Marché des vaccins antipneumococciques Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des vaccins antipneumococciques

Le marché mondial des vaccins antipneumococciques était évalué à 8,8 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait progresser de 9,2 milliards de dollars (USD) en 2025 à 15,1 milliards de dollars (USD) en 2034, selon un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,6 %. L’augmentation du nombre de maladies ciblées, la sensibilisation accrue, les politiques publiques favorables ainsi que l’intensification de la recherche et du développement consacrés à la fabrication de vaccins innovants constituent les principaux moteurs de la croissance du marché.
 

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), on estimait en 2023 qu’environ 1,6 million de personnes meurent chaque année des suites d’une maladie pneumococcique, dont près d’un million d’enfants de moins de cinq ans. L’OMS accorde également une priorité absolue à l’immunisation des enfants contre les maladies pneumococciques et recommande l’utilisation de vaccins conjugués à 13 valences.
 

Le marché devrait connaître une forte croissance grâce à l’approbation réglementaire et à l’introduction de nouveaux vaccins antipneumococciques. En avril 2023, par exemple, le PREVNAR 20 de Pfizer, un vaccin conjugué antipneumococcique à 20 valences, a été approuvé par la FDA pour prévenir les infections pneumococciques invasives chez les nourrissons et les enfants âgés de 6 semaines à 17 ans, ainsi que l’otite moyenne chez les nourrissons âgés de 6 semaines à 5 ans. Parallèlement, Sanofi et SK Bioscience ont présenté en juin 2023 des résultats prometteurs d’essais cliniques de phase II concernant leur vaccin conjugué à 21 valences GBP410, dont l’adoption devrait être importante par rapport aux vaccins existants. Sur la base des dernières données disponibles en 2027, ces deux entreprises devraient passer en phase III en 2024.
 

En outre, la sensibilisation accrue et les politiques publiques favorables stimulent également la croissance du marché. Selon un article publié par le Centre national pour l’information biotechnologique (NCBI) en 2022, le département américain de la Santé et des Services sociaux avait fixé, dans le cadre du programme Healthy People 2030, des objectifs visant à accroître les taux d’immunisation des adultes âgés de 19 ans et plus. L’un des principaux objectifs consistait à encourager la vaccination antipneumococcique, dont l’efficacité contre ces infections avait été démontrée. L’objectif général était de dépasser un taux de vaccination de 90 % pour les vaccins recommandés par l’Advisory Committee on Immunization Practices.
 

Tendances du marché des vaccins antipneumococciques

• Les vaccins à valence élevée, tels que les vaccins PCV15 et PCV20, sont de plus en plus utilisés afin d’offrir une protection plus large contre les sérotypes et une meilleure protection contre les infections pneumococciques. Différents acteurs du marché développent également ces types de vaccins.
   
• Les gouvernements et les professionnels de santé s’intéressent désormais davantage aux programmes d’immunisation des adultes, notamment des personnes âgées et des populations vulnérables, ce qui génère une demande croissante de vaccins antipneumococciques au sein de ces groupes.
   
• En septembre 2023, par exemple, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont intensifié la promotion de l’utilisation des vaccins antipneumococciques auprès des adultes âgés de 65 ans et plus, ainsi que des personnes présentant certaines pathologies les prédisposant à la maladie. Ces initiatives visaient à renforcer la sensibilisation et à faire progresser les programmes de vaccination, favorisant une évolution du modèle traditionnel du marché.
   
• Par ailleurs, l’intérêt pour la création de vaccins combinés capables de protéger contre plusieurs maladies, tels que les vaccins antipneumococciques-Hib, augmente afin de réduire le calendrier de vaccination et d’accroître le niveau de couverture.
   

Analyse du marché des vaccins antipneumococciques

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le produit, le marché est segmenté en Pneumosil (PCV10), Pneumovax 23 (PPSV23), Prevnar 13 (PCV13), Prevnar 20 (PCV20), Synflorix (PCV10), Vaxneuvance (PCV15) et autres produits. Le segment Prevnar 13 (PCV13) devrait stimuler la croissance du marché et progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,8 %, pour dépasser 7,9 milliards de dollars USD d’ici 2034.
 

• Prevnar 13 est un vaccin antipneumococcique conjugué à 13 valences qui protège contre 13 sérotypes de Streptococcus pneumoniae et est donc très efficace contre les maladies pneumococciques telles que la pneumonie, la méningite et le sepsis, ce qui favorise son utilisation à grande échelle.
   
• Prevnar 13 figure parmi les premiers vaccins antipneumococciques conjugués et bénéficie d’un profil de sécurité et d’efficacité établi, suscitant un niveau de confiance considérable chez les professionnels de santé et les patients.
   
• En outre, des institutions internationales telles que Gavi, l’UNICEF, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et la Fondation Gates facilitent l’accès des pays à revenu intermédiaire et faible (PRFI) à Prevnar 13, ce qui accroît sa disponibilité et son utilisation dans le monde entier.
   

Selon le type de vaccin, le marché des vaccins antipneumococciques se divise en vaccins antipneumococciques conjugués (PCV) et vaccins antipneumococciques polysaccharidiques (PPSV). Le segment des vaccins antipneumococciques conjugués (PCV) a généré un chiffre d’affaires de 8 milliards de dollars USD en 2024.
 

• L’incidence croissante des infections à pneumocoque, notamment du sepsis, de la méningite et de la pneumonie, constitue l’un des principaux facteurs contribuant aux taux élevés de mortalité et de morbidité chez les enfants âgés de 5 ans et moins. Par exemple, selon les National Institutes of Health (NIH), environ 150 millions de nouveaux cas de pneumonie sont diagnostiqués chaque année dans le monde chez les enfants de moins de 5 ans. Ce volume élevé de nouveaux diagnostics et le risque élevé de décès associé stimulent la demande de vaccins efficaces, favorisant ainsi la croissance du segment.
   
• En outre, l’utilisation croissante des vaccins PCV chez les adultes, notamment les personnes immunodéprimées et les personnes âgées, stimule considérablement la demande de vaccination.
   

Selon le groupe d’âge, le marché des vaccins antipneumococciques est segmenté en nourrissons et enfants (0–5 ans), adultes (18–64 ans) et personnes âgées (65 ans et plus). Le segment des nourrissons et enfants (0–5 ans) a généré un chiffre d’affaires de 5,4 milliards de dollars USD en 2024.
 

• La charge croissante de maladies telles que la méningite, la pneumonie et le sepsis stimule la demande de vaccination antipneumococcique chez les enfants âgés de 0 à 5 ans. Par exemple, selon l’UNICEF, la pneumonie est responsable du décès d’environ 700 000 enfants de moins de 5 ans chaque année. Ce taux de mortalité élevé a mis en évidence le besoin croissant d’initiatives de vaccination dans ce groupe d’âge, favorisant ainsi la croissance du segment.
   
• En outre, diverses initiatives internationales, telles que les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, mettent l’accent sur les traitements contre la pneumonie chez les jeunes enfants au moyen de vastes programmes de vaccination, stimulant ainsi la croissance du segment.
   

Selon le canal de distribution, le marché des vaccins antipneumococciques est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail, organismes gouvernementaux et agences de santé publique, et commerce électronique. Le segment des organismes gouvernementaux et agences de santé publique a généré un chiffre d’affaires de 5 milliards de dollars USD en 2024.
 

• L’adoption et la mise en œuvre, par différents gouvernements, de programmes nationaux de vaccination proposant des vaccins antipneumococciques subventionnés ou gratuits aux enfants vulnérables et à risque, aux nourrissons et à d’autres populations, stimulent la croissance du segment.
   
• En outre, des organismes internationaux tels que l’UNICEF, l’OMS et l’Alliance du vaccin, Gavi, fournissent également une aide logistique, technique et financière subventionnée aux programmes de vaccination antipneumococcique dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, ce qui accélère la croissance du segment.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Amérique du Nord : le marché américain des vaccins antipneumococciques était évalué à 3,7 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait enregistrer une croissance substantielle au cours des prochaines années.
 

• Les États-Unis comptent une population âgée en forte augmentation, présentant un risque élevé de contracter des affections pneumococciques en raison de l’affaiblissement de ses capacités immunitaires. Par exemple, selon l’Administration for Community Living (ACL), environ 57,8 millions de personnes âgées de 65 ans et plus vivaient aux États-Unis en 2022. Le nombre élevé de personnes âgées a stimulé la demande de vaccination antipneumococcique, favorisant ainsi la croissance du marché dans la région.
   
• En outre, les initiatives menées par diverses administrations et organisations nationales, telles que l’Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) et les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), qui recommandent vivement la vaccination antipneumococcique aux personnes immunodéprimées, aux personnes âgées et aux enfants, stimulent davantage la croissance du marché.
   

Europe : le marché britannique des vaccins antipneumococciques devrait connaître une croissance remarquable au cours des prochaines années.
 

• La progression de la résistance aux antimicrobiens (RAM) au Royaume-Uni renforce l’attention accordée à la vaccination comme mesure préventive. La politique du gouvernement britannique en matière de RAM souligne le rôle de vaccins tels que les vaccins antipneumococciques dans la réduction des infections bactériennes, la diminution du recours aux antibiotiques et la lutte contre la résistance.
   
• En outre, des organismes publics tels que le National Health Service (NHS) du Royaume-Uni proposent gratuitement la vaccination antipneumococcique dans le cadre du programme universel de vaccination, couvrant les nourrissons, les adultes âgés de 65 ans et plus ainsi que les personnes souffrant de certaines pathologies. L’investissement du gouvernement dans la vaccination comme mesure de prévention et de lutte contre les maladies la rend facilement accessible et favorise son adoption par l’ensemble des groupes ciblés, stimulant ainsi la croissance du marché dans la région.
   

La Chine occupe une position dominante sur le marché des vaccins antipneumococciques en Asie-Pacifique.
 

• L’essor de la classe moyenne chinoise et l’augmentation des revenus disponibles ont entraîné une demande accrue de soins de santé préventifs, notamment de vaccination. Les parents sont désormais davantage disposés à consacrer des sommes supplémentaires à des vaccins tels que les vaccins antipneumococciques pour protéger leurs enfants, tandis que la population se montre plus proactive en matière de prévention des maladies, notamment depuis la pandémie de COVID-19.
   
• En outre, la Chine affiche l’un des taux d’utilisation d’antibiotiques les plus élevés au monde, ce qui alimente les préoccupations concernant la résistance aux antimicrobiens (RAM). Le gouvernement considère les vaccins comme un élément essentiel pour prévenir les infections bactériennes et limiter l’usage excessif d’antibiotiques. La vaccination antipneumococcique est également de plus en plus reconnue comme une mesure cruciale pour prévenir la RAM, ce qui stimule la croissance du marché dans la région.
   

L’Arabie saoudite, au Moyen-Orient et en Afrique, devrait enregistrer une croissance potentiellement lucrative du marché des vaccins antipneumococciques.
 

• La recommandation de la vaccination antipneumococcique chez les enfants de moins de 5 ans, les adultes âgés de 50 ans et plus ainsi que les personnes âgées de 6 ans et plus présentant certains facteurs de risque, formulée par la Saudi Thoracic Society, stimule la croissance des revenus dans le pays.
   
• En outre, en février 2024, l’Arabie saoudite a approuvé le vaccin antipneumococcique conjugué à 15 valences (PCV15) pour une utilisation chez les patients pédiatriques, offrant une couverture élargie des sérotypes par rapport au PCV13. L’approbation et la disponibilité accrue de traitements antipneumococciques nouveaux et améliorés contribuent à la croissance des revenus en Arabie saoudite.
   

Part de marché des vaccins antipneumococciques

Le marché est concentré et compte 7 entreprises pharmaceutiques disposant de produits approuvés. Les principaux acteurs de ce marché sont Pfizer, GlaxoSmithKline et Merck & Co., qui représentent environ 60 % de la part de marché. Ces acteurs investissent constamment dans le développement de vaccins avancés afin d’améliorer la prévention des maladies.
 

En outre, les partenariats stratégiques avec les instituts de recherche et les prestataires de soins de santé sont devenus essentiels à l’intégration des technologies modernes et à l’élargissement de la distribution, ce qui a permis aux entreprises de répondre à la forte hausse de la demande d’options thérapeutiques. Le soutien réglementaire et la simplification des processus d’approbation favorisent davantage l’innovation et facilitent l’entrée sur le marché, contribuant ainsi à intensifier la concurrence. Les acteurs émergents se concentrent sur le développement de nouveaux traitements visant à améliorer la prise en charge de la maladie. Ces innovations continuent de soutenir la progression du marché.
 

Entreprises du marché des vaccins antipneumococciques

Les principaux acteurs présents dans le secteur des vaccins antipneumococciques sont notamment :

• Beijing Minhai Biological Technology
• Bio-Manguinhos/Fiocruz
• GlaxoSmithKline
• Merck & Co.
• Pfizer
• Serum Institute of India
• Walvax Biotechnology
   
• Pfizer est un acteur majeur et dominant du marché. L’entreprise a acquis une part de marché importante grâce à son vaccin conjugué Prevnar 13 (PCV13), très populaire et bénéficiant d’une vaste portée mondiale. En outre, grâce à de solides capacités avancées de recherche et développement, l’entreprise a lancé Prevnar 20 (PCV20), qui couvre un large éventail de sérotypes et offre une protection renforcée.
   
• GSK est un autre acteur important du marché des vaccins antipneumococciques. Grâce à ses collaborations avec des organisations internationales telles que Gavi et à une forte orientation vers le développement durable, GSK a établi un vaste réseau de distribution afin de garantir que ses vaccins soient livrés jusque dans les régions les plus reculées du monde. Son vaccin Synflorix (PCV10) est un vaccin antipneumococcique populaire, en particulier dans les pays en développement.
   
• Merck & Co. propose, avec CAPVAXIVE, une large couverture des sérotypes et une conception vaccinale axée sur les adultes, ciblant les sérotypes les plus courants chez ces derniers. L’efficacité du vaccin est également étayée par des résultats positifs issus de plusieurs études cliniques.
   

Actualités du secteur des vaccins antipneumococciques :

• En avril 2023, Pfizer a annoncé l’approbation par l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) de son vaccin PREVNAR 20, un vaccin antipneumococcique conjugué à 20 valences, indiqué pour la prévention des infections pneumococciques invasives chez les enfants âgés de 6 semaines à 17 ans. Le vaccin était également indiqué chez les enfants âgés de 6 semaines à 5 ans pour la prévention de l’otite moyenne. Cette approbation a considérablement renforcé la position dominante déjà occupée par l’entreprise sur le marché.
   
• En mai 2022, GlaxoSmithKline a annoncé l’acquisition d’Affinivax, Inc., une entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement de vaccins innovants, notamment de vaccins antipneumococciques de nouvelle génération. Cette acquisition devait élargir le portefeuille de vaccins de l’entreprise et offrir davantage d’options aux patients touchés par des infections à pneumocoques.
   
• En juin 2024, Merck & Co. a annoncé l’approbation par la FDA américaine de CAPVAXIVE, son vaccin antipneumococcique conjugué 21-valent. Le vaccin était indiqué pour l’immunisation contre les infections pneumococciques invasives chez les patients âgés de 18 ans et plus. Cette approbation a permis à la société de proposer de nouvelles options d’immunisation afin de répondre à la demande croissante de vaccins antipneumococciques.
   

Le rapport d’étude du marché des vaccins antipneumococciques fournit une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus, en millions de dollars (USD), de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché par produit

• Pneumosil (PCV10)
• Pneumovax 23 (PPSV23)
• Prevnar 13 (PCV13)
• Prevnar 20 (PCV20)
• Synflorix (PCV10)
• Vaxneuvance (PCV15)
• Autres produits

Marché par type de vaccin

• Vaccins antipneumococciques conjugués (PCV)
• Vaccins antipneumococciques polysaccharidiques (PPSV)

Marché par groupe d’âge

• Nourrissons et enfants (0–5 ans)
• Adultes (18–64 ans)
• Personnes âgées (65 ans et plus)

Marché par canal de distribution

• Pharmacies hospitalières
• Pharmacies de détail
• Organismes gouvernementaux et agences de santé publique
• Commerce électronique

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis