Auteurs:
Monali Tayade, Jignesh Rawal
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Marché de la prise en charge de l’obésité des animaux de compagnie Taille et part 2025 - 2034
ID du rapport: GMI6235
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Date de publication: August 2025
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché de la prise en charge de l’obésité des animaux de compagnie
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Marché de la prise en charge de l’obésité des animaux de compagnie
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Taille du marché de la gestion de l’obésité des animaux de compagnie
Le marché mondial de la gestion de l’obésité des animaux de compagnie était évalué à 9,1 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait passer de 9,7 milliards de dollars (USD) en 2025 à 17,3 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,7 % au cours de la période de prévision. La croissance de la gestion de l’obésité des animaux de compagnie est portée par l’adoption croissante d’animaux à des fins de compagnie et par l’augmentation des dépenses consacrées aux soins de santé vétérinaires.
Principaux enseignements du marché de la gestion de l’obésité des animaux de compagnie
Leader du marché : Royal Canin (Mars) dominait le marché avec une part supérieure à 35 % en 2024.
Principaux acteurs : les 5 principaux acteurs de ce marché comprennent Royal Canin (Mars), Purina PetCare, Hills Pet Nutrition, Zoetis, Blue Buffalo, qui détenaient collectivement une part de marché de 75 % en 2024.
Le passage de la possession d’un animal à la parentalité envers celui-ci indique que les animaux de compagnie sont de plus en plus considérés comme des membres de la famille. En 2024, selon European Pet Food Industry, 90 millions de foyers, soit environ 46 % de la population, possédaient un animal de compagnie en Europe. Cette acceptation sociale croissante des animaux de compagnie a entraîné une hausse des adoptions. Par ailleurs, l’augmentation des dépenses consacrées aux soins de santé vétérinaires, notamment aux bilans de santé réguliers et aux solutions thérapeutiques avancées, a contribué à l’expansion du marché.
Le marché porte sur les produits et services qui contribuent à prévenir, diagnostiquer et traiter l’obésité chez les animaux de compagnie. Il comprend les aliments thérapeutiques, les compléments alimentaires, les solutions de diagnostic et les soins vétérinaires, stimulés par une sensibilisation accrue à la santé animale et par l’augmentation des cas de maladies chroniques. Les principaux acteurs du secteur sont Hills Pet Nutrition, Zoetis, FitPaws, Vivaldis et Pet Nutrition Alliance. Ces acteurs dominaient le marché en proposant des produits innovants de gestion de l’obésité animale, notamment des produits alimentaires, des médicaments, ainsi que des équipements d’exercice et de remise en forme, tout en établissant des réseaux de distribution mondiaux.
Le marché de la gestion de l’obésité des animaux de compagnie a enregistré une croissance régulière, passant de 7,7 milliards de dollars (USD) en 2021 à 8,6 milliards de dollars (USD) en 2023. Cette croissance est portée par la demande croissante de formules de gestion du poids. Par exemple, des marques telles que Hill’s, Royal Canin et Purina Vet Diets proposent des produits spécialisés prescrits par des vétérinaires. En outre, la croissance du marché est soutenue par une sensibilisation accrue aux comorbidités liées à l’obésité, telles que le diabète, l’arthrite, les troubles cardiovasculaires et les maladies respiratoires chez les animaux de compagnie. Par exemple, selon un rapport publié par Vetstem en octobre 2021, les chiens en surpoids ou obèses sont 2,3 fois plus susceptibles de recevoir un diagnostic d’arthrose. La progression de l’obésité chez les animaux de compagnie a entraîné une hausse de la demande de médicaments contre l’arthrose, contribuant ainsi à la croissance du marché. Par ailleurs, l’essor des technologies portables pour animaux de compagnie, notamment avec l’introduction de dispositifs avancés basés sur l’IoT pour le suivi de l’activité, révolutionne la gestion de l’obésité. Par exemple, les dispositifs de Whistle, FitBark et PetPace permettent de suivre les calories et d’envoyer des alertes en cas d’inactivité, redessinant les perspectives d’avenir du marché de la gestion de l’obésité des animaux de compagnie.
La sensibilisation croissante à l’accompagnement vétérinaire et aux programmes cliniques proposant des cliniques spécialisées dans l’obésité, des programmes de perte de poids et des conseils nutritionnels personnalisés stimule la croissance du marché. Les vétérinaires utilisent des outils tels que l’évaluation de l’état corporel (BSC) et les analyses sanguines pour gérer le poids des animaux de compagnie. Par exemple, selon un rapport de l’American Animal Hospital Association, plus de 70 % des cabinets vétérinaires américains considèrent désormais l’obésité comme une priorité essentielle de la prévention sanitaire, ce qui accroît la demande de solutions contre l’obésité.
Par ailleurs, les solutions d’alimentation personnalisées et les aliments frais pour animaux de compagnie, adaptés aux besoins caloriques, font l’objet d’une forte demande.
Les marques telles que The Farmer’s Dog et PetPlate proposent des régimes alimentaires par abonnement, avec des portions contrôlées, qui contribuent à lutter contre l’obésité des animaux de compagnie grâce à un dosage précis des portions et à une transparence nutritionnelle. En outre, les animaux vivant en milieu urbain résident souvent dans de petits appartements où l’activité extérieure est limitée. Cette mobilité réduite, associée à un apport calorique élevé, entraîne une prise de poids plus rapide. Ainsi, la demande croissante en matière de soins vétérinaires préventifs, l’amélioration des infrastructures de soins vétérinaires et l’augmentation de la population mondiale d’animaux de compagnie en milieu urbain, notamment en Europe et dans la région Asie-Pacifique, stimulent la demande de solutions de gestion du poids à domicile, favorisant ainsi la croissance du marché de la gestion de l’obésité des animaux de compagnie.L’obésité des animaux de compagnie survient lorsque des tissus adipeux s’accumulent en excès dans l’organisme en raison de modifications métaboliques et hormonales. La suralimentation, une alimentation inadéquate, le manque d’exercice et un mode de vie sédentaire contribuent à l’obésité, qui peut entraîner diverses maladies chroniques. La gestion de l’obésité des animaux de compagnie nécessite une approche multidimensionnelle comprenant des ajustements alimentaires, des programmes d’exercice, des modifications comportementales ainsi que, lorsque cela est nécessaire, des produits ou des médicaments spécialisés. Cette approche vise à aider les animaux à atteindre et à maintenir un poids corporel sain, à réduire les risques pour leur santé et à améliorer leur bien-être général ainsi que leur longévité.
Tendances du marché de la gestion de l’obésité des animaux de compagnie
La prévalence croissante de l’obésité des animaux de compagnie stimule la croissance du marché. Selon l’Association for Pet Obesity Prevention, en 2022, 59 % des chiens et 61 % des chats étaient considérés comme étant en surpoids ou obèses. Les animaux en surpoids présentent un risque accru de développer des maladies telles que le diabète et les maladies hépatiques, qui peuvent être mortelles en l’absence de traitement. L’augmentation du nombre d’animaux obèses exposés au risque de diabète, conjuguée à l’attention croissante que les propriétaires accordent à l’amélioration de la santé, de la longévité et de la qualité de vie de leurs animaux par la prévention et le traitement des troubles liés à l’obésité, soutiendra la croissance du marché au cours de la période de prévision.
Analyse du marché de la gestion de l’obésité des animaux de compagnie
En 2021, le marché mondial était évalué à 7,7 milliards de dollars (USD). L’année suivante, il a légèrement progressé pour atteindre 8,2 milliards de dollars (USD), puis a poursuivi sa hausse en 2023, atteignant 8,6 milliards de dollars (USD).
Selon le type de produit, le marché mondial se répartit entre les produits diététiques, les produits pharmaceutiques, les équipements d’exercice et de remise en forme, ainsi que les autres types de produits. Le segment des produits diététiques représentait 72,1 % du marché en 2024, en raison de la forte prévalence de l’obésité des animaux de compagnie, de la demande croissante pour les régimes recommandés par les vétérinaires et de la sensibilisation accrue à l’utilisation d’ingrédients naturels et fonctionnels pour la gestion du poids des animaux de compagnie. Le segment devrait atteindre 12,8 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7 % sur la période de prévision. En revanche, le segment des produits pharmaceutiques devrait enregistrer un TCAC significatif de 6,5 %. La croissance de ce segment peut être attribuée à l’augmentation des cas d’obésité sévère et comorbide, ainsi qu’aux collaborations stratégiques et à l’élargissement des gammes de produits.
Selon le type d’animal, le marché de la gestion de l’obésité des animaux de compagnie se subdivise en chiens, chats et autres animaux de compagnie. Le segment des chiens était estimé à 6 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,9 % au cours de la période de prévision.
Selon la gravité de la maladie, le marché de la gestion de l’obésité des animaux de compagnie est classé en obésité légère, obésité modérée et obésité sévère. Le segment correspondant à l’obésité légère dominait le marché en 2024 et progresse à un TCAC de 6,8 % au cours de la période de prévision.
Selon l’utilisation finale, le marché de la prise en charge de l’obésité des animaux de compagnie est segmenté entre les hôpitaux et cliniques vétérinaires, les pharmacies vétérinaires de détail, le commerce électronique et les autres utilisateurs finaux. Le segment du commerce électronique dominait le marché en 2024 et devrait atteindre 7,5 milliards de dollars (USD) au cours de la période de prévision.
Le marché nord-américain de la prise en charge de l’obésité des animaux de compagnie dominait le marché mondial avec une part de marché de 41,8 % en 2024.
Le marché américain de la prise en charge de l’obésité des animaux de compagnie était évalué à 3 milliards de dollars (USD) en 2021 et à 3,1 milliards de dollars (USD) en 2022, respectivement. La taille du marché a atteint 3,5 milliards de dollars (USD) en 2024, contre 3,3 milliards de dollars (USD) en 2023.
Le marché européen de la gestion de l’obésité des animaux de compagnie représentait 2,5 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait afficher une croissance prometteuse au cours de la période de prévision.
L’Allemagne domine le marché européen de la gestion de l’obésité des animaux de compagnie, avec un fort potentiel de croissance.
Le marché de la gestion de l’obésité des animaux de compagnie en Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 7,3 %, au cours de la période d’analyse.
Le marché chinois de la gestion de l’obésité des animaux de compagnie devrait enregistrer un TCAC important au sein du marché de l’Asie-Pacifique.
Le marché latino-américain de la gestion de l’obésité des animaux de compagnie affiche une croissance remarquable au cours de la période d’analyse.
Le marché de la gestion de l’obésité des animaux de compagnie au Moyen-Orient et en Afrique devrait connaître une croissance substantielle en 2024.
Part de marché de la gestion de l’obésité des animaux de compagnie
Le marché se caractérise par la diversité des acteurs qui se livrent concurrence dans le secteur. Les cinq principaux acteurs, à savoir Royal Canin (Mars), Nestlé Purina PetCare Company, Hill’s Pet Nutrition, Zoetis et Blue Buffalo, représentent environ 75 % de la part de marché dans un marché mondial modérément consolidé. Les principaux acteurs du marché s’appuient sur une combinaison d’initiatives stratégiques, investissent dans la recherche et le développement et répondent aux besoins spécifiques liés à la gestion de l’obésité des animaux de compagnie. Les acteurs de niche et les entreprises perturbatrices détiennent collectivement une part plus réduite du marché, principalement en raison d’une portée mondiale limitée ou d’une offre de produits plus restreinte.
La domination d’acteurs clés tels que Mars Inc., Nestlé Purina et Hill’s Pet Nutrition continuera de façonner le marché grâce à l’innovation et à l’expansion stratégique. Leurs investissements dans la nutrition personnalisée, le suivi de la santé fondé sur l’IA et les collaborations avec les vétérinaires renforceront l’efficacité des produits et la confiance des consommateurs. À mesure que l’anthropomorphisation des animaux de compagnie s’accentue à l’échelle mondiale, ces entreprises devraient jouer un rôle moteur dans le développement d’écosystèmes de soins préventifs, soutenant durablement la croissance du marché et influençant les normes réglementaires ainsi que le comportement des consommateurs.
Les acteurs de niche influencent de plus en plus la croissance future du marché de la gestion de l’obésité des animaux de compagnie en proposant des solutions innovantes et spécialisées adaptées aux segments mal desservis. Des entreprises comme Vivaldis, FitPaws et Auxthera LLC se concentrent sur les thérapies ciblées, les outils de rééducation physique et les traitements métaboliques, offrant ainsi des alternatives aux produits grand public. Leur agilité leur permet de s’adapter rapidement aux tendances émergentes telles que la nutrition personnalisée, le bien-être holistique et les soins des animaux de compagnie assistés par la technologie, ce qui stimule la concurrence et favorise la diversification ainsi que l’innovation dans l’ensemble du marché.
Entreprises du marché de la gestion de l’obésité des animaux de compagnie
Les principaux acteurs présents dans le secteur de la gestion de l’obésité des animaux de compagnie sont les suivants :
Mars s’impose grâce aux régimes thérapeutiques de Royal Canin, exclusivement disponibles chez les vétérinaires et adaptés à la gestion du poids, ainsi qu’à la large portée de Pedigree sur le marché grand public. Sa force repose sur des formulations scientifiques, un réseau de distribution mondial et de solides partenariats avec les vétérinaires, ce qui en fait un acteur dominant des segments clinique et grand public.
Hill’s est réputée pour sa gamme de régimes métaboliques sur prescription, élaborée grâce à la recherche clinique et à la collaboration avec les vétérinaires. Les produits Hill’s sont conçus pour activer le métabolisme naturel des animaux de compagnie afin de favoriser une perte de poids sûre et durable. La nutrition de l’entreprise, fondée sur des données scientifiques et étayée par des essais cliniques ainsi que par les recommandations de vétérinaires, constitue une solution de confiance pour la prise en charge de l’obésité et des affections associées chez les chiens comme chez les chats.
Zoetis apporte une expertise pharmaceutique et diagnostique à la gestion de l’obésité des animaux de compagnie, en se concentrant sur les thérapies hormonales, la santé métabolique et les outils vétérinaires. Grâce à ses solides partenariats avec les vétérinaires et à son expérience de longue date dans le domaine de la santé animale, Zoetis façonne l’avenir de la prise en charge de l’obésité sous l’angle thérapeutique.
Blue Buffalo propose des aliments naturels, sans céréales et fonctionnels pour animaux de compagnie, axés sur le contrôle du poids. L’approche de l’entreprise, fondée sur le bien-être holistique, séduit les propriétaires soucieux de leur santé qui recherchent des solutions à composition claire et riches en nutriments pour gérer l’obésité de leurs animaux de compagnie.
35 % de part de marché en 2024
La part de marché cumulée en 2024 s'élève à 75 %
Actualités du secteur de la gestion de l’obésité des animaux de compagnie
Le rapport d’étude du marché de la gestion de l’obésité des animaux de compagnie fournit une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions de chiffre d’affaires en millions de dollars (USD) pour la période 2021–2034 concernant les segments suivants :
Marché, par type de produit
Marché, par type d’animal
Marché, par gravité de la maladie
Marché, par canal de distribution
Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :
Questions fréquemment posées (FAQs):
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de l'étude et supervision par les analystes
La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.
Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.
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3. Exploration des données et analyse de marché
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4. Estimation de la taille du marché
Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et principales hypothèses
Chaque prévision documente explicitement :
✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation
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✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique
✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)
✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.
Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par des experts
✓ Confrontation à la réalité du marché
Confiance et crédibilité
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Entretiens avec des experts
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Paramètres étudiés et évalués
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