Marché des vaccins antipneumococciques Taille et partage 2025 – 2034

Taille du marché des vaccins antipneumococciques

Le marché mondial des vaccins antipneumococciques était évalué à 8,8 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 9,2 milliards USD en 2025 à 15,1 milliards USD en 2034, avec un TCAC de 5,6 %. Le nombre croissant de maladies cibles, la sensibilisation accrue, les politiques gouvernementales de soutien et l’augmentation de la recherche et du développement pour la fabrication de vaccins innovants sont les moteurs les plus importants de la croissance du marché.
 

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en 2023, on estimait qu’environ 1,6 million de personnes mouraient chaque année des suites d’une pneumococcie, dont près d’un million d’enfants de moins de cinq ans. En outre, l’OMS accorde la priorité absolue à la vaccination contre les pneumocoques chez les enfants et recommande l’utilisation de vaccins conjugués 13-valents.
 

Le marché devrait croître considérablement avec l’approbation réglementaire et l’introduction de nouveaux vaccins antipneumococciques. Par exemple, en avril 2023, le PREVNAR 20 de Pfizer, un vaccin conjugué antipneumococcique 20-valent, a reçu l'approbation de la FDA pour une utilisation dans la prévention des pneumococcies invasives chez les nourrissons et les enfants âgés de 6 semaines à 17 ans, et de l'otite moyenne chez les nourrissons de 6 semaines à 5 ans. Parallèlement à ce développement, Sanofi et SK Bioscience ont présenté en juin 2023 des résultats prometteurs d’essais cliniques de phase II avec leur vaccin conjugué 21-valent GBP410, qui devrait être largement adopté par rapport aux vaccins existants. Ces deux entreprises devraient passer à la phase III en 2024 sur la base des dernières données d’ici 2027.
 

De plus, une sensibilisation accrue et des politiques gouvernementales favorables stimulent également la croissance du marché. Par exemple, selon un article publié par le National Center for Biotechnology Information (NCBI) en 2022, le ministère américain de la Santé et des Services sociaux avait fixé des objectifs pour le programme Healthy People 2030 afin d’augmenter les niveaux de vaccination des adultes (19 ans et plus). L’un des principaux objectifs était d’encourager la vaccination antipneumococcique, qui s’est avérée efficace contre ces infections. L’objectif général était de dépasser le taux de vaccination de 90 % pour les vaccins recommandés par le Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation.
 

Tendances du marché des vaccins antipneumococciques

• Les vaccins à forte prévalence tels que le PCV15 et le PCV20 sont de plus en plus utilisés pour offrir une protection plus large contre les sérotypes et une protection accrue contre le pneumocoque. Ces types de vaccins sont également en cours de développement par divers acteurs du marché.
   
• Les gouvernements et les professionnels de la santé se concentrent désormais davantage sur les programmes de vaccination des adultes, en particulier chez les personnes âgées et les populations vulnérables, ce qui génère une demande croissante de vaccins antipneumococciques parmi eux.
   
• Par exemple, en septembre 2023, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont de plus en plus encouragé l’utilisation des vaccins antipneumococciques, ciblant les adultes de 65 ans et plus, en ce qui concerne l’utilisation des vaccins antipneumococciques chez les adultes de plus de 65 ans ainsi que d’autres personnes présentant des conditions médicales spécifiques les prédisposant à la maladie. Ces initiatives visaient à sensibiliser et à faire progresser les programmes de vaccination, favorisant ainsi un changement dans le paradigme traditionnel du marché.
   
• De plus, on s’intéresse de plus en plus à la création de vaccins combinés qui peuvent protéger contre de nombreuses maladies, comme les vaccins contre le pneumocoque et Hib, afin de réduire le calendrier de vaccination et d’augmenter le niveau de couverture.
   

Analyse du marché des vaccins antipneumococciques

Sur la base du produit, le marché est segmenté en Pneumosil (PCV10), Pneumovax 23 (PPSV23), Prevnar 13 (PCV13), Prevnar 20 (PCV20), Synflorix (PCV10), Vaxneuvance (PCV15) et d’autres produits. Le segment Prevnar 13 (PCV13) devrait stimuler la croissance de l’activité et se développer à un TCAC de 5,8 %, pour atteindre plus de 7,9 milliards USD d’ici 2034.
 

• Prevnar 13 est un vaccin conjugué antipneumococcique 13-valent qui offre une protection contre 13 sérotypes de Streptococcus pneumoniae et est donc très efficace contre les maladies pneumococciques telles que la pneumonie, la méningite et la septicémie, favorisant son utilisation intensive.
   
• Prevnar 13 a été l’un des premiers vaccins conjugués contre le pneumocoque et a un profil d’innocuité et d’efficacité établi, générant un énorme niveau de confiance chez les prestataires de soins de santé et les patients.
   
• De plus, des institutions mondiales telles que Gavi, l’UNICEF, l’OMS et la Fondation Gates facilitent l’obtention de Prevnar 13 par les pays à revenu intermédiaire et faible, ce qui augmente sa disponibilité et son utilisation dans le monde entier.
   

En fonction du type de vaccin, le marché des vaccins antipneumococciques est divisé en vaccins conjugués contre le pneumocoque (VPC) et vaccins polysaccharidiques contre le pneumocoque (PPSV). Le segment des vaccins conjugués contre le pneumocoque (PCV) a généré un chiffre d’affaires de 8 milliards de dollars en 2024.
 

• L’incidence croissante des infections à pneumocoque, notamment la septicémie, la méningite et la pneumonie, est l’un des principaux facteurs contribuant au taux élevé de mortalité et de morbidité chez les enfants âgés de 5 ans et moins. Par exemple, selon les National Institutes of Health (NIH), à l’échelle mondiale, environ 150 millions de nouveaux cas de pneumonie sont diagnostiqués chez les enfants de moins de 5 ans. Ce volume élevé de nouveaux diagnostics et son risque élevé de létalité stimulent la demande de vaccination efficace, facilitant ainsi la croissance du segment.
   
• De plus, l’utilisation croissante des PCV parmi les populations adultes, en particulier les personnes immunodéprimées et les personnes âgées, stimule considérablement la demande de vaccination.
   

Sur la base du groupe d’âge, le marché des vaccins antipneumococciques est segmenté en nourrissons et enfants (0 à 5 ans), adultes (18 à 64 ans) et personnes âgées (65+ ans). Le segment nourrissons et enfants (0-5 ans) a généré un chiffre d’affaires de USD 5,4 milliards en 2024.
 

• Le fardeau croissant des maladies, telles que la méningite, la pneumonie et la septicémie, stimule la demande de vaccination antipneumococcique chez les enfants âgés de 0 à 5 ans. Par exemple, selon l’UNICEF, la pneumonie est la cause de décès chez environ 700 000 enfants de moins de 5 ans chaque année. Ce taux de létalité élevé a mis en évidence le besoin croissant d’initiatives de vaccination dans ce groupe d’âge, facilitant la croissance du segment.
   
• De plus, diverses initiatives mondiales, telles que les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, mettent l’accent sur les traitements de la pneumonie chez les jeunes enfants grâce à des programmes de vaccination généralisés, stimulant ainsi la croissance du segment.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Sur la base du canal de distribution, le marché du vaccin antipneumococcique est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail, agences gouvernementales et de santé publique et commerce électronique. Le segment des agences gouvernementales et de santé publique a généré un chiffre d’affaires de 5 milliards USD en 2024.
 

• L’adoption et le lancement de programmes nationaux de vaccination par différents gouvernements pour des vaccins antipneumococciques subventionnés ou gratuits pour les enfants, les nourrissons et autres vulnérables à risque propulsent la croissance du segment.
   
• En outre, des organismes internationaux tels que l’UNICEF, l’OMS et l’Alliance du vaccin, Gavi fournit également une aide logistique, technique et financière subventionnée pour les programmes de vaccination contre le pneumocoque dans les pays à revenu intermédiaire et faible, augmentant ainsi la croissance du segment.
   

Amérique du Nord : Le marché américain des vaccins antipneumococciques était évalué à 3,7 milliards USD en 2024 et devrait croître considérablement dans les années à venir.
 

• Aux États-Unis, la population âgée augmente rapidement, et présente un risque élevé de contracter des pneumocoques en raison de leurs capacités immunitaires affaiblies. Par exemple, selon l’Administration for Community Living (ACL), il y avait environ 57,8 millions de personnes américaines âgées de 65 ans et plus en 2022. Ce volume élevé de population âgée a stimulé la demande de vaccination contre le pneumocoque, stimulant ainsi la croissance du marché dans la région.
   
• De plus, les initiatives de diverses organisations gouvernementales et nationales telles que le Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation (ACIP) et les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), qui recommandent fortement la vaccination contre le pneumocoque chez les personnes immunodéprimées, les personnes âgées et les enfants, stimulent davantage la croissance du marché.
   

Europe : Le marché britannique des vaccins antipneumococciques devrait connaître une croissance remarquable dans les années à venir.
 

• L’augmentation de la résistance aux antimicrobiens (RAM) au Royaume-Uni met l’accent sur la vaccination en tant que mesure préventive. La politique du gouvernement britannique sur la résistance aux antimicrobiens met l’accent sur le rôle des vaccinations comme la vaccination antipneumococcique dans la réduction de l’infection bactérienne, la réduction de l’utilisation d’antibiotiques et la lutte contre la résistance.
   
• De plus, des organisations gouvernementales telles que le National Health Service (NHS) du Royaume-Uni offrent une vaccination antipneumococcique gratuite dans le cadre du programme de vaccination universel, couvrant les bébés, les adultes âgés de 65 ans et plus et les personnes souffrant de certaines conditions médicales. L'investissement du gouvernement dans la vaccination en tant que mesure de contrôle des maladies par la prévention la rend facilement accessible et encourage l'adoption par tous les groupes ciblés, stimulant ainsi la croissance du marché dans la région.
   

La Chine occupe une position dominante sur le marché du vaccin antipneumococcique en Asie-Pacifique.
 

• L'expansion de la classe moyenne chinoise et l'augmentation des revenus disponibles ont entraîné une augmentation de la demande de soins de santé préventifs, y compris la vaccination. Les parents sont maintenant plus que disposés à dépenser davantage pour des vaccins tels que la vaccination contre le pneumocoque pour protéger leurs enfants, et les gens sont proactifs face à la maladie, en particulier après la pandémie de COVID-19.
   
• En outre, la Chine possède l'un des taux d'utilisation d'antibiotiques les plus élevés au monde, ce qui est à l'origine des inquiétudes croissantes concernant la résistance aux antimicrobiens (RAM). Les vaccins ont été reconnus par le gouvernement comme un élément clé pour éviter les infections bactériennes et l’utilisation excessive d’antibiotiques. La vaccination antipneumococcique est également de plus en plus reconnue comme une mesure cruciale pour éviter la RAM, stimulant ainsi la croissance du marché dans la région.
   

L’Arabie saoudite au Moyen-Orient et en Afrique devrait connaître une croissance lucrative du marché des vaccins antipneumococciques.
 

• La recommandation de la vaccination antipneumococcique chez les enfants de moins de 5 ans, les adultes âgés de 50 ans et plus et les personnes présentant des facteurs de risque spécifiques âgées de 6 ans et plus par la Saudi Thoracic Society stimule la croissance des revenus dans le pays.
   
• De plus, en février 2024, l’Arabie saoudite a approuvé l’utilisation du vaccin conjugué contre le pneumocoque 15-valent (PCV15) chez les patients pédiatriques, offrant une couverture élargie contre le sérotype par rapport au PCV13. L’approbation et la facilité d’accès à des traitements antipneumococciques nouveaux et améliorés contribuent à la croissance des revenus en Arabie saoudite.
   

Part de marché du vaccin antipneumococcique

Le marché est concentré, avec 7 entreprises pharmaceutiques ayant des produits approuvés. Les principaux acteurs de ce marché sont Pfizer, GlaxoSmithKline et Merck & Co., qui représentent environ 60 % de la part de marché. Ces acteurs investissent constamment dans le développement de vaccins avancés pour améliorer la prévention des maladies.
 

De plus, les partenariats stratégiques avec les instituts de recherche et les prestataires de soins de santé sont devenus essentiels pour intégrer les technologies modernes et étendre la distribution, ce qui a permis aux entreprises de répondre à l’augmentation de la demande d’options de traitement. Grâce au soutien réglementaire et aux processus d’approbation simplifiés, qui stimulent davantage l’innovation et facilitent l’entrée sur le marché, contribuent à accroître la concurrence sur le marché. Les acteurs émergents se concentrent sur le développement de nouveaux traitements visant à améliorer la gestion des maladies. Ces innovations continuent de favoriser la progression du marché.
 

Entreprises du marché des vaccins antipneumococciques

Les principaux acteurs de l’industrie des vaccins antipneumococciques sont les suivants :

• Technologie biologique Minhai de Pékin
• Bio-Manguinhos/Fiocruz
• GlaxoSmithKline
• Merck & Co.
• Pfizer
• Institut du sérum de l’Inde
• Biotechnologie Walvax
   
• Pfizer est un acteur majeur et dominant sur le marché. La société a conquis une part de marché importante grâce à son vaccin conjugué Prevnar 13 (PCV13), qui est très populaire et a une vaste portée mondiale. De plus, grâce à ses capacités de recherche et de développement solides et avancées, la société a lancé Prevnar 20 (PCV20), couvrant un large sérotype et offrant une protection accrue.
   
• GSK est un autre acteur important sur le marché des vaccins antipneumococciques. Grâce à ses collaborations avec des organisations mondiales telles que Gavi et à l’accent mis sur la durabilité, GSK a mis en place un vaste réseau de distribution pour s’assurer que ses vaccins sont livrés même dans les endroits les plus reculés du monde. Son vaccin Synflorix (PCV10) est un vaccin antipneumococcique populaire, en particulier dans les pays en développement.
   
• Merck & Co. offre une large couverture des sérotypes et une conception de vaccin axée sur les adultes, qui cible les sérotypes les plus courants chez les adultes, par l’intermédiaire de CAPVAXIVE. L’efficacité du vaccin est également étayée par des résultats positifs dans plusieurs études cliniques.
   

Nouvelles de l’industrie des vaccins antipneumococciques :

• En avril 2023, Pfizer a annoncé l’approbation de son PREVNAR 20, un vaccin conjugué antipneumococcique 20-valent, par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, indiqué pour la prévention des pneumococcies invasives chez les enfants âgés de six semaines à 17 ans. Le vaccin a également été indiqué chez les enfants âgés de six semaines à cinq ans pour la prévention de l’otite moyenne. Cette approbation a considérablement renforcé la position dominante actuelle de l’entreprise sur le marché.
   
• En mai 2022, GlaxoSmithKline a annoncé l’acquisition d’Affinivax, Inc., une société biopharmaceutique engagée dans le développement de nouveaux vaccins, y compris des vaccins antipneumococciques de nouvelle génération. L’acquisition devait élargir le portefeuille de vaccins de la société et offrir plus d’options aux patients atteints de pneumocoques.
   
• En juin 2024, Merck & Co. a annoncé l’approbation de son CAPVAXIVE, un vaccin conjugué antipneumococcique 21-valent, par la FDA américaine. Le vaccin était indiqué pour l’immunisation contre les pneumococcies invasives chez les patients âgés de 18 ans et plus. Cette approbation a permis à l’entreprise d’introduire de nouvelles options d’immunisation pour répondre à la demande croissante de vaccins contre le pneumocoque.
   

Le rapport d’étude de marché sur le vaccin antipneumococcique comprend une couverture approfondie de l’industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions USD de 2021 à 2034 pour les segments suivants :