Marché des couches pour bébés Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des couches pour bébés

Le marché mondial des couches pour bébés était estimé à 49,6 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait passer de 51,4 milliards de dollars (USD) en 2025 à 78 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,2 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

• Le secteur des couches pour bébés connaît une croissance remarquable en raison de la hausse des taux de natalité dans les régions en développement. Les pays d’Asie-Pacifique et d’Afrique continuent d’afficher des taux de fécondité supérieurs à ceux des régions développées, ce qui crée un marché stable pour les couches. Par exemple, l’Afrique subsaharienne affichait un taux de fécondité de 4,6 naissances par femme en 2022, selon les données de la Banque mondiale, contre une moyenne mondiale de 2,4 naissances. Cette tendance, conjuguée à l’amélioration des infrastructures de santé et à une sensibilisation accrue aux soins des nourrissons, renforce la position du marché dans ces régions.
   
• La sensibilisation croissante à l’hygiène et à la santé des bébés constitue un autre facteur majeur de croissance du marché. Les personnes qui s’occupent des enfants sont aujourd’hui mieux informées que les générations précédentes des risques d’infections et d’irritations cutanées. Elles constituent donc le marché cible des fabricants pour les couches de haute qualité actuellement disponibles, car elles recherchent des produits plus performants et plus sûrs pour leurs enfants. L’importance accrue accordée à l’hygiène des bébés par les personnes qui s’occupent des enfants et les parents a également incité les fabricants de couches à innover et à proposer des produits modernes dotés de caractéristiques telles qu’une meilleure capacité d’absorption, des matériaux plus respirants et des propriétés hypoallergéniques.
   
• L’Organisation européenne des consommateurs a mis en évidence ces deux dernières caractéristiques en raison du niveau extrêmement élevé des préoccupations concernant la composition chimique des produits pour bébés et de l’augmentation de la présence de substances chimiques dans les produits de consommation en général. Les produits pour bébés sans substances chimiques et hypoallergéniques constituent des caractéristiques recherchées qui stimulent les achats de couches. En outre, la Commission européenne a adopté des directives législatives concernant les produits de puériculture, susceptibles d’améliorer la sécurité et la qualité sur le marché. De même, ces réglementations rassurent efficacement les consommateurs quant à la sécurité et à la qualité des produits, notamment en matière de confort et d’adaptation aux besoins des bébés. 
   
• L’évolution du comportement des consommateurs est également influencée par l’urbanisation et les changements de mode de vie, qui favorisent la participation des femmes au marché du travail. Pour les mères qui travaillent et les familles urbaines, les lingettes jetables pour bébés constituent une solution pratique. En 2022, le taux d’emploi des femmes dans l’Union européenne s’élevait à 68,2 %, selon Eurostat, ce qui témoigne de l’augmentation du nombre de femmes entrant dans la population active. Cette évolution a accru la demande de produits d’hygiène permettant de gagner du temps et crée des opportunités pour les couches haut de gamme faciles à utiliser. Les ménages à double revenu contribuent également à l’augmentation du revenu disponible des familles, qui peuvent ainsi acheter des marques de couches plus onéreuses offrant davantage de confort et de sécurité à leurs bébés.
   

Tendances du marché des couches pour bébés

• Le marché des couches pour bébés connaît d’importantes évolutions en raison de l’attention portée à la durabilité et à l’innovation écologique. Les fabricants utilisent de plus en plus de matériaux biodégradables, tels que les fibres de bambou et les polymères à base d’amidon de maïs, pour produire des couches pour bébés qui se décomposent plus facilement et ont ainsi un impact moindre sur l’environnement. L’utilisation de fibres végétales dans la fabrication des couches est également étudiée comme alternative naturelle aux matériaux synthétiques traditionnels.
   
• Les entreprises développent également des matériaux d’emballage recyclables afin de réduire au minimum les déchets. Ces tendances s’inscrivent dans un contexte marqué par l’afflux de consommateurs soucieux de l’environnement et par le renforcement des cadres réglementaires visant à réduire les déchets plastiques. Les parents, en particulier ceux de la génération Y et de la génération Z, recherchent de plus en plus des produits écologiques pour leurs enfants, ce qui stimule la demande de produits durables dans le secteur des couches pour bébés.
   
• Outre la durabilité, la tendance à la montée en gamme et l’amélioration des fonctionnalités progressent également sur le marché. Les parents recherchent des couches plus confortables et fonctionnelles, notamment des modèles ultrafins qui épousent parfaitement la morphologie tout en restant absorbants. Les noyaux absorbants qui offrent une protection prolongée en retenant l’humidité constituent un argument de vente majeur, en particulier pour une utilisation pendant la nuit.
   
• À l’instar des tissus respirants, qui favorisent la circulation de l’air et réduisent les risques d’érythème fessier, les produits biologiques et hypoallergéniques sont conçus pour les consommateurs préoccupés par la sensibilité cutanée et les allergies. Nombre de ces produits utilisent des ingrédients naturels, tels que l’aloe vera et la camomille, afin de mieux protéger la peau. L’accent mis sur la qualité des matériaux et des fonctionnalités témoigne d’une évolution générale du secteur vers le lancement de produits sûrs, fiables et respectueux de l’environnement. Cette évolution prépare le secteur à poursuivre sa croissance, notamment auprès de consommateurs exigeants à la recherche de produits à la fois fonctionnels et écoresponsables.
   

Analyse du marché des couches pour bébés

Selon le type, le marché des couches pour bébés est segmenté entre les couches jetables et les couches réutilisables. Les couches jetables ont généré un chiffre d’affaires d’environ 41,5 milliards de dollars (USD) en 2024 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,1 % entre 2025 et 2034.
 

• Les parents modernes, en particulier dans les zones urbaines, privilégient les couches jetables, car elles leur permettent d’économiser du temps et des efforts par rapport aux solutions réutilisables, qui nécessitent des lavages et un entretien fréquents. La hausse de la participation des femmes au marché du travail renforce cette tendance, les mères qui travaillent recherchant des solutions pratiques adaptées à leur emploi du temps chargé.
   
• En outre, les couches jetables offrent une capacité d’absorption et un confort supérieurs, ainsi que des fonctionnalités avancées telles que les indicateurs d’humidité et le contrôle des odeurs, qui améliorent l’expérience globale de l’utilisateur. La sensibilisation accrue à l’hygiène et à la santé des nourrissons incite également les parents à choisir des produits qui réduisent au minimum les risques d’infections et d’irritations cutanées, faisant des couches jetables l’option privilégiée.
   

Selon le matériau, le marché des couches pour bébés comprend les matériaux conventionnels et biologiques. Le matériau conventionnel pour couches s’est imposé comme le segment dominant et détenait 85,2 % de la part de marché totale en 2024 ; il devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,1 % entre 2025 et 2034.
 

• Les matériaux conventionnels, tels que les tissus non tissés, les polymères superabsorbants et la pâte de cellulose, sont utilisés depuis plusieurs décennies et offrent aux parents une protection et une commodité fiables à un coût inférieur à celui des solutions biologiques. Cette rentabilité est particulièrement attractive sur les marchés sensibles aux prix et auprès des consommateurs qui privilégient la fonctionnalité à la durabilité.
   
• En outre, les couches conventionnelles bénéficient de procédés de fabrication et de chaînes d’approvisionnement bien établis, ce qui permet une production à grande échelle et des prix compétitifs. Leur capacité à intégrer des fonctionnalités avancées, comme les indicateurs d’humidité, le contrôle des odeurs et les modèles ultrafins, sans augmentation significative des coûts, renforce davantage leur position sur le marché.
   

Selon le canal de distribution, le marché des couches pour bébés se compose des canaux en ligne et hors ligne. Le canal de distribution hors ligne s’est imposé comme le segment dominant et détenait 58,6 % de la part de marché totale en 2024. Il devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,6 % de 2025 à 2034.
 

• Cette croissance peut être attribuée à la forte confiance des consommateurs, à la disponibilité immédiate des produits et à la possibilité d’évaluer physiquement leur qualité avant l’achat. De nombreux parents préfèrent acheter des couches dans les supermarchés, les hypermarchés et les pharmacies, où ils peuvent comparer les marques, vérifier les emballages et s’assurer de l’authenticité des produits, un aspect particulièrement important pour les articles de puériculture. Les magasins physiques permettent également un accès immédiat sans délai de livraison, ce qui les rend pratiques pour les besoins urgents.
   
• En outre, les activités promotionnelles telles que les remises en magasin, les offres groupées et les programmes de fidélité attirent une clientèle importante. Dans les marchés émergents, où la pénétration d’Internet et l’adoption du commerce électronique sont encore en développement, la vente au détail hors ligne reste le principal mode d’achat.
   

Marché des couches pour bébés en Amérique du Nord

Les États-Unis dominent le marché global des couches pour bébés en Amérique du Nord, dont la valeur s’élevait à 6,3 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait progresser à un TCAC de 4,8 % de 2025 à 2034.
 

• Les parents américains accordent de plus en plus la priorité à la commodité et à la qualité, ce qui stimule la demande de couches jetables perfectionnées dotées de caractéristiques telles qu’une capacité d’absorption supérieure, des indicateurs d’humidité et des matériaux hypoallergéniques. Le taux élevé d’activité professionnelle des femmes dans le pays et les modes de vie urbains très actifs renforcent également la préférence pour des solutions d’hygiène permettant de gagner du temps.
   
• En outre, le marché américain bénéficie d’une infrastructure de distribution solide, comprenant des supermarchés, des pharmacies et des plateformes de commerce électronique bien développées proposant des modèles d’abonnement et la livraison à domicile, ce qui améliore l’accessibilité et la commodité. L’innovation continue des produits, notamment les couches écologiques et biologiques, répond aux préoccupations croissantes des consommateurs américains en matière de durabilité, tandis que les campagnes de marketing offensives et les promotions menées par des influenceurs renforcent la visibilité des marques.
   

Marché européen des couches pour bébés

Sur le marché européen, l’Allemagne devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Les parents allemands accordent de plus en plus la priorité aux couches écologiques et biologiques, sous l’effet d’une sensibilisation accrue aux enjeux environnementaux et de réglementations strictes en matière de gestion des déchets et de sécurité des produits. Cette tendance a incité les fabricants à lancer des couches biodégradables et hypoallergéniques, qui répondent bien aux attentes des consommateurs allemands soucieux de la durabilité.
   
• En outre, l’écosystème allemand du commerce électronique, bien développé, ainsi que l’adoption croissante des modèles fondés sur l’abonnement rendent l’achat de couches plus pratique, stimulant davantage la demande. Le pays bénéficie également d’un taux de natalité stable par rapport à d’autres pays européens et d’un niveau élevé de sensibilisation aux questions de santé, ce qui soutient une consommation régulière de produits d’hygiène de qualité.
   

Marché des couches pour bébés en Asie-Pacifique

Sur le marché de l’Asie-Pacifique, la Chine détenait une part de marché de 34,4 % en 2024 et devrait progresser à un TCAC de 5,6 % de 2025 à 2034.
 

• La position solide de la Chine et sa croissance attendue sur le marché des couches pour bébés en Asie-Pacifique s’expliquent par l’importance de sa population, ses taux de natalité élevés par rapport aux pays développés et son urbanisation rapide. L’essor de la classe moyenne chinoise et l’augmentation des revenus disponibles ont considérablement stimulé la demande de produits d’hygiène haut de gamme et pratiques, notamment les couches jetables.
   
• Par ailleurs, la sensibilisation croissante des parents chinois à la santé et à l’hygiène des nourrissons a favorisé les couches de haute qualité dotées de fonctionnalités avancées, telles qu’une capacité d’absorption supérieure, des matériaux respirants et des conceptions respectueuses de la peau. L’essor du commerce électronique en Chine, soutenu par des plateformes comme Alibaba et JD.com, a encore accéléré la pénétration du marché grâce aux modèles d’abonnement et aux remises attractives, rendant les couches plus accessibles aux consommateurs.
   

Marché des couches pour bébés au Moyen-Orient et en Afrique

Sur le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique, l’Arabie saoudite détenait une part de marché de 24,7 % en 2024 et devrait connaître une croissance de 2025 à 2034.
 

• La population jeune du pays et la préférence culturelle pour les familles nombreuses créent une demande forte et constante de produits de soins pour bébés. L’urbanisation rapide et l’évolution des modes de vie ont entraîné une préférence croissante pour les solutions d’hygiène pratiques, rendant les couches jetables particulièrement populaires auprès des parents actifs.
   
• Par ailleurs, la solide infrastructure de distribution de l’Arabie saoudite, comprenant des supermarchés, des hypermarchés et des plateformes de commerce électronique en expansion, garantit un accès facile à un large éventail de marques de couches. Le marché bénéficie également de l’introduction de couches haut de gamme et respectueuses de l’environnement, qui séduisent les consommateurs soucieux de leur santé et attachés au développement durable.
   

Part de marché des couches pour bébés

• En 2024, les principaux fabricants du marché, à savoir Procter & Gamble, Kimberly-Clark, Unicharm, Kao et Ontex, détenaient collectivement environ 33 % de parts de marché.
   
• P&G consolide sa position de leader du marché grâce à une innovation constante de ses produits et à une stratégie de positionnement de marque haut de gamme. Pampers, la marque phare de P&G, introduit régulièrement des fonctionnalités de pointe, notamment des couches absorbantes ultrafines, des indicateurs d’humidité et des matériaux respirants, tous conçus pour améliorer le confort. En réponse aux préoccupations croissantes en matière de développement durable, P&G a réalisé d’importants investissements dans des initiatives écologiques, en lançant des gammes de couches biodégradables et à base de végétaux. En outre, l’entreprise s’appuie sur le marketing numérique, collabore avec des influenceurs et adopte des modèles d’abonnement afin de renforcer l’engagement et la fidélité des consommateurs.
   
• Kimberly-Clark reste compétitive en accordant la priorité à la santé de la peau et au développement durable. La marque Huggies, qui appartient au groupe, propose des couches hypoallergéniques et sans parfum adaptées aux peaux sensibles, ainsi que des produits haut de gamme tels que la gamme « Special Delivery », fabriquée à partir de matériaux d’origine végétale. Engagée dans la réalisation de ses objectifs environnementaux, l’entreprise investit dans des initiatives de recyclage et réduit ses emballages en plastique. Grâce à de solides partenariats avec les distributeurs et à des stratégies marketing fondées sur les données, Kimberly-Clark assure une présence majeure dans les circuits physiques comme en ligne.
   

Entreprises du marché des couches pour bébés

Les principaux acteurs du secteur des couches pour bébés sont notamment :

• Bambino Mio Ltd.
• Bambo Nature USA
• Daio Paper
• Essity AB
• First Quality Enterprises
• Hello Bello
• Hengan International
• Kao Corporation
• Kimberly-Clark Corporation
• Nobel Hygiene
• Ontex Group
• Ontex International N.V
• Paul Hartmann AG
• The Procter & Gamble Company (P&G)
• Unicharm Corporation
   

La position dominante d'Unicharm en Asie repose sur son engagement en faveur de l'innovation produit localisée et de l'accessibilité financière. Des marques telles que MamyPoko et Moony proposent des couches-culottes ultrafines, conçues avec précision pour répondre aux préférences régionales. En privilégiant une production et une distribution efficientes sur le plan des coûts, Unicharm rend les fonctionnalités haut de gamme accessibles aux consommateurs des marchés émergents. L'entreprise progresse également dans le développement de matériaux écologiques et la fabrication intelligente, avec des expansions ambitieuses en Inde et en Afrique afin de tirer parti des opportunités de forte croissance.
 

Kao se distingue par ses produits haut de gamme respectueux de la peau sous la marque Merries. En mettant l'accent sur des matières respirantes, une douceur incomparable et des composants testés dermatologiquement, Kao s'adresse directement aux parents soucieux de la santé. À la pointe du développement durable, Kao a lancé des couches intégrant des éléments d'origine végétale et des emballages recyclables. Forte d'une excellente réputation en matière de qualité et d'innovation, notamment au Japon et sur les autres marchés asiatiques, Kao est bien positionnée pour poursuivre sa croissance.
 

Actualités du secteur des couches pour bébés

• En janvier 2025, Unicharm Corporation a lancé en Inde les culottes pour nouveau-nés MamyPoko Extra Absorb, en les promouvant dans le cadre de la campagne #HarBabyKaPehlaDiaper. Le produit offre jusqu'à 12 heures de protection contre l'humidité et est fabriqué à partir d'ingrédients naturels afin d'assurer un confort maximal aux nouveau-nés.
   
• En avril 2025, Unicharm Corporation a lancé au Japon les culottes de nuit XXL MamyPoko « Yoruyou ». Conçues pour les enfants pesant entre 13 et 28 kg, ces culottes répondent aux besoins des parents à la recherche d'une protection nocturne fiable.
   
• En octobre 2025, Kao Corporation a commencé les tests de vérification d'un système de recyclage des couches par carbonisation à Kamikatsu, au Japon. Cette initiative vise à réduire considérablement les émissions de CO2 et à faire progresser la circularité et la durabilité des produits d'hygiène.
   
• En septembre 2025, Ontex Group a annoncé un investissement substantiel de 93 millions d'euros pour accroître la capacité de production de son usine de Stokesdale, aux États-Unis. Cette expansion stratégique renforce les capacités de production de couches d'Ontex et consolide sa position sur le marché nord-américain.
   
• En février 2025, Ontex Group a finalisé la cession de son activité turque de couches pour bébés à Dilek Group. Cette cession s'inscrit dans la stratégie d'Ontex visant à se concentrer sur ses marchés clés et à rationaliser ses activités.
   

Le rapport d'étude du marché des couches pour bébés présente une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards USD) et de volume (millions d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type

• Jetables
• Réutilisables

Marché, par matériau

• Conventionnelles
• Biologiques

Marché, par catégorie

• Culottes
• À attaches adhésives

Marché, par taille

• Petite / très petite
• Moyenne
• Grande
• Très grande

Marché, par tranche d'âge

• 0 à 6 mois
• 6 à 18 mois
• 18 à 24 mois
• Plus de 2 ans

Marché, par gamme de prix

• Couches économiques (moins de 0,15 $)
• Couches milieu de gamme (de 0,15 à 0,30 $)
• Couches haut de gamme (plus de 0,30 $)

Marché, par canal de distribution

• En ligne
  • Site de commerce électronique
  • Site web de l'entreprise
• Hors ligne
  • Hypermarchés et supermarchés
  • Magasins spécialisés
  • Pharmacies et parapharmacies
  • Autres commerces de détail (grands magasins, magasins-entrepôts, etc.)

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Indonésie
  • Malaisie 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Afrique du Sud