Taille du marché des systèmes de contrôle des centrales électriques – Par composant, par solution, par type de centrale, analyse, part, prévisions de croissance, 2025-2034

Système de contrôle des centrales électriques Taille du marché

Le marché mondial du système de contrôle des centrales électriques était évalué à 7,5 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 13,6 milliards de dollars d'ici 2034, avec une croissance de 6,1 % entre 2025 et 2034. De plus en plus de solutions de production d'électricité plus efficaces et intelligentes sont à l'origine du déploiement de solutions de contrôle avancées.

L'accent croissant mis sur la cybersécurité et l'adoption des technologies de communication renforcera les systèmes de sécurité des centrales électriques. Les progrès rapides dans l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et les jumeaux numériques en raison de leur capacité à exécuter complètement automatisé et avec précision la décision ronde vont conduire le paysage des affaires.

À titre d'exemple, l'Administration Biden-Harris a annoncé en 2024 qu'elle investirait dans 1 billion de dollars américains en énergie propre et en infrastructures. La Loi sur l'infrastructure bipartite, la Loi sur le SPICS et la réduction de l'inflation Act offre des subventions et des avantages fiscaux pour favoriser l'innovation, la croissance économique et la sécurité énergétique.

Les principaux fabricants de l'industrie et le gouvernement de toutes les régions clés investissent dans des solutions technologiques modernes, y compris PLC, DCS et SCADA, en même temps que la demande croissante de production d'énergie efficace augmentera les perspectives commerciales. De plus, l'intégration progressive de la maintenance prédictive et de l'analyse des données permettant la surveillance des centrales par le biais de mécanismes de surveillance en temps réel et de détection précoce des problèmes, ce qui proliférera les perspectives du marché des systèmes de contrôle des centrales électriques.

La combinaison de politiques strictes en matière d'efficacité énergétique et d'une attention accrue accordée aux sources d'énergie renouvelables favorisera l'utilisation de technologies avancées de contrôle des centrales électriques. Ces systèmes permettent l'interface harmonieuse de diverses ressources énergétiques pour améliorer l'efficacité du réseau et permettre un cadre d'approvisionnement en électricité durable et fiable.

Pour illustrer, en 2025, la Federal Clean Energy a investi 235 milliards de dollars pour stimuler la croissance économique dans le secteur manufacturier tout en améliorant le rythme d'atteinte de la durabilité industrielle. Ces initiatives attireront des investissements privés, renforceront l'indépendance énergétique et alimenteront le développement de technologies propres de la prochaine génération dans les grands domaines économiques.

L'entrée en vigueur des tarifs Trump sur les plus grands composants aura un impact sur le système commercial mondial et augmentera les coûts opérationnels du marché des centrales électriques. Ces politiques réduisent la concurrence intérieure et la concurrence internationale des prix stimulent le paysage industriel. Le développement d'une chaîne d'approvisionnement plus résistante et plus autonome et la stabilité industrielle à long terme appuieront ce changement.

Marché du système de contrôle des centrales électriques Tendances

Les investissements croissants dans les systèmes énergétiques ainsi que le développement de réseaux intelligents accéléreront l'utilisation de technologies d'automatisation avancées dans les centrales électriques. La montée de l'Internet des Objets (IoT) et l'automatisation faciliteront le suivi avancé en temps réel, amélioreront l'efficacité et permettront une meilleure intégration avec le réseau pour générer et distribuer l'énergie de manière plus intelligente et fiable.

Le passage à un contrôle centralisé des systèmes énergétiques distribués transformera les opérations des centrales électriques et permettra une gestion énergétique plus efficace. L'accent mis de plus en plus sur l'obtention d'émissions nettes de carbone nulles ainsi que sur la nécessité de systèmes de contrôle sophistiqués garantiront une performance optimisée des centrales électriques.

Par exemple, en 2024, le Canada a annoncé qu'il était préoccupé par l'engagement net zéro en renforçant son cadre de gouvernance climatique. Le pays a réglementé des réductions strictes des GES par des systèmes de planification à long terme, de mesures législatives et de responsabilisation circulaire. Avec l ' aide du Plan pour le renforcement du climat, le pays cible la croissance de l ' économie, ce qui permet d ' atténuer les émissions nettes nulles d ' ici à 2050.

L'expansion des centrales à cycle combiné favorisera la nécessité de systèmes de contrôle avancés pour assurer une intégration transparente et une grande efficacité opérationnelle. L'augmentation des exigences en matière de sécurité et de résilience du réseau, ainsi que la demande croissante de systèmes combinés de chaleur et d'électricité, accéléreront l'innovation dans les technologies de contrôle des centrales électriques.

L'adoption de systèmes de surveillance du réseau en temps réel pour assurer la stabilité du réseau et l'augmentation de la demande énergétique favorisera le déploiement du produit. Les initiatives gouvernementales visant à moderniser les cadres énergétiques en combinaison avec l'expansion des centrales au gaz créeront des possibilités de mise en oeuvre de systèmes de contrôle efficaces.

À titre de référence, en 2025, le gouvernement mexicain a déclaré que la société publique d'énergie Pemex entendait dépenser plus de 109 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années pour accroître la capacité de production de pétrole, de gaz naturel et de produits pétroliers raffinés. Environ 78 milliards de dollars de ces dépenses seront affectés à la production nationale de pétrole brut axée sur le marché.

Système de contrôle des centrales électriques Analyse du marché

• L'industrie du système de contrôle des centrales électriques a été évaluée respectivement à 6,6, 7,1 et 7,5 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024. Sur la base de la composante, le marché est segmenté en matériel, logiciels et services. L'avancement des infrastructures de réseau modernes intégrant les énergies renouvelables renforcera la trajectoire de l'industrie.
• Le marché du système de contrôle des centrales électriques sera en croissance avec un TCAC de plus de 6% jusqu'en 2034. Le développement de nouvelles centrales thermiques et nucléaires, conjugué au remplacement d'infrastructures plus anciennes, stimulera la demande de systèmes avancés de contrôle du matériel qui nécessitent une plus grande précision, disponibilité et respect des critères de conformité de l'industrie.
• Pour illustrer, en 2024, l'administration de Biden-Harris a alloué 2,2 milliards de dollars américains à l'amélioration du réseau électrique américain. Cet investissement, soutenu par la loi sur l'infrastructure bipartite, ajoute également 13 GW de capacité tout en soutenant les industries manufacturières et les énergies renouvelables, mettant plus de 10 milliards de dollars des États-Unis en faveur d'une résilience aux intempéries qui stimule les investissements.
• Le système de contrôle de la centrale électrique du logiciel a été évalué à 3 milliards de dollars en 2024. L'industrie connaît une forte croissance, stimulée par le besoin croissant de solutions de cybersécurité et par l'augmentation de la numérisation. En outre, la capacité de surveiller et de contrôler à distance améliorera la flexibilité et la réactivité opérationnelle de l'usine.
• Le marché des centrales électriques de services devrait dépasser 2,5 milliards de dollars d'ici 2034. Le besoin croissant de services de maintenance prédictive stimulera l'expansion de l'industrie. L'entretien prévu pour prolonger le service des centrales vieillissantes améliorera encore la durée de vie opérationnelle des centrales électriques.
• Par exemple, en 2024, le Canada a alloué un investissement de 9,7 millions de dollars à la modernisation du réseau électrique d'Antigonish pour faciliter sa transition vers une énergie propre. Le projet vise à améliorer l'efficacité du réseau, à réduire les émissions, à accroître la pénétration des énergies renouvelables, à favoriser l'emploi durable et à maintenir des objectifs de protection pour une énergie propre et fiable d'ici 2035.

• Selon le type d'usine, le marché est segmenté en charbon, gaz naturel, gaz nucléaire, nucléaire, hydroélectrique et renouvelable. Le système de contrôle des centrales électriques renouvelables détient une part de marché de 39 % en 2024. La part croissante des énergies renouvelables, y compris l'énergie éolienne et solaire, augmentera les besoins de ces systèmes en vue d'une intégration harmonieuse dans le réseau.
• Le marché des centrales électriques au gaz naturel connaîtra une croissance de plus de 6 % jusqu'en 2034. L'expansion des centrales à cycle combiné entraînera la nécessité de plates-formes de contrôle intégrées qui gèrent efficacement les turbines à gaz. De plus, les investissements croissants dans les infrastructures de gaz naturel propulseront le scénario commercial.
• À titre de référence, en 2024, le Canada a présenté un projet de règlement visant à plafonner les émissions de carbone provenant des activités pétrolières et gazières en amont, visant une réduction de 35 % des émissions de GES d'ici 2030. L'initiative comprend des incitatifs fiscaux et un système de plafonnement et d'échange, favorisant des pratiques durables et appuyant la transition de l'industrie vers un avenir à faible intensité de carbone.
• Le marché des centrales nucléaires était évalué à 400 millions de dollars en 2024. La modernisation des réacteurs vieillissants entraînera la mise à niveau des systèmes de contrôle pour répondre aux normes de sécurité et de réglementation. De plus, l'attention croissante portée à la sûreté opérationnelle augmentera la demande de ces systèmes pour sécuriser les opérations dans des environnements nucléaires à haut risque.
• Le marché des centrales hydroélectriques devrait atteindre 2,5 milliards de dollars d'ici 2034. Les progrès technologiques en matière d'automatisation et de numérisation amélioreront la surveillance en temps réel et l'efficacité des centrales hydroélectriques. Des règlements environnementaux stricts et l'adoption de techniques de production d'électricité respectueuses de l'environnement permettront d'accroître le paysage commercial.
• En 2024, le Ministère de l'énergie a déclaré qu'il allouerait 430 millions de dollars pour améliorer la résilience du réseau, optimiser la sécurité des barrages, protéger l'environnement et catalyser un investissement de 2,8 milliards de dollars pour atteindre ces objectifs. Ce financement sera affecté à 293 projets hydroélectriques répartis dans 33 États dans le cadre du programme Incitatifs à l'hydroélectricité.

• Le marché des centrales électriques américaines a été évalué à 1, 1,1 et 1,2 milliard de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. L'amélioration de l'infrastructure existante ainsi que l'adoption croissante de sources d'énergie renouvelables qui nécessitent une plus grande précision et des techniques avancées pour maintenir la stabilité du réseau accéléreront la dynamique des entreprises.
• À titre de référence, en 2024, le département américain de l'énergie a déclaré dépenser jusqu'à 6 milliards de dollars pour décarboniser des industries à forte intensité énergétique. Parrainé par le programme Investir en Amérique, ce programme contribuera à bâtir une économie plus verte en réduisant les émissions, en créant des emplois, en revigorant les régions et en renforçant les capacités de fabrication.
• Le marché des centrales électriques en Amérique du Nord sera témoin d'un TCAC de 6,5 % jusqu'en 2034. Les investissements continus dans les centrales à gaz à cycle combiné et les préoccupations croissantes à l'égard de la cybersécurité influeront positivement sur l'ensemble des activités. L'adoption rapide de ces systèmes, motivée par les préoccupations croissantes concernant les contrôles des émissions et les améliorations de l'efficacité.
• Le marché du système de contrôle des centrales électriques d'Asie-Pacifique devrait atteindre plus de 4,5 milliards de dollars d'ici 2034. L'expansion continue des installations industrielles et l'augmentation rapide de la population augmenteront la demande d'électricité et favoriseront le développement de centrales électriques dans toute la région. De plus, les politiques gouvernementales et leur cadre d'utilisation de l'énergie propre alimenteront davantage les investissements dans les systèmes de contrôle de la production d'électricité.
• Par exemple, la Chine a supprimé les interdictions imposées aux entreprises étrangères qui se livraient à des activités manufacturières en 2024. Cela indique une nouvelle phase dans son développement des aspects de l'économie de marché. La Chine a également proposé d'assouplir les restrictions afin que les entreprises accroissent leurs capacités de production, y compris leurs activités de R-D, ce qui améliorerait la concurrence et la dynamique de l'environnement des entreprises.
• Le marché européen du système de contrôle des centrales électriques est sur le point de croître avec un TCAC de plus de 6 % jusqu'en 2034. La priorité permanente à l'efficacité énergétique et à l'intégration des énergies renouvelables augmentera la demande de ces systèmes. Ces systèmes optimisent les opérations, réduisent la consommation de carburant, réduisent les émissions et stabilisent le réseau grâce à des sources d'énergie renouvelables intermittentes.
• Le système de contrôle des centrales électriques au Moyen-Orient et en Afrique a une part de marché de 9% en 2024. L'évolution des activités commerciales et la diversification des industries dans la région renforceront la demande de solutions énergétiques fiables et flexibles. L'augmentation des objectifs d'efficacité énergétique et de réduction des émissions favorisera l'utilisation de ces systèmes de contrôle.
• Par exemple, en 2024, l'Arabie saoudite a investi 2,7 milliards de dollars pour le lancement du programme d'incitations standard pour le secteur industriel, qui a été approuvé par le Conseil des ministres. L'objectif de cette initiative est d'améliorer la compétitivité du secteur industriel et de soutenir sa croissance par une aide financière directe aux entreprises.
• Le marché des centrales électriques d'Amérique latine a été évalué à plus de 500 millions de dollars en 2024. L'augmentation des investissements dans l'infrastructure du gaz naturel et l'expansion des projets de production d'électricité ainsi que l'adoption d'une production décentralisée d'électricité par le biais de microgrilles stimuleront la croissance de l'industrie dans la région.
• Par exemple, en 2024, le YPF argentin a collaboré avec Shell pour développer le projet de GNL argentin de 50 milliards de dollars, qui consolidera la position du pays en tant que fournisseur d'énergie crucial dans le monde. La première phase du projet utilisera des navires flottants GNL pour produire 10 millions de tonnes par an et stationnés à Vaca Muerta.

Part de marché du système de contrôle des centrales électriques

• Les 5 meilleurs joueurs dont Rockwell Automation, ABB, Emerson Electric, GE Vernova et Siemens Energy détiennent ensemble une part d'environ 43% dans l'industrie des systèmes de contrôle des centrales électriques. General Electric détient la plus grande part en raison de ses solides partenariats et coentreprises dans les grandes économies.
• Les offres de l'ABB sur les systèmes d'automatisation des centrales électriques sont basées sur la plate-forme Symphony Plus qui assure le contrôle des grandes centrales thermiques, hydroélectriques et renouvelables. Avec le contrôle en temps réel, la maintenance prédictive et l'efficacité opérationnelle, l'entreprise se positionne pour devenir un partenaire précieux pour les services publics, axé sur l'obtention d'une fiabilité de service optimale et la longévité du système.
• Siemens Energy se positionne stratégiquement et de manière compétitive au sein de l'industrie mondiale des systèmes de contrôle des centrales électriques les intégrant dans leur SPPA-T3000 Framework qui offre une automatisation unique et future. Le système est conçu pour répondre aux exigences opérationnelles complexes des centrales thermiques, renouvelables et hybrides permettant le contrôle intégré, la surveillance et l'optimisation des sources d'énergie renouvelables et traditionnelles.

Sociétés du marché du système de contrôle des centrales électriques

• ABB a déclaré des revenus de US$ 32,9 milliards pour l'année 2024. ABB s'efforce de permettre une utilisation sûre, économique et écologique de l'énergie tout au long de sa chaîne de valeur. L'entreprise, en travaillant en étroite collaboration avec ses clients et ses partenaires, répond aux défis mondiaux en matière d'accès à l'énergie et de gestion intelligente de l'énergie.
• Pour 2024, GE Vernova a déclaré un chiffre d'affaires de US$ 34,9 milliards, renforçant ses revenus de 5% par rapport à l'année précédente. L'entreprise a déclaré une augmentation de sa marge bénéficiaire de 2,0 milliards de dollars américains, avec un EBITDA ajusté de 2,0 milliards de dollars américains, soit une marge de 5,8 %. Cela met en évidence une forte discipline opérationnelle ainsi que l'exécution stratégique.
• Le chiffre d'affaires de Schneider Electric s'est élevé à 40,2 milliards de dollars en 2024, sous l'effet d'une augmentation de 4 % des ventes de produits biologiques par année. La division Gestion de l'énergie de la société s'est accrue en chiffres moyens en raison de la forte demande de solutions de distribution électrique provenant d'un large éventail de marchés et d'industries.

Les principaux acteurs de l'industrie du système de contrôle des centrales électriques sont:

• ABB
• Bachmann électronique
• Emerson électrique
• GE Vernova
• Énergie Hitachi
• Ingeteam
• Météocontrôle
• Mitsubishi Industries lourdes
• Solutions Motorola
• Nexus Integra
• OMRON Société
• Pétrotech
• Automatisation Rockwell
• Schneider Electric
• Siemens Énergie
• Toshiba Energy Systems & Solutions Société
• Valmet
• WAGO
• Yokogawa

Nouvelles du système de contrôle des centrales électriques

• En août 2024, ABB India a franchi le cap des 10 Giga Watts en fournissant des solutions d'automatisation pour les centrales à énergies renouvelables dans tout le pays. Cela est dû à plus de 300 projets ayant des systèmes PLC SCADA basés sur l'IoT mis en œuvre par ABB pour améliorer la performance de l'usine. En outre, les capacités de surveillance avancées fournies par ces solutions conduisent à une meilleure performance des installations permettant à l'entreprise d'améliorer les solutions d'automatisation pour les centrales à énergie renouvelable grâce à l'Inde.
• En juin 2024, Hitachi Energy a annoncé une expansion des investissements de 4,5 milliards de dollars pour accélérer la transition vers l'énergie propre. Il s'agit d'un doublement des investissements au cours des trois dernières années. L'investissement permettra d'accroître la R-D mondiale, d'élargir la fabrication des transformateurs, du HVDC, de l'automatisation du réseau et des innovations logicielles, et d'améliorer les capacités numériques.
• En février 2024, Yokogawa a terminé l'installation du système d'exploitation et de surveillance à distance du plus grand parc éolien du Japon situé à Ishikari Bay. L'OpreX Collaborative Information Server a consolidé les données et la surveillance vidéo des turbines offshore et des installations terrestres permettant la surveillance à distance des processus.
• En avril 2023, GE Gas Power a intégré Nexus Controls dans le cadre de l'acquisition de Baker Hughes et a formé un secteur d'activité de contrôle propriétaire. Cette intégration permet d'améliorer la plate-forme GE-Smark VIe en augmentant les fonctions de service sur le terrain et de mise à niveau, en offrant un soutien complet au cycle de vie afin d'améliorer la flexibilité, la fiabilité et la valeur du fonctionnement de la centrale.

Le rapport d'étude de marché du système de contrôle des centrales électriques couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par composante

• Matériel
• Logiciel
• Services

Marché, par solution

• Contrôle de surveillance et acquisition de données (SCADA)
• Système de contrôle distribué (DCS)
• Contrôleur logique programmable (CPL)
• Gestion des actifs végétaux
• Gestion du cycle de vie des végétaux

Marché, par type de plante

• Charbon
• Gaz naturel
• Nucléaire
• Hydroélectricité
• Renouvelables

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine