Marché des implants de genou personnalisés – par procédure, par type, par matériau, par matériel de fixation, par utilisation finale - Prévisions mondiales, 2025 - 2034

Taille du marché

Le marché mondial des implants de genou personnalisés a été évalué à 2,5 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 2,7 milliards de dollars en 2025 à 4,6 milliards de dollars en 2034, avec une croissance de 6,1 % entre 2025 et 2034. Avec l'apparition croissante d'arthrose et d'autres maladies articulaires dégénératives, en particulier au sein de la population âgée, le marché de la prothèse du genou sur mesure augmente.

Par exemple, selon les données publiées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 528 millions de personnes dans le monde vivaient avec l'arthrose en 2023, le genou étant l'une des articulations les plus touchées. Ces troubles rendent encore plus essentiel le développement d'implants orthopédiques avancés conçus pour résister à des critères cliniques rigoureux d'efficacité dépassant de loin la précision technique des prothèses traditionnelles sur une base individuelle. Les implants du genou personnalisés conçus à l'aide d'imagerie préopératoire et de modélisation 3D aident à rétablir le mouvement articulaire naturel plus précisément et à réduire les complications postopératoires.

La technologie moderne d'impression et d'imagerie 3D modifie la conception et la fabrication des implants du genou. Les scans CT et IRM d'une grande précision permettent de capturer l'anatomie d'un patient, qui, couplé à l'impression 3D permet la création d'implants personnalisés. Par exemple, des entreprises comme Conformis développent des composants fémoraux et tibiaux spécifiques au patient en utilisant des techniques d'imagerie avancées, qui produisent une plus grande congruence géométrique avec les articulations du patient, améliorant le confort, l'alignement et la durabilité.

De plus, la préférence croissante pour des solutions de santé personnalisées stimule encore davantage la croissance du marché induite par les patients.

Par rapport aux implants standard, les implants préopératoires du genou sont créés avec plus de précision puisqu'ils sont conçus spécifiquement pour chaque patient. Chaque patient subit des scans d'imagerie tels que CT ou IRM qui sont utilisés pour créer un modèle 3D du genou pour ensuite concevoir l'implant et les guides chirurgicaux.

Tendances du marché des implants de genou personnalisés

• Le nombre croissant de chirurgies du genou dues à des blessures sportives, à l'arthrose et à d'autres maladies articulaires dégénératives, en particulier chez les jeunes, entraîne la demande d'implants personnalisés qui garantissent une durée de vie plus longue et une meilleure fonction des composants articulaires. Par exemple, selon les statistiques communiquées par l'Académie américaine des chirurgiens orthopédiques, plus de 790 000 remplacement total du genou Des opérations sont effectuées chaque année aux États-Unis.
• Avec l'augmentation du nombre de chirurgies, le besoin d'implants anatomiques plus spécialisés augmente également. Bien que les arthroplasties totales normalisées du genou puissent être effectuées avec un succès raisonnable pour de nombreux patients, les prothèses du genou spécifiques au patient, adaptées aux scans CT/IRM préopératoires et aux modèles 3D, améliorent grandement la précision, la précision et l'efficacité intraopératoires. Il aide à corriger ou à minimiser les erreurs pendant la chirurgie avec l'alignement postopératoire et les problèmes de stabilisation de l'implant post-chirurgie.
• De plus, l'adoption croissante d'approches sur mesure continue d'être facilitée par les progrès de la chirurgie robotique-assiste, la planification préopératoire basée sur l'IA et l'impression 3D des implants.
• Par exemple, l'ajustement et l'alignement précis des prothèses sont réalisés pendant la chirurgie avec les plates-formes ROSA Knee de Zimmer Biomet, qui sont largement considérées pour améliorer les résultats fonctionnels tout en diminuant les opérations de révision.
• En outre, la mise en place de systèmes de santé à valeur ajoutée et une meilleure couverture de l'assurance maladie pour les chirurgies orthopédiques dans des pays comme les États-Unis, l'Allemagne et le Japon améliorent l'accessibilité des implants du genou coûteux et personnalisés.

Analyse du marché des implants de genou personnalisés

En 2021, le marché mondial a été évalué à 2,1 milliards de dollars. L'année suivante, elle a enregistré une légère augmentation à 2,3 milliards de dollars et, en 2023, le marché a encore augmenté pour atteindre 2,4 milliards de dollars.

Sur la base de la procédure, le marché mondial est segmenté en primaire, en partie et en révision. Le segment primaire représentait la part de marché la plus élevée et était évalué à 1,2 milliard de dollars en 2024.

• Les remplacements typiques du genou sont effectués pour la première fois chez les patients atteints d'arthrose avancée. La prévalence de l'arthrose augmente à l'échelle mondiale en raison de facteurs comme le vieillissement de la population, l'augmentation des taux d'obésité et l'incidence accrue des blessures.
• Par exemple, selon les estimations de l'OMS, environ 44 millions de personnes atteintes d'arthrose présentent des niveaux de sévérité (modérés ou sévères) qui pourraient bénéficier d'une réadaptation.
• De plus, il y a une augmentation notable des aiguillages postopératoires des médecins, motivés par le désir de maintenir la fonctionnalité et de minimiser l'incapacité à long terme d'un individu, ce qui entraîne un plus grand nombre de procédures primaires entreprises avant que des dommages importants ne se produisent qui nécessiteraient une révision.
• En outre, les pays développés comme les États-Unis, l'Allemagne, le Japon et l'Australie, entre autres, ont des économies fortes, et leurs systèmes de soins de santé couvrent le coût du traitement, soutenant la part de marché croissante du segment, les assurances publiques et privées ayant des politiques de soutien en matière de remboursement.

Selon le type, le marché mondial des implants du genou personnalisés est classé en fémur, tibia et rotule. Le segment fémoral détenait une part de marché majoritaire de 44,8 % en 2024.

• Le fémur distal est un site commun pour l'arthrose, un changement dégénératif causé par le vieillissement. Par exemple, selon les données rapportées par les Centers for Disease Control and Prevention, environ 32,5 millions d'adultes aux États-Unis souffrent d'arthrose, le genou étant l'articulation la plus répandue et le fémur comme partie supérieure de l'articulation du genou.
• La fabrication additive permet également un meilleur ajustement anatomique pour les parties fémorales préfabriquées, ce qui améliore l'ajustement osseux et articulaire et diminue la probabilité que l'articulation artificielle se détache.
• Les acteurs de l'industrie, y compris Chirurgical3D et Conformis, sont des entreprises qui développent des pièces fémorales entièrement sur mesure à l'aide d'images 3D et d'imprimés correspondant à l'anatomie du patient.
• On s'inquiète également de plus en plus des lésions au cartilage et au ligament du fémur, qui sont traitées chirurgicalement, ce qui exige des remplacements sur mesure, surtout chez les patients plus jeunes qui subissent des chirurgies partielles ou totales de remplacement du genou.

Basé sur des matériaux, le marché mondial des implants du genou personnalisés est classé en métal sur plastique, céramique sur plastique, métal sur métal et céramique sur céramique. En 2024, le segment métal-sur-plastique représentait la principale part des revenus et devrait connaître une croissance de 5,7 % du TCAC.

• Comparativement aux implants en métal et en céramique, les implants en métal et en plastique sont beaucoup moins chers. Cette caractéristique les rend plus adaptés aux systèmes de santé publics et aux économies émergentes, où le remboursement ou l'abordabilité est une question primordiale.
• De plus, le polyéthylène hautement réticulé (HXLPE) et le polyéthylène modifié par la vitamine E sont approuvés pour une utilisation orthopédique en raison de leur plus grande résistance à l'usure, ce qui réduit les débris et l'ostéolyse.
• Cette progression s'attaque à l'un des inconvénients traditionnels de l'usure du plastique, menant à des durées de vie plus longues des implants et de meilleurs résultats, ce qui stimule la croissance du marché.

Basé sur le matériel de fixation, le marché mondial personnalisé des implants du genou est classé en ciment, sans ciment et hybride. Le segment cimenté a dominé le marché en 2024 et devrait atteindre 2,8 milliards de dollars en 2034.

• L'utilisation d'implants cimentés a été documentée depuis plus de quatre décennies et ces implants ont le plus long bilan en matière de survie et de résultats.
• De plus, la fixation cimentée est optimale dans la population âgée où la qualité des os est plus faible. Cement fonctionne mieux dans ces cas puisqu'il fournit une fixation rapide et supporte la charge après fixation, ce qui est vital chez les personnes âgées qui doivent être mobilisées tôt.
• De plus, pendant l'implantation, le ciment permet aux chirurgiens d'effectuer un certain degré de mouvement qui améliore les chances d'ajustement et d'alignement parfaits. Dans le cas d'implants spécifiques au patient, un alignement précis est vital, ce qui rend cette flexibilité inestimable, alimentant ainsi la demande de produits.

Selon l'utilisation finale, le marché mondial des implants du genou personnalisés est classé en hôpitaux, Centres de chirurgie ambulatoire et les autres utilisateurs finaux. En 2024, le segment des hôpitaux détenait la plus grande part du marché et devrait connaître une croissance importante au cours de la période d'analyse.

• Les hôpitaux gèrent un volume plus élevé de remplacements totaux et de renouvellements du genou, qui sont plus complexes et nécessitent souvent des implants personnalisés.
• De plus, les hôpitaux possèdent des systèmes de chirurgie assistés par robotique, des technologies d'imagerie 3D et des laboratoires de planification préopératoire qui doivent être sur place, tous importants pour le remplacement des genoux sur mesure.
• Il y a aussi de nombreux tiers payeurs publics et privés qui remboursent les interventions chirurgicales effectuées dans les hôpitaux à un taux relativement plus élevé que ceux effectués dans les centres ambulatoires, en particulier pour les chirurgies nécessitant des implants personnalisés.

Le marché des implants de genou personnalisés en Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une part de marché de 33,2 % en 2024. Le marché est motivé par l'augmentation des cas d'arthrose et de troubles articulaires. Les progrès dans les infrastructures de soins de santé et l'intégration robotique soutiennent également la croissance du marché.

Le marché américain était évalué à 673,4 millions de dollars et 704,3 millions de dollars en 2021 et 2022, respectivement. La taille du marché a atteint 779 millions de dollars en 2024, contre 740 millions en 2023.

• La sensibilisation accrue des patients, l'augmentation du revenu disponible et la demande de solutions de soins personnalisées stimulent la croissance du marché dans le pays.
• Aux États-Unis, les patients demandent de plus en plus des solutions de santé personnalisées qui assurent une récupération plus rapide, un meilleur confort et une longévité accrue. Cette exigence pousse les centres orthopédiques à adopter et à améliorer l'infrastructure, y compris les machines imprimées en 3D, les implants spécifiques aux patients, en particulier chez les jeunes et les personnes actives.
• De plus, des procédures telles que l'arthroplastie totale du genou sont remboursées dans le cadre de régimes d'assurance-maladie, de Medicaid et d'assurance privée, ce qui favorise la croissance du marché.
• Les implants personnalisés, surtout lorsqu'ils sont utilisés avec des plates-formes robotiques, font l'objet d'une plus grande acceptation de remboursement dans le cadre des soins fondés sur la valeur, ce qui entraîne une augmentation de la demande de produits.

Le marché européen des implants du genou personnalisés a représenté 779 millions de dollars en 2024 et devrait afficher une croissance lucrative au cours de la période de prévision.

• Le vieillissement de la population et l'adoption d'équipements médicaux de pointe devraient stimuler la croissance du marché régional. Par exemple, selon les données communiquées par Eurostat, plus de 30 % des Européens seront âgés de 60 ans ou plus d'ici 2050.
• De plus, avec l'âge croissant, le risque de dégénérescence du genou et d'arthrose, qui nécessite des implants du genou personnalisés, augmente également.
• De plus, les centres orthopédiques et les hôpitaux de toute l'Europe adoptent de plus en plus la planification préopératoire basée sur le CT/IRM, ce qui stimule la demande d'implants personnalisés.

Le marché allemand des implants du genou personnalisés devrait connaître une croissance considérable au cours de la période d'analyse.

• La croissance des cas d'obésité, d'arthrose et de dégénérescence articulaire du genou en Allemagne est l'une des principales préoccupations du paysage sanitaire du pays et entraîne une augmentation des procédures de remplacement du genou, ce qui contribue à la croissance du marché.
• L'Allemagne assiste à une poussée des chirurgies du genou assistées par robot. ISPOR estime que plus de 37 876 chirurgies robotisées ont été effectuées en Allemagne en 2020, et ce chiffre devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision.
• En outre, le système de soins de santé allemand très développé garantit l'adoption d'interventions chirurgicales modernes à effectuer par des implants orthopédiques conçus sur mesure et adaptés par des chirurgiens orthopédiques spécialisés.

Le marché des implants du genou personnalisés en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 7,3 % pendant la période d'analyse.

• Les nouvelles entreprises d'implants orthopédiques dans la région Asie-Pacifique se concentrent sur le développement d'implants au genou de haute qualité et abordables, y compris des implants sur mesure.
• Grâce à l'innovation et aux efforts déployés dans des domaines spécifiques de la recherche et du développement, les fabricants d'implants en Chine, au Japon et en Corée du Sud visent à concevoir et à développer des cadres anatomiques culturellement et régionalement adaptés pour devenir autonomes et réduire les coûts associés à l'importation de fournitures médicales.
• En outre, les pays de la région Asie-Pacifique entreprennent et encouragent des réformes visant à améliorer l'accès à des soins médicaux avancés, comme la chirurgie de remplacement articulaire.

Le marché japonais des implants du genou personnalisés devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.

• Le Japon connaît une augmentation significative des chirurgies de remplacement du genou, en particulier dans la population vieillissante.
• Par exemple, selon le Journal of Orthopedic Science, le nombre d'arthroplasties du genou atteindra environ 25 980 pour les hommes âgés de plus de 40 ans et 88 389 pour les femmes âgées de plus de 40 ans respectivement d'ici 2030.
• De plus, l'adoption croissante de la technologie d'impression 3D dans les applications orthopédiques stimule la croissance du marché dans le pays.
• Les politiques gouvernementales favorables, y compris le remboursement, devraient également jouer un rôle clé dans l'amélioration de la demande de produits.

Le Brésil connaît une croissance importante du marché des implants du genou personnalisés en Amérique latine en raison de la demande croissante de chirurgies d'arthroplastie du genou.

• La performance des arthroplasties du genou a sensiblement augmenté dans les régions métropolitaines du Brésil. Par exemple, on sait que la région du sud-est du Brésil possède un ensemble de données historiques indiquant que cette région a réalisé environ 50 % de l'ensemble des arthroplasties du genou dans le pays.
• Les types spécialisés d'implants utilisés soulignent en outre la nécessité d'interventions avancées au genou ainsi que la charge massive des patients souffrant de divers troubles articulaires dégénératifs dus au vieillissement de la population et à des processus de dégénérescence rapides.
• En outre, le gouvernement brésilien a mis en œuvre de nouvelles directives et réformes concernant l'orthopédie, qui soutiennent davantage la croissance du marché.

Le marché saoudien des implants du genou personnalisés est sur le point de connaître une croissance substantielle au Moyen-Orient et en Afrique au cours de la période de prévision.

• L'incidence croissante de l'obésité dans la population saoudienne entraîne une augmentation de la population cible d'arthrose du genou et de problèmes articulaires connexes.
• Cette tendance démographique est à l'origine d'une demande accrue de chirurgies de remplacement du genou, en particulier d'implants personnalisés offrant un meilleur ajustement et un meilleur fonctionnement.
• De plus, selon une étude publiée par PubMed analysant les scans CT des genoux du patient en Arabie saoudite, des différences significatives dans les dimensions osseuses par rapport aux genoux caucasiens ont mis en évidence le besoin d'implants adaptés à l'anatomie de la population locale.
• En outre, des facteurs tels que l'intégration de l'équipement robotique dans les établissements de soins de santé, l'augmentation du revenu disponible et l'augmentation de la disponibilité des services de santé avancés contribuent à la croissance du marché.

Part de marché des implants de genou personnalisés

La concurrence dans les implants de genou personnalisés est très compétitive avec les entreprises sophistiquées, les nouvelles start-up, ainsi que les acteurs locaux se concentrant sur l'entrée sur le marché. Conformis, Zimmer Biomet et retor3D sont parmi les principaux acteurs de l'industrie contribuant à environ 40 % en termes de part de marché. Les principaux intervenants investissent dans différentes stratégies, y compris le développement de produits, les acquisitions et l'entrée sur les marchés émergents. Les leaders du marché investissent massivement dans les technologies de pointe pour la robotique en chirurgie, les systèmes de planification chirurgicale basés sur l'IA et les implants créés avec des imprimantes 3D pour améliorer les procédures chirurgicales ainsi que l'ajustement global de l'implant adapté à l'anatomie spécifique d'un patient.

Le marché a également un groupe d'acteurs locaux et régionaux qui augmentent encore la concurrence en offrant des solutions à des prix compétitifs. Ces fabricants offrent des solutions plus abordables qui sont parfois adaptées à certains changements anatomiques ethniques et régionaux. Leur approche est basée sur la concurrence avec les implants personnalisés réalisés à l'aide de l'impression 3D et des partenariats stratégiques avec les hôpitaux locaux et les centres chirurgicaux.

Entreprises du marché des implants de genou personnalisés

Quelques-uns des principaux acteurs de l'industrie des implants du genou personnalisés comprennent :

• B BRAUN
• Conformité
• DePuySynthes
• Globus Medica
• Medacta
• Restructuration3d
• Bionet Zimmer

États-Unis

• Conformis intègre pleinement l'imagerie à base de CT et l'impression 3D dans la création d'instruments chirurgicaux et d'implants sur mesure pour les remplacements du genou, ce qui en fait le leader de l'industrie dans les implants personnalisés du genou. Contrairement aux implants génériques préfabriqués avec l'intention d'être utilisés sur un large éventail de patients, les implants Conformis sont fabriqués spécifiquement pour l'anatomie individuelle du patient, améliorant les résultats postopératoires en optimisant la coupe osseuse et l'alignement. La technologie exclusive iFit Image-to-Implant, qui réduit simultanément la durée de la chirurgie et le fardeau d'inventaire de l'hôpital, est également un séparateur de Conformis.
• DePuy Synthes, qui fait partie de la famille d'entreprises Johnson & Johnson, se distingue par son écosystème robotique et de chirurgie numérique étendu ainsi que par sa portée mondiale et son portefeuille d'implants à large couverture. Son système de genou ATTUNE est destiné à augmenter le taux de satisfaction du patient avec les implants en améliorant la gamme de mouvement cinématique et la stabilité. La chirurgie numérique de VELYS, qui utilise l'intersection de l'imagerie, de l'analyse des données et de la robotique pour améliorer la précision et la personnalisation des procédures, poursuit la planification spécifique des chirurgies du genou.

Nouvelles de l'industrie sur les implants de genou personnalisés

• En novembre 2024, Zimmer Biomet a annoncé qu'elle avait reçu la marque CE pour le système de genou de révision de Persona. Cet ajout à la famille Persona s'appuie sur l'engagement de Zimmer Biomet en faveur de solutions personnalisées, fournissant aux chirurgiens des outils avancés pour la révision de l'arthroplastie du genou.
• En septembre 2024, restaurer3 D a annoncé le lancement de sa dernière innovation centrée sur le patient, l'ajout de la surface articulante de la gamme Kinos au système de cheville totale Kinos. Cette nouvelle offre de vitamine E, de polyéthylène fortement réticulé et d'implants chromés imprimés en cobalt 3D représente une avancée significative dans les implants du genou personnalisés.

Le rapport personnalisé d'études de marché sur les implants du genou comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par procédure

• Enseignement primaire
• Partielle
• Révision

Marché, par type

• Fémoral
• Tibia
• Patelle

Marché, par matière

• Métal sur plastique
• Céramique sur plastique
• Métal sur métal
• Céramique sur céramique

Marché, par matériel de fixation

• Cimenté
• Sans ciment
• Hybride

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Centres chirurgicaux ambulatoires
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU