Taille du marché de l'analyse des réseaux intelligents : par composant, par application, par type, analyse, part et prévisions, 2025-2034

Taille du marché de l'analyse Smart Grid

La taille du marché mondial de l'analyse des réseaux intelligents a été évaluée à 8,1 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 13,5 milliards de dollars en 2034, avec une croissance de 5,3 % entre 2025 et 2034. Les acteurs du marché forment activement des alliances stratégiques, des partenariats et des acquisitions afin d'accroître leurs capacités technologiques et leur portée sur le marché. Le déploiement croissant de dispositifs IoT et de plateformes de calcul en nuage réduit également les obstacles à l'adoption de solutions d'analyse avancées, les rendant plus accessibles aux utilitaires de différentes tailles.

Les réseau intelligent Le marché de l'analyse connaît une croissance rapide grâce à l'adoption croissante de technologies de réseau intelligent, à l'augmentation de la consommation d'énergie et au besoin urgent de solutions de gestion de l'énergie efficaces, fiables et durables. Au fur et à mesure que l'accent est mis sur l'intégration et la décarbonisation des énergies renouvelables, les services publics et les fournisseurs d'énergie investissent massivement dans des analyses avancées pour optimiser les opérations du réseau et améliorer la résilience du réseau.

En 2024, le secteur des énergies renouvelables a connu une croissance importante à l'échelle mondiale, l'Inde jouant un rôle de premier plan dans le renforcement des capacités. La capacité d'énergie renouvelable de l'Inde a augmenté de 24,2 GW en un an, atteignant 203,18 GW. La capacité mondiale d'énergies renouvelables s'est accrue au rythme le plus élevé jamais enregistré, l'Asie y contribuant le plus. La part des énergies renouvelables dans la production mondiale d'électricité est également passée à environ 31,9 %.

L'un des principaux facteurs qui alimentent la croissance du marché est la prolifération de compteurs intelligents et de capteurs sur les réseaux électriques. Ces appareils génèrent une grande quantité de données en temps réel sur l'utilisation de l'énergie, les conditions du réseau et les performances de l'équipement. Les plateformes d'analyse avancées tirent parti de ces données pour permettre la maintenance prédictive, détecter les défauts tôt et optimiser la distribution d'énergie. Cela réduit non seulement les coûts opérationnels, mais améliore également la fiabilité du service, ce qui est crucial à mesure que les attentes des clients augmentent.

En outre, l'intégration croissante des sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie éolienne et solaire introduit la variabilité et la complexité dans la gestion du réseau. L'industrie américaine de fabrication de modules solaires a connu une croissance record en 2024. La capacité de fabrication des modules domestiques a augmenté de 190 % d'une année sur l'autre, passant de 14,5 GW à la fin de 2023 à 42,1 GW à la fin de 2024. Ce chiffre est passé à plus de 50 GW au début de 2025. Par conséquent, la demande d'analyse de réseau intelligent augmentera dans les années à venir.

Tendances du marché de l'analyse de réseau intelligent

• Une tendance importante est l'adoption croissante de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML). Ces technologies permettent une analyse prédictive de la détection des défauts, une maintenance prédictive et une prévision de la demande plus précise. Les algorithmes pilotés par l'IA analysent de vastes ensembles de données provenant de compteurs intelligents, de capteurs et de dispositifs IoT pour identifier les modèles, optimiser les opérations du réseau et prévenir les pannes. Cette tendance à l'automatisation intelligente réduit les coûts opérationnels et améliore la fiabilité de la grille.
• Une autre tendance importante est l'augmentation de l'analyse des mégadonnées. Avec la prolifération des dispositifs IoT à travers la grille, d'énormes volumes de données en temps réel sont générés. Les plateformes d'analyse avancées utilisent désormais les outils de mégadonnées pour traiter, analyser et visualiser efficacement ces informations. Cette capacité appuie la prise de décisions en temps réel, les prix dynamiques et les programmes d'intervention de la demande, qui sont essentiels pour intégrer les sources d'énergie renouvelables et gérer la variabilité de la charge.
• L'intégration des sources d'énergie renouvelables continue d'influencer les tendances du marché. L'analyse intelligente du réseau est de plus en plus adaptée à l'intermittence et à l'imprévisibilité de l'énergie éolienne et solaire. En Europe, la production d'électricité sur le marché de l'énergie éolienne devrait atteindre 655,81 milliards de kWh en 2025. L'énergie éolienne est abondante dans de nombreuses régions d'Europe. C'est un moyen rentable de produire de l'électricité à partir d'une ressource qui ne sera jamais épuisée.
• De même, en 2024, la Chine a considérablement augmenté sa capacité éolienne, atteignant environ 521 gigawatts. Cela représente une augmentation substantielle, le pays ajoutant 80 GW de nouvelle capacité éolienne, soit une augmentation de 18 %, en 2024. Ces projets créeront également l'énorme demande d'analyse de réseau intelligent au cours des prochaines années, ce qui stimulera son marché à travers le monde.
• Une autre tendance notable est le passage à la gestion décentralisée de l'énergie et à l'engagement des prosommateurs. À mesure que les consommateurs deviennent producteurs (prosommateurs), la gestion des flux d'énergie bidirectionnels nécessite des solutions analytiques avancées capables de traiter des données et des interactions complexes. Cela favorise le développement des marchés locaux de l'énergie, le commerce entre pairs et les stratégies de gestion de la demande facilitées par des analyses intelligentes.

Analyse du marché de l'analyse de réseau intelligent

• Le marché mondial de l'analyse des réseaux intelligents a été évalué à 7,5 milliards de dollars en 2022, à 7,8 milliards en 2023 et a atteint 8,1 milliards en 2024 en raison de l'importance croissante accordée à l'automatisation, au suivi en temps réel et à la modernisation de l'infrastructure des services publics dans le monde entier. La croissance soutenue d'une année sur l'autre reflète le déploiement croissant de l'analyse du réseau intelligent dans des secteurs critiques comme la distribution d'électricité, la gestion de l'eau et des eaux usées, le pétrole et le gaz et les transports.
• Sur la base de cette composante, le segment des logiciels devrait dépasser 8,7 milliards de dollars d'ici 2034, sous l'effet d'une transformation numérique rapide entre les industries. L'intégration de l'IA et de l'apprentissage automatique, l'adoption croissante du cloud computing et l'expansion des initiatives IoT et Industry 4.0 augmentent la demande de solutions logicielles avancées, évolutives et spécifiques à l'industrie.
• Sur la base de cette composante, le segment des services devrait dépasser 4,5 milliards de dollars d'ici 2034 en raison de la demande croissante de services de consultation, de mise en œuvre et de maintenance. Celles-ci sont principalement motivées par des initiatives de transformation numérique, le besoin d'expertise spécialisée pour déployer des technologies de pointe comme les solutions AI, IoT et Cloud, et la dépendance croissante des entreprises à des services gérés pour optimiser les opérations, améliorer la cybersécurité et assurer l'intégration transparente de nouveaux systèmes.
• L'augmentation des investissements dans le secteur de l'énergie crée également d'énormes avantages pour le marché de l'analyse de réseau intelligent à croître dans les années à venir. En 2024, l'investissement chinois dans les énergies propres a dépassé 625 milliards de dollars, soit presque le double depuis 2015. La Chine a également atteint son objectif de capacité éolienne et solaire à l'horizon 2030 en 2024, soit six ans d'avance sur le calendrier.
• Les pays investissent beaucoup dans le secteur de l'énergie, ce qui accroît le besoin de sous-stations de distribution dans plusieurs industries. De 2021 à 2023, l'investissement annuel moyen en énergie propre au Japon et en Corée a augmenté d'environ 40 % et 10 %, respectivement, par rapport à la moyenne de 2016-2020. De même, en Chine, en 2024, l'engagement total dans le secteur de l'énergie s'est approché de 40 milliards de dollars.

• Sur la base de l'application, le segment analytique de l'AMI devrait croître avec un TCAC de 5,2 % jusqu'en 2034 en raison de sa capacité à optimiser la consommation d'énergie, à améliorer la fiabilité du réseau, à améliorer la maintenance prédictive, à permettre des données en temps réel et à soutenir des initiatives de réseau intelligent. Ces avantages stimulent l'adoption par les entreprises de services publics et les fournisseurs d'énergie qui cherchent à améliorer l'efficacité opérationnelle et le service à la clientèle.
• L'essor des initiatives de réseaux intelligents accélère encore la demande, car l'analyse AMI favorise une meilleure intégration des sources d'énergie renouvelables, des ressources énergétiques distribuées et des systèmes de stockage de l'énergie. L'augmentation des pressions réglementaires pour l'efficacité énergétique et l'intérêt croissant des consommateurs pour les outils de gestion de l'énergie contribuent également à l'expansion du segment.
• En 2024, le segment de la surveillance du réseau a une taille globale de 25 % en raison du besoin croissant de visibilité du réseau en temps réel et d'une fiabilité accrue. Des facteurs comme l'intégration des sources d'énergie renouvelables, la modernisation de l'infrastructure vieillissante et la fréquence croissante des pannes et des pannes ont poussé les services publics à adopter des solutions de surveillance avancées.
• L'investissement dans le secteur de l'énergie augmente à grande échelle, ce qui stimule le marché global de l'analyse des réseaux intelligents. Selon les rapports, la production totale d'énergie aux États-Unis était supérieure à 103 quadrillions d'unités thermiques britanniques en 2024. En outre, elle représente 15 % des investissements mondiaux dans les énergies propres.
• En 2024, l'industrie pétrolière et gazière des États-Unis a enregistré des rendements records, la production de pétrole brut atteignant 13,2 millions de barils par jour et le gaz naturel, en moyenne, 113 milliards de pieds cubes par jour. Cette poussée de la production a amplifié le besoin de solutions avancées de surveillance et d'automatisation, ce qui a stimulé la demande d'analyse de réseau intelligent.

• Le marché américain de l'analyse des réseaux intelligents a été évalué à 2,1 milliards de dollars en 2022, 2,2 milliards en 2023 et a atteint 2,3 milliards en 2024. Cette croissance est principalement attribuable à l'adoption croissante de technologies de réseau intelligent pour améliorer l'efficacité, la fiabilité et la sécurité du réseau. L'augmentation des investissements dans la modernisation des infrastructures, l'intégration des sources d'énergie renouvelables et la nécessité d'une analyse avancée des données pour surveiller et gérer les opérations complexes du réseau sont des facteurs clés qui alimentent cette expansion.
• En 2024, l'économie américaine a un PIB nominal dépassant les 29 billions de dollars américains, ce qui représente plus de 25 % de la production économique mondiale. De plus, au quatrième trimestre 2024, l'économie a enregistré un taux de croissance du PIB réel de 2,4 %. Les actions cotées aux États-Unis représentent 74 % de la capitalisation boursière mondiale, ce qui souligne l'influence et la domination importantes de la nation sur les marchés financiers internationaux.
• De même, en 2024, le PIB du Royaume-Uni était de 3,6 billions de dollars, soit une valeur nominale de 2,6 billions de dollars. Le Royaume-Uni a une solide expérience en matière d'innovation en matière de gestion de l'énergie, d'analyse des données et de technologies de réseau intelligent, contribuant ainsi aux progrès qui profitent aux marchés nationaux et mondiaux. Des politiques et réglementations progressistes visant à promouvoir les énergies renouvelables, les infrastructures intelligentes et la transformation numérique créent un environnement favorable à la croissance et à la collaboration du marché.
• Le Moyen-Orient a une importance stratégique sur le marché mondial de l'analyse des réseaux intelligents en raison de ses abondantes ressources pétrolières et gazières, des efforts de diversification en cours et de l'augmentation des investissements dans les projets d'énergie renouvelable. Des pays comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar font progresser les infrastructures intelligentes pour améliorer l'efficacité énergétique et soutenir le développement durable.
• L'Amérique latine est de plus en plus importante sur le marché mondial de l'analyse des réseaux intelligents en raison de son accent croissant sur les énergies renouvelables, la modernisation des réseaux et l'adoption technologique. Des pays comme le Brésil, le Mexique et le Chili investissent dans des infrastructures intelligentes pour améliorer l'efficacité énergétique, réduire les pertes et intégrer les sources d'énergie renouvelables telles que l'éolien et l'énergie solaire. L'augmentation de la demande d'énergie dans la région, conjuguée aux initiatives gouvernementales et au financement international, accélère l'adoption de solutions de réseau intelligent.

Part de marché de l'analyse du réseau intelligent

Honeywell, Itron, Schneider Electric et Siemens sont les principales entreprises de l'industrie de l'analyse des réseaux intelligents, contrôlant une part de marché supérieure à 25%. Ces entreprises continuent de maintenir leur présence dominante sur le marché en raison de leur longue expérience, de leur portée mondiale et de leurs prouesses technologiques dans l'industrie. Leurs dépenses persistantes dans les sous-stations intelligentes, les solutions numériques, les réseaux modernisés et les technologies connexes renforcent encore leur capacité à façonner le paysage concurrentiel du marché.

Entreprises du marché de l'analyse de réseau intelligent

• En 2024, ABB avait réservé 1,5 milliard de dollars pour les dépenses de recherche et développement, parallèlement à l'expansion des installations dans les régions moyennes des États-Unis et de l'Inde. Le montant des fonds propres qu'ABB a alloués à la R&D à l'échelle mondiale a atteint 1,5 milliard de dollars, ce qui correspond à 4,5 % de l'ensemble des recettes de l'entreprise.
• Siemens Energy concentre et investit fortement dans l'infrastructure électrique avancée et efficace afin de maintenir sa position sur le marché du réseau intelligent. En 2024, elle a dévoilé une technologie de pointe, le capteur de réseau amélioré (EGS) de SICAM, qui fournira aux distributeurs une transparence de réseau accrue et non perturbée.

Les principaux acteurs du marché de l'analyse du réseau intelligent sont :

• Accenture
• Anritsu
• Capgemini
• Ericsson
• GE Vernova
• Puissance de vie
• Bonjour.
• Gestion intégrée
• Itron
• Kamstrup
• Landis + GYR
• Oracle
• SAP
• Schneider Electric
• Énergie ponctuelle
• Siemens

Nouvelles de l'industrie de l'analyse du réseau intelligent

• En octobre 2024, lors d'Enlit Europe 2024, Schneider Electric a dévoilé de nouveaux développements d'applications de réseau intelligent qui améliorent la flexibilité, la gestion nette de la demande zéro et augmentent la résilience de l'infrastructure du réseau chez Enlit Europe 2024. Ces satellites comprennent les stations virtuelles, EcoStruxure DERMS et les satellites d'IA pour la surveillance météorologique.
• En février 2024, Siemens a annoncé le lancement de sa nouvelle offre Gridscale X, un logiciel modulaire destiné à la gestion autonome des réseaux utilitaires et la transformation numérique d'un utilitaire. Il permet d'augmenter rapidement la capacité des opérateurs, de mieux gérer la complexité croissante des ressources énergétiques distribuées (RDE) et d'accroître simultanément la flexibilité du réseau.

Ce rapport d'étude de marché sur l'analyse de réseau intelligent couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de millions USD de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par composante

• Logiciels
• Services

Marché, par demande

• Analyse AMI
• Prévision des charges et réponse de la demande
• Surveillance du réseau
• Entretien prédictif
• Autres

Marché, par type

• Analyse descriptive
• Analyse diagnostique
• Analyse prédictive
• Analyse normative

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume Uni
  • France
  • Allemagne
  • Espagne
  • Italie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Inde
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Chili