폐렴구균 백신 시장 규모 및 점유율 2025 – 2034

폐렴구균 백신 시장 규모

글로벌 폐렴구균 백신 시장 규모는 2024년에 88억 미국 달러로 평가되었습니다. 시장 규모는 2025년 92억 미국 달러에서 2034년 151억 미국 달러로 확대되고, 연평균성장률(CAGR)은 5.6%에 이를 전망입니다. 대상 질환 수 증가, 인식 제고, 정부의 지원 정책, 혁신적인 백신 제조를 위한 연구개발 확대가 시장 성장의 가장 중요한 요인으로 작용하고 있습니다.
 

세계보건기구(WHO)에 따르면 2023년 기준 매년 약 160만 명이 폐렴구균 질환으로 사망하는 것으로 추정되며, 이 중 거의 100만 명은 5세 미만의 아동입니다. 또한 WHO는 아동의 폐렴구균 질환 예방접종을 최우선 과제로 설정하고 13가 결합 백신의 사용을 권고하고 있습니다.
 

규제 당국의 승인과 새로운 폐렴구균 백신의 출시로 시장은 크게 성장할 전망입니다. 예를 들어 2023년 4월 Pfizer의 20가 폐렴구균 결합 백신 PREVNAR 20은 생후 6주부터 17세까지의 영유아 및 아동에서 침습성 폐렴구균 질환을 예방하고, 생후 6주부터 5세까지의 영유아에서 중이염을 예방하는 용도로 FDA 승인을 받았습니다. 이와 함께 Sanofi와 SK Bioscience는 2023년 6월 21가 결합 백신 GBP410의 2상 임상시험에서 유망한 결과를 발표했으며, 이 백신은 기존 백신보다 상당한 도입 확대가 예상됩니다. 최신 데이터에 따르면 이 두 기업은 2024년에 3상 임상시험으로 진행할 계획이며, 관련 결과는 2027년까지 확인될 전망입니다.
 

또한 인식 제고와 우호적인 정부 정책도 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 예를 들어 National Center for Biotechnology Information(NCBI)이 2022년에 발표한 기사에 따르면, 미국 보건복지부는 Healthy People 2030 프로그램을 통해 성인(19세 이상)의 예방접종 수준을 높이기 위한 목표를 수립했습니다. 주요 목표 중 하나는 이러한 감염에 효과적인 것으로 입증된 폐렴구균 예방접종을 장려하는 것이었습니다. 전반적인 목표는 Advisory Committee on Immunization Practices가 권고한 백신의 접종률을 90% 이상으로 높이는 것이었습니다.
 

폐렴구균 백신 시장 동향

• PCV15 및 PCV20과 같은 고가 백신의 사용이 확대되면서 더 광범위한 혈청형을 대상으로 보호 효과를 제공하고 폐렴구균에 대한 방어력을 높이고 있습니다. 다양한 시장 참여 기업도 이러한 유형의 백신을 개발하고 있습니다.
   
• 정부와 보건의료 전문가는 현재 성인 예방접종 프로그램에 더욱 집중하고 있으며, 특히 고령층과 취약 계층을 대상으로 한 예방접종을 강화하고 있습니다. 이에 따라 해당 집단에서 폐렴구균 백신 수요가 증가하고 있습니다.
   
• 예를 들어 2023년 9월 Centers for Disease Control and Prevention(CDC)은 65세 이상 성인을 대상으로 폐렴구균 백신의 사용을 더욱 적극적으로 장려했습니다. 또한 질환에 취약하게 만드는 특정 의학적 상태를 가진 사람들을 비롯해 65세 이상 성인에게 폐렴구균 백신을 접종하도록 권고했습니다. 이러한 이니셔티브는 인식을 확산하고 예방접종 프로그램을 발전시키며, 전통적인 시장 구도의 변화를 촉진하기 위한 것이었습니다.
   
• 아울러 예방접종 일정을 간소화하고 접종 범위를 확대하기 위해 폐렴구균-Hib 백신과 같이 여러 질환을 동시에 예방할 수 있는 혼합 백신 개발에 대한 관심도 높아지고 있습니다.
   

폐렴구균 백신 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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제품별로 폐렴구균 백신 시장은 Pneumosil(PCV10), Pneumovax 23(PPSV23), Prevnar 13(PCV13), Prevnar 20(PCV20), Synflorix(PCV10), Vaxneuvance(PCV15) 및 기타 제품으로 세분화됩니다. Prevnar 13(PCV13) 부문은 시장 성장을 주도하며 연평균성장률(CAGR) 5.8%로 확대되어 2034년에는 79억 미국 달러를 넘어설 전망입니다.
 

• Prevnar 13은 13종의 Streptococcus pneumoniae 혈청형을 예방하는 13가 폐렴구균 결합 백신으로, 폐렴, 수막염, 패혈증과 같은 폐렴구균 질환에 대한 예방 효과가 높아 광범위한 사용을 촉진하고 있습니다.
   
• Prevnar 13은 초기 폐렴구균 결합 백신 중 하나로, 안전성과 유효성이 확립되어 의료 서비스 제공자와 환자 사이에서 높은 신뢰를 형성하고 있습니다.
   
• 또한 Gavi, UNICEF, WHO, Gates Foundation과 같은 국제 기관은 중저소득 국가(LMIC)가 Prevnar 13을 보다 쉽게 공급받을 수 있도록 지원하고 있으며, 이는 전 세계적인 제품 availability 및 사용 확대에 기여하고 있습니다.
   

백신 유형별로 폐렴구균 백신 시장은 폐렴구균 결합 백신(PCV)과 폐렴구균 다당질 백신(PPSV)으로 양분됩니다. 폐렴구균 결합 백신(PCV) 부문은 2024년에 80억 미국 달러의 매출을 기록했습니다.
 

• 패혈증, 수막염, 폐렴을 포함한 폐렴구균 감염 발생률 증가는 5세 이하 어린이의 높은 사망률과 질병 부담에 영향을 미치는 주요 요인 중 하나입니다. 예를 들어 미국 국립보건원(NIH)에 따르면 전 세계적으로 매년 5세 미만 어린이에게서 약 1억5,000만 건의 폐렴 신규 사례가 진단됩니다. 이처럼 신규 진단 건수가 많고 치명률 위험이 높아지면서 효과적인 예방접종에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 해당 부문의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
   
• 또한 성인 인구, 특히 면역저하자와 고령층에서 폐렴구균 결합 백신(PCV) 사용이 증가하면서 예방접종 수요가 크게 확대되고 있습니다.
   

연령대별로 폐렴구균 백신 시장은 영유아 및 아동(0–5세), 성인(18–64세), 고령층(65세 이상)으로 세분화됩니다. 영유아 및 아동(0~5세) 부문은 2024년에 54억 미국 달러의 매출을 기록했습니다.
 

• 수막염, 폐렴, 패혈증과 같은 질환 부담이 증가하면서 0~5세 어린이의 폐렴구균 예방접종 수요가 늘어나고 있습니다. 예를 들어 UNICEF에 따르면 매년 5세 미만 어린이 약 70만 명이 폐렴으로 사망합니다. 이처럼 높은 치명률은 해당 연령대에서 예방접종 프로그램을 확대할 필요성을 부각하고 있으며, 이는 부문 성장을 촉진하고 있습니다.
   
• 또한 유엔의 지속가능발전목표(SDGs)와 같은 다양한 글로벌 이니셔티브는 광범위한 예방접종 프로그램을 통해 영유아의 폐렴 치료제에 중점을 두고 있으며, 이에 따라 해당 부문의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
   

유통 채널별로 폐렴구균 백신 시장은 병원 약국, 소매 약국, 정부 및 공중보건 기관, 전자상거래로 세분화됩니다. 정부 및 공중보건 기관 부문은 2024년에 50억 미국 달러의 매출을 기록했습니다.
 

• 각국 정부가 위험에 노출된 취약 아동, 영유아 및 기타 대상자를 위해 폐렴구균 백신을 보조금 지원 또는 무료로 제공하는 국가 예방접종 프로그램을 도입하고 시행하면서 해당 부문의 성장을 촉진하고 있습니다.
   
• 또한 유니세프(UNICEF), 세계보건기구(WHO), 백신연합(Gavi)과 같은 국제기구는 중저소득 국가의 폐렴구균 예방접종 프로그램에 보조금을 지원하고 물류, 기술 및 재정 지원을 제공하고 있어 해당 부문의 성장을 더욱 높이고 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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북미: 미국 폐렴구균 백신 시장 규모는 2024년 37억 미국 달러로 평가되었으며, 향후 몇 년 동안 크게 성장할 전망입니다.
 

• 미국에서는 고령 인구가 빠르게 증가하고 있으며, 면역 기능이 약화되어 폐렴구균성 질환에 감염될 위험이 높습니다. 예를 들어 미국 지역사회생활청(ACL)에 따르면 2022년 기준 미국의 65세 이상 인구는 약 5,780만 명이었습니다. 이러한 고령 인구의 규모가 커지면서 폐렴구균 예방접종 수요가 증가했고, 이는 해당 지역의 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
   
• 또한 예방접종자문위원회(ACIP)와 미국 질병통제예방센터(CDC) 등 다양한 정부 및 국가 기관이 면역저하자, 고령자 및 아동에게 폐렴구균 예방접종을 적극 권고하고 있어 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
   

유럽: 영국 폐렴구균 백신 시장은 향후 몇 년 동안 크게 성장할 전망입니다.
 

• 영국에서 항균제 내성(AMR)이 증가하면서 예방 수단으로서 예방접종의 중요성이 부각되고 있습니다. 영국 정부의 항균제 내성 정책은 폐렴구균 예방접종과 같은 백신이 세균 감염을 줄이고 항생제 사용을 최소화하며 내성에 대응하는 데 중요한 역할을 한다고 강조합니다.
   
• 또한 영국 국민보건서비스(NHS)와 같은 정부 기관은 보편적 예방접종 프로그램에 따라 아기, 65세 이상 성인 및 특정 질환이 있는 사람에게 폐렴구균 예방접종을 무료로 제공합니다. 질병 통제 수단으로서 예방을 통한 예방접종에 대한 정부 투자가 백신에 대한 접근성을 높이고 모든 대상 집단의 접종을 촉진하면서 해당 지역의 시장 성장을 견인하고 있습니다.
   

중국은 아시아 태평양 폐렴구균 백신 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다.
 

• 중국의 중산층 소비자가 확대되고 가처분소득이 증가하면서 예방접종을 포함한 예방적 의료 서비스에 대한 수요가 커지고 있습니다. 부모들은 자녀를 보호하기 위해 폐렴구균 백신과 같은 백신에 추가 비용을 지출하려는 의향이 높아졌으며, 특히 코로나19 팬데믹 이후 질병 예방에 대한 인식도 적극적으로 높아지고 있습니다.
   
• 또한 중국은 세계에서 항생제 사용률이 가장 높은 국가 중 하나로, 이에 따라 항균제 내성(AMR)에 대한 우려가 커지고 있습니다. 중국 정부는 세균 감염과 항생제의 과도한 사용을 방지하기 위한 핵심 수단으로 백신을 인식하고 있습니다. 폐렴구균 예방접종 역시 항균제 내성을 예방하는 중요한 조치로 점점 더 인식되고 있어 해당 지역의 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
   

중동 및 아프리카 지역의 사우디아라비아는 폐렴구균 백신 시장에서 유망한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
 

• 사우디흉부학회가 5세 미만 아동, 50세 이상 성인 및 6세 이상 특정 위험 요인을 가진 사람에게 폐렴구균 예방접종을 권고하면서 사우디아라비아의 매출 성장을 견인하고 있습니다.
   
• 또한 2024년 2월 사우디아라비아는 모든 소아 환자를 대상으로 15가 폐렴구균 결합 백신(PCV15)의 사용을 승인했습니다. 이 백신은 PCV13과 비교해 더 넓은 혈청형 보장 범위를 제공합니다. 새롭고 개선된 폐렴구균 치료제에 대한 승인과 원활한 공급은 사우디아라비아의 매출 성장을 뒷받침하고 있습니다.
   

폐렴구균 백신 시장 점유율

이 시장은 승인 제품을 보유한 7개 제약기업을 중심으로 집중된 구조를 보이고 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 Pfizer, GlaxoSmithKline, Merck & Co.가 있으며, 이들 기업이 전체 시장 점유율의 약 60%를 차지합니다. 이들 기업은 질병 예방을 강화하기 위해 첨단 백신 개발에 지속적으로 투자하고 있습니다.
 

또한 연구기관 및 의료 서비스 제공업체와의 전략적 파트너십은 현대 기술을 통합하고 유통 범위를 확대하는 데 중요한 요소가 되었습니다. 이를 통해 기업들은 치료 옵션 수요 증가에 대응할 수 있게 되었습니다. 규제 지원과 간소화된 승인 절차는 혁신을 더욱 촉진하고 시장 진입을 용이하게 하여 시장 경쟁 심화에 기여하고 있습니다. 신흥 기업들은 질병 관리를 개선하는 것을 목표로 하는 새로운 치료제 개발에 주력하고 있습니다. 이러한 혁신은 시장 발전을 지속적으로 촉진하고 있습니다.
 

폐렴구균 백신 시장 주요 기업

폐렴구균 백신 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Beijing Minhai Biological Technology
• Bio-Manguinhos/Fiocruz
• GlaxoSmithKline
• Merck & Co.
• Pfizer
• Serum Institute of India
• Walvax Biotechnology
   
• Pfizer는 시장의 주요 기업이자 지배적인 시장 참여 기업입니다. Pfizer는 높은 인지도와 광범위한 글로벌 보급망을 갖춘 Prevnar 13(PCV13) 결합 백신을 통해 상당한 시장 점유율을 확보했습니다. 또한 강력하고 앞선 연구개발 역량을 바탕으로 광범위한 혈청형을 포괄하고 향상된 보호 효과를 제공하는 Prevnar 20(PCV20)을 출시했습니다.
   
• GSK는 폐렴구균 백신 시장의 또 다른 주요 기업입니다. Gavi와 같은 글로벌 기관과 협력하고 지속가능성에 중점을 둔 GSK는 광범위한 유통망을 구축하여 세계에서 가장 외딴 지역까지 백신을 공급할 수 있도록 했습니다. GSK의 Synflorix(PCV10) 백신은 특히 개발도상국에서 널리 사용되는 폐렴구균 백신입니다.
   
• Merck & Co.는 CAPVAXIVE를 통해 성인에게 더 흔한 혈청형을 표적으로 삼는 광범위한 혈청형 보장 범위와 성인 중심의 백신 설계를 제공합니다. 또한 여러 임상 연구에서 긍정적인 결과가 확인되면서 이 백신의 유효성이 뒷받침되고 있습니다.
   

폐렴구균 백신 산업 뉴스:

• 2023년 4월 Pfizer는 미국 식품의약국(FDA)이 6주~17세 소아의 침습성 폐렴구균 질환 예방을 위한 20가 폐렴구균 결합 백신인 PREVNAR 20의 사용을 승인했다고 발표했습니다. 이 백신은 또한 중이염 예방을 위해 6주~5세 소아에게 사용하도록 승인되었습니다. 이번 승인으로 Pfizer는 시장에서 기존의 지배적 입지를 크게 확대했습니다.
   
• 2022년 5월 GlaxoSmithKline은 차세대 폐렴구균 백신을 비롯한 신형 백신 개발에 종사하는 바이오제약기업 Affinivax, Inc.의 인수를 발표했습니다. 이번 인수로 GlaxoSmithKline의 백신 포트폴리오가 확대되고 폐렴구균 질환 환자에게 더 많은 치료 옵션을 제공할 수 있을 것으로 예상되었습니다.
   
• 2024년 6월, Merck & Co.는 미국 FDA가 자사의 21가 폐렴구균 결합 백신인 CAPVAXIVE를 승인했다고 발표했습니다. 이 백신은 18세 이상 환자의 침습성 폐렴구균 질환 예방을 위한 면역 형성에 사용됩니다. 이번 승인으로 회사는 증가하는 폐렴구균 백신 수요에 대응할 수 있는 새로운 예방접종 옵션을 도입할 수 있게 되었습니다.
   

폐렴구균 백신 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021~2034년 미화 백만 달러 기준 매출 추정 및 전망을 포함한 산업 심층 분석을 제공합니다.

제품별 시장

• Pneumosil (PCV10)
• Pneumovax 23 (PPSV23)
• Prevnar 13 (PCV13)
• Prevnar 20 (PCV20)
• Synflorix (PCV10)
• Vaxneuvance (PCV15)
• 기타 제품

백신 유형별 시장

• 폐렴구균 결합 백신(PCV)
• 폐렴구균 다당질 백신(PPSV)

연령대별 시장

• 영유아 및 아동(0~5세)
• 성인(18~64세)
• 고령자(65세 이상)

유통 채널별 시장

• 병원 약국
• 소매 약국
• 정부 및 공중보건 기관
• 전자상거래

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 호주
  • 대한민국
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트