Marché des réseaux électriques intelligents en Amérique du Nord Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché du réseau électrique intelligent en Amérique du Nord

Le marché du réseau électrique intelligent en Amérique du Nord était estimé à 16,6 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait progresser de 18 milliards de dollars (USD) en 2025 à 44,5 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,6 %.
 

• La hausse de la demande en électricité liée à l’urbanisation et à la croissance industrielle accélère le déploiement des réseaux électriques intelligents en Amérique du Nord. Les partenariats stratégiques entre les entreprises technologiques et les services publics constituent des facteurs essentiels qui favorisent l’innovation, améliorent l’interopérabilité et facilitent l’intégration à grande échelle de solutions de réseaux intelligents afin de répondre efficacement et durablement à l’évolution des besoins énergétiques.
   
• L’intégration de l’Internet des objets (IoT) dans les systèmes de réseau transforme la surveillance et le contrôle en temps réel, tout en améliorant l’efficacité opérationnelle. Le déploiement de l’informatique en périphérie pour la prise de décision localisée permettra d’accélérer les temps de réponse, de réduire la latence et de soutenir les ressources énergétiques décentralisées, renforçant ainsi la résilience et les performances du réseau dans des environnements urbains et ruraux diversifiés.
   
• La demande croissante en faveur d’une gestion efficace de l’énergie, stimulée par les préoccupations environnementales et les réglementations gouvernementales. Les avancées technologiques dans le comptage intelligent, l’automatisation de la distribution et l’optimisation du réseau contribuent à la croissance du marché en améliorant l’efficacité et la fiabilité opérationnelles.
   
• À titre de référence, en 2025, Avangrid a engagé 41 millions de dollars (USD) pour rénover des infrastructures vieillissantes du réseau à Ithaca, dans l’État de New York, en se concentrant sur la modernisation des sous-stations et l’installation de 22 miles de nouvelles lignes de transport. Cet investissement s’inscrit dans une stratégie plus large visant à moderniser le réseau, à améliorer sa fiabilité et à répondre aux futurs besoins énergétiques.
   
• Le marché du réseau électrique intelligent en Amérique du Nord gagnera en dynamisme grâce à d’importantes subventions et aides fédérales et étatiques destinées à accélérer la modernisation des infrastructures. En outre, les sous-stations numériques s’imposent comme des actifs idéaux pour automatiser les opérations du réseau, améliorer la détection des défaillances et assurer une intégration fluide, afin de créer un réseau de distribution d’électricité résilient et adaptable.
   
• Par exemple, en 2025, Iberdrola a présenté un plan d’investissement de 20 milliards de dollars (USD) d’ici à 2030 pour moderniser et développer les infrastructures du réseau aux États-Unis. Cette initiative vise à moderniser les réseaux de transport et de distribution afin de répondre à la hausse de la demande énergétique et de soutenir la transition vers une électricité plus propre. Cette décision témoigne d’un engagement plus large du secteur en faveur de systèmes énergétiques plus intelligents, plus résilients et adaptés aux besoins futurs.
   
• Les États-Unis connaîtront une évolution des réseaux électriques intelligents grâce au déploiement rapide de systèmes de stockage de l’énergie, qui renforcent la flexibilité et la résilience du réseau. Les services publics s’appuient sur des outils avancés d’analyse des données pour gérer préventivement la charge, optimiser l’allocation des ressources et atténuer les pointes de demande. Ces mesures stratégiques garantissent une grande fiabilité du service et renforcent l’efficacité opérationnelle.
   

Tendances du marché du réseau électrique intelligent en Amérique du Nord

• La croissance du secteur des réseaux électriques intelligents en Amérique du Nord est portée par plusieurs facteurs clés, notamment l’intégration croissante des sources d’énergie renouvelable, les avancées importantes dans l’automatisation des réseaux et les technologies numériques, ainsi que l’adoption généralisée d’infrastructures de comptage avancées visant à améliorer l’efficacité énergétique et les capacités de gestion de l’énergie.
   
• L’attention croissante accordée au renforcement de la résilience des réseaux et à la mise en œuvre de stratégies avancées de cybersécurité vise à protéger les infrastructures contre les menaces potentielles. Par ailleurs, le marché connaît une collaboration accrue entre les services publics et les entreprises technologiques innovantes afin de créer des solutions intelligentes qui améliorent la fiabilité du réseau et l’efficacité opérationnelle, tout en garantissant la conformité avec l’évolution de la demande des consommateurs et des exigences réglementaires.
   
• À titre d’illustration, en 2024, le gouvernement américain a lancé une initiative majeure visant à renforcer le réseau électrique national, en allouant 2,2 milliards de dollars (USD) à des projets destinés à accroître sa résilience face aux phénomènes météorologiques extrêmes et à développer la capacité de transport. Cette initiative couvre plusieurs États et vise à répondre à la demande croissante d’énergie de secteurs tels que l’industrie manufacturière et les centres de données. Elle témoigne d’un engagement fédéral plus large en faveur de la modernisation des infrastructures énergétiques et de la fiabilité à long terme du réseau face aux défis climatiques et technologiques.
   
• Le soutien réglementaire et les investissements dans la modernisation du réseau favorisent également l’adoption des technologies d’automatisation de la distribution et des réseaux. Les incitations et les politiques publiques visant à renforcer la résilience du réseau et à réduire les émissions de carbone stimulent davantage la croissance de ce marché.
   
• En outre, la fréquence croissante des phénomènes météorologiques extrêmes souligne la nécessité de disposer d’un réseau plus résilient et adaptable, mettant en évidence l’importance de ces technologies avancées d’automatisation pour garantir un approvisionnement électrique ininterrompu et un rétablissement rapide après les perturbations.
   
• Les principales parties prenantes du marché délaissent la gestion traditionnelle du réseau au profit d’opérations intelligentes fondées sur les données, en s’appuyant sur des capteurs IoT, l’informatique en périphérie et les jumeaux numériques. Les performances du réseau et les calendriers de maintenance sont désormais optimisés au moyen d’analyses en temps réel, ce qui améliore la fiabilité, réduit les pannes et maximise l’efficacité des actifs sur l’ensemble du réseau.
   
• À titre d’illustration, en 2025, le Mexique a adopté une nouvelle loi sur l’électricité visant à revitaliser son secteur énergétique en équilibrant le contrôle de l’État et les investissements privés. Cette législation vise à moderniser les infrastructures vieillissantes, à améliorer la fiabilité du réseau et à attirer des capitaux afin d’accroître la capacité de production. En préservant certains éléments des réformes précédentes tout en renforçant le rôle de l’opérateur national, cette loi traduit une évolution pragmatique vers la mise en place d’un environnement énergétique plus stable, inclusif et favorable aux investissements.
   
• L’adoption croissante des véhicules électriques crée de nouvelles opportunités pour l’intégration des réseaux intelligents, notamment dans les technologies de recharge bidirectionnelle et les infrastructures de recharge intelligente. Parallèlement, la part croissante des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique stimule la demande de solutions de réseau flexibles capables de gérer une production intermittente.
   
• Le déploiement d’infrastructures de comptage avancées transforme la gestion de l’énergie en fournissant des informations sur la consommation. Cette évolution permet aux consommateurs comme aux fournisseurs d’électricité de prendre des décisions éclairées. La numérisation croissante et les objectifs de développement durable favoriseront l’adoption des compteurs intelligents et en feront un outil essentiel pour optimiser la consommation d’énergie, améliorer la réactivité du réseau et accroître l’efficacité à long terme dans l’ensemble du secteur de l’électricité.
   
• En outre, l’installation de micro-réseaux gagne du terrain dans les zones isolées et exposées aux catastrophes, en offrant une résilience énergétique localisée. Les réseaux de communication permettent également une connectivité longue portée à faible consommation pour les dispositifs de réseau intelligent, afin d’améliorer la circulation des données et la coordination tout en garantissant la fiabilité des opérations dans les systèmes énergétiques décentralisés.
   
• Par exemple, en 2025, le Secrétariat à l’Énergie du Mexique (SENER) a annoncé un investissement de 37 milliards de dollars (USD) destiné à moderniser et à développer les infrastructures électriques du pays. Cette initiative comprend de nouvelles lignes de transport, la modernisation de sous-stations et l’intégration de sources d’énergie renouvelable. Elle s’inscrit dans la stratégie plus large du Mexique visant à moderniser son réseau, à améliorer l’accès à l’énergie et à soutenir la durabilité ainsi que le développement économique à long terme.
   

Analyse du marché des réseaux électriques intelligents en Amérique du Nord

• Selon la technologie, le secteur est segmenté en équipements intelligents de transport et de distribution (T&D), automatisation de la distribution et du réseau, infrastructure de comptage avancé, interfaces consommateurs et infrastructure de communication et sans fil. Le segment des équipements intelligents de transport et de distribution dominait le marché des réseaux électriques intelligents en Amérique du Nord, avec une part de 29,6 % en 2024, et devrait progresser selon un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,1 % d’ici 2034.
   
• Les équipements intelligents de transport et de distribution (T&D) stimuleront la croissance du marché des réseaux électriques intelligents grâce à leurs technologies avancées, qui améliorent l’efficacité, la fiabilité et la résilience du réseau électrique, répondent à la hausse de la demande énergétique dans la région et facilitent l’intégration des sources d’énergie renouvelable.
   
• Le marché des réseaux électriques intelligents liés à la distribution et à l’automatisation du réseau devrait progresser selon un TCAC de 11,2 % jusqu’en 2034. La fréquence croissante des phénomènes météorologiques extrêmes souligne la nécessité d’un réseau plus résilient et adaptable, mettant en évidence l’importance de ces technologies avancées d’automatisation pour assurer un approvisionnement électrique ininterrompu et un rétablissement rapide après les perturbations.
   
• Ces technologies améliorent considérablement l’efficacité, la fiabilité et la flexibilité du réseau, répondant aux besoins énergétiques croissants de la région tout en permettant l’intégration d’un bouquet diversifié de sources d’énergie.
   
• À titre de référence, le Mexique a annoncé une initiative de 23 milliards de dollars (USD) visant à renforcer ses infrastructures nationales d’électricité. Le plan porte sur l’augmentation de la capacité de production, la modernisation des systèmes de transport et le renforcement de la participation du secteur privé. Cet investissement d’envergure reflète la volonté stratégique du Mexique d’améliorer la fiabilité du réseau, de soutenir la croissance industrielle et d’accélérer sa transition vers un cadre énergétique plus moderne et durable.
   
• L’infrastructure de comptage avancé progressera à un taux de 5,5 % jusqu’en 2034. L’AMI englobe les compteurs intelligents, les réseaux de communication et les systèmes de gestion des données, transformant fondamentalement la manière dont les fournisseurs d’énergie et les consommateurs interagissent avec la consommation énergétique.
   
• La mise en œuvre de l’AMI améliore également la gestion des pannes et la résilience du réseau. Grâce à la surveillance en temps réel, les fournisseurs d’énergie peuvent détecter rapidement les coupures de courant et y remédier, en rétablissant souvent le service à distance et plus efficacement.
   
• Les équipements intelligents de transport et de distribution, l’automatisation de la distribution et du réseau, ainsi que l’infrastructure de comptage avancé représentent ensemble plus de 60 % de la valeur du marché des réseaux électriques intelligents en Amérique du Nord, ce qui souligne la concentration du secteur. Ces segments sont portés par la demande croissante de solutions de réseau flexibles capables de gérer l’intermittence des énergies renouvelables et par l’essor rapide du déploiement des systèmes de stockage d’énergie.
   

• Selon le service, le secteur est segmenté en conseil, déploiement et intégration, ainsi qu’en assistance et maintenance. Le segment du conseil détenait une part de marché de 28,4 % en 2024 et devrait progresser selon un TCAC de 9,8 % de 2025 à 2034.
   
• La demande croissante de conseils spécialisés et d’orientations stratégiques pour moderniser les infrastructures énergétiques a stimulé d’importants investissements dans les services de conseil dans toute la région. Ces services apportent une expertise précieuse, aident les fournisseurs d’énergie à prendre des décisions éclairées et garantissent l’intégration fluide des solutions de réseaux électriques intelligents.
   
• Le segment des services de déploiement et d’intégration détenait une part de marché de 43,5 % en 2024, avec un taux de croissance de 10 % jusqu’en 2034.

La demande en faveur d’opérations rationalisées, d’une utilisation optimisée des actifs et du respect de normes réglementaires en constante évolution favorise une dynamique positive des activités. Ces services garantissent la mise en œuvre réussie et l’interopérabilité des solutions de réseaux électriques intelligents, permettant aux services publics d’exploiter pleinement le potentiel de ces technologies afin d’améliorer les performances du réseau et l’efficacité opérationnelle.
 

En 2024, le Canada a consacré 362 millions de dollars (USD) à l’accélération du déploiement des énergies renouvelables et à la modernisation des infrastructures de réseau dans le cadre de son programme Smart Renewables and Electrification Pathways. Ce financement vise à aider les services publics et les exploitants à accroître la capacité de transport, à intégrer des sources d’énergie propre et à améliorer la fiabilité des systèmes. Il s’inscrit dans une stratégie nationale plus large visant à développer un réseau électrique plus durable, flexible et paré pour l’avenir.
 

Le marché des services d’assistance et de maintenance des réseaux électriques intelligents enregistrera un taux de croissance de 12 % de 2025 à 2034. Une assistance technique et une maintenance efficaces sont essentielles pour maintenir les performances et l’efficacité des réseaux électriques intelligents. Elles aident les services publics à anticiper les problèmes potentiels, à rester en conformité avec la réglementation et à garantir le fonctionnement fluide de systèmes de réseau complexes.
 

En outre, ces services joueront un rôle déterminant dans l’amélioration de la fiabilité du réseau, la promotion de la durabilité et la satisfaction des consommateurs. Une approche proactive de la maintenance et de l’assistance sera essentielle pour parvenir à une infrastructure énergétique résiliente et parée pour l’avenir.
 

• Les États-Unis dominaient le marché nord-américain des réseaux électriques intelligents, avec une part d’environ 82,5 % en 2024, et ont généré 13,7 milliards de dollars (USD) de revenus. L’incapacité des infrastructures de réseau existantes à répondre à la hausse de la demande d’électricité, conjuguée à l’essor de l’intégration des énergies renouvelables, accélère le déploiement des réseaux électriques intelligents dans la région.
   
• En outre, l’utilisation de l’analyse prédictive améliore les prévisions de production d’énergie à partir de sources renouvelables, contribuant ainsi à une meilleure gestion et à une plus grande stabilité du réseau. Les politiques réglementaires visant à promouvoir l’efficacité énergétique et à réduire les émissions de carbone stimulent davantage l’adoption des technologies de réseaux électriques intelligents.
   
• À titre de référence, en 2024, le département de l’Énergie des États-Unis a lancé un programme de 3,5 milliards de dollars (USD) destiné à renforcer et à moderniser le réseau électrique du pays. Déployé dans des dizaines d’États, ce projet cible les infrastructures vieillissantes, améliore la protection contre les perturbations liées au climat et facilite l’intégration des sources d’énergie propre. Il témoigne d’un engagement national à bâtir un système électrique plus adaptable, plus sûr et paré pour l’avenir.
   
• Le marché canadien des réseaux électriques intelligents devrait dépasser 6,4 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Le secteur connaîtra une croissance significative, portée par une combinaison de facteurs, notamment les avancées technologiques, le soutien réglementaire et la demande croissante de solutions énergétiques durables.
   
• Les politiques et les incitations publiques visant à réduire les émissions de carbone et à promouvoir l’efficacité énergétique favorisent également l’adoption des technologies de réseaux électriques intelligents. Le déploiement de compteurs intelligents et d’une infrastructure avancée de comptage (AMI) permet de suivre et de gérer en temps réel la consommation d’énergie, améliorant ainsi la fiabilité du réseau et l’efficacité opérationnelle.
   
• Par exemple, en 2025, le Canada a annoncé un financement de près de 16 millions de dollars (USD) destiné à accélérer le développement des énergies propres dans les provinces maritimes. Cette initiative met l’accent sur la modernisation des infrastructures de réseau, l’avancement des technologies de captage du carbone et l’élargissement de l’accès aux énergies renouvelables, notamment dans les communautés autochtones et éloignées. Cet investissement s’inscrit dans un effort national plus large visant à bâtir un avenir énergétique plus inclusif, faiblement émetteur et résilient.
   

Part de marché du réseau électrique intelligent en Amérique du Nord

• Les cinq principales entreprises du marché nord-américain des réseaux électriques intelligents sont Siemens, GE Vernova, Schneider Electric, ABB et Itron, qui représentaient environ 45 % du marché en 2024.
   
• Le marché nord-américain des réseaux électriques intelligents présente un niveau de concentration compris entre modéré et élevé, façonné par la présence de plusieurs leaders technologiques aux côtés de fournisseurs régionaux spécialisés de solutions. Le paysage concurrentiel est porté par une innovation technologique rapide, des solutions personnalisées de modernisation des réseaux, ainsi que de solides capacités de services et d’intégration. Les entreprises se différencient grâce à des plateformes d’analyse avancée, des infrastructures évolutives et des partenariats stratégiques avec les services publics et les gouvernements.
   
• Au cours des trois dernières années, le marché nord-américain des réseaux électriques intelligents a évolué vers une concentration modérée, les fournisseurs régionaux de technologies et les intégrateurs indépendants gagnant du terrain, notamment dans les zones caractérisées par des infrastructures vieillissantes et des services publics soucieux de leurs budgets. Siemens, Schneider Electric et GE continuent de dominer le marché grâce à leurs solutions de bout en bout, tandis qu’Itron et ABB étendent leur présence par l’intermédiaire de plateformes de comptage intelligent et d’automatisation. Ces leaders investissent massivement dans l’assistance sur l’ensemble du cycle de vie, en proposant des outils de diagnostic fondés sur l’IA, des solutions de mise à niveau modulaires et des plateformes de services infonuagiques afin d’améliorer la fiabilité des réseaux et l’efficacité opérationnelle.
   
• Siemens conserve une position stratégique de leader sur le marché nord-américain des réseaux électriques intelligents grâce à son vaste savoir-faire en ingénierie et à son solide réseau de services. L’entreprise s’appuie sur ses technologies avancées d’automatisation des réseaux et ses plateformes numériques pour accompagner la modernisation des services publics. L’élargissement de son portefeuille d’outils de diagnostic fondés sur l’IA, de kits de mise à niveau modulaires et d’outils de services infonuagiques améliore l’efficacité opérationnelle, la fiabilité des réseaux et l’engagement des clients. Siemens bénéficie également de partenariats de longue date avec les services publics, ce qui lui permet de déployer rapidement des solutions adaptées dans divers environnements énergétiques.
   
• GE Vernova conserve une présence stratégique dans le secteur des réseaux électriques intelligents grâce à sa solide infrastructure mondiale et à ses capacités numériques avancées. L’entreprise s’appuie sur son expertise en matière de modernisation des réseaux et de logiciels d’électrification afin d’améliorer la fiabilité, la flexibilité et la résilience des réseaux. Grâce à des partenariats stratégiques et à des outils de diagnostic fondés sur l’IA, GE Vernova permet la surveillance en temps réel, la maintenance prédictive et l’optimisation de la distribution d’énergie.
   

Entreprises du marché nord-américain des réseaux électriques intelligents

• Au cours de l’exercice 2024, Siemens a réalisé un chiffre d’affaires comparable de 82,0 milliards de dollars (USD), soit une hausse de 3 % sur un an, et a augmenté son bénéfice de 1 %, à 12,3 milliards de dollars (USD). L’entreprise a dégagé un résultat net record de 9,7 milliards de dollars (USD). Siemens a également généré un flux de trésorerie disponible solide de 10,3 milliards de dollars (USD), renforçant ainsi sa solidité financière et son efficacité opérationnelle.
   
• En 2024, GE Vernova a enregistré 44 milliards de dollars (USD) de nouvelles commandes et réalisé un chiffre d’affaires de 35 milliards de dollars (USD), avec une amélioration des marges dans l’ensemble de ses segments d’activité. L’entreprise a accru son flux de trésorerie disponible de plus de 1 milliard de dollars (USD) et a renforcé son carnet de commandes de 119 milliards de dollars (USD), soutenu par une amélioration de la qualité des marges et de l’efficacité opérationnelle.
   
• En 2024, ABB a déclaré un chiffre d’affaires consolidé de 32,9 milliards de dollars (USD), réparti entre quatre principaux segments d’activité : Électrification, Motion, Automatisation des procédés et Robotique et automatisation discrète. Le segment Électrification a enregistré les meilleures performances, avec une contribution de 15,4 milliards de dollars (USD) au chiffre d’affaires, soit une hausse de 6,2 % par rapport à l’année précédente.
   

Les principaux acteurs présents sur le marché nord-américain des réseaux électriques intelligents sont :
 

• ABB
• Belden Inc.
• Cisco Systems, Inc.
• Eaton
• Emerson Electric
• Enel
• Fujitsu
• GE Vernova
• Honeywell International Inc.
• Hubbell
• IBM
• Itron Inc.
• Landis+Gyr
• Oracle
• S&C Electric Company
• Schneider Electric
• Siemens
• Sunverge Energy Inc.
• Uplight, Inc.
• Wipro
   

Actualités du secteur des réseaux électriques intelligents en Amérique du Nord

• En avril 2025, ABB a annoncé un investissement de 120 millions de dollars (USD) afin d’accroître sa capacité de fabrication aux États-Unis pour les produits d’électrification. Conçue pour soutenir la croissance des centres de données, des services publics et des bâtiments intelligents, cette expansion comprend une nouvelle installation au Tennessee ainsi qu’une augmentation de la production dans le Mississippi. Cette initiative renforce la chaîne d’approvisionnement locale d’ABB et s’inscrit dans sa stratégie “local pour local”.
   
• En avril 2024, Eaton a lancé une initiative pionnière en matière d’énergie propre dans son site de fabrication d’Arecibo, à Porto Rico, en partenariat avec Enel North America. Premier projet de ce type dans la région, celui-ci comprend un système de microréseau composé de 5 MW de solaire photovoltaïque, de 1,1 MW de stockage par batteries et de groupes électrogènes sur site. L’installation réduit considérablement l’empreinte carbone du site, renforce sa résilience énergétique et témoigne de l’engagement d’Eaton en faveur de solutions innovantes de transition énergétique qui favorisent des systèmes électriques résilients, efficaces et rentables.
   
• En février 2024, Landis+Gyr et SPAN ont annoncé un partenariat stratégique visant à faire progresser l’électrification, à renforcer la flexibilité du réseau et à favoriser la résilience du secteur de l’énergie. En combinant leurs expertises, les deux partenaires cherchent à aider les services publics à optimiser l’utilisation de leurs actifs, à gérer les ressources énergétiques distribuées (DER) et à améliorer l’engagement des clients face à l’évolution des exigences réglementaires et des attentes des consommateurs. Cette collaboration répond aux défis liés à l’adoption croissante des DER, à l’attention accrue portée à l’électrification par les autorités réglementaires et à la nécessité de décarboner le réseau tout en garantissant sa stabilité et l’accessibilité des coûts pour les clients.
   
• En février 2024, Schneider Electric a collaboré avec Itron afin d’améliorer la gestion de l’énergie et des réseaux pour les services publics, dans un contexte d’adoption croissante des ressources énergétiques distribuées (DER). Leurs solutions intégrées numérisent la demande et l’offre d’électricité, optimisant la capacité et l’exploitation des réseaux afin de répondre à l’augmentation de la demande d’électricité et à l’intégration des DER. Ce partenariat vise à créer de la valeur dans les domaines de la gestion des actifs, de la planification et de l’exploitation des réseaux, ainsi que de la gestion des DER, en réponse à l’évolution du paysage énergétique.
   

Le rapport d’étude de marché sur les réseaux électriques intelligents en Amérique du Nord présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions de dollars USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par technologie

• Équipements intelligents de transport et de distribution
• Automatisation de la distribution et des réseaux
• Infrastructure de comptage avancé
• Interface consommateur
• Infrastructure de communication et sans fil

Marché, par service

• Conseil
• Déploiement et intégration
• Support et maintenance

Marché, par déploiement

• Production
• Transport
• Distribution
• Utilisation finale

Les informations ci-dessus concernent les pays suivants :

• États-Unis
• Canada
• Mexique