Marché des parafoudres en porcelaine Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des parafoudres en porcelaine

Le marché mondial des parafoudres en porcelaine était évalué à 939,9 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 1,4 milliard de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,3 % entre 2025 et 2034. Le marché est porté par l’augmentation des besoins en infrastructures électriques, les progrès technologiques et l’attention accrue accordée aux mesures de protection des équipements. Le département de l’Énergie des États-Unis a annoncé en octobre 2023 un investissement de 13 milliards de dollars (USD) dans la modernisation des infrastructures du réseau électrique, en mettant l’accent sur les exigences en matière de protection contre les surtensions.
 

L’expansion des marchés mondiaux de la production, du transport et de la distribution d’électricité a créé un besoin en systèmes de protection contre les surtensions de haute qualité. Les parafoudres en porcelaine restent largement utilisés en raison de leur coût relativement faible, de leur fiabilité et de leurs performances en matière de protection contre les tensions. Selon un rapport de la Commission fondé sur le Plan d’action pour le réseau électrique européen publié en novembre 2023, un investissement total de 612,62 milliards de dollars (USD) sera nécessaire d’ici 2030 pour répondre à cette demande croissante d’électricité.
 

La demande croissante concerne également les installations d’énergies renouvelables, les infrastructures de recharge des véhicules électriques et les centres de données, où la protection contre les surtensions est indispensable à la fiabilité des systèmes. Par exemple, la Chine a largement contribué à l’augmentation de la capacité mondiale d’énergies renouvelables en 2023, ce qui a entraîné une hausse de 50 % de la capacité énergétique mondiale totale, estimée à 510 gigawatts.
 

Néanmoins, l’utilisation de matériaux composites récents pour la fabrication des parafoudres améliore les performances et réduit le poids, rendant ainsi obsolètes les parafoudres traditionnels en porcelaine. En octobre 2023, l’administration Biden a alloué 3,46 milliards de dollars (USD) à 58 projets répartis dans 44 États afin d’améliorer la résilience et la fiabilité du réseau électrique.
 

Tendances du marché des parafoudres en porcelaine

• Le marché des parafoudres en porcelaine connaît une forte croissance en raison de l’augmentation des initiatives en faveur des énergies renouvelables. Ces dispositifs offrent une protection indispensable aux équipements éoliens et solaires fonctionnant dans des conditions environnementales difficiles. Selon l’EIA, les installations solaires à l’échelle des services publics aux États-Unis ont atteint 33,2 gigawatts en 2023, ce qui a également créé un besoin en équipements de protection contre les surtensions.
   
• Les parafoudres en porcelaine de nouvelle génération sont équipés de systèmes de surveillance qui fournissent des informations en temps réel et améliorent les procédures de maintenance. Cette capacité est essentielle au maintien des applications nécessitant une protection constante contre les surtensions afin d’assurer la fiabilité des systèmes. La FERC a publié l’Order 881 en décembre 2022, qui impose aux gestionnaires de réseaux de transport d’utiliser des valeurs nominales ajustées en fonction des conditions ambiantes afin d’améliorer la fiabilité du réseau ainsi que les systèmes de surveillance.
   
• L’expansion des infrastructures de recharge des véhicules électriques a également entraîné une hausse de la demande en parafoudres destinés à protéger les équipements de recharge des véhicules électriques contre les surtensions. L’amélioration des procédés de fabrication a accru l’efficacité tout en réduisant les coûts de production de ces dispositifs. Ces évolutions ont permis de mettre au point des équipements industriels plus fiables aux applications variées. Le département des Transports des États-Unis a engagé 623 millions de dollars (USD) pour la construction de stations de recharge pour véhicules électriques dans tout le pays en février 2024.
   
• Le marché des parafoudresbénéficie également de l’augmentation des investissements dans les infrastructures réalisés en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Ces équipements sont essentiels pour garantir la fiabilité du réseau électrique de la région tout en modernisant les réseaux de distribution d’électricité. Pour sa part, l’Association internationale de développement (IDA) de la Banque mondiale a engagé 93 milliards de dollars (USD) en 2023 pour la construction d’infrastructures dans les pays en développement, notamment pour améliorer les réseaux de distribution d’électricité.
   

Analyse du marché des parafoudres en porcelaine

Comprendre les tendances clés du marché

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• Le marché mondial des parafoudres en porcelaine, segmenté par tension, comprend les catégories basse, moyenne et haute tension. La taille du marché s’élevait respectivement à 829,5 millions, 885 millions et 939,9 millions de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024. Le segment de la moyenne tension devrait dépasser 605 millions de dollars (USD) d’ici 2034.
   
• Les parafoudres de moyenne tension connaissent une croissance rapide dans les usines industrielles, les centres de données et les infrastructures commerciales, en raison de la dépendance croissante à l’égard de réseaux électriques robustes pour les fonctions essentielles. Ces parafoudres offrent un équilibre optimal entre performances et rentabilité. En 2023, la Grid Modernization Initiative du département de l’Énergie des États-Unis a investi 220 millions de dollars (USD) dans la modernisation des infrastructures électriques, notamment pour l’installation de systèmes de protection contre les surtensions.
   
• Les parafoudres en porcelaine basse tension font l’objet d’une demande soutenue dans les environnements résidentiels, commerciaux et les petites installations industrielles, car ils constituent une solution économique et efficace pour assurer la protection contre les surtensions. Les nouveaux bâtiments doivent désormais être équipés de dispositifs de protection électrique contre les surtensions en raison de la directive de la Commission européenne sur la performance énergétique des bâtiments (EPBD), entrée en vigueur en janvier 2024.
   
• Les parafoudres en porcelaine haute tension sont adoptés dans les réseaux modernes de transport et de distribution d’électricité. Leur demande augmente en raison de la modernisation du système électrique et de la nécessité de protéger les systèmes modernes, sophistiqués et fortement intégrés contre les tensions transitoires. La State Grid Corporation of China a indiqué dans son document de planification 2024 qu’elle consacrerait 70 milliards de dollars (USD) au développement des infrastructures électriques, dont une partie serait affectée aux équipements de protection contre les surtensions.
   

• Le segment des applications du marché des parafoudres en porcelaine comprend les secteurs résidentiel et commercial, industriel et des services publics. Le segment des applications destinées aux services publics, qui détenait une part de marché de 36,4 % en 2024, devrait afficher un taux de croissance soutenu, avec un TCAC supérieur à 3,5 % jusqu’en 2034. Dans le secteur des services publics, notamment pour le transport et la distribution d’électricité, l’intérêt pour les parafoudres en porcelaine haute tension augmente.
   
• En outre, la modernisation des réseaux électriques et l’adoption de sources d’énergie alternatives incitent les entreprises de services publics à concentrer leurs investissements sur des solutions de protection contre les surtensions plus sophistiquées, capables de contribuer à la préservation des infrastructures électriques et d’assurer un approvisionnement fiable en électricité. Par exemple, à partir d’août 2024, l’administration Biden prévoit d’allouer 2,2 milliards de dollars (USD) au financement de huit projets dans le cadre du programme Grid Resilience and Innovation Partnership, qui vise à renforcer le réseau électrique national en augmentant d’environ 13 GW la capacité fédérale de transport d’électricité dans 18 États.
   
• Les secteurs résidentiel et commercial ont principalement besoin de parafoudres en porcelaine basse tension pour protéger les systèmes électriques contre les surtensions transitoires. Ces parafoudres sont installés dans les nouveaux projets de construction ainsi que dans les bâtiments existants afin de préserver la stabilité et la sécurité des systèmes. Dans le cadre du renforcement des normes de sécurité électrique, le BTO du département de l’Énergie des États-Unis a indiqué que tout nouveau bâtiment résidentiel construit après 2023 devait intégrer des dispositifs de protection contre les surtensions.
   
• L’adoption de parafoudres en porcelaine moyenne et haute tension progresse dans le secteur industriel pour des applications urgentes, notamment la protection des équipements critiques dans les usines de fabrication, les centres de données et les systèmes d’automatisation. En particulier, le Grid Deployment Office du département de l’Énergie des États-Unis a annoncé un investissement important de 10,5 milliards de dollars (USD) en 2023 dans des initiatives de modernisation et de renforcement de la résilience du réseau électrique.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché américain des parafoudres en porcelaine est estimé à 141,3 millions de dollars (USD), 151 millions de dollars (USD) et 160,6 millions de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Le marché devrait ensuite dépasser 250 millions de dollars (USD) d’ici 2034, porté par la modernisation des infrastructures électriques et l’adoption croissante des sources d’énergie renouvelable.
   
• Le département de l’Énergie des États-Unis indique qu’en 2023, la production d’électricité à l’échelle des services publics à partir de sources d’énergie renouvelable représentait 22,5 %, ce qui témoigne d’un intérêt accru pour les dispositifs de protection contre les surtensions.
   
• Le pays connaît également un besoin croissant de parafoudres moyenne et haute tension en raison des exigences de fiabilité des systèmes dans les secteurs industriels, notamment la fabrication, les centres de données et les espaces commerciaux et résidentiels. Par ailleurs, les secteurs résidentiel et commercial enregistrent une progression régulière de l’utilisation de parafoudres en porcelaine basse tension, soutenue par une sensibilisation accrue à la protection et à la sécurité électriques.
   
• En Europe, le marché des parafoudres en porcelaine devrait dépasser 366 millions de dollars (USD) d’ici 2034, grâce à l’importance accordée par la région au développement des énergies renouvelables et à la modernisation des infrastructures. L’objectif du plan REPowerEU de la Commission européenne, en lien avec la cible de l’Union européenne à l’horizon 2030 visant une capacité d’énergie renouvelable de 1 236 GW, stimulera certainement les investissements dans les équipements de protection des réseaux électriques.
   
• Les pays européens investissent de plus en plus dans des réseaux électriques moins robustes afin d’exploiter les sources d’énergie renouvelable, ce qui alimente la demande de parafoudres en porcelaine haute tension. L’Allemagne constitue le plus grand marché d’Europe en raison de l’augmentation des financements et des investissements industriels et liés aux énergies renouvelables dans la résilience des réseaux et les systèmes de réseaux électriques intelligents.
   
• L’urbanisation et l’industrialisation rapides de l’Asie-Pacifique constituent des facteurs de croissance clés pour le marché des parafoudres en porcelaine. Selon le Bureau national des statistiques de Chine, le secteur industriel du pays contribuait à hauteur de 31,7 % au PIB en 2023, ce qui stimulait la demande d’équipements de protection des réseaux électriques.
   
• Le besoin croissant de systèmes électriques fiables dans des secteurs tels que la fabrication, la construction et les centres de données stimule la demande de parafoudres moyenne et haute tension dans toute l’Asie-Pacifique. La Chine constitue le principal marché de la région grâce à l’ampleur du développement de ses infrastructures, à l’essor de son secteur industriel et à l’expansion continue de ses projets d’énergies renouvelables.
   
• Au Moyen-Orient et en Afrique, le développement des infrastructures et les investissements dans les projets d’énergies renouvelables sont les principaux moteurs du marché des parafoudres en porcelaine, qui devrait dépasser 210 millions de dollars (USD) d’ici 2034.
   
• Les pays modernisent leurs réseaux électriques afin de garantir un approvisionnement stable en électricité, en particulier sur les marchés émergents. Le plus grand marché de la région est l’Arabie saoudite, qui mène des projets énergétiques d’envergure, notamment des initiatives en matière d’énergies renouvelables et des améliorations du réseau, ce qui accroît le besoin de solutions fiables de protection contre les surtensions dans les infrastructures critiques.
   

Part de marché des parafoudres en porcelaine

Les six principales entreprises opérant dans le secteur des parafoudres en porcelaine sont Toshiba Energy, Hitachi Energy, General Electric, Hubbell, Hangzhou Yongde Electric Appliances et MacLean Power Systems. Grâce à leurs activités de recherche et développement, ces entreprises détiennent collectivement une part de marché supérieure à 40 % en 2024 et devraient accroître davantage cette part au cours des années de prévision.
 

Toshiba Energy détient la part de marché la plus importante dans ce secteur en raison de son capital intellectuel et de son offre de produits complète. En 2024, l’entreprise a investi 6,7 millions de dollars (USD) en Inde afin d’accroître ses capacités de production d’équipements destinés aux systèmes de transport et de distribution d’électricité, renforçant ainsi sa domination du marché et réaffirmant son engagement en faveur de l’innovation et de la fiabilité.
 

L’entreprise fabrique des parafoudres en porcelaine utilisés pour protéger les systèmes électriques contre les surtensions. Sa position sur le marché repose sur des efforts de recherche continus, des activités de production efficaces et des réseaux de vente internationaux bien développés. Toshiba Energy Systems & Solutions triplera sa capacité de production de parafoudres à enveloppe polymère d’ici avril 2022. La hausse de la demande en énergies renouvelables et les besoins en matière de fiabilité des réseaux stimulent la croissance du marché mondial des parafoudres, qui passera de 800 millions de dollars (USD) en 2020 à 1 milliard de dollars (USD) en 2025.
 

Entreprises du marché des parafoudres en porcelaine

• Hitachi Energy fabrique les parafoudres EXLIM destinés à la protection contre les surtensions dans le secteur électrique, utilisés dans les réseaux de transport et de distribution. Ces parafoudres présentent une résistance mécanique élevée, nécessaire pour assurer la stabilité des systèmes lors de l’intégration des énergies renouvelables dans différents environnements. En 2021, Hitachi Energy a présenté le concept de sa gamme de parafoudres PEXLINK à American Electric Power Company Inc. (AEP) afin d’assurer la fiabilité du réseau à très haute tension.
   
• Les parafoudres en porcelaine TRANQUELL de GE protègent certains équipements électriques contre les surtensions, pour des tensions allant de 3 kV à 612 kV. Ils contribuent à l’alimentation électrique des centrales, des sous-stations et des lignes de transport afin de maintenir le réseau. En juillet 2021, General Electric a annoncé avoir obtenu un accord d’approvisionnement auprès de GSI Helmholtzzentrum fur Schweionenforschung, un centre de recherche exploitant une installation d’accélérateur ionique à Darmstadt, en Allemagne.
   
• Les parafoudres en porcelaine VL/MVN d’Ohio Brass, une marque de Hubbell, protègent les systèmes électriques soumis à des tensions pouvant atteindre 500 kV. Ils peuvent également résister à des conditions environnementales difficiles tout en offrant une fiabilité exceptionnelle pour l’alimentation électrique des réseaux de transport et des applications industrielles. L’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires net de 5,9 milliards de dollars (USD) en 2024, ce qui confirme davantage la croissance de sa part de marché.
   
• Hangzhou Yongde Electric Appliances Incorporated fabrique des parafoudres en porcelaine destinés à divers appareils électriques fonctionnant à différents niveaux de tension. Ces dispositifs protègent les systèmes de transport et de distribution d’électricité contre la foudre et les surtensions électriques afin de garantir la fiabilité du réseau. L’entreprise propose une vaste gamme de parafoudres, notamment des parafoudres de sous-station, à oxyde métallique, à enveloppe polymère, en porcelaine et pour lignes de transport.
   
• MacLean Power Systems conçoit des parafoudres en porcelaine pour protéger les lignes de transport et de distribution. Ses produits intègrent des fonctions d’isolation et des caractéristiques mécaniques afin d’éviter les dommages causés par les surtensions dans les réseaux de services publics et les installations industrielles. En 2023, l’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires remarquable de 317,2 millions de dollars (USD) sur la période.
   

Les principaux acteurs présents sur le marché des parafoudres en porcelaine sont :

• ABB
• CG Power
• CHINT Group
• DEHN
• Eaton
• Electric Powertek
• Elpro
• Ensto
• General Electric
• Hangzhou Yongde Electric
• Hitachi Energy
• Hubbell
• Izoelektro
• Orient Electric
• Rashtriya Electrical
• Siemens Energy
• Surgetek
• TE Connectivity
• Toshiba Energy Systems
• Zhejiang Ruili Electric
• Zhejiang Volcano Electrical
   

Actualités du secteur des parafoudres en porcelaine

• En octobre 2024, DEHN a dévoilé sa série EZ50-S Guard, un dispositif de protection contre les surtensions de type 1 NEMA 4X. Ce produit dépasse les attentes en matière de protection contre les surtensions et de maintenance pendant les fenêtres d'entretien. Il convient aux secteurs industriel et commercial, ainsi qu'aux centres de données, aux activités liées à l'énergie et à la recharge des véhicules électriques. Il se distingue par sa grande fiabilité, réduit les défaillances des systèmes et améliore leur disponibilité. Cette solution est très économique et assure une protection efficace de l'alimentation en courant alternatif des systèmes critiques et de leurs fonctions.
   
• En octobre 2024, Hitachi Energy a présenté des transformateurs équipés de parafoudres intégrés lors d'InnoTrans 2024, améliorant ainsi la fiabilité grâce à l'isolation des enroulements contre les pointes de tension.  La technologie des varistances est utilisée, leur résistance diminuant considérablement en cas de surtension. Elle permet de limiter les dommages, de réduire les coûts de réparation et de minimiser les temps d'arrêt. Cette solution s'applique aux transformateurs secs et aux transformateurs remplis d'huile et permet le fonctionnement fluide des réseaux de métro en Inde et en Europe, contribuant pendant de nombreuses années à l'efficacité et à la durabilité des systèmes énergétiques mondiaux.
   
• En juillet 2024, Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private Limited (TTDI) prévoit d'investir 6,7 millions de dollars (USD) afin d'accroître sa production d'équipements de transport et de distribution d'électricité (T&D) en Inde. D'ici 2026, l'entreprise devrait ainsi être en mesure d'augmenter sa capacité de production de 1,5 fois. Cette dépense s'inscrit dans le cadre de la politique « Plan to Invest Within India », qui vise à répondre à la demande croissante d'équipements de transport et de distribution d'électricité (T&D). Cette politique renforcera également la production de transformateurs et de dispositifs de protection contre les surtensions, tout en augmentant les exportations vers plus de 50 pays.
   

Ce rapport d'étude de marché sur les parafoudres en porcelaine présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et prévisions exprimées en « millions de dollars (USD) et milliers d'unités » pour la période 2021–2034, selon les segments suivants :

Marché, par tension

• Basse
• Moyenne
• Haute

Marché, par classe

• Distribution
• Intermédiaire
• Poste

Marché, par application

• Résidentiel et commercial
• Industriel
• Services publics

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Qatar
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine