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유아용품 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

제품 유형별, 연령대별, 가격대별, 유통 채널별 시장 규모 및 글로벌 전망

보고서 ID: GMI7250
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발행일: February 2025
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보고서 형식: PDF

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Baby Care Products Market Size

The global baby care products market size was estimated at 107.6 billion in 2024 and is anticipated to register a CAGR of 4.3% between 2025 & 2034.  The growth is mainly due to an increase in birth rates worldwide. For instance, Estonia, Iceland, and Sweden have shown definite signs of rising total fertility rates (TFR) in recent years.
 

유아용품 시장 주요 인사이트

시장 규모 및 성장

  • 2024년 시장 규모: 1,076억 달러
  • 2034년 예상 시장 규모: 1,644억 달러
  • 연평균 성장률(2025~2034): 4.3%

주요 시장 성장 동력

  • 가처분 소득 증가
  • 건강 의식 증가
  • 전자상거래 성장
  • 기술 발전

도전 과제

  • 치열한 경쟁
  • 엄격한 규제 환경

In the 2023 reports published by the U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA), disposable personal income (DPI) in the U.S. increased by 6.1% in 2023 compared to the previous year. This growth has been driven by factors such as wage increases, government transfers, and a strong labor market. For instance, the disposable income in the U.S. increased to USD 61,296 per capita, which reflects an increased capacity to spend.
 

Furthermore, the market for baby care is evolving, due to technological advancements. Even with the high-tech baby monitors, multifunctional baby gear, and eco-friendly diapers, parents are finding new ways to seamlessly integrate caring for their children into their busy lifestyles. Parents are adopting smart devices. According to the Juvenile Products Manufacturers Association (JPMA), sales of advanced baby monitors increased by 8% in 2023.
 

These devices now feature AI-powered cry detection, real-time health monitoring (e.g., heart rate and oxygen levels), and integration with smartphones. The parents striving for responsible parenting is also reflected in the Baby Products Association which noted a significant rise in the demand for eco-friendly baby products. The Baby Products Association (BPA) highlights that 75% of millennial parents prioritize sustainability when purchasing baby products.
 

In the U.S., NielsenIQ data shows that spending on infant care products (including diapers, baby food, and skincare) increased by 7.2% in 2023, outpacing overall retail growth. This is directly linked to higher disposable incomes and a willingness to spend on premium products. E-commerce has additionally helped in removing barriers to access for some baby care products. Today, most parents are able to purchase different products via the internet, making it easier for them to be informed before making the purchases. According to the United States Census IP, the sale of baby care products through e-commerce grew by 12% in 2022.
 

Baby Care Products Market

Baby Care Products Market Trends

  • The Organic Trade Association (OTA) reports a surge of 12% in the sales of organic baby products for the previous year in 2022. Modern day parents are on the market looking for products that are effective for their children but also have little to no impact on the environment. Hence, organic baby food, biodegradable diapers, and natural skincare products for babies are on the rise. There are brands such as Johnson & Johnson, that are noticing a sudden growth in sales because of consumers’ preference for eco-friendly biodegradable raw materials.
     
  • On the other hand, parenting and technology are combining at a very fast pace. In the U.S., the consumer technology association recommends that smart baby monitors and health trackers for babies have registered an increase of approximately 15% each year. This means parents can monitor their children from anywhere. Companies such as Owlet provides smart socks that monitor a baby’s heart rate and oxygen levels.
     

Baby Care Products Market Analysis

Baby Care Products Market Size, By Age Group, 2021 – 2034 (USD Billion)
  • The market by age group is segmented into Newborns (0-2 months), Infants (3-6 months), Crawlers (7-12 months) and Toddlers (1-3 years).
     
  • Crawlers (7-12 months) segment generated a revenue of USD 40.5 billion in 2024 and is anticipated to surpass USD 63.9 billion level by 2034.
     
  • As children go through this stage, the changes undergoing initiate the demand for new props to be used as aids during the learning phase. These toys meet new teething needs, as well as the newly emerging safety issues.
     
  • According to data from the Juvenile Products Manufacturers Association (JPMA), sales of these products have increased by over 15% during the past year. Parents have started to focus on items that aid children during the development phase. The educational toys and the appropriately soked supplements have seen a rise in demand by over 20% according to the U.S. Department of Health and Human Services.
     
Baby Care Products Market Share, By Price Range, (2024)
  • The baby care products market by price range is segmented into low, medium, high.
     
  • The medium was the leading segment in this market in 2024 with revenue greater than 58.4 billion and has a market share of 54.3%.
     
  • This is fueled by the growing purchasing power of the middle class, especially in developing countries. Such families are more inclined to spend on baby care products that satisfy certain quality expectations relative to their price.
     
  • Parents are more informed and conscious about health issues, therefore, there is greater emphasis on safety products as well as comfort and effectiveness. Another contributor to the market growth is the increasing number of dual income families. Such families tend to spend more on baby care products and consider moderate spending with organic, hypoallergenic and easy to use design and added safety elements.
     
U.S. Baby Care Products Market Size, 2021 – 2034, (USD Billion)
  • The U.S. baby care products market is very active because both the boomers and millennials are economic contributors. Organic and natural products are increasingly popular because of boomers and millennials being health conscious. These changes are also influenced by increased purchasing power. The surge in e-commerce helps the introduction of innovative medically oriented baby care products such as hypoallergenic and chemical-free items as well.
     
  • Moreover, the expanding population of employed women has heightened the need for convenient but efficient baby care products thus increasing the demand on the market and the supply. The Juvenile Products Manufacturers Association (JPMA) estimates reveal that, in the US market, there will be a steady increase with no major shifts, but the emphasis will always be on safety and quality.
     
  • North America: In 2024, the baby care products market revenue for the U.S. was around USD 33.6 billion and is expected to reach USD 50.6 billion by 2034. Nowadays, parents in the US are ready to spend on the best available care products for children, which is achievable due to better earnings.
     
  • Similarly, In Canada, the growth of the baby care market is also driven by higher birth rates of Millennials and increased immigration. The government is encouraging this trend with policies like parental leave and child benefits, which allow families to spend more money on baby care.
     
  • Asia Pacific: With an estimated revenue of 8.7 billion U.S. dollars, China was the leader from 2021 to 2023. There are expectations that this value will grow at a CAGR of 5.7 % from 2024 to 2032. One of the main factors stimulating growth is a large population and an increasing number of births resulting from the easing of the one-child policy.
     

Baby Care Products Market Share

  • The top 5 companies in the market such as Procter & Gamble Co., Johnson & Johnson, Kimberly-Clark Corporation, Abott Laboratories, Nestlé S.A., holding a market share of 30%-35%.
     
  • In the market, Johnson and Johnson has the largest share due to its comprehensive product portfolio. The company manufacturers, baby shampoos, lotions, and powders from Johnson & Johnsons have become staples due to its safety standards and dermatologically tested formulations. 
     
  • For instance, Johnson & Johnson also introduced a new ‘Cotton touch’ product line of baby lotion and wash for infants that is infused with natural cotton. Their formulation is paraben, sulfate and dye free, which is appropriate for newborn skin. Cottontouch provides non greasy hydration and still feels soft.
     
  • P&G has a diverse product portfolio of baby-care products, including diapers, wipes, baby oil, lotion, etc. The company has strong brand recognition, diverse product portfolio, and continuous innovation in their product lines.
     
  • Kimberly-Clark specializes in diapers and wipes that has defined quality and characteristics. They have established brand visibility, product development like features of the diaper, which very effectively contributes to their market share
     

Baby Care Products Market Companies

Major players operating in the baby care products industry are:

  • Abbott Laboratories   
  • Artsana Group
  • Babyganics LLC
  • Burt's Bees (Clorox Company)
  • Carter's, Inc.
  • Graco (Newell Brands)
  • Johnson & Johnson    
  • Kimberly-Clark Corporation   
  • Laboratoires Expanscience
  • Munchkin, Inc.
  • Nestlé S.A.      
  • Pigeon Corporation
  • Procter & Gamble (P&G)       
  • Seventh Generation Inc.
  • The Honest Company
     

Baby Care Products Industry News

  • In February 2024, Kimberly-Clark launched the Huggies diaper brand introduction in the India market and has since then introduced new versions of the product for the Indian conditions.
     
  • In October 2023, Burt’s Bees launched baby skin care products made from natural ingredients. This includes gentle cleansers, lotions, and diaper rash creams that do not contain parabens, phthalates and synthetic fragrances.
     

This baby care products market research report includes in-depth coverage of the industry, with estimates & forecasts in terms of revenue (USD Billion) and volume (Million units) from 2021 to 2032, for the following segments:

Market, By Product Type

  • Baby diapers and wipes
    • Baby diapers
      • Disposable diapers
      • Reusable diapers
    • Baby wipes
      • Wet wipes
      • Dry wipes
  • Baby food and formula
    • Infant formula
    • Baby food
  • Baby skincare and bath products
    • Baby lotion and creams
    • Baby shampoo and wash
    • Other accessories
  • Baby clothing and apparel
    • Top wear
    • Bottom wear
    • Rompers
    • Others
  • Feeding and nursing products
    • Baby bottles
    • Pacifiers
    • Feeding accessories
  • Toys and educational products
  • Safety and security products
    • Baby monitors
    • Baby strollers
    • Safety gates
    • Others
  • Furniture and bedding
  • Others

Market, By Age Group

  • Newborns (0-2 months)
  •  Infants (3-6 months)
  • Crawlers (7-12 months)
  • Toddlers (1-3 years)

Market, By Price Range

  • Low
  • Medium
  • High

Market, By Distribution Channel

  • Online
    • Ecommerce
    • Company owned website
  • Offline
    • Supermarket/hypermarket
    • Specialty stores
    • Pharmacies and drugstores
    • Other retail formats

The above information is provided for the following regions and countries:

  • North America
    • U.S.
    • Canada
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • France
    • Italy
    • Spain
  • Asia Pacific
    • China
    • Japan
    • India
    • South Korea
    • Australia 
  • Latin America
    • Brazil
    • Mexico 
  • MEA
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • South Africa

 

저자:  Avinash Singh, Sunita Singh

연구 방법론, 데이터 소스 및 검증 프로세스

이 보고서는 직접적인 산업 대화, 독자적인 모델링, 엄격한 교차 검증을 기반으로 한 구조화된 연구 프로세스에 기반하며, 단순한 데스크 리서치가 아닙니다.

6단계 연구 프로세스

  1. 1. 연구 설계 및 애널리스트 감독

    GMI에서 우리의 연구 방법론은 인간 전문 지식, 엄격한 검증, 그리고 완전한 투명성의 기반 위에 구축되었습니다. 우리 보고서의 모든 통찰, 트렌드 분석 및 예측은 고객의 시장 뉴앙스를 이해하는 경험 있는 애널리스트에 의해 개발됩니다.

    우리의 접근 방식은 업계 참여자 및 전문가와의 직접적인 교류를 통한 광범위한 1차 연구를 통합하고, 검증된 글로볌 출처의 포괄적인 2차 연구로 보완합니다. 원본 데이터 소스에서 최종 인사이트까지 완전한 추적성을 유지하면서 신뢰할 수 있는 예측을 제공하기 위해 정량화된 영향 분석을 적용합니다.

  2. 2. 1차 연구

    1차 연구는 우리 방법론의 추출이며, 전체 인사이트의 약 80%를 기여합니다. 분석의 정확성과 깊이를 보장하기 위해 업계 참여자와의 직접적인 교류가 포함됩니다. 우리의 구조화된 인터뷰 프로그램은 C-suite 임원, 이사 및 주제 전문가들의 입력을 받아 지역 및 글로볌 시장을 다룹니다. 이러한 상호 작용은 전략적, 운영적, 기술적 관점을 제공하여 종합적인 인사이트와 신뢰할 수 있는 시장 예측을 가능하게 합니다.

  3. 3. 데이터 마이닝 및 시장 분석

    데이터 마이닝은 우리 연구 프로세스의 핵심 부분으로, 전체 방법론의 약 20%를 기여합니다. 주요 플레이어의 수익 점유율 분석을 통해 시장 구조 분석, 업계 트렌드 식별, 거시경제 요인 평가가 포함됩니다. 관련 데이터는 유료 및 무료 출처에서 수집되어 신뢰할 수 있는 데이터베이스를 구축합니다. 이 정보는 유통업체, 제조업체, 협회 등 주요 이해관계자의 검증을 받아 1차 연구와 시장 규모 산정을 지원하기 위해 통합됩니다.

  4. 4. 시장 규모 산정

    우리의 시장 규모 산정은 상향식 접근 방식에 기반하며, 1차 인터뷰를 통해 직접 수집된 기업 수익 데이터와 함께 제조업체의 생산량 수치 및 설치 또는 배포 통계를 활용합니다. 이러한 입력값들을 지역 시장 전반에 걸쳐 종합하여 실제 산업 활동에 기반한 글로벌 추정치를 도출합니다.

  5. 5. 예측 모델 및 주요 가정

    모든 예측에는 다음 사항에 대한 명시적인 문서화가 포함됩니다:

    • ✓ 핵심 성장 원동력 및 가정된 영향

    • ✓ 저해 요인 및 완화 시나리오

    • ✓ 규제 가정 및 정책 변화 리스크

    • ✓ 기술 수용 곡선 매개변수

    • ✓ 거시경제 가정 (GDP 성장률, 인플레이션, 통화)

    • ✓ 경쟁 역학 및 시장 진입/이탈 예상

  6. 6. 검증 및 품질 보증

    마지막 단계에서는 도메인 전문가들이 필터링된 데이터를 수동으로 검토하여 자동화 시스템이 놀칠 수 있는 뉘앙스와 맥락적 오류를 식별하는 인간 검증이 포함됩니다. 이 전문가 검토는 품질 보증의 중요한 층을 추가하여 데이터가 연구 목표 및 도메인별 기준에 부합하는지 확인합니다.

    당사의 3단계 검증 프로세스는 데이터 신뢰성을 최대화합니다:

    • ✓ 통계적 검증

    • ✓ 전문가 검증

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신뢰와 신용

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  • 무역 간행물

    보안 및 방위 산업 저널 및 무역 출판물

  • 산업 데이터베이스

    자체 및 제3자 시장 데이터베이스

  • 규제 신고서류

    정부 조달 기록 및 정책 문서

  • 학술 연구

    대학 연구 및 전문 기관 보고서

  • 기업 보고서

    연간 보고서, 투자자 프레젠테이션 및 공시 자료

  • 전문가 인터뷰

    C레벨 임원, 구매 담당자 및 기술 전문가

  • GMI 아카이브

    30개 이상의 산업 분야에 걸친 13,000건 이상의 발행 연구

  • 무역 데이터

    수출입 물량, HS 코드 및 세관 기록

연구 및 평가된 매개변수

이 보고서의 모든 데이터 포인트는 1차 인터뷰와 실제 상향식 모델링 및 철저한 교차 검증을 통해 검증됩니다. 당사 연구 프로세스에 대해 읽어보세요 →

자주 묻는 질문(FAQ):
전 세계 아기용품 시장의 규모는 얼마나 되나요?
2024년 글로벌 베이비 케어 제품 산업의 규모는 1,076억 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.3%로 성장할 것으로 예상됩니다.
크롤러 세그먼트의 시장 수익은 얼마입니까?
크롤러 세그먼트는 2024년 405억 달러의 수익을 창출했으며, 2034년까지 639억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다.
미국 아기 케어 제품 시장의 규모는 얼마입니까?
2024년 미국 아기용품 산업의 규모는 336억 달러로 평가되었으며, 2034년까지 506억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
유아용품 산업의 주요 기업에는 어떤 회사들이 있나요?
시장 주요 기업으로는 애보트 연구소(Abbott Laboratories), 아르사나 그룹(Artsana Group), 베이비게닉스(Babyganics LLC), 버츠 비스(Burt's Bees, 클로록스 회사-Clorox Company의 자회사), 카터스(Carter's, Inc.), 그레이코(Graco, 뉴웰 브랜드-Newell Brands 소속), 존슨앤존슨(Johnson & Johnson), 킴벌리클라크(Kimberly-Clark Corporation) 등이 있습니다.
저자:  Avinash Singh, Sunita Singh
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기준 연도: 2024

프로파일 기업: 15

대상 국가: 17

페이지 수: 150

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