Marche des granulats de beton recycle - Par produit, methode de traitement, utilisation finale - Previsions mondiales, 2025-2034

Taille du marché des granulats de béton recyclé

Le marché mondial des granulats de béton recyclé était évalué à 4,7 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 5,1 milliards de dollars en 2025 à 12 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 9,9 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

• Les granulats de béton recyclé désignent l'obtention d'agrégats en concassant et en traitant les déchets de béton démoli pour une utilisation ultérieure en tant que substituts aux agrégats naturels. Avec l'épuisement accéléré des agrégats naturels dans le monde, les politiques de conservation des ressources sont renforcées parmi divers gouvernements et parties prenantes industrielles. Les ressources en agrégats naturels s'épuisent à un rythme alarmant dans certaines parties du monde, indiquant un besoin urgent de solutions alternatives. Cette épuisement, combiné aux initiatives visant à réduire l'empreinte carbone des activités de construction, induit une tendance croissante à l'adoption des RCA par différentes régions.
  
• La modernisation des infrastructures est également propulsée au premier plan de ce changement d'attitude et de l'attention accrue portée aux constructions durables. Les gouvernements du monde entier ont mis en place des politiques et des réglementations pour soutenir les initiatives de recyclage ; par exemple, pour l'année 2025, de nombreux pays ont fixé des objectifs de recyclage de plus de 50 % des déchets de construction et de démolition.
  
• Un rôle important est également joué par les avantages en termes de coûts par rapport à l'extraction naturelle, car les RCA réduisent le coût des matériaux, diminuent les coûts de transport et minimisent les coûts de conformité environnementale. La région Asie-Pacifique émerge comme le plus grand marché en raison de l'urbanisation rapide et du développement accru des infrastructures qui génèrent une grande quantité de déchets de construction recyclés. Parallèlement, l'Europe est le marché à la croissance la plus rapide en raison des politiques de durabilité strictes et des investissements accrus dans les technologies de fabrication innovantes.
  

Tendances du marché des granulats de béton recyclé

• Récemment, les avancées technologiques et les systèmes de concassage, de criblage et de purification ont montré des effets impressionnants et remarquables sur la qualité et la cohérence des granulats de béton recyclé. Les méthodes de traitement avancées, y compris les dispositions pour le tri automatisé, le traitement et les systèmes de contrôle de la qualité, ainsi que les techniques impliquées dans le traitement de ces matériaux, ont permis aux producteurs de répondre aux exigences des industries de la construction.
  
• Les gouvernements du monde entier exercent une pression accrue sur les lois et les normes qui encourageraient l'utilisation de matériaux recyclés dans la construction. De nombreux pays ont rendu obligatoire le recyclage des déchets de construction et de démolition, y compris le béton, dans le cadre de leurs politiques nationales d'infrastructure. Le Protocole de gestion des déchets de construction et de démolition de l'Union européenne encourage les objectifs de recyclage et les normes de qualité, ce qui incite l'industrie à les adopter.
  
• En même temps, le comportement des consommateurs modernes pousse la construction vers des pratiques qui doivent être conscientes des problèmes environnementaux. Ainsi, les entrepreneurs et les promoteurs sont toujours actifs dans l'exploration de matériaux durables pour de meilleurs engagements en matière de responsabilité sociale des entreprises et des certifications de bâtiments verts telles que LEED. Cette tendance est encore renforcée par les incitations gouvernementales et les campagnes de sensibilisation du public mettant en avant les avantages environnementaux. La demande de RCA continue d'augmenter dans la perception de beaucoup comme une alternative respectueuse de l'environnement. Le changement est encore accéléré par la reconnaissance des agrégats recyclés pour réduire l'empreinte carbone des projets de construction dans le monde, s'alignant ainsi sur les objectifs de durabilité.
  
• L'ère des outils numériques, de l'automatisation et de l'analyse des données marque le début des changements dans l'industrie du recyclage et la production de granulats de béton recyclé (RCA). Capteurs intelligents surveillant les paramètres de traitement soutiennent la maximisation de la récupération et de la qualité des matériaux. En outre, l'innovation implique le développement de granulats de béton recyclé haute performance avec une meilleure durabilité et des propriétés mécaniques élargissant ses applications. 
  

Analyse du marché des granulats de béton recyclé

Sur la base du produit, le marché des granulats de béton recyclé est segmenté en granulats de béton recyclé grossiers, granulats de béton recyclé fins, granulats de béton concassés, matériaux de béton récupérés et autres. Les granulats de béton concassés ont généré 1,7 milliard de dollars en 2024.

• Les granulats de béton recyclé grossiers dominent le marché. Ils varient généralement de 4,75 mm à 37,5 mm et ont de nombreuses applications, allant du béton structurel à la construction routière en passant par les infrastructures. Ce segment dispose de technologies de traitement établies ainsi que d'une large acceptation dans les spécifications de construction. La qualité de la production grâce aux technologies avancées de concassage et de criblage a amélioré la forme des particules et a réduit les matériaux nuisibles, soutenant l'adoption dans des applications à plus haute valeur
  
•  Les granulats de béton concassés, constitués de plusieurs fractions de taille produites par des activités de concassage primaire et secondaire. Ce segment s'applique à différents usages tels que les couches de drainage à la production de béton, et les installations de traitement optimisent la granulométrie pour correspondre à des projets spécifiques.
  
• Les granulats de béton recyclé fins, répondant aux applications nécessitant des tailles de particules plus petites, y compris la production de béton et les remplissages spécialisés. Les granulats fins RCA commandent des prix premium en raison de la complexité de traitement et des exigences de qualité. Les technologies de séparation avancées améliorent la qualité des granulats fins en éliminant la pâte de ciment et autres contaminants qui limitaient historiquement les performances dans les applications structurelles.
  
• Les matériaux de béton récupérés, qui incluent les matériaux de béton traités répondant aux exigences d'ingénierie pour les applications structurelles ainsi que les infrastructures. Une forte croissance témoigne de l'acceptation accrue des granulats de béton recyclé dans des applications exigeantes ainsi que du transfert efficace des technologies de la recherche à la pratique commerciale.
  

Sur la base de la méthode de traitement, le marché est segmenté en systèmes de concassage mobiles/portables, installations de concassage fixes, technologie de concassage à mâchoires, technologies de séparation avancées et autres. Les systèmes de concassage mobiles/portables représentaient 39,9 % de la part de marché en 2024.

• Les systèmes de concassage mobiles/portables dominent le marché, indiquant la préférence de l'industrie en matière de flexibilité offerte par le traitement sur site. Les principaux avantages offerts par les systèmes mobiles incluent des économies de coûts évidentes en matière de transport, un impact environnemental réduit et une amélioration de l'économie des projets.
  
• Les installations de concassage fixes sont conçues pour servir des opérations à haut volume et des centres de traitement régionaux.Les installations fixes ont une force en capacité de processus et contrôle de qualité, facilitant ainsi le respect de la spécification du produit qui est cohérente et de plus grande valeur. Ces installations fonctionnent dans un lieu géographique spécifique et servent plusieurs projets et entrepreneurs qui génèrent des économies d'échelle leur permettant de se positionner de manière compétitive tout en maintenant les normes de qualité.
  
• La technologie de concassage à mâchoire est la méthode de concassage préférée pour le recyclage du béton. Les concasseurs à mâchoires produisent des formes de particules favorables et minimisent la génération de fines, abordant ainsi les principaux problèmes de qualité dans la production de RCA. La fiabilité de la technologie et ses performances bien établies facilitent sa domination continue sur le marché pour les applications nécessitant des caractéristiques constantes d'agrégats.
  

Selon l'utilisation finale, le marché est segmenté en infrastructures routières et de transport, production de béton prêt à l'emploi, production de béton bitumineux, recyclage des déchets de construction et de démolition, fabrication de béton préfabriqué, blocs de béton et maçonnerie et autres.

• Les infrastructures routières et de transport détiennent une part de 34,6 % en 2024, portée par une série de programmes d'infrastructure gouvernementaux et des cadres réglementaires favorables. De plus en plus, les départements des transports des États spécifient le RCA dans leurs contrats de revêtement, et les directives techniques de la Federal Highway Administration (FHWA) fourniront la direction autoritaire pour une adoption généralisée.
  
• La production de béton prêt à l'emploi est un indicateur d'une acceptation accrue du RCA dans les applications structurelles. Les améliorations des technologies de traitement et des méthodes de traitement augmenteront l'utilisation du RCA dans la production de béton. Un RCA bien traité peut atteindre les capacités de performance égales aux agrégats naturels dans de nombreuses applications, plaidant ainsi pour la croissance du marché.
  
• La production de béton bitumineux bénéficie pleinement des pratiques de recyclage déjà établies et des normes industrielles favorables. L'application du RCA dans l'asphalte utilise les infrastructures de recyclage de l'asphalte chaud déjà en place et l'expertise disponible, ajoutant ainsi un tel secteur au marché.
  
• Le recyclage des déchets de construction et de démolition, qui est spécialisé et sert des marchés régionaux spécifiques. Il comprend également diverses activités de construction au-delà des grands projets d'infrastructure, et en raison de cela, le segment du marché est stable en développement aux niveaux local et régional. L'augmentation de la sensibilisation environnementale et de la réglementation pour détourner les déchets de construction propulsera la croissance dans ce domaine.
  

Le marché des agrégats de béton recyclé en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC d'environ 9,7 % entre 2025 et 2034.

• Les principaux acteurs de la croissance du marché sont l'accent croissant sur les pratiques de construction durables et les mandats réglementaires pour le recyclage des déchets, augmentant ainsi l'adoption du RCA dans les projets d'infrastructure et de nouveaux développements. D'autres efforts gouvernementaux pour réduire les déchets de construction et de démolition stimulent l'expansion des infrastructures de recyclage.
  
• Les avancées technologiques dans le traitement ont contribué à une meilleure qualité et cohérence des agrégats de béton recyclé, les rendant adaptés aux routes, au béton préfabriqué et aux structures porteuses.
  
• La demande de matériaux de construction écologiques et, en même temps, la réduction de l'empreinte carbone ont créé une demande d'acceptation accrue du RCA. Les entreprises de construction recherchent des alternatives durables aux agrégats naturels pour répondre aux exigences des programmes de certification de construction verte et de réglementation environnementale comme LEED.
  
• L'urbanisation rapide et le développement des infrastructures en Amérique du Nord génèrent d'énormes volumes de déchets de construction et de démolition, qui servent de matière première constante dans l'approvisionnement en matières premières pour la production de RCA. Avec un passage aux principes de l'économie circulaire, cela apporte un soutien supplémentaire à la croissance du marché en promouvant le recyclage par rapport à l'élimination des débris de construction.
  

 Les marchés des granulats de béton recyclé en Europe, notamment dans quelques pays comme l'Allemagne, devraient croître au cours des prochaines années, notamment de 2025 à 2034, comme prévu.

• Les réglementations environnementales et les politiques de durabilité dans la région ont favorisé une utilisation accrue des granulats recyclés.
  
• Les innovations technologiques liées au traitement et au contrôle de la qualité des matériaux ont garanti la fiabilité des RCA, permettant leur polyvalence pour de nombreuses applications structurelles, y compris les bases de routes et les mélanges de béton.
  
• Une croissance supplémentaire du marché a été soulignée par des investissements accrus dans les usines de recyclage et l'approvisionnement en matériaux durables dans toute l'Europe, intégrant ainsi des méthodologies de construction verte.
  

Le marché des granulats de béton recyclé en Chine et en Inde devrait croître rapidement entre 2025 et 2034.

• Avec la demande rapidement croissante de matériaux de construction en raison de l'urbanisation et du développement des infrastructures élevés dans ces pays, ces déchets de construction sont de plus en plus recyclés pour produire des RCA.
  
• Les initiatives gouvernementales concernant le recyclage des déchets et la construction durable, qui sont fortement promues, améliorent les investissements dans les technologies et infrastructures de recyclage avancées.
  
• L'utilisation croissante des granulats recyclés pour les projets commerciaux et résidentiels et l'accent croissant sur la réduction de l'impact environnemental contribuent à un fort élan de croissance sur les marchés.
  

Entre 2025 et 2034, le marché des granulats de béton recyclé aux Émirats arabes unis et au Moyen-Orient devrait croître de manière significative pendant cette période.

• L'expansion rapide des secteurs de l'infrastructure, des transports et de l'énergie a aidé à créer une demande de granulats recyclés pour répondre aux besoins des grands projets.
  
• Les RCA font désormais partie des initiatives de villes intelligentes et des programmes de modernisation des infrastructures pour les principes de construction durable intégrés au développement urbain. Les incitations gouvernementales et la construction durable ont augmenté le développement encourageant du recyclage parmi les producteurs locaux pour la fabrication de granulats de béton recyclé aux caractéristiques de performance améliorées.
  

Le Brésil et l'Argentine devraient connaître une croissance pour le secteur des granulats de béton recyclé entre 2025 et 2034.

• Les activités de développement des infrastructures en plein essor, l'augmentation de l'urbanisation et les réglementations environnementales ont ensemble généré une demande de granulats recyclés utilisés dans la construction, la fabrication de routes et les activités de rénovation urbaine.
  

Part de marché des granulats de béton recyclé

• L'industrie des granulats de béton recyclé est modérément consolidée avec des acteurs comme CEMEX, CRH Plc, Heidelberg Materials, Holcim et Martin Marietta Materials qui représentent 32,4 % de part de marché.
  
• Le marché des granulats de béton recyclé comprend ces entreprises leaders, opérant principalement dans leurs zones régionales. Leur longue expérience avec les granulats recyclés permet à ces entreprises de maintenir une position forte sur le marché mondial. Leurs offres de produits sont diverses et principalement soutenues par des capacités de production et des réseaux de distribution, qui peuvent répondre à la demande croissante de granulats de béton recyclé dans diverses régions.
  

Entreprises du marché des granulats de béton recyclé

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des granulats de béton recyclé comprennent :

• CDE Group
• CEMEX
• CRH Plc
• Heidelberg Materials
• Holcim
• Martin Marietta Materials
• RUBBLE MASTER
• SHANGHAI ZENITH MINERAL CO.,LTD.
• Sika AG
• Tarmac Group
  

CDE Group se spécialise dans les équipements et systèmes de traitement humide pour la production d'agrégats. Elle propose des technologies de lavage et de séparation avancées et efficaces conçues pour les applications de RCA. La récupération de l'eau et la conformité environnementale, deux des principaux axes de l'entreprise, aident également à atténuer les principaux défis opérationnels qui surviennent lors du traitement du RCA.

CEMEX possède de solides capacités de traitement du RCA et les intègre fortement dans ses activités de béton et d'agrégats. Son programme de durabilité intitulé « Future in Action » adopte la circularité et la réduction des déchets comme structures sous-jacentes principales pour orchestrer la consommation interne de RCA et le marché externe pour le développement.

CRH Plc peut se targuer de détenir la plus grande part de marché au niveau mondial, principalement grâce à sa portée géographique étendue et à ses opérations intégrées dans la production d'agrégats, la fabrication de béton et les services de construction. Les investissements dans les objectifs actuels de durabilité concernent principalement la croissance du marché et l'établissement d'infrastructures pour le recyclage et les technologies de traitement associées. CRH a un avantage concurrentiel en ce qui concerne les applications traditionnelles et émergentes de RCA grâce aux capacités techniques et aux relations clients qu'elle a développées.

Heidelberg Materials, grâce à la fois au développement organique et aux acquisitions, l'entreprise reste très bien positionnée sur le marché avec des matériaux de construction durables au cœur de leur modèle d'affaires. Ils sont diligents dans leurs efforts envers l'économie circulaire et la cause environnementale, car ceux-ci sont en phase avec certaines tendances actuelles du marché concernant les pratiques durables.

Holcim tire parti de sa position de véritable leader mondial dans les matériaux de construction pour développer une offre globale de RCA adaptée à une variété de clients. Avec des objectifs forts de réduction des émissions de carbone alignés sur les moteurs de croissance du marché du RCA, une économie circulaire se trouve au cœur de sa stratégie de durabilité.

Actualités du marché des agrégats de béton recyclé

• Juin 2024, le concasseur à mâchoires RM J110X est le nouveau concasseur à mâchoires lancé par RUBBLE MASTER dans le cadre de sa gamme de produits pour le recyclage du béton et des roches naturelles. Le concasseur mobile pourrait offrir une efficacité et une polyvalence élevées pour soutenir le recyclage des matériaux de construction durables dans le monde entier.
  
• Juin 2024, les agrégats de béton recyclé Revolve de Heidelberg Materials North America ont été introduits en collaboration avec des agences de transport publiques et privées pour tester l'utilisation du RCA dans le pavage en béton avec des pourcentages de RCA augmentés de 30 % et plus, jusqu'à éventuellement 100 % à l'avenir, soutenant ainsi les efforts de l'industrie pour mettre en œuvre des matériaux de construction durables.
  
• En janvier 2024, Holcim a acquis Eco-Readymix, renforçant ainsi ses solutions avancées en béton et en mortier, tandis qu'Artepref est un pionnier dans la fabrication de systèmes de béton préfabriqué. Ces actions alignent Holcim sur des solutions de béton durables et propulsent la croissance verte en Europe.
  

Le rapport de recherche sur le marché des agrégats de béton recyclé comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en milliards de dollars et de volume en kilotonnes de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Agrégat de béton recyclé grossier
• Granulat de béton recyclé de haute qualité
• Granulat de béton concassé
• Matériau de béton récupéré
• Autres

Marché, par méthode de traitement

• Systèmes de concassage mobiles/portables
• Installations de concassage fixes
• Technologie de concassage à mâchoires
• Technologies de séparation avancées
• Autres

Marché, par secteur d'utilisation final

• Infrastructure des transports et des routes
  • Base/sous-base de chaussée
  • Applications de construction et de réparation de ponts
  • Construction de pistes et de voies de circulation d'aéroport
  • Développement des infrastructures portuaires et maritimes
  • Applications de ballast et de lit de voie ferrée
• Production de béton prêt à l'emploi
  • Béton structurel
  • Béton non structurel
  • Production d'éléments en béton préfabriqué
  • Applications architecturales et décoratives en béton
  • Applications de béton de masse et de fondation
• Production de béton bitumineux
  • Production d'enrobé à chaud (HMA)
  • Applications d'enrobé tiède (WMA)
  • Enrobé froid et matériaux de réparation
  • Construction de couche de base en enrobé
  • Applications de traitement de surface et d'enrobé projeté
• Recyclage des déchets de construction et de démolition
  • Remblai et remblayage général
  • Développement et nivellement de site
  • Remblayage de tranchées d'utilité publique et construction souterraine
  • Aménagement paysager et préparation de site
  • Construction de routes temporaires
• Fabrication de béton préfabriqué
  • Éléments de construction préfabriqués (Panneaux, poutres, colonnes)
  • Préfabriqué pour infrastructures (Culées, tuyaux, barrières)
  • Préfabriqué architectural et éléments de façade
  • Applications de béton précontraint
• Blocs de béton et maçonnerie
  • Production d'unités de maçonnerie en béton (CMU)
  • Dalles et pavés autobloquants
  • Blocs de mur de soutènement
  • Maçonnerie architecturale et blocs décoratifs
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats Arabes Unis
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique