Auteurs:
Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
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Marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie Taille et part 2026-2035
ID du rapport: GMI14224
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Date de publication: October 2026
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie
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Marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie
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Taille du marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie
Le marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie était évalué à 7,5 milliards de dollars américains en 2025. Il devrait atteindre 7,95 milliards de dollars américains en 2026 et afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6 % sur la période 2026–2035, pour atteindre 13,43 milliards de dollars américains d’ici 2035.
Points clés à retenir sur le marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie
Leader du marché : Nestlé Purina PetCare Company était en tête avec une part de marché supérieure à 11,5 % en 2025.
Acteurs de premier plan : Les cinq principaux acteurs de ce marché sont Nestlé Purina PetCare Company, Mars Petcare, Nutramax Laboratories, Swedencare AB, Zesty Paws, qui détenaient ensemble une part de marché de 32 % en 2025.
Le marché délaisse les produits de bien-être généralistes au profit de programmes ciblant des besoins spécifiques et donnant lieu à des achats récurrents, destinés à améliorer la mobilité, la santé digestive, les soins de la peau et du pelage, ainsi que le comportement. L’anthropomorphisation des animaux de compagnie, l’allongement de leur espérance de vie et l’orientation vers les soins préventifs stimulent la demande. Parallèlement, la recommandation des vétérinaires et le réapprovisionnement facilité par les abonnements favorisent la montée en gamme des produits.
Point de vue des analystes de GMI
À partir de nos consultations directes avec des acteurs du secteur tout au long de la chaîne d’approvisionnement, nous estimons que le marché mondial des compléments alimentaires pour animaux de compagnie a généré environ 7,10 milliards de dollars américains en 2024. Ces résultats antérieurs à l’année de référence indiquent que les achats récurrents de produits de santé fonctionnels étaient déjà bien établis dans les circuits vétérinaires, les commerces spécialisés et les canaux numériques, avant le début de la période de prévision actuelle.
Tendances du marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie, moteurs de croissance et perspectives prévisionnelles de GMI
Les perspectives du marché reposent sur le passage des compléments alimentaires pour animaux de compagnie, de remèdes utilisés occasionnellement à des achats récurrents destinés à prévenir les problèmes de santé. La découverte de produits en ligne, leur personnalisation et les formulations soutenues par les vétérinaires élargissent la demande. Toutefois, les contraintes d’accessibilité financière, l’accès inégal aux circuits grand public et les incertitudes liées à l’évaluation des ingrédients pourraient freiner l’adoption dans les segments d’acheteurs les moins matures.
Principaux moteurs de croissance
Les éléments de preuve s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions prévisionnelles relèvent de l’analyse de GMI.
L’administration quotidienne s’intègre de plus en plus aux habitudes des propriétaires lorsque les compléments répondent à des besoins visibles et récurrents, tels que la mobilité, le confort gastro-intestinal ou la gestion du comportement. Cette tendance revêt une importance commerciale, car elle déplace la demande des achats ponctuels motivés par des symptômes vers le réapprovisionnement. Les marques proposant des ingrédients crédibles et des formes galéniques appétentes peuvent ainsi nouer des relations plus durables avec leurs clients.
La distribution numérique amplifie cette évolution en réunissant information, comparaison des produits, souscription à des livraisons automatiques et suivi après achat au sein d’un même parcours client. Les relations directes permettent également aux fournisseurs d’observer les habitudes de consommation récurrente et d’adapter plus rapidement leurs gammes que dans les modèles traditionnels axés sur la vente au détail, notamment pour les formats à usage fréquent comme les bouchées tendres et les poudres.
Principaux freins du marché
Les éléments de preuve s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions prévisionnelles relèvent de l’analyse de GMI.
L’écart d’adoption parmi les propriétaires de chats illustre un frein plus général dans cette catégorie : l’information des consommateurs et l’administration des produits varient encore selon les espèces. Les exigences d’appétence propres aux félins peuvent complexifier la formulation, tandis que les propriétaires connaissent peut-être moins bien les compléments préventifs que dans le domaine des soins canins. Les fournisseurs doivent donc trouver un équilibre entre les dépenses d’information, la conception des formats et la structure des prix avant de pouvoir convertir la demande à grande échelle.
La grande distribution présente un défi d’accès connexe. Les circuits spécialisés et en ligne répondent efficacement aux besoins des acheteurs bien informés, mais les supermarchés restent importants pour faire découvrir ces produits aux nouveaux acheteurs et à ceux qui sont sensibles au rapport qualité-prix. À mesure que la croissance des circuits se concentre ailleurs, les marques peuvent fidéliser davantage leurs clients et générer des achats répétés de meilleure qualité, sans pour autant parvenir à une pénétration aussi large des catégories auprès de l’ensemble des propriétaires d’animaux.
Point de vue des analystes de GMI
Selon nous, les prévisions sont les plus solides lorsque l’usage régulier, les avantages fonctionnels évidents et la facilité de réapprovisionnement se conjuguent. La principale incertitude ne tient pas à la poursuite des achats de compléments alimentaires par les propriétaires très impliqués, mais à la capacité des catégories plus récentes à séduire rapidement une clientèle plus large que les seuls acheteurs haut de gamme, afin de compenser la conversion plus lente dans les circuits grand public et sensibles aux prix.
Analyse par segment du marché des compléments alimentaires pour animaux
Par type de complément
Vitamines/multivitamines
Les vitamines et les multivitamines ont généré 1,65 milliard de dollars américains en 2025 et devraient représenter 19,2 % du marché des compléments alimentaires pour animaux en 2035. La familiarité générale des consommateurs avec cette catégorie en fait un point d’entrée accessible pour les nouveaux utilisateurs, mais la concurrence des marques de distributeur et la maturité des habitudes d’achat limitent la flexibilité tarifaire par rapport aux formulations plus spécialisées.
Probiotiques/prébiotiques
Les probiotiques et les prébiotiques devraient générer 2,98 milliards de dollars américains en 2035 et détenaient une part de marché de 18,0 % en 2025. Cette catégorie bénéficie d’une meilleure compréhension, par les propriétaires, du lien entre santé digestive, immunité et bien-être quotidien des animaux, tandis que les protocoles d’utilisation quotidienne favorisent les livraisons automatiques par abonnement et les achats répétés.
Glucosamine/chondroïtine/santé articulaire
Les compléments à base de glucosamine et de chondroïtine, ainsi que ceux destinés à la santé articulaire, ont généré 1,20 milliard de dollars américains en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,2 % sur la période 2026–2035. La demande repose sur leur reconnaissance établie dans le milieu vétérinaire et sur une vaste base d’utilisateurs réguliers parmi les propriétaires de chiens âgés et de chevaux, même si la maturité de la catégorie renforce l’importance de formats d’administration différenciés et d’associations d’ingrédients cliniquement crédibles.
Oméga-3/acides gras essentiels
Les compléments à base d’oméga-3 et d’acides gras essentiels devraient atteindre 1,80 milliard de dollars américains en 2035 et représentaient une part de marché de 14,0 % en 2025. Leur rôle dans les soins de la peau et du pelage, ainsi que dans les applications cognitives et cardiovasculaires, leur confère une large pertinence. Les sources végétales offrent en outre un axe de positionnement aux propriétaires à la recherche de produits davantage axés sur la durabilité.
Protéines/peptides
Les protéines et les peptides ont généré 600 millions de dollars américains en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,8 % sur la période 2026–2035. L’intérêt s’étend au-delà des animaux de travail et de sport, car les propriétaires associent de plus en plus la qualité des protéines, le collagène et la biodisponibilité à la mobilité, à la récupération et au vieillissement en bonne santé des animaux de compagnie.
Plantes médicinales/extraits botaniques
Les compléments à base de plantes médicinales et d’extraits botaniques devraient générer 999 millions de dollars américains en 2035 et détenaient une part de marché de 7,0 % en 2025. Leur attrait dans les applications apaisantes et anti-inflammatoires présente un intérêt commercial réel, mais les fournisseurs doivent associer leur positionnement sur les produits naturels à des allégations étayées avec rigueur et à des stratégies rigoureuses de conformité concernant les ingrédients.
Antioxydants
Les compléments antioxydants ont généré 450 millions de dollars américains en 2025 et devraient représenter 6,2 % du marché en 2035. Ce segment est de plus en plus intégré aux protocoles de soins destinés aux animaux âgés, les vétérinaires et les propriétaires privilégiant des approches à ingrédients multiples pour accompagner le vieillissement de leurs animaux plutôt qu’une supplémentation à visée unique.
Par type d’animal
Chiens
Les chiens ont généré 4,27 milliards de dollars américains en 2025 et devraient conserver une part de marché de 55,6 % en 2035. L’abondance des données cliniques propres aux chiens, le fort engagement des propriétaires et la large disponibilité de formes galéniques appétentes maintiennent les chiens au cœur du marché des compléments pour animaux de compagnie, même si d’autres catégories d’espèces progressent plus rapidement à partir de bases plus modestes.
Chats
Les chats devraient générer 3,91 milliards de dollars américains en 2035 et détenaient une part de marché de 28,0 % en 2025. L’expansion de cette catégorie dépend de l’amélioration de l’observance grâce aux liquides, aux poudres et aux formes orales très appétentes, ainsi que d’une meilleure sensibilisation des propriétaires aux applications liées à la digestion, à l’apaisement et à la peau et au pelage.
Chevaux/équins
Les compléments pour chevaux et équidés ont généré 600 millions de dollars américains en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,5 % (2026–2035). Leur utilisation bien établie pour la prise en charge des articulations, de la digestion et des électrolytes soutient une base premium stable, mais le bassin de clients potentiels est plus limité que dans les catégories des animaux de compagnie.
Autres animaux de compagnie
Les autres animaux de compagnie devraient générer 1,12 milliard de dollars américains en 2035 et devraient progresser à un TCAC de 8,0 % (2026–2035). Les oiseaux, les petits mammifères, les reptiles et les animaux aquatiques restent des segments encore peu pénétrés, ce qui laisse de la place à des produits ciblés selon les espèces, lorsque les fournisseurs peuvent répondre à des exigences spécifiques de formulation et d’administration.
Par forme de produit
Bouchées moelleuses/bonbons gélifiés
Les bouchées moelleuses et les bonbons gélifiés ont généré 2,40 milliards de dollars américains en 2025 et devraient représenter 35,7 % du marché en 2035. Leur positionnement comme friandises fonctionnelles réduit la réticence à l’administration et favorise une prise quotidienne régulière, ce qui rend cette forme particulièrement adaptée aux produits commercialisés en ligne et reposant sur des réapprovisionnements récurrents.
Comprimés/gélules
Les comprimés et les gélules devraient générer 3,13 milliards de dollars américains en 2035 et détenaient une part de marché de 28,0 % en 2025. Ils restent importants dans les protocoles encadrés par des vétérinaires, où la régularité du dosage et une présentation de type pharmaceutique comptent, alors même que les préférences générales des consommateurs s’orientent vers des solutions plus pratiques.
Poudres
Les poudres ont généré 1,35 milliard de dollars américains en 2025 et devraient progresser à un TCAC de 5,9 % (2026–2035). Leur souplesse de formulation convient aux applications à forte dose pour les articulations, la digestion et les performances, tandis que leur coût avantageux favorise aussi bien les produits premium à fonction unique que les mélanges multifonctionnels axés sur la valeur.
Liquides/huiles
Les liquides et les huiles devraient atteindre 1,87 milliard de dollars américains en 2035 et représentaient une part de marché de 14,0 % en 2025. Cette forme reste adaptée aux animaux sensibles à l’appétence et aux principes actifs liposolubles, notamment lorsque les propriétaires peuvent mélanger les produits à de la nourriture humide ou utiliser des pipettes graduées pour l’administration quotidienne.
Autres
Les autres formes de produits ont généré 600 millions de dollars américains en 2025 et devraient progresser à un TCAC de 7,5 % (2026–2035). Les produits topiques, les formes dentaires et les sprays répondent aux situations où l’administration orale classique est peu pratique, faisant de ce groupe un domaine d’innovation intéressant pour les concepts adaptés à une espèce ou à une fonction précise.
Par fonction
Soutien des os et des articulations
Le soutien des os et des articulations a généré 1,65 milliard de dollars américains en 2025 et devrait représenter 19,3 % du marché en 2035. Les protocoles vétérinaires établis de longue date et la bonne connaissance de ces produits par les propriétaires assurent une demande fidèle, même si la croissance plus rapide de fonctions plus récentes modifie progressivement la composition de la catégorie.
Santé digestive
Les compléments pour la santé digestive devraient générer 2,61 milliards de dollars américains en 2035 et détenaient une part de marché de 18,0 % en 2025. La sensibilisation au microbiome a fait émerger un argumentaire convaincant en faveur de la prévention, et l’utilisation régulière de probiotiques favorise particulièrement les achats répétés et les recommandations vétérinaires.
Soins de la peau et du pelage
Les compléments pour les soins de la peau et du pelage ont généré 1,12 milliard de dollars américains en 2025 et devraient enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,2 % sur la période 2026–2035. Cette catégorie bénéficie de résultats visibles que les propriétaires peuvent facilement constater, ce qui soutient une demande durable pour les formulations riches en oméga, à base de biotine et de vitamines.
Soutien immunitaire
Les compléments de soutien immunitaire ont généré 975 millions de dollars américains en 2025 et devraient représenter 12,7 % du marché en 2035. La demande s’est stabilisée autour d’un niveau de référence axé sur le bien-être préventif, les produits étant plébiscités par les propriétaires qui transposent de plus en plus leurs propres habitudes de prévention en matière de santé aux soins de leurs animaux de compagnie.
Apaisement et soulagement de l’anxiété
Les compléments apaisants et destinés à soulager l’anxiété devraient générer 1,75 milliard de dollars américains en 2035 et détenaient une part de marché de 10,0 % en 2025. La meilleure prise en compte des besoins en matière de santé comportementale, associée à des formats à mâcher pratiques et à un large choix d’ingrédients actifs, laisse une marge considérable au développement de produits et à la sensibilisation des clients.
Gestion du poids
Les compléments de gestion du poids ont généré 525 millions de dollars américains en 2025 et devraient enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,6 % sur la période 2026–2035. L’attention portée par les vétérinaires à l’obésité des animaux de compagnie soutient la demande, mais cette catégorie est en concurrence étroite avec les aliments thérapeutiques, les outils de gestion des portions et les aliments fonctionnels.
Santé bucco-dentaire
Les compléments pour la santé bucco-dentaire ont généré 450 millions de dollars américains en 2025 et devraient représenter 5,1 % du marché en 2035. Le chevauchement entre les compléments, les friandises, les bâtonnets dentaires et les additifs pour l’eau complique la délimitation de la catégorie, créant à la fois des possibilités d’innovation et une pression sur les prix dans la grande distribution.
Santé cognitive et soins aux animaux âgés
Les compléments pour la santé cognitive et les soins aux animaux âgés devraient générer 859 millions de dollars américains en 2035 et enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,8 % sur la période 2026–2035. Le vieillissement de la population des animaux de compagnie et la prise de conscience croissante du déclin cognitif font de ce segment un domaine à forte valeur, propice aux formulations qui associent des bases scientifiques crédibles à une information diffusée sous l’égide des vétérinaires.
Par canal de distribution
Commerce électronique
Le commerce électronique a généré 2,10 milliards de dollars américains en 2025 et devrait générer 5,11 milliards de dollars américains en 2035. Ce canal permet aux marques de proposer directement des informations sur leurs produits, de recueillir des données clients, de mettre en place des programmes d’abonnement et d’atteindre des zones géographiques moins bien desservies, ce qui en fait un levier central pour la commercialisation de formulations spécialisées et haut de gamme.
Magasins spécialisés pour animaux
Les magasins spécialisés pour animaux devraient générer 2,94 milliards de dollars américains en 2035 et détenaient une part de marché de 26,0 % en 2025. Ces magasins restent importants pour faire découvrir la catégorie, car le personnel compétent, les assortiments sélectionnés et la présentation des produits peuvent aider les nouveaux acheteurs à s’y retrouver dans une offre pléthorique de compléments fonctionnels.
Cliniques vétérinaires et circuits professionnels
Les cliniques vétérinaires et les circuits professionnels ont généré 1,50 milliard de dollars américains en 2025 et devraient représenter 18,6 % du marché en 2035. La caution clinique est une source majeure de confiance pour les produits destinés à des affections précises, notamment dans les domaines des articulations, de la digestion, des soins aux animaux âgés et des usages associés aux produits sur ordonnance.
Supermarchés et hypermarchés
Les supermarchés et hypermarchés ont généré 1,05 milliard de dollars américains en 2025 et devraient représenter 10,7 % du marché en 2035. Leur vaste réseau favorise l’essai des produits et leur accès au quotidien, mais l’espace limité en rayon et les assortiments simplifiés peuvent restreindre la capacité de la catégorie à communiquer sur les avantages spécifiques des produits.
Pharmacies et parapharmacies
Les pharmacies et parapharmacies devraient générer 998 millions de dollars américains en 2035 et détenaient une part de marché de 8,0 % en 2025. Leur positionnement axé sur la santé peut renforcer la crédibilité de certains compléments, même si ce canal se prête davantage à des achats ciblés axés sur le bien-être qu’à une découverte de produits au fil d’achats généralistes.
Point de vue des analystes de GMI
Nous pensons que le leadership des segments dépendra de plus en plus de la capacité à associer une efficacité démontrée à une prise simple. Les catégories qui offrent des résultats visibles et s’intègrent facilement aux habitudes quotidiennes devraient conserver les meilleures perspectives de réachats, tandis que les segments plus modestes dépendront davantage de la sensibilisation menée par les vétérinaires et de l’innovation en matière de formats pour dépasser une adoption de niche.
Analyse régionale du marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie
Analyse du marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie en Amérique du Nord
Le marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie en Amérique du Nord a généré 3,00 milliards de dollars américains en 2025 et devrait représenter 35,7 % du marché en 2035. Le fort recours aux vétérinaires, les habitudes bien établies en matière de soins préventifs et un écosystème mature de distribution spécialisée et en ligne confèrent à la région une solide demande de produits haut de gamme, bien que les conditions de lancement varient entre les États-Unis et le Canada.
États-Unis
Les États-Unis ont généré 2,64 milliards de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 4,18 milliards de dollars américains en 2035. Le grand nombre de propriétaires connaissant les compléments alimentaires et les infrastructures avancées de vente numérique favorisent la découverte rapide des produits et le réapprovisionnement, tandis que l’évolution du cadre fédéral d’évaluation des ingrédients rend la stratégie réglementaire de plus en plus importante pour les marques qui lancent de nouveaux actifs.
Canada
Le Canada devrait générer 610 millions de dollars américains en 2035 et représentait 12,0 % du marché régional en 2025. La demande reflète des tendances similaires à celles des États-Unis en matière d’anthropomorphisme et de soins préventifs, tandis que la distribution spécialisée et l’adoption du commerce électronique dans les grandes villes soutiennent les formulations haut de gamme et les produits fonctionnels ciblés.
Analyse du marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie en Europe
L’Europe devrait générer 3,36 milliards de dollars américains en 2035 et détenait une part de marché mondiale de 27,0 % en 2025. La région conjugue une forte crédibilité vétérinaire et un environnement réglementaire favorable aux ingrédients établis et à un positionnement étayé par des données probantes, tandis que le commerce numérique améliore l’accès aux formulations spécialisées sur les grands marchés comme sur les plus petits.
Allemagne
L’Allemagne a généré 446 millions de dollars américains en 2025 et devrait représenter 22,4 % du marché européen en 2035. La demande est soutenue par des réseaux de distribution spécialisés et vétérinaires bien développés. Les produits axés sur la santé articulaire et les oméga bénéficient de la forte confiance des consommateurs dans les formulations à positionnement clinique.
Royaume-Uni
Le Royaume-Uni devrait générer 704 millions de dollars américains en 2035 et détenait une part de marché intrarégionale de 20,0 % en 2025. Un environnement de vente au détail des produits de bien-être pour animaux de compagnie bien développé et une forte réceptivité aux produits naturels et fonctionnels soutiennent le développement de la catégorie, tandis que les canaux numériques élargissent l’accès au-delà des magasins spécialisés traditionnels.
France
La France a généré 284 millions de dollars américains en 2025 et devrait représenter une part de marché intrarégionale de 13,6 % en 2035. L’adoption des compléments alimentaires autonomes progresse parallèlement à une forte préférence pour la nutrition sous la supervision de vétérinaires, ce qui fait de la pertinence clinique et de la recommandation des professionnels des facteurs de différenciation importants pour les fournisseurs.
Italie
L’Italie a généré 243 millions de dollars américains en 2025 et devrait représenter 11,8 % du marché européen en 2035. L’influence des vétérinaires et l’intérêt des consommateurs pour les formulations naturelles soutiennent la demande, notamment à mesure que l’urbanisation de la possession d’animaux et la présence de magasins spécialisés se développent dans les grandes zones métropolitaines.
Pays-Bas
Les Pays-Bas ont généré 162 millions de dollars américains en 2025 et devraient enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,0 % sur la période 2026–2035. Le fort engagement des vétérinaires et les exigences élevées en matière de qualité favorisent le lancement de produits haut de gamme, tandis que les propriétaires très actifs en ligne constituent une cible intéressante pour les offres fonctionnelles spécialisées.
Espagne
L’Espagne devrait générer 307 millions de dollars américains en 2035 et représentait une part de marché intrarégionale de 9,0 % en 2025. La hausse de la possession d’animaux en milieu urbain, l’essor des magasins spécialisés et l’accès accru aux achats en ligne élargissent le marché, qui part d’un niveau de dépenses relativement inférieur à celui des pays d’Europe du Nord.
Analyse du marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique
L’Asie-Pacifique a généré 1,65 milliard de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,2 % sur la période 2026–2035. L’émergence d’une première génération de propriétaires d’animaux en milieu urbain, le développement rapide du commerce en ligne et la transposition aux animaux de compagnie des habitudes de bien-être humain font de la région un moteur essentiel de la prochaine phase d’expansion du marché mondial.
Chine
La Chine a généré 578 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 1,33 milliard de dollars américains en 2035. La découverte de produits sur les plateformes de vente en ligne, le commerce en direct et l’intérêt croissant pour des concepts botaniques adaptés au marché local élargissent le champ concurrentiel, tandis que les marques nationales sont de plus en plus capables de rivaliser avec les fournisseurs internationaux haut de gamme.
Japon
Le Japon devrait générer 747 millions de dollars américains en 2035 et détenait une part de marché intrarégionale de 25,0 % en 2025. La culture japonaise bien établie des soins aux animaux de compagnie, les attentes élevées en matière de qualité et l’attention portée au bien-être des animaux âgés soutiennent les formulations haut de gamme répondant à des exigences rigoureuses en matière de sécurité et d’étiquetage.
Inde
L’Inde a généré 248 millions de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,0 % sur la période 2026–2035. La possession d’animaux par la classe moyenne urbaine, l’essor du commerce de détail organisé et l’amélioration de l’offre numérique créent un environnement propice à l’adoption précoce, tandis que la fabrication nationale de nutraceutiques peut progressivement renforcer la résilience de l’approvisionnement local.
Corée du Sud
La Corée du Sud a généré 165 millions de dollars américains en 2025 et devrait représenter 10,2 % du marché de l’Asie-Pacifique en 2035. L’humanisation poussée des animaux de compagnie, les habitudes d’achat fortement ancrées dans le numérique et l’ouverture des consommateurs aux nouveaux ingrédients fonctionnels créent des conditions favorables aux marques de compléments alimentaires haut de gamme et différenciées.
Australie
L’Australie a généré 165 millions de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,8 % sur la période 2026–2035. Le taux élevé de possession d’animaux et le réseau bien établi de vétérinaires et de magasins spécialisés soutiennent une demande régulière de produits haut de gamme, tandis que la surveillance réglementaire constitue également un important gage de qualité pour les consommateurs.
Analyse du marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie en Amérique latine
L’Amérique latine devrait générer 1,05 milliard de dollars américains en 2035 et représentait 7,0 % du marché mondial en 2025. La région dépasse progressivement les dépenses axées sur l’alimentation pour animaux de compagnie au profit de produits de santé fonctionnels, à mesure que les canaux numériques améliorent l’accessibilité. Toutefois, la volatilité des devises et la dépendance aux ingrédients actifs importés continuent de freiner le développement du marché haut de gamme.
Brésil
Le Brésil a généré 262 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 549 millions de dollars américains en 2035. L’importance de sa population d’animaux de compagnie, le développement de son réseau de vente au détail spécialisée et l’amélioration de l’accès numérique en font le marché pivot de la région. L’intérêt croissant pour les soins préventifs soutient la demande de produits destinés à la digestion et à la mobilité.
Argentine
L’Argentine a généré 84 millions de dollars américains en 2025 et devrait représenter 15,2 % du marché latino-américain en 2035. La demande de produits haut de gamme reste concentrée dans les zones urbaines à revenus élevés, où la culture vétérinaire et la volonté des propriétaires d’investir dans les soins aux animaux de compagnie peuvent compenser les difficultés générales d’accessibilité financière.
Colombie
La Colombie a généré 58 millions de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,0 % (2026–2035). Les jeunes générations de propriétaires urbains et l’élargissement de l’accès direct aux consommateurs les exposent davantage aux marques locales et internationales, renforçant le potentiel d’adoption plus rapide de la catégorie.
Analyse du marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie au Moyen-Orient et en Afrique
Le Moyen-Orient et l’Afrique ont généré 300 millions de dollars américains en 2025 et devraient enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,8 % (2026–2035). La croissance est concentrée dans les marchés urbains plus aisés, où les services vétérinaires et la vente au détail haut de gamme se développent. Toutefois, les limites de la distribution et les contraintes de revenus continuent de freiner la pénétration à l’échelle de la région.
Arabie saoudite
L’Arabie saoudite a généré 90 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 185 millions de dollars américains en 2035. La hausse du nombre de propriétaires d’animaux de compagnie parmi les jeunes ménages, ainsi que le développement de la vente au détail spécialisée et des services vétérinaires, élargissent la demande de produits de santé destinés aux animaux de compagnie.
Émirats arabes unis
Les Émirats arabes unis devraient générer 162 millions de dollars américains en 2035 et représentaient 25,0 % du marché régional en 2025. Le nombre élevé d’expatriés propriétaires d’animaux de compagnie, les infrastructures de vente au détail haut de gamme et le rôle du pays en tant que plateforme commerciale régionale soutiennent la demande de marques de compléments importées et spécialisées.
Afrique du Sud
L’Afrique du Sud a généré 45 millions de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,5 % (2026–2035). La présence de services vétérinaires bien établis dans les grands centres urbains et le développement du segment haut de gamme de l’alimentation pour animaux de compagnie offrent une base propice à une expansion progressive vers les catégories de compléments.
Point de vue des analystes de GMI
Nous considérons que les perspectives commerciales varient nettement selon les régions. En Amérique du Nord et en Europe, la croissance repose sur l’augmentation de la valeur par acheteur déjà acquis, tandis que l’Asie-Pacifique et certains marchés latino-américains offrent un potentiel d’adoption à un stade plus précoce. La réussite des marques dépendra de leur capacité à s’adapter aux structures de distribution locales, aux niveaux de prix et aux exigences réglementaires, plutôt que d’exporter une proposition unique à l’échelle mondiale.
Parts de marché et paysage concurrentiel des compléments alimentaires pour animaux de compagnie
La répartition des parts de marché du secteur des compléments alimentaires pour animaux de compagnie est modérément concentrée : les cinq principaux fournisseurs détenaient collectivement environ 32 % du marché en 2025, tandis que les spécialistes régionaux, les fabricants de marques de distributeur et les marques émergentes vendant directement aux consommateurs se partagent le reste. Les entreprises bien établies bénéficient de leurs relations avec les vétérinaires, de leurs capacités de production et de leur accès à la distribution, tandis que les concurrents nés du numérique se distinguent par le renouvellement rapide de leurs produits, les modèles d’abonnement et l’acquisition ciblée de clients.
Nestlé Purina PetCare Company
Nestlé Purina PetCare Company détenait une part de marché de 11,5 % en 2025. Son portefeuille Pro Plan Veterinary Supplements s’appuie sur un vaste réseau de relations avec les vétérinaires, des capacités de recherche et une large distribution internationale, ce qui lui permet de positionner ses produits ciblant des affections spécifiques en mettant en avant leur crédibilité clinique et leur pertinence selon les étapes de la vie.
Mars Incorporated (Mars Petcare)
Mars Petcare détenait une part de marché de 10,7 % en 2025. Son architecture multimarque et sa vaste présence dans les circuits de distribution et vétérinaires lui confèrent des avantages en matière d’approvisionnement, de production et de gestion commerciale, en particulier lorsque les compléments s’inscrivent dans des portefeuilles plus larges de produits thérapeutiques et de nutrition fonctionnelle.
Nutramax Laboratories, Inc.
Nutramax Laboratories détenait une part de marché de 4,0 % en 2025. Ses gammes établies pour la santé articulaire bénéficient d’une reconnaissance clinique de longue date et de la familiarité des vétérinaires avec ses produits, ce qui lui assure une position solide dans une catégorie où l’efficacité perçue et les recommandations des professionnels jouent un rôle central dans la fidélisation des acheteurs.
Swedencare AB
Swedencare AB exploite un portefeuille multimarque couvrant les soins dentaires, les vitamines, la santé articulaire et les compléments à base de plantes. Sa présence sur les marchés nord-américain et européen lui permet de conjuguer pertinence sur les marchés spécialisés et développement plus large dans la distribution et les circuits numériques.
H&H Group (Zesty Paws)
L’activité Zesty Paws de H&H Group s’est imposée sur les places de marché en ligne et dans la vente directe aux consommateurs grâce à ses bouchées tendres fonctionnelles. Son approche axée sur le numérique est particulièrement efficace auprès des propriétaires qui découvrent, évaluent et rachètent des produits sur des plateformes en ligne plutôt que dans les circuits traditionnels de vente au détail d’articles pour animaux.
Elanco Animal Health Incorporated, Virbac S.A., Vetoquinol S.A., Nordic Naturals, PetHonesty, Wellness Pet Company, Only Natural Pet et Ark Naturals contribuent également à un environnement concurrentiel où le positionnement clinique, la transparence des ingrédients, l’appétence des produits, l’accès à la distribution et la capacité à répondre aux exigences réglementaires façonnent la différenciation des fournisseurs. La concurrence est la plus intense dans les catégories fonctionnelles à achats fréquents, où la confiance acquise auprès des vétérinaires doit de plus en plus coexister avec un merchandising numérique réactif et une découverte des produits impulsée par les consommateurs.
Évolutions récentes du secteur
BC Partners / PetLab Co.
En février 2025, BC Partners a acquis une participation majoritaire dans PetLab Co., une marque haut de gamme de produits de santé pour animaux de compagnie, dont le portefeuille comprend des formulations probiotiques, dentaires, pour les soins articulaires, contre les allergies et pour le soutien immunitaire [4]BC Partners. "BC Partners acquires a majority stake in premium animal health brand PetLab Co." bcpartners.com. Cette transaction témoigne de l’intérêt continu des investisseurs pour les marques de bien-être animal proposant des abonnements et associant des produits fonctionnels à des relations directes avec les clients dans l’environnement numérique.
Chewy / SmartEquine
En octobre 2025, Chewy a annoncé la conclusion d’un accord définitif entièrement en numéraire en vue d’acquérir SmartEquine auprès de Covetrus [5]Chewy, Inc. "Chewy to Acquire SmartEquine, Expanding Leadership in the Equine Health Category." nasdaq.com. Cette opération envisagée renforce la présence de Chewy dans le domaine de la santé équine et lui apporte une plateforme axée sur l’abonnement proposant une nutrition équine personnalisée, ce qui souligne la valeur stratégique des modèles de revenus récurrents dans les catégories de compléments alimentaires spécialisés.
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Questions fréquemment posées (FAQs):
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de l'étude et supervision par les analystes
La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.
Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue le socle de notre méthodologie et contribue à près de 80 % de l'ensemble des conclusions. Elle repose sur des échanges directs avec les acteurs du secteur pour garantir la précision et la profondeur de l'analyse. Notre programme structuré d'entretiens couvre les marchés régionaux et mondiaux et recueille les contributions de cadres dirigeants, de directeurs et d'experts du domaine. Ces échanges apportent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des analyses équilibrées et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration des données et analyse de marché
L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.
4. Estimation de la taille du marché
Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et principales hypothèses
Chaque prévision documente explicitement :
✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation
✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques
✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique
✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)
✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.
Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par des experts
✓ Confrontation à la réalité du marché
Confiance et crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications professionnelles
Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés
Bases de données sectorielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Documents réglementaires déposés
Archives des marchés publics et documents d'orientation politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés
Entretiens avec des experts
Cadres dirigeants, responsables des achats et spécialistes techniques
Archives de GMI
Plus de 13 000 études publiées couvrant plus de 20 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation et d'exportation, codes SH et données douanières
Paramètres étudiés et évalués
Chaque donnée de ce rapport est validée au moyen d'entretiens de recherche primaire, d'une véritable modélisation ascendante et de vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →