폐렴구균 백신 시장 – 제품별, 백신 유형별, 연령 그룹별, 유통 채널별 – 글로벌 예측, 2025~2034년

폐렴구균 백신 시장 규모

전 세계 폐렴구균 백신 시장은 2024년 88억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 92억 달러에서 2034년 151억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률은 5.6%에 달할 것으로 예상됩니다. 표적 질병의 증가, 인식 증가, 정부 지원 정책, 혁신적인 백신 제조를 위한 연구 개발 증가는 시장 성장의 가장 중요한 동인입니다.

세계보건기구(WHO)에 따르면 2023년에 매년 약 160만 명이 폐렴구균 질환으로 사망하는 것으로 추정되며, 그 중 약 100만 명이 5세 미만의 어린이입니다. 또한 WHO는 소아 폐렴구균 질환 예방접종을 최우선 과제로 삼고 있으며 13가 접합 백신의 사용을 권장하고 있습니다.

시장은 규제 승인과 새로운 폐렴구균 백신의 도입으로 엄청나게 성장할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2023년 4월, 2가 폐렴구균 접합백신인 화이자의 PREVNAR 20은 6주에서 17세 사이의 영유아의 침습성 폐렴구균 질환과 6주에서 5세 사이의 영아의 중이염을 예방하는 데 사용하도록 FDA로부터 승인을 받았습니다. 이와 함께 사노피와 SK바이오사이언스는 2023년 6월 21가 접합백신 GBP410으로 2상 임상시험 유망 실적을 발표했으며, 기존 백신에 비해 실효성 있는 채택을 기대하고 있다. 이 두 회사는 2027년까지 최신 데이터를 기반으로 2024년 3상으로 진출할 계획입니다.

또한 인식이 높아지고 유리한 정부 정책도 시장 성장을 주도하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 NCBI(National Center for Biotechnology Information)에서 발표한 기사에 따르면 미국 보건복지부는 성인 예방 접종 수준(19세 이상)을 높이기 위해 Healthy People 2030 프로그램의 목표를 설정했습니다. 그 중 주요 목표 중 하나는 폐렴구균 백신 접종을 장려하는 것이었는데, 폐렴구균 백신은 폐렴구균 감염에 효과가 있는 것으로 입증되었습니다. 일반적인 목표는 예방접종 관행 자문위원회(Advisory Committee on Immunization Practices)가 권장하는 백신의 백신 접종률 90%를 넘어서는 것이었습니다.

폐렴구균 백신 시장 동향

• PCV15 및 PCV20과 같은 고가 백신은 더 광범위한 혈청형 보호와 향상된 폐렴구균 보호를 제공하기 위해 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 이러한 백신 유형은 또한 다양한 시장 참여자에 의해 개발 중입니다.
  
• 정부와 보건 전문가들은 이제 특히 노인과 취약 계층을 대상으로 한 성인 예방 접종 계획에 더 집중하고 있으며, 이에 따라 이들 사이에서 폐렴구균 백신에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
  
• 예를 들어, 2023년 9월, 미국 질병통제예방센터(CDC)는 65세 이상 성인과 폐렴구균에 걸리기 쉬운 특정 질환을 가진 다른 사람들에 대한 폐렴구균 백신 사용과 관련하여 65세 이상 성인을 대상으로 폐렴구균 백신 사용을 점점 더 홍보했습니다. 이러한 이니셔티브는 인식을 확산하고 예방 접종 프로그램을 발전시켜 전통 시장 패러다임의 전환을 촉진하는 것을 목표로 했습니다.
  
• 또한 면역 접종 일정을 단축하고 접종 수준을 높이기 위해 폐렴구균-Hib 백신과 같은 수많은 질병을 예방할 수 있는 복합 백신을 만드는 것에 대한 관심이 높아지고 있습니다.
  

폐렴구균 백신 시장 분석

제품에 따라 시장은 Pneumosil (PCV10), Pneumovax 23 (PPSV23), Prevnar 13 (PCV13), Prevnar 20 (PCV20), Synflorix (PCV10), Vaxneuvance (PCV15) 및 기타 제품으로 분류됩니다. Prevnar 13(PCV13) 부문은 비즈니스 성장을 주도하고 CAGR 5.8%로 확장되어 2034년까지 미화 79억 달러를 넘을 것으로 예상됩니다.

• Prevnar 13은 13가 폐렴구균 접합 백신으로 13가지 폐렴구균 혈청형에 대한 보호를 제공하므로 폐렴, 뇌수막염, 패혈증과 같은 폐렴구균 질환에 매우 효과적이어서 광범위한 사용을 촉진합니다.
  
• Prevnar 13은 초기 폐렴구균 접합 백신 중 하나였으며 안전성 및 효능 프로파일이 확립되어 있어 의료 서비스 제공자와 환자 사이에 엄청난 수준의 신뢰를 얻고 있습니다.
  
• 또한 Gavi, UNICEF, WHO 및 게이츠 재단과 같은 글로벌 기관은 중저소득 국가(LMIC)가 Prevnar 13을 더 쉽게 받을 수 있도록 하여 전 세계적으로 가용성과 사용을 늘리고 있습니다.
  

폐렴구균 백신 시장은 백신 유형에 따라 폐렴구균 접합 백신(PCV)과 폐렴구균 다당류 백신(PPSV)으로 나뉩니다. 폐렴구균 접합 백신(PCV) 부문은 2024년에 80억 달러의 매출을 창출했습니다.

• 패혈증, 뇌수막염, 폐렴을 포함한 폐렴구균 감염의 발병률 증가는 5세 이하 어린이의 높은 사망률과 이환율의 주요 원인 중 하나입니다. 예를 들어, 미국 국립보건원(NIH)에 따르면 전 세계적으로 매년 약 1억 5천만 건의 새로운 폐렴 환자가 5세 미만 아동 사이에서 진단을 받습니다. 이러한 높은 양의 새로운 진단과 높은 치사율 위험은 효과적인 예방 접종에 대한 수요를 주도하여 부문의 성장을 촉진하고 있습니다.
  
• 또한 성인 인구, 특히 면역 저하자와 노인 사이에서 PCV 사용이 증가함에 따라 백신 접종에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.
  

연령 그룹에 따라 폐렴구균 백신 시장은 유아 및 어린이(0-5세), 성인(18-64세) 및 노인(65+세)으로 분류됩니다. 영유아(0-5세) 부문은 2024년에 54억 달러의 매출을 올렸습니다.

• 뇌수막염, 폐렴, 패혈증과 같은 질병에 대한 부담이 증가함에 따라 0세에서 5세 사이의 어린이들 사이에서 폐렴구균 백신 접종에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 유니세프(UNICEF)에 따르면 폐렴은 매년 약 700,000명의 5세 미만 어린이의 사망 원인입니다. 이 높은 치사율은 이 연령대에서 백신 접종 이니셔티브에 대한 필요성이 증가하고 있음을 강조하여 세그먼트 성장을 촉진했습니다.
  
• 또한 UN의 지속 가능한 개발 목표(SDG)와 같은 다양한 글로벌 이니셔티브는 광범위한 예방 접종 프로그램을 통해 어린 아이들의 폐렴 치료에 중점을 두어 부문 성장을 주도합니다.
  

유통 채널을 기준으로 폐렴구균 백신 시장은 병원 약국, 소매 약국, 정부 및 공중 보건 기관, 전자 상거래로 분류됩니다. 정부 및 공중 보건 기관 부문은 2024년에 50억 달러의 수익을 창출했습니다.

• 위험에 처한 취약한 어린이, 유아 및 기타 사람들에게 보조금 지급 또는 무료 폐렴구균 백신을 제공하기 위해 여러 정부에서 국가 예방 접종 프로그램을 채택하고 시작하면서 이 부문의 성장을 촉진하고 있습니다.
  
• 또한 유니세프, WHO 및 백신 연합과 같은 국제 기구인 Gavi는 중간 및 저소득 국가의 폐렴구균 예방 접종 프로그램에 대한 물류, 기술 및 재정 지원을 보조하여 부문 성장을 촉진합니다.
  

북미: 미국 폐렴구균 백신 시장은 2024년에 37억 달러로 평가되었으며 향후 몇 년 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

• 미국은 노인 인구가 급격히 증가하고 있으며, 면역 능력이 약화되어 폐렴구균 질환에 걸릴 위험이 높습니다. 예를 들어, ACL(Administration for Community Living)에 따르면 2022년에 65세 이상의 미국인은 약 5,780만 명이었습니다. 이러한 높은 노인 인구 수는 폐렴구균 예방 접종에 대한 수요를 촉발하여 이 지역의 시장 성장을 주도했습니다.
  
• 또한 면역 저하자, 노인 및 어린이에게 폐렴구균 예방 접종을 강력히 권장하는 ACIP(Advisory Committee on Immunization Practices) 및 CDC(Centers for Disease Control and Prevention)와 같은 다양한 정부 및 국가 기관의 이니셔티브는 시장 성장을 더욱 주도하고 있습니다.
  

유럽: 영국의 폐렴구균 백신 시장은 향후 몇 년 동안 눈에 띄게 성장할 것으로 예상됩니다.

• 영국에서 항생제 내성(AMR)이 증가함에 따라 예방 조치로서 백신 접종에 중점을 두고 있습니다. 항생제 내성에 대한 영국 정부 정책은 폐렴구균 면역과 같은 백신 접종이 세균 감염을 최소화하고, 항생제 사용을 최소화하며, 내성을 퇴치하는 데 중요한 역할을 한다는 점을 강조하고 있습니다.
  
• 또한 영국 국민보건서비스(NHS)와 같은 정부 기관은 아기, 65세 이상 성인 및 특정 질병이 있는 사람들을 대상으로 보편적 예방 접종 프로그램에 따라 무료 폐렴구균 예방 접종을 제공합니다. 예방을 통한 질병 통제 조치로 백신 접종에 대한 정부의 투자는 쉽게 접근할 수 있고 모든 대상 그룹의 참여를 장려하여 이 지역의 시장 성장을 주도합니다.
  

중국은 아시아 태평양 폐렴구균 백신 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다.

• 중국의 중산층 소비자 확대와 가처분 소득 증가는 예방 접종을 포함한 예방 의료 서비스에 대한 수요 증가를 의미했습니다. 부모들은 이제 자녀를 보호하기 위해 폐렴구균 예방 접종과 같은 백신에 추가 비용을 지출할 의향이 있으며, 사람들은 특히 COVID-19 팬데믹 이후 적극적으로 질병에 의식하고 있습니다.
  
• 또한 중국은 세계에서 항생제 사용률이 가장 높은 국가 중 하나로, 항생제 내성(AMR)에 대한 우려가 커지고 있습니다. 정부는 백신을 세균 감염과 과도한 항생제 사용을 막는 핵심 요소로 인식했습니다. 폐렴구균 백신 접종은 또한 AMR을 피하는 데 중요한 조치로 점점 더 인식되고 있으며, 이에 따라 이 지역의 시장 성장을 주도하고 있습니다.
  

중동 및 아프리카의 사우디아라비아는 폐렴구균 백신 시장에서 수익성 있는 성장을 목격할 것으로 예상됩니다.

• 사우디 흉부학회(Saudi Thoracic Society)가 5세 미만 어린이, 50세 이상 성인, 6세 이상 특정 위험 요인이 있는 개인에 대한 폐렴구균 예방 접종 권장이 국가의 수익 성장을 주도하고 있습니다.
  
• 또한, 2024년 2월, 사우디아라비아는 15가 폐렴구균 접합 백신(PCV15)을 소아 환자에게 사용하도록 승인하여 PCV13에 비해 혈청형 적용 범위를 확대했습니다. 새롭고 개선된 폐렴구균 치료제의 승인과 손쉬운 가용성은 사우디아라비아의 수익 성장에 도움이 되고 있습니다.
  

폐렴구균 백신 시장 점유율

시장은 7개의 제약 회사가 승인된 제품을 특징으로 하는 집중되어 있습니다. 이 시장의 주요 업체로는 Pfizer, GlaxoSmithKline 및 Merck & Co.가 있으며 이들은 시장 점유율의 약 60%를 차지합니다. 이러한 업체들은 질병 예방을 강화하기 위해 첨단 백신 개발에 지속적으로 투자하고 있습니다.

또한 연구 기관 및 의료 서비스 제공자와의 전략적 파트너십은 현대 기술을 통합하고 유통을 확대하는 데 매우 중요해졌으며, 이를 통해 회사는 치료 옵션에 대한 수요 급증을 해결할 수 있었습니다. 규제 지원과 간소화된 승인 프로세스로 인해 혁신에 더욱 동기를 부여하고 시장 진입을 촉진하여 시장의 경쟁을 심화시키는 데 기여합니다. 신흥 업체들은 질병 관리를 개선하는 것을 목표로 하는 새로운 치료법 개발에 집중하고 있습니다. 이러한 혁신은 계속해서 시장 발전을 촉진하고 있습니다.

폐렴구균 백신 시장 기업

폐렴구균 백신 산업에서 활동하는 저명한 업체는 다음과 같습니다.

• 베이징 Minhai 생물 기술
• 바이오 Manguinhos / Fiocruz
• 글락소스미스클라인
• 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co.)
• 화 이자
• 인도 혈청 연구소
• Walvax 생명공학
  
• Pfizer는 시장에서 중요하고 지배적인 플레이어입니다. 이 회사는 매우 인기가 높고 전 세계적으로 광범위한 도달 범위를 가진 Prevnar 13(PCV13) 접합 백신을 통해 상당한 시장 점유율을 확보했습니다. 또한, 강력하고 발전된 연구 개발 역량을 통해 회사는 광범위한 혈청형을 포괄하고 향상된 보호 기능을 제공하는 Prevnar 20(PCV20)을 출시했습니다.
  
• GSK는 폐렴구균 백신 시장의 또 다른 중요한 플레이어입니다. GSK는 Gavi와 같은 글로벌 조직과의 협력과 지속 가능성에 대한 주된 초점을 통해 백신이 전 세계에서 가장 먼 곳까지 배송될 수 있도록 광범위한 유통 네트워크를 구축했습니다. Synflorix(PCV10) 백신은 특히 개발도상국에서 인기 있는 폐렴구균 백신입니다.
  
• Merck & Co.는 CAPVAXIVE를 통해 성인에게 더 흔한 혈청형을 표적으로 하는 광범위한 혈청형 적용 범위와 성인 중심의 백신 설계를 제공합니다. 백신의 효능은 여러 임상 연구에서 긍정적인 결과로도 뒷받침되고 있습니다.
  

폐렴구균 백신 산업 뉴스:

• 2023년 4월, 화이자는 미국 식품의약국(FDA)이 6주에서 17세 사이의 어린이의 침습성 폐렴구균 질환 예방을 위해 사용하는 20가 폐렴구균 접합 백신인 PREVNAR 20을 승인했다고 발표했습니다. 이 백신은 또한 중이염 예방을 위해 6주에서 5세 사이의 어린이에게 사용하도록 지시되었습니다. 이 승인으로 시장에서 회사의 기존 지배적 입지가 크게 확장되었습니다.
  
• 2022년 5월, 글락소스미스클라인은 차세대 폐렴구균 백신을 포함한 새로운 백신 개발에 종사하는 바이오 제약 회사인 Affinivax, Inc.의 인수를 발표했습니다. 이번 인수로 회사의 백신 포트폴리오가 확대되고 폐렴구균 질환을 앓고 있는 환자들에게 더 많은 선택권이 제공될 것으로 기대됐다.
  
• 2024년 6월, Merck & Co.는 폐렴구균 21가 접합 백신인 CAPVAXIVE가 미국 FDA로부터 승인을 받았다고 발표했습니다. 이 백신은 18세 이상 환자의 침습성 폐렴구균 질환에 대한 면역을 위해 사용되었다. 이 승인을 통해 회사는 증가하는 폐렴구균 백신 수요를 보완하기 위한 새로운 면역 옵션을 도입할 수 있었습니다.
  

폐렴구균 백신 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 미화 백만 달러의 수익 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 부산물

• 뉴모실(PCV10)
• 뉴모백스 23 (PPSV23)
• 프레브나르 13 (PCV13)
• 프레브나르 20 (PCV20)
• 신플로릭스(PCV10)
• 백스뉴밴스(PCV15)
• 다른 제품들

시장, 백신 유형별

• 폐렴구균 접합 백신(PCV)
• 폐렴구균 다당류 백신(PPSV)

시장, 연령대별

• 유아 및 어린이(0-5세)
• 성인 (18 - 64 세)
• 노인 (65+ 년)

시장, 유통 채널별

• 병원 약국
• 소매 약국
• 정부 및 공중 보건 기관
• 전자 상거래

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 오스트레일리아
  • 대한민국
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카
  • 남아프리카 공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍 에미리트 연방