Marché des emballages barrières recyclables Taille et partage 2025 – 2034

Taille du marché des solutions d’emballage barrière recyclables

La taille du marché mondial des emballages barrières recyclables était évaluée à 6,8 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,1 % entre 2025 et 2034. Le renforcement des mesures gouvernementales visant à faire appliquer les lois sur la réduction des déchets plastiques, ainsi que l’utilisation d’emballages plus respectueux de l’environnement et plus durables, constituent les principaux facteurs de croissance de ce marché.
 

L’attention croissante portée à la durabilité et à la responsabilité environnementale stimule l’essor du marché des emballages barrières recyclables. Les fabricants innovent afin de développer des solutions conciliant performance et recyclabilité. Par exemple, Amcor a lancé AmFiber, un emballage recyclable à base de papier conçu pour offrir une protection à haute barrière et des vitesses de production élevées. En outre, son portefeuille AmPrima propose des emballages recyclables présentant une empreinte carbone réduite.
 

Les préférences des consommateurs en faveur des emballages respectueux de l’environnement soutiennent également la croissance du marché. Une enquête menée par Amcor a révélé que 76 % des consommateurs au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie, en Chine et au Brésil considèrent la recyclabilité comme le facteur de durabilité le plus important pour les emballages. Par ailleurs, 83 % des consommateurs souhaitent que les marques fournissent des consignes de recyclage plus claires.
 

Un emballage souple désigne un emballage, ou une partie d’emballage, dont la forme peut être facilement modifiée lorsqu’il est rempli ou pendant son utilisation. Les emballages souples sont fabriqués à partir de papier, de plastique, de film, de feuille d’aluminium ou d’une combinaison de ces matériaux.  La Plastics Industry Association souligne que l’adaptabilité des emballages souples leur permet de s’adapter à différentes formes de produits, d’optimiser l’espace de chargement et de réduire la fréquence des livraisons. Les emballages souples vont au-delà des économies de coûts et de l’efficacité du transport, en offrant une protection supérieure et en prolongeant la durée de conservation des produits. L’utilisation de matériaux avancés protège les articles plus sensibles contre les risques environnementaux, ce qui les rend indispensables dans des secteurs tels que l’agroalimentaire et l’industrie pharmaceutique. 
 

En outre, les entreprises investissent dans des pratiques relevant de l’économie circulaire en concevant des emballages recyclables pour les aliments et les boissons et en développant les efforts de collecte et de recyclage. Tetra Pak, par exemple, vise à promouvoir des solutions circulaires en créant des emballages pouvant être réutilisés et recyclés, en utilisant des matériaux recyclés et renouvelables et en renforçant les infrastructures de recyclage.
 

Ces éléments stimulent l’essor du marché des emballages barrières recyclables, les parties prenantes de l’ensemble de la chaîne de valeur collaborant pour atteindre les objectifs de durabilité et répondre aux attentes des consommateurs.
 

Tendances du marché des emballages barrières recyclables

• Le secteur des emballages barrières recyclables connaît des évolutions importantes, portées par l’innovation et les efforts en faveur de la durabilité. Les entreprises augmentent leur recours aux matériaux renouvelables afin d’améliorer la recyclabilité. En adoptant des barrières à base de papier, Tetra Pak met en avant les avantages environnementaux du carton, notamment son caractère renouvelable et recyclable ainsi que sa faible empreinte carbone, ce qui en fait un choix privilégié pour les emballages de boissons.
   
• Les fabricants créent des stratifiés avancés offrant des propriétés de haute barrière tout en étant recyclables. Par exemple, Amcor a lancé les stratifiés médicaux Recycle-Ready High Shield, adaptés aux dispositifs médicaux tels que les capteurs de diagnostic et les cathéters.
   

Analyse du marché des emballages barrières recyclables

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type de matériau, le marché est segmenté en papier et carton, plastiques, métaux, verre et autres matériaux.
 

• Le marché du papier et du carton était évalué à 2,5 milliards de dollars (USD) en 2024. L'importance croissante accordée au respect de l'environnement et à la recyclabilité contribue à l'augmentation de la demande d'emballages à base de papier. Les organisations investissent dans de nouveaux matériaux qui leur permettront d'utiliser des substituts écologiques aux emballages en plastique. Par exemple, Nestle a lancé des boîtes en carton pour sa marque Vital Proteins aux États-Unis, ce qui a entraîné une réduction de 90 % de l'utilisation du plastique dans les emballages. Cette évolution s'inscrivait dans l'objectif de l'entreprise d'utiliser, d'ici 2025, 100 % de matériaux renouvelables ou recyclés pour ses emballages.
   
• Le marché des plastiques devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,5 % au cours de la période de prévision. Les entreprises se concentrent sur la mise au point de matériaux biodégradables et compostables afin d'atténuer leur impact environnemental. Les jeunes pousses expérimentent des bioplastiques issus de sources renouvelables telles que le maïs, les algues et la canne à sucre, dans le but de réduire l'empreinte carbone et d'améliorer la biodégradabilité.
   

Selon le type d'emballage, le marché des emballages barrières recyclables est subdivisé en emballages souples et emballages rigides.
 

• Le marché des emballages souples était évalué à 4,5 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché des emballages souples connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante de solutions d'emballage légères, économiques et durables. Les entreprises se concentrent sur des solutions recyclables et biodégradables afin de répondre aux préoccupations environnementales. Par exemple, Amcor a lancé son emballage en papier haute performance AmFiber, une solution recyclable à haute barrière conçue pour remplacer les emballages souples à base de plastique. En outre, Mondi a présenté une solution d'emballage recyclable à base de papier pour la gamme de soupes en poudre Knorr d'Unilever, réduisant l'utilisation du plastique de 85 %.
   
• Le marché des emballages rigides devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,6 % au cours de la période de prévision. Le développement du marché des emballages rigides s'articule autour de matériaux légers et respectueux de l'environnement. Les entreprises adoptent des conteneurs réutilisables et recyclables afin de se conformer aux réglementations et de répondre à la demande croissante de solutions plus écologiques. Par exemple, Coca-Cola a mis en place des bouchons attachés en Europe et Nestlé a lancé des dosettes de café Nescafé entièrement recyclables en aluminium.
   

Selon l'utilisateur final, le marché est segmenté en fabricants, distributeurs et commerce électronique, et prestataires de services de restauration.
 

• Le segment des fabricants sur le marché des emballages barrières recyclables était évalué à 3,9 milliards de dollars (USD) en 2024. Les fabricants accordent la priorité aux emballages durables et investissent dans des matériaux respectueux de l'environnement ainsi que dans des technologies avancées. Smurfit Kappa a lancé un film recyclable pour les emballages bag-in-box, tandis que Sonoco a lancé une boîte composée à 95 % de papier afin de réduire l'utilisation du plastique.
   
• Le marché des distributeurs et du commerce électronique devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,9 % au cours de la période de prévision. Ce segment stimule la demande d'emballages sûrs et durables. Le programme « Frustration-Free Packaging » d'Amazon réduit les déchets grâce à des matériaux recyclables, tandis qu'Alibaba a lancé des pochettes d'expédition biodégradables pour favoriser la durabilité.
   

Selon le secteur d'utilisation finale, le marché est classifié en alimentation et boissons, soins personnels et cosmétiques, produits pharmaceutiques et autres secteurs.
 

• Le segment de l'alimentation et des boissons sur le marché des emballages barrières recyclables était évalué à 4,2 milliards de dollars (USD) en 2024. Le secteur se concentre sur des solutions d'emballage innovantes. Par exemple, Coca-Cola a lancé un prototype de bouteille en plastique 100 % biosourcé, visant un avenir plus durable pour les emballages.
   
• Le segment des soins personnels et des cosmétiques du marché devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,3 % au cours de la période de prévision. Les marques adoptent des emballages respectueux de l’environnement pour répondre à la demande des consommateurs. L'Oréal a lancé des tubes à base de papier pour les produits de soin de la peau, tandis qu’Unilever a introduit des bouteilles en aluminium rechargeables afin de réduire les déchets plastiques.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• En 2024, le marché canadien était évalué à 400 millions de dollars (USD). L’importance croissante accordée aux solutions d’emballage durables a favorisé l’expansion du marché des emballages barrières recyclables au Canada. Le Canada Plastics Pact (CPP) a accueilli Conestoga College, Copol International Ltd, Pet Food Association of Canada et Realizse parmi ses nouveaux partenaires en 2024. Conestoga College se concentre sur la recherche dans le domaine de l’emballage et les technologies de recyclage, tandis que Copol International fait progresser les films mono-matériau et les biopolymères compostables.
   
• Le marché des emballages barrières recyclables au Royaume-Uni devrait progresser à un TCAC de 4,2 % au cours de la période de prévision. Le marché britannique est appelé à connaître une croissance significative, soutenue par d’importantes initiatives gouvernementales et des investissements du secteur. Le gouvernement du Royaume-Uni a présenté une nouvelle stratégie axée sur la durabilité, mettant en œuvre une taxe sur les emballages plastiques de 200 £ par tonne pour tout emballage plastique contenant moins de 30 % de matériaux recyclés, ce qui aidera les entreprises à passer à des matériaux recyclables.
   
• Le marché chinois des emballages barrières recyclables devrait progresser et atteindre une valeur de 1,1 milliard de dollars (USD) d’ici 2034. Mars China a lancé une barre Snickers au chocolat noir et aux céréales dotée d’un emballage recyclable mono-matériau en polypropylène (PP), conformément aux pratiques durables. Les films barrières multicouches traditionnels posent des difficultés de recyclage, tandis que les emballages mono-matériau améliorent la recyclabilité.
   
• Le marché des emballages barrières recyclables en Inde devrait progresser à un TCAC de 5,5 % au cours de la période de prévision. L’Inde prend activement des initiatives pour développer ce marché. Unilever a plus que doublé ses investissements dans la recherche et le développement (R&D) des emballages afin de faire progresser les matériaux durables et de réduire l’utilisation de plastique vierge. Le programme ‘Future Flexibles’ de la société se concentre sur la mise au point de matériaux recyclables et compostables pour les sachets et les pochettes.
   
• Le marché des emballages barrières recyclables au Japon devrait progresser à un TCAC de 4,4 % au cours de la période de prévision. Les entreprises développent des matériaux avancés afin d’améliorer la recyclabilité sans compromettre les performances. Par exemple, DNP a atteint un taux de repulpabilité supérieur à 85 % pour ses feuilles mono-matériau en papier à haute barrière, contribuant ainsi à améliorer le recyclage des ressources d’emballage en papier.
   
• Le marché des emballages barrières recyclables en Afrique du Sud devrait progresser à un TCAC de 3,0 % au cours de la période de prévision. Le marché des emballages barrières recyclables connaît une croissance régulière en Afrique du Sud, le pays passant des emballages plastiques multicouches à des emballages innovants en mono-polymère et monocouches, ou à des emballages composés de polymères compatibles avec le recyclage et de fines couches barrières. Cette transition vise à améliorer la recyclabilité et à réduire l’impact environnemental.
   
• Le marché des emballages barrières recyclables en Corée du Sud devrait progresser à un TCAC de 4,1 % au cours de la période de prévision. Des chercheurs argentins étudient le furanoate de bio-polyéthylène (Bio-PEF) produit à partir de biomasse lignocellulosique. Le Bio-PEF constitue une alternative durable aux plastiques traditionnels, en phase avec les tendances mondiales en faveur de matériaux d’emballage biosourcés et recyclables.
   

Part de marché des emballages barrières recyclables

Le secteur des emballages barrières recyclables est très fragmenté et regroupe des leaders mondiaux, des fabricants spécialisés d’emballages barrières recyclables ainsi que d’autres producteurs de petite et moyenne taille. Les cinq principales entreprises du marché des emballages barrières recyclables sont Amcor, Mondi, Berry Global, Tetra Pak et Sealed Air. Les entreprises s’attachent à obtenir des contrats d’emballages recyclables afin de remporter les commandes en gros d’emballages barrières recyclables. Pour rester compétitives sur le marché, les entreprises lancent de nouveaux produits en collaboration avec d’autres organisations actives dans le domaine des emballages barrières recyclables. Mondi, leader mondial de l’emballage durable et du papier, accroît la production de sa gamme innovante de sacs EcoWicketBags à base de papier. Cette initiative répond à la demande croissante d’emballages durables dans le secteur de l’hygiène à domicile et des soins personnels (HPC), notamment pour des produits tels que les couches et les produits d’hygiène féminine.
 

Entreprises du marché des emballages barrières recyclables

Les cinq principales entreprises opérant dans le secteur des emballages barrières recyclables sont les suivantes :

• Amcor
• Mondi
• Berry Global
• Tetra Pak
• Sealed Air
   

Berry Global et Mars ont converti les bocaux de garde-manger M&M’S, SKITTLES et STARBURST en plastique 100 % recyclé, à l’exception des couvercles, éliminant ainsi plus de 1 300 tonnes métriques de plastique vierge chaque année. Fabriqués à partir de résine postconsommation, ces bocaux largement recyclables contribuent à réduire les déchets plastiques et les émissions tout en favorisant une économie circulaire. Cette initiative s’inscrit dans le prolongement de leur collaboration à long terme visant à repenser 12 000 composants d’emballage dans une optique de durabilité. Mars entend réduire davantage l’utilisation de plastique, étudier des modèles de réutilisation et améliorer les infrastructures de recyclage.
 

Sealed Air aide Best Buy à renforcer la durabilité de ses emballages en intégrant davantage de matériaux recyclés dans ses supports d’expédition. Ce partenariat a permis de réduire l’utilisation de plastique vierge grâce à des solutions telles que le film à bulles Bubble Wrap à forte teneur en matériaux recyclés, les coussins d’air gonflables et les enveloppes matelassées en papier, qui répondent toutes aux normes How2Recycle. L’engagement de Best Buy en faveur de la durabilité comprend également la collecte des déchets plastiques provenant de ses centres de distribution afin de les recycler. Ces efforts soutiennent l’économie circulaire et réduisent au minimum l’impact environnemental.
 

Actualités du secteur des emballages barrières recyclables

• En novembre 2023, Smurfit Kappa a mis au point un film en polyéthylène recyclable destiné à remplacer le nylon dans les emballages bag-in-box, couramment utilisés pour des produits tels que l’huile moteur, les détergents et les sacs destinés aux aliments industriels. Le nouveau film offre une résistance et une résilience comparables à celles du nylon, tout en étant entièrement recyclable, ce qui en fait une solution plus durable.
   
• En octobre 2024, Sonoco a lancé une boîte composée à 95 % de papier dans le cadre de sa gamme EnviroCan Paper Bottom, améliorant la recyclabilité des produits à base de café de Nestlé. Cette innovation remplace le fond métallique traditionnel par une solution à base de fibres, rendant la boîte entièrement recyclable au Royaume-Uni et en Europe continentale.
   
• En octobre 2024, OmniLock Ultra Paper est un papier entièrement recyclable, thermoscellable et doté d’une barrière ultra-performante, conçu pour remplacer les complexes multicouches non recyclables. Il offre une protection équivalente à celle des associations traditionnelles d’aluminium et de plastique, tout en maintenant une barrière contre l’humidité et l’oxygène.
   

Le rapport d’étude du marché des emballages barrières recyclables présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions de chiffre d’affaires en millions de dollars (USD) pour la période 2021–2034 selon les segments suivants :

Marché, par type de matériau

• Papier et carton
• Plastiques
• Métaux
• Verre
• Autres

Marché, par type d’emballage

• Emballages souples
• Emballages rigides

Marché, par utilisateur final

• Fabricants
• Détaillants et commerce électronique
• Prestataires de services de restauration

Marché, par secteur d’utilisation finale

• Produits alimentaires et boissons
• Soins personnels et cosmétiques
• Produits pharmaceutiques
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis