Marché des réacteurs shunt en Amérique du Nord Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché nord-américain des réacteurs shunt

Le marché nord-américain des réacteurs shunt était évalué à 393,9 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 661 millions de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,2 % entre 2025 et 2034, sous l’effet de l’accroissement des investissements dans les infrastructures des réseaux électriques, de l’intégration des sources d’énergie renouvelable et des besoins en matière de stabilité des réseaux. Selon le Grid Deployment Office du Department of Energy des États-Unis, le programme GRIP a financé 10,5 milliards de dollars (USD) pour améliorer la résilience et la fiabilité des réseaux électriques aux États-Unis.
 

Les compagnies d’électricité déploient des réacteurs shunt afin d’améliorer la compensation du facteur de puissance et la régulation de la tension face à l’augmentation de la demande d’électricité. L’extension des réseaux de transport à haute tension, notamment pour les projets éoliens et solaires, contribue à l’expansion du marché. L’EIA prévoit 63 GW de nouvelles capacités de production à l’échelle des services publics aux États-Unis en 2025, soit une hausse de 30 % par rapport aux 48,6 GW de 2024. L’énergie solaire et le stockage sur batterie représenteront 81 % de ces capacités, l’énergie solaire contribuant à elle seule à hauteur de 32,5 GW.
 

La modernisation des anciennes infrastructures de réseau a entraîné une hausse de la demande de réacteurs shunt. Le Canada et les États-Unis restent les principaux marchés en raison des programmes en cours de modernisation des réseaux, même si les coûts initiaux élevés, associés aux besoins de maintenance, pourraient limiter la croissance. Récemment, une subvention de 500 millions de dollars (USD) a été accordée pour favoriser l’adoption de technologies propres en permettant l’amélioration de l’efficacité énergétique et la modernisation des installations d’énergie renouvelable.
 

Le marché nord-américain des réacteurs shunt progresse sous l’effet du durcissement des normes, qui stimule le développement technologique, notamment le déploiement de réacteurs intelligents dotés de systèmes de surveillance active. Ces innovations améliorent l’efficacité opérationnelle et renforcent la fiabilité du marché en Amérique du Nord. En octobre 2023, la North American Electric Reliability Corporation (NERC) a mis en œuvre de nouvelles normes de fiabilité encourageant l’utilisation de technologies de réseaux intelligents afin d’accroître la stabilité des réseaux électriques.
 

Tendances du marché nord-américain des réacteurs shunt

• Le déploiement de réacteurs shunt en Amérique du Nord s’intensifie sous l’effet des plans de modernisation des réseaux électriques, de l’adoption des énergies renouvelables et de l’amélioration de la gestion des systèmes électriques. Le Department of Energy des États-Unis a financé la Grid Modernization Initiative à hauteur de 220 millions de dollars (USD) pour moderniser les réseaux en 2023.
   
• Par ailleurs, le déploiement croissant de lignes de transport à courant continu haute tension (HVDC) nécessite l’installation accrue de réacteurs shunt afin d’assurer la stabilité électrique des réseaux. L’adoption des réseaux intelligents et des sous-stations numériques intelligentes a renforcé le besoin de réacteurs modulaires, intelligents, surveillés en temps réel et automatisés. L’ordonnance FERC 881, publiée en décembre 2021, impose aux gestionnaires de réseaux de transport d’adopter, d’ici 2025, des capacités nominales ajustées aux conditions ambiantes pour les lignes de transport.
   
• Les compagnies d’électricité mettent en œuvre des réacteurs shunt compacts et économes en énergie afin d’optimiser l’utilisation de l’espace et de réduire les coûts d’exploitation. Le développement des infrastructures électriques dans les régions isolées, associé à l’industrialisation, crée de nouvelles opportunités de marché. Récemment, un financement sous forme de subventions de 5 milliards de dollars (USD) a été accordé pour soutenir la résilience des réseaux électriques américains, en aidant les fournisseurs d’électricité à adapter leurs infrastructures aux conditions météorologiques extrêmes.
   
• Les entreprises du marché renforcent leur position concurrentielle grâce aux innovations technologiques, aux partenariats et à l’élargissement des services après-vente dans le secteur des infrastructures électriques nord-américaines. En octobre 2023, le Department of Energy a annoncé l’octroi de subventions de 3,5 milliards de dollars (USD) pour construire des capacités de production d’énergie éolienne et solaire, renforcer les lignes électriques contre les violentes tempêtes, déployer des batteries et des véhicules électriques, et établir des micro-réseaux capables d’assurer la continuité de l’alimentation électrique pendant les pannes.
   

Analyse du marché des réactances shunt en Amérique du Nord

Comprendre les tendances clés du marché

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• Dans le segment par phase, le secteur des réactances shunt en Amérique du Nord se répartit entre les modèles monophasés et triphasés. La taille du marché était évaluée à 347,2 millions, 370,1 millions et 393,9 millions de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024 respectivement, sous l’effet de l’expansion des réseaux et de l’intégration des énergies renouvelables. Le marché des réactances shunt triphasées devrait dépasser 405 millions de dollars (USD) d’ici 2034.
   
• Les réactances shunt triphasées gagnent en importance en raison de leur utilisation pour la correction du facteur de puissance et la régulation de la tension dans les systèmes de transport à haute tension. Les entreprises de services publics ont tendance à privilégier les réactances triphasées pour les applications générales, ainsi que dans les systèmes HVDC et les réseaux de transport CA longue distance."
   
• Le Department of Energy des États-Unis a récemment annoncé son intention d’investir 13 milliards de dollars (USD) dans la modernisation des infrastructures des réseaux, afin d’améliorer la fiabilité du transport d’électricité entre les États grâce à l’installation de réactances shunt dans les réseaux."
   
• Les réactances shunt monophasées connaissent une adoption croissante dans certaines applications, notamment l’électrification ferroviaire et les systèmes électriques industriels, où l’équilibrage des phases est essentiel. En octobre 2024, le gouvernement des États-Unis a annoncé un investissement de 2,4 milliards de dollars (USD) dans 122 projets d’amélioration ferroviaire à Washington D.C. et dans 41 autres États. Cette initiative stimulera à son tour l’adoption du produit dans ces États au cours des prochaines années.
   
• En outre, les progrès réalisés dans les formats compacts et les technologies d’économie d’énergie ont favorisé la croissance des deux segments du marché. Les fabricants développent des solutions personnalisées intégrant des fonctions de surveillance numérique afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle et la fiabilité. En avril 2022, Hitachi Energy a lancé OceaniQ, une offre de solutions énergétiques offshore avancées présentant une fiabilité, une durabilité et une efficacité accrues pour les parcs éoliens et les applications marines.
   

• Le marché nord-américain des réactances shunt enregistre une demande croissante d’isolation pour les réactances shunt fixes et variables, sous l’effet de la modernisation des réseaux et de l’augmentation des sources d’énergie renouvelable. Les réactances shunt à isolation immergée dans l’huile représentaient 58 % de la part de marché en 2024 et devraient connaître une croissance significative, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) prévu de 4,5 % jusqu’en 2034.
   
• Le marché est dominé par les réactances shunt fixes, qui constituent la solution la plus économique pour stabiliser les réseaux de transport d’électricité. L’adoption de réacteurs shunt variables progresse, les services publics demandant de plus en plus des solutions adaptables aux variations de la charge électrique, notamment dans le cas de l’énergie éolienne et solaire. La North American Electric Reliability Corporation (NERC) souligne que les réacteurs shunt variables jouent un rôle essentiel dans l’atteinte et le maintien des exigences de tension dans les régions fortement alimentées par les énergies renouvelables.
   
• En outre, l’adoption des technologies de réseaux électriques intelligents a accru la demande de réacteurs shunt variables, qui permettent un contrôle de la tension en temps réel et améliorent les performances globales du réseau. Le Canada a lancé son programme SREPs en juin 2021, avec un budget de 964 millions de dollars (USD) destiné à soutenir les technologies d’énergie renouvelable, notamment l’éolien, le solaire et le stockage, afin d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.
   
• Par ailleurs, les investisseurs concentrent leurs efforts sur la création de nouveaux matériaux isolants ainsi que sur des systèmes numériques avancés de surveillance, dans le but d’améliorer le contrôle, la supervision et l’efficacité globale des réseaux électriques nord-américains.
   
• En octobre 2024, le ministère de l’Énergie du Canada a affecté un total de 362,1 millions de dollars (USD) au volet de soutien aux services publics du programme Smart Renewables and Electrification Pathways (SREPs), qui s’inscrit dans un investissement plus large de 2,1 milliards de dollars (USD) consacré aux infrastructures d’électricité propre, avec un accent sur les projets liés aux énergies renouvelables, au stockage de l’énergie et à la modernisation des réseaux.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché américain des réacteurs shunt est estimé à 256,8 millions de dollars (USD), 272,8 millions de dollars (USD) et 289,3 millions de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Le marché devrait ensuite dépasser 475 millions de dollars (USD) d’ici 2034, sous l’effet de la hausse des investissements dans les infrastructures de transport d’électricité et la modernisation des réseaux.
   
• Les entreprises de services publics déploient des réacteurs shunt afin d’améliorer la fiabilité et l’efficacité des réseaux, en particulier dans les réseaux de transport à haute tension. La transformation en cours vers les réseaux intelligents et les postes électriques numériques contribue à la croissance du marché. En mai 2023, l’opérateur indépendant du réseau californien (CAISO) a approuvé un plan de financement de 7,3 milliards de dollars (USD) destiné à renforcer les objectifs de l’État en matière d’énergie propre, en justifiant cet investissement par les objectifs de capacité et de fiabilité du réseau californien pour la prochaine décennie. Le financement doit être consacré à 45 projets associés.
   
• En outre, les exigences réglementaires en matière d’efficacité énergétique et de résilience des réseaux tendent à accroître les investissements dans les réacteurs shunt destinés aux réseaux électriques. Des États tels que le Texas et la Californie affichent des taux d’adoption élevés en raison de l’importance de leurs installations d’énergie renouvelable. En 2024, l’investissement de 41 milliards de dollars (USD) de la Californie dans les infrastructures d’énergie propre a porté la part des sources non fossiles à 61 % des ventes d’électricité au détail, dans le cadre de la progression vers l’objectif de 100 % d’électricité sans carbone d’ici 2045.
   
• Le marché des réacteurs shunt au Canada progresse en raison de l’augmentation des financements destinés au développement des infrastructures de transport d’électricité ainsi qu’à l’intégration des sources d’énergie renouvelable. Les investissements devraient augmenter à mesure que le pays accroît sa production d’énergie éolienne et solaire, tout en recherchant de meilleures solutions de contrôle de la tension et de stabilisation des réseaux.
   
• Les services publics commencent à intégrer des réacteurs shunt afin de contrôler la puissance réactive et d’améliorer l’efficacité du transport d’électricité.Ces investissements démontrent en outre les politiques publiques visant à moderniser le réseau ainsi que le besoin croissant du marché en matière d’efficacité énergétique. En octobre 2024, le Canada a ajouté un financement de 346,45 millions de dollars (USD), portant le montant total à 3,12 milliards de dollars (USD) pour le Programme des énergies renouvelables intelligentes et de l’électrification (SREPs).
   
• La transition continue vers les réseaux intelligents et les sous-stations numériques accroît l’adoption des réacteurs shunt. L’Ontario et le Québec sont à la tête du développement du marché canadien des réacteurs shunt grâce à l’étendue de leurs réseaux électriques et à leurs infrastructures d’énergies renouvelables. En novembre 2023, Hydro-Québec a annoncé son intention d’investir entre 107,40 et 121,28 milliards de dollars (USD) d’ici 2035 et prévoit également d’ajouter entre 8 000 et 9 000 MW de nouvelle capacité, dont 3 800 à 4 200 MW de capacité hydroélectrique, afin de répondre à la demande croissante d’électricité et de soutenir la décarbonation.
   

Part de marché des réacteurs shunt en Amérique du Nord

Les six principales entreprises présentes dans le secteur des réacteurs shunt en Amérique du Nord sont Siemens Energy, General Electric, Hitachi Energy, Toshiba, Hyosung Heavy Industries et Fuji Electric. Ces entreprises sont en tête grâce à leurs technologies avancées, à leurs solides réseaux de distribution et à leur rôle clé dans la modernisation des réseaux pour l’intégration des énergies renouvelables et la stabilité du système. Elles détenaient ensemble une part de marché supérieure à 40 % en 2024, qui devrait encore progresser.
 

General Electric (GE) et Siemens Energy détiennent les parts les plus importantes du marché des réacteurs shunt en Amérique du Nord, grâce aux activités de l’entreprise dans le domaine du transport d’électricité dans la région, ainsi qu’à sa vaste gamme de produits et à ses technologies avancées.
 

Leur avantage concurrentiel repose sur la réputation de leurs réacteurs à haut rendement. L’amélioration de la fiabilité et de la stabilité des réseaux, l’intégration des énergies renouvelables et les projets de modernisation de grande envergure des réseaux jouent également un rôle déterminant. Dans le cadre du projet SINCRO.GRID, Siemens Croatia a mis en service en 2020 un réacteur shunt variable de 100 MVAr dans la sous-station de Mraclin afin d’améliorer la flexibilité du réseau et de soutenir les énergies renouvelables tout en réduisant les congestions.
 

Entreprises du marché des réacteurs shunt en Amérique du Nord

• General Electric domine le marché nord-américain des réacteurs shunt grâce à ses systèmes électriques et à ses solutions pour les réseaux. Les technologies de réacteurs de l’entreprise contribuent à la fiabilité et à l’efficacité de l’exploitation des réseaux, alors que la pénétration des énergies renouvelables et la modernisation des systèmes de transport progressent. En mai 2020, GE a conclu un contrat avec American Roll-On Roll-Off Carrier Group pour livrer trois réacteurs shunt au Texas dans le cadre de l’initiative de modernisation du réseau électrique de la BPA du département de l’Énergie.
   
• Hitachi Energy conserve une position importante sur le marché en fournissant des services pour les systèmes de transport et de distribution d’électricité. Les conceptions de réacteurs de l’entreprise intègrent des niveaux de tension adaptés à l’efficacité énergétique et à l’intégration potentielle de sources d’énergie renouvelable dans la région. En mai 2023, Hitachi Energy a fourni sa technologie HVDC Light au projet de transport SunZia, qui permet de transporter l’énergie éolienne sur 885 kilomètres du Nouveau-Mexique vers l’Arizona, renforçant ainsi la production d’énergie renouvelable dans l’ouest des États-Unis.
   
• Toshiba intervient sur le marché avec ses solutions de réacteurs ainsi qu’avec ses capacités d’optimisation des systèmes électriques. Au premier semestre 2024, l’entreprise a déclaré un chiffre d’affaires net de 10,77 milliards de dollars (USD), ce qui témoigne d’une croissance accrue. Toshiba répond au besoin croissant d’extension et de modernisation des réseaux en fournissant des produits qui améliorent la régulation de la tension et contribuent à réduire les pertes d’électricité.
   
• Hyosung Heavy Industries est spécialisée dans les technologies d’isolation et les réacteurs shunt de forte capacité. L’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires de 2,65 milliards de dollars (USD) en 2023, pour un bénéfice brut de 313,8 millions. Ses produits contribuent à améliorer la fiabilité du réseau de transport et l’intégration des énergies renouvelables, ce qui renforce sa position de fournisseur dominant en Amérique du Nord.
   
• Fuji Electric propose des solutions de réacteurs fiables pour le marché nord-américain. Au troisième trimestre 2024, la société a enregistré des ventes nettes de 3,27 milliards. La société s'appuie sur son expertise en électronique de puissance et en infrastructures de réseau pour répondre aux besoins de stabilité de la tension, contribuant ainsi à la mise en place de réseaux électriques robustes.
   

Les principaux acteurs du secteur des réacteurs shunt en Amérique du Nord sont :

• Alstom
• CHINT Group
• Elgin Power Solutions
• Fuji Electric
• General Electric
• Hitachi Energy
• Hyosung Heavy Industries
• JSHP Transformer
• MEIDENSHA
• Nissin Electric
• SGB SMIT
• Shrihans Electricals
• Siemens Energy
• Toshiba
• WEG
   

Actualités du secteur des réacteurs shunt en Amérique du Nord

• En novembre 2024, Hyosung Heavy Industries Ltd. a remporté un contrat avec Ørsted pour fournir des composants destinés à un projet éolien en mer, d'une valeur de 0,20 milliard de dollars (USD). Ce contrat élargit l'activité de Hyosung dans le secteur des énergies renouvelables. Le projet s'inscrit dans le cadre de l'expansion de la capacité éolienne en mer d'Ørsted et implique que Hyosung fournisse des équipements électriques pour les infrastructures.
   
• En octobre 2024, Hitachi Energy a présenté une nouvelle technologie de réacteur shunt variable de 500 kV (VSR) en réponse à la demande croissante de systèmes d'énergie éolienne. Les VSR actifs et l'expansion du VSR de 500 kV ont renforcé le soutien aux réseaux électriques afin d'améliorer le contrôle du transport d'énergie renouvelable à grande échelle, renforçant ainsi la fiabilité énergétique et facilitant l'accélération de la transition vers un monde durable.
   
• En mai 2024, Meidensha Corporation (Meiden) a lancé quatre nouvelles versions de réacteurs shunt dotés d'un fluide isolant à base d'huile ester respectueux de l'environnement. Cette initiative a été prise après le lancement réussi de son transformateur rempli d'ester. La commercialisation de ces réacteurs shunt respectueux de l'environnement devrait commencer, ce qui renforcera davantage l'offre de solutions énergétiques durables.
   

Cette étude de marché sur les réacteurs shunt en Amérique du Nord propose une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions exprimées en « millions de dollars (USD) » de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par phase

• Monophasé
• Triphasé

Marché, par isolation

• Immergé dans l'huile
• À noyau d'air

Marché, par produit

• Réacteurs shunt fixes
• Réacteurs shunt variables

Marché, par utilisation finale

• Services publics d'électricité
• Énergies renouvelables

Les informations ci-dessus concernent les pays suivants :

• États-Unis
• Canada