Marché des machines d'emballage et d'étiquetage Taille et partage 2026-2035

Taille du marché des machines d'emballage et d'étiquetage

Le marché mondial des machines d'emballage et d'étiquetage était estimé à 54,7 milliards USD en 2025. Le marché devrait croître de 57,7 milliards USD en 2026 à 89,3 milliards USD en 2035, à un TCAC de 5% selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

• L'application progressive de la loi américaine sur la sécurité de la chaîne d'approvisionnement des médicaments (DSCSA), avec des délais de conformité s'échelonnant de mai à novembre 2025 pour les fabricants, les distributeurs de gros et les grands dispensateurs respectivement, a créé une vague de demande structurelle et obligatoire pour les systèmes d'étiquetage RFID, les plateformes d'impression et d'application intégrées à la vision, et les lignes d'emballage conformes à la sérialisation.^{[1]Administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments (FDA), fda.gov} Le cadre DSCSA de la FDA exige que chaque emballage de médicament sur ordonnance porte un identifiant de produit unique et sérialisé, traçable électroniquement à chaque point de vente au sein de la chaîne d'approvisionnement, avec des normes d'interopérabilité complète appliquées à tous les partenaires commerciaux d'ici fin 2025. Le RFID et l'impression et application constituent le sous-segment d'étiquetage à la croissance la plus rapide, passant d'une part de 3,5% des revenus des machines d'étiquetage en 2025 à une projection de 4,8% en 2035 à un TCAC de 8,5%. Le segment d'utilisation finale pharmaceutique et soins de santé gagne en conséquence une part structurelle, passant de 21% de la demande totale du marché en 2025 à 24,7% en 2035, à un TCAC de 6,7%, le plus élevé parmi tous les secteurs verticaux d'utilisation finale.
• Le segment d'utilisation finale du commerce électronique et de la logistique est la verticale de demande à la croissance la plus rapide du marché à un TCAC de 8,2% jusqu'en 2035, passant d'une part de 8,8% (4,8 milliards USD) en 2025 à 12% (10,7 milliards USD) en 2035, surpassant toute autre catégorie d'utilisation finale. Les opérateurs de centres d'exécution des commandes déploient une automatisation de l'emballage des caisses, des systèmes d'étiquetage à données variables et une palettisation robotisée à grande échelle, stimulés par les pressions sur les coûts de main-d'œuvre et la volatilité du volume des commandes. Les machines d'emballage de caisses gagnent une part structurelle au sein du sous-segment des machines d'emballage (8,2% en 2025, 8,7% en 2035, TCAC 5,6%). Les canaux de distribution des plateformes en ligne, y compris les plateformes de commerce électronique B2B et les vitrines numériques des fabricants, croissent à un TCAC de 9,4%, le plus rapide de tous les segments de distribution. Le rapport 2025 State of the Industry de la PMMI identifie l'IA et les systèmes automatisés comme des outils principaux pour répondre aux contraintes de main-d'œuvre dans les opérations d'emballage orientées vers l'exécution des commandes, les revenus du marché américain des machines d'emballage atteignant 11,3 milliards USD en 2024.^{[2]PMMI – L'Association pour les technologies d'emballage et de transformation, pmmi.org}

Tendances du marché des machines d'emballage et d'étiquetage

• L'intégration de la connectivité de l'Internet industriel des objets (IIoT), de la commande de mouvement asservie et des analyses prédictives activées par le cloud dans les machines d'emballage et d'étiquetage représente le changement structurel le plus conséquent du cycle d'investissement actuel. Les machines automatiques détiennent une part de 68% du marché total en 2025, projetée pour s'étendre à 73% en 2035 à un TCAC de 5,8%, un gain qui implique une contraction parallèle dans les catégories d'équipement semi-automatique (22% à 21%) et manuel (10% à 6%).

Analyse du marché des machines d'emballage et d'étiquetage

En fonction du type de machine, le marché des machines d'emballage et d'étiquetage est catégorisé en machine d'emballage et machine d'étiquetage. La machine d'emballage a généré un chiffre d'affaires d'environ 39,1 milliards USD en 2025 et devrait croître à un TCAC de 4,7 % de 2026 à 2035.

• Les machines de remplissage, scellage et formage, avec une part de 15 % (8,2 milliards USD en 2025), maintiennent la demande des convertisseurs d'emballage flexible qui passent aux formats de sachets debout et d'emballages en coussin pour les catégories de collations, produits laitiers et aliments pour animaux de compagnie, avec un TCAC de 5 % pour le remplissage, scellage et formage jusqu'en 2035. Deux plates-formes spécifiques illustrent la dynamique d'investissement actuelle : le système FFS horizontal à mouvement continu Pack 403 de Syntegon Technology, conçu pour les applications laitières à haut niveau d'hygiène, et la machine FFS verticale série BVC de ROVEMA, certifiée pour la manipulation de films monocomposant recyclables conformément aux normes de recyclabilité du PPWR. Le sous-segment de l'emballage de caisses gagne une part structurelle (8,2 % en 2025 à 8,7 % en 2035, TCAC de 5,6 %), entraîné par l'automatisation de la réalisation des commandes du commerce électronique, tandis que le palettisage et le dé-palettisage continue de perdre une part à mesure que la technologie de palettisage robotisé se banalise à des prix de systèmes plus bas, passant de 6,7 % à 5 % avec un TCAC de 1,9 %.
• Les machines d'étiquetage, représentant 28,4 % du marché total en 2025 (15,5 milliards USD), gagnent une part par rapport aux machines d'emballage et devraient atteindre 30 % ou 26,7 milliards USD d'ici 2035 avec un TCAC de 5,5 %, le taux de croissance du sous-marché plus élevé reflétant l'intersection de deux forces structurelles fonctionnant en parallèle. Le calendrier d'exécution du DSCSA en Amérique du Nord et les exigences équivalentes de la directive sur les médicaments contrefaits de l'UE en Europe créent un cycle de modernisation non discrétionnaire pour les lignes d'étiquetage pharmaceutique, concentré sur les systèmes RFID et d'impression et d'application qui croissent à un TCAC de 8,5 %. L'étiquetage par manchon, alimenté par la demande esthétique des consommateurs dans l'emballage des boissons et des produits de soins personnels, est le deuxième sous-segment d'étiquetage le plus rapide avec un TCAC de 6,1 %, passant de 3,1 milliards USD en 2025 à 5,6 milliards USD d'ici 2035, avec l'étiquetage thermorétractable (TCAC de 6,2 %) en tête dans la catégorie d'étiquetage par manchon. La série Innoket de Krones AG et les plates-formes d'étiquetage Innopack de KHS Group sont toutes deux de plus en plus spécifiées avec des modules de codage RFID intégrés, une convergence de lignes de produits qui était atypique il y a trois ans mais est devenue une spécification d'appel d'offres standard dans les applications pharmaceutiques et de sécurité alimentaire réglementées.

En fonction du secteur d'utilisation finale, le marché des machines d'emballage et d'étiquetage est composé de l'alimentation et des boissons, des produits pharmaceutiques et de la santé, des cosmétiques et des soins personnels, des produits chimiques et industriels, du commerce électronique et de la logistique et autres. L'alimentation et les boissons ont émergé comme leader et détenaient 39,1 % de la part de marché totale en 2025 et devraient croître à un TCAC de 4,1 % de 2026 à 2035.

• Au niveau des sous-segments, la catégorie des boissons (alcoolisées et non alcoolisées, 6,2 milliards USD en 2025) et les aliments emballés et transformés (USD 7,

  5 milliards en 2025) représentent ensemble plus de 60 % de la demande de machines pour les aliments et les boissons, avec des ajouts de capacité de remplissage et de cartonnage de boissons concentrés sur les marchés émergents de l'APAC. Le segment pharmaceutique et des soins de santé, le vertical structurellement le plus dynamique avec un TCAC de 6,7 %, s'est étendu à 11,4 milliards USD en 2025, gagnant des parts de marché de 21 % à 24,7 % au cours de cette période, et devrait atteindre 22 milliards USD d'ici 2035. L'emballage pour formes solides (comprimés et gélules) représente le plus grand sous-segment pharmaceutique à 4,3 milliards USD en 2025, tandis que le segment liquide et injectable (3 milliards USD) croît rapidement en raison des expansions de capacité de produits biologiques en Amérique du Nord et en Europe.

  • Le segment du commerce électronique et de la logistique mérite une attention stratégique particulière : avec un TCAC de 8,2 %, il croît près de deux fois plus vite que le marché global, passant de 8 % (4,8 milliards USD) en 2025 à 12 % (10,7 milliards USD) d'ici 2035. L'emballage des centres de distribution, couvrant les érecteurs de cartons, les empaqueteuses de cartons, l'adhésif et le scellage, et le palettisage automatisé, représente 3,3 milliards USD en 2025 et croît à environ 7,8 % TCAC à mesure qu'Amazon, Alibaba et les opérateurs logistiques régionaux mettent en service une capacité d'entrepôt automatisée supplémentaire en APAC et en Amérique latine. L'étiquetage à données variables et en dernier kilomètre (2,2 milliards USD en 2025, projeté à 4,6 milliards USD d'ici 2035) croît à un taux comparable, stimulé par le besoin de sérialisation au niveau de l'expédition, le code à barres de gestion des retours et l'impression d'étiquettes extérieures personnalisées qui dépasse la capacité des applicateurs d'étiquettes sensibles à la pression conventionnels. Le segment des cosmétiques et des soins personnels détient une part stable de 12 % sur la période de prévision avec un TCAC de 5 %, les sous-segments d'étiquetage par moulage en cavité et d'étiquetage par manchon gagnant des parts au sein de ce vertical en raison des exigences d'esthétique des marques premium.

  Marché des machines d'emballage et d'étiquetage en Amérique du Nord

  
  

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  • L'Amérique du Nord représentait 23,8 % du marché en 2025 (13 milliards USD), les États-Unis représentant 10,42 milliards USD de ce total. La PMMI a rapporté que le marché des machines d'emballage américain a atteint 11,3 milliards USD en 2024. Le déploiement de l'application de la DSCSA, avec la conformité des fabricants et des réemballeurs en vigueur le 27 mai 2025, la conformité des distributeurs de gros le 27 août 2025 et la conformité des grands distributeurs le 27 novembre 2025, a concentré l'investissement en étiquetage pharmaceutique dans la région, l'interopérabilité complète de la chaîne d'approvisionnement pour le traçage électronique des produits étant désormais une exigence légale. Krones AG et HERMA GmbH ont tous deux cité la sérialisation pharmaceutique nord-américaine comme un contributeur significatif à l'entrée de commandes dans leurs commentaires de ventes 2025, reflétant l'ampleur du cycle de dépenses d'investissement axé sur la conformité dans les segments OEM et de mise à niveau du marché secondaire. Le réseau nord-américain distribué de ProMach, déployant ses marques ID Technology, Axon et PE Labelers pour l'étiquetage d'impression et d'application et l'étiquetage RFID, a gagné un momentum de spécification à mesure que les fabricants pharmaceutiques recherchent une responsabilité à source unique pour les configurations de ligne conformes à la sérialisation.

  Marché des machines d'emballage et d'étiquetage en Europe

  • L'Europe détenait une part de 27,4 % du marché mondial en 2025 (15 milliards USD), prévue d'atteindre 22,7 milliards USD d'ici 2035 avec un TCAC de 3,7 %, en dessous du taux moyen mondial, reflétant la maturité du marché dans les catégories d'emballage essentielles aux côtés d'un fardeau de coûts de transition de l'investissement de conformité PPWR.

  Les données de la VDMA confirment que la production de machines d'emballage allemandes a augmenté de 8% pour atteindre environ 9 milliards d'euros en 2025, un niveau record, avec les exportations en croissance de 6% pour atteindre 10,6 milliards d'euros en 2024 et une augmentation supplémentaire de 6% au premier semestre 2025, et l'utilisation des capacités du secteur s'établissant à 91% en avril 2025.^[5] Le groupe IMA italien et le groupe Marchesini, spécialistes de l'emballage pharmaceutique et cosmétique, ont introduit des variantes de machines explicitement conçues pour les substrats d'emballage compatibles avec le recyclage : la machine à blisters Lolly de Marchesini a été mise à jour en 2024 pour traiter le film à blisters compostable, une spécification qui anticipe directement les mandats de recyclabilité et de réutilisation de la PPWR en vigueur à partir de 2026.

• L'Allemagne (7,1% de la part mondiale, 3,9 milliards de dollars américains), l'Italie (4,8%, 2,6 milliards de dollars américains) et le Royaume-Uni (4,2%, 2,3 milliards de dollars américains) représentent les trois plus grands marchés nationaux européens en 2025, la concentration des exportations allemandes dans les machines d'emballage pour boissons soutenant le rôle dominant continu du continent en tant qu'origine d'approvisionnement en machines. Les données du secteur montrent que le volume mondial des échanges commerciaux pour les machines d'alimentation et d'emballage a atteint près de 54,5 milliards d'euros en 2024, l'Europe représentant environ 70% de ce total.

Marché des machines d'emballage et d'étiquetage en Asie-Pacifique

• L'Asie-Pacifique est le plus grand marché régional avec 34,8% des revenus mondiaux (19 milliards de dollars américains en 2025), projeté pour atteindre 34,5 milliards de dollars américains d'ici 2035 à un TCAC de 6%, le taux de croissance le plus élevé parmi les trois grandes régions et stimulé par la convergence structurelle de la demande selon trois dynamiques sous-régionales distinctes. La Chine domine avec une part mondiale de 16,8% (9,2 milliards de dollars américains en 2025), et les fabricants chinois de robots locaux détenaient 57% des installations de robots industriels locales en 2024, enregistrant 295 000 des 542 000 unités mondiales, signalant que les équipementiers locaux remplacent progressivement les marques de machines européennes importées dans les configurations d'emballage du marché intermédiaire, en particulier les lignes de remplissage, l'étiquetage et le bouchonnage. L'Inde, avec une part mondiale de 5,1% (2,8 milliards de dollars américains en 2025) s'étendant à une part projetée de 8,1% (7,2 milliards de dollars américains) d'ici 2035, est le marché national à la croissance la plus rapide au monde, la demande étant stimulée par la pénétration du commerce organisé FMCG, l'expansion de la fabrication d'API pharmaceutiques dans le cadre du régime Production-Linked Incentive (PLI), et l'accélération des volumes de commerce électronique.
• Le rapport World Robotics 2025 de la FRI a enregistré les installations de robots industriels de l'Inde à un niveau record de 9 100 unités en 2024, en hausse de 7% d'une année sur l'autre, la fabrication d'aliments et de boissons figurant parmi les marchés finaux d'automatisation à la croissance la plus rapide. Le Japon (4,4% de part mondiale, 2,4 milliards de dollars américains) et la Corée du Sud (2,9%, 1,6 milliard de dollars américains) maintiennent les cycles d'investissement établis en automatisation dans la transformation des aliments et les biens de consommation, tandis que la base installée de Guangzhou Tech-Long dans plus de 54 pays, ancrée dans les marchés de l'ANASE, de l'Asie du Sud et du Sud-Est asiatique, exemplifie la structure concurrentielle multi-niveaux qui distingue le paysage des machines d'Asie-Pacifique des marchés occidentaux plus concentrés.

Part de marché des machines d'emballage et d'étiquetage

Dans l'industrie des machines d'emballage et d'étiquetage, Krones AG détient une part de marché d'environ 11,3% en 2025. Les cinq principaux acteurs du marché de l'industrie des machines d'emballage et d'étiquetage sont Krones AG, IMA Group, Syntegon Technology, Coesia Group (pkg) et KHS Group. Les acteurs détiennent combinément 26,5% de la part de marché, ce qui montre que le marché est fragmenté.

• Le tableau de concentration évolue de manière qui n'est pas uniformément favorable à tous les titulaires.IMA Group est le grand gagnant en termes stratégiques : son investissement dans BDT (Blind- und Drucktechnologie) et le renforcement de ses capacités de sérialisation pharmaceutique ont positionné IMA pour capturer une part disproportionnée du cycle de dépenses de conformité DSCSA et EU FMD, avec sa part projetée pour augmenter de 4,9 % en 2025 à 5,2 % d'ici 2035. Syntegon Technology bénéficie de manière similaire de son orientation pharmaceutique. La société a signalé une prise de commandes record en 2024-2025 tirée par la demande de remplissage aseptique et d'emballage en plaquettes thermoformées des fabricants européens et nord-américains, projetant un gain de part de 3,5 % à 3,9 % au cours de la décennie. Face à ces gagnants, Krones AG fait face à une légère dilution (11,3 % à 10,5 % d'ici 2035) à mesure que les acteurs locaux de l'APAC élargissent leur marché adressable dans l'emballage des boissons du segment intermédiaire, et la part de Tetra Pak diminue modestement de 2,5 % à 2,2 % car son écosystème propriétaire fermé limite la capacité de la société à bénéficier de la croissance de la demande du marché ouvert basée sur la spécification.

• Trois stratégies concurrentielles distinctes définissent la différenciation entre les principaux acteurs. Premièrement, la différenciation basée sur la technologie, exemplifiée par les plates-formes pharma aseptiques de Syntegon et l'écosystème de services numériques de Krones, confère un pouvoir de tarification dans les marchés finaux réglementés et basés sur la spécification. Deuxièmement, l'étendue du portefeuille, représentée par la couverture multi-secteurs du Coesia Group s'étendant du tabac, pharma, alimentation et FMCG via les activités de remplissage horizontaux, de mise en poche, de cartonnage et de robotique, fournit la stabilité des revenus mais limite l'amélioration des marges à mesure que la concurrence du segment intermédiaire s'intensifie. Troisièmement, le verrouillage de l'écosystème, tel que pratiqué par le système propriétaire fermé de Tetra Pak, génère des revenus récurrents provenant de clients captifs mais limite l'expansion de la part à mesure que les acheteurs préfèrent de plus en plus l'interopérabilité multi-fournisseurs et les architectures d'intégration ouvertes.

Entreprises du marché de l'emballage et du marquage

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des machines d'emballage et de marquage incluent :

• Leaders mondiaux

  • Krones AG
  • IMA Group
  • Syntegon Technology GmbH
  • GEA Group AG
  • Tetra Pak
  • KHS Group GmbH
  • Coesia Group
• Acteurs régionaux
  • Multivac SE & Co. KG
  • Marchesini Group S.p.A.
  • HERMA GmbH
  • ProMach Inc.
  • Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co., Ltd.
  • ROVEMA GmbH
  • SIG Group AG
• Acteurs émergents
  • Accutek Packaging Equipment Companies, Inc.
  • NITA Labeling Systems (Nita Equipment Inc.)
  • Shree Bhagwati Machtech (India) Pvt. Ltd.
  • Fuji Seal International, Inc.
  • Pack Leader Machinery Inc.
  • Optima Packaging Group GmbH
  • Weber Packaging Solutions, Inc.

Krones AG (Neutraubling, Allemagne ; chiffre d'affaires 5 663,8 millions €, 2025 ; coté à la Bourse de Francfort) est le leader mondial du marché avec un portefeuille intégré verticalement englobant les lignes de remplissage de boissons, les systèmes de marquage de la série Innoket, les lignes d'emballage et les plates-formes d'inspection automatisée. L'avantage concurrentiel de Krones repose sur trois piliers : une couverture technologique approfondie dans le spectre allant des boissons à la pharma, une activité de services numériques en croissance (plate-forme Syskron) et une empreinte de fabrication s'étendant sur l'Allemagne, les États-Unis et l'APAC. Sa légère dilution de part projetée de 11,3 % (2025) à 10,5 % (2035) reflète l'intensification de la concurrence APAC dans l'emballage de boissons du segment intermédiaire plutôt que toute érosion fondamentale de sa base de demande principale.

IMA Group(I.M.A. S.p.A., Bologna, Italie; chiffre d'affaires environ 2,2 milliards EUR, 2023; privée, BC Partners) est le spécialiste de l'automatisation de l'emballage pharmaceutique et alimentaire, couvrant les cartonneurs, les remplisseuses, les machines FFS et l'emballage blister dans son large portefeuille de filiales. L'orientation stratégique d'IMA sous propriété de capital-investissement s'est concentrée sur la consolidation de petites entreprises technologiques, l'investissement BDT renforçant directement ses références en matière de sérialisation et d'étiquetage, et capturant le cycle de capex de sérialisation pharmaceutique stimulé par l'application de la DSCSA et les exigences EU FMD. La part d'IMA devrait croître de 4,9 % à 5,2 % d'ici 2035.

Syntegon Technology GmbH (Waiblingen, Allemagne; chiffre d'affaires 1 750 millions EUR, 2025; privée, soutenue par du capital-investissement) opère exclusivement dans l'emballage alimentaire et pharmaceutique, avec une capacité en machines FFS, cartonneurs et systèmes de remplissage aseptique. L'entreprise a enregistré un carnet de commandes record au cours des périodes récentes, stimulé par les fabricants pharmaceutiques européens et nord-américains améliorant leur capacité de remplissage stérile et d'emballage blister. La certification des produits de Syntegon pour les formats d'emballage compatibles recyclables selon les spécifications de conformité PPWR la positionne avantageusement pour le cycle de capex de durabilité 2026-2028 en Europe.

Coesia Group (Bologne, Italie; chiffre d'affaires environ 2 400 millions EUR, 2024; privée) dessert la plus large gamme de marchés finaux de tout acteur majeur, incluant le tabac, la pharmacie, l'alimentation et les biens de consommation courante, par le biais de son large portefeuille de filiales couvrant les machines FFS, l'ensachage, la cartonnage et la robotique. Sa part devrait décliner légèrement de 3,5 % à 3,1 % d'ici 2035 à mesure que la pression concurrentielle du marché intermédiaire s'intensifie de la part des fournisseurs basés en Asie-Pacifique offrant une flexibilité comparable à des prix système inférieurs.

KHS Group GmbH (Dortmund, Allemagne; chiffre d'affaires 1 654 millions EUR, 2024; privée, filiale de Salzgitter AG) se concentre principalement sur l'emballage, le remplissage et l'étiquetage des boissons, avec le système d'étiquetage Innoket et l'équipement d'emballage Innopack comme ses plateformes phares. L'activité de KHS est mature et géographiquement concentrée en Europe et Amérique du Nord; sa part devrait décliner de 3,3 % à 3 % d'ici 2035 à mesure que le marché final de l'emballage des boissons croît plus lentement que la moyenne mondiale globale.

Actualités de l'industrie de l'emballage et l'étiquetage

• Mai 2026 : La VDMA rapporte que la production du secteur allemand des machines d'emballage a atteint un niveau record d'environ 17 milliards EUR en 2025, la production de machines d'emballage incluant le remplissage de boissons augmentant de 8 % à 9 milliards EUR, reflétant la plus forte performance annuelle de l'histoire du secteur.
• Février 2026 : Le Règlement UE 2025/40 (PPWR) entre en large application à partir d'août 2026, les fabricants de machines partout en Europe accélérant la sortie de variantes de machines FFS, thermoformage et étiquetage compatibles avec les substrats recyclables avant la date limite de conformité pour les clients propriétaires de marques.
• Janvier 2026 : IMA Group renforce sa capacité de sérialisation pharmaceutique par l'acquisition de BDT, élargissant sa gamme de produits d'étiquetage et de traçabilité pour servir les clients d'emballage pharmaceutique conformes à la DSCSA en Amérique du Nord et les marchés régulés par la FMD EU en Europe.
• Novembre 2025 : L'application complète de la DSCSA s'étend aux grands distributeurs (26 + employés à temps plein), complétant le déploiement échelonné de la part des fabricants (mai 2025) à travers les distributeurs grossistes (août 2025) et marquant l'aboutissement d'un programme décennal de conformité à la sérialisation pharmaceutique aux États-Unis.
• Septembre 2025 :
• Syntegon Technology rapporte un volume de commandes record pour l'exercice financier 2025, stimulé par les fabricants pharmaceutiques européens et nord-américains s'engageant à investir des capitaux dans les expansions de lignes de remplissage aseptique stérile et d'emballage sous blister alors que les pipelines de produits biologiques se dirigent vers la production à l'échelle commerciale.
• Août 2025 : la date limite de conformité des distributeurs en gros de la DSCSA entre en vigueur, tous les distributeurs pharmaceutiques en gros américains étant tenus d'échanger électroniquement les données de transactions sérialisées (T3 : Transaction Information, Transaction History, et Transaction Statement) au format EPCIS, accélérant l'adoption des équipements d'impression et d'application RFID sur les lignes d'emballage pharmaceutique.
• Juin 2025 : le Guide 2025 de la PMMI pour les marchés mondiaux confirme l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine et l'Inde comme principaux moteurs de l'expansion mondiale du volume de machinerie d'emballage jusqu'en 2030, les mandats de durabilité et les flux commerciaux de machinerie étant identifiés comme les paramètres d'investissement déterminants dans les décisions d'entrée sur les marchés émergents.
• Mai 2025 : la date limite de conformité du fabricant et du reconditionnement de la DSCSA entre en vigueur (27 mai 2025), exigeant que tous les fabricants américains de médicaments sur ordonnance produisent des identifiants de produits entièrement sérialisés et traçables électroniquement, représentant le moteur unique le plus important de l'investissement en systèmes d'étiquetage RFID dans l'industrie de la machinerie d'emballage du cycle actuel.
• Février 2025 : le Règlement UE 2025/40 (PPWR) entre en vigueur (11 février 2025), remplaçant la précédente Directive sur les emballages et les déchets d'emballages (94/62/EC) et établissant un nouveau cadre au niveau de l'UE couvrant la recyclabilité, les objectifs de contenu recyclé, les mandats de réutilisation et les exigences d'étiquetage harmonisées applicables largement à partir du 12 août 2026.
• Janvier 2025 : Krones AG affiche un chiffre d'affaires de 5 663,8 millions EUR pour 2025, maintenant sa position de leader mondial dans la machinerie d'emballage et d'étiquetage avec une part de marché de 11,3 % ; l'entreprise rapporte une demande croissante de systèmes d'étiquetage Innoket intégrés à la sérialisation auprès des clients pharmaceutiques nord-américains.

Le rapport d'étude du Marché de la Machinerie d'Emballage et d'Étiquetage couvre les détails approfondis de l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires (milliards USD) et de volume (millions d'unités) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par type de machine

• Machine d'emballage

  • Machines de remplissage et de dosage
  • Machines de formage, remplissage et scellage (FFS)
  • Machines d'emballage et de groupage
  • Machines de cartonnage
  • Machines d'emballage de caisses
  • Machines de palettisation et de dépallettisation
• Machines d'étiquetage
  • Machines d'étiquetage sensibles à la pression / auto-adhésives
  • Machines d'étiquetage à base de colle
  • Machines d'étiquetage de manchon
  • Machines d'étiquetage en moulage (IML)
  • Machines d'étiquetage RFID et d'impression et d'application

Marché, par technologie d'étiquetage

• Sensible à la pression / Auto-adhésive

  • Machines d'étiquetage supérieur
  • Machines d'étiquetage latéral
  • Machines d'étiquetage avant et arrière
  • Machines d'étiquetage enroulé
  • Machines d'étiquetage rotatif
• À base de colle
  • Machines d'étiquetage à colle thermofusible
  • Machines d'étiquetage à colle froide
  • Machines d'étiquetage à colle en bobine
  • Machines d'étiquetage découpe-empilement
• Étiquetage par manchon
  • Machines d'étiquetage par manchon rétractable
  • Machines d'étiquetage par manchon extensible
  • Machines d'étiquetage par manchon intégral
  • Applicateurs de bande de col
• Étiquetage en moulage (IML)
• RFID et impression-application
  • Machines d'étiquetage RFID
  • Machines d'étiquetage impression-application

Marché, par niveau d'automatisation

• Automatique

  • Automatique haute vitesse (>400 ÉPM)
  • Automatique vitesse moyenne (201–400 ÉPM)
  • Automatique basse vitesse (≤200 ÉPM)
• Semi-automatique
• Manuel

Marché, par secteur d'utilisation finale

• Alimentation et boissons

  • Aliments et produits transformés emballés
  • Produits laitiers
  • Boissons (alcoolisées et non alcoolisées)
  • Eau en bouteille et boissons gazeuses
• Produits pharmaceutiques et santé
  • Formes solides (comprimés et gélules)
  • Médicaments liquides et injectables
  • Dispositifs et équipements médicaux
  • Médicaments en vente libre et sur ordonnance
• Cosmétiques et soins personnels
  • Cosmétiques et maquillage
  • Produits de soins capillaires
  • Produits de soins de la peau
  • Produits de soins bucco-dentaires
• Produits chimiques et industrie
  • Produits chimiques industriels
  • Produits de nettoyage ménagers
  • Produits agrochimiques et engrais
• Commerce électronique et logistique
  • Emballage de centre d'exécution des commandes
  • Étiquetage à données variables et personnalisé pour la livraison au dernier kilomètre
• Autres (électronique, automobile, produits agricoles)

Marché, par canal de distribution

• Direct

• Indirect

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Royaume-Uni
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud

• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine

• MEA

• Arabie Saoudite
• Émirats arabes unis
• Afrique du Sud