Marché des produits de soins pour bébés Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché des produits de soins pour bébés

La taille du marché mondial des produits de soins pour bébés a été estimée à 107,6 milliards en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 4,3 % entre 2025 et 2034. Cette croissance est principalement due à une augmentation des taux de natalité dans le monde entier. Par exemple, l'Estonie, l'Islande et la Suède ont montré des signes précis d'augmentation des taux de fécondité totale (TFR) ces dernières années.

Dans les rapports publiés en 2023 par le Bureau of Economic Analysis (BEA), le revenu personnel disponible (DPI) aux États-Unis a augmenté de 6,1 % en 2023 par rapport à l'année précédente. Cette croissance est due à des facteurs tels que l'augmentation des salaires, les transferts gouvernementaux et la vigueur du marché du travail. Par exemple, le revenu disponible aux États-Unis est passé à 61 296 dollars par habitant, ce qui reflète une capacité accrue de dépenser.

De plus, le marché des soins aux bébés évolue en raison des progrès technologiques. Même avec les moniteurs pour bébés high-tech, l'équipement multifonctionnel pour bébés et les couches écologiques, les parents trouvent de nouvelles façons d'intégrer sans heurt les soins à leurs enfants dans leur mode de vie occupé. Les parents adoptent des dispositifs intelligents. Selon l'Association des fabricants de produits pour mineurs (JPMA), les ventes de moniteurs pour bébés avancés ont augmenté de 8 % en 2023.

Ces appareils sont désormais équipés d'une détection de cri par l'IA, d'une surveillance en temps réel de la santé (p. ex. fréquence cardiaque et niveaux d'oxygène) et d'une intégration avec les smartphones. Les parents qui s'efforcent d'avoir des parents responsables se reflètent également dans l'Association des produits pour bébés, qui a noté une augmentation importante de la demande de produits pour bébés respectueux de l'environnement. La Baby Products Association (BPA) souligne que 75 % des parents millénaires privilégient la durabilité lors de l'achat de produits pour bébés.

Aux États-Unis, les données de NielsenIQ montrent que les dépenses consacrées aux produits de soins pour nourrissons (y compris les couches, les aliments pour bébés et les soins de la peau) ont augmenté de 7,2 % en 2023, dépassant la croissance globale du commerce de détail. Cela est directement lié à l'augmentation des revenus disponibles et à la volonté de dépenser pour des produits haut de gamme. Le commerce électronique a également contribué à éliminer les obstacles à l'accès à certains produits de soins pour bébés. Aujourd'hui, la plupart des parents peuvent acheter différents produits via Internet, ce qui facilite leur information avant de faire les achats. Selon la PI du recensement des États-Unis, la vente de produits de soins pour bébés par le biais du commerce électronique a augmenté de 12 % en 2022.

Tendances du marché des produits de soins pour bébés

• La Organic Trade Association (OTA) signale une hausse de 12 % des ventes de produits biologiques pour bébés en 2022. Les parents d'aujourd'hui sont sur le marché à la recherche de produits efficaces pour leurs enfants, mais qui ont peu ou pas d'impact sur l'environnement. Ainsi, Aliments pour bébés biologiques, les couches biodégradables et les produits de soins naturels pour bébés sont en hausse. Il existe des marques comme Johnson & Johnson, qui remarquent une croissance soudaine des ventes en raison de la préférence des consommateurs pour des matières premières biodégradables écologiques.
• D'autre part, l'éducation et la technologie se combinent à un rythme très rapide. Aux États-Unis, l'association des consommateurs recommande que moniteurs intelligents pour bébés et les traqueurs de santé pour les bébés ont enregistré une augmentation d'environ 15 % par année. Cela signifie que les parents peuvent surveiller leurs enfants de n'importe où. Des entreprises comme Owlet fournissent des chaussettes intelligentes qui surveillent la fréquence cardiaque et les niveaux d'oxygène d'un bébé.

Analyse du marché des produits de soins pour bébés

• Le marché par groupe d'âge est divisé en nouveau-nés (0-2 mois), nourrissons (3-6 mois), crawlers (7-12 mois) et tout-petits (1-3 ans).
• Le segment des crawlers (7-12 mois) a généré un chiffre d'affaires de 40,5 milliards de dollars en 2024 et devrait dépasser le niveau de 63,9 milliards de dollars d'ici 2034.
• Au fur et à mesure que les enfants franchissent cette étape, les changements qui se produisent commencent à susciter la demande de nouveaux accessoires à utiliser comme aides pendant la phase d'apprentissage. Ces jouets répondent à de nouveaux besoins de dentition, ainsi qu'aux nouveaux problèmes de sécurité.
• Selon les données de l'Association des fabricants de produits pour mineurs (JPMA), les ventes de ces produits ont augmenté de plus de 15 % au cours de l'année écoulée. Les parents ont commencé à se concentrer sur les éléments qui aident les enfants pendant la phase de développement. Selon le Département de la santé et des services sociaux des États-Unis, la demande a augmenté de plus de 20 % pour les jouets éducatifs et les suppléments sèmes appropriés.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché des produits de soins pour bébés par gamme de prix est segmenté en faible, moyen, élevé.
• Le milieu a été le premier segment de ce marché en 2024 avec des revenus supérieurs à 58,4 milliards et une part de marché de 54,3%.
• Cela est alimenté par le pouvoir d'achat croissant de la classe moyenne, en particulier dans les pays en développement. Ces familles sont plus enclines à dépenser pour des produits de soins pour bébés qui répondent à certaines attentes de qualité par rapport à leur prix.
• Par conséquent, les parents sont plus informés et plus conscients des questions de santé. Un autre facteur de la croissance du marché est le nombre croissant de familles à double revenu. Ces familles ont tendance à dépenser plus pour les produits de soins pour bébés et à envisager des dépenses modérées avec des éléments biologiques, hypoallergéniques et faciles à utiliser.

• Le marché américain des produits de soins pour bébés est très actif parce que les boomers et les milléniaux sont des contributeurs économiques. Les produits biologiques et naturels sont de plus en plus populaires parce que les boomers et les milléniaux sont conscients de la santé. Ces changements sont également influencés par l'augmentation du pouvoir d'achat. L'essor du commerce électronique contribue à l'introduction de produits de soins innovants à orientation médicale comme les articles hypoallergéniques et sans produits chimiques.
• De plus, l'augmentation de la population de femmes employées a accru le besoin de produits de soins pour bébés pratiques mais efficaces, ce qui accroît la demande sur le marché et l'offre. Les estimations de l'Association des fabricants de produits pour mineurs (JPMA) révèlent que, sur le marché américain, il y aura une augmentation régulière sans changement majeur, mais l'accent sera toujours mis sur la sécurité et la qualité.
• Amérique du Nord : En 2024, le chiffre d'affaires du marché américain des produits de soins pour bébés s'élevait à environ 33,6 milliards de dollars et devrait atteindre 50,6 milliards de dollars d'ici 2034. Aujourd'hui, les parents américains sont prêts à dépenser les meilleurs produits de soins disponibles pour les enfants, ce qui est réalisable grâce à de meilleurs revenus.
• De même, au Canada, la croissance du marché des soins aux bébés est aussi attribuable à l'augmentation des taux de natalité des millénaires et à l'augmentation de l'immigration. Le gouvernement encourage cette tendance avec des politiques comme le congé parental et les prestations pour enfants, qui permettent aux familles de dépenser plus d'argent pour les soins aux bébés.
• Asie-Pacifique : Avec un chiffre d'affaires estimé à 8,7 milliards de dollars américains, la Chine a été le leader de 2021 à 2023. On s'attend à ce que cette valeur augmente à un TCAC de 5,7 % de 2024 à 2032. L'un des principaux facteurs qui stimulent la croissance est une forte population et un nombre croissant de naissances résultant de l'assouplissement de la politique de l'enfant unique.

Part de marché des produits de soins pour bébés

• Les 5 premières entreprises du marché telles que Procter & Gamble Co., Johnson & Johnson, Kimberly-Clark Corporation, Abott Laboratories, Nestlé S.A., détenant une part de marché de 30 % à 35 %.
• Sur le marché, Johnson et Johnson ont la part la plus importante en raison de son portefeuille de produits complet. Les fabricants, les shampooings pour bébés, les lotions et les poudres de Johnson & Johnsons sont devenus des agrafes en raison de ses normes de sécurité et de ses formulations testées dermatologiquement.
• Par exemple, Johnson & Johnson a également introduit une nouvelle gamme de produits «Cotton touch» de lotion pour bébé et de lavage pour les nourrissons qui est infusé de coton naturel. Leur formulation est sans parabène, sulfate et colorant, ce qui est approprié pour la peau des nouveau-nés. Cotontouch fournit une hydratation non grasse et se sent encore doux.
• P&G possède un portefeuille diversifié de produits de soins pour bébés, notamment des couches, des lingettes, de l'huile pour bébés, de la lotion, etc. L'entreprise jouit d'une forte reconnaissance de la marque, d'un portefeuille de produits diversifié et d'une innovation continue dans ses gammes de produits.
• Kimberly-Clark se spécialise dans les couches et les lingettes qui ont défini la qualité et les caractéristiques. Ils ont établi la visibilité de la marque, le développement de produits comme les caractéristiques de la couche, qui contribue très efficacement à leur part de marché

Sociétés du marché des produits de soins pour bébés

Les principaux acteurs de l'industrie des produits de soins pour bébés sont :

• Laboratoires Abbott
• Groupe Artsana
• Babyganics LLC
• Burt's Bees (Clorox Company)
• La société Carter, Inc.
• Graco (marques de Newell)
• Johnson et Johnson
• Société Kimberly-Clark
• Laboratoires Expanscience
• Munchkin, Inc.
• Nestlé S.A.
• Société Pigeon
• Procter & Gamble (P&G)
• Septième génération Inc.
• La société la plus honnête

Nouvelles de l'industrie des produits de soins pour bébés

• En février 2024, Kimberly-Clark a lancé l'introduction de la marque de couches Huggies sur le marché indien et a depuis introduit de nouvelles versions du produit pour les conditions indiennes.
• En octobre 2023, Burt Bees a lancé des produits de soin de la peau de bébé fabriqués à partir d'ingrédients naturels. Cela comprend les nettoyants doux, les lotions et les crèmes pour rash de couches qui ne contiennent pas de parabènes, de phtalates et de parfums synthétiques.

Ce rapport d'étude de marché sur les produits de soins aux bébés couvre en profondeur l'industrie, avec estimations et prévisions en termes de recettes (milliards de dollars) et de volume (millions d'unités) de 2021 à 2032, pour les segments suivants: