Marché des produits de soins infirmiers Taille et partage 2025 - 2034

Produits de soins infirmiers Taille du marché

Le marché mondial des produits infirmiers a été évalué à 5,8 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 6,2 milliards de dollars en 2025 à 12,8 milliards de dollars en 2034, avec une croissance de 8,4% au cours de la période de prévision. Le marché est motivé par une sensibilisation accrue à la commodité offerte par les produits infirmiers, les progrès technologiques et l'augmentation des revenus disponibles.

De plus, l'augmentation du nombre de livraisons de césariennes est un paramètre clé qui devrait alimenter la croissance du produit. Par exemple, selon les données publiées dans un rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de 2021, les accouchements par césarienne représentent plus de 21 % de l'ensemble des accouchements. Les femmes qui passent l'accouchement en C passent relativement plus de temps à la maison, nécessitant davantage d'allaitement et d'autres produits connexes, ce qui stimule la croissance de l'industrie.

De plus, le marché se développe rapidement en raison de la prise de conscience croissante des avantages de l'allaitement maternel pour la santé des mères et des nourrissons. L'éducation parentale, l'accès à l'équipement d'allaitement maternel et l'amélioration de la santé maternelle sont quelques-unes des principales raisons pour lesquelles de plus en plus de familles se tournent vers les soins infirmiers. Pour de nombreuses mères qui travaillent, le besoin de solutions d'allaitement simples et pratiques conduit ce changement de produit. De plus, la sensibilisation accrue et l'accent mis sur l'amélioration de la santé de la mère et du nourrisson sont appuyés par l'introduction de produits d'allaitement technologiquement avancés et nouveaux.

L'accessibilité et la commodité croissantes des plateformes de commerce électronique jouent un rôle clé dans la croissance du marché. La disponibilité de vastes options de produits, l'accès aux produits à la pointe du doigt et des services de livraison plus rapides et réguliers pour les nouvelles mères devraient alimenter la croissance de l'industrie. De plus, on s'attend à ce que des campagnes de sensibilisation de soutien propulsent davantage la demande de produits.

Les produits d'allaitement comprennent une gamme d'appareils d'allaitement, de vêtements d'allaitement et d'autres produits destinés en particulier aux mères et aux nourrissons. Ces produits offrent des solutions de récupération fluides, fiables et pratiques pendant la grossesse et la phase post-partum.

Tendances du marché des produits infirmiers

Les pompes mammaires portables et mains libres font partie d'une catégorie de produits clé qui influence et aide les travailleuses à prendre soin de leur nouveau-né dans leur routine quotidienne.

• Certaines des pompes mammaires offrent des solutions personnalisées pour rendre leur horaire quotidien plus confortable et pratique. Ces pompes à sein sont conçues avec des caractéristiques incluant des moteurs plus silencieux et une succion réglable pour aider les mères qui travaillent.
• L'accent est mis sur les soins axés sur le patient, ce qui favorise la création d'aides et d'équipement personnalisés, rendant les soins infirmiers plus personnels et adaptés aux besoins individuels. Simultanément, les fabricants conçoivent les produits infirmiers avec une vision pour soutenir la cause mondiale et la durabilité en se concentrant sur le portefeuille de produits réutilisables.
• L'utilisation de l'IA et de l'IoT dans les produits infirmiers modifie le paysage de la façon dont les patients sont pris en charge. Les distributeurs automatisés de médicaments le long des systèmes d'IA qui surveillent les patients font beaucoup progresser la précision des soins de santé. En outre, l'expansion des services de soins à domicile augmente la demande d'appareils portatifs et conviviaux.
• Les consommateurs éco-conscients font également leur marque en choisissant des vêtements de soins infirmiers biologiques, des coussinets de soins réutilisables et d'autres produits écologiques de récupération post-partum. Ces acheteurs sont motivés par des préoccupations au sujet de l'impact environnemental des articles jetables. Avec une préférence pour les biens de qualité supérieure et durables, soutenus par leur revenu disponible, ils encouragent les fabricants à créer des produits écologiques haut de gamme.

Impact du tarif Trump sur le marché

• ? Les tarifs Trump auront des répercussions importantes sur le marché américain et mondial des produits infirmiers, y compris l'allaitement maternel et les articles de soins maternels. Beaucoup de ces produits, y compris les pompes à sein, les sacs de stockage, les housses de soins infirmiers, et certains accessoires, sont fabriqués en Chine ou ont des pièces chinoises. Les tarifs de 10 % à 245 % augmenteront le coût de production et les importations de ces biens qui ont finalement été transférés aux consommateurs.
• Les stratégies de tarification et les chaînes d'approvisionnement perturbées seront probablement ressenties principalement par les entreprises qui s'occupent du marché des appareils abordables et couverts par l'assurance, comme Motif Medical et certaines gammes de produits Medela. Les petites et moyennes marques ont été les plus durement touchées parce qu'elles n'avaient pas la capacité d'absorber les augmentations de coûts après des changements soudains dans les possibilités de fabrication.
• Par conséquent, de nombreuses entreprises commenceront à chercher d'autres sources d'approvisionnement au Vietnam et en Inde et réévalueront les possibilités d'assemblage aux États-Unis. Les effets à long terme entraîneront des chaînes d'approvisionnement plus résistantes et plus diversifiées.

Analyse du marché des produits infirmiers

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en aides à l'allaitement, l'usure de la maternité et de l'allaitement, l'hygiène et l'assainissement, et la récupération post-partum. Le secteur des aides à l'allaitement a généré le chiffre d'affaires le plus élevé de 5,8 milliards de dollars en 2024.

• Soutiens-gorge, boucliers mamelons, contenants de stockage de lait maternel et pompes, aide à l'allaitement, en faisant les meilleurs produits de vente sur le marché. Le nombre croissant de femmes qui retournent au travail ou ne peuvent pas allaiter directement a créé un besoin considérable de pompes mammaires et d'autres produits d'allaitement. C'est la commodité et la portabilité qui conduisent le marché de ces pompes. L'acceptation croissante du pompage et de l'expression du lait, ainsi que les caractéristiques avancées des pompes automatiques et manuelles jouent également un rôle important dans leur adoption. De plus, la réduction des niveaux de bruit émis par les pompes modernes a permis une plus grande acceptation des pompes à sein sans mains, sans fil et portables.
• De plus, les pompes mammaires qui peuvent être utilisées à la maison ou en déplacement sont maintenant des conditions préalables à la maternité moderne. Étant donné que les femmes qui travaillent représentent un pourcentage croissant de la main-d'oeuvre mondiale, les aides à l'allaitement demeureront la pierre angulaire du marché des produits de soins infirmiers, avec une part de marché importante.
• L'introduction de technologies modernes telles que la capacité de surveiller le réglage au moyen d'applications mobiles et de connectivité intelligente a permis d'améliorer l'allaitement maternel et la croissance du marché. Le développement de systèmes de commerce électronique permettant un accès facile et l'achat de divers supports pour l'allaitement maternel est une autre raison de la demande accrue de produits. Le progrès technologique et l'évolution des attitudes sociales témoignent fortement de l'évolution des besoins des mères et du développement nécessaire.

Basé sur la facilité d'emploi, le marché des produits infirmiers est classé en produits réutilisables et jetables. Le segment réutilisable détenait 66,4 % du marché en 2024, en raison de plusieurs facteurs clés.

• Le segment réutilisable, qui comprend des produits tels que les coussinets d'allaitement et les coussinets mammaires, revêt une importance considérable en raison de sa pertinence écologique et de sa rentabilité. De nombreuses mères optent pour des produits réutilisables plutôt que pour des produits jetables, ce qui est un changement vers une plus grande conscience environnementale. En particulier avec des coussinets de soins réutilisables comme ils réduisent les déchets, sont doux sur la peau, et fournissent une valeur de subsistance au fil du temps, attrayant pour de nombreux consommateurs.
• L'évolution des préférences des consommateurs en même temps que les niveaux élevés de conscience de l'environnement stimule la demande de produits réutilisables. De plus, de nombreuses politiques réglementaires évoluent aussi bien dans diverses régions. Des politiques plus strictes liées à la réduction des déchets au niveau mondial et à la promotion des concepts d'économie circulaire encouragent les entreprises à adopter des solutions d'emballage réutilisables.
• Par conséquent, les pointeurs susmentionnés ainsi que d'autres facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs pour des produits plus durables et plus fiables stimulent la croissance du segment réutilisable. Produits durables, tels que les coussinets de soins en tissu, coquilles mammaires, et les sacs de stockage, conçus pour être utilisés plusieurs fois sont plus économiques à long terme, les rendant attrayants.
• De plus, avec les progrès réalisés dans les tissus antimicrobiens et les matériaux faciles à nettoyer, les aides infirmières réutilisables deviennent plus pratiques, hygiéniques et attrayantes. Ainsi, des fournitures médicales réutilisables sont également favorisées pour leur durabilité et leurs avantages environnementaux, d'autant plus que les institutions visent à répondre aux normes de certification verte.

Selon le canal de distribution, le marché des produits infirmiers est segmenté en pharmacies et magasins de détail et en commerce électronique. Le segment des pharmacies et des magasins de détail était évalué à 4,3 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 7,9 % entre 2025 et 2034.

• Les pharmacies et les points de vente au détail demeurent les principaux canaux de distribution des produits infirmiers en raison de leur facilité d'accès, de leur service immédiat et de leur réputation auprès des consommateurs. Les mères majoritaires préfèrent acheter des produits infirmiers dans les pharmacies et les points de vente au détail parce qu'elles peuvent voir les produits et prendre des décisions avec l'aide d'un professionnel formé. La croissance rapide des chaînes pharmaceutiques et des commerces de détail qui se spécialisent dans la fourniture aux mères enceintes de produits de soins pour bébés signifie qu'un large éventail de clients ont accès aux produits de soins infirmiers.
• De plus, on sait que les supermarchés et les pharmacies de détail stockent une variété d'aides à l'allaitement, de vêtements d'allaitement et de produits associés à la récupération post-partum, aidant ainsi les mères à comparer leur marque et leurs produits. La facilité d'accès aux professionnels pour la consultation, ainsi que la capacité d'examiner les articles à leur propre rythme, rendent les apprenants confiants dans l'achat de produits infirmiers dans ces magasins.
• On observe une augmentation de l'utilisation des produits de soins infirmiers chez les consommateurs de soins de santé en milieu urbain et semi-urbain. Cela est alimenté par la sensibilisation accrue aux problèmes de santé, l'augmentation de la population âgée et l'augmentation des cas de maladies chroniques.
• De plus, l'automatisation des pharmacies de détail a simplifié le suivi des services et des stocks. Les pharmacies sont en mesure de prévoir la demande, de maintenir des niveaux de stock appropriés et de fournir des soins personnalisés à leurs consommateurs à l'aide d'outils numériques. De ce fait, les joueurs sont en mesure de satisfaire aux exigences des soignants et des patients utilisant les produits infirmiers requis.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• L ' adoption accrue de l ' allaitement maternel par les mères conduit à une utilisation plus large des produits pompes mammaires, vêtements de soins infirmiers et produits de soins post-partum destinés à l'usage domestique. Résidus chez les patients chez eux tout en récupérant après l'accouchement, améliore significativement l'expression du lait et l'allaitement.
• En outre, les soins à domicile sont rentables par rapport aux soins en établissement pour les patients et les systèmes de santé. Cette durabilité découle de la réduction de la réadmission dans les hôpitaux et des coûts connexes, ce qui souligne la valeur à long terme. Grâce à une meilleure compréhension de ces mérites, la demande de produits infirmiers destinés aux établissements de soins à domicile augmente.
• Une population vieillissante et la prévalence croissante des maladies chroniques ont entraîné un besoin accru de solutions de soins à domicile qui offrent confort et commodité. Les patients et les soignants recherchent des produits qui facilitent la vie quotidienne et les soins médicaux à domicile.
• De plus, le passage à des solutions de soins à domicile, en particulier après la pandémie de COVID-19, a entraîné l'adoption de produits de soins infirmiers dans les établissements de soins à domicile. De nombreuses mères préfèrent utiliser des produits dans le confort de leur propre maison, et la souplesse d'utiliser les aides infirmières au besoin est devenue un avantage clé.

Le marché américain des produits infirmiers a été évalué à 2,1 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance substantielle au cours des prochaines années.

• Aux États-Unis, on a constaté une augmentation de la sensibilisation et des avantages de l'allaitement maternel, ce qui entraîne l'adoption de produits infirmiers à un taux très élevé. L'augmentation du nombre de mères qui travaillent a également accru la demande d'aides à l'allaitement, comme les pompes mammaires. Les initiatives gouvernementales visant à promouvoir l ' allaitement maternel, comme la fourniture de pompes mammaires gratuites aux femmes admissibles, renforcent encore l ' adoption du marché. En outre, les entreprises privées investissent davantage dans la création de produits infirmiers innovants qui répondent aux besoins des mères modernes.
• Aux États-Unis, l'utilisation de produits infirmiers ne cesse d'augmenter, en raison du vieillissement de la population, de l'augmentation des maladies chroniques et du passage aux soins à domicile et aux soins de longue durée qui contribue à la croissance du marché. Avec plus de 54 millions d'Américains âgés de 65 ans ou plus, il existe un besoin constant de produits qui soutiennent la vie quotidienne, comme les couches adultes et d'autres soins essentiels.
• Parallèlement, le marché se dirige vers la commodité. Les pompes portatives sans mains deviennent plus populaires parce qu'elles laissent les mamans pomper tout en travaillant ou en multitâche. L'utilisation croissante des plateformes de commerce électronique pour acheter des produits de soins infirmiers a également contribué à la croissance du marché, car ces plateformes facilitent la recherche et l'achat d'une grande variété d'articles par les mères. Ces facteurs, conjugués à l'accent mis sur les soins maternels, ont fait des États-Unis l'un des principaux marchés de produits infirmiers.

Le marché britannique des produits infirmiers devrait connaître une croissance remarquable dans les années à venir.

• Au Royaume-Uni, un plus grand nombre de parents se tournent vers les produits d'allaitement, grâce aux campagnes de santé publiques et aux services d'aide à l'allaitement maternel accessibles. De nombreuses mères qui travaillent gèrent à la fois leur travail et l'allaitement maternel avec l'aide des aides à l'allaitement. Les produits comme les pompes à sein électriques et les accessoires deviennent de plus en plus populaires parce qu'ils rendent la vie plus facile et plus efficace pour les mamans occupées.
• De plus, le pays connaît le passage à un modèle de soins à domicile, ce qui fait que les aînés préfèrent vieillir et rester dans le confort de leur propre maison plutôt que de s'installer en établissement. En conséquence, le marché britannique des produits de soins infirmiers devrait croître continuellement et répondre aux besoins changeants des personnes âgées.
• De plus, les magasins de détail et les pharmacies du pays deviennent des canaux de distribution de produits infirmiers primaires, fournissant aux mères des aides à l'allaitement, des vêtements de maternité et des produits de récupération post-partum. La croissance du marché des produits de soins infirmiers est également soutenue par la grande disponibilité d'articles de qualité plus sophistiqués comme les pompes mammaires hospitalières et les coussinets pour soins organiques. Avec un nombre croissant de mères au Royaume-Uni qui mettent l'accent sur l'allaitement maternel et la récupération post-partum, l'utilisation de produits d'allaitement continue d'augmenter régulièrement.

La Chine occupe une position dominante sur le marché des produits de soins infirmiers en Asie-Pacifique.

• La population urbaine étant de plus en plus préoccupée par l'importance de l'allaitement maternel, la demande de produits infirmiers comme les pompes mammaires, l'usure des soins infirmiers et les produits d'hygiène des soins infirmiers augmente considérablement. L'adoption de systèmes de santé modernes et l'augmentation des possibilités d'emploi pour les femmes ont amené les mères qui travaillent à utiliser ces produits et, par conséquent, l'adoption de produits d'allaitement augmente en Chine.
• Le soutien du gouvernement, le vieillissement de la population et le besoin croissant de soins à domicile rendent les produits infirmiers plus largement acceptés en Chine. Par exemple, environ 21 % de la population avait plus de 60 ans, et ce nombre devrait atteindre près de 40 % d'ici 2050. Les principaux segments de produits qui stimulent la croissance comprennent les couches adultes, les crèmes mamelons, les pompes mammaires et d'autres dispositifs connexes.
• La croissance du marché est attribuable à l'accès accru aux produits infirmiers par le biais du commerce électronique et des points de vente au détail. L'expansion du commerce de détail sur Internet a amélioré l'accès à une multitude de produits infirmiers pour les consommateurs chinois. En outre, les politiques gouvernementales visant à soutenir l'allaitement maternel et la santé maternelle en Chine ont renforcé le marché des produits infirmiers et ses perspectives. L'adoption de pratiques de bien-être et d'autosoins maternels est en hausse, ce qui augmentera encore l'utilisation des produits infirmiers.

Le Brésil occupe une position de premier plan sur le marché des produits de soins infirmiers en Amérique latine et devrait enregistrer une croissance saine dans les délais prévus.

• L'augmentation de la population âgée du Brésil, conjuguée à l'évolution du système de santé et du comportement des consommateurs, propulse la demande de soins infirmiers. La demande de produits de soins infirmiers devrait enregistrer une croissance saine en raison de l'augmentation de la population de patients chroniques. Les maladies comme le diabète et les cardiopathies ischémiques nécessitent souvent une variété d'aides infirmières pour rendre les soins à domicile plus efficaces et plus confortables.
• L'évolution vers les soins à domicile est de plus en plus marquée grâce aux progrès technologiques. Des outils tels que la télésurveillance et la télésanté facilitent l'accès des patients aux soins à domicile, ce qui a entraîné une demande accrue d'appareils infirmiers faciles à utiliser et accessibles.
• Des aides à la mobilité ergonomiques, des produits de soins de grossesse avancés et d'autres dispositifs d'allaitement aident à améliorer le confort des patients. Avec la montée du commerce électronique, il est désormais plus simple pour les gens d'explorer et d'acheter ces produits, leur donnant accès à une large gamme d'options pour répondre à leurs besoins.

Produits de soins infirmiers Part de marché

L'industrie des produits de soins infirmiers met fortement l'accent sur l'amélioration de la satisfaction des clients et la mise en place de produits mieux adaptés aux besoins des utilisateurs. Des entreprises comme Medela, Ameda et Edison représentent environ 30 à 35 % de la part de marché. Ces entreprises développent activement de nouvelles technologies pour créer des pompes à sein plus efficaces, portables et plus silencieux. Les entreprises reconfigurent leurs produits pour y inclure des pompes portables et des pompes mains libres pour permettre aux mères de multitâcher. De plus, les pompes à sein intelligentes qui peuvent être connectées à des applications mobiles pour surveiller la production de lait, de sorte que les utilisateurs peuvent maximiser leurs stratégies d'optimisation de l'allaitement au lait, sont intégrées par les entreprises aux technologies numériques.

Entreprises du marché des produits de soins infirmiers

Parmi les principaux acteurs de l'industrie des produits infirmiers, mentionnons :

• Bambouses
• Maternité du gâteau
• Dr Browns
• Elvie
• Frida maman
• Haakaa
• C'est gentil.
• Lansinoh
• Mèdela
• Motif médical
• Maternité
• NatureBond
• Philips Avent
• Spectra
• Saule

États-Unis

• Motif Medical - Motif Medical se concentre sur les pompes à sein élégantes et portables conçues pour les mères en déplacement modernes. Ses produits mettent l'accent sur le fonctionnement silencieux, la portabilité et l'admissibilité à l'assurance, attirant les femmes à la recherche d'un soutien d'allaitement efficace et discret intégré à des modes de vie actifs.
• Medela - Medela se distingue par ses pompes à sein et ses accessoires basés sur des données probantes et fiables à l'hôpital, soutenus par des décennies de recherche sur la lactation. Ses produits sont largement utilisés en milieu clinique et à la maison, offrant une technologie d'aspiration fiable et un confort pour l'allaitement maternel à long terme.

Nouvelles de l'industrie des produits de soins infirmiers :

• En octobre 2024, Elvie, leader de la marque femtech, a dévoilé sa dernière innovation dans la technologie de l'allaitement maternel avec le lancement d'une nouvelle pompe mammaire. Conçue pour la mère moderne, la pompe Elvie est un dispositif portable, silencieux et efficace qui permet aux femmes d'exprimer le lait discrètement, n'importe où, à tout moment. La pompe offre des réglages personnalisables pour un maximum de confort et d'efficacité, permettant une plus grande flexibilité pour les mères occupées équilibrer travail et vie familiale.
• En septembre 2024, Lansinoh, une marque bien connue pour ses produits d'allaitement, s'est associée à Kindred Bravely, une entreprise de port de maternité, pour lancer un soutien-gorge de pompage innovant. Ce nouveau produit est conçu pour fournir un maximum de confort et de commodité pour l'allaitement et le pompage des mères. Le soutien-gorge permet aux femmes de pomper mains libres, supportant à la fois les pompes manuelles et les pompes mammaires portables. La collaboration vise à offrir une solution transparente aux mères occupées, en veillant à ce qu'elles puissent gérer à la fois l'allaitement maternel et le pompage tout en maintenant le confort et la discrétion.

Le rapport d'étude de marché sur les produits infirmiers comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants: