Autores:
Ankit Gupta, Vishal Saini
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Mercado de redes eléctricas inteligentes de América del Norte Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI9158
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Fecha de publicación: October 2026
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Mercado de redes eléctricas inteligentes de América del Norte
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Mercado de redes eléctricas inteligentes de América del Norte
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Tamaño del mercado de redes inteligentes de América del Norte
El mercado de redes inteligentes de América del Norte se valoró en 25,8 mil millones de dólares estadounidenses en 2025, se prevé que alcance los 29,8 mil millones de dólares estadounidenses en 2026 y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,3 % entre 2026 y 2035, hasta llegar a los 61,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El mercado mide los ingresos de los proveedores por la venta de hardware, software y servicios a empresas de servicios públicos, operadores de redes y compañías energéticas para modernizar las redes eléctricas de Estados Unidos, Canadá y México.
Conclusiones clave del mercado de redes inteligentes de Norteamérica
Líder del mercado: GE Vernova lideró con una cuota de mercado superior al 13,5 % en 2025.
Actores líderes: Entre los cinco principales
Los programas de inversión de las empresas de servicios públicos están pasando de la adquisición de equipos aislados a carteras de modernización de mayor duración que combinan mejoras físicas de la red con software, gestión de datos, ciberseguridad y servicios gestionados. Este cambio amplía la participación de los proveedores más allá del despliegue inicial y vincula el crecimiento de los ingresos a requisitos recurrentes de operación, cumplimiento normativo y rendimiento de los activos.
Perspectiva de los analistas de GMI
Según nuestras conversaciones con líderes del sector, el mercado de redes inteligentes de América del Norte alcanzó los 16,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2022; este punto de partida pone de manifiesto la fuerte aceleración de las adquisiciones de las empresas de servicios públicos durante el período histórico, antes y después de la aprobación de importantes leyes federales de infraestructuras. El efecto acumulado de las señales políticas, los compromisos de modernización de las redes por parte de las empresas de servicios públicos y los programas federales de cofinanciación impulsó un crecimiento excepcional de la demanda a corto plazo. Ahora, este crecimiento está dando paso a un ciclo de adquisiciones más estructurado y de mayor duración, que constituye la base de la demanda recogida en nuestras previsiones para 2026–2035.
Tendencias del mercado de redes inteligentes de América del Norte, impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI
La modernización de las empresas de servicios públicos está cada vez más condicionada por la necesidad de gestionar flujos de energía bidireccionales, mejorar la resiliencia y obtener valor operativo de los datos del borde de la red. El apoyo federal y las obligaciones regulatorias refuerzan la inversión, mientras que la disponibilidad de mano de obra y la complejidad de los sistemas existentes influyen en el ritmo al que los programas contratados se traducen en ingresos por despliegues.
Principales impulsores del crecimiento
Los fundamentos de la evidencia se basan en datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de las previsiones corresponden al análisis de GMI.
La financiación federal para la resiliencia de la red ofrece a las empresas de servicios públicos una base comercial más clara para agrupar inversiones en automatización, comunicaciones y gestión de redes dentro de programas de inversión más amplios. El programa Grid Resilience and Innovation Partnerships, dotado con 10,5 mil millones de dólares estadounidenses, dirige la atención hacia proyectos con resultados definidos en materia de fiabilidad, flexibilidad y tecnología, lo que convierte los sistemas de redes inteligentes en elementos centrales de los proyectos y no en complementos secundarios [1]U.S. Department of Energy, Office of Electricity. "Grid Resilience and Innovation Partnerships (GRIP)." energy.gov. Esta estructura mejora la visibilidad de los proyectos para los proveedores capaces de respaldar los requisitos de diseño, integración e implementación alineados con las subvenciones.
La base instalada de AMI está entrando en una fase de sustitución y mejora más exigente. Las empresas de servicios públicos están actualizando las comunicaciones de los contadores, los entornos de cabecera y las capacidades de gestión de datos para que los dispositivos finales puedan respaldar la detección de interrupciones, la visibilidad de la tensión, el análisis de la carga y la coordinación de los recursos energéticos distribuidos. Esto desplaza las adquisiciones de operaciones puntuales de compra de contadores hacia contratos de software, análisis y servicios gestionados de mayor duración [2]U.S. Energy Information Administration. "Annual Electric Power Industry Report, Table 10.05: Advanced Metering Count by Technology Type." eia.gov.
La Orden 2222 aumenta la importancia operativa de contar con telemetría, medición y coordinación fiables a nivel de distribución. Las empresas de servicios públicos y los operadores del mercado necesitan flujos de datos que conecten los activos distribuidos con las normas de participación en el mercado mayorista sin comprometer la fiabilidad del sistema de distribución. Los proveedores capaces de combinar la conectividad en el borde de la red con plataformas interoperables de control y datos están mejor posicionados para responder a esta demanda impulsada por el cumplimiento normativo.
Principales factores limitantes del mercado
Los datos de referencia se basan en datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.
La escasez de mano de obra cualificada genera riesgos de ejecución una vez que un programa de modernización ya ha superado las fases de financiación y contratación. La instalación sobre el terreno de sensores, equipos de conmutación, nodos de comunicaciones y sistemas de automatización de subestaciones sigue dependiendo de personal cualificado, mientras que los plazos de formación de aprendices y la competencia de otros programas de infraestructuras limitan la capacidad disponible. Las capacidades de diagnóstico remoto, gestión del firmware y supervisión del estado pueden reducir la carga de trabajo de los servicios de campo, por lo que adquieren cada vez más relevancia en la selección de proveedores [3]U.S. Department of Energy. "2025 United States Energy & Employment Report." energy.gov.
Los activos de transmisión y distribución obsoletos compiten directamente con la modernización digital por el capital de las empresas de servicios públicos. A menudo es necesario completar primero las sustituciones esenciales para la fiabilidad antes de que los controles inteligentes, los sistemas de análisis y los dispositivos en el borde de la red puedan funcionar eficazmente en el mismo sistema. Este reto de secuenciación hace que los calendarios de modernización sean sensibles a los fallos de los activos, las aprobaciones regulatorias y la disponibilidad de capital para la rehabilitación de las infraestructuras básicas.
La interoperabilidad sigue siendo un reto tanto comercial como técnico. Los sistemas existentes suelen requerir capas de traducción, ingeniería a medida y pruebas exhaustivas antes de que las nuevas plataformas puedan funcionar con los dispositivos de campo y la tecnología operativa existentes. Las empresas de servicios públicos de mayor tamaño pueden distribuir esos costes entre programas más amplios, mientras que las empresas municipales y las cooperativas pueden adoptar un enfoque más gradual.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que la principal transición comercial del mercado consiste en pasar de las compras puntuales de equipos a programas integrados y plurianuales para empresas de servicios públicos. Los proveedores con capacidades contrastadas de interoperabilidad, prestación de servicios gestionados y cumplimiento normativo deberían obtener una posición ventajosa a medida que los clientes buscan reducir los riesgos de implementación en carteras de modernización cada vez más complejas.
Análisis por segmentos del mercado de redes inteligentes de América del Norte
Por tecnología
Equipos inteligentes de transmisión y distribución. El segmento de equipos inteligentes de transmisión y distribución del mercado norteamericano de redes eléctricas inteligentes generó 8,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se espera que represente una cuota del 30,0 % de los ingresos del mercado en 2035. Los sensores de campo, los dispositivos electrónicos inteligentes, el hardware de automatización de subestaciones y los equipos de calidad de la energía siguen siendo fundamentales, ya que las empresas eléctricas deben reforzar la visibilidad y la protección de las redes físicas antes de aprovechar plenamente el valor del software avanzado de gestión de redes.
Automatización de la distribución y de la red. La automatización de la distribución y de la red representó una cuota del 26,0 % de los ingresos en 2025 y se prevé que alcance los 17,1 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Las empresas eléctricas utilizan sistemas de conmutación automatizados, capacidades de gestión de interrupciones, plataformas de gestión de la distribución y tecnologías de localización de fallos para mejorar la recuperación del servicio y gestionar flujos de energía más variables en los circuitos de distribución.
Infraestructura de medición avanzada (AMI). La infraestructura de medición avanzada generó 5,16 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,5 % (2026–2035). La sustitución de los dispositivos terminales de generaciones anteriores está ampliando la función de la AMI, que pasa de medir el consumo a actuar como una capa de sensorización distribuida que facilita la supervisión de la tensión, la detección de interrupciones y una gestión más granular de los clientes y los recursos energéticos distribuidos.
Interfaz con el consumidor. Las tecnologías de interfaz con el consumidor representaron una cuota del 10,2 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que generen 7,9 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Las plataformas de respuesta a la demanda, las herramientas para centrales eléctricas virtuales, las interfaces para recursos energéticos distribuidos y las aplicaciones de recarga gestionada están adquiriendo importancia comercial, a medida que las empresas eléctricas buscan convertir los recursos flexibles del lado del cliente en capacidad operativa de la red.
Infraestructura de comunicaciones y conectividad inalámbrica. La infraestructura de comunicaciones y conectividad inalámbrica generó 2,8 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se espera que represente una cuota del 9,0 % de los ingresos en 2035. Aunque las redes de malla de radiofrecuencia (RF), las redes celulares privadas, la fibra y otras capas de conectividad siguen siendo indispensables, la diferenciación se orienta cada vez más al software de gestión de redes, la ciberresiliencia y la capacidad de coordinar diversas tecnologías de comunicación en los entornos de las empresas eléctricas.
Por servicio
Consultoría. La consultoría generó 1,94 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se espera que mantenga una cuota del 7,0 % de los ingresos del mercado en 2035. Las empresas eléctricas recurren a servicios de asesoramiento para elaborar hojas de ruta de inversión, preparar expedientes regulatorios, adaptar las decisiones tecnológicas a las prioridades operativas y estructurar programas que cumplan los requisitos de financiación pública y fiabilidad.
Implementación e integración. La implementación y la integración representaron una cuota del 59,0 % de los ingresos en 2025 y se prevé que generen 34,77 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Esta capa de servicios abarca la gestión de programas, la instalación, la configuración, la puesta en servicio, la migración de datos y el trabajo de integración empresarial necesarios para conectar tecnologías en entornos operativos de empresas eléctricas diseñados para perdurar.
Asistencia y mantenimiento. La asistencia y el mantenimiento generaron 8,64 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,5 % (2026–2035). A medida que aumenta la base instalada, las empresas eléctricas necesitan actualizaciones continuas de software, aplicación de parches de ciberseguridad, supervisión de redes, diagnósticos remotos y asistencia sobre el terreno, lo que refuerza el atractivo de los acuerdos plurianuales de servicios gestionados.
Por implementación
Generación. Las aplicaciones de generación representaron una cuota de ingresos del 11,0 % en 2025 y se prevé que generen 6,1 mil millones de dólares estadounidenses para 2035. Los controles de energías renovables conectados a la red, las plataformas de gestión del almacenamiento y la automatización de la interconexión de la generación están cobrando importancia a medida que los operadores coordinan los recursos variables con las necesidades del sistema en tiempo real.
Transmisión. Las tecnologías de redes eléctricas inteligentes para la transmisión generaron 5,42 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se espera que representen una cuota del 19,0 % de los ingresos del mercado en 2035. La monitorización avanzada, los sistemas de clasificación dinámica de líneas, las plataformas de centros de control y las herramientas digitales de gestión de activos contribuyen a optimizar la capacidad y cumplir las obligaciones de fiabilidad en una red de transmisión cada vez más congestionada.
Distribución. Las aplicaciones de distribución generaron 11,6 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcancen los 28,67 mil millones de dólares estadounidenses para 2035. La red de distribución es el principal punto de interacción entre las operaciones de las empresas de servicios públicos, la generación distribuida, el transporte electrificado, la demanda de los clientes y el almacenamiento local, lo que sostiene la demanda de automatización, infraestructura de medición avanzada (AMI), protección e inteligencia en el borde de la red.
Uso final. Las tecnologías de uso final representaron una cuota de ingresos del 23,0 % en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,0 % (2026–2035). La gestión de la carga, los termostatos inteligentes, las herramientas de respuesta a la demanda para consumidores y las interfaces para prosumidores permiten a las empresas de servicios públicos coordinar la flexibilidad del lado del cliente con las condiciones de la red y las necesidades del mercado.
Perspectiva de los analistas de GMI
Observamos que el valor se desplaza hacia las tecnologías y los servicios que ayudan a las empresas de servicios públicos a interpretar, coordinar y utilizar los datos del borde de la red. El hardware sigue siendo esencial, pero la ventaja competitiva depende cada vez más de la capacidad para integrar los equipos con el software operativo, las plataformas de flexibilidad orientadas al cliente y los modelos de asistencia recurrente.
Análisis regional del mercado de redes eléctricas inteligentes de América del Norte
Estados Unidos
Estados Unidos es el eje del mercado de redes eléctricas inteligentes de América del Norte. En 2025 representó una cuota de ingresos del 85,0 % y se prevé que genere 50,62 mil millones de dólares estadounidenses para 2035. El apoyo federal, las obligaciones de fiabilidad y los amplios planes de inversión de las empresas de servicios públicos mantienen una sólida base de contratación que abarca la sustitución de la infraestructura AMI, la automatización de la distribución, la monitorización de la transmisión y la gestión de los recursos energéticos distribuidos. En 2024, las empresas de servicios públicos propiedad de inversores comprometieron 32,6 mil millones de dólares estadounidenses para transmisión y 60,2 mil millones de dólares estadounidenses para inversiones en distribución, lo que ilustra la escala de los programas de inversión en los que los proveedores de redes eléctricas inteligentes deben integrar sus ofertas [5]Edison Electric Institute. "2024 Financial Review." eei.org.
Canadá
Los proveedores de redes eléctricas inteligentes generaron en Canadá 2,58 mil millones de dólares estadounidenses en ingresos en 2025 y se espera que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,5 % (2026–2035). La modernización de las empresas de servicios públicos provinciales, la integración de las energías renovables y las necesidades operativas de los sistemas hidroeléctricos impulsan la demanda de plataformas de gestión de redes, análisis, mejoras de las comunicaciones y capacidades de medición de segunda generación.
México
México representó el 5,0 % de los ingresos del mercado de redes eléctricas inteligentes de Norteamérica en 2025 y se prevé que genere 3,67 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La fiabilidad de la distribución, la gestión de pérdidas, la medición inteligente y las iniciativas de modernización de la red crean un entorno de demanda impulsado por las políticas públicas, en el que los proveedores deben desenvolverse en los procesos de contratación de las empresas eléctricas estatales y adaptar sus soluciones a las prioridades nacionales en materia de infraestructuras.
Perspectiva de los analistas de GMI
Prevemos que las oportunidades en la región seguirán diferenciándose en función de la propiedad de las empresas eléctricas, las estructuras regulatorias y las prioridades de inversión en la red. Los programas de Estados Unidos ofrecen escala y amplitud técnica, mientras que las necesidades de modernización de Canadá favorecen capacidades sofisticadas de gestión de redes, y el mercado mexicano ofrece una vía más dirigida por las políticas públicas para el despliegue centrado en la distribución.
Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de redes eléctricas inteligentes de Norteamérica
El mercado de redes eléctricas inteligentes de Norteamérica está moderadamente concentrado: los cinco principales proveedores, entre ellos GE Vernova, Schneider Electric, Itron Inc., Honeywell International y Eaton, sumaron conjuntamente una cuota de los ingresos del 46,0 % en 2025. La cuota de mercado de las redes eléctricas inteligentes de Norteamérica depende menos de una categoría de productos concreta que de la capacidad de los proveedores para combinar equipos de campo, software, integración de sistemas, ciberseguridad y asistencia continua en los programas de modernización de las empresas eléctricas.
GE Vernova. GE Vernova obtuvo una cuota de los ingresos del 13,5 % en 2025. Su cartera GridOS posiciona a la empresa en los ámbitos de la orquestación de redes, la gestión avanzada de la distribución, la gestión de recursos energéticos distribuidos y la integración de datos de empresas eléctricas, lo que le permite participar en programas complejos que requieren coordinar los datos de campo con las operaciones corporativas.
Schneider Electric. Schneider Electric representó una cuota de los ingresos del 12,0 % en 2025. Sus soluciones EcoStruxure ADMS y su cartera de automatización de redes respaldan una estrategia de plataforma centrada en la gestión de la distribución, la automatización y la interoperabilidad con otros proveedores de tecnología para empresas eléctricas.
Itron Inc. Itron Inc. alcanzó una cuota de los ingresos del 9,5 % en 2025. Las soluciones de medición con inteligencia distribuida y conectividad en red de la empresa amplían su función, desde el hardware de punto final hasta los datos en el borde de la red, la analítica y los servicios operativos. Su adquisición prevista de Urbint amplía este posicionamiento a la protección predictiva de infraestructuras y al software de seguridad de los trabajadores [6]Itron Inc. "Itron Signs Definitive Agreement to Acquire Urbint, Inc." itron.com.
Honeywell International. Honeywell compite con su plataforma Forge Performance+ for Utilities, que combina gestión de datos, supervisión del rendimiento de activos, previsión de la demanda y analítica operativa. La adquisición por parte de la empresa de plataformas de software para empresas eléctricas de SparkMeter incorpora capacidades de gestión de redes, supervisión del estado de la distribución y optimización del suministro energético [7]Honeywell. "Honeywell Acquires SparkMeter's Data Platform and Software Technologies to Strengthen Its Portfolio of Utility Solutions." honeywell.com.
Eaton. Eaton participa mediante equipos de gestión de la energía, controles de protección e infraestructura de electrificación utilizados para reforzar las redes de transmisión, automatizar la distribución y desarrollar programas de resiliencia. Su posicionamiento se beneficia de la demanda de las empresas de servicios públicos de tecnologías que mejoran la protección, la fiabilidad y la visibilidad operativa en redes de distribución cada vez más sometidas a presión.
Novedades recientes del sector
Itron adquiere Urbint para ampliar sus capacidades de resiliencia operativa (octubre de 2025). Itron firmó un acuerdo definitivo para adquirir Urbint por 325 millones de dólares estadounidenses, incorporando a su cartera de soluciones para el borde de la red capacidades basadas en inteligencia artificial para la protección de infraestructuras, la respuesta ante interrupciones del suministro y la seguridad de los trabajadores. La operación refleja el creciente interés de los proveedores por ampliar las soluciones de redes eléctricas inteligentes, pasando de la recopilación y supervisión de datos al apoyo predictivo para la toma de decisiones operativas.
Honeywell amplía su cartera de energía inteligente con la adquisición de SparkMeter (agosto de 2025). Honeywell adquirió las plataformas de software para empresas de servicios públicos Praxis, GridScan y GridFin de SparkMeter con el fin de reforzar su cartera de soluciones de análisis de redes, supervisión del estado de los sistemas de distribución y gestión del suministro energético. La adquisición subraya el valor estratégico del software especializado para empresas de servicios públicos dentro de plataformas más amplias de modernización de redes.
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