Marché des onduleurs photovoltaïques raccordés au réseau Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des onduleurs photovoltaïques raccordés au réseau

La taille du marché mondial des onduleurs photovoltaïques raccordés au réseau était évaluée à 29,5 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,1 % entre 2025 et 2034. Les avancées croissantes dans la technologie photovoltaïque visant à rendre les produits plus efficaces, fiables et rentables, notamment grâce à des fonctionnalités telles que des fonctions avancées de soutien au réseau et des capacités améliorées de gestion de l’énergie, stimuleront le développement du marché. En outre, la baisse du coût des panneaux solaires et des composants connexes, qui rend les systèmes d’énergie renouvelable plus abordables, devrait stimuler la demande de produits.
 

Les politiques et normes gouvernementales favorables, ainsi que l’intégration croissante des technologies de réseau intelligent, devraient influencer l’adoption des produits. En mars 2024, le ministère indien de l’Énergie a lancé le programme de normes et d’étiquetage (S&L) pour les onduleurs solaires raccordés au réseau afin d’améliorer leur efficacité. Cette initiative vise à économiser 21,1 milliards de kWh d’ici 2033-34, en réduisant les émissions de CO₂ de 15,1 millions de tonnes et en renforçant la confiance des consommateurs, ce qui favorisera la croissance du marché.
 

Les objectifs ambitieux des gouvernements et des organisations en faveur de l’adoption des énergies renouvelables pour lutter contre le changement climatique influenceront l’adoption des produits. La mise en place continue de politiques et d’incitations favorables, notamment le comptage net, afin d’encourager l’adoption de l’énergie solaire aura une incidence positive sur la croissance du secteur. La sensibilisation croissante aux enjeux environnementaux et les efforts accrus des entreprises en faveur de l’énergie solaire afin de réduire ces problèmes et leur empreinte carbone stimuleront la demande de produits.
 

La multiplication des projets solaires à l’échelle des services publics et la hausse de la demande de solutions de stockage de l’énergie devraient stimuler la demande d’onduleurs photovoltaïques raccordés au réseau. Par exemple, en novembre 2024, le parc solaire de 140 MW Wolf Run Solar Park, dans l’Illinois, est devenu opérationnel et alimente 35 000 foyers. Ces installations de grande envergure, associées à une intégration avancée du stockage, nécessitent des onduleurs efficaces pour assurer une conversion fluide de l’électricité et la stabilité du réseau, ce qui stimule la croissance du marché.
 

Tendances du marché des onduleurs photovoltaïques raccordés au réseau

• La mise en place de programmes de flexibilité de la demande et l’utilisation accrue de systèmes de gestion de l’énergie fondés sur l’IA favoriseront l’adoption des onduleurs photovoltaïques raccordés au réseau. En février 2025, le gouvernement britannique a lancé un programme pilote de 6,7 millions de livres sterling (GBP) destiné à 500 logements équipés de panneaux solaires et de batteries afin d’optimiser la consommation d’énergie pendant les périodes où les tarifs sont bas. Ce programme devrait réduire les coûts de l’électricité et améliorer la stabilité du réseau, contribuant ainsi à stimuler la demande de produits.
   
• La hausse du coût de l’électricité produite à partir de sources traditionnelles incite les consommateurs et les entreprises à rechercher des solutions alternatives, créant ainsi des opportunités d’adoption des produits. L’attention croissante portée à la sécurité énergétique accélérera la demande de produits en raison de leur capacité à produire localement de l’électricité, renforçant ainsi la sécurité énergétique et réduisant la dépendance à l’égard de sources externes.
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• Le développement des infrastructures de réseau intelligent et les innovations dans les technologies de l’Internet des objets (IoT) amélioreront la surveillance et le contrôle en temps réel des systèmes d’énergie solaire, renforçant l’efficacité et la fiabilité des produits et favorisant ainsi l’expansion du marché. En octobre 2024, Sungrow a lancé le SG150CX lors du salon REI Expo, avec un courant d’entrée MPPT de 48 A destiné aux modules photovoltaïques de plus grande taille et la technologie AFCI 3.0 pour une sécurité renforcée. Grâce à la surveillance de la température en temps réel, à la protection contre les températures excessives et à une meilleure compatibilité avec le réseau, cet onduleur améliore l’efficacité et la fiabilité, favorisant ainsi la croissance du marché.
   
• La mise en place de protocoles de cybersécurité standardisés pour les ressources énergétiques distribuées devrait influencer le marché des onduleurs photovoltaïques raccordés au réseau. En avril 2023, UL Solutions, en collaboration avec le National Renewable Energy Laboratory, a publié la norme UL 2941, une norme de cybersécurité établissant des exigences vérifiables pour les technologies de stockage et de production d'énergie sur le réseau de distribution. Ce cadre devrait renforcer la sécurité des onduleurs photovoltaïques et d'autres ressources distribuées, stimulant ainsi l'expansion du marché.
   

Analyse du marché des onduleurs photovoltaïques raccordés au réseau

• Le marché des onduleurs photovoltaïques raccordés au réseau était évalué à 22,1 milliards de dollars (USD), 25,7 milliards de dollars (USD) et 29,5 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Le secteur est segmenté en onduleurs de chaîne, micro-onduleurs et onduleurs centraux selon le type de produit.
   
• Le segment des onduleurs de chaîne devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 10,1 % entre 2025 et 2034, soutenu par la rentabilité et la flexibilité des installations solaires dans les secteurs résidentiel et commercial. Le déploiement massif de ces produits et l'augmentation de la production stimuleront davantage la croissance du secteur. Par exemple, en décembre 2023, Solar Yaan, de Howd Innovations', a lancé des onduleurs de chaîne triphasés raccordés au réseau, de 5 kW à 25 kW, affichant un rendement maximal de 99,8 % et compatibles avec les modules photovoltaïques bifaciaux.
   
• Le segment des onduleurs centraux détenait une part de marché de 37,3 % en 2024 et devrait encore progresser d'ici 2034, porté par leur adoption croissante dans les projets de services publics et les grandes centrales solaires. Ces onduleurs sont économiques et offrent une capacité de puissance élevée, ce qui en fait le choix privilégié pour les systèmes solaires raccordés au réseau. En outre, les avancées technologiques continues dans le domaine des onduleurs amélioreront le rendement et la stabilité du réseau, ce qui renforcera leur utilisation.
   
• Le marché des micro-onduleurs devrait être évalué à environ 8,7 milliards de dollars (USD) en 2034, soutenu par l'innovation technologique et l'adoption croissante de l'énergie solaire dans le secteur résidentiel. L'amélioration du rendement et la simplification des installations stimuleront davantage l'expansion du marché. En février 2025, Hoymiles a lancé sa série de micro-onduleurs MiS raccordés au réseau à l'occasion d'Intersolar North America, avec un poids de 2,43 lb et une réduction de 70 % du temps d'installation par rapport aux systèmes classiques.
   

• Selon le nombre de phases, le marché des onduleurs photovoltaïques raccordés au réseau est segmenté en onduleurs monophasés et triphasés. Le segment triphasé détenait une part de marché de 89,4 % en 2024.
   
• Le segment des onduleurs triphasés devrait progresser en raison de leur adéquation aux installations solaires commerciales et industrielles de grande envergure. En outre, leur capacité de puissance supérieure et la fiabilité du réseau font de ces onduleurs une option privilégiée. En avril 2024, l'entreprise solaire néerlandaise Autarco a lancé les modèles LH-MII d'onduleurs hybrides triphasés raccordés au réseau, offrant des capacités en courant continu allant de 8 kW à 16 kW, des sorties en courant alternatif allant de 5 kW à 10 kW et un rendement européen de 97,5 %, stimulant ainsi l'innovation dans le secteur.
   
• Le marché des onduleurs monophasés devrait dépasser 9,3 milliards de dollars (USD) d'ici 2034, soutenu par leur utilisation croissante dans les petites installations solaires commerciales et résidentielles.Il s’agit d’un choix idéal pour la production d’énergie solaire décentralisée grâce à son prix abordable, à sa facilité d’installation et à sa conception compacte. L’augmentation des installations solaires en toiture et les politiques gouvernementales stimuleront également l’installation de ces produits.
   

• En 2024, l’Amérique du Nord détient une part de marché d’environ 19 %, qui devrait encore progresser d’ici 2034. Le marché américain des onduleurs photovoltaïques raccordés au réseau était évalué à 4,3 milliards de dollars (USD), 4,9 milliards de dollars (USD) et 5,5 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement.
   
• La croissance des investissements dans la modernisation du réseau, l’adoption croissante des systèmes solaires couplés au stockage et les mesures d’incitation fédérales en faveur de l’intégration des énergies renouvelables stimuleront l’expansion du marché américain des onduleurs photovoltaïques raccordés au réseau. La demande croissante de systèmes de stockage à haut rendement destinés à améliorer la stabilité du réseau favorisera l’adoption de ces produits. En mars 2025, SMA America a lancé le Sunny Central Storage UP-S, un onduleur de batterie raccordé au réseau affichant un rendement maximal de 99,2 % et une capacité de 4 600 kVA, destiné au déploiement de systèmes solaires et de stockage à l’échelle des services publics.
   
• Le marché européen des onduleurs photovoltaïques raccordés au réseau devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 12,4 % entre 2025 et 2034, sous l’effet de l’adoption croissante de l’énergie solaire résidentielle et des avancées de la technologie des onduleurs hybrides. Les mesures d’incitation gouvernementales favorisant les énergies propres et les exigences croissantes en matière d’efficacité contribueront à l’expansion du secteur. En outre, l’extension des initiatives de modernisation du réseau et le déploiement d’onduleurs intelligents favoriseront la pénétration du marché.
   
• La valeur du secteur en Asie-Pacifique devrait dépasser 25,3 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Les initiatives gouvernementales en faveur de l’adoption des énergies renouvelables, l’innovation dans les solutions d’onduleurs et la demande croissante de systèmes de stockage d’énergie stimuleront l’expansion du secteur. En octobre 2024, Solis a lancé ses onduleurs photovoltaïques raccordés au réseau de 8 kW, 15 kW et 50 kW, proposant des solutions de stockage d’énergie à haute capacité pour les usages résidentiels et commerciaux, ce qui témoigne de l’attention accordée par la région aux technologies solaires avancées.
   

Part de marché des onduleurs photovoltaïques raccordés au réseau

• Les cinq principaux acteurs — Darfon Electronics, Delta Electronics, Eaton, Enphase Energy et Fimer Group — détiennent une part de marché de 42,1 % dans le secteur des onduleurs photovoltaïques raccordés au réseau. Les leaders du secteur collaborent de manière stratégique afin de renforcer leur expertise technique, de stimuler l’innovation et d’améliorer leur position sur le marché. Les alliances stratégiques entre les développeurs de projets solaires, les gestionnaires de réseaux et les fournisseurs de solutions de stockage d’énergie facilitent l’intégration des onduleurs photovoltaïques dans les réseaux existants.
   
• Les principaux acteurs se concentrent sur la mise en œuvre des technologies de l’Internet des objets (IoT) et de l’intelligence artificielle (IA) dans leurs onduleurs afin de proposer des capacités de surveillance et de diagnostic à distance, de bénéficier d’un avantage concurrentiel et d’accroître leur part de marché. Les grandes entreprises investissent massivement dans la recherche et le développement ainsi que dans l’innovation produit, notamment dans les onduleurs intelligents dotés de capacités avancées de soutien au réseau et dans les algorithmes avancés de suivi du point de puissance maximale (MPPT), afin de renforcer leur notoriété et leur position sur le marché.
   

Entreprises du marché des onduleurs photovoltaïques raccordés au réseau

Les principaux acteurs présents dans le secteur des onduleurs photovoltaïques raccordés au réseau sont les suivants :

• Canadian Solar
• Darfon Electronics
• Delta Electronics
• Eaton
• Enphase Energy
• Fimer Group
• GoodWe
• Schneider Electric
• Servotech Power Systems
• SMA Solar Technology
• Sungrow Power Supply
• Solis Inverters
• SolarEdge Technologies
• Statcon Energiaa
• UTL Solar
• V-Guard Industries
   

• Schneider Electric est un acteur en croissance sur le marché des onduleurs photovoltaïques raccordés au réseau, avec un chiffre d'affaires de 41,5 milliards de dollars (USD) et un EBITA ajusté de 7,6 milliards de dollars (USD) en 2024. L'entreprise a investi 2,3 milliards de dollars (USD) dans la recherche et le développement (R&D) afin d'améliorer la technologie des onduleurs pour une intégration harmonieuse au réseau, en se concentrant sur l'amélioration de l'efficacité et la simplification de l'adoption des énergies renouvelables.
   
• Eaton Corporation est une entreprise en croissance sur le marché des onduleurs photovoltaïques raccordés au réseau grâce à ses solutions avancées de gestion de l'énergie. Elle a enregistré un chiffre d'affaires de 24,5 milliards de dollars (USD) et un EBITDA ajusté de 4,1 milliards de dollars (USD) en 2024. Elle associe le stockage de l'énergie et les énergies renouvelables afin de maximiser l'efficacité des onduleurs. L'entreprise s'attache à renforcer la résilience et la durabilité du réseau grâce à ses innovations.
   

Actualités du secteur des onduleurs photovoltaïques raccordés au réseau :

• En mai 2024, Statcon Energiaa a lancé un onduleur solaire monophasé raccordé au réseau de 3 kW, particulièrement adapté aux usages résidentiels et aux petits bureaux. Cet onduleur intègre des fonctionnalités haut de gamme, notamment le suivi du point de puissance maximale (MPPT) pour améliorer la production solaire, la surveillance à distance via Wi-Fi et une protection anti-îlotage robuste pour une efficacité et une sécurité maximales. Avec le lancement de ce produit, l'entreprise entend élargir sa base de clients et accroître sa part de marché sur le marché indien des onduleurs photovoltaïques.
   
• En mars 2024, GoodWe India a noué un partenariat stratégique avec Antyodaya Ujas. En tant que distributeur agréé, Antyodaya Ujas vendra et distribuera les onduleurs solaires et les produits de stockage d'énergie de GoodWe au Bengale-Occidental et dans toute l'Inde. Les deux entreprises ont uni leurs forces dans le cadre de ce partenariat afin de tirer parti de leurs synergies et d'accélérer l'adoption de solutions énergétiques propres et durables en Inde.
   

Le rapport d'étude du marché des onduleurs photovoltaïques raccordés au réseau propose une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires et de volume, exprimées en «(milliards USD & MW)» de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par produit

• À chaîne
• Micro-onduleurs
• Centraux

Marché, par phase

• Monophasé
• Triphasé

Marché, par puissance de sortie nominale

• ≤ 0,5 kW
• 0,5 - 3 kW
• 3 - 33 kW
• 33 - 110 kW
• > 110 kW

Marché, par tension de sortie nominale

• ≤ 230 V
• 230 - 400 V
• 400 - 600 V
• > 600 V

Marché, par application

• Résidentiel
• Commercial et industriel
• Services publics

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Italie
  • Pologne
  • Pays-Bas
  • Autriche
  • Royaume-Uni
  • France
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Israël
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Chili