Tamaño del mercado de análisis de redes inteligentes: por componente, por aplicación, por tipo, análisis, participación y pronóstico, 2025-2034

Smart Grid Analytics Market Size

El tamaño global de mercado de análisis de cuadrícula inteligente fue valorado en USD 8.1 mil millones en 2024 y se estima que alcanzar USD 13.500 millones en 2034, creciendo en una CAGR de 5,3% de 2025 a 2034. Los jugadores de mercado están formando activamente alianzas estratégicas, asociaciones y adquisiciones para ampliar sus capacidades tecnológicas y el alcance del mercado. El creciente despliegue de dispositivos IoT y plataformas de computación en la nube también reduce las barreras a la adopción de soluciones analíticas avanzadas, haciéndolos más accesibles a las utilidades de diferentes tamaños.

El Cuadrícula inteligente El mercado de análisis está experimentando un rápido crecimiento impulsado por la creciente adopción de tecnologías inteligentes de la red, el aumento del consumo de energía y la urgente necesidad de soluciones eficientes, fiables y sostenibles de gestión de la energía. A medida que el enfoque mundial se centra en la integración y descarbonización de las energías renovables, los servicios públicos y los proveedores de energía están invirtiendo fuertemente en análisis avanzados para optimizar las operaciones de la red y aumentar la resiliencia de la red.

En 2024, el sector de las energías renovables experimentó un crecimiento significativo a nivel mundial, y la India dirigió el camino hacia las adiciones de capacidad. La capacidad de energía renovable de la India aumentó en 24,2 GW en un año, alcanzando 203,18 GW. La capacidad mundial de energía renovable se amplió al ritmo más alto registrado, y Asia contribuyó con la mayor proporción. La proporción de renovables en la generación mundial de electricidad también aumentó a aproximadamente 31,9%.

Uno de los principales factores que alimentan el crecimiento del mercado es la proliferación de medidores inteligentes y sensores a través de redes de energía. Estos dispositivos generan enormes cantidades de datos en tiempo real sobre el uso de energía, las condiciones de la red y el rendimiento del equipo. Las plataformas de análisis avanzadas aprovechan estos datos para permitir el mantenimiento predictivo, detectar fallas tempranamente y optimizar la distribución de energía. Esto no sólo reduce los costos operativos, sino que también mejora la fiabilidad de los servicios, que es crucial a medida que aumentan las expectativas de los clientes.

Además, la creciente integración de las fuentes de energía renovable, como el viento y la energía solar, introduce variabilidad y complejidad en la gestión de las redes. La industria manufacturera del módulo solar estadounidense experimentó un crecimiento récord en 2024. La capacidad de fabricación de módulos domésticos creció 190% año tras año, de 14,5 GW al final de 2023 a 42,1 GW al final de 2024. Esta cifra ha aumentado a más de 50 GW a principios de 2025. Por lo tanto, la demanda de análisis de cuadrícula inteligente aumentará en los próximos años.

Smart Grid Analytics Market Trends

• Una tendencia prominente es la creciente adopción de la Inteligencia Artificial (AI) y el aprendizaje automático (ML). Estas tecnologías permiten el análisis predictivo para la detección de fallas, mantenimiento predictivo y pronóstico de demanda con mayor precisión. Los algoritmos impulsados por AI analizan vastos conjuntos de datos desde dispositivos inteligentes, sensores e IoT para identificar patrones, optimizar operaciones de rejilla y evitar interrupciones. Este movimiento hacia la automatización inteligente reduce los costos operativos y mejora la fiabilidad de la red.
• Otra tendencia significativa es el aumento de la analítica de datos grandes. Con la proliferación de dispositivos IoT en toda la red, se generan enormes volúmenes de datos en tiempo real. Las plataformas de análisis avanzadas aprovechan ahora grandes herramientas de datos para procesar, analizar y visualizar esta información de manera eficiente. Esta capacidad es compatible con la adopción de decisiones en tiempo real, los precios dinámicos y los programas de respuesta a la demanda, que son cruciales para integrar las fuentes de energía renovable y gestionar la variabilidad de la carga.
• La integración de las fuentes de energía renovable sigue influyendo en las tendencias del mercado. La analítica inteligente de la red se adapta cada vez más a la intermitencia y la imprevisibilidad del viento y la energía solar. En Europa, se proyecta que la generación de electricidad en el mercado de Wind Energy ascenderá a 655,81bn kWh en 2025. La energía eólica es abundante en muchas partes de Europa. Es una manera rentable de generar electricidad a partir de un recurso que nunca será agotado.
• Asimismo, en 2024, China amplió significativamente su capacidad de energía eólica, alcanzando aproximadamente 521 gigavatios. Esto representa un aumento sustancial, con el país que añade 80 GW de nueva capacidad eólica, un aumento del 18%, en 2024. Estos proyectos también crearán la enorme demanda de análisis de rejilla inteligente en los próximos años, con lo que impulsará su mercado en todo el mundo.
• Otra tendencia notable es el cambio hacia la gestión descentralizada de la energía y el compromiso del consumidor. A medida que los consumidores se convierten en productores (productores), gestionar flujos de energía bidireccional requiere soluciones analíticas avanzadas capaces de manejar datos e interacciones complejos. Esto fomenta el desarrollo de los mercados energéticos locales, el comercio entre pares y las estrategias de gestión de la demanda facilitadas por análisis inteligentes.

Análisis de mercado de análisis inteligente

• El mercado mundial de análisis de rejillas inteligentes se valoró en USD 7.5 mil millones en 2022, USD 7,8 mil millones en 2023, y alcanzó USD 8.100 millones en 2024 debido al creciente énfasis en la automatización, la vigilancia en tiempo real y la modernización de la infraestructura de utilidad en todo el mundo. El crecimiento anual constante refleja el creciente despliegue de analíticas inteligentes en sectores críticos como la distribución de energía, la gestión de agua y aguas residuales, el petróleo y el gas y el transporte.
• Sobre la base del componente, se espera que el segmento de software supere los 8.700 millones de dólares en 2034, impulsados por una rápida transformación digital en todas las industrias. La integración de la IA y el aprendizaje automático, la creciente adopción de la informática en la nube y la expansión de las iniciativas de IoT e Industry 4.0, están aumentando la demanda de soluciones de software avanzadas, escalables y específicas para la industria.
• Sobre la base del componente, la serie de sesiones de servicios se fija en 4,5 mil millones de dólares para 2034 debido al aumento de la demanda de servicios de consultoría, ejecución y mantenimiento. Estos son impulsados principalmente por iniciativas de transformación digital, la necesidad de conocimientos especializados para desplegar tecnologías avanzadas como AI, IoT y soluciones en la nube, y la dependencia cada vez mayor de las empresas en servicios gestionados para optimizar las operaciones, mejorar la seguridad cibernética y garantizar la integración perfecta de nuevos sistemas.
• La creciente inversión en el sector energético también está creando enormes beneficios para que el mercado de análisis inteligente de la red crezca en los próximos años. En 2024 la inversión energética limpia de China fue de más de USD 625 mil millones, casi duplicando desde 2015. China también logró su objetivo de 2030 energía eólica y solar en 2024, seis años antes de lo previsto.
• Los países están invirtiendo significativamente en el sector energético, aumentando así la necesidad de subestaciones de distribución en múltiples industrias. De 2021 a 2023, la inversión media anual de energía limpia en Japón y Corea aumentó alrededor del 40% y el 10%, respectivamente, en comparación con el promedio 2016-2020. Del mismo modo, en China, en 2024, la participación total en el sector energético se acercó a USD 40 mil millones.

• Sobre la base de la aplicación, se proyecta que el segmento de análisis AMI crecerá con CAGR de 5,2% hasta 2034 debido a su capacidad para optimizar el consumo de energía, mejorar la fiabilidad de la red, mejorar el mantenimiento predictivo, permitir información de datos en tiempo real y apoyar iniciativas de red inteligente. Estos beneficios están impulsando una mayor adopción entre los servicios públicos y los proveedores de energía que buscan mejorar la eficiencia operacional y el servicio al cliente.
• El aumento de las iniciativas de redes inteligentes acelera aún más la demanda, ya que la analítica del IAM apoya una mejor integración de las fuentes de energía renovables, los recursos energéticos distribuidos y los sistemas de almacenamiento energético. El aumento de las presiones reglamentarias para la eficiencia energética y el creciente interés del consumidor en las herramientas de gestión energética también contribuyen a la expansión del segmento.
• El segmento de monitoreo de la red mantiene el tamaño general del mercado de 25% en 2024 debido a la creciente necesidad de visibilidad de la red en tiempo real y mayor fiabilidad. Factores como la integración de las fuentes de energía renovable, la modernización de la infraestructura de envejecimiento, y la creciente frecuencia de las interrupciones y los fallos han impulsado a los servicios públicos a adoptar soluciones avanzadas de vigilancia.
• La inversión en el sector energético está aumentando a gran escala, con lo que se impulsa el mercado global de análisis de cuadrícula inteligente. Según informes, la producción total de energía estadounidense fue de más de 103 unidades térmicas británicas en 2024. Además, representa el 15% de la inversión mundial en energía limpia.
• En 2024, la industria del petróleo y el gas de EE.UU. logró productos récord-alto, con la producción de crudo alcanzando 13,2 millones de barriles por día y gas natural promediando 113 mil millones de pies cúbicos por día. Este aumento de la producción ha amplificado la necesidad de soluciones avanzadas de monitoreo y automatización, lo que ha incrementado la demanda de análisis de cuadrícula inteligente.

• El mercado de análisis de cuadrícula inteligente estadounidense fue valorado en USD 2,1 mil millones en 2022, USD 2,2 mil millones en 2023 y alcanzó USD 2,3 mil millones en 2024. Este crecimiento se debe principalmente a la creciente adopción de tecnologías inteligentes para mejorar la eficiencia, fiabilidad y seguridad de la red. El aumento de las inversiones en la modernización de la infraestructura, la integración de las fuentes de energía renovable y la necesidad de un análisis avanzado de datos para supervisar y gestionar operaciones complejas de redes son factores clave que alimentan esta expansión.
• A partir de 2024, la economía estadounidense tiene un PIB nominal que supera los 29 billones de dólares, lo que representa más del 25% de la producción económica total del mundo. Además, en Q4 2024, la economía logró una tasa de crecimiento real del PIB del 2,4%. Las acciones de Estados Unidos representan el 74% de la capitalización mundial del mercado, destacando la influencia y dominio significativos de la nación en los mercados financieros internacionales.
• Asimismo, en 2024, el PIB del Reino Unido fue de USD 3,6 billones, lo que representa un valor nominal de USD 2,6 billones. El Reino Unido tiene un fuerte historial de innovación en la gestión de la energía, el análisis de datos y las tecnologías inteligentes de la red, contribuyendo a los avances que benefician a los mercados nacionales y mundiales. Las políticas y regulaciones progresistas encaminadas a promover la energía renovable, la infraestructura inteligente y la transformación digital crean un entorno favorable para el crecimiento y la colaboración del mercado.
• El Oriente Medio tiene una importancia estratégica en el mercado mundial de análisis de la red inteligente debido a sus abundantes recursos de petróleo y gas, los esfuerzos de diversificación en curso y el aumento de las inversiones en proyectos de energía renovable. Países como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar están promoviendo una infraestructura inteligente para aumentar la eficiencia energética y apoyar el desarrollo sostenible.
• América Latina es cada vez más importante en el mercado mundial de análisis de rejillas inteligentes debido a su creciente concentración en energía renovable, modernización de redes y adopción tecnológica. Países como Brasil, México y Chile están invirtiendo en infraestructura inteligente para mejorar la eficiencia energética, reducir las pérdidas e integrar fuentes renovables como el viento y la energía solar. La creciente demanda energética de la región, junto con las iniciativas gubernamentales y la financiación internacional, acelera la adopción de soluciones inteligentes.

Smart Grid Analytics Market Share

Honeywell, Itron, Schneider Electric y Siemens son las empresas líderes en la industria de análisis de rejillas inteligentes, controlando hacia arriba del 25% de cuota de mercado. Estas empresas continúan manteniendo su presencia de mercado dominante debido a su larga experiencia, alcance global y proeza tecnológica en la industria. Su persistente gasto en subestaciones inteligentes, soluciones digitales, redes modernizadas y tecnologías conexas refuerza aún más su capacidad para configurar el paisaje competitivo del mercado.

Smart Grid Analytics Market Companies

• En 2024, ABB había reservado 1.500 millones de dólares en gastos de investigación y desarrollo junto con la expansión de instalaciones en las regiones medias de EE.UU. e India. La cantidad de financiación de acciones que ABB asignó para R plagaD alcanzó globalmente la cifra de USD 1.500 millones que corresponde al 4,5 % de los ingresos totales de la empresa.
• Siemens Energy se centra e invierte fuertemente en la infraestructura eléctrica avanzada y eficiente para mantener su posición en el mercado de red inteligente. En 2024, ha desarrollado una tecnología de vanguardia “SICAM Enhanced Grid Sensor (EGS)”, que proporcionará una transparencia de red sin perturbar y mejorada a los operadores distribuidores.

Los principales jugadores que operan en el mercado de análisis de cuadrícula inteligente son:

• Accenture
• Anritsu
• Capgemini
• Ericsson
• GE Vernova
• Hive Power
• Cariño
• IBM
• Itron
• Kamstrup
• Landis + GYR
• Oracle
• SAP
• Schneider Electric
• Sentient Energy
• Siemens

Smart Grid Analytics Industry News

• En octubre de 2024, durante Enlit Europe 2024, Schneider Electric dio a conocer nuevos desarrollos de aplicaciones inteligentes que aumentan la flexibilidad, la gestión neta de la demanda cero y aumentan la resiliencia de la infraestructura de la red en Enlit Europe 2024. Estos incluyen Subestaciones Virtuales, EcoStruxure DERMS, y los satélites AI para el monitoreo del tiempo.
• En febrero de 2024, Siemens anunció el lanzamiento de su nueva oferta Gridscale X, un producto de software modular destinado a la gestión autónoma de las redes de utilidad y la transformación digital de los procesos de negocio de una utilidad. Permite el rápido escalado de la capacidad de los operadores, una mejor gestión de la creciente complejidad de los recursos energéticos distribuidos (DER) y aumenta la flexibilidad de la red simultáneamente.

Este informe de investigación del mercado de analítica inteligente incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de “USD Million” de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por componente

• Software
• Servicios

Mercado, por aplicación

• Análisis de IAM
• Previsiones de carga y respuesta a la demanda
• Vigilancia de la parrilla
• Mantenimiento predictivo
• Otros

Mercado, por tipo

• Análisis descriptivo
• Análisis diagnóstico
• Análisis predictivo
• Analítica prescriptiva

La información mencionada se ha proporcionado a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • UK
  • Francia
  • Alemania
  • España
  • Italia
• Asia Pacífico
  • China
  • Australia
  • Japón
  • Corea del Sur
  • India
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudita
  • UAE
  • Sudáfrica
• América Latina
  • Brasil
  • Chile