Auteurs:
Preeti Wadhwani, Satyam Jaiswal
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Marché des tests OTA Taille et part 2026-2035
ID du rapport: GMI11884
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Date de publication: August 2026
|
Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché des tests OTA
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Marché des tests OTA
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Taille du marché des tests en conditions radio (OTA)
Le marché des tests OTA était évalué à 3 milliards de dollars (USD) en 2026 et atteindra 5,7 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,3 % entre 2026 et 2035. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., les dépenses se réorientent des processus de mesure par conduction à norme unique vers la validation en champ rayonné des appareils multiradios, des équipements 5G à antennes intégrées et des systèmes pour véhicules connectés.
Principaux enseignements du marché des essais par voie hertzienne
Leader du marché : Keysight Technologies dominait le marché, avec une part de marché supérieure à 16,8 % en 2025.
Principaux acteurs : Les cinq principaux acteurs de ce marché comprennent Keysight Technologies, Rohde & Schwarz, VIAVI Solutions, Emerson, Anritsu, qui détenaient collectivement une part de marché de 45,9 % en 2025.
Le marché englobe les plateformes matérielles, logicielles et analytiques, ainsi que les services utilisés pour tester, valider et certifier les appareils sans fil sans connexions physiques de signal. Il comprend les chambres anéchoïques et réverbérantes, les équipements de mesure, les logiciels de gestion des essais, les services de certification et les services d'essais gérés. Il exclut les tests de connectivité filaire, les tests de semi-conducteurs au niveau de la tranche et les tests généraux de compatibilité électromagnétique et d'interférences électromagnétiques (EMC/EMI) qui ne sont pas propres à la méthodologie OTA.
La composition de la demande est façonnée par trois tendances interdépendantes. Les appareils 5G-Advanced et mmWave nécessitent des mesures en rayonnement, car les conceptions radio à antennes intégrées ne permettent pas de recourir aux tests conventionnels par conduction.[1]3rd Generation Partnership Project, “5G NR and OTA Test Specifications,” 3gpp.org Les produits Wi-Fi 7, LPWAN et IoT multiradios ajoutent des scénarios de coexistence, ce qui élargit chaque campagne de certification. L'électrification automobile ajoute la validation V2X et télématique au niveau du véhicule, tandis que l'automatisation des tests et les modèles d'installations partagées aident les laboratoires à absorber la charge de travail qui en résulte sans accroître la capacité des chambres au même rythme que les volumes traités.
Point de vue de l'analyste de GMI
Les tests OTA sont passés du statut d'étape finale de conformité à celui de fonction de pilotage technique au sein du développement des appareils connectés. Les radios à antennes intégrées éliminent la possibilité pratique de procéder à une validation par conduction dans plusieurs cas d'utilisation de la 5G FR2, tandis que les exigences de coexistence augmentent le nombre d'interactions mesurées par appareil. La valeur se concentre ainsi sur les plateformes qui combinent accès aux chambres, automatisation, simulation et rapports de conformité. D'ici 2030, l'orchestration pilotée par logiciel déterminera l'économie d'utilisation autant que la détention des chambres, en particulier lorsque les systèmes CATR et en champ proche servent plusieurs catégories d'appareils.
Principaux facteurs de croissance
L'accélération du déploiement de la 5G NR et l'extension des fréquences mmWave stimulent la demande d'infrastructures avancées de test OTA
Les essais de la 5G NR stimulent les dépenses, car les appareils fonctionnant dans la bande de fréquences 2 intègrent des architectures radio avec antennes intégrées. Les procédures des versions 17 et 18 de la 3GPP exigent la mesure de la puissance rayonnée et de la sensibilité des équipements FR2, ce qui fait de la validation OTA un élément essentiel de la qualification des appareils. Le défi ne se limite pas à la fréquence : le pilotage de faisceau, le MIMO multi-antennes et l'agrégation de porteuses accroissent la matrice de mesures. Les revenus liés à la 5G NR passeront de 1 192,7 millions de dollars (USD) en 2026 à 2 410,5 millions de dollars (USD) d'ici à 2035.
Des exigences réglementaires mondiales strictes en matière de certification (FCC, CE, 3GPP, PTCRB) imposent la validation OTA pour toutes les catégories d'appareils
La certification réglementaire crée un socle de demande distinct. L'autorisation des équipements par la FCC, la directive européenne sur les équipements radioélectriques, les procédures 3GPP/PTCRB et les normes harmonisées de l'ETSI intègrent les performances OTA dans le processus d'homologation des appareils cellulaires et sans fil à courte portée.[2]Federal Communications Commission, “Equipment Authorization and Radio Frequency Rules,” fcc.gov Les fabricants intègrent donc les essais plus tôt dans le développement des produits, ce qui accroît la demande de capacités internes comme de capacités de laboratoires accrédités.
La prolifération rapide des appareils IoT et connectés élargit le volume total de tests potentiels
L'expansion de l'IoT accroît simultanément le volume et la complexité. Les passerelles multiradio peuvent combiner des interfaces Wi-Fi, Bluetooth, LPWAN et cellulaires, créant des scénarios de coexistence que les campagnes d'essais conventionnelles sur radio unique ne couvrent pas. Les normes de l'ETSI étendent les exigences de conformité aux appareils sans fil à courte portée et aux équipements sans fil industriels.[3]European Telecommunications Standards Institute, “Harmonized Radio Standards,” etsi.org Les essais LPWAN passeront de 100,0 millions de dollars (USD) en 2026 à 229,6 millions de dollars (USD) d'ici à 2035.
L'électrification croissante de l'automobile et le déploiement du V2X créent des exigences spécialisées en matière de validation OTA
La demande automobile se concentre sur les systèmes à l'échelle du véhicule plutôt que sur un seul émetteur-récepteur. Les véhicules connectés combinent la télématique, le C-V2X, le DSRC, le GNSS, le Wi-Fi, le Bluetooth et des fonctions RF liées au radar. Les ventes mondiales de véhicules électriques ont dépassé 17 millions d'unités en 2024, élargissant le parc installé de plateformes connectées nécessitant une validation.[4]International Energy Agency, “Global EV Outlook,” iea.org Le processus réglementaire du C-V2X mené par le ministère américain des Transports (US DOT) et les normes européennes relatives aux systèmes de transport intelligents (ITS) renforcent la charge de certification.
Principaux freins
Exigences élevées en matière d’investissement en capital pour les infrastructures avancées de chambres de test OTA (chambres mmWave : 2,5–4 millions USD par installation)
Les chambres mmWave avancées peuvent nécessiter un investissement de 2,5 à 4,0 millions USD par installation, avant même de prendre en compte les analyseurs associés, les analyseurs de réseau vectoriels, les contrôleurs d’automatisation et les capacités d’étalonnage. Cette contrainte distingue les laboratoires nationaux, les grands fabricants d’équipements d’origine (OEM) et les laboratoires de certification des opérateurs de plus petite taille. Les offres de tests en tant que service (TaaS) et les systèmes de réverbération définis par logiciel réduisent la barrière liée à la possession pour certaines catégories d’appareils, mais ils ne peuvent pas éliminer le besoin d’installations CATR haute précision ou en champ proche dans les programmes FR2.
Pénurie critique mondiale d’ingénieurs RF qualifiés et d’experts en mesures mmWave
Les compétences constituent un autre goulet d’étranglement. La caractérisation des antennes, la transformation du champ proche en champ lointain, l’étalonnage des réseaux phasés et l’établissement des budgets d’incertitude nécessitent des connaissances spécialisées en métrologie RF. Les programmes de mesure du NIST fournissent le cadre de traçabilité utilisé par les laboratoires accrédités pour l’étalonnage des antennes. Les flux de travail automatisés peuvent réduire les tâches répétitives des opérateurs, mais ils ne remplacent pas l’expertise nécessaire à la conception des plans de mesure et à la justification des budgets d’incertitude.
Point de vue de l’analyste de GMI
Les exigences de certification soutiendront la demande du marché, même si la croissance des expéditions d’appareils ralentit. Le coût du capital et la pénurie d’ingénieurs RF maintiendront un niveau élevé d’utilisation des chambres haut de gamme, ce qui favorisera les installations partagées, les services gérés et les trajectoires de mise à niveau modulaires. Jusqu’en 2028, la principale question concurrentielle ne sera pas de savoir si l’automatisation se développe, mais si elle réduit la dépendance à l’égard des opérateurs sans affaiblir la traçabilité. Les fournisseurs qui intégreront l’étalonnage, le contrôle des flux de travail et la production de rapports dans la séquence de test capteront les revenus récurrents les plus importants.
Analyse par segment du marché des tests OTA
Par offre
Le matériel demeure l’offre la plus importante, passant de 1 631,3 millions USD en 2026 à 2 370,3 millions USD d’ici 2035. Les systèmes de chambres anéchoïques et de réverbération, les instruments de mesure RF, les sondes d’antenne et systèmes de positionnement, les systèmes de réflecteurs CATR et les systèmes à réseaux multiprobes restent essentiels lorsque des mesures rayonnées certifiées sont requises. Les plateformes ATS1800M de Rohde & Schwarz et N5290A/N5291A de Keysight illustrent la pile matérielle intégrée FR2.
Les logiciels et l’analytique constituent l’offre affichant la croissance la plus rapide, avec un marché qui atteindra 1 612,8 millions USD d’ici 2035. Les plateformes d’orchestration et de gestion des tests, les logiciels de simulation RF et de modélisation électromagnétique, les outils d’analyse des données, de visualisation et de génération de rapports, ainsi que les logiciels d’automatisation des tests fondés sur l’IA aident les laboratoires à gérer des matrices de test plus complexes.ANSYS HFSS and Savant, Altair Feko, Remcom XFdtd, Cadence Clarity 3D Solver, Keysight PathWave et NI TestStand couvrent l'ensemble du processus, de la simulation de pré-conformité à la production de rapports. Les services, notamment les services professionnels et les services gérés, bénéficient de l'obstacle à l'investissement auquel sont confrontés les fabricants d'appareils ne disposant pas de leur propre laboratoire accrédité. Le modèle TaaS est particulièrement pertinent pour les capacités mmWave à forte intensité capitalistique, dont l'utilisation peut être mutualisée entre plusieurs clients sans leur transférer la complexité des mesures.
Par norme technologique
La 5G NR (New Radio) constitue la norme la plus importante, sa valeur passant de 1 192,7 millions de dollars (USD) en 2026 à 2 410,5 millions de dollars (USD) d'ici à 2035. Les appareils FR2 nécessitent des mesures OTA de la puissance rayonnée, de la sensibilité, de l'orientation du faisceau, de l'EIRP et de la couverture sphérique. Le segment du Wi-Fi atteindra 1 549,6 millions de dollars (USD) d'ici à 2035, tandis que le Wi-Fi 6E et le Wi-Fi 7 ajoutent des exigences liées à la bande de 6 GHz et à la liaison multiple ; Anritsu et Bluetest prennent en charge les mesures OTA MIMO du Wi-Fi 7. La 4G LTE demeure nécessaire pour les programmes d'appareils anciens et multistandards, mais son taux de croissance annuel composé de 0,6 % traduit sa maturité. Le Wi-Fi atteindra 1 549,6 millions de dollars (USD) d'ici à 2035, le Wi-Fi 6E et le Wi-Fi 7 introduisant des exigences de test liées à la bande de 6 GHz et à la liaison multiple. Anritsu et Bluetest ont lancé une solution OTA MIMO pour le Wi-Fi 7 prenant en charge la mesure de la TRP et de la TIS dans des environnements MIMO 2×2. Le Bluetooth reste étroitement lié aux cycles de conception des appareils portables, des produits grand public et des appareils connectés. Les réseaux étendus à faible consommation d'énergie (LPWAN) bénéficient du déploiement de compteurs intelligents, du suivi des actifs et des capteurs industriels. Les autres technologies comprennent le GSM, l'UMTS, le GNSS, l'UWB et les protocoles émergents, ce qui préserve une demande de long tail pour les laboratoires flexibles.
Par type de test
Les tests des performances des antennes génèrent 870,9 millions de dollars (USD) en 2026 et restent fondamentaux pour la validation des appareils rayonnants. La TRP, la TIS, l'EIRP de crête, la précision du faisceau et la couverture sphérique relient la conformité aux normes au comportement physique de l'antenne. La traçabilité des mesures d'antennes du NIST contribue au cadre d'incertitude utilisé par les laboratoires accrédités.
Les tests de conformité atteindront 1 724,1 millions de dollars (USD) d'ici à 2035, sous l'effet des révisions des normes et de l'élargissement de la couverture des appareils. Les tests de compatibilité constituent le type de test affichant la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé de 10,2 %, car la coexistence de radios 5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS et NFC crée des scénarios d'interférence qui dépassent le cadre des tests de protocoles isolés. La solution Wireless Coexistence Test Solution de Keysight cible ce cas d'utilisation multiradio. Les tests sur ligne de production appliquent les méthodes OTA au contrôle du rendement des antennes et à la maîtrise statistique des procédés, LitePoint et NI (Emerson) fournissant des plateformes axées sur l'automatisation.
Par environnement de test
Les chambres anéchoïques en champ lointain conservent la valeur la plus élevée en 2026, à 1 021,5 millions de dollars (USD). Les plages compactes de test d'antennes (CATR) progresseront à un taux de croissance annuel composé de 9,9 % pour atteindre 1 722,9 millions de dollars (USD) d'ici à 2035, car les systèmes à réflecteur rendent la caractérisation mmWave en champ lointain possible dans des installations compactes. Les systèmes ATS1800M de Rohde & Schwarz et les systèmes RF-CATR de NSI-MI Technologies répondent aux applications liées aux combinés, aux stations de base, aux terminaux satellitaires et aux radars. Les systèmes en champ proche devraient progresser à un taux de croissance annuel composé de 10,7 %, soit la croissance la plus rapide parmi les catégories d'environnements. Ils capturent les données d'amplitude et de phase à courte distance, puis appliquent des algorithmes de transformation pour obtenir les performances en champ lointain, ce qui les rend pertinents pour les grands réseaux et la caractérisation détaillée des antennes. Les chambres réverbérantes restent utiles pour les conditions de trajets multiples statistiquement représentatives dans le cadre des tests IoT, MIMO et de diversité. ETS-Lindgren, MVG (Microwave Vision Group), Bluetest AB et EMITE Ingeniería fournissent des capacités environnementales spécialisées pour l'ensemble de ces cas d'utilisation.
Par secteur d'utilisation finale
L'électronique grand public demeure le plus grand secteur d'utilisation finale, avec 768,2 millions de dollars (USD) en 2026. L'automobile progressera selon un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,9 % pour atteindre 1 721,8 millions de dollars (USD) d'ici 2035, à mesure que les fonctions V2X, de télématique, d'infodivertissement et de véhicules électriques connectés font évoluer la validation vers des configurations au niveau du véhicule. Les télécommunications ainsi que l'aérospatiale et la défense soutiennent la demande en infrastructures et en applications haute fréquence. La santé est le secteur d'utilisation finale qui connaît la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 11,3 %, et atteindra 459,1 millions de dollars (USD) d'ici 2035, tandis que l'IoT industriel et les appareils intelligents atteindront 803,5 millions de dollars (USD), à mesure que les applications liées aux villes intelligentes, à la logistique, à l'IoT agricole et aux technologies spatiales élargissent le périmètre des tests. La catégorie Autres couvre les applications verticales restantes.
Point de vue de l'analyste GMI
L'opportunité de segment la plus forte se situe à l'intersection du débit matériel et du contrôle logiciel. Les environnements CATR et en champ proche permettent des mesures à forte valeur ajoutée, mais leur rentabilité dépend de la planification, de la rigueur d'étalonnage et de l'analyse automatisée. Les tests de compatibilité progresseront plus rapidement que les tests de performance des antennes, car chaque radio supplémentaire crée des cas d'interaction plutôt qu'une simple mesure isolée additionnelle. Jusqu'en 2030, les plateformes les plus robustes combineront la simulation de préconformité, les tests rayonnés et les données de production au sein d'un flux de travail unique et traçable.
Analyse régionale du marché des tests OTA
Asie-Pacifique
L'Asie-Pacifique est la première région, avec une valeur de 1 143,1 millions de dollars (USD) en 2026, et devrait atteindre 2 575,8 millions de dollars (USD) d'ici 2035. La Chine contribue à hauteur de 579,1 millions de dollars (USD) en 2026, tandis que l'Inde, le Japon, l'Australie, la Corée du Sud, Singapour, la Thaïlande, l'Indonésie, le Vietnam et les autres marchés représentent 563,9 millions de dollars (USD).
Amérique du Nord
L'Amérique du Nord atteindra 836,3 millions de dollars (USD) en 2026 et 1 376,3 millions de dollars (USD) d'ici 2035. Les États-Unis contribueront à hauteur de 729,8 millions de dollars (USD) en 2026, tandis que le Canada représentera 106,4 millions de dollars (USD).
La demande repose principalement sur l'autorisation des équipements par la FCC, pour laquelle la validation OTA constitue une étape pratique pour les produits émettant des signaux radio et entrant sur le marché américain. La traçabilité assurée par le NIST renforce la valeur des mesures d'antennes accréditées et soutient les capacités de laboratoire haut de gamme. La croissance reflète également l'activité liée aux appareils 6 GHz et FR2, ainsi que le développement du C-V2X, qui fait passer la validation automobile des tests de composants à l'évaluation des performances radio au niveau du véhicule. Le Canada apporte un environnement de certification compatible, permettant aux fournisseurs et aux laboratoires d'appliquer des flux de travail similaires de tests sans fil dans toute la région.
Europe
L’Europe atteint 722,7 millions de dollars (USD) en 2026 et 1 118,0 millions de dollars (USD) d’ici 2035. L’Allemagne représente 271,6 millions de dollars (USD) en 2026, tandis que le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, la Russie, la Norvège, les Pays-Bas, la Suède et les autres marchés européens constituent le reste de la base régionale.
La directive 2014/53/UE relative aux équipements radioélectriques et les normes harmonisées de l’ETSI fournissent un cadre technique commun pour l’homologation radio en Europe. L’Allemagne génère la demande à plus forte valeur de la région, car les activités des équipementiers automobiles de rang 1, la production d’équipements de télécommunications et les services d’organismes notifiés y concentrent les capacités d’essai des véhicules connectés. Rohde & Schwarz, TÜV SÜD, TÜV Rheinland et SGS Group interviennent dans cet écosystème. Le moteur de croissance tient moins au volume d’appareils qu’à la complexité croissante des processus de certification automobile V2X, Wi-Fi et multistandard.
Amérique latine
L’Amérique latine totalise 190,5 millions de dollars (USD) en 2026 et 426,4 millions de dollars (USD) en 2035. Le Brésil contribue à hauteur de 83,9 millions de dollars (USD) en 2026, tandis que le Mexique, l’Argentine et les autres marchés sont inclus dans le reste de la base régionale.
Le cadre de certification de l’Anatel au Brésil, le déploiement de la 5G et la base de fabrication électronique de Manaus en font le principal centre régional de demande de tests OTA. La production nationale soutient les essais locaux, car les fabricants et les laboratoires évitent les coûts et les délais liés à l’acheminement des programmes d’appareils vers des installations situées à l’étranger. Les infrastructures connectées, notamment les équipements compatibles LPWAN et 5G, constituent la prochaine source de demande. La croissance reste limitée par la concentration des laboratoires et le nombre restreint de spécialistes des radiofréquences, ce qui fait de l’étendue des accréditations et des réseaux de services régionaux des éléments centraux du positionnement concurrentiel.
Moyen-Orient et Afrique
La région MEA atteint 150,3 millions de dollars (USD) en 2026 et 242,8 millions de dollars (USD) en 2035. Les Émirats arabes unis contribuent à hauteur de 43,9 millions de dollars (USD) en 2026, tandis que l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite, la Turquie et les autres marchés sont inclus dans le reste de la base régionale.
Les Émirats arabes unis dominent la demande régionale grâce à l’homologation de type de la TDRA, à un déploiement avancé de la 5G et à leur rôle de plateforme de réexportation et de technologies. Les programmes de villes intelligentes ajoutent des exigences d’essai pour les infrastructures connectées, tandis que l’homologation des appareils à ondes millimétriques distingue les Émirats arabes unis de nombreux marchés voisins. Les normes saoudiennes, les cadres de l’Organisation de normalisation du Golfe et les exigences d’accréditation élargissent le marché adressable. Le facteur limitant réside dans l’inégale disponibilité des spécialistes locaux, ce qui favorise les laboratoires capables de servir plusieurs juridictions du CCG et de la région MEA élargie depuis un même réseau accrédité.
Point de vue des analystes de GMI
La croissance régionale repose sur des logiques d’investissement différentes. L’Asie-Pacifique est en tête en matière de volume d’appareils, d’activité de certification nationale et de nouvelles capacités de production. L’Amérique du Nord reste portée par la certification fondée sur les exigences de la FCC et par la métrologie avancée des radiofréquences, tandis que l’Europe bénéficie de la complexité automobile et des normes harmonisées. L’Amérique latine et la région MEA se développeront à partir de bases plus modestes à mesure que l’homologation de type nationale et les programmes d’infrastructures intelligentes réduiront la dépendance à l’égard des laboratoires étrangers. D’ici 2030, la localisation de capacités accréditées dans le domaine des ondes millimétriques pèsera davantage que l’échelle globale du nombre d’abonnés aux services sans fil dans la détermination des investissements régionaux dans les tests OTA.
Part du marché des tests Over-the-Air et paysage concurrentiel
Le marché est modérément concentré. L’estimation 2025 fondée sur la feuille de calcul identifie Keysight Technologies comme le plus grand fournisseur nommé, avec 16.
part de 8 %, suivie de Rohde & Schwarz avec 10,8 %, de VIAVI Solutions avec 7,7 %, de NI (Emerson) avec 5,7 % et d’Anritsu Corporation avec 4,9 %. ETS-Lindgren détient 3,2 % et MVG (Microwave Vision Group) 2,3 %. Ces estimations individuelles couvrent 51,3 % du marché pour les sept principaux fournisseurs identifiés ; la part restante du marché se répartit entre des fournisseurs spécialisés de chambres, de logiciels et de services de certification.Keysight Technologies combine l’analyse des signaux RF, les systèmes de chambres, l’automatisation PathWave et les outils de simulation. Sa Wireless Coexistence Test Solution, lancée en janvier 2026, répond aux besoins de validation multi-radio dans des environnements RF encombrés. Rohde & Schwarz associe des équipements 5G NR, les capacités de test CMX500 et des relations avec le secteur automobile ; lors du CES 2026, sa démonstration réalisée avec Kyocera Corporation a utilisé la chambre millimétrique ATS1800M. Anritsu Corporation conserve une position dans l’analyse des signaux et le MIMO OTA Wi-Fi 7 grâce à sa collaboration avec Bluetest. NI (Emerson) s’appuie sur des architectures modulaires PXI, LabVIEW et TestStand pour prendre en charge des flux de travail configurables. VIAVI Solutions se différencie par la validation Open RAN et le modèle VALOR TaaS.
Les principaux acteurs présents sur le marché comprennent :
Point de vue de l’analyste de GMI
L’avantage concurrentiel se déplace des spécifications des instruments autonomes vers la maîtrise des flux de travail. Les leaders qui intègrent matériel, logiciels et relations de certification peuvent réduire les coûts de coordination pour les clients et capter une part plus importante de chaque programme. Les fournisseurs spécialisés conservent des positions défendables lorsque la géométrie des chambres, les capacités haute fréquence ou l’expertise applicative déterminent la qualité des mesures. Le marché se consolidera de manière sélective d’ici 2030, notamment autour des liens entre la simulation et l’automatisation des tests, ainsi que des réseaux d’accréditation répartis géographiquement.
Évolutions récentes du secteur
Janvier 2026 : Keysight Technologies a lancé une Wireless Coexistence Test Solution destinée à la validation automatisée dans des environnements RF encombrés. Ce lancement répond à l’élargissement de la matrice de coexistence créé par les appareils multi-radio.
Janvier 2026 : Rohde & Schwarz a réalisé avec Kyocera Corporation, au CES 2026, une démonstration de la caractérisation OTA d’un module d’antenne à réseau phasé à ondes millimétriques, à l’aide de la chambre ATS1800M 5G NR mmWave OTA. Cette démonstration illustre l’application commerciale de mesures avancées de formation de faisceaux.
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