volume de matériaux recyclés post-consommation (PCR), en particulier dans les emballages en carton ondulé, les sacs en papier et les emballages hybrides en papier et en plastique. La gamme de produits EcoSolutions a été développée pour améliorer la recyclabilité et réduire au minimum l’utilisation de matériaux vierges. Mondi investit également dans de nouvelles technologies de recyclage des matériaux et collabore avec d’autres entreprises afin d’améliorer les activités liées à l’économie circulaire. La raison d’être de la société s’inscrit dans les objectifs internationaux en matière de durabilité, en permettant aux emballages de répondre aux exigences de l’économie verte tout en s’y adaptant.
 

Entreprises du marché des emballages à base de matériaux recyclés

Parmi les principaux acteurs opérant dans le secteur des emballages à base de matériaux recyclés figurent :

• Amcor
• Berry Global
• DS Smith PLC
• International Paper Company
• Kruger Inc.
• Mondi Group
• Packaging Corporation of America
• Sealed Air Corp.
• Smurfit Kappa Group
• Tetra Laval International SA
   

Actualités du secteur des emballages à base de matériaux recyclés

• En février 2025, Berry Global et Mars ont renforcé leurs efforts en matière de durabilité en faisant passer les pots de garde-manger M&M’S, SKITTLES et STARBURST à un plastique 100 % recyclé, à l’exception des couvercles. Cette initiative élimine plus de 1 300 tonnes métriques de plastique vierge par an, soutient l’économie circulaire et contribue à l’objectif de Mars' de réduire les déchets plastiques grâce à des solutions d’emballage innovantes.
   
• En avril 2024, Amcor et Kimberly-Clark ont lancé au Pérou des emballages pour les couches Huggies Eco Protect contenant 30 % de matériaux recyclés. Cette initiative s’inscrit dans les objectifs de l’économie circulaire, en réduisant la consommation d’énergie de 30 % et l’empreinte carbone de 23 %. Fabriqués à partir de film plastique recyclé post-consommation, ces emballages répondent à la demande croissante des consommateurs pour des solutions durables.
   
• En avril 2024, Amcor a présenté la toute première bouteille d’un litre pour boisson gazeuse fabriquée à partir de matériaux 100 % recyclés post-consommation (PCR). Cette innovation aide les marques à atteindre leurs objectifs de durabilité et à satisfaire aux exigences réglementaires. L’initiative s’inscrit dans l’engagement d’Amcor pour 2025, tandis que l’ARP atteint déjà un taux de recyclabilité de 95 % pour l’ensemble de ses solutions d’emballage.
   

Le rapport d’étude du marché des emballages à base de matériaux recyclés présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions de chiffre d’affaires en millions de dollars (USD) pour la période 2021–2034 selon les segments suivants :

Marché, par type de matériau

• Papier et carton
• Plastiques
• Verre
• Métaux
• Autres

Marché, par type d’emballage

• Emballages primaires
• Emballages secondaires
• Emballages tertiaires

Marché, par forme d’emballage

• Bouteilles et bocaux
• Boîtes et cartons
• Sacs et sachets
• Fûts et barils
• Emballages de protection
• Autres

Marché, par secteur d’utilisation finale

• Alimentation et boissons
• Soins personnels et cosmétiques
• Biens de consommation
• Commerce de détail et commerce électronique
• Logistique et expédition
• Santé
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie 
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis