Marché des voitures d’occasion en Amérique du Nord Taille et part 2026 - 2035

Taille du marché des voitures d'occasion en Amérique du Nord

La taille du marché des voitures d'occasion en Amérique du Nord était estimée à 489,2 milliards de dollars (USD) en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 531,7 milliards de dollars (USD) en 2026 à 1,03 billion de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,7 %.
 

L'écart croissant d'accessibilité financière entre les véhicules neufs et les véhicules d'occasion constitue le principal facteur de croissance de la demande sur le marché nord-américain des voitures d'occasion. En septembre 2025, le prix moyen d'un véhicule neuf a atteint un niveau record de 50 080 dollars (USD). Cette hausse de 3,6 % par rapport à l'année précédente représente la plus forte progression annuelle depuis le printemps 2023. Selon les données du Bureau of Labor Statistics, les prix des véhicules neufs ont augmenté de 22 % depuis 2019. En comparaison, les prix des véhicules d'occasion ont progressé de 6 % au cours de l'année terminée en août 2025, après les fortes hausses enregistrées pendant la pandémie. La crise de l'accessibilité financière est particulièrement difficile pour les primo-accédants.
 

Un acheteur de voiture neuve sur sept recherche des véhicules dont le prix est inférieur ou égal à 20 000 dollars (USD), un niveau de prix pratiquement inexistant sur le marché des véhicules neufs. Cette situation pousse de nombreux acheteurs vers le marché de l'occasion, où le segment des véhicules de moins de 15 000 dollars (USD) affiche des volumes de ventes importants, bien qu'il ne dispose que de 34 jours de stock, soit 14 jours de moins que la moyenne du secteur, ce qui témoigne d'une forte demande.
 

Par ailleurs, les consommateurs conservent leurs véhicules plus longtemps. L'âge moyen des véhicules est passé de 12,5 à 12,6 ans, tandis que les voitures particulières affichent désormais une moyenne de 14 ans. Les problèmes d'accessibilité financière et l'amélioration de la durabilité des véhicules alimentent la demande de voitures d'occasion, les acheteurs recherchant un moyen de transport fiable à un prix abordable.
 

Le passage à une expérience d'achat automobile entièrement numérique a considérablement élargi le marché des véhicules d'occasion. Il a réduit les obstacles, amélioré la transparence des prix et permis aux consommateurs de gérer depuis leur domicile une grande partie du processus d'achat. Alors que 87 % des acheteurs commencent leurs recherches en ligne et que plus de 80 % des prospects des concessionnaires sont désormais générés par voie numérique, le secteur a atteint un tournant qui favorise les distributeurs dotés de solides capacités en ligne. Des investissements importants ont été consacrés aux infrastructures numériques, notamment aux outils de tarification fondés sur l'intelligence artificielle, aux inspections virtuelles des véhicules, au financement intégré et à la logistique de livraison à domicile.
 

CarMax a indiqué que 60 % de ses clients commencent leurs recherches en ligne avant de finaliser leur transaction en magasin. De même, son concurrent Carvana, axé sur le numérique, a créé un modèle entièrement en ligne qui a généré un chiffre d'affaires de 4,232 milliards de dollars (USD) au premier trimestre 2025, soit une hausse de 38 % par rapport à l'année précédente. La transformation numérique bénéficie également aux opérations, notamment à la gestion des stocks. Les outils d'analyse avancée aident les concessionnaires à réduire de 10 à 25 % la durée d'immobilisation des véhicules sur le parc et à mieux aligner les prix sur ceux du marché. Les plateformes numériques proposent une tarification transparente, des rapports détaillés sur l'historique des véhicules et une approbation instantanée du financement, ce qui réduit les coûts de recherche pour les consommateurs et accélère les décisions d'achat.
 

La croissance des programmes de véhicules d'occasion certifiés (CPO) répond aux préoccupations des consommateurs concernant l'état des véhicules, les problèmes cachés et l'historique de maintenance grâce à des listes de contrôle d'inspection standardisées, à des rapports détaillés sur l'historique des véhicules, à des garanties prolongées sur le groupe motopropulseur et à une assistance routière. Ce cadre d'assurance qualité permet aux concessionnaires de pratiquer des prix plus élevés tout en améliorant la rotation des stocks et le bénéfice brut par véhicule. Par exemple, AutoNation a enregistré une hausse de 14 % de son bénéfice brut sur les véhicules d'occasion au quatrième trimestre 2024, en partie grâce au succès de son programme CPO et à une tarification cohérente.
 

Le modèle CPO est particulièrement efficace pour les véhicules récents et à faible kilométrage (généralement âgés de 0 à 5 ans et affichant moins de 75 000 miles), qui constituent la composante affichant la croissance la plus rapide du marché de l’occasion. L’acquisition par Carvana d’une franchise Stellantis en mars 2025 visait à obtenir directement les droits CPO ainsi qu’un accès aux ventes aux enchères exclusives des concessionnaires, ce qui met en évidence l’avantage stratégique offert par les capacités CPO.
 

Tendances du marché des voitures d’occasion en Amérique du Nord

Les parcours d’achat numériques sont désormais la norme : environ 87 % des acheteurs de véhicules d’occasion commencent en ligne, puis finalisent leur achat à distance ou en magasin après avoir obtenu une préqualification et comparé les stocks sur différents marchés. Les distributeurs ayant combiné des algorithmes de tarification avec des processus omnicanaux ont enregistré des gains de marge supérieurs à 5 % ainsi qu’une rotation nettement plus rapide des stocks, créant un cercle vertueux qui renforce l’efficacité du fonds de roulement sur le marché nord-américain.
 

CarMax illustre les bénéfices du modèle hybride, avec une rotation des stocks d’environ une trentaine de jours, tandis que le modèle entièrement en ligne de Carvana montre comment l’alignement de la logistique et des données peut accélérer encore davantage la rotation. L’utilisation de l’IA dans les domaines de la tarification, des stocks et de la personnalisation devrait continuer à se développer au cours des deux à trois prochaines années sur le marché nord-américain des voitures d’occasion.
 

Les véhicules d’occasion certifiés (CPO) constituent un moteur de confiance. Les acheteurs souhaitent obtenir des garanties sur l’état du véhicule et les coûts futurs, et les constructeurs ont renforcé leurs dispositifs au moyen d’inspections plus rigoureuses, de garanties plus longues et de la communication de l’état de santé des batteries des véhicules électriques. L’ampleur du programme de Toyota et la participation de son réseau de concessionnaires constituent de bons indicateurs pour comprendre pourquoi les CPO ont progressé plus rapidement que le volume des véhicules d’occasion en 2024. Le véritable moteur est la transparence : des listes de contrôle standardisées, la vérification de l’absence de privilèges sur le titre de propriété et l’assistance routière incluse permettent aux distributeurs de fixer leurs prix avec assurance et d’accélérer la rotation des véhicules sur le marché nord-américain.
 

Le prix moyen des véhicules électriques d’occasion a diminué de plus de 40 % entre janvier 2022 et février 2025, rendant de nombreux modèles accessibles aux ménages aux revenus intermédiaires ; l’Oregon a même dépassé la Californie en matière de part des véhicules électriques chez un grand distributeur national, ce qui témoigne d’une adoption géographique plus large sur le marché nord-américain des voitures d’occasion.
 

Les mesures de soutien public ont également contribué à cette évolution : le crédit fédéral pour l’achat de véhicules propres d’occasion, d’un montant maximal de 4 000 USD (ayant pris fin le 30 septembre 2025), pouvait être cédé au point de vente afin de réduire le prix effectif ; certains États continuent de cumuler des aides qui rendent l’opération intéressante pour les acheteurs admissibles. À mesure que la pénétration des véhicules électriques neufs progresse, le flux de véhicules électriques d’occasion augmente, mais l’accès à la recharge et la confiance dans l’état des batteries restent les principaux facteurs limitants : les 217 929 points de recharge publics desservant 6,5 millions de véhicules électriques correspondent à environ 30 véhicules électriques par point à l’échelle nationale, un ratio encore élevé pour garantir un confort d’utilisation généralisé sur le marché nord-américain des voitures d’occasion.
 

Les restitutions de véhicules issus de contrats de location de trois ans restent inférieures aux niveaux de la fin des années 2010 après les perturbations de 2020–2022, ce qui maintient les prix des véhicules récents à un niveau plus élevé que prévu par beaucoup d’acteurs. Les indices de gros ont fluctué tout au long de 2025, tandis que les prix affichés au détail se sont montrés plus rigides, réduisant les écarts de marge des concessionnaires sur le marché nord-américain des voitures d’occasion. Le reconditionnement plus rapide, des algorithmes de tarification plus précis et une diversification des sources d’approvisionnement — notamment les ventes aux enchères privées et les partenariats avec les constructeurs — sont devenus des compétences essentielles.
 

La règle CARS de la FTC a été annulée en janvier 2025, mais la pression en matière d’application de la réglementation ne s’est pas relâchée ; des États allant de la Californie à la Pennsylvanie ont renforcé leurs normes de divulgation et de tarification, tandis que la règle de sauvegarde de la FTC a durci les obligations relatives à la sécurité des données. Le non-respect de ces obligations comporte un risque réel pour les distributeurs qui développent leurs activités numériques sur le marché nord-américain.
 

Analyse du marché des voitures d’occasion en Amérique du Nord

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type de véhicule, le marché des voitures d’occasion en Amérique du Nord est segmenté entre les berlines à hayon, les berlines, les SUV et les autres véhicules. Le segment des berlines à hayon dominait le marché, représentant environ 34 % en 2025, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 7,2 % jusqu’en 2035.
 

• Les SUV constituent le principal pilier en volume et en valeur du marché des voitures d’occasion en Amérique du Nord, soutenus par la perception de leur sécurité, leur caractère pratique et leur bonne valeur résiduelle, qui maintient souvent leurs prix 25–30 % au-dessus de ceux de berlines comparables du même âge et affichant un kilométrage similaire. Les berlines à hayon restent le choix privilégié pour l’efficacité en milieu urbain, tandis que les berlines continuent de représenter des volumes importants grâce à leur vaste parc existant ; les véhicules spécialisés, des cabriolets aux voitures de sport, enrichissent le mix de produits, la saisonnalité influençant la réalisation des prix selon les régions. Les SUV électrifiés tels que Model Y et Mustang Mach E sont désormais visibles dans les flux de stocks grand public, offrant aux concessionnaires davantage de moyens de répondre aux préférences liées aux coûts de carburant et aux émissions sur le marché des voitures d’occasion en Amérique du Nord.
   
• Une analyse plus détaillée montre que la pénétration des véhicules d’occasion certifiés (CPO) est la plus élevée pour les SUV récents et les berlines haut de gamme, pour lesquels la garantie et les contrôles justifient des primes et accélèrent la rotation des stocks, tandis que les véhicules plus anciens et affichant un kilométrage plus élevé se concentrent dans les réseaux de revendeurs indépendants et de financement « buy here, pay here » (BHPH), qui présentent une structure économique différente. La sensibilité aux prix reste forte sous 15 000 USD, où le nombre de jours de stock est inférieur à celui de l’ensemble du marché, ce qui montre que l’accessibilité financière stimule l’écoulement des véhicules sur le marché nord-américain.
   

Selon le canal de vente, le marché des voitures d’occasion en Amérique du Nord est segmenté entre les ventes entre particuliers, les concessionnaires franchisés et les concessionnaires indépendants. Le segment des concessionnaires franchisés domine le marché, avec une part d’environ 49 % en 2025, et devrait progresser à un TCAC supérieur à 7,7 % entre 2026 et 2035.
 

• Les concessionnaires franchisés dominent les transactions portant sur des véhicules récents et de plus grande valeur grâce à leurs relations avec les fabricants d’équipements d’origine (OEM), à leur accès aux stocks issus des contrats de location arrivés à échéance et à leurs programmes de véhicules d’occasion certifiés (CPO) ; les plateformes omnicanales ont réduit l’écart en matière de commodité, permettant aux acheteurs d’obtenir une préqualification, de comparer les prix et de planifier la livraison avant même de se rendre en concession sur le marché des voitures d’occasion en Amérique du Nord. Les plateformes de vente entre particuliers constituent le canal à la croissance la plus rapide : elles suppriment les marges des concessionnaires pour les acheteurs sensibles aux prix, tout en intégrant l’historique du véhicule, des services de séquestre et des contrôles afin d’atténuer le risque de fraude ; les concessionnaires indépendants continuent de servir les clients à la recherche de véhicules plus anciens et les segments confrontés à des contraintes de crédit grâce à leurs capacités de financement interne.
   
• La tarification fondée sur l’analyse des données et la diversification des sources d’approvisionnement sont désormais indispensables. Les concessionnaires qui standardisent la remise en état, accélèrent l’obtention des titres de propriété et alignent les prix affichés sur ceux de véhicules comparables sur le marché maintiennent un délai de rotation faible et un taux d’attachement élevé des produits de financement et d’assurance (F&I), leviers essentiels à la résilience de l’économie unitaire sur le marché nord-américain.
   

Selon l’âge du véhicule, le marché des voitures d’occasion en Amérique du Nord est segmenté entre les véhicules âgés de 0–3 ans, de 3–7 ans et de plus de 7 ans. Le segment des véhicules âgés de 3–7 ans domine le marché, avec une part d’environ 41 % en 2025, et devrait progresser à un TCAC supérieur à 8,5 % entre 2026 et 2035.
 

• Le groupe des véhicules âgés de 3–7 ans occupe une position solide sur le marché des véhicules d’occasion. Il répond au besoin de fonctionnalités modernes, de technologies et de systèmes de sécurité sans subir la forte dépréciation observée au cours des trois premières années de possession. Ces véhicules conservent généralement 40–60 % de leur prix de détail suggéré par le fabricant (MSRP), offrant ainsi des économies importantes par rapport aux véhicules neufs, tout en présentant une bonne fiabilité et en étant souvent encore couverts par une garantie.
   
• En outre, le segment bénéficie de diverses sources d'approvisionnement, notamment des véhicules restitués à l'issue d'un contrat de location longue durée après 3 à 4 ans, des reprises effectuées auprès d'acheteurs passant à des véhicules neufs, ainsi que des véhicules cédés par les sociétés de location de voitures et les parcs automobiles d'entreprise. Les modèles populaires de cette catégorie comprennent des SUV et des berlines généralistes de marques telles que Toyota, Honda, Ford, Chevrolet et Nissan, qui se distinguent tous par leur grande fiabilité et leurs faibles coûts.
   
• La croissance enregistrée par le segment reflète véritablement le degré croissant de sophistication des consommateurs dans leur évaluation du coût total de possession. Les acheteurs apprécient le fait que les véhicules âgés de 3 à 7 ans offrent un excellent rapport qualité-prix, car ils permettent d'éviter la dépréciation des véhicules neufs tout en conservant une grande partie de la valeur liée aux équipements modernes et à la fiabilité. Les programmes de véhicules d'occasion certifiés fonctionnent particulièrement bien dans ce domaine, car la plupart des constructeurs limitent l'éligibilité à ces programmes aux véhicules âgés de moins de 6 ans et affichant moins de 75 000 miles au compteur.
   

Selon le carburant, le marché des voitures d'occasion en Amérique du Nord se répartit entre les véhicules à essence, diesel et électriques. Le segment de l'essence dominait le marché, avec une part d'environ 59 % en 2025, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 7,3 % entre 2026 et 2035
 

• La segmentation par type de carburant met en évidence l'évolution progressive vers l'électrification du marché des véhicules d'occasion, tandis que les moteurs à combustion interne conservent une position solide. Le segment de l'essence regroupe la plupart des transactions de véhicules d'occasion, ce qui souligne la domination historique de l'essence sur le marché nord-américain ainsi que la préférence persistante des consommateurs pour les moteurs traditionnels. Les véhicules à essence bénéficient d'un vaste réseau de stations-service, de coûts d'achat inférieurs à ceux des modèles diesel et électriques, ainsi que d'une bonne familiarité des consommateurs avec cette motorisation.
   
• Le segment comprend des voitures économiques affichant une consommation combinée supérieure à 30 miles par gallon (mpg), des berlines et des SUV généralistes consommant en moyenne 25 à 28 mpg, ainsi que des véhicules sportifs et des camionnettes de plus grande taille consommant en moyenne 15 à 20 mpg. Les modèles populaires comprennent la Honda Accord, la Toyota Camry, le Ford F-150, le Chevrolet Silverado, le Toyota RAV4 et le Honda CR-V. Bien que le taux de croissance du segment soit légèrement inférieur à celui de l'ensemble du marché en raison de la perte progressive de parts de marché au profit des véhicules électriques et hybrides, la croissance en volume et en valeur demeure solide.
   
• Les acheteurs qui ont besoin d'une capacité de remorquage maximale — jusqu'à 37 000 livres pour les camionnettes lourdes —, d'une charge utile élevée et d'une bonne efficacité énergétique pour les longs trajets choisissent souvent des motorisations diesel. Les véhicules diesel neufs affichent généralement une prime de 8 000 à 12 000 dollars (USD) par rapport à leurs équivalents à essence. Bien que ces primes persistent sur le marché de l'occasion, elles se modèrent pour atteindre 4 000 à 8 000 dollars (USD) pour les véhicules âgés de 3 à 5 ans.
   
• Les prix du diesel sont généralement supérieurs de 0,30 à 0,60 dollar (USD) par gallon à ceux de l'essence, ce qui compense en partie les avantages liés à la consommation. Les perspectives de croissance du segment sont modérées : la forte demande de camions lourds est contrebalancée par la disponibilité décroissante du diesel pour les voitures particulières et par l'évolution des préférences des consommateurs en faveur des motorisations à essence et électriques.
   
• La croissance rapide du segment s'explique par la baisse des prix des véhicules électriques d'occasion — en recul de plus de 40 % entre janvier 2022 et février 2025 —, les mesures incitatives des États fédérés et du gouvernement fédéral, ainsi que l'amélioration des infrastructures de recharge. Les Tesla Model 3 et Model Y dominent les ventes de véhicules électriques d'occasion et représentent la plupart des transactions, tandis que d'autres modèles tels que le Ford Mustang Mach-E, le Chevrolet Bolt EV/EUV, le Nissan Leaf et le Volkswagen ID.4 contribuent également au volume des ventes.
   

Selon l'utilisation finale, le marché des voitures d'occasion en Amérique du Nord se répartit entre les usages personnels et commerciaux. Le segment des usages personnels dominait le marché, avec une part d'environ 71 % en 2025.
 

• L'utilisation personnelle désigne les véhicules achetés par un particulier pour les besoins du foyer, les trajets vers le lieu de travail, les courses et les déplacements de loisirs.Le segment représente environ 71 % du marché des véhicules d'occasion et illustre l'importance d'un véhicule au quotidien en Amérique du Nord, où les transports publics sont peu développés en dehors des zones métropolitaines. Les acheteurs de cette catégorie ont des préférences variées quant au type de véhicule. Les SUV et les crossovers constituent les segments les plus importants et affichent la croissance la plus rapide, tandis que les berlines, les véhicules à hayon et les camionnettes arrivent derrière.
   
• La durée moyenne des prêts peut atteindre 72 mois, voire parfois 84 mois, afin de maintenir des mensualités raisonnables. De plus en plus de particuliers commencent leurs recherches en ligne.
   
• L'usage commercial devrait atteindre 140,8 milliards de dollars (USD) en 2025 et progresser jusqu'à 321,9 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, à un taux de croissance annuel de 8,5 %, donnant ainsi le rythme à l'usage particulier. Cette catégorie comprend les véhicules de flotte destinés aux entreprises, les camions et fourgonnettes de livraison, les services de covoiturage et de taxi, les flottes de véhicules de location et le transport commercial.
   
• Le segment commercial est très différent, les gestionnaires de flotte optant souvent pour des configurations de véhicules standardisées qui simplifient la maintenance et la formation des conducteurs. Les avantages fiscaux, tels que les déductions prévues par la Section 179, permettent aux entreprises de déduire le prix d'achat total des véhicules admissibles au cours de l'année de leur acquisition, sous réserve de certaines limites. Les véhicules électriques gagnent du terrain auprès des acheteurs commerciaux afin de réduire les coûts d'exploitation et d'améliorer la durabilité des entreprises.
   
• De nouvelles fourgonnettes de livraison électriques arrivent sur le marché, notamment les Ford E-Transit, Mercedes-Benz eSprinter et BrightDrop Zevo. Ce segment devrait afficher une forte croissance, principalement soutenue par l'expansion continue du commerce électronique, l'urbanisation croissante qui génère une demande supplémentaire de livraisons et la tendance à l'électrification des flottes, laquelle stimulera la demande de véhicules utilitaires électriques d'occasion lorsque les premiers utilisateurs se tourneront vers des modèles plus récents.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Les États-Unis dominaient le marché nord-américain des voitures d'occasion, avec une part d'environ 97 %, et ont généré un chiffre d'affaires de 475,2 milliards de dollars (USD) en 2025.
 

• Le marché américain présente des différences nettes en matière de préférences automobiles, de prix et de tendances selon les régions. Les États du Sud et de l'Ouest affichent une forte préférence pour les camionnettes et les SUV. Cette tendance s'explique par les zones rurales, les activités de plein air et les besoins des entreprises. À l'inverse, les États du Nord-Est privilégient les berlines et les voitures compactes. Ce choix reflète la densité urbaine, le manque de places de stationnement et le coût plus élevé du carburant.
   
• La Californie constitue le plus grand marché étatique, représentant environ 12 % des ventes de véhicules d'occasion aux États-Unis. Elle est également en tête pour l'adoption des véhicules électriques, avec le taux d'adoption des VE le plus élevé et un réseau de recharge bien développé. Le Texas se classe au deuxième rang en termes de taille de marché, soutenu par une population importante, une forte croissance économique et une préférence pour les camionnettes et les SUV. La Floride, New York et la Pennsylvanie complètent les cinq premiers marchés étatiques. Le climat influe fortement sur la valeur des véhicules. Les véhicules provenant des États du Sud et de l'Ouest affichent généralement des prix plus élevés, car ils sont moins touchés par la corrosion due au sel de voirie. À l'inverse, les véhicules du Nord-Est et du Midwest se déprécient généralement plus rapidement en raison de la rouille et des dommages liés aux conditions météorologiques.
   
• La croissance du marché américain est stimulée par l'avantage persistant des véhicules d'occasion en matière d'accessibilité financière par rapport aux voitures neuves, l'écart de prix ayant dépassé 20 000 dollars en 2024. Les avancées numériques permettent de rechercher des véhicules, d'obtenir un financement et de se faire livrer à domicile en ligne. L'essor des programmes de véhicules d'occasion certifiés renforce également la confiance des consommateurs. L'électrification progressive ouvre un autre axe de croissance. Des défis subsistent toutefois. Les taux d'intérêt élevés limitent l'accessibilité financière. Les taux moyens des prêts automobiles pour véhicules d'occasion varient de 7,15 % à 21,58 % selon le score de crédit. Les variations de prix compliquent la gestion des stocks et les décisions d'achat des consommateurs.
   
• Des problèmes d'approvisionnement touchent les véhicules des dernières années modèles en raison des ralentissements de la production pendant la pandémie. Les évolutions réglementaires ajoutent de la complexité en raison de la modification des règles fédérales et étatiques relatives à la transparence des prix, à la protection des consommateurs et à la sécurité des données. Malgré cela, les perspectives du marché américain restent positives. La croissance est soutenue par des tendances démographiques telles que l'augmentation de la population et la formation d'un plus grand nombre de ménages. L'expansion continue du parc automobile et la tendance à se tourner vers les véhicules d'occasion, sous l'effet des difficultés d'accessibilité financière des véhicules neufs, y contribuent également.
   

Le marché canadien des voitures d'occasion devrait connaître une croissance robuste entre 2026 et 2035. Le Canada représente un marché plus restreint, mais stable, évalué à 14 milliards de dollars (USD) en 2025 et qui devrait atteindre 24,7 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,8 %.
 

• Le marché canadien présente de nombreuses similitudes avec le marché américain, mais il s'en distingue clairement sur plusieurs aspects essentiels. Le taux de possession de véhicules est élevé, avec environ 0,67 véhicule par personne. Le pays compte de vastes zones rurales ; les déplacements personnels y sont nécessaires et les hivers rigoureux accélèrent la dépréciation des véhicules ainsi que les cycles de remplacement. Le Canada doit relever certains défis spécifiques. Sa densité de population est beaucoup plus faible — environ 38 millions d'habitants, principalement établis le long de la frontière américaine. Le prix des véhicules neufs est plus élevé en raison des droits d'importation et des taux de change. En outre, les réglementations provinciales relatives à la vente de véhicules d'occasion et aux contrôles de sécurité sont plus strictes.
   
• En termes de parts de marché, l'Ontario constitue le marché provincial le plus important, avec environ 38 % de l'ensemble des ventes de véhicules d'occasion au Canada, suivi du Québec avec 23 %, de la Colombie-Britannique avec 13 % et de l'Alberta avec 11 %. Les Canadiens privilégient les SUV et les crossovers capables de faire face aux conditions hivernales ; l'ajout d'une transmission intégrale augmente souvent considérablement le prix. Dans les provinces de l'Ouest, les camionnettes sont très populaires, notamment en raison du nombre élevé d'emplois liés à l'industrie des ressources et aux activités de plein air.
   
• La croissance plus lente de la population — environ 1 % par an, contre 0,5 % aux États-Unis — limite l'expansion globale du marché canadien. Certaines provinces affichent également des coûts plus élevés pour les véhicules neufs par rapport aux revenus, ainsi qu'un réseau de concessionnaires plus concentré comptant moins de vendeurs indépendants. Néanmoins, le marché bénéficie de certaines des mêmes tendances numériques qu'aux États-Unis, telles que l'augmentation des recherches de véhicules en ligne et l'adoption de la distribution omnicanale.
   
• Les consommateurs canadiens sont très attachés aux marques de constructeurs nationaux tels que Ford, General Motors et Chrysler, ainsi qu'aux marques japonaises comme Toyota, Honda et Mazda. La plupart des marques européennes de luxe détiennent une part de marché bien plus faible qu'aux États-Unis.
   

Part de marché des voitures d'occasion en Amérique du Nord

• Les 7 principales entreprises du secteur des voitures d'occasion en Amérique du Nord — CarMax, AutoNation, Carvana, Lithia Motors, Penske Automotive Group, Group 1 Automotive et Sonic Automotive — représentaient environ 11 % du marché en 2025.
   
• CarMax est le leader du marché, avec une part de 4,31 %, et exploite 250 magasins dans tout le pays. L'entreprise propose des services en ligne intégrés permettant aux clients de rechercher des véhicules disponibles dans l'ensemble des magasins, de remplir des demandes de financement et de planifier des essais, avec la possibilité de retirer le véhicule en magasin ou de se le faire livrer à domicile. CarMax a été pionnier du modèle de tarification sans marchandage sur le marché des véhicules d'occasion, établissant ainsi une référence tarifaire très claire dans l'ensemble du secteur. L'entreprise propose son propre financement par l'intermédiaire de CarMax Auto Finance, qui gère environ 40 % des prêts accordés aux clients et génère d'importants revenus d'intérêts et frais. Récemment, elle a fait état d'une rotation des stocks d'environ 36 jours, contre une moyenne sectorielle supérieure à 45 jours, ce qui témoigne d'une très grande efficacité opérationnelle.
   
• Lithia Motors exploite le plus vaste réseau de concessions franchisées en Amérique du Nord, avec plus de 300 sites aux États-Unis et au Canada. Lithia vend des véhicules neufs et d’occasion tout en proposant des services, des pièces détachées et des solutions de financement afin de diversifier ses sources de revenus et d’établir des relations durables avec sa clientèle. Lithia a mené une stratégie d’acquisitions dynamique, en réalisant plus de 30 acquisitions de concessions en 2023–2024 afin d’étendre sa présence géographique et sa représentation des marques.
   
• AutoNation exploite environ 230 sites représentant la plupart des grandes marques automobiles. Au quatrième trimestre 2024, l’entreprise a enregistré une hausse de 14 % de son bénéfice brut sur les véhicules d’occasion, grâce à une politique tarifaire rigoureuse, à des gains d’efficacité opérationnelle et à un solide programme de véhicules d’occasion certifiés. Les activités intégrées d’entretien et de réparation génèrent des revenus réguliers grâce aux travaux de maintenance et de réparation des véhicules. Ces activités représentent environ 15 % du bénéfice brut, tout en constituant moins de 10 % du chiffre d’affaires total.
   
• Group 1 Automotive associe la vente de véhicules neufs et d’occasion à des services d’entretien, des pièces détachées et des solutions de financement, créant ainsi des sources de revenus diversifiées et des points de contact réguliers avec la clientèle. Group 1 s’est développée au moyen d’acquisitions stratégiques, en ciblant les marchés à forte croissance et les marques haut de gamme. La plateforme numérique AcceleRide permet de rechercher des véhicules en ligne, d’obtenir un financement, d’estimer la valeur des véhicules repris et de bénéficier d’une livraison à domicile. Group 1 bénéficie de partenariats avec des constructeurs qui fournissent des véhicules arrivant en fin de contrat de location, soutiennent les programmes de véhicules d’occasion certifiés et apportent un soutien marketing. Les principaux objectifs stratégiques de l’entreprise portent sur l’amélioration de sa plateforme numérique, la poursuite de sa croissance au moyen d’acquisitions ciblées sur des marchés porteurs et l’enrichissement de son offre de produits de financement et d’assurance. Sonic Automotive détient une part de marché de 1,15 % et exploite environ 100 concessions franchisées sous les marques Sonic Automotive et EchoPark.
   

Entreprises du marché des voitures d’occasion en Amérique du Nord

Les principaux acteurs du secteur des voitures d’occasion en Amérique du Nord sont les suivants :
 

• AutoNation
• CarMax
• Carvana
• Group 1 Automotive
• Hendrick Automotive Group
• Holman
• Ken Garff
• Larry H. Miller
• Lithia Motors
• Penske Automotive Group
• Sonic Automotive
  
   
• La distribution automobile se caractérise par un paysage concurrentiel fragmenté. Les consommateurs préfèrent généralement acheter auprès de concessionnaires situés à proximité, pour des raisons de commodité, d’accès aux services et de réputation locale. La transformation numérique a permis aux grands acteurs d’étendre leur portée grâce à la recherche de véhicules en ligne, à la livraison à domicile et aux options de financement à distance.
   
• Une certaine consolidation du secteur s’est opérée par le biais de fusions et d’acquisitions, bien que le volume des transactions soit passé d’environ 700 en 2021 à 500 en 2024 en raison d’écarts d’évaluation entre acheteurs et vendeurs. Les acquéreurs stratégiques, notamment les groupes de concessionnaires cotés en bourse, les sociétés de capital-investissement et les plateformes de consolidation, continuent de s’intéresser à l’acquisition de concessions sur des marchés attractifs.
   
• Les concessions ciblées sont celles qui affichent une rentabilité élevée, représentent des marques recherchées et présentent un potentiel de croissance. Les perspectives concurrentielles laissent présager une poursuite progressive de la consolidation. Les grands acteurs devraient accroître leur part de marché par leur croissance organique, au moyen d’acquisitions et grâce à l’amélioration de leur efficacité opérationnelle. Parallèlement, les concessionnaires indépendants préserveront leur position grâce à un service personnalisé, à leur connaissance des marchés locaux et à des modèles économiques flexibles.
   

Actualités du secteur des voitures d’occasion en Amérique du Nord

• En janvier 2025, la Cour d’appel du cinquième circuit a invalidé la règle CARS de la FTC pour des motifs procéduraux, créant une situation d’incertitude réglementaire parmi les concessionnaires. Cette décision a entraîné une intensification des mesures d’exécution fédérales et étatiques visant les pratiques tarifaires trompeuses et les informations relatives aux options et services additionnels.
   
• En février 2025, CarMax a indiqué que les prix des véhicules électriques d’occasion avaient baissé de plus de 40 % depuis 2022, tandis que ceux des véhicules à moteur thermique avaient diminué de 12 %. Une dispersion géographique plus importante en dehors des marchés côtiers a également été observée dans des pôles émergents d’adoption des véhicules électriques tels que l’Oregon, l’Utah, le Nouveau-Mexique, le Minnesota et le New Jersey.
   
• En mars 2025, Carvana a acquis une concession franchisée Stellantis afin d’obtenir directement des droits de certification de véhicules d’occasion (CPO) et d’accéder aux ventes aux enchères fermées des constructeurs. Cette opération améliore l’approvisionnement de l’entreprise en véhicules et révèle également les liens plus étroits entre les distributeurs numériques et les canaux liés aux constructeurs automobiles.
   
• En septembre 2024, Rivian a lancé un programme de véhicules d’occasion intégrant des garanties spécifiques aux véhicules électriques, des rapports sur l’état des batteries et une assistance routière. Ce programme renforcera la confiance des consommateurs et contribuera à stabiliser la valeur résiduelle des pick-up et des SUV électriques de la marque.
   
• En septembre 2024, l’expiration du Crédit fédéral américain pour les véhicules propres d’occasion a réduit les incitations à court terme pour les acheteurs de véhicules électriques d’occasion. Parallèlement, les programmes mis en place par les États ont continué de soutenir la demande de véhicules électriques en Californie, à New York et au Colorado.
   
• En mars 2024, General Motors s’est associé à CarMax dans le cadre d’un accord de certification de véhicules d’occasion, permettant d’appliquer des garanties soutenues par GM aux véhicules du stock de CarMax. Cette opération a montré que les constructeurs automobiles et les distributeurs continuent de collaborer pour créer de la valeur sur ce marché des véhicules d’occasion certifiés (CPO) en plein essor.
   
• En 2024, les opérations de fusions-acquisitions (M&A) dans les concessions automobiles américaines ont diminué d’environ 30 % par rapport aux niveaux records de 2021, sous l’effet des écarts de valorisation et des taux d’intérêt élevés. Néanmoins, les acquéreurs stratégiques et les sociétés de capital-investissement ont continué de cibler les groupes de concessions franchisées à forte rentabilité et à forte croissance
   
• En 2024, les enquêtes sectorielles ont indiqué que plus de 80 % des concessionnaires prévoyaient d’investir dans l’intelligence artificielle (IA) pour la tarification, la gestion des stocks et la personnalisation de l’expérience client. Les premiers utilisateurs ont enregistré des gains de marge supérieurs à 5 % et une amélioration de la rotation des stocks pouvant atteindre 30 %.
   
• En 2024, l’âge moyen des véhicules aux États-Unis est passé à 12,6 ans. Les contraintes d’accessibilité financière ont retardé les achats de véhicules neufs chez les consommateurs et soutenu la demande de remplacement sur le marché des voitures d’occasion.
   

Le rapport d’étude du marché des voitures d’occasion en Amérique du Nord présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de dollars (USD)) et d’expéditions (unités) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par type de véhicule

• Hayon
• Berline
• SUV

Marché, par canal de vente

• Vente entre particuliers
• Concessions franchisées
• Concessionnaires indépendants

Marché, par âge du véhicule

• 0–3 ans
• 3–7 ans

• Plus de 7 ans

Marché, par carburant

• Essence
• Diesel
• Électrique
  • BEV
  • HEV
  • PHEV
  • FCEV

Marché, par utilisation finale

• Personnel
• Commercial

Marché, par gamme de prix

• Moins de 7 000 USD
• 7 000 à 10 000 USD
• 10 000 à 15 000 USD
• Plus de 15 000 USD

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• États-Unis
  • Nord-Est
    • New Jersey
    • New York
    • Pennsylvanie
    • Nouvelle-Angleterre
  • Midwest
    • Illinois
    • Indiana
    • Michigan
    • Ohio
    • Missouri
    • Nebraska
    • Dakota du Nord
    • Dakota du Sud
  • Sud
    • Delaware
    • Floride
    • Géorgie
    • Maryland
    • Caroline du Nord
    • Caroline du Sud
  • Ouest
    • Arizona
    • Colorado
    • Montana
    • Alaska
    • Californie
• Canada
  • Ontario
  • Québec
  • Colombie-Britannique
  • Alberta
  • Manitoba