Marché du diagnostic compagnon en oncologie – Par offre, par technologie, par type de maladie, par utilisation finale – Prévisions mondiales 2025-2034

Oncologie Companion Diagnostic Taille du marché

Le marché mondial du diagnostic des compagnons d'oncologie a été estimé à 4,6 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 5,1 milliards de dollars en 2025 à 12,7 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 10,8 % au cours de la période de prévision.

Oncologie compagnon diagnostics sont un instrument médical, comprend test ou test, pour offrir l'information essentielle pour l'utilisation sûre et efficace d'un médicament ou produit biologique correspondant dans le traitement du cancer. Le diagnostic des compagnons aide à identifier des marqueurs génétiques, des mutations et d'autres biomarqueurs chez les patients tumoraux pour déterminer s'ils sont susceptibles de répondre à un agent thérapeutique particulier.

Le marché mondial du diagnostic parallèle en oncologie connaît une croissance importante, en raison de la prévalence croissante du cancer. Par exemple, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 20 millions de nouveaux cas de cancer ont été signalés en 2022, entraînant environ 9,7 millions de décès. On estime que 53,5 millions de personnes vivaient dans les cinq années suivant un diagnostic de cancer. À l'échelle mondiale, environ 1 personne sur 5 développera un cancer au cours de sa vie, un homme sur 9 et une femme sur 12 succombant à la maladie.

Ainsi, ces statistiques soulignent le besoin urgent de diagnostics d'oncologie complémentaires avancés pour identifier les patients adaptés à des thérapies ciblées, améliorer les résultats et réduire les effets secondaires. Avec l'augmentation des taux de cancer et la complexité, la médecine de précision guidée par des diagnostics complémentaires est la clé pour améliorer la survie et la qualité de vie à l'échelle mondiale.

De plus, la demande croissante de thérapies ciblées dans le diagnostic des compagnons oncologiques est principalement attribuable à l'adoption croissante de médicaments de précision pour améliorer les résultats du traitement du cancer. Les traitements traditionnels contre le cancer sont maintenant remplacés par des approches personnalisées, où les thérapies sont maintenant adaptées aux caractéristiques tumorales spécifiques des patients et au profil génétique des individus. Par exemple, selon l'étude réalisée à l'Institut national de la santé (NIH), dans le cas des cancers du sein, des traitements ciblés tels que le trastuzumab et le lapatinib ont montré leur efficacité dans le traitement. Ainsi, cela améliore significativement la survie sans progression. De plus, les progrès des technologies génomiques et les investissements accrus dans la recherche et le développement propulsent la croissance du marché.

Oncologie Companion Diagnostic Tendances du marché

• Les progrès des technologies génomiques ont transformé le domaine oncologie, qui devrait atteindre 866,1 milliards de dollars en 2032, principalement dans le développement de diagnostics complémentaires (CDx). Ces innovations permettent des approches de traitement plus précises et personnalisées en identifiant les changements génétiques au sein des tumeurs qui peuvent guider la sélection thérapeutique.
• Le séquençage de la prochaine génération est devenu un outil clé dans le diagnostic du cancer, ce qui nous permet d'identifier les mutations génétiques, les fusions génétiques et les altérations des tumeurs. Ainsi, cela aide à choisir des thérapies ciblées et à prédire les réactions des patients à certains médicaments. Les plateformes NGS peuvent analyser plusieurs gènes simultanément, offrant un profil génétique complet des tumeurs.
• Par exemple, en août 2024, Illumina a annoncé que la FDA avait approuvé son test TruSight Oncology Comprehensive, un panel génique de 500+ qui associe rapidement les patients à des thérapies ciblées en identifiant les mutations et les altérations génétiques pertinentes.
• En outre, la biopsie liquide devient populaire en raison de sa façon non invasive de détecter le matériel génétique dérivé de tumeurs (par exemple, l'ADNct, l'ARNcf) dans le sang. Cela est particulièrement utile pour surveiller la progression de la maladie, détecter la maladie résiduelle minimale et identifier les mutations génétiques qui pourraient éclairer les décisions de traitement.
• Par exemple, Guardant Health, la FDA a approuvé le test de garde360 CDx, une biopsie liquide qui donne des résultats en moins de 7 jours pour éclairer les décisions de traitement. Guardant360 CDx a une large couverture commerciale et Medicare pour toutes les tumeurs solides avancées.
• Cette technologie permet d'analyser les profils d'expression génique au niveau d'une seule cellule, ce qui permet de mieux comprendre l'hétérogénéité tumorale et les mécanismes de résistance. Il peut aider au développement de thérapies personnalisées basées sur des populations de cellules tumorales spécifiques.
• En outre, intelligence artificielle dans les soins de santé (AI) et l'apprentissage automatique (ML) sont intégrés dans l'analyse génomique afin d'améliorer l'interprétation de données génétiques complexes. De plus, ces technologies peuvent identifier de nouveaux biomarqueurs et aider à prédire les résultats du traitement et à appuyer la découverte de médicaments en oncologie, ce qui améliore la personnalisation des soins aux patients.

Oncologie Companion Analyse diagnostique du marché

Selon l'offre, le marché est segmenté en produits et services. De plus, le segment des produits est bifurqué en instruments, consommables et logiciels. Le marché mondial a été estimé à 4,2 milliards de dollars en 2023. Le segment des produits détenait un chiffre d'affaires de 3 milliards de dollars en 2024 et le segment est sur le point de connaître une croissance significative à un TCAC de 10,6% au cours de la période de prévision.

• Les instruments de diagnostic de compagnon d'oncologie (CDx), comme les séquenceurs de prochaine génération (NGS), les systèmes de réaction en chaîne de polymérase (PCR) et les gestionnaires automatisés de liquides, offrent une sensibilité et une précision suprêmes dans la détection des mutations génétiques et des biomarqueurs. Ces instruments permettent le multiplexage, permettant l'analyse immédiate de plusieurs biomarqueurs en une seule fois, économisant ainsi du temps et réduisant les coûts.
• Par exemple, en septembre 2024, QIAGEN N.V. a lancé QIAcuity Dx Digital PCR System, qui fournit une quantification très précise et absolue de l'ADN cible et de l'ARN, qui soutient les applications avec des biopsies liquides moins invasives. Ce système de PCR aide également à surveiller la progression du cancer, en complétant les diagnostics courants de cancer, qui sont effectués en utilisant des séquenceurs de prochaine génération (NGS).
• De plus, les consommables utilisés en oncologie CDx comprennent des réactifs, des trousses d'analyse, des amorces, des sondes et des matériaux de préparation d'échantillons. Ces consommables sont spécifiquement conçus pour des tests spécifiques afin d'assurer des résultats précis et fiables. De plus, les formats préemballés et prêts à l'emploi des consommables simplifient les processus de laboratoire, économisent du temps et réduisent le risque d'erreurs techniques.
• De plus, le logiciel utilisé en oncologie CDx joue un rôle essentiel dans l'analyse des données et l'interprétation des résultats. Les programmes avancés intégrés aux données génomiques, cliniques et d'imagerie offrent une vue complète du profil de la maladie du patient. Les algorithmes d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique (ML) insérés dans le logiciel aident à prédire les réponses thérapeutiques, à identifier de nouveaux biomarqueurs et à rationaliser l'interprétation des données complexes, ce qui stimule la croissance du marché.

Sur la base de la technologie, le marché du diagnostic de compagnon d'oncologie est bifurqué en réaction en chaîne de polymérase (PCR), en séquençage de prochaine génération (NGS), en immunohistochimie (IHC), en hybridation in situ (ISH)/hybridation in situ de fluorescence (FISH) et dans d'autres technologies. Le segment de la réaction en chaîne de la polymérase (PCR) représentait 34,2 % du marché en 2024 et devrait connaître une croissance significative de 4,5 milliards de dollars en 2034.

• Les systèmes PCR sont très sensibles, efficaces pour détecter des quantités infimes d'ADN ou d'ARN provenant de tissus cancéreux ou de biopsies liquides. Cette spécificité assure une identification précise des mutations génétiques ou des biomarqueurs associés à des cancers spécifiques.
• Les processus PCR sont relativement rapides, ce qui donne des résultats en quelques heures. Ce redressement rapide est crucial pour prendre rapidement des décisions cliniques en oncologie.
• En outre, les innovations dans les technologies PCR telles que le PCR numérique (dPCR) et le PCR en temps réel (qPCR), qui permettent la détection simultanée de divers biomarqueurs du cancer en un seul essai. Cela améliore l'efficacité et minimise le coût global et le temps requis pour plusieurs tests individuels.
• Par exemple, la deuxième génération de Bio-Rad, QX200 Droplet Digital PCR Système qui fournit une quantification absolue des molécules cibles d'ADN ou d'ARN à l'aide de sondes d'hydrolyse EvaGreen ou TaqMan.
• De plus, la PCR a ciblé un large éventail d'altérations génétiques, y compris des polymorphismes mononucléotidiques (SNP), des insertions, des suppressions et des fusions de gènes. Cela prend en charge plusieurs applications, telles que la détection de mutation, l'analyse de la variation du nombre de copies et le profilage de la méthylation. Ces avantages sont donc à l'origine de la croissance du marché.

D'après le type de maladie, le marché du diagnostic de compagnon d'oncologie est bifurqué en cancer du sein, cancer du poumon non à petites cellules, cancer colorectal, leucémie, mélanome, cancer de la prostate et autres types de maladie. Le segment du cancer du sein représentait une part de marché de 34,7 % en 2024.

• La prévalence croissante du cancer du sein est l'un des facteurs clés de la croissance du segment.
• Par exemple, selon les données de l'American Cancer Society, aux États-Unis, on prévoit qu'en 2025, environ 316 950 femmes seront diagnostiquées à cause du cancer du sein invasif, environ 59 080 femmes seront diagnostiquées avec un cancer du canal in situ et environ 42 170 femmes mourront à cause du cancer du sein dans tout le pays. Ainsi, au fur et à mesure que le taux de diagnostic du cancer du sein augmente, le besoin de trousses de diagnostic efficaces pour combattre la maladie augmente.
• De plus, CDx est utilisé pour détecter HER2 (récepteur de facteur de croissance épidermique humain 2) surexpression ou amplification. Les patients atteints d'un cancer du sein HER2 positif sont admissibles aux traitements ciblés par HER2, tels que le trastuzumab, le pertuzumab et l'ado-trastuzumab emtansine.
• De plus, la sensibilisation croissante et la recherche sur le cancer du sein influencent positivement la croissance segmentaire. Par exemple, dans le monde entier le mois du cancer du sein est observé dans le mois d'octobre et le mois est nommé -Pink Octobre. Au cours de ce mois à travers le monde, divers programmes de sensibilisation sont menés concernant le dépistage précoce et le diagnostic précoce du cancer du sein. Un tel programme de sensibilisation, nécessite le besoin de kits de diagnostic et d'équipement de rechange, ce qui propulse la croissance du marché.

Sur la base de l'utilisation finale, le marché du diagnostic de compagnon d'oncologie est bifurqué en hôpitaux, laboratoires de diagnostic, établissements universitaires et de recherche et autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux représentait une part de marché de 38,4% en 2024.

• La croissance du segment est due à la capacité de l'hôpital à gérer une grande quantité de patients cancéreux, y compris les patients hospitalisés et les patients externes. Par exemple, l'hôpital manipal de l'Inde, connu comme la deuxième plus grande chaîne hospitalière du pays, voit chaque année 400 000 patients cancéreux visiter leur hôpital.
• En détectant les biomarqueurs prédictifs, les diagnostics complémentaires permettent aux hôpitaux de gérer des traitements qui sont plus susceptibles de réussir, de minimiser les effets secondaires et d'améliorer le taux de survie global. Cette approche personnalisée permet d'améliorer les expériences et les résultats des patients, ce qui favorise la confiance dans les services hospitaliers.
• De plus, avec les progrès du CDx, les hôpitaux offrent des diagnostics à base de biopsie liquide, qui utilisent des échantillons de sang pour détecter les biomarqueurs du cancer. Cette approche non invasive est moins risquée et plus confortable pour les patients, en particulier pour ceux qui ne sont pas en mesure de subir des biopsies tissulaires traditionnelles, ce qui stimule davantage la croissance du marché pour le diagnostic d'un compagnon en oncologie.
  

• La prévalence croissante du cancer aux États-Unis est un facteur clé de la croissance du marché aux États-Unis.
• Par exemple, selon les données de l'American Cancer Society en 2025, environ 2 041 910 nouveaux cas de cancer doivent être diagnostiqués et 618 120 cas de décès liés au cancer devraient se produire aux États-Unis.
• De plus, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a mis en place des normes rigoureuses pour le diagnostic des compagnons, intensifiant la mise au point de nouveaux kits et instruments de diagnostic aux États-Unis avec une sécurité, une efficacité et une stabilité accrues pour répondre à la demande croissante de traitements efficaces.

Europe: Le marché britannique du diagnostic parallèle en oncologie devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le gouvernement britannique investit beaucoup dans la recherche en oncologie, l'avancement du traitement et les programmes de détection précoce.
• Par exemple, en 2022, selon les données de l'Université d'Oxford, la recherche sur le cancer au Royaume-Uni avait investi environ 11 millions d'euros dans la recherche scientifique sur le cancer à Oxford.
• Ainsi, ces investissements devraient stimuler la découverte novatrice dans la recherche sur le cancer et améliorer le diagnostic précoce, en accélérant la croissance du marché dans le pays.

Asie-Pacifique : Le marché japonais du diagnostic d'oncologie devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034.

• Le pays a une population vieillissante la plus rapide, ce qui nécessite un suivi médical fréquent. Par exemple, selon l'Organisation mondiale de la santé, en 2021, la population âgée du Japon, âgée de 65 ans et plus, représentait 29,1 % de la population totale. Cette évolution démographique a entraîné une augmentation des maladies liées à l'âge, le cancer étant la principale cause de décès, représentant 27 % de tous les décès au Japon, comme l'a indiqué le Centre national du cancer du Japon en 2022.
• Ainsi, cette charge de morbidité croissante a fait monter la demande de thérapies ciblées efficaces, augmentant la croissance du diagnostic d'accompagnement au Japon.
• Ainsi, à mesure que la population vieillit dans le pays, les risques de cancer favorisent la croissance du marché dans le pays.

Moyen-Orient et Afrique : Le marché des diagnostics complémentaires en oncologie en Arabie saoudite devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• L'Arabie saoudite a connu une augmentation de la détection précoce du cancer en raison de la sensibilisation croissante et de l'amélioration des programmes de dépistage. Cette tendance favorise un traitement plus précoce et augmente la demande de services de diagnostic en oncologie.
• En outre, l'Arabie saoudite fait progresser l'infrastructure de soins de santé et l'investissement croissant dans les technologies de soins de santé de pointe ouvre la voie au développement et à l'adoption d'un diagnostic de compagnon d'oncologie de pointe adapté aux besoins spécifiques du pays.

Oncologie Compagnon Part de marché diagnostique

Les 4 principaux acteurs du marché représentent environ 45 % de la part de marché, dont des entreprises comme Abbott Laboratories, F. Hoffmann-La Roche, Illumina, Thermo Fisher Scientific, entre autres. Chaque entreprise introduisant de nouveaux produits tels que des instruments, des trousses, des essais et des technologies de pointe, la modernisation est extrêmement importante. De plus, les partenariats stratégiques avec les instituts de recherche et les organismes gouvernementaux jouent un rôle primordial dans la promotion du développement de nouveaux produits et l'obtention des permis nécessaires. L'amélioration de la sensibilisation du public au cancer et à son impact sur la santé grâce à la plateforme des médias sociaux encouragera davantage de personnes à demander le traitement, aidant ainsi les acteurs du marché à renforcer leur position dans ce secteur en pleine croissance.

Sociétés de diagnostic de marché de Compagnon Oncologie

Voici quelques-uns des participants éminents du marché qui travaillent dans l'industrie du diagnostic en oncologie :

• Laboratoires Abbott
• Technologies Agilentes
• BioMérieux
• Biocartis
• Laboratoires Bio-Rad
• EntroGen
• F. Hoffmann-La Roche
• Fondation Médecine
• Santé des gardiens
• Illumina
• Biosystèmes Leica
• Myriad Genetics
• QIAGEN
• Société Sysmex
• Thermo Fisher Scientifique
• Agilent Technologies a une présence géographique robuste qui lui permet d'améliorer sa portée sur le marché. Agilent Technologies opère dans plus de 110 pays, ce qui comprend un réseau de distribution solide.
• F. Hoffmann-La Roche Ltd a une forte main-d'œuvre mondiale d'environ 100 000 employés, ce qui permet à l'entreprise de stimuler l'innovation et de fournir des solutions de haute qualité.

Oncologie Companion Diagnostic Nouvelles de l'industrie :

• En janvier 2024, Agilent Technologies Inc. s'est associée à Incyte pour tirer parti de son expertise en diagnostics complémentaires (CDx) afin de soutenir le développement et la commercialisation des thérapies hématologiques et oncologiques d'Incyte. Cette collaboration a renforcé la position d'Agilent dans le marché croissant de la médecine de précision, élargissant son portefeuille sur le marché de l'oncologie.
• En juin 2022, le Groupe Biocartis s'est associé à AstraZeneca pour mettre au point un nouveau test de diagnostic en utilisant sa plate-forme Idylla pour l'utilisation avec le traitement Tagrisso d'AstraZeneca. Cette collaboration a permis à Biocartis d'accroître sa position en matière de diagnostic, d'élargir son portefeuille et d'accéder au réseau d'oncologie d'AstraZeneca sur le marché mondial du diagnostic.

Le rapport d'étude de marché de l'oncologie qui accompagne le diagnostic inclut une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, en offrant

• Produit
  • Instrument
  • Consommables
  • Logiciel
• Services

Marché, par technologie

• Réaction en chaîne à la polymérase (PCR)
• Séquençage de la prochaine génération (NGS)
• Immunohistochimie (IHC)
• Hybridation in situ (ISH)/hybridation in situ (FISH)
• Autres technologies

Marché, par type de maladie

• Cancer du sein
• Cancer du poumon non à petites cellules
• Cancer colorectal
• Leucémie
• Mélanome
• Cancer de la prostate
• Autres types de maladies

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Laboratoires de diagnostic
• Établissements universitaires et de recherche
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
• Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU